2016中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃市場(chǎng)專題分析

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃市場(chǎng)專題分析2016n研究背景nGofun出行、一度用車、摩拜、ofo等眾多玩家如何把握市場(chǎng)供需平衡，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；袌?chǎng)面臨的重要挑戰(zhàn)。研究定義nn互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃：是基于互聯(lián)網(wǎng)的、以小時(shí)甚至是分鐘計(jì)費(fèi)、隨取即用的自助式分時(shí)租賃、普通單車分時(shí)租賃、電動(dòng)單車分時(shí)租賃市場(chǎng)。研究范疇n本報(bào)告涉及的關(guān)鍵字：互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃、共享經(jīng)濟(jì)、租賃經(jīng)濟(jì)、發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展nn研究方法2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)202互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)分析實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)3<><互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃市場(chǎng)定義及發(fā)展現(xiàn)狀2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃特點(diǎn)：分時(shí)計(jì)費(fèi)：互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃模式可以滿足人們的碎片化用車需求，采用按小時(shí)互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃特點(diǎn)：分時(shí)計(jì)費(fèi)：互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃模式可以滿足人們的碎片化用車需求，采用按小時(shí)及車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)完成選車、訂車、控制及使用車輛、支付費(fèi)用等整個(gè)過程，用車全過分時(shí)租賃是隨著互聯(lián)網(wǎng)碎片化資源利用及分時(shí)概念成長(zhǎng)起來的服務(wù)模式。分時(shí)租賃：是指基于互聯(lián)網(wǎng)的、以小時(shí)甚至分鐘計(jì)費(fèi)、隨訂即用的自助式新型服務(wù)租賃方式?；ヂ?lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃：是指基于互聯(lián)網(wǎng)的、以小時(shí)甚至是分鐘計(jì)費(fèi)、隨取即用的自助式租車服務(wù)方式。當(dāng)前，分時(shí)租賃服務(wù)模式在出行領(lǐng)域更加成熟，未來分時(shí)租賃將在更多的領(lǐng)域發(fā)展。β52017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)β5按運(yùn)營(yíng)車輛載體不同，將互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃分為汽車分時(shí)租賃和單車分時(shí)租賃。同時(shí)根據(jù)車輛動(dòng)力源不同，將汽車分時(shí)租賃分為新能源汽車分時(shí)租賃和傳統(tǒng)能源汽車分時(shí)租賃，將單車分時(shí)租賃分為普通單車分時(shí)租賃和電動(dòng)單車分時(shí)租賃?；ヂ?lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃單車分時(shí)租賃單車分時(shí)租賃新能源汽車分時(shí)租賃傳統(tǒng)能源汽車分時(shí)租賃電動(dòng)單車分時(shí)租賃汽車分時(shí)租賃新能源汽車分時(shí)租賃傳統(tǒng)能源汽車分時(shí)租賃電動(dòng)單車分時(shí)租賃汽車分時(shí)租賃普通單車分時(shí)租賃實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)6固定門店（停車樁）到門店辦理用車手續(xù)（提供相關(guān)證件、簽署用車協(xié)議等）現(xiàn)移動(dòng)支付）繳納保證金移動(dòng)支付在線繳納保證金固定門店（停車樁）到門店辦理用車手續(xù)（提供相關(guān)證件、簽署用車協(xié)議等）現(xiàn)移動(dòng)支付）繳納保證金移動(dòng)支付在線繳納保證金固定門店（停車樁）APP中地圖找車APP中地圖找車移動(dòng)支付分時(shí)租賃改造傳統(tǒng)租車流程移動(dòng)支付分時(shí)租賃改造傳統(tǒng)租車流程在線注冊(cè)，獲取在線注冊(cè)，獲取應(yīng)用平臺(tái)后臺(tái)管理系統(tǒng)征信體系線下運(yùn)營(yíng)體系支付體系應(yīng)用平臺(tái)后臺(tái)管理系統(tǒng)征信體系線下運(yùn)營(yíng)體系支付體系2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)72014年，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意2014年，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意2014年起，陸續(xù)有科技部、工信部、發(fā)改委等國(guó)家機(jī)關(guān)試行分時(shí)租賃項(xiàng)目；2016年，各地紛紛出臺(tái)利于分時(shí)租賃發(fā)展的相關(guān)政策，如《關(guān)于上海市促進(jìn)新能源汽車分時(shí)租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見；中國(guó)政府鼓勵(lì)綠色、低中國(guó)城市公共交通出行分擔(dān)率普遍在10%-30%之間；當(dāng)前中國(guó)各種出行方式之間不能有效的銜接，尤其是5公里以內(nèi)的短途出行不便；2015年中國(guó)石油對(duì)外依量居全球首位，節(jié)約能源、減少污染意識(shí)日益深入人心；隨著社會(huì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，80、90后群體基于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的便捷出行需求增通訊技術(shù)的發(fā)展；智能手機(jī)普及使基于中國(guó)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展迅速；大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)發(fā)展，使供需方有效匹配碎片化資源；移動(dòng)支付成熟，互聯(lián)網(wǎng)政治因素。。社會(huì)因素。技術(shù)因素物質(zhì)及生活條件的改善，消費(fèi)需求升級(jí)，生活軌跡變化需要多種方式的銜接滿足多點(diǎn)出行需求；新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展；2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)8用戶用戶汽車經(jīng)銷商車輛中間商汽車生產(chǎn)商單車生產(chǎn)商車輛生產(chǎn)商7:汽車經(jīng)銷商車輛中間商汽車生產(chǎn)商單車生產(chǎn)商車輛生產(chǎn)商7: 汽車分時(shí)租賃垂直運(yùn)營(yíng)商 汽車分時(shí)租賃垂直運(yùn)營(yíng)商汽車分時(shí)租賃平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商單車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商單車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商續(xù)能設(shè)施運(yùn)營(yíng)與車位資源商軟硬件技術(shù)提供商充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商保險(xiǎn)服務(wù)征信平臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)軟硬件提供商加油設(shè)施運(yùn)營(yíng)商地圖與導(dǎo)航車位資源商定位服務(wù)提供商續(xù)能設(shè)施運(yùn)營(yíng)與車位資源商軟硬件技術(shù)提供商充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商保險(xiǎn)服務(wù)征信平臺(tái)車聯(lián)網(wǎng)軟硬件提供商加油設(shè)施運(yùn)營(yíng)商地圖與導(dǎo)航車位資源商定位服務(wù)提供商第三方服務(wù)商通信服務(wù)通信服務(wù)支付平臺(tái)支付平臺(tái)2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)9現(xiàn)金流現(xiàn)金流汽車制造商現(xiàn)金流現(xiàn)金流汽車制造商汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商單車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商單車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)商汽車分時(shí)租賃平臺(tái)汽車分時(shí)租賃平臺(tái)單車分時(shí)租賃平臺(tái)單車分時(shí)租賃平臺(tái)硬件地圖、導(dǎo)航硬件地圖、導(dǎo)航4G網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)a>互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)分析 —汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)分析?Analysys易觀www.an2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)11城市交通出行成本分析與服務(wù)維度對(duì)比綠色出行汽車分時(shí)租賃☆☆包含叫車待時(shí)間等出行方式所提供的交通資源與能源消 出行服務(wù)質(zhì)量注：☆顆數(shù)越多代表指標(biāo)的正向評(píng)價(jià)越高來源：易觀20162017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)0私人汽車擁有量(萬輛)增速%?Analysys易觀·國(guó)家統(tǒng)計(jì)局0私家車保有量與機(jī)動(dòng)車駕駛員人數(shù)目差距私家車保有量（萬輛）機(jī)動(dòng)車駕駛?cè)藬?shù)（萬人）差距?Analysys易觀·公安部交通管理局2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)展，支持共享出行解決方案；?限行限購政策；政策優(yōu)勢(shì)消費(fèi)需求升級(jí)?車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；展，支持共享出行解決方案；?限行限購政策；政策優(yōu)勢(shì)消費(fèi)需求升級(jí)?車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)；?通訊技術(shù)；?新能源汽車；技術(shù)及設(shè)施支撐供給不足?環(huán)境污染；共享出行理念局勢(shì)所迫有到使用，從財(cái)產(chǎn)到工具；求增加；?公共交通出行分擔(dān)率低；2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)涉及車、樁、位、線下運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，涉及車、樁、位、線下運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)，投入成本高，規(guī)模小、增收難，運(yùn)營(yíng)新能源汽車不成熟，性能差，續(xù)航里程短，殘值率低，二手車流通困行業(yè)不具備快速增長(zhǎng)及快速復(fù)制性；行業(yè)玩家理解不到位，存在同質(zhì)化及投入成本高，規(guī)模小配套設(shè)施不完善風(fēng)控難題市場(chǎng)接受度低充電設(shè)施不完善，停車位缺乏。尤其投入成本高，規(guī)模小配套設(shè)施不完善風(fēng)控難題市場(chǎng)接受度低充電設(shè)施不完善，停車位缺乏。尤其是可供充電的停車征信體系及評(píng)估系統(tǒng)不完善，租車過程中存在車輛丟失、被破壞及用戶新能源汽車不成熟商業(yè)模式考驗(yàn)大一線城市牌照資源有限，未來隨著車輛規(guī)模的擴(kuò)大，運(yùn)營(yíng)企業(yè)牌照獲取難即發(fā)需求，對(duì)車輛管控、調(diào)度及維修保養(yǎng)要求高，運(yùn)營(yíng)行業(yè)起步時(shí)間短，運(yùn)營(yíng)企業(yè)需花費(fèi)一定的時(shí)間及成本培牌照壓力行業(yè)起步時(shí)間短，運(yùn)營(yíng)企業(yè)需花費(fèi)一定的時(shí)間及成本培牌照壓力運(yùn)營(yíng)壓力大2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)子智能科技有限公司成立中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)正處于探索期，子智能科技有限公司成立市場(chǎng)認(rèn)可度KJVIIVIIIVI市場(chǎng)認(rèn)可度KJVIIVIIIVI用的指導(dǎo)意見》IF●EV年8月杭州車?yán)?開展燃油汽車DCHGA探索期市場(chǎng)啟動(dòng)期(2019-2020)高速發(fā)展期探索期市場(chǎng)啟動(dòng)期(2019-2020)(2021-(2011-2018)(2021-成1000萬元人民幣A輪2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)對(duì)終端用戶?節(jié)省用戶出行、購車及養(yǎng)車成本；?對(duì)于一線城市用戶來講，可避免買車搖號(hào)、通行對(duì)終端用戶?節(jié)省用戶出行、購車及養(yǎng)車成本；?對(duì)于一線城市用戶來講，可避免買車搖號(hào)、通行限號(hào)等諸多麻煩；?滿足無車一族多樣化出行需求，提高出行靈活便捷性便捷性對(duì)汽對(duì)汽?運(yùn)營(yíng)企業(yè)批量購買或租賃汽車，對(duì)汽車市場(chǎng)起到直接的促進(jìn)作用；?是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推器，有利于弱化新能源汽車?yán)m(xù)航里程短、充電時(shí)間長(zhǎng)等問題，提升經(jīng)濟(jì)性經(jīng)濟(jì)性環(huán)保性智能化共享性對(duì)城對(duì)城及環(huán)?充分發(fā)揮共享經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，減少私人汽車出行率，減少城市道路擁堵率，緩解交通壓力，進(jìn)一步提高城市出行質(zhì)量；?提高新能源汽車?yán)寐?，減少汽車尾氣排放，改私密性私密性2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)汽車分時(shí)租賃用戶更加細(xì)分汽車分時(shí)租賃具備應(yīng)用場(chǎng)景性汽車分時(shí)租賃用戶更加細(xì)分汽車分時(shí)租賃具備應(yīng)用場(chǎng)景性經(jīng)濟(jì)性環(huán)保性便利性年輕愛自由私密性安全性便利性商業(yè)安全性經(jīng)濟(jì)性經(jīng)濟(jì)性環(huán)保性便利性年輕愛自由私密性安全性便利性商業(yè)安全性經(jīng)濟(jì)性子務(wù)出行2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)燃油車燃油車業(yè)鏈成熟，車輛被盜風(fēng)險(xiǎn)高，運(yùn)營(yíng)車輛600公里，里程較長(zhǎng)；技術(shù)更加成熟，低，尾氣排放是造成大氣污染、霧霾等問題的主要原因之一。新能源汽車更易獲?。?新能源汽車受電池等核心技術(shù)的限制，較長(zhǎng)，車輛運(yùn)營(yíng)時(shí)間短。帶充電樁的停車位成規(guī)?；款i之一。度較高，不會(huì)產(chǎn)生污染物排放，有利于政策支持車輛殘值風(fēng)險(xiǎn)控制續(xù)能政策支持車輛殘值風(fēng)險(xiǎn)控制續(xù)能行駛里程及性能能源清潔度2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)車輛成本高車輛租賃收入收入二手車銷售廣告收入續(xù)能成本大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)分析技術(shù)可提效、降本事故成本規(guī)模的增加線下運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本二手車銷售可回籠資金，減輕模式壓力。但當(dāng)前新能源汽車殘值幾乎為零成本車位成本車輛租賃收入：當(dāng)前大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商的車輛租賃收入很難抵消直接運(yùn)營(yíng)成本車輛成本高車輛租賃收入收入二手車銷售廣告收入續(xù)能成本大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)分析技術(shù)可提效、降本事故成本規(guī)模的增加線下運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本二手車銷售可回籠資金，減輕模式壓力。但當(dāng)前新能源汽車殘值幾乎為零成本車位成本車輛租賃收入：當(dāng)前大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商的車輛租賃收入很難抵消直接運(yùn)營(yíng)成本批量購置或租賃車輛，資金壓力大是一線城市停車費(fèi)用昂貴車輛調(diào)度、車隊(duì)管理、車輛維修保養(yǎng)等，需要付出人力及技術(shù)成本充電成本（充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本、電費(fèi)、充電服務(wù)費(fèi)）及油費(fèi)運(yùn)營(yíng)企業(yè)需要承擔(dān)車輛的低實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)20低當(dāng)前，汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)玩家眾多，主要有整車企業(yè)、汽車經(jīng)銷商、新能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司、租當(dāng)前，汽車分時(shí)租賃市場(chǎng)玩家眾多，主要有整車企業(yè)、汽車經(jīng)銷商、新能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司、租企業(yè)類型代表企業(yè)核心優(yōu)勢(shì)整車企業(yè)?提升新能源汽車用戶體驗(yàn)，拓寬銷售渠道；轉(zhuǎn)變成具備車輛制造基因的用戶出行服務(wù)商汽車經(jīng)銷商新能源運(yùn)營(yíng)企業(yè)續(xù)能與停車環(huán)節(jié)具備一定優(yōu)勢(shì)??提升續(xù)能設(shè)施利用率；互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司租車公司?實(shí)現(xiàn)租車業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型；分時(shí)技術(shù)服務(wù)商益，在合適時(shí)機(jī)切入運(yùn)營(yíng)2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)北京一度用車信息科技有限公司，為北京智電互動(dòng)集團(tuán)旗下子公司，成立于2015年5月，同年7月??北京、廣州、天津、太原、南昌、莆田、泉州、廈門、漳州、中山10個(gè)城市布局車輛總數(shù)：共500多臺(tái)新能源汽車?截止2016年11月底，北京新增約100臺(tái)車，太原新增約運(yùn)營(yíng)方式：未來規(guī)劃作，通過百度地圖導(dǎo)流，降低獲客成本；接，和行業(yè)內(nèi)的企業(yè)作，通過百度地圖導(dǎo)流，降低獲客成本；接，和行業(yè)內(nèi)的企業(yè)到3000-6000臺(tái)自營(yíng)車輛；臺(tái)車輛，2018年達(dá)到5萬臺(tái)，2020年達(dá)到實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)22深度打磨，吃透運(yùn)營(yíng)；市。2017年底達(dá)到50一度用車業(yè)務(wù)邏輯定位車輛端停車端充電端運(yùn)營(yíng)端風(fēng)控端一度用車業(yè)務(wù)邏輯定位車輛端停車端充電端運(yùn)營(yíng)端風(fēng)控端等手段提升資金流轉(zhuǎn)率通過技術(shù)手段靈活計(jì)費(fèi)，控制成本神分”對(duì)用戶進(jìn)行評(píng)分收支數(shù)據(jù)（以太原市為例）說明：成本構(gòu)成：車輛30元，停車位15元，充電15-20元，人工20率，降低運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)行業(yè)、電樁企業(yè)、車廠可進(jìn)一步降低車輛、充電成本；2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)北京途歌科技有限公司成立于2015年7月，同年9月產(chǎn)品正式運(yùn)營(yíng)，并獲得拓璞基金數(shù)百萬人民北京途歌科技有限公司成立于2015年7月，同年9月產(chǎn)品正式運(yùn)營(yíng)，并獲得拓璞基金數(shù)百萬人民出行場(chǎng)景用戶途歌TOGO品牌定位出行場(chǎng)景用戶周末短途出游主要車型及定價(jià)周末短途出游主要車型及定價(jià)致，背后具有一定的粉絲；活，好開，適合城市內(nèi)既時(shí)短途計(jì)費(fèi)方式：里程+時(shí)間計(jì)費(fèi)方式：里程+時(shí)間出行需求，推出四座車雪鐵龍C3-實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)24途歌TOGO途歌TOGO業(yè)務(wù)邏輯風(fēng)控端風(fēng)控端輛，途歌相當(dāng)于運(yùn)營(yíng)平臺(tái)（同海爾產(chǎn)業(yè)金融合輛，途歌相當(dāng)于運(yùn)營(yíng)平臺(tái)（同海爾產(chǎn)業(yè)金融合作）既可以停在途歌專用停車位，也可以停在任意正加油卡，送優(yōu)惠券鼓勵(lì)用戶加油化算法控制車輛，海合作運(yùn)營(yíng)停車端續(xù)能端運(yùn)營(yíng)端車輛端續(xù)能端運(yùn)營(yíng)端車輛端X2X運(yùn)營(yíng)模式可以便捷用戶使用，但隨意停車模式增大運(yùn)營(yíng)壓力，提高運(yùn)營(yíng)成本，X2X運(yùn)營(yíng)模式可以便捷用戶使用，但隨意停車模式增大運(yùn)營(yíng)壓力，提高運(yùn)營(yíng)成本，可能帶來高額的停車費(fèi)及調(diào)度費(fèi)。隨著行業(yè)中車輛規(guī)模的擴(kuò)大，牌照資源獲取成本增加，專用車位保證了用戶還車便利，但是核心商圈車位租賃費(fèi)用貴，車位空閑時(shí)存運(yùn)營(yíng)模式壓力面臨的壓力運(yùn)營(yíng)模式壓力面臨的壓力牌照資源壓牌照資源壓力力2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)自2011年汽車分時(shí)租賃在中國(guó)起步，各運(yùn)營(yíng)企業(yè)不斷探自2011年汽車分時(shí)租賃在中國(guó)起步，各運(yùn)營(yíng)企業(yè)不斷探索，小規(guī)模進(jìn)行測(cè)試，打磨商業(yè)模型，積累運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，提高技術(shù)實(shí)力。經(jīng)歷5年時(shí)間，汽車分時(shí)租賃模式市場(chǎng)接受程度逐漸提升，商業(yè)模式逐漸成熟，政策支持力度不斷加大；自2017年，各運(yùn)營(yíng)企業(yè)將加速車輛布局規(guī)模。2016-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行汽車908070400交易規(guī)模（億元人民幣）環(huán)比增長(zhǎng)%197.5%116.7%99.1%54.3%3.67.221.546.571.72016F2017F2018F2019F2020F250%200%150%100%50%0%數(shù)據(jù)來源：易觀經(jīng)過對(duì)汽車分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)企業(yè)、行業(yè)上下游企專家等進(jìn)行深訪，并與千帆監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)的APP用戶行為數(shù)據(jù)結(jié)合， ?Analysys易觀2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)車性能提升；2、充電等配套設(shè)施完善；3、車輛及續(xù)能成本低；4、新能源汽車?yán)陲L(fēng)險(xiǎn)控制；實(shí)現(xiàn)分時(shí)租賃模式，需要滿足無人值守，遠(yuǎn)程實(shí)現(xiàn)分時(shí)租賃模式，需要滿足無人值守，遠(yuǎn)程預(yù)約，遠(yuǎn)程控制，刷卡或手機(jī)開關(guān)車門，分時(shí)自動(dòng)計(jì)費(fèi)等功能，需要車載智能硬件設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)等助力實(shí)現(xiàn)。補(bǔ)貼等優(yōu)惠政策的影響，加之電動(dòng)汽車的私人接受程度比較低，目前大多數(shù)分時(shí)租賃運(yùn)營(yíng)車輛是新能存在“電動(dòng)車”與來運(yùn)營(yíng)車輛的電動(dòng)化備、聯(lián)網(wǎng)等助力實(shí)現(xiàn)分時(shí)租賃模式，真正便捷用戶使用，提升用車體驗(yàn)，降低運(yùn)營(yíng)成2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)當(dāng)前，受制于車位成本高、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模有限、續(xù)能不便、車輛智能網(wǎng)聯(lián)化程度低等因素的限制，分時(shí)租賃模式的便捷性、智能化優(yōu)勢(shì)沒有真正發(fā)揮。“智能駕駛+分時(shí)租賃”將進(jìn)一步便捷用戶使用，擴(kuò)大用戶規(guī)模，降低運(yùn)營(yíng)成本，拓寬運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，使分時(shí)租賃模式優(yōu)勢(shì)真正落地。AA便捷用戶使用BB降低運(yùn)營(yíng)成本CC拓寬運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景?隨著勞動(dòng)力成本進(jìn)一步提升，有人的服務(wù)會(huì)走向高端細(xì)分領(lǐng)域，智能駕2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)理清商業(yè)模式根據(jù)企業(yè)自身定位及資源優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)城市定位，選準(zhǔn)車型，選取適合的車、樁、位獲取模式，不斷測(cè)試降低運(yùn)營(yíng)成本降低運(yùn)營(yíng)成本擴(kuò)大用戶規(guī)模擴(kuò)大用戶規(guī)模提高用戶接受程度，擴(kuò)大B端、C端用戶?合理定價(jià)，體現(xiàn)分時(shí)租賃去人工的價(jià)格優(yōu)勢(shì)；?提高用車便捷性：取還車便捷性；?提高駕駛感受，保持穩(wěn)定車況，提升車內(nèi)環(huán)境，拓展針對(duì)用戶的附加服務(wù)。2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)a>互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃市場(chǎng)細(xì)分服務(wù)分析 —單車分時(shí)租賃市場(chǎng)分析?Analysys易觀www.an2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)30共共中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)出行單車分時(shí)租賃市場(chǎng)AMC模型市場(chǎng)市場(chǎng)啟動(dòng)期(2019-探索期(2015-2018)高速發(fā)展期市場(chǎng)啟動(dòng)期(2019-探索期(2015-2018)IB拜單車服務(wù)開始認(rèn)可度HVIIVIIIVIGIB拜單車服務(wù)開始認(rèn)可度HVIIVIIIVIGDVFCEA時(shí)間I享單車?Analysys易觀www2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)輪輪車等等2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)行未得到滿足環(huán)境污行未得到滿足環(huán)境污通擁堵經(jīng)濟(jì)與租賃經(jīng)濟(jì)的交叉優(yōu)勢(shì)，具備共享經(jīng)濟(jì)快速傳播、高效增長(zhǎng)特點(diǎn)，同時(shí)又模式優(yōu)勢(shì)資本推動(dòng)展；消費(fèi)升享方式受推崇技術(shù)及產(chǎn)業(yè)支撐2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)盈利模式尚在探索中政策的不確定性身決定了較低的進(jìn)入門檻，競(jìng)爭(zhēng)逐漸升級(jí)，存在盈利模式尚在探索中政策的不確定性身決定了較低的進(jìn)入門檻，競(jìng)爭(zhēng)逐漸升級(jí)，存在進(jìn)入門檻激烈單車人為損耗嚴(yán)重大，惡劣天氣影響用戶使線下運(yùn)營(yíng)用戶體驗(yàn)待改善受騎行環(huán)境影響大行行為，不規(guī)范行為可能同市政規(guī)劃及道路交通法規(guī)產(chǎn)生沖突，面臨路權(quán)之由取停對(duì)用戶道德文明考驗(yàn)大，單車人為損耗嚴(yán)度、管控、維修等帶來巨大挑戰(zhàn)；2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)隨騎隨停無樁共享移動(dòng)支付綠色出行經(jīng)濟(jì)便捷隨騎隨停無樁共享移動(dòng)支付綠色出行經(jīng)濟(jì)便捷對(duì)終端用戶?節(jié)省用戶購車、養(yǎng)車成本，用戶無需為單車存放煩惱；?滿足用戶短途出行、末端縫隙交通接駁需求；?滿足用戶異地用車需求，如在外出差、旅游等。對(duì)單行業(yè)?批量訂車對(duì)傳統(tǒng)單車制造行業(yè)起到直接的促進(jìn)作用；?隨著單車分時(shí)租賃市場(chǎng)的發(fā)展，將有更多的制造商入局單車分時(shí)租賃市場(chǎng)，規(guī)模較小的單車制造商將對(duì)其市場(chǎng)?小規(guī)模的擠占了專車、分時(shí)租賃等汽車出行市場(chǎng)；對(duì)城及環(huán)?減少汽車出行率，緩解交通壓力，改善城市環(huán)境；?但是用戶尚未規(guī)范的停放習(xí)慣及騎行習(xí)慣可能會(huì)影2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、密度優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、密度優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢(shì)資金實(shí)力運(yùn)營(yíng)能力出行距離短距離出行市場(chǎng)用戶定位出行距離短距離出行市場(chǎng)用戶定位用戶廣泛，年輕人居多使用場(chǎng)景校園、住宅區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、景區(qū)、交通換乘樞紐、核心商圈收入現(xiàn)階段，用戶租車費(fèi)用為主要收入來源收入現(xiàn)階段，用戶租車費(fèi)用為主要收入來源成本單車成本、線下運(yùn)營(yíng)成本、營(yíng)銷成本、用戶道德風(fēng)險(xiǎn)成本、零部件維修成本1、用戶租車費(fèi)用1、用戶租車費(fèi)用2、用戶押金及車費(fèi)儲(chǔ)值3、自有資金及融資滿足短距離出行、末端縫隙交通接駁需求，優(yōu)化城市交通結(jié)構(gòu)?Analysys易觀2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)城市設(shè)有專用自行車車道，暫時(shí)沒有面臨政策?政策支持：一些城市面臨上牌、標(biāo)準(zhǔn)等方面的力?線下運(yùn)營(yíng)：需要定期將電單車聚集進(jìn)行充電或電單車需要定期充電，故需定期將大規(guī)模運(yùn)營(yíng)車輛集聚，進(jìn)行充電2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)營(yíng)，預(yù)計(jì)2016年在滬共投放10萬輛摩拜波；12月16日同深圳交警合作計(jì)劃2017年入駐新加坡，開辟首個(gè)海外城市圳；11月16日進(jìn)入成都進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)營(yíng)，預(yù)計(jì)2016年在滬共投放10萬輛摩拜波；12月16日同深圳交警合作計(jì)劃2017年入駐新加坡，開辟首個(gè)海外城市圳；11月16日進(jìn)入成都進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)摩拜升級(jí)版車筐與車頭摩拜輕騎版市內(nèi)短途出行需求。2016年4月，摩拜單車正式登陸上海。摩摩拜經(jīng)典版實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)38定制化開發(fā)路線?引入信用體系產(chǎn)品重資產(chǎn)，高成本摩拜單車經(jīng)典版成本3000元/輛，lite輕騎版成一旦用戶違規(guī)停車，將扣除信用分，扣至一定??首選上海?政府合作，規(guī)范單車交通秩序相比其他一線城市，上海擁有成熟的自行車道和摩拜陸續(xù)與上海市楊浦區(qū)、寶山區(qū)、徐匯區(qū)政府和廣州市海珠區(qū)政府達(dá)成合作，政府將給予摩拜在運(yùn)營(yíng)管理等方面支持；2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)無錫獵吧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，成立于2014年7月。其旗下的“獵吧出行”，為智能電單車共享出城市布局應(yīng)用場(chǎng)景及出行半徑城市布局所定價(jià)差異化定價(jià)策略，學(xué)校定價(jià)最低，其次是社會(huì)開放場(chǎng)景，定價(jià)最高的是景區(qū)；上海開放場(chǎng)景下的定價(jià)是：1元/20分鐘；未來：按照時(shí)間和里程兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來定車輛布局方面：共2000多輛電單車，每個(gè)城市有幾百輛，進(jìn)行小范圍的測(cè)注：封閉場(chǎng)景指校園、景所定價(jià)差異化定價(jià)策略，學(xué)校定價(jià)最低，其次是社會(huì)開放場(chǎng)景，定價(jià)最高的是景區(qū)；上海開放場(chǎng)景下的定價(jià)是：1元/20分鐘；未來：按照時(shí)間和里程兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來定車輛布局方面：共2000多輛電單車，每個(gè)城市有幾百輛，進(jìn)行小范圍的測(cè)注：封閉場(chǎng)景指校園、景截止2016年12月初，獵吧上海、杭州、南京、南其中無錫同時(shí)在開放及封閉場(chǎng)景下運(yùn)營(yíng)。上海自12月初，開始在開放場(chǎng)景下其他城市在封閉場(chǎng)景下運(yùn)實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)40獵吧出行業(yè)務(wù)邏輯獵吧出行優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn)車輛端?軟硬件實(shí)力，電單車租賃整體解決方案；?線下運(yùn)營(yíng)磨練時(shí)間長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)場(chǎng)車輛端?軟硬件實(shí)力，電單車租賃整體解決方案；?線下運(yùn)營(yíng)磨練時(shí)間長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)場(chǎng)充電端過換電解決充電問題；運(yùn)營(yíng)端要求高，定期檢修壓力大；?智能硬件穩(wěn)定性及系統(tǒng)穩(wěn)定性有待提高；?道德層面壓力大，面臨車輛人?道德層面壓力大，面臨車輛人為損壞風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)控端系統(tǒng)；）；具備電瓶防護(hù)體系，電瓶市場(chǎng)不匹配；實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)單車及尋車便捷性是用戶最看重的；金實(shí)力成為決定單車布局密度的核心；為核心；?對(duì)用戶來講，擁有可供使用的單車后，性、美觀性；?運(yùn)營(yíng)企業(yè)要注重單車軟硬件技術(shù)研發(fā)，提高線下運(yùn)營(yíng)能力，提高用戶騎行體尋車便捷性尋車便捷性、開鎖便捷性、還車便單車是否好騎，單車的安全性、穩(wěn)定性，APP系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性。單車外觀個(gè)性、時(shí)尚。尤其是90、美觀性00后年輕人更加偏愛個(gè)性、時(shí)尚的2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)42用戶押金線下運(yùn)營(yíng)用戶押金線下運(yùn)營(yíng)成本廣告收入單車成本分時(shí)租賃單分時(shí)租賃單車成本構(gòu)成分時(shí)租賃單車收入來源探索增值服務(wù)用戶道德增值服務(wù)用戶道德風(fēng)險(xiǎn)成本交通大數(shù)據(jù)交通大數(shù)據(jù)營(yíng)銷及零部件維修成本2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)43低，且行業(yè)壁壘不高，入局者眾多，行業(yè)馬太效應(yīng)并不明顯，因此未來出現(xiàn)壟斷格局的低，且行業(yè)壁壘不高，入局者眾多，行業(yè)馬太效應(yīng)并不明顯，因此未來出現(xiàn)壟斷格局的場(chǎng)將迎來一波洗牌，運(yùn)營(yíng)和管理能力較差的企業(yè)將被淘汰，而積累了海量用戶和出行數(shù)據(jù)并具備完備硬件技術(shù)的企業(yè)將擁有巨大優(yōu)勢(shì)，最終或?qū)⑿纬蓭准移髽I(yè)共同瓜分市場(chǎng)的寡頭一二線城市為主寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局更為突出，城市出行半徑大，人口密度高，對(duì)最后“三公里”的出行需求更多，市場(chǎng)廣人口少，短途出行工具如摩托車、電動(dòng)自行車、自行車等保有量大，自行擁有可解決短途出行問題，同時(shí)不會(huì)面臨管2017/1/9實(shí)時(shí)分析驅(qū)動(dòng)用戶資產(chǎn)成長(zhǎng)44<><互聯(lián)網(wǎng)出行分時(shí)租賃市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析2017/1/9