深圳市宏寶物流基地建設(shè)項目建設(shè)可行性研究報告

2 第四章：本項目近期建設(shè)規(guī)模和效益分析 第五章：本項目遠期建設(shè)規(guī)模和效益分析 第八章：建設(shè)資金籌集和投資合作方式 3商品以外(經(jīng)批準同意經(jīng)營的企業(yè)除外)的商品進出口深圳市宏寶實業(yè)有限公司二○○二年八月八日4第一章：概述本項目的名稱為:深圳市宏寶物流基地。2、項目具備的條件和選址本項目經(jīng)深圳市人民政府深計產(chǎn)業(yè)[1998]324號文、深龍貿(mào)復[1995]01號文立項批準興建，經(jīng)平鐵函字[1995]010號文批準引入鐵路專用線。本項目選址在深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)與平湖鎮(zhèn)交界處的上李朗村地區(qū)，宏寶公司已在該地此，項目的選址即為該地塊。3、本項目的地理位置宏寶物流基地位于深圳市北部龍崗區(qū)平湖物流基地的南端，她是深圳市六大物流園區(qū)中唯一的大型綜合性第三方物流基地。鐵路平湖南編組站相鄰,可從編組站直接引入專用線,北面與平南鐵路僅距幾百米。公路運輸方面，原由布吉鎮(zhèn)下李朗村至上李朗村的布瀾公路途經(jīng)該地塊，最近處僅20米，新修的李速公路和平湖西環(huán)路，南連李朗大道,深圳第二快速干道。該地塊處于京廣、京九、平南、平鹽、廣九多線鐵路和機荷高速、李朗大道、布瀾公路、深惠大道、107國道等多邊接口區(qū)域，是極為良好的物流項目開發(fā)用地。研究主要目的是根據(jù)目前社會整體物流業(yè)發(fā)展水平規(guī)模,針對社會消費品物流市場總量、物流倉儲、配送貨運量、營運及成本等因素進行分析，作出本項目的可行性評估。在宏規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)和今后經(jīng)營的依據(jù)。5前物流業(yè)資料收集、整理、分析、預測、評估，研究目的分析。第三章是針對本項目物流目標市場進行分析。第四章、第五章是研究的主要部分，對本項目各階段的投資建設(shè)規(guī)模、營運經(jīng)營成本、經(jīng)營效益應用科學方法進行分析，預測結(jié)果，提出各發(fā)展階段建議。第六章是本項目生產(chǎn)營運模式和市場營銷策略。第七章是環(huán)境保護和消防設(shè)施。第八章是本項目建設(shè)資金籌集和投資合作、融資方式。第九章是本項目可行性分析研究結(jié)論。2-1項目研究相關(guān)資料一、我國物流產(chǎn)業(yè)形勢與發(fā)展趨勢中國的物流剛剛起步，但從以下8個方面可以看到中國物流業(yè)發(fā)展的形勢與發(fā)展趨勢：1、物流業(yè)的發(fā)展已列入中國“十五”規(guī)劃。2、2001年3月2日，國家經(jīng)貿(mào)委、鐵道部、交通部、信息產(chǎn)業(yè)部、對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部、中國民用航空總局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快我國現(xiàn)代化物流發(fā)展的若干意見》。3、經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委、民政部批準，國務院領(lǐng)導同意，成立了“中國物流與采購聯(lián)合會EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up0(”),，)4、發(fā)展現(xiàn)代物流已列入國務院有關(guān)部委的工作日程。5、許多省市已制定城市物流規(guī)劃。6、由中國物流與采購聯(lián)合會牽頭組織編寫的“物流術(shù)語”國家標準，通過專家論證，7、國際上跨國物流企業(yè)紛紛進軍中國物流市場。8、國內(nèi)第三方物流企業(yè)迅速崛起，但從總體講還比較弱小。二、深圳市建設(shè)區(qū)域性物流中心城市的功能定位與發(fā)展策略A、深圳市加快物流中心城市建設(shè)的重要意義易、運輸、信息中心和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的雛形。伴隨著經(jīng)濟總量的迅速擴大，生產(chǎn)、生產(chǎn)資料的流通也取得了快速發(fā)展，現(xiàn)代物流業(yè)已發(fā)展成為全市經(jīng)濟的重要組成部分和新的經(jīng)濟增長點，成為城市社會化大生產(chǎn)的紐帶。為保持深圳經(jīng)濟繼續(xù)持續(xù)、快速、健康、協(xié)調(diào)地發(fā)6域性物流中心城市之一。1、物流給社會發(fā)展帶來巨大貢獻年代到九十年代，以物流業(yè)營業(yè)收入（包括海運、空運和卡車運輸額）計算，物流業(yè)增長2.6個百分點會使日本國民經(jīng)濟總量增長1.0個百分點；深圳九十年代初到九十年代后期，物流業(yè)營業(yè)收入每增長1.02個百分點會使深圳的地方國民生產(chǎn)總值增長1.0個百分點。2、現(xiàn)代物流是提高企業(yè)競爭力的需要全部生產(chǎn)過程只有5%的時間直接用于加工制造，95%的時間用于品總價值30%～50%物流成本。我國加入WTO后，市場準入條件將放寬，外國資本的進入使市場競爭更加激烈，現(xiàn)代物流對提高企業(yè)的競爭力具有莫大的幫助。3、發(fā)展現(xiàn)代物流是激活內(nèi)需的重要途徑價廉物美的商品，使消費者真正得到實惠，增強消費欲望，提高購買能力。B、深圳市建成現(xiàn)代物流中心城市的必要性加快發(fā)展物流業(yè)，把深圳發(fā)展成為現(xiàn)代物流中心城市，是保持深圳國民經(jīng)濟繼續(xù)持續(xù)、快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展的需要，是深圳市經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的合理選擇。它的必要性主要2、加快發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，是深圳促進第三產(chǎn)業(yè)增長，建成國際性城市的重大舉措。3、發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)可以有效地提高深圳市物流企業(yè)的經(jīng)營效率，提高深圳市物流企業(yè)的4、大力發(fā)展深圳現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，可以進一步維護香港國際貿(mào)易、金融、信息和運輸中心地位，提高深港兩地物流產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。5、發(fā)展現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)，是解決城市功能紊亂，緩解城市交通擁擠，合理規(guī)劃調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局和帶動城市邊緣經(jīng)濟的有效手段。7C、深圳市建設(shè)成為現(xiàn)代物流城市的可行性1、深圳具有建設(shè)現(xiàn)代物流中心城市的基礎(chǔ)條件中心城市的良好區(qū)位條件。同時深圳目前基本具備了建成現(xiàn)代物流中心城市的各種基礎(chǔ)條位一體的口岸城市特點，以及物流信息系統(tǒng)的建設(shè)。2、深圳具有建設(shè)現(xiàn)代物流中心城市的體制環(huán)境經(jīng)過二十年體制創(chuàng)新的探索和實踐，深圳已經(jīng)基本完成了從計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)會主義市場經(jīng)濟的框架已經(jīng)形成。這就為建設(shè)現(xiàn)代物流中心城市提供了必要的體制條件。3、深圳基本具備建設(shè)現(xiàn)代物流中心城市的商業(yè)環(huán)境征的社會化配送觀念正在逐步形成。因此，利用深圳現(xiàn)有的港口、鐵路、公路、機場等物流中心城市轉(zhuǎn)型的條件深圳傳統(tǒng)加工工業(yè)已經(jīng)完成了起動深圳地方國民經(jīng)濟的歷史任務，帶動了與之相關(guān)的產(chǎn)著內(nèi)地經(jīng)濟開放度不斷加大和國際貿(mào)易業(yè)務不斷增加，需要深圳為內(nèi)地進入國際市場提供服務，向內(nèi)地輸入國外的先進產(chǎn)品，這為深圳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和城市轉(zhuǎn)型提供了良好的外部環(huán)境。D、國際物流業(yè)的趨勢和發(fā)展后，企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)水平的進一步下降，伴隨著存貨管理已實現(xiàn)生產(chǎn)與分配間的“零庫存”的平的降低是主要原因。同時，為參與世界性競爭，企業(yè)必須降低產(chǎn)品的成本（包括生產(chǎn)成本和銷售成本）、降8低庫存（包括倉儲和運輸過程中的庫存），增加效益；企業(yè)要求準確及時的信息，要求增加業(yè)紛紛選擇了物流業(yè)務的外包。過去幾十年物流實踐證明，物流對企業(yè)在市場上能否取勝的決定作用已經(jīng)變得越來越明受到物流的影響。世界經(jīng)濟將在縱向上對工業(yè)、供應商、用戶、貿(mào)易和物流公司進行重新分工，介入生產(chǎn)以及銷售環(huán)節(jié)的物流公司的出現(xiàn)將是物流業(yè)發(fā)展的必然趨勢。第三方物流給供E、第三方物流對企業(yè)（用戶）的作用第三方物流給企業(yè)（用戶）帶來了眾多益處，主要作用表現(xiàn)在：企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)資源優(yōu)化配置，將有限的人力、財力集中于核心業(yè)務，進行重點研究，發(fā)展基本技術(shù)，開發(fā)出新產(chǎn)品參與世界競爭。2、節(jié)省費用和減少資本積壓專業(yè)的第三方物流提供者利用規(guī)模生產(chǎn)的專業(yè)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，通過提高各環(huán)節(jié)能力的3、減少庫存企業(yè)不能承擔多種原料和產(chǎn)品庫存的無限增長。第三方物流提供者借助精心策劃的物流計劃和適時運輸手段，最大限度地減少庫存，改善了企業(yè)的現(xiàn)金流量，實現(xiàn)成本優(yōu)勢。4、提升企業(yè)形象業(yè)的供應鏈管理完全透明化，企業(yè)隨時可通過INTERNET了解供應鏈的情況。第三方物流提供者通過“量體裁衣”式的設(shè)計，制定出以企業(yè)為導向、低成本高效率的物流方案，幫助企9三、本項目的總體周邊經(jīng)濟地理環(huán)境條件改革開放以來，國家加大了對交通運輸建設(shè)的投入，鐵路、公路、水路、航空以及集裝箱運輸率、包裝標準化率大大提高。由于信息技術(shù)的推廣應用，使流通管理、物流、商流、步建立，提高了引導生產(chǎn)、引導消費的能力。電氣化鐵路1.2萬公里，占總里程21%。全國公路通車里程達到122萬公里，其中高速公路連鎖經(jīng)營點達15000個。全社會各種運輸方式共完成貨物運輸量127.6億噸、貨物周轉(zhuǎn)量拿大，僅次于美國，居世界第二位。全國除西藏外，其他30個省（自治區(qū)、直轄市）均通在國內(nèi)道路運輸快速發(fā)展的同時，我國與周邊國家在道路運輸方面的合作取得了很大進路連通，貨物可以直通深圳東、西兩海港區(qū)，實現(xiàn)鐵水聯(lián)運。深圳西部港區(qū)可以通過珠江水系完成江海聯(lián)運。廣深、深汕、深惠、梅觀、機荷五條高速公路，把深圳與珠江三角洲和東南沿海城市相聯(lián)，具有得天獨厚的地理位置。對此深圳市在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“九五”計年現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，把發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)作為深圳三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，規(guī)劃建設(shè)六大物流園區(qū)。最近深圳市政府又頒布了《關(guān)于加快發(fā)展深圳現(xiàn)代物流業(yè)的若干意見》的文件，進一步明確了發(fā)展物流業(yè)的目標和可操作性。深圳市龍崗平湖物流基地位于深圳市的北部，是深圳市六大物流園區(qū)中唯一的綜合物流長期發(fā)展中具有重要意義，是實現(xiàn)深圳市面向珠江三角洲和華南地區(qū)發(fā)展物流業(yè)的公鐵水空西連寶安區(qū)，是深圳至東莞、寶安至龍崗的交匯點，距特區(qū)僅5公里，距香港的實際距離為15公里，基地的交通十分便利，鐵路方面：京九、廣九線在基地旁通過，平鹽、平南線在使用的日編組能力為8000車次的平湖南鐵路編組站位于基地東側(cè)，可直接引入鐵路專用線。公路方面：平深、平蛇、平樟、機荷高速公路等在基地周圍縱橫交錯，東接惠鹽、深汕高速公路至惠州、汕頭，西至寶安、觀瀾、龍華直通廣深高速公路，南接深圳市區(qū)，北連東莞，把基地與港口、機場緊緊連在一起，形成暢達的海陸空立體交通網(wǎng)絡(luò)。2-2關(guān)于物流服務發(fā)展前景的分析一、物流市場需求趨勢1、物流的發(fā)展及潛在市場形成使企業(yè)間競爭空前激烈。工業(yè)企業(yè)間的競爭正在從生產(chǎn)領(lǐng)域擴大到非生產(chǎn)領(lǐng)域。物流管理成為企業(yè)降低成本、提高服務質(zhì)量、創(chuàng)造競爭優(yōu)勢的新領(lǐng)域。根據(jù)有關(guān)資料，目前我國一般工業(yè)品，從產(chǎn)品出廠經(jīng)過裝卸、儲存、運輸?shù)雀鱾€物流環(huán)節(jié)，到消費者手中的物流費用，約占商品價格的50%左右。而新鮮水果和蔬菜、易變質(zhì)食品、某些化工產(chǎn)品的流通費用，有時高達商品售價的70%。我國汽車零配件的生產(chǎn)中90%以上的時間是原材料、零配件的儲存、裝卸和搬運時間。在各種產(chǎn)品的生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)中還有大量的原材料、零部件和產(chǎn)品的“庫存”。這些費用和時間上的消耗和大量存在的“庫存”正是潛在的實施物流管理的領(lǐng)域，為物流事業(yè)的發(fā)展留下了巨大的空間。2、人民生活從溫飽型轉(zhuǎn)向小康型帶來消費的急劇變化2000年，我國國內(nèi)社會消費品零售額達5萬億左右。巨大的商機為物流的發(fā)展提供了廣闊的天地。同時，商品供應渠道變化，流通環(huán)節(jié)減少，增加了對現(xiàn)代物流管理的需求。3、進出口貿(mào)易的高速增長我國對外貿(mào)易努力克服亞洲金融危機和全球經(jīng)濟下滑帶來的不利影響，保持了較快的展帶動了現(xiàn)代物流的發(fā)展。有關(guān)統(tǒng)計表明，我國目前已有100多種產(chǎn)品制造產(chǎn)量位居世界第一。如今，全世界出中國海關(guān)統(tǒng)計也表明，中國已連續(xù)多年成為勞動密集型和小家電等產(chǎn)品的第一大出口家和地區(qū)的13萬客商訂購了184.7億美元中國制造的商品。4、客戶服務需求水平提高物流中的五個“合適”（RIGHT即：把合適的產(chǎn)品（THERIGHTPRODUCT在合適的地點（INTHERIGHTPLACE以適當?shù)臄?shù)量（INTHERIGHTQUANTITY）和適當?shù)膬r格（ATTHERIGHTPRICE在所需要的時間（ATTHERIGHTTIME）提供給顧客，日益成為衡量客及有關(guān)的基本服務，還要能夠提供相關(guān)的物流增值服務。5、物流業(yè)發(fā)展的需要展的需要，物流效益不高，與世界先進水平尚有很大差距，還未形成真正意義上的“第三方物流”企業(yè)。主要存在以下幾方面問題：.物流專業(yè)化服務程度低，技術(shù)裝備落后?，F(xiàn)代化的集裝箱、散裝運輸效專用運輸車輛少；裝卸搬運的機械化水平低。二、目前物流市場分析根據(jù)1992年全國第三產(chǎn)業(yè)普查資料,把交通運輸、倉儲、代理和批發(fā)等行業(yè)的成本費用之和與1992年國民生產(chǎn)總值進行比較,大約占比重為15.47%。如果考慮其他相關(guān)流通環(huán)節(jié)的費用和流通過程中的物流損失，全社會物流費用支出約占當年國民生產(chǎn)總值的20%以上。根據(jù)1992年國家投入產(chǎn)出表，運輸郵電費用在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總費用中占3.29%，在工業(yè)生產(chǎn)總費用中占7.15%，在建筑業(yè)中占8.63%，在商業(yè)飲食業(yè)中占14.98%，在其他服務部門中占7.8%。如果從物流業(yè)總體費用考慮，有關(guān)資料顯示，物流費用占商品總成本的比重，從帳面反映已超過40%。曾參與深圳市現(xiàn)代物流發(fā)展政策研究的美國蓋·蘭德國際咨詢公司的物流專家分析說，后會更多地選擇內(nèi)地港口進出口貨物而逐漸放棄選擇香港。外，外貿(mào)進出口總額占全國的40%。輕工、家電、醫(yī)藥、建材、電子信息等產(chǎn)品優(yōu)勢比較明特區(qū)成立22年來，深圳從一個邊陲小鎮(zhèn)發(fā)展成為綜合經(jīng)濟實力位居中國各大城市第四年均遞增46.4%，外貿(mào)出口總額年均遞增39.4%。2001年，深圳市GDP已達1954億元，人均GDP按現(xiàn)行匯率折算達5237美元，居中國內(nèi)地各大中城市之首。中國海關(guān)公布的2001年外貿(mào)出口200強名單中，廣東省有73家企業(yè)，深圳市29家，深圳市的外貿(mào)出口占全國出口總額的14%。據(jù)國內(nèi)有關(guān)學者保守估計、我國傳統(tǒng)物流產(chǎn)業(yè)需求總量呈逐年遞增趨勢(從第三方物流中國倉儲協(xié)會2000年3～4月組織的第二次全國范圍內(nèi)的物流供求狀況調(diào)查統(tǒng)計情況見下表(2)。第三方物流末段服務數(shù)據(jù)表表（1）第三方物流末段占物流支出比例20%25%第三方物流末段需求量全國物流供求狀況調(diào)查統(tǒng)計情況表表（2）執(zhí)行主體執(zhí)行主體生產(chǎn)企業(yè)原材料商業(yè)企業(yè)物流生產(chǎn)企業(yè)成品銷售物流供貨方24.1%公司自身第三方由表（2）可見。生產(chǎn)企業(yè)物流(包括原材料、產(chǎn)成品銷售物流)完全由第三方承擔的比重不大，商業(yè)企業(yè)物流就更少了。事實上，從參與交易的主體來看，企業(yè)與企業(yè)之間的交易未占據(jù)這一廣闊的市場。廣東省政府最近出臺了《廣東省現(xiàn)代物流業(yè)“十五”計劃到2005年，我省將初步建系，建立起面向市場、規(guī)范公平的政策法規(guī)和技術(shù)標準體系。物流業(yè)增加值到2005年將達由香港貿(mào)易發(fā)展局發(fā)布的一份研究報告中指出，中國第三方物流市場總值在2000年約運輸環(huán)節(jié)予外方供貨商。可見第三方物流市場的廣闊前景。達20%，物流業(yè)將成為深圳經(jīng)濟的重要支柱。2000年，深圳市的國民生產(chǎn)總值、零售行業(yè)和外貿(mào)進出口等繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，各類經(jīng)濟深圳市的國民生產(chǎn)總值、零售行業(yè)和外貿(mào)進出口統(tǒng)計表表（3）指標名稱指標名稱社會消費品零售總額476.54538.17商品銷售總額770.73847.23進出口貿(mào)易總額億美元504.28639.40億美元282.08345.63進口總額億美元222.19293.771995年至2000年交通運輸主要指標統(tǒng)計表表（4）1、貨運總量萬噸3541.803647.003852.904049.604273.554696.68其中：鐵路貨運量萬噸220.20213.10271.20259.20258.50280.62公路貨運量萬噸2720.002810.002960.003212.003485.003825.00水路貨運量萬噸598.00620.00618.00575.00526.00586.002、貨物周轉(zhuǎn)量合計億噸公路222.84232.88231.77212.76197.45205.94其中：鐵路周轉(zhuǎn)量億噸公路2.662.412.932.672.352.45公路周轉(zhuǎn)量億噸公路20.7321.9022.3124.2326.4328.10水路周轉(zhuǎn)量億噸公路198.93208.00206.00185.36168.06174.60民航周轉(zhuǎn)量億噸公路0.520.570.530.500.610.793、港口貨物吞吐量萬噸3080.203020.503357.203444.154663.405697.304、港口集裝箱吞吐萬TEU28.3658.90114.80195.17298.60399.37量5、機場貨郵行吞吐萬噸7.869.049.8911.4715.4820.27量6、年末公路通車里公里1100.001166.001211.101232.301318.301356.50程一級公路里公里202.10246.00267.20354.50401.程針對深圳市目前港口集裝箱吞吐能力嚴重不足、后方陸域狹小等“瓶頸”，深圳市逐步加大對港口建設(shè)的投資力度，以強化深圳港作為華南位，整個“十五”期間，深圳市計劃投資156.5億元人民幣，新增集裝箱吞吐能力330萬TEU。少、信息化程度、機械化程度均較低，配送基本上處于原始狀態(tài)，客觀上需要一個信息化程度高的配送中心起示范作用。另外，企業(yè)自建配送中心需要花費大量的人力、物力、財力，重復建設(shè)，造成社會資源嚴重浪費。因此，組建一個現(xiàn)代化、社會化的生產(chǎn)資料配送體系已成為目前必須解決的急迫問題?，F(xiàn)代物流運作強調(diào)物流服務企業(yè)要向它的上游和下游尋求服務對象，并同它們建立起戰(zhàn)略伙伴協(xié)作關(guān)系，形成跨行業(yè)的、優(yōu)勢互補的聯(lián)合與協(xié)作，增加供應鏈的競爭力。因此，作為提供物流服務的企業(yè)，要同它的上游（比如制造業(yè)企業(yè)）和下游（比如銷售業(yè)企業(yè)），建務，使用戶切實從使用專業(yè)物流服務企業(yè)中獲得比它們自己經(jīng)營物流更多、更好、更方便、風險。這樣的模式，消除了供應鏈中的迂回、浪費和重復，提高了整個物流服務過程效率，性的優(yōu)勢。而合作能提供更多的機會，并通過共生促進雙贏。流中心與供應鏈的關(guān)系詳見下圖1物流中心與供應鏈的關(guān)系圖1制造商制造商供應商物流中心分銷商三、深圳市目前物流市場概況具體說目前物流服務企業(yè)的物流服務切入點在哪里呢？總的來看還是要從為商業(yè)和制未形成、店內(nèi)自行配送投資大。在這種情況下，正是物流服務企業(yè)大顯身手的時候。為這些企業(yè)的生產(chǎn)和銷售提供物流服務是我們物流服務企業(yè)應當考慮的。A、深圳市零售業(yè)市場分析1、深圳市大、中型零售商分析深圳市大、中型零售企業(yè)由于“小而全”體制與連鎖發(fā)展的需要，大多自建或租用倉儲30%，其內(nèi)部的配送中心業(yè)務量不飽和、倉儲設(shè)施浪費嚴重、配送信息化程度低，致使零售2、深圳市小零售商分析小零售商方面，由于其網(wǎng)點多、單次采購金額小，針對小零售商的社會化配送一直被忽針對小零售商的配送同樣大有潛力可挖。低批發(fā)成本和方便即時的配送是對小零售商實現(xiàn)配送的基礎(chǔ)。調(diào)查表明，深圳市內(nèi)約81。4%的小零售商明確表示對配送有迫切需求。B、供應商分析供應商大致分為本地生產(chǎn)商與經(jīng)銷商兩部分。根據(jù)深圳市企協(xié)供貨商工作委員會第二屆理事會成立大會上的介紹，由于我市零售業(yè)的購中心在內(nèi)的跨國企業(yè)采購中心提供了相當比例的商品。1、本地生產(chǎn)商分析輸車隊的情況較多，且為了滿足庫存的需要，倉庫面積較大、運輸車隊較為龐大，大量的資金沉淀于倉儲、運輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施上，致使物流成本居高不下。2、經(jīng)銷商分析外地生產(chǎn)企業(yè)在深圳的經(jīng)銷商、代理商，發(fā)生在銷售中的配送，多自行解決，由于配送數(shù)量、配送規(guī)模均極不經(jīng)濟，造成倉儲、運輸環(huán)節(jié)浪費嚴重。總體而言，供應商對社會化配送中心的需求較為普遍。四、深圳市目前物流配送市場容量分析其中大、中型零售企業(yè)約占1/3強，即約180億元人民幣。其自有配送率為30%計，則大、中型零售企業(yè)的年需求配送容量即為70%，約為126億元人民幣。社會消費品零售總額中，除大、中型零售企業(yè)所占份額外，小零售商、批發(fā)商的銷售額約為358億元人民幣。這一部分按40%的年需求配送容量計算，約有143億元人民幣的年配從上述商品供應商的配送市場容量來看，深圳市2000年總配送市場容量約為323億元民幣，總配送年市場容量按20%計算約為333億元人民幣。均增長32%。深圳人消費性支出人均1484.09元人民幣?？v上所述，深圳市年配送市場需求約為323（2000年365（2001年）億元人民幣。建設(shè)社會化配送中心，市場潛力巨大，具有廣闊的市場發(fā)展空間。第三章:本項目目標市場分析3-1研究目的在第二章研究資料的收集分析基礎(chǔ)上,本項目為建立起一個現(xiàn)代化的第三方綜合性大型物流服務體系，應確定自己的物流服務目標市場,對市場目標、預測市場份額。為本項目今后的建設(shè)、經(jīng)營提供科學的有效依據(jù)。3-2本項目目標市場分析一、社會商品銷售業(yè)、制造業(yè)倉儲配送目標市場比如家樂福、新一佳、民潤、華潤萬佳、沃爾瑪?shù)?。比如茂業(yè)百貨、銅鑼灣百貨、紫荊城、創(chuàng)景名店、新大好百貨、天虹商場等。比如順電家居廣場、群星廣場、銘可達、女人世界、男人世界、兒童世界等。比如深圳書城、新華書店、學校等。比如品牌服飾、體育用品、辦公用品、化妝品、藝術(shù)品等。2001年，深圳各類連鎖商業(yè)已經(jīng)超過100家，在市內(nèi)外開設(shè)的各類門店總數(shù)超過3000間，連鎖商業(yè)在本市的銷售額占社會消費品零售總額的1/3。其中10000平方米以上的商場有70多個，居廣東省各大城市之首，在全國處于前列。全市排名前15位的零售企業(yè)在本市的銷售額占社會消費品零售總額的1/5。餐飲業(yè)截止2001年，深圳市已經(jīng)有各種餐飲網(wǎng)點20000多家，較具規(guī)模的餐飲企業(yè)達2000多家，2001年深圳市餐飲零售額達到120億元人民幣，占深圳市社會消費預計這部分可占我們物流服務量的30%。2、大型日用商品及專業(yè)批發(fā)配送市場比如布吉農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場、福田農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場等。比如一致藥店、海王星晨藥店、金匱大藥房、南方藥店等。比如華為、中興、摩托羅拉、西門子、天音通信、深圳中視、連邦軟件等。比如各汽車銷售商、汽車維修廠家。比如香江家具市場、長江家具市場、金海馬家具市場、順德家具市場等。比如筍崗建材市場、八卦嶺建材市場、水貝建材市場等。56136輛，日購車上牌最高達800余輛。由于轎車的進入家庭，帶來了相應的消費增長，擁有轎車的家庭用于車的消費支出每月都在1000元以上。汽車消費同時帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前汽車維修美容企業(yè)2000余家。這部分可占我們物流服務量的20%。比如康佳、華日、神舟、中迅、理光富士康等。隨著家電等電子產(chǎn)品進出口量的增長，以及家電等電子產(chǎn)品更加追求個性化和人性化的數(shù)十億美元，在深圳建成全球最大的電腦整機和零組件生產(chǎn)企業(yè)集團及全球個人低價電腦的主要制造基地。這部分可占我們物流服務量的30%。5、港口二線倉儲物流配送市場2002年9月份，深圳市外貿(mào)出口額達48.38億美元，這已是深圳市2002年第四次創(chuàng)下增長，而港口及港口周邊倉儲又無法滿足要求，這部分可占我們物流服務量的20%。二、鐵路物流配送市場通過鐵路專用線接駁鐵路中轉(zhuǎn)貨物。國內(nèi)外貿(mào)鐵路散運貨物可通過廣九、京九鐵路到達宏寶換裝、折拼箱、刷嘜、條形碼處理后直接裝箱，進行集運作業(yè)。通過平鹽鐵路或平南鐵路將集裝箱直接發(fā)往東部鹽田港或西部的蛇口、赤灣、媽灣港。公路運輸方面，平吉大道經(jīng)該地1、北站、筍崗倉儲區(qū)鐵路物流配送市場發(fā)展過程中，起著重要的作用，但進入90年代，隨著經(jīng)濟形勢的變化，筍崗倉儲區(qū)面臨著許多自身難以克服的問題:一是交通條件的制約，倉儲區(qū)與周邊結(jié)合部的交通流量已趨飽和。二是隨著深圳北站向客運站的轉(zhuǎn)型，鐵路運輸優(yōu)勢也將弱化甚至失去。三是隨著大量的加工貿(mào)易企業(yè)遷往關(guān)外，工業(yè)區(qū)及市內(nèi)企業(yè)對該倉儲區(qū)的依賴日趨弱2、布吉、平湖鐵路物流配送市場依托宏寶物流基地區(qū)域公路接駁的良好條件和鐵路專用線的優(yōu)勢，結(jié)合宏寶物流基地的基礎(chǔ)設(shè)施，必然對布吉和平湖的鐵路貨物進行分流，爭取到一定數(shù)量的物流服務業(yè)務。三、公路物流配送市場足的進出口貨源。深圳市2000年公路運輸貨運量達到3825萬噸，占總貨運量的81.44%，公路貨物周轉(zhuǎn)量為28.1億噸公里，詳見上表（4）。珠江三成交。具有量大、分散、出貨期要求嚴等特點。通常由進口商或物流服務企業(yè)指定倉庫收貨進行拼裝、集運、報關(guān)出口。這對物流服務企業(yè)來說是一個大有作為的市場。四、貨物拆箱拼柜物流配送市場流服務的主要增值服務項目之一。五、公路貨運交易物流配送市場深圳市道路貨運交易市場調(diào)查表表（5）序號序號項目名稱計算單位全市羅湖區(qū)南山區(qū)寶安區(qū)1市場個數(shù)個202場地面積03倉庫面積004庫棚面積005業(yè)務用房06輛0708完成年交易06六、港口集裝箱物流配送市場：507.75萬TEU，比去年同期增長50.77%，吞吐量超過去年全年總和。而鹽田港集裝箱碼頭達281.35萬TEU，增長55.94%，業(yè)內(nèi)人士預計，深圳港今年集裝箱吞吐量將有望達到700深圳市2000年港口集裝箱吞吐量399.37萬TEU，其中鹽田港為214.62萬TEU，占總吞吐量（萬TEU）年均增長（%）增長指數(shù)實際量預測量3-3鹽田港港口及周邊地區(qū)倉儲情況分析一、目前港口及港口周邊倉儲情況調(diào)查所得，一般在珠江三角洲貨源停留在倉儲一星期，其他較遠地區(qū)則會長達二星期以上。堆場面積減少，導致碼頭作業(yè)困難，已嚴重影響了碼頭集裝箱進出口周轉(zhuǎn)。1、由于地處港口黃金地帶，地價偏高，導致倉儲成本增加，競爭力必然受到影響。2、由于碼頭需要大量的配套堆場面積以適應吞吐量的高速增長，港口周邊倉儲用地在此情況下不可能被大量保留。3、碼頭周圍交通流量大，設(shè)施相對不足造成進出交通困難，嚴重影響倉儲設(shè)施發(fā)揮作用，導致影響物流供應鏈的緊密銜接。4、倉儲企業(yè)傳統(tǒng)型為主，不能向物流供應鏈上的各個環(huán)節(jié)提供信息服務或向其反饋必要信息，難以達到加快貨物周轉(zhuǎn)、減少用戶成本支出的現(xiàn)代物流供應鏈管理目標。于近期拆除碼頭內(nèi)2.4萬平方米的倉儲。二、周邊地區(qū)倉儲情況倍，如拼柜每TEU收費為1200港元，儲存收費為7港元每立方米，更比深圳高二倍。這說在香港紫荊青年商會主辦的“物流=生機=商計？”專題講座上，物流專家介紹：根據(jù)南中國貨運業(yè)的一項統(tǒng)計，未來20年深圳的貨運量占有率將由31%提升至55%，而香港則由69%下跌至45%。者通過中國大陸工廠出貨。三、部分物流公司的倉儲投資實例和記內(nèi)陸觀蘭倉公司的設(shè)立表明了他們對在深圳二線建立海關(guān)監(jiān)管倉庫，服務珠江三角運中轉(zhuǎn)成本探索了一條新路。改變了人們舊有的倉儲圍著港口轉(zhuǎn)的觀念。東方海外貨柜航運有限公司同樣長期看好珠江三角洲的經(jīng)濟增長前景，甚至直接在珠江三角洲的經(jīng)濟腹地東莞虎門建立了海關(guān)監(jiān)管倉庫和堆場，直接面對用戶，實現(xiàn)在當?shù)貓箨P(guān)，由海關(guān)電腦系統(tǒng)監(jiān)管往深圳港口海關(guān)轉(zhuǎn)關(guān)出口，極大的方便了周圍用戶。樣，這一點已被過去香港碼頭利用筍崗、清水河倉庫區(qū)作為香港葵涌貨柜碼頭的后方集運、拼箱倉庫以加速碼頭周轉(zhuǎn)的作法得到證明。涌貨柜碼頭成為中國進出口貨物的集散地。進口貨柜可由新鐵路從香港葵涌貨柜碼頭運往平平湖物流基地組織貨源，這將是宏寶物流基地發(fā)展的一個巨大商機。四、目前鹽田港港區(qū)運作現(xiàn)況調(diào)查來做建設(shè)、營運成本等各項指標。1、前已建成倉儲及運作情況3、貨物（貨車）起始點調(diào)查倉儲面積分布調(diào)查表表（7）位置位置堆場面積（㎡）倉庫面積（㎡）碼頭區(qū)74700023560770560倉儲（港區(qū)后方）2216097739總面積（平方米）763760890459貨物分布調(diào)查表表（8）輕工業(yè)食品3205.5297.99查貨物來源地以深圳及廣東地區(qū)較多，各占31%及65%，另外4%來自中國其他地區(qū)，目的地調(diào)查只有31個樣本，大部分（87%）以香港為目的地，詳見下表貨車送貨及提貨來源地及目的地調(diào)查表表（9）地區(qū)地區(qū)深圳廣東來源地4030480310從上表的調(diào)查數(shù)據(jù)來看，進一步說明深圳市完全具有從事第三方物流的外部市場條件。3-4貨運處理能力倉儲是港口后勤服務重要一環(huán)，它提供貨物由生產(chǎn)地至目的地運輸中轉(zhuǎn)站。以便配合船期及其他運輸工具，如貨柜車的安排?，F(xiàn)代化的物流服務，除傳統(tǒng)儲放理貨功能外，也提供貨物分發(fā)功能包括整合運輸工具，報關(guān)及文件處理等，提供較多元化服務減少貨運成本。萬TEU載重柜，為碼頭貨柜吞吐量10%（空柜除外其余貨量是由其他深直接載運到港出口，或由港口直接載運到目的地進口，貨運進出口流程如下圖2所示。鹽田倉儲港口或貨運目的地鹽田倉儲港口或貨運目的地直接載運或直接載運港口其他倉儲其他倉儲現(xiàn)在市場只有10%貨量經(jīng)鹽田倉儲處理，其原因可歸納如下：1、碼頭內(nèi)的倉儲面積有限，無法容納貨物。2、欠缺國內(nèi)貨主，現(xiàn)在倉儲用家多為外商。3、倉儲平均收費比其他深圳倉儲高出35%以上。4、貨主自行安排運輸計劃。按照條件不變預測，未來港區(qū)的倉儲需求預測詳見下表（10）。倉儲需求預測表表（10）年貨量倉儲面積需新增倉儲面積平均日貨量-0.620.55859.428.25法滿足上述的倉儲需求，只能考慮在二線建立倉儲，這樣才能使港口可持續(xù)高速發(fā)展。第四章本項目近期建設(shè)規(guī)模4-1項目投資分析一、項目投資分析數(shù)據(jù)的依據(jù)從目前調(diào)查的倉儲營運資料顯示，在最有效的運作環(huán)境下每平方米每周可以處理1.1等綜合上述因素，倉儲年均運作能力估算為最高效率（57.2立方米）的70%，即每平方米每年可以處理40立方米貨物。2、倉儲的最大設(shè)計生產(chǎn)能力本項目的純倉儲倉房建筑面積至少可達40萬平方米。按照倉儲的處理能力及項目的建設(shè)規(guī)模計算，本項目的最終可形成生產(chǎn)能力達1600萬立方米/年。3、倉儲、配送服務收費其他商品，如貨主有倉庫及貨運行業(yè)習慣等，但價格無疑是重要的因素。因此，服務收費相經(jīng)濟指標時，將采用深圳市鹽田港倉儲1999年服務收費標準來作為制定宏寶物流基地服務倉儲收費標準調(diào)查表(1999年價格)表（11）服務類別服務類別倉庫存放裝卸費5.6/立方米拼柜600/TEU24.0/立方米報關(guān)4.0/立方米貨柜存放3/TEU/天0.12/天/立方米貨柜移動60/次——停車費20/次——根據(jù)對深圳市市內(nèi)配送市場的調(diào)查，深圳市內(nèi)配送服務收費詳見表（12）。深圳市內(nèi)配送價格調(diào)查表表（12）地點地點價格(元)福八卦嶺、國貿(mào)、銀湖、筍崗、車管所、高交會館、水圍村、皇崗口岸、福田保稅區(qū)、紅崗25田車公廟、清水河、梅林關(guān)口、下梅林、蓮花北、商報社、國通大廈、上沙、下沙、區(qū)華僑城、康佳、錦繡中華、世界之窗40南白石洲、科技園、深大、松坪山、沙河、西麗鎮(zhèn)45區(qū)蛇口、月亮灣、赤灣60～70寶寶安、西鄉(xiāng)/龍華、機場/公明65/70/95安福永、沙井/平湖、松崗100/110/130龍布吉鎮(zhèn)、橫崗、龍崗45/65/75崗坑梓、葵涌、大鵬95/105/130羅火車站、文錦渡、新秀村30湖布吉關(guān)口、布心、水庫35區(qū)蓮塘、仙湖、羅芳村402、即時送貨服務：在配送基價上，每超過1件貨物，加收5-10元3、價中不包含運輸途中產(chǎn)生的路橋費、隧道費、停車場等費用5、同一客戶，不同線路收送貨，分別計費6、同一客戶，同方向收送貨，起價按最遠距離計價，每增加一處加收10元7、貨車不載客8、上述收費以華強北為中心計算4、預測過程采用的數(shù)據(jù)根據(jù)鹽田港現(xiàn)在倉儲總貨量及港口吞吐量結(jié)合其他調(diào)查數(shù)據(jù)為依據(jù)，整理有關(guān)資料后，總結(jié)出在以下預測過程中所采用的倉儲及配送服務數(shù)據(jù)：根據(jù)上述各項數(shù)據(jù)和收費標準，宏寶物流基地擬定的收費標準詳見下表（15）。宏寶物流基地收費標準表表（15）服務類別收費（元人民幣）倉庫存放1.40/立方米裝卸費4.50/立方米拼柜19.00/立方米報關(guān)3.20/立方米貨柜存放0.10/天/立方米貨柜移動48.00/次4-2本項目基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模詳見表（6為目標確定本項目的建設(shè)規(guī)模，并以其中最小的鹽田港集裝箱貨運量的3.7%左右為近期規(guī)劃進行配套建設(shè)和指標計算，深圳市內(nèi)商品配送量按20%計算。4-3本項目第一期建設(shè)投資成本根據(jù)上述數(shù)據(jù)推算，第一期工程的各項費用成本詳見下列各表：第一期倉儲建設(shè)成本表表（13-1）倉儲裝卸區(qū)平方米辦公大樓平方米貨柜車爬升道（四層）平方米貨柜堆存區(qū)平方米堆放區(qū)通道平方米停車場20000平方米連接道20000平方米平方米4950地盤平整（估計）220000平方米其他配合工程（估計）------項------總造價（萬元人民幣）------------20685第一期配送建設(shè)成本表表（13-2）汽車庫平方米輔助用房平方米總造價第一期機電設(shè)備成本表表（14-1）單價（萬元人民幣）高壓配電系統(tǒng)1低壓配電系統(tǒng)1交通控制及保安系統(tǒng)1貨物（柜）儲存管理系統(tǒng)1文件管理系統(tǒng)1貨柜起重機（龍門吊）麻鷹車麻鷹車8貨場推貨起重車（鏟車）包裝設(shè)備4照明設(shè)備1射燈設(shè)備1冷柜配電設(shè)備12通風設(shè)備24空調(diào)系統(tǒng)1供水系統(tǒng)1總造價4350第一期配送設(shè)備成本表表（14-2）單價（萬元人民幣）3箱式貨車輕型箱式貨車4------------5總造價------------4-4第一期營運收入第一期提供50000平方米作為貨柜堆存區(qū)，存放4500個40尺貨柜，并以平均停留14倉庫存放裝卸拼柜報關(guān)貨柜存放貨柜移動總收入第一期倉儲營運收入表萬元人民幣表（16-1）第一期%第一期配送營運收入表表（16-2）%集裝箱運輸費配送運輸費停車裝卸貨等候時間費即時送貨服務費同向收送貨每增加一處加收費總收入萬元人民幣77764.45第一期4-5營運成本營運成本主要由財務、稅務、折舊、保險、保養(yǎng)維修、能源及人力等組成，財務成本是總投資額利息部分，稅務包括范圍較廣，其中包括營運收入、盈利及固定部分，折舊費是資一階段細化，以求達到較為精確的估算，下列參數(shù)是倉儲年營運成本的基本假設(shè)：2.稅務以總收入的7%計算。4.維修保養(yǎng)：倉房1%，機電設(shè)備5%計算。5.保險費以營運收入的1%計算6.能源以營運收入的2%計算。7.人力分為固定及變動（貨運量）二部分：人力分配主要包括管理、保安、辦公室、裝卸、貨柜堆場及維修人員，初步估計人員共92人，人力固定部分為24人，變動部分以貨運量為估算基礎(chǔ)，主要在裝卸及拼柜方面，以一個TEU（25立方米）需要2人1小時完成，得出每立方米需人力0.08小時，則需人力68第一期倉儲人力分配表表（17）部門部門人員數(shù)目業(yè)務4交通保安8辦公室5維修人員22、變動部分68裝卸區(qū)58運初期需要建立倉儲市場，推廣業(yè)務，保安員分三班，每班2人，辦公室人員負責日常行政工作包括報關(guān)、電腦系統(tǒng)操作、文件處理等，裝卸區(qū)58人主要負責貨物起卸存放及拼箱，人力成本以每人每年4萬元人民幣計算。應用上述假設(shè)，倉儲營運成本概算詳見表第一期倉儲營運成本表表（18-1）項目第一期（萬元人民幣）稅務成本495總成本3879下列參數(shù)是配送年營運成本的基本假設(shè)：2、稅務以總收入的7%計算。4、維修保養(yǎng)：倉房1%，機電設(shè)備5%計算。5、保險費以營運收入的1%計算6、能源：一般按不同的情況在營運收入7、人力：配送車輛人力配置按1︰1，為體現(xiàn)按勞分配的原則，以800元/人/月基本9、車輛保險費按平均10000元/輛/年計第一期配送營運成本表表（18-2）項目項目第一期（萬元人民幣）財務成本24貨物運輸保險18車輛保險30車輛其它費用108通訊費4總成本866第一期倉儲收入成本分析表表（19-1）第一期（萬元人民幣）第一期（萬元人民幣）25035206854350總成本倉房建設(shè)機電設(shè)備營運收入營運成本一1、2、第一期配送收入成本分析表表（19-2）一總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)機電設(shè)備營運收入營運成本229.71第一期總收入成本分析表表（19-3）總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)機電設(shè)備營運收入營運成本第一期（萬元人民幣）2544920724472547454148一2、4-6本項目第一期綜合經(jīng)濟評價從以上收入及成本分析，得出第一期倉儲成本（包括土地成本）為25035萬元人民幣，盈利3197萬元人民幣，回報率為12.77%，第一期配送成本（包括土地成本）為414萬元人民幣，盈利951萬元人民幣，回報率為229.71%，第一期總成本為25449萬元人民幣，盈利為4148萬元人民幣，回報率為16.30%。以20年為計算期、基準折現(xiàn)率為10%來計算，全部投資現(xiàn)金流量的總現(xiàn)金流量為62144萬元、自有資金現(xiàn)金流量的總現(xiàn)金流量為42822萬元，為8.3年，靜態(tài)回收期為12年，盈虧平衡收入3855.6萬元，盈虧平衡點43%。各項財務分析詳見下頁各表。第一期倉儲、配送總成本費用概算表4792481347584641451643764219生產(chǎn)能力利用率財務成本稅務成本待攤費用保養(yǎng)（修理費）其它費用總成本費用中變動成本經(jīng)營成本123456789①②------4066------4066貸款償還期計算表生生476576---------一、人民幣借款---------1、年初借款本息累計1、年初借款本息累計------------------建設(shè)期利息---------------2、本年借款------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5、本年支付利息二、還款資金來源4、還款來源合計5、償還人民幣本金6、償還本金后余額3、建設(shè)周期3年，建設(shè)資金按進度20%、55%、25%逐年投入。第一期倉儲、配送預計損益表62258004889388938893889384792481347584641451643764219------------------4577------------4140生產(chǎn)能力利用2、稅金及附加（6%）4、其它凈收入5、利潤總額6、所得稅（15%）8、盈余公積（7）×10%9、累積盈余公積12、累積未分配利潤項備注11）未分配利潤=（7）稅后利潤一、現(xiàn)金流入 62258004889388938893 622580048893889388932、回收固定 資產(chǎn)余值3、回收流動資金------------------------4、其它收入------------------------二、現(xiàn)金流出5090139976392315433703575354535091、固定資產(chǎn)投資5090139976392---------------2、流動資金---------3389748------3、經(jīng)營成本---------228423852435243524354、銷售稅金---------374481534534534及附加5、所得稅158407558576540三、凈現(xiàn)金流量-5090-13997-6362307146345318534853481、累計凈現(xiàn)金流量-5090-19087-25449-四、現(xiàn)值系數(shù)0.9090.8260.7510.6830.6210.5640.5130.467五、凈現(xiàn)值-4627-11562-4778209728782999274425141、累計凈現(xiàn)值-4627-16189-20967-18870-15992-12993-10249-7735備注:1、本項目第一期總投資為25449萬元。2、項目自有資金40%，借入資金15269萬元，借款年利率為5.7%。3、項目建設(shè)期為三年，資金按建設(shè)進度逐年投入20%、55%和25%。4、凈現(xiàn)金流量NPV=Σnn=1yt(1+i)-t；i=10%。生988938893---------3566------2435532736330.4242259-547688938893---------3590------2435530389360.3862047-3425產(chǎn)88938893---------3615------243552780.350-158288938893---------3623------243552700.31988938893---------3623------24355270247540.290期(88938893---------3623------24355270300240.2633013現(xiàn)金流量表（自有資金）一、現(xiàn)金流入2、回收固定資產(chǎn)余值3、回收流動資金4、其它流入二、現(xiàn)金流出2、借款本金償還3、借款利息支付4、經(jīng)營成本5、銷售稅金及附加6、所得稅三、凈現(xiàn)金流量1、累計現(xiàn)金流量四、現(xiàn)值系數(shù)2、累計凈現(xiàn)值123462256225---------621122589442284-101660.683-8377580048004---------8419---33828642385481407-415-105810.621-258-8635688938893------------35572435-99460.564-8277788938893---------8043---38562435850-90960.513436-7841888938893---------8092---40662435801-82950.467-7467988938893---------8138---42452435-75400.424-7147203620365599559925452545-------------------------------------2036-20360.909-1851-1851-5599-76350.826-4625-6476-2545-101800.751-1911-83878893889388938893889388938893889381656475364743552805------2435243524352435621646654654728241652465250-6812-439685061000.3860.3500.3190.290-6866-6020-4347-282488938893---------3647------243552460.263-1444資金來源與運用表一、資金來源4、長期借款5、流動資金借款6、其它短期借款7、自有資金9、回收固定資金余值10、回收流動資金二、資金運用2、建設(shè)期利息3、流動資金4、所得稅6、長期借款本金償還7、流動資金借款償還8、短期借款償還三、盈余資金1、累計盈余資金 6 7 89 資產(chǎn)負債表應收帳款存貨累計盈余資金2、在建工程3、固定資產(chǎn)凈值二、負債及所有者權(quán)益應付帳款短期借款2、長期借款負債小計3、所有者權(quán)益資本公積盈余公積累計未分配利潤 投產(chǎn)期（年） 生9 產(chǎn) 流動資金估算表不同生產(chǎn)能力利用律的需要量不同生產(chǎn)能力利用律的需要量流動資產(chǎn)2、應收帳款4、應付帳款流動資金流動資金增加 最底周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)------------------4-7本項目第二期建設(shè)投資成本隨著2005年深圳市“西部通道”的建成，深港間的通關(guān)能力將大大提高，可以承擔深進一步吸引香港地區(qū)的貨物向深圳港轉(zhuǎn)移。中期以深圳市總體2000年配送市場容量和貨運量，2000年集裝箱貨運量，詳見表（6為目標確定本項目的建設(shè)規(guī)模，并以其中最小的鹽田港集裝箱貨運量的3.7%左右，即再增加8萬TEU為中期規(guī)劃進行配套建設(shè)和指標計算，深圳市商品配送量按30%計算，其余計算依據(jù)同第一期。第二期倉儲建設(shè)成本表表（20）種類種類倉儲裝卸區(qū)平方米輔助用房平方米貨柜車爬升道平方米貨柜堆存區(qū)平方米堆存區(qū)通道平方米停車場平方米連接道平方米65000平方米地盤平整（估計）----------其他配合工程（估計）---------------總造價---------------第二期倉儲機電設(shè)備成本表高壓配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)交通控制及保安系統(tǒng)貨物（柜）儲存管理系統(tǒng)文件管理系統(tǒng)貨柜起重機（龍門吊）麻鷹車貨場推貨起重車（鏟車）包裝設(shè)備照明設(shè)備射燈設(shè)備冷柜配電設(shè)備通風設(shè)備空調(diào)系統(tǒng)供水系統(tǒng)總造價111111322133211表（21-1）總價（萬元人民幣）第二期配送設(shè)備成本表表（21-2）單價（萬元人民幣）3箱式貨車輕型箱式貨車4------------總造價------------4-8第二期營運收入第二期再提供30000平方米作為貨柜堆存區(qū)，存放2700個40尺貨柜，并以平均停留第二期倉儲營運收入表表（22-1）第二期第二期%4.284.95萬人民幣倉庫存放裝卸拼柜報關(guān)貨柜存放貨柜移動總收入集裝箱運輸費配送運輸費停車裝卸貨等候時間費即時送貨服務費同向收送貨增加加收費總收入4-9營運成本第二期配送營運收入表萬人民幣第二期29.4069.37表（22-2）%第二期人力分配主要包括管理、保安、辦公室、裝卸、貨柜堆場及維修人員，初步估計人員共187人，人力固定部分為50人，變動部分以貨運量為估算基礎(chǔ)，主要在裝卸及拼柜方面，以一個TEU（25立方米）需要2人1小時完成，得出每立方米需人力0.08小時，則第二期倉儲人力分配表表（23）部門人員數(shù)目交通保安20維修人員5貨柜堆場7第二期倉儲營運成本表表（24-1）項目第二期（萬元人民幣）稅務成本438總成本4336第二期配送營運成本表表（24-2）項目第二期（萬元人民幣）財務成本財務成本50稅務成本357車輛保險80車輛其它費用288利潤分成304總成本2370第二期倉儲收入成本分析表表（25-1）總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)機電設(shè)備營運收入營運成本第二期（萬元人民幣）233654336一2、第二期配送收入成本分析表表（25-2）一總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)已計入倉儲輔助用房機電設(shè)備營運收入營運成本310.57第二期總收入成本分析表表（25-3）總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)機電設(shè)備營運收入營運成本第二期（萬元人民幣）24245494220.38一2、民幣，盈利2209萬元人民幣，回報率為9.45%，第二期配送成本為880萬元人民幣，盈利總盈利4942萬元人民幣，總回報率則為20.38%。第一、二期合計總收入成本分析表表（26）第一、二期合計（萬元人民幣）第一、二期合計（萬元人民幣）4969420541總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)機電設(shè)備營運收入營運成本一第五章:本項目遠期建設(shè)規(guī)模為進一步擴大市場份額和考慮到今后市場的情況，對宏寶物流中心進行第三期建設(shè)。5-2本項目第三期建設(shè)投資成本遠期以深圳市總體2000年配送市場容量和貨運量，詳見表（3）、表（4以及鹽田港2000年集裝箱貨運量，詳見表（6為目標確定本項目的建設(shè)規(guī)模，并以其中最小的鹽田港集裝箱貨運量的7.5%左右，即在原第一、二期的基礎(chǔ)上再增加16萬TEU作為遠期規(guī)劃進行配套建設(shè)和指標計算，深圳市商品配送量按40%計算，部分服務收費部分降低，其余計算依據(jù)同第一、二期。第三期倉儲建設(shè)成本表表（27）種類種類倉儲裝卸區(qū)平方米22500輔助用房平方米貨柜車爬升道平方米貨柜堆存區(qū)平方米堆存區(qū)通道平方米停車場平方米連接道平方米45000平方米地盤平整（估計）------------------------總造價------------------26700第三期配送設(shè)備成本表表（28-2）單價（萬元人民幣）拖車(國內(nèi)、進口平均)拖架（平均價格）5箱式貨車輕型箱式貨車4------------總造價------------第三期倉儲機電設(shè)備成本表高壓配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)交通控制及保安系統(tǒng)貨物（柜）儲存管理系統(tǒng)文件管理系統(tǒng)貨柜起重機（龍門吊）麻鷹車貨場推貨起重車（鏟車）包裝設(shè)備照明設(shè)備射燈設(shè)備冷柜配電設(shè)備通風設(shè)備空調(diào)系統(tǒng)供水系統(tǒng)總造價1111122155511表（28-1）總價（萬元人民幣）5-3第三期營運收入第三期的各項營運收入詳見下列各表，考慮到今后市場運作的實際情況，為此降低各類收費10%以進一步鞏固和開拓市場。第三期倉儲營運收入表表（29-1）第三期萬人民幣%倉庫存放4.76裝卸拼柜64.62報關(guān)貨柜存放貨柜移動總收入（收入×90%）第三期配送營運收入表表（29-2）集裝箱運輸費配送運輸費停車裝卸貨等候時間費（收費取消）即時送貨服務費（收費降低，特殊情況下收?。┩蚴账拓浽黾蛹邮召M（收費取消）總收入（收入×90%）第三期萬人民幣%第三期人力分配主要包括管理、保安、辦公室、裝卸及維修人員，初步估計人員共325人，人力固定部分為50人，變動部分以貨運量為估算基礎(chǔ)，主要在裝卸及拼柜方面，以一個TEU（25立方米）需要2人1小時完成，得出每立方米需人力0.08小時，則27.5萬TEU第三期倉儲人力分配表表（30）人員數(shù)目人員數(shù)目55業(yè)務交通保安辦公室維修人員2、變動部分裝卸區(qū)貨柜堆場第三期倉儲營運成本表表（31-1）項目第三期（萬元人民幣）稅務成本823總成本6364第三期配送營運成本表表（31-2）項目第三期（萬元人民幣）稅務成本927車輛保險210車輛其它費用756通訊費25利潤分成763總成本6371第三期倉儲收入成本分析表表（32-1）一總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)26700機電設(shè)備營運收入營運成本4222第三期配送收入成本分析表表（32-2）總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)機電設(shè)備營運收入營運成本第三期（萬元人民幣）已計入倉儲輔助用房一第三期總收入成本分析表表（32-3）總成本（包括土地成本）倉房建設(shè)機電設(shè)備營運收入營運成本第三期（萬元人民幣）267002250127.20一2、民幣，盈利4222萬元人民幣，回報率為12.56%，第三期配送成本為3420萬元人民幣，盈利為5544萬元人民幣，回報率為162.11%，第三期總成本（包括土地成本）37030萬元人民幣，總盈利10073萬元人民幣，總回報率為27.20%。5-5各發(fā)展階段分析結(jié)果總結(jié)以上各節(jié)分析結(jié)果，三個發(fā)展期規(guī)劃和發(fā)展成本以及收入成本匯總詳見下列各表。各發(fā)展期規(guī)劃匯總表表（33）新建倉儲倉儲總面積建議完成年份第一期55第二期5第三期發(fā)展成本總成本建議完成年份第一期2544925449第二期2424549694第三期86724各發(fā)展期收入成本匯總表表（35）號倉房建設(shè)機電設(shè)備第一期萬元人民幣2544920724472547454148三期匯總?cè)f元人民幣867246372922995430422402422.10第二期萬元人民幣24245494220.38第三期萬元人民幣267002250127.20物流形成體系。發(fā)達國家的實踐證明，如果物流形不成體系或組織布局分散、規(guī)模偏小，要6-2開拓物流網(wǎng)絡(luò)市場策略市場物流網(wǎng)絡(luò)能否開拓是關(guān)系企業(yè)生存的關(guān)鍵所在，這其中包括本地網(wǎng)絡(luò)和地區(qū)性網(wǎng)絡(luò)，在我們的實際操作中，要充分考慮發(fā)揮現(xiàn)有的可用資源，這樣才能達到“四兩撥千斤”的效果，迅速形成一定規(guī)模的生產(chǎn)能力，搶占市場份額。一、本地物流網(wǎng)絡(luò)開拓策略于鴻基集團公司而言，她們擁有港口、運輸裝卸、報關(guān)等硬件和實際操作經(jīng)驗，并已經(jīng)掌握一定的客戶資源，如已經(jīng)中標“美的”電器國內(nèi)二大地區(qū)配送業(yè)務，在深圳市具有相當?shù)氖泻陮毠緭碛袕姶蟮耐恋貎?，二者結(jié)合就能達到雙贏的目的。2、建立物流戰(zhàn)略聯(lián)盟目前深圳市有一定數(shù)量的報關(guān)公司和貨代公司，在這些公司手中都有一定數(shù)量的客戶樣就達到了雙方的結(jié)合點。3、充分利用現(xiàn)有物流資源充分利用現(xiàn)有資源，可達到縮短建設(shè)周期，迅速形成生產(chǎn)能力的目的，并能盤活一部們的7000噸可調(diào)冷庫和冷藏倉進行市內(nèi)配送物流服務，盤活這部分國有資產(chǎn)，這樣既可縮短建設(shè)周期，迅速形成生產(chǎn)規(guī)模，又可縮短市內(nèi)配送距離，節(jié)省物流配送費用。達到社會效益和經(jīng)濟效益的同步增長。二、地區(qū)性物流網(wǎng)絡(luò)開拓策略1、地區(qū)性物流網(wǎng)絡(luò)地區(qū)性物流網(wǎng)絡(luò)可以采用“物流連鎖網(wǎng)絡(luò)”的形式來組建，“物流連鎖網(wǎng)絡(luò)”的經(jīng)營宗“物流連鎖網(wǎng)絡(luò)”的定義應該是：基于INTERNET物流信息平臺上的各物流加盟企業(yè)，相互合作、共同管理和改進從供應商到用戶的物流和信息流的多個相互聯(lián)系和依賴的“經(jīng)濟利益共同體”網(wǎng)絡(luò)。這個網(wǎng)絡(luò)作為一個整體與其它物流企業(yè)或物流網(wǎng)絡(luò)競爭。經(jīng)濟地域“點EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up0(”),，)以及各種運輸方式將它們連接起來的“線EQ\*jc3\*hps31\o\al(\s\up0(”),，)存在著流向相同的密集交通流量。這是客觀經(jīng)濟規(guī)律發(fā)展的必然結(jié)果，這也是“物流連鎖網(wǎng)絡(luò)”形成的條件和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。建立“物流連鎖網(wǎng)絡(luò)”的核心是合作與信任，通過合作減少風險，提高整個物流過程的效率，排除空