2024版中國航空貨運行業(yè)市場競爭格局及發(fā)展前景分析報告

智研咨詢《2024-2030年中國航空貨運產業(yè)發(fā)展動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》重磅發(fā)布智研咨詢組織編撰的《2024-2030年中國航空貨運產業(yè)發(fā)展動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》（以下簡稱“《報告》”）是中國航空貨運領域的專業(yè)市場研究報告，是航空貨運行業(yè)發(fā)展忠實的記錄者和見證者。旨在為中國航空貨運行業(yè)生產廠家、政府機構、業(yè)界專家了解和掌握中國航空貨運發(fā)展脈絡提供全面參考。《報告》自2018年開始出版，每年一版，目前已連續(xù)7年。智研咨詢研究團隊持續(xù)跟進航空貨運發(fā)展歷程，總結現(xiàn)狀、深化研究、探索規(guī)律，《報告》總計8章，從運行環(huán)境、產業(yè)現(xiàn)狀、區(qū)域運行、競爭格局、重點廠商、發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)趨勢等多個方面，通過詳實的數(shù)據(jù)，全面總結和回顧了2023年航空貨運行業(yè)的新趨向、新亮點，同時對現(xiàn)存問題進行了深度思考，為下一步航空貨運行業(yè)高質量發(fā)展提出了一系列有益的建議和未來的展望！狹義的航空貨運指的是利用客機腹艙或全貨機承載貨物從一個機場到另一個機場之間的單一環(huán)節(jié)的運輸活動。而隨著航空貨運的發(fā)展,航空貨運的運營與管理早已超出了單一運輸環(huán)節(jié)的生產運營,延伸到航空貨運服務的上、下游服務環(huán)節(jié)。因此,廣義上的航空貨運可定義為,有關計劃、執(zhí)行和控制貨物從貨主到收貨人之間的,以航空運輸為核心運輸環(huán)節(jié)、有效率的運輸而進行的活動集成。廣義上的航空貨運等同于航空物流的概念。航空貨物運輸主要服務于經(jīng)濟貿易活動。隨著宏觀經(jīng)濟周期的變化，航空貨物運輸發(fā)展呈現(xiàn)相應的周期性波動。2023年以來，得益于通訊電子、跨境電商等行業(yè)客戶的聚集，跨境電商在“買全球、賣全球”方面的優(yōu)勢和潛力繼續(xù)釋放，疊加國際市場對中國制造和中國品牌出海的接受度和認可度不斷提升，推動我國民用航空貨郵運輸量回升。2023年，我國民用航空貨郵運輸量為735.4萬噸，同比增長21%；貨郵周轉量為283.6萬噸公里。航空貨物運輸產業(yè)鏈上游為飛機制造、航油供應、航空材料以及航空維修等產業(yè)。其中飛機采購及租賃、航材及航油使用、航天器維修等為我國航空貨物運輸企業(yè)經(jīng)營成本的主要組成部分，其供應量以及市場價格的變化對我國航空貨物運輸企業(yè)經(jīng)營狀況影響較大。航油以及航材市場價格與全球原油、礦產資源供應直接掛鉤，受國際政治環(huán)境、全球供需關系、宏觀經(jīng)濟等多方面影響，具有一定的波動性，從而對航空貨物運輸企業(yè)的日常經(jīng)營產生影響。產業(yè)鏈中游為航空貨運運營商。產業(yè)鏈下游主要為各類型貨運代理企業(yè)、快遞企業(yè)、跨境電商企業(yè)等。航空貨物運輸在高價值、高時效等產品運輸方面具有較強的不可替代性，受益于宏觀經(jīng)濟發(fā)展、居民收入水平上升等因素的影響，居民消費升級，生鮮、快遞等物品跨區(qū)域、跨境運輸需求不斷提升，推動我國航空貨物運輸產業(yè)健康發(fā)展。我國航空貨物運輸行業(yè)參與者較多，市場化程度較高，行業(yè)競爭激烈。市場主要參與者包括國內外知名航空企業(yè)旗下貨運公司，如南航物流、東航物流、國貨航等；以及國內外專注于快遞、跨境電商、供應鏈物流等特定領域的民營物流企業(yè)，如順豐控股、圓通速遞、京東物流、郵政快遞等；還包括中國外運、華貿物流等供應鏈企業(yè)。作為一個見證了中國航空貨運十余年發(fā)展的專業(yè)機構，智研咨詢希望能夠與所有致力于與化妝品行業(yè)企業(yè)攜手共進，提供更多有效信息、專業(yè)咨詢與個性化定制的行業(yè)解決方案，為行業(yè)的發(fā)展盡綿薄之力。報告目錄：第1章中國航空貨運行業(yè)發(fā)展背景分析1.1航空貨運行業(yè)定義及發(fā)展歷程分析1.1.1航空貨運行業(yè)相關定義（1）航空貨運行業(yè)的定義（2）航空貨運的基本特點（3）航空貨運的適運貨物1.1.2航空貨運主要鏈條分析（1）航空貨運產業(yè)鏈分析（2）航空貨運服務鏈分析（3）航空貨運價值鏈分析（4）航空貨運價值鏈角色1.1.3航空貨運發(fā)展歷程分析（1）航空貨運發(fā)展初期（2）航空貨運規(guī)模化發(fā)展時期（3）航空貨運專業(yè)化發(fā)展時期1.2航空貨運行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1.2.1行業(yè)政策發(fā)展環(huán)境分析（1）相關政策法規(guī)分析（2）相關發(fā)展規(guī)劃分析1.2.2行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境分析（1）國際宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析（2）國內宏觀經(jīng)濟分析1.2.3行業(yè)社會發(fā)展環(huán)境分析（1）航空燃油價格走勢分析（2）人民幣匯率的走勢情況1.2.4行業(yè)技術發(fā)展環(huán)境分析（1）RFID技術在航空貨運的應用（2）航空IT系統(tǒng)發(fā)展情況（3）航空貨機相關機型分析（4）航空貨運裝備技術應用（5）航空貨運供應鏈管理應用第2章國際航空貨運行業(yè)發(fā)展狀況分析2.1國際航空貨運運行狀況分析2.1.1全球航空貨運量總體情況2.1.2區(qū)域航空貨運量運行情況2.1.3全球航空貨運市場評析2.1.4全球航空貨運行業(yè)變化分析2.2全球航空貨運聯(lián)盟發(fā)展分析2.2.1航空聯(lián)盟的相關概述（1）航空聯(lián)盟的基本定義（2）三大航空聯(lián)盟的比較2.2.2航空貨運聯(lián)盟發(fā)展分析（1）WOW聯(lián)盟發(fā)展分析（2）天合貨運聯(lián)盟發(fā)展分析2.2.3加入國際貨運聯(lián)盟的利弊（1）加入國際貨運聯(lián)盟的好處（2）加入國際貨運聯(lián)盟的弊端2.3國際航空貨運行業(yè)競爭格局分析2.3.1主要航空公司貨運量排名2.3.2主要航空公司全貨機排名2.3.3主要航空公司貨運網(wǎng)絡布局2.4國際主要航空貨運企業(yè)經(jīng)營分析2.4.1聯(lián)邦快遞（FedEx）經(jīng)營分析（1）企業(yè)發(fā)展簡介（2）企業(yè)經(jīng)營情況（3）企業(yè)擴張歷史（4）企業(yè)在華業(yè)務2.4.2聯(lián)合包裹（UPS）航空公司經(jīng)營分析（1）企業(yè)發(fā)展簡介（2）企業(yè)經(jīng)營情況（3）企業(yè)擴張歷史（4）企業(yè)在華業(yè)務2.4.3國泰航空公司經(jīng)營分析（1）企業(yè)發(fā)展簡介（2）企業(yè)經(jīng)營情況（3）企業(yè)擴張歷史（4）企業(yè)在華業(yè)務2.4.4大韓航空公司經(jīng)營分析（1）企業(yè)發(fā)展簡介（2）企業(yè)經(jīng)營情況（3）企業(yè)擴張歷史（4）企業(yè)在華業(yè)務2.4.5阿聯(lián)酋航空公司經(jīng)營分析（1）企業(yè)發(fā)展簡介（2）企業(yè)經(jīng)營情況（3）企業(yè)擴張歷史（4）企業(yè)在華業(yè)務2.4.6德國漢莎航空公司經(jīng)營分析（1）企業(yè)發(fā)展簡介（2）企業(yè)經(jīng)營情況（3）企業(yè)擴張歷史（4）企業(yè)在華業(yè)務2.4.7新加坡航空公司經(jīng)營分析（1）企業(yè)發(fā)展簡介（2）企業(yè)經(jīng)營情況（3）企業(yè)擴張歷史（4）企業(yè)在華業(yè)務2.4.8盧森堡貨運航空公司經(jīng)營分析（1）企業(yè)發(fā)展簡介（2）企業(yè)經(jīng)營情況（3）企業(yè)擴張歷史（4）企業(yè)在華業(yè)務第3章中國航空貨運行業(yè)發(fā)展狀況分析3.1民用航空運輸行業(yè)發(fā)展分析3.1.1中國民用航空運輸情況分析（1）運輸總周轉量及增長情況（2）民航運輸飛機的在冊架數(shù)（3）中國定期航班條數(shù)及里程（4）中國定期航班通航城市數(shù)（5）航空運輸公司的運行情況3.1.2民用機場數(shù)量及運輸情況分析（1）運輸機場數(shù)量及分布情況（2）運輸機場起降架次及增長3.1.3民航運輸效率及經(jīng)濟效益分析（1）民航運輸飛機的運輸效率（2）民航行業(yè)的經(jīng)濟效益分析（3）民航業(yè)運輸收入水平分析3.1.4民航基本建設和技術改造投資（1）機場系統(tǒng)固定資產投資額（2）空管系統(tǒng)固定資產投資額（3）其他系統(tǒng)固定資產投資額3.2中國航空貨運運行狀況分析3.2.1航空貨物運輸量分析3.2.2航空貨運周轉量分析3.2.3航空機場業(yè)務量分析3.2.4航空貨機配置情況分析3.2.5航空貨運運行效率分析3.2.6航空貨物運輸種類分析3.2.7年航空貨運前景預測3.3航空貨運細分環(huán)節(jié)競爭狀況分析3.3.1行業(yè)主要細分環(huán)節(jié)分析（1）運輸環(huán)節(jié)（2）機場環(huán)節(jié)（3）代理環(huán)節(jié)3.3.2運輸環(huán)節(jié)競爭狀況分析（1）主要運輸企業(yè)分析（2）貨運飛機配置情況（3）貨運收入情況分析（4）貨運實力比較分析3.3.3機場環(huán)節(jié)競爭狀況分析（1）主要航空機場布局（2）機場貨物吞吐量分析（3）機場貨運設施建設3.3.4代理環(huán)節(jié)競爭狀況分析（1）主要貨運代理企業(yè)（2）貨代經(jīng)營收入情況（3）貨代企業(yè)議價能力3.4中國航空貨運行業(yè)存在的問題分析3.4.1航空貨運行業(yè)發(fā)展問題分析（1）航空貨運物流的單向性（2）派送網(wǎng)絡的延伸競爭（3）航空運輸客貨運輸失衡（4）航空貨運市場管理混亂3.4.2航空貨運企業(yè)發(fā)展問題分析（1）服務鏈及附加值問題（2）市場適應性問題分析（3）貨站建設問題分析（4）企業(yè)市場整合分析（5）整體運行效率分析（6）服務鏈信息資源分析3.4.3航空貨運和國外差距分析第4章全球主要機場航空貨運情況分析4.1國外機場航空貨運情況分析4.1.1韓國仁川機場航空貨運情況分析（1）韓國仁川機場基本概況分析（2）韓國仁川機場航空貨運情況4.1.2東京成田機場航空貨運情況分析（1）東京成田機場基本概況分析（2）東京成田機場航空貨運情況4.1.3新加坡樟宜機場航空貨運情況分析（1）新加坡樟宜機場基本概況分析（2）新加坡樟宜機場航空貨運情況4.2國內機場航空貨運情況分析4.2.1香港國際機場航空貨運情況分析（1）香港國際機場基本概況分析（2）香港國際機場航空貨運情況（3）香港國際機場物流服務模式4.2.2首都國際機場航空貨運情況分析（1）首都國際機場基本概況分析（2）首都國際機場起降架次分析（3）機場貨郵吞吐量及增長情況（4）首都機場航空貨運通航情況4.2.3上海浦東機場航空貨運情況分析（1）上海浦東機場基本概況分析（2）上海浦東機場起降架次分析（3）機場貨郵吞吐量及增長情況（4）浦東機場貨運航線開通情況4.2.4深圳寶安機場航空貨運情況分析（1）深圳寶安機場基本概況分析（2）深圳寶安機場起降架次分析（3）機場貨郵吞吐量及增長情況（4）深圳機場貨運航線開通情況（5）機場發(fā)展航空貨運外部條件（6）機場發(fā)展航空貨運內部條件（7）機場發(fā)展航空貨運發(fā)展戰(zhàn)略4.2.5成都雙流機場航空貨運情況分析（1）成都雙流機場基本概況分析（2）成都雙流機場起降架次分析（3）機場貨郵吞吐量及增長情況（4）雙流機場貨運航線開通情況4.2.6鄭州新鄭國際機場貨運情況分析（1）鄭州新鄭機場基本概況分析（2）鄭州新鄭機場起降架次分析（3）機場貨郵吞吐量及增長情況（4）新鄭機場貨運航線開通情況4.3白云機場航空貨運情況分析4.3.1白云機場航空物流發(fā)展現(xiàn)狀（1）廣州白云機場發(fā)展歷程分析（2）廣州白云機場基本概況分析（3）白云機場航空物流企業(yè)介紹（4）白云機場完成飛機起降架次（5）白云機場貨郵吞吐量及增長4.3.2白云機場航空物流SWOT分析（1）白云機場航空物流優(yōu)勢分析（2）白云機場航空物流劣勢分析（3）白云機場航空物流機遇分析（4）白云機場航空物流挑戰(zhàn)分析4.3.3白云機場航空物流的競爭策略（1）白云機場航空物流發(fā)展戰(zhàn)略（2）白云機場航空物流競爭策略第5章國內外空港物流園區(qū)的發(fā)展分析5.1中國物流園區(qū)發(fā)展狀況分析5.1.1中國物流園區(qū)的發(fā)展情況（1）物流園區(qū)的總體情況（2）物流園區(qū)的建設情況（3）物流園區(qū)的運營情況（4）物流園區(qū)的發(fā)展趨勢5.1.2國內外物流園區(qū)的比較（1）物流園區(qū)的發(fā)展起源（2）物流園區(qū)的運營模式（3）物流園區(qū)的盈利模式5.1.3物流園區(qū)的問題與建議（1）物流園區(qū)存在的問題（2）物流園區(qū)的發(fā)展建議（3）物流園區(qū)的發(fā)展動向5.2國內外空港物流園區(qū)發(fā)展經(jīng)驗5.2.1歐美機場空港物流園區(qū)分析（1）史基浦國際機場（2）法蘭克福國際機場（3）孟菲斯國際機場5.2.2亞洲機場空港物流園區(qū)分析（1）日本成田國際機場（2）韓國仁川國際機場（3）新加坡樟宜國際機場5.2.3國內機場空港物流園區(qū)分析（1）北京首都國際機場（2）上海浦東國際機場（3）廣州白云國際機場5.2.4國內外空港物流園區(qū)發(fā)展經(jīng)驗5.3臨空經(jīng)濟對空港物流園區(qū)的影響5.3.1臨空經(jīng)濟圈層結構及特點（1）臨空經(jīng)濟圈層結構分析（2）臨空經(jīng)濟發(fā)展特點分析（3）與空港物流園區(qū)的關系5.3.2機場臨空經(jīng)濟成功案例分享（1）國外臨空經(jīng)濟發(fā)展成功案例（2）國外臨空經(jīng)濟先進經(jīng)驗總結（3）國際臨空經(jīng)濟產業(yè)基本類型（4）國際臨空經(jīng)濟主要發(fā)展模式5.3.3中國臨空經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析（1）空港物流園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀分析（2）中國臨空經(jīng)濟發(fā)展模式分析（3）臨空經(jīng)濟發(fā)展積極效用分析（4）臨空經(jīng)濟發(fā)展存在問題分析5.3.4空港物流園區(qū)建設影響因素分析（1）空港物流園區(qū)宏觀影響因素（2）空港物流園區(qū)微觀影響因素5.4國內主要空港物流園區(qū)發(fā)展分析5.4.1無錫空港物流園區(qū)發(fā)展分析（1）無錫主要國民經(jīng)濟指標分析（2）無錫空港物流園區(qū)基本概況（3）無錫空港物流產業(yè)發(fā)展分析（4）無錫空港物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃（5）無錫空港物流園區(qū)空間布局（6）無錫空港物流園區(qū)發(fā)展方向5.4.2天津空港物流園區(qū)發(fā)展分析（1）天津主要國民經(jīng)濟指標分析（2）天津空港物流園區(qū)基本概況（3）天津空港物流園區(qū)重要意義（4）天津空港物流園區(qū)發(fā)展優(yōu)勢（5）天津空港物流園區(qū)發(fā)展模式（6）天津空港物流園區(qū)發(fā)展策略第6章中國航空貨運行業(yè)服務鏈整合分析6.1航空貨運行業(yè)服務鏈分析6.1.1航空貨運的作業(yè)流程6.1.2航空貨運服務鏈構成6.1.3航空貨運服務鏈特征6.2航空貨運行業(yè)成功因素分析6.2.1基于傳統(tǒng)貨運的成功因素（1）航線覆蓋面（2）地面運輸能力（3）客戶關系（4）信息技術（5）增值服務能力6.2.2基于航空快遞的成功因素（1）運輸能力（2）流程效率（3）品牌效應（4）IT系統(tǒng)（5）服務質量6.3航空貨運服務鏈整合的動因分析6.3.1航空貨運服務鏈的瓶頸（1）服務鏈條分割狀態(tài)（2）物流運作缺少協(xié)調（3）貨運基礎設施滯后（4）物流信息平臺不完善6.3.2服務鏈整合促進因素分析（1）企業(yè)自身因素分析（2）行業(yè)發(fā)展因素分析6.4航空貨運服務鏈橫向整合分析6.4.1航空貨運橫向整合簡析6.4.2航空貨運聯(lián)盟效益分析（1）貨運聯(lián)盟帶來的機遇（2）貨運聯(lián)盟帶來的挑戰(zhàn)6.4.3全球主要航空貨運聯(lián)盟（1）SKYTEAM（天合）貨運聯(lián)盟（2）WOW航空貨運聯(lián)盟6.5航空貨運服務鏈縱向整合分析6.5.1服務鏈縱向整合簡析6.5.2服務鏈縱向整合的價值6.5.3服務鏈縱向整合的必要性（1）航空貨運的時效性要求（2）航空貨運服務特性要求（3）運力資源合理配置要求（4）市場權力結構變遷要求6.5.4服務鏈縱向整合策略分析（1）物流服務鏈縱向整合結構模型（2）航空貨運業(yè)內部的縱向一體化（3）航空貨運業(yè)外部鏈條無縫對接6.5.5國外縱向整合成功經(jīng)驗借鑒第7章中國航空貨運重點企業(yè)經(jīng)營分析7.1航空貨運貨物承運公司經(jīng)營分析7.1.1中國南方航空股份有限公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)航線分布情況（3）企業(yè)運力規(guī)模分析（4）企業(yè)載運規(guī)模分析7.1.2中國國際航空股份有限公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)航線分布情況（3）企業(yè)運力規(guī)模分析（4）企業(yè)載運規(guī)模分析7.1.3深圳航空有限責任公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)航線分布情況（3）企業(yè)運力規(guī)模分析（4）企業(yè)載運規(guī)模分析7.1.4中國郵政航空有限責任公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析（3）企業(yè)貨運能力分析（4）企業(yè)貨運網(wǎng)絡分析7.1.5金鵬航空股份有限公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)經(jīng)營情況分析（3）企業(yè)貨運能力分析（4）企業(yè)貨運網(wǎng)絡分析7.2航空貨運代理公司經(jīng)營分析7.2.1中外運空運發(fā)展股份有限公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)經(jīng)濟指標分析（3）企業(yè)盈利能力分析（4）企業(yè)運營能力分析7.2.2嘉里大通物流有限公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)核心業(yè)務分析（3）航空貨運服務分析（4）企業(yè)經(jīng)營優(yōu)劣勢分析7.2.3港中旅華貿國際物流股份有限公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)經(jīng)濟指標分析（3）企業(yè)盈利能力分析（4）企業(yè)運營能力分析7.2.4上海恒榮國際貨運有限公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)核心業(yè)務分析（3）企業(yè)經(jīng)營情況分析（4）航空貨運服務分析7.2.5日通國際物流（中國）有限公司（1）企業(yè)發(fā)展簡況分析（2）企業(yè)核心業(yè)務分析（3）航空貨運服務分析（4）企業(yè)組織架構分析第8章中國航空貨運行業(yè)發(fā)展前景預測分析8.1中國航空貨運行業(yè)發(fā)展趨勢分析8.1.1綜合服務功能逐步延伸8.1.2航空貨運網(wǎng)絡化發(fā)展趨勢（1）信息網(wǎng)絡化（2）航線網(wǎng)絡化（3）機場網(wǎng)絡化（4）貨代網(wǎng)絡化8.1.3航空貨運快遞化趨勢明顯（1）快遞公司涉足航空貨運領域（2）航空貨運企業(yè)布局航空快遞8.1.4服務傾向于高附加值產品8.1.5信息化建設受到空前重視8.2中國航空貨運行業(yè)前景預測分析8.2.1航空貨運預測影響因素分析8.2.2航空貨運行業(yè)增長預測分析8.3中國航空貨運行業(yè)投資環(huán)境分析8.3.1航空貨運行業(yè)投資風險分析（1）行業(yè)政策風險分析（2）經(jīng)濟波動風險分析（3）行業(yè)競爭風險分析（4）行業(yè)經(jīng)營風險分析8.3.2航空貨運行業(yè)投資機遇分析（1）行業(yè)生命周期分析（2）行業(yè)吸引力分析（3）行業(yè)政策保障分析（4）相關產業(yè)發(fā)展分析圖表目錄：圖表1：《關于擬批準寧夏貨運航空有限公司籌建的公示》圖表2：《民航發(fā)展基金征收使用管理暫行辦法》圖表3：《關于擬批準寧夏貨運航空有限公司籌建的公示》圖表4：《民航小機場補貼方案》圖表5：《關于加強公務航空管理和保障工作的若干意見》圖表6：《國家發(fā)展改革委關于降低國內成品油價格通知》圖表7：“十四五”中國民航發(fā)展指標（單位：億噸公里，億人次，萬小時，%，架，萬人）圖表8：