20140418城際公交市場

一、城際公交市場描述城際公交兼具了城市客車、城郊客車和旅游客車特點，把旅游車的舒適、行李倉和時尚造型與公交車的大客容量科學的融合一起，適用于城際、城郊客運。目前，除了廈門金龍、蘇州金龍、黃海客車廠家生產之外，宇通、金旅企業(yè)也相繼開發(fā)此類系列產品。和傳統(tǒng)的公交客車相比，MPB造型風格偏向于旅游車型，整車高度偏向于矮車身公交車型，不僅增設了行李倉，車內的座位排布可以"2+2"或"2+3"選擇，以12m車為例最大座位數(shù)可達到70個，座椅選擇更為舒適的旅游座椅，整車動力匹配接近旅游車型，提高了城市公交無法達到的時效性，MPB還具有公交客車車內通道寬敞的優(yōu)點及設有帶站立人數(shù)的乘客扶手。和傳統(tǒng)的旅游客運客車相比，這種客車除了適當?shù)牡团浣当局?，更多的也兼?zhèn)淞寺糜慰瓦\客車的功能性，并且降低了營運企業(yè)的成本投入。城市群、都市圈交通是介于長距離干線交通和相連城市交通之間的中短途客運，一般運輸半徑為50-100公里，部分線路在150公里以內，要求更好地覆蓋沿線中小城鎮(zhèn)，站點應深入城市中心以更便捷地服務乘客，班次需更加密集，時效性要求高并公交化運營等。城際公交運營主體企業(yè)可以是道路客運企業(yè)，也可以是城市公交企業(yè)，不加限定，以符合條件為準，由于城際公交運行是一項民生工程，可享受國家燃油補貼和地方政府補貼。在推動道路客運向城際公交轉變過程中，政府主管部門需要建立相應的管理規(guī)定。1)如需要城市之間共同商定票價、班次、服務質量、補貼額度以及彼此均攤比例；2）在票價制定方面，由于有大量通勤交通、公益性較強，應更接近公交票價水平；3）在運營組織方面，進城市公交站點和樞紐，以使乘客更便捷；4）在安全超載方面，視道路情況和運營速度，若上高速公路，必須坐席，否則可以立席等。二、區(qū)域現(xiàn)狀描述鄭州于2006年最早開通鄭州-開封城際公交路線，近幾年隨著都市圈經濟建設的加快，北京、沈陽、青島、濟寧、杭州、武漢、廈門、深圳、湖州、青島等城市先后規(guī)劃開設城際公交路線。河南鄭州營運線路鄭州—開封、焦作、新鄉(xiāng)、許昌、洛陽、漯河、平頂山、濟源等城際公交線路以及鄭州到周邊的城郊公交線路。運行里程城際線路80-150公里，城郊線路50公里左右經營性質鄭州交運集團（道路客運企業(yè)）產品情況傳統(tǒng)公交車型加裝旅游車座椅，主要為10.5、12米柴油和CNG，2+2、2+3座椅排布都有（部分特殊線路上高速，不允許乘客站立）。市場趨勢鄭州交運處于入不敷出的狀態(tài)，一方面作為民生工程，政府不允許提高票價，補貼力度也不夠；另一方面當?shù)卮罅亢谲噷Τ墙季€路的排擠，目前已經減少部分路線的公交車輛班次，用9座商務車代替，如果明年政府沒有相關政策出臺，將進一步影響鄭州交運對此市場投入的信心。山東濟寧營運線路濟寧—兗州、曲阜、鄒城、嘉祥等地區(qū)。運行里程運營里程不超過60公里經營性質濟寧交運集團（道路客運企業(yè)）產品情況目前，市場保有量共有136臺傳統(tǒng)公交車型，其中金龍102臺，為10.5米、12米柴油車為主，2013年購置34臺10.5米、12米混合動力公交客車。市場趨勢據(jù)了解，濟寧明年將開通至曲阜高鐵站，總運營里程達到74公里，首先考慮采購LNG燃氣公交。未來三年，濟寧政府加強補貼力度，將陸續(xù)采購LNG公交客車約1000臺，用于城際公交運營。

中國北京營運線路北京，目前共有城際公交約40余條，不但把整個市域內道路客運改為公交，還開通了中心城區(qū)到河北固安、高碑店、承德灤平縣等跨省市的城際公交運行里程市區(qū)內運營里程為50-70公路，最近開通承德灤平縣-北京城鐵望京西站線路，運營里程160公里經營性質八方達客運有限公司（道路客運企業(yè)）產品情況北京城際公交產品保有量很大，產品結構較為復雜，市場有福田、黃海、金龍、安凱等眾多品牌。中心城市到區(qū)縣作為通勤車以傳統(tǒng)公交車型為主，中心城市到區(qū)縣作為道路運輸有傳統(tǒng)公交車、MPB車型以及公路客運“公交化”車輛，主要區(qū)間為10.5米和12米為主，多為客運座椅2+2排布。市場趨勢北京對公交客車補貼力度很大，隨著燃氣設施的不斷完善以及首都排放標準的強制要求，未來對LNG和新能源產品的需求較大。遼寧沈陽運營線路沈陽—本溪、撫順、鐵嶺、鞍山、遼陽等地運行里程運營里程60-100公里經營性質遼寧城際客運有限公司（道路客運企業(yè)）產品情況目前，沈陽使用黃海MPB城際公交車，今年3月29日正式運營，前往撫順，為LNG燃氣客車、2+2座椅排布，帶行李架和行李倉，產品為12米；另有一部分為公路客運“公交化”，10.5米和12米為主，車況較差。市場趨勢沈陽明年將更換大量城際公交線路的客運車輛，估計有200-300臺，為LNG天然氣產品。沈陽為中心，將輻射周圍的各個地區(qū)，今后這種城際公交運營模式將會影響到東北的其它省市。此外沈陽客運集團將城區(qū)部分線路外包民營企業(yè)，主推MPB車型，用于租賃和客運，市場需求較大。浙江杭州、湖州運營線路杭州—桐廬、建德、富陽、桐鄉(xiāng)、湖州、臨安、德清、安吉、海寧、紹興、諸暨，湖州—吉安、長興、德清運行里程運行里程50-150公里經營性質公交公司經營或者公交公司和客運公司聯(lián)合成立公司經營產品情況杭州地區(qū)經營城際公交一體化發(fā)展較為成熟，市場產品種類較多，6-12m均有，但以12m和10.5m為主，傳統(tǒng)公交車和公路車經營城際公交線路，如杭州到富陽12m青年大高一公路車，杭州到德清12m安凱公路車，杭州到臨安12m桂林大宇公路車。市場趨勢杭州地區(qū)是中國城際公交發(fā)展最好的區(qū)域，啟動早，市場成熟。其產品種類繁多，對于MPB產品認識較淺，但其采購的公路車普遍反映車身偏高，苦于沒有更好的適合產品。此外由于杭州經濟發(fā)達，地方政府政策支持力度大，一旦采購的線路為公路車均要求大型高一級。因此，杭州地區(qū)可作為公司MPB車型重點推廣區(qū)域，從市場定位和客戶出發(fā)點去引導客戶（此外，杭州市內汽車站點主要由杭長運經營，此類市場可定義為定制線路，固定上下站點，主要在市區(qū)內運行，現(xiàn)采用公路車運行，完全可以引導客戶向MPB產品轉變以及杭州地區(qū)較為成熟旅游、大賣場集散中心定制線路）。廣東深圳運營線路深圳市到下設各區(qū)（撤縣變區(qū)）運行里程100公里以內經營性質公交公司產品情況深圳市到所轄區(qū)域的公交線路運行產品主要是公交和公路車，對于50公里以內一般采用公交車運行，對于50公里以上長距離但同樣有停靠站點的采用公路車（時效性和舒適性更好），長度以11.5和12米為主，燃油燃氣和新能源均有。市場保有量近2萬輛，其中公交車占據(jù)2/3，公路車占據(jù)1/3。市場趨勢對于MPB車型概念認識不清，但同楊可作為公司MPB車型重點推廣區(qū)域，未來新能源產品需求空間較大。湖北武漢運營線路武漢—江夏、黃陂、蔡甸、陽邏，新洲—漢口、武昌等（市郊線路）運行里程50-100公里經營性質省客集團（道路客運企業(yè)）產品情況12m公交車型為主市場趨勢武漢地區(qū)城際公交發(fā)展在中西部地區(qū)走在前列，但其地方經濟遠不及杭州、深圳等地，因此，其選購的產品更多是公交車。從區(qū)域市場來看，客戶對城際公交車型概念模糊不透，僅在北京、沈陽地區(qū)采用大量的城際公交車型，而其他地區(qū)更多采用公交車或公路客運"公交化"替代。鑒于目前城際公交市場，地方運管部門沒有明確的管理標準，上下班的高峰期超載現(xiàn)象嚴重，安全性存在極大的隱患。目前，鄭州、濟寧等部分地區(qū)對城際公交線路開始整頓，不允許乘客站立，但其他區(qū)域均需要帶站立人數(shù)。因此，城際公交是一種升級、發(fā)展、擴展的客運模式，現(xiàn)在還處于起步階段，沒有明確的定義，但它是未來城市群和都市圈客運網的一種雛形。三、主要競品現(xiàn)狀描述序號品牌城際公交車型長度造型風格發(fā)動機種類車型結構等級產品名稱1宇通12m、10.9m和10.6m公交旅游化燃油燃氣全承載、半承載高一級、無等級客車2黃海12m公交旅游化燃油燃氣半承載中級、無等級城市客車、客車3福田12m公交旅游化燃油燃氣、純電動全承載、半承載無等級客車、城市客車4廈門金龍12m、10.6m公交旅游化燃油燃氣全承載、半承載中級、無等級客車、城市客車5蘇州金龍12m、10.7m公交旅游化、傳統(tǒng)公交車燃油燃氣全承載、半承載高一級、中級、無等級客車、城市客車從上表分析可見，其產品定位城際客運、團體班車以及旅游市場。以12m車型為主導，造型風格偏向旅游化，燃油燃氣動力、全承載和半承載結構均覆蓋，同時申報客車和城市客車公告。四、市場定位與建議4.1、市場定位①目標客戶：12米城際公交主要定位于城際客運，滲透部分團體客戶；10.6-10.9米城際公交主要定位于團體客戶，滲透部分城際客運。②目標市場：主要集中在北京、江蘇、浙江、遼寧、上海、廣東、天津、山東、福建、湖北等經濟發(fā)達地區(qū)城際公交以及全國各地的團體市場。4.2、開發(fā)建議產品12米MPB10.6-10.9米MPB造型風格公交“旅游化”（圓潤、美觀、流線型造型風格設計）外形尺寸長*寬：12000*2550

(整車高度控制在3.4米以內)長*寬：10600-10990*2500

(整車高度控制在3.4米以內)等級公告“2+2”排布大型中級大型中級和“2+3”排布無等級，同時申報一款帶站立人數(shù)的城市客車“2+2”排布大型中級和“2+3”排布無等級座位數(shù)“2+2”排布25-57,25-55“2+2”排布49（47）+1+1“2+3”排布不帶站立人數(shù)25-70,25-68“2+3”排布不帶站立人數(shù)24-64,24-62,24-60“2+3”排布帶站立人數(shù)90（越多越好）/10-63車身結構全承載半承載車門形式前單中雙開門（可選裝前單中單開門）發(fā)動機先開發(fā)燃氣動力，后開發(fā)燃油動力（動力性要求高）底盤部分底盤配置一般化，可采用公交車底盤平臺開發(fā)前后橋前盤后鼓式制動變速箱標配離合器標配行車記錄儀標配懸架多片鋼板彈簧帶橫向穩(wěn)定桿配雙向作用筒式減振器制動系統(tǒng)前盤后鼓式制動緩速器標配ABSWABCOABS輪胎真空胎（大輪胎）空調標配其他可選裝電磁離合風扇、行李艙、行李架、全鋁上翻式行李倉門、硬盤播放器+液晶電視、暖風系統(tǒng)、中空玻璃、集中潤滑五、城際公交市場前景分析①主要競品銷量分析（附表1：主要競品MPB車型【城際公交】近幾年銷量）（附表2：主要競品MPB車型【城際公交】近幾年累計銷量）黃?？蛙嚻鸩捷^早，前幾年主要受地方特殊需求銷售較好，近2年銷售下滑；廈門金龍起于北京八方達公司，這幾年銷量不錯，宇通客車起步較晚，但市場發(fā)力較快。②目標市場銷量分析序號目標市場區(qū)段車外廓長2012年銷量2013年

銷量備注1城市客車10.5m10-10.5m1115811387傳統(tǒng)公交車型為主211m10.5-11.25m11.2-11.7m52774207城際公交可滲透的市場412m11.7-12m627585505合計10-12m24020255086團體租賃10.5m10-10.5m29921945城際公交可滲透的市場711m10.5-11m24612181811.5m11-11.7m709363912m11.7-12m3125277910合計10-12m92877268注：數(shù)據(jù)來源上牌數(shù)城際公交興起的時間還不是很長，還處在不斷發(fā)展的過程中。正是因為城際公交模糊的定義，讓城際公交在發(fā)展中出現(xiàn)了兩種傾向：公路客運"公交化"和城市公交"公路化"，即公路客車跑公交線路和城市公交跑公路化線路。因此，單純從市場銷量來嚴格體現(xiàn)城際公交規(guī)模，則處于市場起步階段。但是