易車榜易車智庫：2024年中中國乘用車市場洞察報告

2024年中中國乘用車市場洞察報告引領創(chuàng)新穩(wěn)健增長易車榜C易車智庫01●上半年乘用車發(fā)展現(xiàn)狀1.12024年上半年乘用車迭代綜述0102上半年市場終端銷量分析2.1新能源滲透率有望提前突破50%052.3中國品牌連續(xù)12個月份額超過50%,成為中國車市主導力量0703●上半年中國汽車加速出海3.1中國品牌從“走出去”到“走上去”113.2中國汽車“出?！眻D譜12策內設運鳴2024年上半年乘用車迭代綜述易車榜|O易車智庫中國品牌強勢布局新能源，形成行業(yè)創(chuàng)新典范截至2024年上半年，中國乘用車市場活躍車型3,997款，其中新能源汽車占比達38.28%,凸顯其市場地位日益增強。特別地，在新能源汽車細分市場中，中國品牌在純電動、插電式混合動力及增程式電動車款領域所占份額超過80%,這一顯著優(yōu)勢展現(xiàn)了國家新能源戰(zhàn)略指導下的中國品牌創(chuàng)新與深耕。此舉不僅加速了行業(yè)技術進步，更為中國汽車產業(yè)在全球競爭中實現(xiàn)跨越式發(fā)展奠定了堅實基礎。在產在售車款各能源類型分布*數據來源：易車車型庫數據*數據計算：2023年1月-2024年6月期間新增車款數量，能源形式占比歐洲：25歐洲：25.0%美國：7.3%歐洲：11.1%日韓：5.7%美國：3.0%歐洲：11.7%日韓：3.4%、美國：3.0%中國：50.3%中國：81.9%歐洲：1.2%中國：80.2%中國：98.8%海外品牌燃油：1,226中國品牌燃油：1,241中國品牌增程式：84海外品牌純電：188中國品牌插混：326中國品牌純電：851海外品牌增程式：1海外品牌插混：80中國品牌創(chuàng)新迭代領先中國汽車品牌引領車市快速迭代，以迅猛的創(chuàng)新步伐重塑市場格局。自2023年初至2024年中，中國品牌車型更新迭代速度驚人--平均每9小時即實現(xiàn)小改款、每10小時新增車款上市、每15小時推出全新車款，精準響應市場多樣化需求。相較之下，海外品牌在車型更新策略上則顯得相對謹慎。分國別車款產品動作*數據來源：易車車型庫數據中國中國德國 日本美國英國瑞典韓國法國意大利捷克11051096010034900010換代車款全新車款小改款新增車款中期改款公眾號·易車榜中國品牌持續(xù)“推陳出新”推動行業(yè)“淘汰”加速中國品牌持續(xù)“推陳出新”在產品出新層面，中國品牌于2024年上半年在10-20萬元的主流市場領域，推出了28個全新車系，加速主流價區(qū)的產品覆蓋。在產品迭代方面，中國品牌對近148款現(xiàn)有產品采取了戰(zhàn)略性更新暫緩，反映出市場整合與優(yōu)勝劣汰的加速趨勢。2024年上半年全新車系價位段分布超365天未更新車系數量網網網中國日韓歐洲美國*數據計算：截止到2024年6月，超過365天未進行產品在國內乘用車市場迅猛的發(fā)展中，仍有部分車系以“不變”應“萬變”。在超過365天未發(fā)生小改款、新增車款及換代的車系中，不乏曾經的網絡熱門車。例如凱迪拉克XT6、起亞K5、智跑等已超過800天未更新?lián)Q代，新能源車系中邁騰GTE插電混動、奧迪Q2Le-tron、奔馳EQE等也已超過600天未更新?lián)Q代。標致2008:979天邁騰GTE插電混動：941天1176天歐洲海馬8S:1333海馬8S:1333天合創(chuàng)007:1151天中國智跑：1084天起亞K5:1055天本田e:NS1:796天e:NP1極湃1:741天*統(tǒng)計時間維度：截止到2024年6月30日價格之外的另一個“卷”—智能2024年上半年中國車市持續(xù)加碼智能車市從卷價格，到智能“加碼”,2024年上半年，中國乘用車市場見證了智能駕駛和智能座艙技術配置的顯著增長。裝配激光雷達的車款實現(xiàn)了同比297%的增長。同時，車載芯片的算力也得到顯著提升。在智能座艙領域，8295芯片的廣泛應用以及大屏幕和副駕駛屏幕的普及，均呈現(xiàn)出強勁的增長勢頭。電動化與智能化的協(xié)同發(fā)展預示裝配激光雷達車款數量(個)裝配激光雷達車款數量(個)2023年上半年31裝配L2級駕駛輔助系統(tǒng)車款數量(個)2023年上半年10252023年下半年11082024年上半年1087輔助駕駛芯片算力平均值(TOPS)2023年上半年1832023年下半年1762024年上半年397裝配8295芯片車款數量(個)裝配8295芯片車款數量(個)2023年上半年02023年下半年192024年上半年108裝配15寸以上第二排屏幕車款數量(個)2023年上半年182023年下半年422024年上半年48裝配15寸以上中控屏幕車款數量(個)2023年上半年2023年下半年2024年上半年裝配副駕屏幕車款數量(個)2023年上半年1122023年下半年168裝配NFC/藍牙鑰匙車款數量(個)2023年下半年2312024年上半年313*數據計算：2023年1月-2024年6月，上市車型配備智能座上半年智能駕駛技術加速“上車”,在2024年上半年與2023年同期各價位車款裝配數量對比中，除10-20萬價位車6050萬以上4020-30萬30-40萬240-50萬7*數據計算：2023-2024年，分價位段，上市車型配備高速NOA車款數量*數據計算：2023-2024年，分價位段，上市車型配備城區(qū)NOA車款數量(含選配)可升級的汽車，逐漸成為標配OTA滲透率穩(wěn)定突破70%OTA作為車企為提升用戶產品使用體驗、最新技術升級以及功能修復的重要承接方式，滲透率總體趨勢持續(xù)上升，自2024年1月份首次超過70%之后，始終保持70%+的滲透率，OTA正在逐漸成為一項“標配”,這一趨勢將持續(xù)推動汽車行業(yè)的轉型升級和高質量發(fā)展。配備OTA功能車款滲透率*數據來源：易車車型庫數據*數據計算：2023年1月-2024年6月，配備OTA功能上市車款數量(包含車機OTA和整車OTA)根據乘聯(lián)會公布的6月OTA監(jiān)測月報顯示，自2023年開始，車企OTA升級中智能駕駛、車設車控、系統(tǒng)設置的比例逐漸提高，成為各車企主要更新內容。雖然OTA的次數和內容并不能說明車輛軟件的好壞，但可以說明的是當智能網聯(lián)汽車成為未來汽車的發(fā)展趨勢時，是否支持OTA將會成為智能網聯(lián)汽車的一項重要判定標準。OTAOTA功能變化趨勢一智能駕駛=IOT一充電與補能一車設車控一系統(tǒng)設置一生態(tài)應用一地圖導航一語音助手*數據來源：乘聯(lián)分會&威爾森【聯(lián)合發(fā)布】2024年6月OTA監(jiān)測月報新能源滲透率有望提前突破50%易車榜|C易車智庫50%新能源滲透率有望提前完成2024年上半年，中國新能源汽車市場表現(xiàn)強勁，6月滲透率已達48.01%。在上半年乘用車市場累計銷量969.31萬輛中，新能源汽車貢獻了404.07萬輛，整體滲透率達到41.69%。若當前增長趨勢持續(xù)，預計今年新能源汽車的滲透率有望突破50%大關。預示著中國將有望提前完成新能源滲透目標，標志中國汽車產業(yè)在新能源領域的跨越式發(fā)展和國家能源戰(zhàn)略的前瞻性布局取得了顯著成效。乘用車市場終端銷量趨勢*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)36.32%36.62%8965中國品牌強勢引領新能源在新能源汽車市場的迅猛發(fā)展中，中國品牌比亞迪以2024年上半年累計銷量達129.21萬輛的卓越成績，榮登全品牌銷量榜首，成為中國品牌整體競爭力提升的顯著代表。在新能源品牌銷量TOP30的榜單上，海外品牌僅占4席，且僅有特斯拉一家銷量突破20萬輛。2024年上半年品牌銷量天梯圖*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2024年1-6月分品牌(非集團)銷量>100萬輛50萬-100萬輛20萬-50萬輛<20萬輛大眾豐田特斯拉20萬-30萬輛<10萬輛五菱汽車2024年乘用車市場“一超多強”2024年上半年，汽車品牌頭部效應明顯。乘用車終端銷量前十名品牌占據55.61%市場份額，而其余151個品牌僅占據44.39%市場份額，汽車品牌進入“淘汰賽”。頭部品牌依靠規(guī)模效應及邊際成本所建立的優(yōu)勢，將對“中尾汽車利汽車拉自比亞迪2022年“告別”燃油車，全力布局新能源市場后，未曾再有品牌能夠從新能源終端銷量領域超過比亞迪。今年上半年新能源乘用車市場中，比亞迪獨占31.89%市場份額，相當于銷量TOP2-10品牌的市場份額總和。頭部前10個品牌，占據了新能源市場約65.63%的份額，新能源“寡頭”品牌出現(xiàn)。埃安鴻蒙智行特斯拉2024年上半年新能源品牌銷量TOP10份額比亞迪市場份額占比五菱汽車理想汽車中國品牌連續(xù)12個月份額超過50%成為中國車市主導力量中國品牌份額連續(xù)12個月破50%2024年2月中國品牌銷量占比更是穩(wěn)定在57%以上，海外品牌市場份額日漸邊緣。中國品牌已經成為市場主導，成為中國汽車產業(yè)發(fā)展的主要推動力。首次超過海外品牌54.58%8月*9中國品牌銷量占比月*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2023年1月-2024年6月分品牌(非集團)類型銷量趨勢近3年上半年品牌銷量榜趨勢中，中國品牌領導地位被確立，雖然在TOP10的名次中尚未突破50%,但中國汽車品牌的認可度和競爭力持續(xù)增長，正在重塑品牌市場格局。2022年上半年品牌銷量TOP102023年上半年品牌銷量TOP102024年上半年品牌銷量TOP1093.50萬輛129.21萬輛80.74萬輛96.50萬輛92.80萬輛H66.16萬輛77.07萬輛66.42萬輛s358.70萬輛50.91萬輛=42.78萬輛=38.45萬輛⑦44.30萬輛H42.46萬輛36.99萬輛40.07萬輛39.45萬輛0736.39萬輛33.36萬輛34.80萬輛?35.07萬輛31.00萬輛31.83萬輛30.84萬輛30.36萬輛28.66萬輛29.48萬輛29.32萬輛*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2022年-2024年分別1-6月品牌(非集團)銷量排名兩極分化的乘用車市場，中國品牌持續(xù)增長，主流海外品牌不再"主流"“合資漸衰、中國崛起”2024年上半年銷量前10的大多數海外品牌均呈現(xiàn)出銷量疲軟，反觀中國品牌銷量大多數一路“扶搖直上”。比亞迪以129.21萬穩(wěn)居“榜一大哥”,且相比23年同期銷量凈增25.45萬輛；鴻蒙智行上半年表現(xiàn)則猶如“黑馬”,同比增長696%;海外品牌大眾、豐田、本田、寶馬同比均為負值。2024年上半年汽車品牌銷量TOP30矩陣分析*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2024年1-6月分品牌(非集團)類型銷量150,000輛與2023年同期銷量差值與2023年同期銷量差值100,000輛50,000輛2024年上半年銷量領克大眾024年上半年銷量：92.82023年同期銷量減少：30萬輛2024年上半年較2023年同期萬輛●中國品牌●海外品牌0輛200000輛400000輛600000輛800000輛1000000輛1200000輛1400000輛 2024年1-6月累計銷量中國品牌由低線級城市認同轉向全社會認同中國品牌汽車的市場地位已實現(xiàn)質的飛躍，不再局限于低線城市的市場認同。2024年數據顯示，中國品牌在各級城市的市場占有率均超過50%,實現(xiàn)了全國范圍內的廣泛認可。特別是在一線城市和新一線城市，從2023年1月至2024年6月，中國品牌的市場份額分別實現(xiàn)了約12%和11%的顯著增長。各城市線級中國品牌占比趨勢各城市線級中國品牌占比趨勢57.31%57.06%54.57%54.51%049.43%40O202312032302a20220s23222302023030OOoO0*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2023年1月-2024年6月分城市級別中國品牌份額*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2023年1月-2024年6月分城市級別中國品牌份額*城市線級劃分方法：2024新一線城市魅力排行榜對中國31個省級行政區(qū)的銷售數據進行深入分析后，我們觀察到中國品牌在其中26個地區(qū)取得了市場領導地位，這一現(xiàn)象凸顯了中國品牌在市場占有率上的顯著增長。比亞迪全面開花，長安、五菱、紅旗、捷途在優(yōu)勢市場實現(xiàn)突破，此趨勢不僅揭示了中國品牌在本土市場競爭力的增強，同時也表明它們正在有效地挑戰(zhàn)并逐步取代海外品牌在消費者心中的地位。24年上半年各省汽車銷冠品牌盤點各省銷冠品牌銷量>100,001輛以上50,001-100,000輛各品牌最受歡迎省份數量盤點*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2024年1月-6月各省級行政區(qū)內銷量TOP1品牌(非集團)吉林省●品牌銷量：23,144輛?行?品牌銷量：35,554輛*此處僅為已有數據，因未獲取到中國香港/澳門特別行政區(qū)、臺灣省的銷量數據，*地圖來源：花火數圖品牌銷量：12,664輛品牌銷量：140,823輛西藏自治區(qū)●品牌銷量：1,690輛上海市品牌銷量：42,198輛旗途南海諸島?)中國品牌打破主流市場由合資壟斷局面同時在高端市場實現(xiàn)突破中國品牌汽車在各個價格區(qū)間均取得了顯著的市場增長。特別是在10-20萬元的價格區(qū)間，中國品牌通過推出具有強勁競爭力的產品，持續(xù)鞏固了自身的市場優(yōu)勢。高端的50萬元以上價格區(qū)間，中國品牌更是實現(xiàn)了367.4%的同比增長，這一顯著的增長不僅凸顯了中國品牌在高端市場的競爭力，也標志著它們已成功躋身高凈值消費者的購車清單，成為其不可忽視的優(yōu)選之一。0輛各價位段銷量對比500,000輛40-50萬30-40萬20-30萬7.59萬7.70萬4.20萬7.12萬*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2023年與2024年同期，分價位區(qū)間銷量對比價位段采用車系主銷車款指導價2024年上半年終端銷量市場中，10-20萬SUV銷量份額增幅為2.2%,這與上半年10-20萬價位區(qū)間數量最高的全新上市車系“遙相呼應”。其次，20萬成為轎車與SUV份額交替“分水嶺，自20萬以上，SUV份額明顯高于轎車。23/24年上半年分車身類型銷量份額及各價位盤點2023年上半年2024年2023年上半年2024年上半年車價格區(qū)間轎車一2023年上半年■2024年上半年■2023年上半年■2024年上半年■2023年上半年一2024年上半年10萬以下10-20萬20-30萬30-40萬40-50萬50萬以上*數據來源：汽車終端量數據(不包含進口車)*數據計算：2023年與2024年同期，分價位區(qū)間銷量對比價位段采用車系主銷車款指導價價加速出海中國品牌出海持續(xù)增長2024上半年出口量為249.04萬輛，同比增長28.1%,其中燃油車152.54萬、新能源車96.49萬，均實現(xiàn)超過25%的增長。2024年上半年出口量盤點19.09萬輛14.37萬輛■3.04萬輛35萬輛30萬輛25萬輛20萬輛15萬輛10萬輛5萬輛名爵榮威寶馬 0輛4萬輛8萬輛12萬輛16萬輛20萬輛13.43萬輛32.00萬輛18.98萬輛中國汽車出口市場在不同國家和地區(qū)呈現(xiàn)出不同的增長態(tài)勢和排名變化，俄羅斯仍為中國汽車出口目的地第一名，出口至俄羅斯銷量較23年上半年提升約41.9%。巴