LNG車用領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

LNG車用領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢摘要：本文詳細介紹了國內(nèi)LNG車用領(lǐng)域的發(fā)展背景、發(fā)展歷程和發(fā)展現(xiàn)狀，對未來LNG車用領(lǐng)域的發(fā)展趨勢作了展望，闡述了該領(lǐng)域在現(xiàn)階段發(fā)展中存在的問題和掣肘因素。同時，對蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)展車用LNG業(yè)務(wù)提出了建議。關(guān)鍵詞：LNG車用；發(fā)展現(xiàn)狀；發(fā)展趨勢；存在問題隨著近年來液化天然氣（LNG）工業(yè)的大發(fā)展，作為清潔的化石能源，LNG因其運輸方便，使用靈活，不受管網(wǎng)制約等特點，終端應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣闊，LNG在交通運輸行業(yè)的應(yīng)用具有安全、環(huán)保、整車續(xù)駛里程長、環(huán)保效益與經(jīng)濟效益明顯等優(yōu)勢；在能源危機、節(jié)能減排和物流成本高企的大背景下，作為石油消耗大戶和污染排放大戶的交通運輸行業(yè)成為能源轉(zhuǎn)型替代的先頭陣地，天然氣汽車的普及呼聲越來越高。國家積極推廣實施節(jié)能減排和以氣代油政策，有效推動了天然氣作為交通運輸替代燃料的使用和發(fā)展。1、車用LNG發(fā)展背景（1）降低石油對外依賴程度，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)隨著中國經(jīng)濟的高度發(fā)展和人民生活水平的日益提高，作為基礎(chǔ)能源的石油，其消耗量快速增長，國內(nèi)原油產(chǎn)量早已不能滿足使用需求，進口原油量逐年增加，對外依存度過快攀升。2011年，中國石油對外依存度已達到56.5%，直逼60%的紅線，在美國逐步減少石油進口量的前提下，中國將成為世界上最大的石油進口國，并且在過分依賴地緣政治局勢欠穩(wěn)的中東地區(qū)的情況下，這已不僅嚴重危害國家能源安全，而且有可能對國家戰(zhàn)略安全構(gòu)成威脅。在石油應(yīng)用領(lǐng)域中，有60%的石油用在交通運輸行業(yè)，占交通能源總量的比例達93%，因此可以看出交通運輸行業(yè)的能源多元化和低碳轉(zhuǎn)型對于大幅降低石油對外依賴，保障國家能源安全有著重要影響和幫助，在天然氣（LNG和CNG）、電、生物質(zhì)和煤基燃料這3大類交通運輸能源替代物中，LNG和CNG技術(shù)最成熟、成本最低、競爭力最強，同時由于中國石油消耗中柴油汽油比約為2：1，而電動車、混合動力車只能替代汽油，“以氣代油”具有更廣闊的發(fā)展使用空間。（2）促進節(jié)能減排，發(fā)展低碳經(jīng)濟與石油相比，汽車使用天然氣可以減少二氧化碳排放約25%，一氧化碳90%，減少氮氧化物排放40%，減少二氧化硫和煙塵顆粒物排放達100%，不含鉛、苯等致癌物質(zhì)。減少碳排放的角度考慮，天然氣汽車（NGV）并不是性價比最高的選擇，但若以替換石油為主要目的，那么天然氣汽車在減少碳排放方面的作用可以被視為附加效益。同時，天然氣汽車比普通汽柴油汽車降低噪音30%-50%，大大提高了城市生活環(huán)境質(zhì)量。（3）天然氣的經(jīng)濟優(yōu)勢隨著油價高企和人力成本的上升，交通運輸企業(yè)運營成本不斷增加，特別是城際客運行業(yè)，成本高企和鐵路發(fā)展的沖擊已經(jīng)讓客運公司的運營如履薄冰，使用天然氣（主要是LNG）作為替代燃料已成為企業(yè)節(jié)能降本的利器，實際運行數(shù)據(jù)表明，CNG發(fā)動機燃燒1立方米天然氣在城市內(nèi)可替代1升汽油，高速公路可替代1.2-1.3升汽油。LNG重型卡車（單燃料）使用1立方米天然氣可替代0.94升柴油。現(xiàn)有柴油機經(jīng)過改裝使用LNG(混合燃料)后1立方米天然氣可替代0.85—0.9升柴油。根據(jù)發(fā)改委要求，原則上按照與汽油最高零售價格不低于0.75：1的比價關(guān)系理順車用天然氣價格，保持車用氣的合理比價，但是由于車用氣行業(yè)目前還處于推廣階段，加氣站在實際運營中較多采用0.6：1的比價關(guān)系，因此天然氣同熱值比價遠低于石油，按日運行250公里，年運行330天計算，天然氣汽車比汽油車節(jié)省燃料費用約25%，比柴油車和LPG車節(jié)省燃料費用約20%，價格和環(huán)保的雙重優(yōu)勢吸引交通運輸企業(yè)進行燃料置換。（4）車用LNG具備大規(guī)模推廣條件我國車用LNG產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但隨著“十五”和“十一五”期間，國家“863”科技計劃相繼確定眾多課題進行車用LNG關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)和LNG加氣站的推廣示范，目前國內(nèi)LNG加氣站建設(shè)和運營技術(shù)基本成熟，LNG整車制造、發(fā)動機制造、供氣系統(tǒng)、低溫儲運和加氣站設(shè)備制造等關(guān)鍵技術(shù)已基本國產(chǎn)化，其使用穩(wěn)定可靠性也日臻完善“十二五”期間我國將進入天然氣大發(fā)展階段，天然氣在一次能源消耗所占比重將大幅提升，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量年均呈兩位數(shù)增長，海上進口LNG接收站數(shù)量和氣源接收量不斷增加，陸上LNG液化工廠發(fā)展迅速。同時，國內(nèi)天然氣管網(wǎng)逐步完善，“十二五”期間要基本形成覆蓋全國的天然氣管網(wǎng)，為我國LNG汽車的發(fā)展奠定了良好的資源基礎(chǔ)。（5）LNG作為車用氣燃料的優(yōu)勢根據(jù)天然氣充裝形態(tài)，天然氣汽車分為液化天然氣（LNG）汽車和壓縮天然氣（CNG）汽車兩種。①壓縮天然氣（CNG）：儲存壓力高（20Mpa），有一定危險性；車用鋼瓶自重大，一次攜帶燃料少，續(xù)駛里程短（150公里左右）；CNG加氣站占地多，且有噪音污染，城市內(nèi)布站困難；一定規(guī)模的CNG加氣站不能脫離天然氣管網(wǎng)建設(shè)，難以網(wǎng)絡(luò)化布點。②液化天然氣（LNG）：儲存壓力低，容器相對輕巧，儲存量大，儲運安全方便；能量密度高，加注時間快，續(xù)駛里程長(600-800公里)；LNG加氣站占地面積小，施工簡單，投資少，動力設(shè)備能耗低，運行成本低；LNG有專用槽車運輸，建站不受天然氣管網(wǎng)制約，便于場站布局；對于城市燃氣運營，一定程度上替代CNG可保障管道用戶供氣。與CNG相比，LNG作為車用天然氣燃料在安全、環(huán)保、整車輕量化、續(xù)駛里程方面都具有優(yōu)勢。在應(yīng)用領(lǐng)域，CNG主要適合城市公交車和市內(nèi)出租車，而LNG不但適用于城市公交車，也適用于大型貨運車輛和城際大巴，尤其是長途車輛，因此LNG汽車正在取代CNG汽車成為天然氣汽車發(fā)展的主流方向。2、車用LNG發(fā)展現(xiàn)狀（1）發(fā)展歷程①2002年國內(nèi)第一座LNG加氣站在北京落成，共有十一輛LNG公交車運行。②2005-2009年國家863計劃項目先后在長沙和烏魯木齊建設(shè)LNG加氣示范站，而后在貴陽、?？?、湛陽等地進行LNG公交示范，在新疆、內(nèi)蒙等地進行LNG重卡研發(fā)和示范。③2010-2011年杭州、深圳、中山、四川等地大規(guī)模推廣應(yīng)用LNG公交，起到較好的示范作用。④2012年逐步形成以新疆、內(nèi)蒙等西北地區(qū)為代表的LNG重卡市場和以華東、西南、華南等沿海地區(qū)為代表的LNG公交市場。同時，江蘇、寧夏和遼寧作為試點省份在大力開發(fā)推廣LNG客運市場。（2）LNG氣源現(xiàn)狀2011年，我國LNG總供應(yīng)量約195.1億方（其中約70億用于車輛燃料），同比增長34%，預(yù)計未來五年增速保持在30%-40%的高位水平，其中進口LNG約1200萬噸（折合氣態(tài)160億方左右），目前我國已共投運沿海LNG接收站5座，包括廣東大鵬、福建蒲田、江蘇如東等，一期總接收能力達1580萬噸/年。同時，還有6座LNG接收站—珠海金灣、山東青島、粵東揭陽等項目在建，按計劃，上述6個在建項目最晚在2014年前投產(chǎn)，屆時LNG接收能力可達3380萬噸/年（一期），折合天然氣460億方。目前我國共有陸上液化天然氣工廠約25座，包括新疆廣匯、河南濮陽、山西晉城等，2011年LNG產(chǎn)量約250萬噸（折合氣態(tài)30億方左右）。（3）LNG加氣站①主要工藝流程通過低溫泵和卸車增壓器將槽車運來的LNG卸入LNG低溫儲罐，再通過低溫泵和增壓器將LNG調(diào)至汽車使用的飽合壓力，由低溫泵將LNG送入加氣機，通過加氣機將LNG加至LNG車輛儲罐。②主要設(shè)備LNG儲罐、LNG低溫泵、LNG計量裝置、售氣系統(tǒng)、氣化器、控制系統(tǒng)和安防系統(tǒng)等。③建站模式目前LNG加氣站站模式主要有常規(guī)（固定式）LNG加氣站和撬裝式LNG加氣站兩種，同時還有移動式LNG加液車作過渡或應(yīng)急加氣。④現(xiàn)有規(guī)模2011年5月底，全國LNG加氣站僅100余座，到2012年月底，不到一年時間國內(nèi)建成投運的LNG加氣站已達350余座，其中撬裝式LNG加氣站因其占地面積小、建設(shè)周期短等特點得到快速增長，總量約在200座左右。預(yù)計在2012年底，全國LNG加氣站數(shù)量將突破500座。現(xiàn)有LNG加氣站的運營商主要包括新疆廣匯、中海油、中石油昆侖、新奧能源等，其中新疆廣匯目前約有90座LNG加氣站，主要集中在疆內(nèi)，以重卡用戶為主；中石油擁有約70座站，主要由華油和新捷負責(zé)具體運營，分布在內(nèi)蒙、山東等地區(qū)；中海油約有100座LNG加氣站，主要分布在沿海地區(qū)。（4）LNG主要終端用戶作為替代性燃料，LNG因其能量密度大、續(xù)駛里程長，在交通運輸業(yè)可有效應(yīng)用于城際客車、城市公交、物流重卡或貨車、內(nèi)河船舶等運輸工具，成為解決道路運輸和水路運輸中節(jié)能減排、降低成本和減少尾氣污染等問題的有效途徑。2011年底，我國累計有450個燃氣車型，天然氣汽車生產(chǎn)企業(yè)超過60家，整車產(chǎn)量超過8萬量。城際客車和城市公交車輛主要生產(chǎn)廠家有蘇州金龍（海格客車）、廈門金龍、中通客車（聊城、新疆）、鄭州宇通、珠海廣通等。重卡和貨運車輛主要生產(chǎn)廠家有陜汽重卡、中國重汽和東風(fēng)商用等。（5）車用LNG推廣模式LNG客車和公交車需求主要來自于政府和各縣市客運或公交集團，節(jié)能減排和改善城市形象是最重要的考慮，對環(huán)保性的關(guān)注以及政策的強制性要大于經(jīng)濟層面上的意義。而LNG重卡方面，優(yōu)越的使用經(jīng)濟性將引導(dǎo)需求結(jié)構(gòu)的改變，隨著LNG加氣站網(wǎng)絡(luò)化布局的不斷完善和LNG儲運技術(shù)的持續(xù)突破，LNG重卡應(yīng)用占比將逐漸提升，當達到某一零界點后，對柴油重卡的大規(guī)模替代就會出現(xiàn)。另外，相對于LNG客車和公交等政府主導(dǎo)、企業(yè)配合的終端市場，LNG重卡用戶（油品消耗占交通運輸業(yè)的70%）群體更大、市場自由度更高、需求更為廣闊，是能源供應(yīng)商開發(fā)推廣的主要對象，目前LNG重卡市場的推廣模式主要有以下幾種：①廣匯“保姆式”該模式主要基于國家“863”計劃《中重型LNG專用運輸車開發(fā)》研究課題，新疆廣匯聯(lián)合LNG整車生產(chǎn)商、供氣系統(tǒng)和發(fā)動機制造商，全程參與重卡研發(fā)、改裝、市場宣傳、維修等環(huán)節(jié)。廣匯從汽車廠商購買一定數(shù)量的重卡，在疆內(nèi)通過對外租車和轉(zhuǎn)售的方式促進客戶使用LNG重卡，最終目的還是為了②捆綁汽車廠商、經(jīng)銷商推廣建站，面向市場散戶即雙方共同出資建設(shè)LNG加氣站，汽車廠商或經(jīng)銷商負責(zé)一定數(shù)量車加氣保障場站運營，同時在加氣站設(shè)銷售點推廣車輛銷售。新捷能源在寧夏地區(qū)采用這種模式進行LNG銷售，如有30-50臺車的客戶意向，車輛到位后先配備移動加液車跟隨，加氣站建設(shè)與車輛到位同步進行，在加氣站擺放樣車和資料進行推廣，同時對于聯(lián)合推廣的客戶可采用氣價優(yōu)惠政策。③提供融資支持幫助散戶采購車輛能源供應(yīng)商有條件為客戶提供車輛采購的融資（低息或無息）支持，但加氣必須在指定加氣站。另外也可聯(lián)合有實力的物流公司、主機廠進行三方合作，主機廠授權(quán)物流公司銷售LNG車輛，物流公司逐步更新自有車輛并負責(zé)銷售LNG車，能源供應(yīng)商提供氣源和資金支持。3、車用LNG發(fā)展趨勢（1）政策持續(xù)引導(dǎo)，前景廣闊2007年，國家發(fā)改委《天然氣利用政策》中將天然氣汽車（LNG和CNG）列入“優(yōu)先發(fā)展類”?！笆濉焙汀笆晃濉逼陂g，國家科技部“863”科技計劃相繼推出眾多LNG汽車研發(fā)和示范應(yīng)用方面的研究課題。國家能源局2011年5月發(fā)文《發(fā)展LNG汽車，促進節(jié)能減排》，明確鼓勵LNG汽車發(fā)展。交通運輸部于2010年和2011年陸續(xù)出臺鼓勵交通運輸行業(yè)中“以氣代油”的政策，明確鼓勵推廣使用天然氣汽車，在江蘇、遼寧和寧夏三省進行LNG客運汽車試點，2011年選擇16座城市進行LNG公交試點，2012年LNG公交試點城市增加至26個。2011年6月國家財政部和交通運輸部發(fā)布《交通運輸節(jié)能減排專項資金管理暫行辦法》，將使用天然氣汽車列入獎勵政策范圍。蘇州汽車客運集團通過推廣使用LNG城際客車在2012年上半年獲得專項補貼資金約250萬元。（2）車用LNG氣源進一步得到保障隨著中國海上LNG進口量的不斷增加以及陸上LNG液化工廠的建設(shè)，國內(nèi)LNG資源供應(yīng)將得到保障。長期來看，我國交通運輸用LNG可以有四個供應(yīng)源：管網(wǎng)天然氣液化、非常規(guī)天然氣和小氣田就地液化、海上進口LNG和城市調(diào)壓站就地液化。在供應(yīng)側(cè)，中國常規(guī)天然氣儲量約為56萬億方，而非常規(guī)天然氣（頁巖氣、致密氣和煤層氣）儲量達到200-380萬億方，資源非常豐富，其中相當大部分礦種是小型分散的，隨著美國頁巖氣開發(fā)帶來的革命性效應(yīng)，中國的非常規(guī)氣在國外技術(shù)的幫助下將得到大幅開發(fā)和使用。特別是在頁巖氣成為獨立新礦種，并將分區(qū)塊招標、民營企業(yè)準入，并可能獲得免稅或補貼等支持條件下，以就地液化成LNG的形式運輸、銷售頁巖氣將蓬勃發(fā)展。同時，隨著進口管道氣的進入和常規(guī)氣田的進一步開發(fā)，部分常規(guī)氣液化成LNG進行銷售也將得到長足發(fā)展，由此可見未來國內(nèi)LNG液化能力和液化工廠數(shù)量將迅速增長。另外，“十二五”末，我國海上LNG接收站數(shù)量預(yù)計將達到11座，總接收能力可達3380萬噸/年（一期），折合天然氣460億方。在需求側(cè)，2011年LNG總供應(yīng)量約195億立方米，其中只有約70億用于交通運輸行業(yè)的LNG供應(yīng)，大部分都用在氣化后管輸供氣（調(diào)峰氣源或主氣源）。未來隨著國內(nèi)儲氣庫的建設(shè)和管網(wǎng)調(diào)配能力的顯著增強，LNG資源可能不再受到冬季“氣荒”制約，這將有利于進一步保障交通運輸業(yè)的LNG氣源供應(yīng)。（3）LNG物流運輸產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⑿问蕉鄻踊S著LNG上游供應(yīng)和下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，作為產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，LNG物流運輸業(yè)也將逐步規(guī)?；⑹袌龌?，槽罐車數(shù)量迅速增加，儲運技術(shù)不斷完善。LNG的物流運輸形式也將多樣化，目前LNG運輸主要以公路運輸為主，通過罐式集裝箱車運至各用氣點。未來，隨著LNG儲運技術(shù)的開發(fā)和提升，LNG運輸也可通過內(nèi)河航運和鐵路方式進行配送。另外，為縮短LNG運輸距離，降低LNG運輸風(fēng)險，保證LNG資源響應(yīng)時間，眾多LNG氣源商將建設(shè)LNG二級接收站或中轉(zhuǎn)站，比如新疆廣匯2015年前將在江蘇啟東建成儲存規(guī)模為2.5萬噸的LNG中轉(zhuǎn)站和物流中心。（4）LNG加氣站主導(dǎo)形式受土地資源制約和安全間距限制，未來LNG加氣站主要以撬裝站為主，土地利用形式上主要是油氣合建站、CNG/LNG合建站和廠內(nèi)撬裝站，另外，作為應(yīng)急補充或過渡加氣，LNG移動加液車也將在一定階段內(nèi)得到應(yīng)用，目前國家質(zhì)檢總局已開始接收辦理移動式LNG充裝許可的相關(guān)資質(zhì)申請。（5）LNG加氣站及LNG車輛數(shù)量迅猛增長①LNG加氣站發(fā)展規(guī)劃及預(yù)測2012年5月底，全國LNG加氣站數(shù)量約為350座，根據(jù)現(xiàn)階段發(fā)展趨勢，“十二五”末LNG加氣站數(shù)量將達5000座，“十三五”末預(yù)計超過10000座。其中，中石油（昆侖、華油、新捷等）“十二五”期間計劃在河南高速路網(wǎng)及國道省道建設(shè)LNG加氣站250座，在山東全省建設(shè)LNG加氣站約700座?！笆濉逼陂g計劃擴張至4000-5000座。中海油在“十二五”期間計劃在長三角、珠三角等地區(qū)建設(shè)1000座LNG加氣站。中石化也在近兩年涉足LNG加氣站領(lǐng)域，由于中石化的加油站相對密集，因而其在LNG加氣站版塊執(zhí)行“油氣合建站”策略（四位一體加油站），2012年計劃在廣州建設(shè)30座油氣合建站，在貴陽建設(shè)20座油氣合建站，“十三五”末計劃在全國擴張至2000座左右。②LNG車輛數(shù)量2011年，國內(nèi)天然氣汽車（LNG+CNG）數(shù)量約100萬輛，天然氣消耗約160億方，共替代石油約640萬噸，減少二氧化碳排放約500萬噸。其中LNG車數(shù)量約為7萬輛，“十二五”末規(guī)劃我國LNG汽車將達20萬輛，天然氣消耗總量約200億。4、車用LNG發(fā)展存在問題（1）相關(guān)法律法規(guī)體系建設(shè)滯后天然氣汽車特別是LNG車船目前仍是新生事務(wù)，交通運輸管理方面缺少相關(guān)法規(guī)。按照現(xiàn)行規(guī)定，改裝LNG卡車禁止上路，LNG船只無法獲得合法航行證書，燃油船舶改為天然氣船舶需要通過繁瑣手續(xù)方能獲得航行許可，LNG船在河道航行時前留500米，后留1公里，柴油車改裝目前也尚無統(tǒng)一技術(shù)標準，對交通運輸行業(yè)LNG的推廣應(yīng)用造成了障礙。（2）加氣站網(wǎng)絡(luò)建設(shè)緩慢目前，國內(nèi)LNG加氣站以“星點布局、鏈式布局”為主，地區(qū)或全國網(wǎng)絡(luò)尚未形成，成為制約LNG汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。此外，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)因土地成本高、審批難度較大、建設(shè)手續(xù)繁瑣（26個章），LNG加氣站建設(shè)推進緩慢。另外，LNG汽車維修服務(wù)和LNG生產(chǎn)、運輸、供應(yīng)等配套行業(yè)亦需要政府有關(guān)部門進行統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)規(guī)劃。（3）車用LNG價格機制丞待理順根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，LNG物流車輛和公交車輛替代1升柴油需要1.2立方米天然氣，故而當1立方米天然氣價格接近1升柴油價格的75—80%左右時，天然氣發(fā)動機相對柴油機的燃料經(jīng)濟性相當，不具備競爭優(yōu)勢。因此，天然氣價格和柴油價格保持合理的差價是LNG汽車快速發(fā)展的前提條件。根據(jù)發(fā)改委要求，車用氣價格原則上按照與汽油最高零售價格不低于0.75：1的比價關(guān)系，但實際操作中，該定價機制根本不具備吸引用戶進行燃料置換的經(jīng)濟優(yōu)勢，為了市場開發(fā)，能源供應(yīng)商普遍將車用氣價格定在與汽油比為0.6：1甚至更低的比價關(guān)系，由此可見國家現(xiàn)行定價機制并未完全理順，給