美國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析

在拜登入主白宮100天時(shí)簽署的“百日強(qiáng)鏈”報(bào)告中，將建設(shè)安全韌性、自主可控的先進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)鏈作為施政的重要內(nèi)容。主要辦法是憑借2021年通過的《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》和2022年8月生效實(shí)施的《削減通脹法案》，實(shí)施強(qiáng)力產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，為電池產(chǎn)業(yè)提供超過2450億美元的聯(lián)邦投資，吸引私人投資大規(guī)模進(jìn)入。同時(shí)，兩法案將稅收抵免等政策與關(guān)鍵礦物原料海外采購限制和先進(jìn)電池本土化生產(chǎn)的要求緊密掛鉤，防止其政策優(yōu)惠通過國際貿(mào)易鏈條大規(guī)模轉(zhuǎn)移至國外。受此推動(dòng)，盡管時(shí)間不長，但美國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)崛起勢頭。

從投資規(guī)?？?，拜登政府目前已向動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投資超過1200億美元，其中接近1100億美元的投資發(fā)生于《削減通脹法案》生效之后。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，2019年美國本土僅有2家在運(yùn)電池制造商。截至2023年12月底，美國以從密歇根州到阿拉巴馬州的南部地區(qū)為產(chǎn)業(yè)帶，規(guī)劃、建設(shè)或者已經(jīng)投入運(yùn)營的電池工廠超過37家，年產(chǎn)能131吉瓦時(shí)，年產(chǎn)值超過320億美元，遠(yuǎn)期年產(chǎn)能1000吉瓦時(shí)，足夠裝備1000萬~1300萬輛電動(dòng)汽車。其中，密歇根州（140吉瓦時(shí)/年）、佐治亞州（136吉瓦時(shí)/年）、田納西州（128吉瓦時(shí)/年）、肯塔基州（119吉瓦時(shí)/年）和印第安納州（97吉瓦時(shí)/年）的電池產(chǎn)能增長最快。與此同時(shí)，全球先進(jìn)電池生產(chǎn)商和知名汽車制造企業(yè)紛紛赴美投資布局。電池廠商方面，日本電池技術(shù)公司AESC、中國國軒高科、韓國LG能源方案公司、日本松下、韓國電池生產(chǎn)商SKOn等均已在美國投資設(shè)廠；全球最大動(dòng)力電池生產(chǎn)商寧德時(shí)代則通過特許經(jīng)營和專利授權(quán)的方式，與福特汽車合作在密歇根州建設(shè)電池工廠。車企方面，寶馬、福特、通用、本田、現(xiàn)代、豐田、特斯拉等德、日、韓、美頂級車企均已公開宣布在美國新建、擴(kuò)建或追加電動(dòng)汽車和電池產(chǎn)業(yè)投資，總規(guī)模達(dá)到2100億美元。2023年，美國首次成為在電動(dòng)汽車和電池制造領(lǐng)域吸引國際投資最多的國家。美國電池產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢崛起亦將對全球電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)貿(mào)格局造成潛在的重大沖擊。產(chǎn)能過剩、格局重塑、政經(jīng)糾合，會(huì)是未來演化的大概率圖景。首先，從中期來看，全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)供給過剩將加速到來。美國龐大的國內(nèi)電池供應(yīng)能力并非基于全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易體系的自發(fā)分工，而是基于地緣博弈、意識(shí)形態(tài)競爭等方面考量的政治干預(yù)。與此同時(shí)，歐盟地區(qū)亦借助《關(guān)鍵礦物原材料法案》強(qiáng)化本土電池和關(guān)鍵礦物生產(chǎn)，歐美之間圍繞電池產(chǎn)業(yè)的“補(bǔ)貼競爭”隱然浮現(xiàn)。根據(jù)規(guī)劃，到2030年，歐美雙方電池產(chǎn)能將等量齊觀。這意味著如果當(dāng)前作為全球電池產(chǎn)能中心地帶的亞太地區(qū)，尤其是核心供應(yīng)方中國、日本、韓國不能做出前瞻性應(yīng)對，全球電池總產(chǎn)能大幅過剩將無可避免。未來全球先進(jìn)動(dòng)力電池行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)為亞太、歐洲、北美三足鼎立的基本格局。其次，從近中期來看，圍繞電池產(chǎn)業(yè)鏈的地緣政治博弈將日趨激烈。一方面體現(xiàn)在主要由歐美的電池生產(chǎn)需求所激化的全球關(guān)鍵礦物原材料領(lǐng)域地緣工具化持續(xù)上升。得益于經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新，我國在全球關(guān)鍵礦物煉化、生產(chǎn)、供應(yīng)方面居于主導(dǎo)地位。近幾年，歐美有意過濾南部非洲、拉丁美洲等地區(qū)包括鋰礦、銅礦在內(nèi)的資源開采情況，不斷渲染我國企業(yè)在相關(guān)地區(qū)開展合法經(jīng)營活動(dòng)的負(fù)面后果，限制、分化、消解我國企業(yè)經(jīng)過幾十年國際開拓而積累的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。另一方面，未來不排除出現(xiàn)歐美日韓電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，歐美日韓在國際電池產(chǎn)業(yè)方面既有顯而易見的互補(bǔ)性，也有不可忽視的競爭性。我國2023年動(dòng)力電池累計(jì)裝機(jī)預(yù)計(jì)接近400吉瓦時(shí)，占全球總量的57%，蟬聯(lián)全球最大電池生產(chǎn)國和出口國。美國電池產(chǎn)業(yè)的崛起不可避免地將給兩國經(jīng)貿(mào)合作乃至外交關(guān)系帶來復(fù)合影響。一方面，短期內(nèi)，美國將保持對中國電池產(chǎn)業(yè)的旺盛需求和大幅依賴。2015年美國自我國進(jìn)口的鋰電池貿(mào)易額僅為8億美元，到2022年底已經(jīng)擴(kuò)大至135億美元，增長逾16倍。在車用電池和非車用電池領(lǐng)域，我國對美鋰電池出口額均接近70%。2023年上半年，美國自我國進(jìn)口的鋰電池同比增加額超過60億美元，同比增速超過51%。而美國關(guān)鍵動(dòng)力電池技術(shù)積累有限，短期內(nèi)還無法繞開以寧德時(shí)代為代表的中國動(dòng)力電池廠商及其在全球電池產(chǎn)業(yè)中的伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)美國及其盟國在關(guān)鍵礦物和原材料方面的“強(qiáng)鏈”行動(dòng)仍需要較長的建設(shè)周期，以及短期內(nèi)發(fā)展電池產(chǎn)業(yè)所必需的鋰、鎳、鈷和石墨材料等，強(qiáng)行降低對兼具強(qiáng)大供應(yīng)能力和突出經(jīng)濟(jì)效益的我國廠商的進(jìn)口依賴、搞單邊“脫鉤”對當(dāng)前的美國而言得不償失。另一方面，我國也需時(shí)刻對美國電池產(chǎn)業(yè)的實(shí)際進(jìn)展保持高度的關(guān)注與警醒。其初衷是要重新振興國內(nèi)制造業(yè)、創(chuàng)造就業(yè)崗位、強(qiáng)化供應(yīng)鏈韌性、應(yīng)對我國的經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)挑戰(zhàn)。因此，我國鋰電池一開始就被美國額外加征“301關(guān)稅”，且從未獲得豁免。2023年12月1日，美國財(cái)政部發(fā)布新規(guī)，要求滿足《削減通脹法案》財(cái)稅補(bǔ)貼條件的新能源車輛，從2024年1月1日起，不得包含任何來自外國“受關(guān)注實(shí)體”制造或組裝的電池組件；且從2025年1月1日起，不得包含任何由外國“受關(guān)注實(shí)體”生產(chǎn)或組裝的關(guān)鍵礦物材料。可以肯定，隨著美國國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展壯大，美國將持續(xù)加碼，加大對原產(chǎn)中國的電池、關(guān)鍵礦物原料等產(chǎn)品和相關(guān)技術(shù)的打壓力度?？傮w上看，美國電池產(chǎn)業(yè)崛起之勢頭強(qiáng)勁，未來發(fā)展盡管存有變數(shù)，但不可小覷。這會(huì)深刻重塑全球電池產(chǎn)業(yè)格局。我國應(yīng)予以充分重視，精準(zhǔn)跟蹤。著眼全球競爭，應(yīng)加快推進(jìn)電池產(chǎn)業(yè)的全球布局，重點(diǎn)向歐洲、