MR行業(yè)分析研究

MR行業(yè)分析研究1、硬件端：VisionPro頂級配置實現(xiàn)性能突破硬件端：從VR/AR到MR，VisionPro劃時代升級2016虛擬現(xiàn)實元年以來，硬件端持續(xù)迭代，2023年Meta發(fā)布其首款消費級MR一體機，2024年蘋果發(fā)售其首款MR設(shè)備VisionPro，MR篇章正式開啟。VisionPro/MetaQuest3基本信息MetaQuest3：Quest系列中的首款消費級MR一體機，首發(fā)價（128G內(nèi)存基本款）499美元，相比2020年發(fā)布的Quest2首發(fā)價上漲200美元。Quest3于發(fā)布會當天開始接受預(yù)訂，于2023年10月10日開始發(fā)貨。VisionPro：蘋果首款MR頭顯設(shè)備，起售價為3499美元，預(yù)計將于2024年初正式發(fā)售。MetaQuest3：全彩透視帶來虛擬交互體驗MetaQuest3全彩透視：顏色表現(xiàn)比QuestPro更為還原，配備了2個全彩攝像頭和1個深度傳感器，提供更為高效的彩色透視功能，意味著相比AR、VR，MR與現(xiàn)實世界的交互將呈現(xiàn)更多可能性，用戶可以佩戴頭顯查看手機、電腦屏幕等現(xiàn)實世界信息，同時可以與現(xiàn)實環(huán)境進行產(chǎn)生交互體驗，這也是MR和AR、VR的重要區(qū)分。VisionPro：高配硬件解決顯示、暈眩、交互難題VisionPro高配硬件解決交互難題。AR/VR/MR頭顯的發(fā)展一直都面臨著“高性能”和“便攜性”之間的矛盾，雖然VisionPro距離輕便仍有一定距離，但通過遠高于其他VR/MR設(shè)備的的硬件配置，實現(xiàn)了更好的畫面表現(xiàn)，解決了諸多交互問題，支撐設(shè)備能在應(yīng)用端實現(xiàn)多場景覆蓋。更清晰的成像：更好、更貴的屏幕、光學方案，帶來更好的成像，單眼分辨率4K，約為Quest3的1.8倍?！叩姆直媛室沧孷isionPro可以拓展辦公場景。更強大的計算：搭載M2芯片和R1芯片，時延更低→高性能維持高刷新率，較好解決過往頭顯的暈眩問題。更便捷的交互：搭載12顆攝像頭，實現(xiàn)眼動+手動串聯(lián)交互，實現(xiàn)無手柄交互。相比之下，Quest3不支持眼球追蹤，QuestPro支持眼球、手動追蹤，但無法將二者串聯(lián)起來。VisionPro：劃時代交互方式，無手柄的“眼手口”交互VisionPro：劃時代交互方式，無手柄的“眼手口”交互：眼動跟蹤→視線控制：視線看到哪里，哪里就高亮選中，包括但不限于App、進度條、輸入欄等。手動跟蹤→手勢控制：捏合、拖拽等手勢實現(xiàn)控制，同時因為部署了較多攝像頭，因此無需特意將手舉至面前，手勢也能被識別。語音控制：支持語音輸入。三者達到無縫銜接，實現(xiàn)無手柄自然交互。2、內(nèi)容端：空間計算時代，關(guān)注應(yīng)用場景突破VR/AR內(nèi)容生態(tài)：性能限制，應(yīng)用局限于影視+游戲AR/VR一直都面臨著應(yīng)用、內(nèi)容較為匱乏的問題，因為AR缺乏計算能力，多作為手機的近眼顯示，因此這里主要分析VR內(nèi)容生態(tài)：應(yīng)用數(shù)量規(guī)模較小，且受限于終端人群規(guī)模，多以買斷制內(nèi)容為主。以全球VR頭顯硬件銷量最高的Quest為例，截至2023年12月27日，QuestUSStore擁有608款應(yīng)用，遠低于GooglePlayStore、AppleAppStore、AmazonAppstore。同時受限于終端用戶規(guī)模，出于盈利考量，大部分VR內(nèi)容，特別是VR游戲，均采用買斷制的付費模式，作為對比，AppStore大部分收入來自游戲的免費內(nèi)購。顯示+運算等性能限制下，應(yīng)用以影視+游戲為主。截至2023年12月27日，OculusQuestStore中大部分應(yīng)用仍為游戲應(yīng)用，作為對比，AppleAppStore中游戲應(yīng)用數(shù)量占比已從早期的40+%降至2022年7月的21%左右。VisionPro有望開啟空間計算時代，實現(xiàn)應(yīng)用場景突破蘋果CEO在VisionPro發(fā)布會上提出：Mac將我們帶入PersonalComputing（個人計算時代）；iPhone將我們帶入MobileComputing（移動計算時代）；AppleVisionPro將帶我們進入SpatialComputing（空間計算時代）。過往VR/MR受限于設(shè)備性能，應(yīng)用局限于娛樂場景，我們看好VisionPro的性能提升、交互方式等革新將為行業(yè)確定一個較為明晰的技術(shù)路線，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我們認為VisionPro短期或因價格等導致用戶滲透率不高，進而導致初期內(nèi)容生態(tài)遜于PC、手機，但長期看好其成為新一代交互終端，重視其體驗革新帶來的內(nèi)容端突破。VisionPro內(nèi)容：移動端遷移筑基，原生內(nèi)容值得期待移動端內(nèi)容遷移，豐富初始生態(tài)。VisionPro開設(shè)了全新的應(yīng)用商店，用以發(fā)布開發(fā)者為visionOS開發(fā)的內(nèi)容應(yīng)用，但同時VisionPro將兼容iPhone、iPad應(yīng)用。由于visionOS兼容iPhone和iPad應(yīng)用的開發(fā)框架，因此大多數(shù)iPhone和iPad的應(yīng)用程序都可以以窗口調(diào)用的形式，直接發(fā)布到visionOS應(yīng)用商店中，根據(jù)蘋果官網(wǎng)，將有超過100萬個的iOS和iPad應(yīng)用遷移至VisionPro。如果VisionPro不支持應(yīng)用程序需要的功能，AppStoreConnect將通知應(yīng)用程序開發(fā)者進行修改。VisionPro內(nèi)容：涵蓋娛樂社交+游戲+影視+生產(chǎn)力工具社交類：RecRoom：主打多人小游戲的VR社交應(yīng)用，已上線大部分平臺并支持跨平臺游玩，包括iOS、安卓、PS、XBOX、PC、OculusQuest，以及與SteamVR兼容的VR頭顯。RecRoom支持用戶創(chuàng)建、分享小游戲，同時支持用戶創(chuàng)建房間，與好友一同游玩小游戲。根據(jù)RecRoom開發(fā)商官方數(shù)據(jù)，截至2019年1月，RecRoom的VR頭顯安裝量超100萬，2021年1月VR用戶突破200萬，每月活躍VR用戶超100萬，2022年4月每月活躍VR用戶增長至300萬，2022年6月注冊用戶達7500萬。GameRoom：MR原生的棋牌類應(yīng)用，目前暫無更多信息。游戲及影視類，包括但不限于：SuperFruitNinja（水果忍者）：休閑益智類游戲。WhattheGolf?：AppleArcade游戲，搞怪無厘頭的卡通高爾夫競技游戲。NBA2K24：AppleArcade游戲，籃球競技游戲。SonicDreamTeam：AppleArcade游戲，3D冒險闖關(guān)類游戲。影視類如AppleTV、Disney+、HBOMax等：而Netflix僅支持通過Safari等瀏覽器觀看。3、標的梳理：關(guān)注生產(chǎn)力工具、內(nèi)容、AI三條線XR內(nèi)容：3D內(nèi)容稀缺，關(guān)注AI賦能的“賣鏟人”角色廠商XR時代，從呈現(xiàn)效果和需求來看，基礎(chǔ)內(nèi)容已由2D轉(zhuǎn)變?yōu)?D，但3D內(nèi)容的生產(chǎn)門檻和成本仍較高。XR本質(zhì)上是與3D內(nèi)容進行交互，一個XR內(nèi)容可能涉及數(shù)個3D模型（比如虛擬的相框、虛擬的擺件等）。但3D模型的1）人工建模生成：涉及建模-紋理上色-綁定-動畫-視覺效果-燈光-渲染等步驟，生產(chǎn)周期長且制作成本昂貴，根據(jù)3D數(shù)據(jù)平臺公司Sketchfab數(shù)據(jù)，3D模型成本在數(shù)百美元到數(shù)千美元間，生產(chǎn)所需時長從數(shù)小時到數(shù)天不等。2）三維掃描建模：即先通過專門的掃描儀/攝像機掃描，再通過自研的自動化軟件進行處理和完善，得到一個完成度在60%-80%的3D模型，剩余20%-40%的模型構(gòu)建修補工作則由人工進行處理。機器掃描及軟件處理在數(shù)十分鐘不等，但人工處理則需要數(shù)小時到數(shù)天時間。絲路視覺：三維AIGC技術(shù)+MR/VR解決方案沉淀成熟，期待硬件設(shè)備放量催化三維AIGC技術(shù)助力傳統(tǒng)CG制作流程降本增效，落地展覽+新聞2C商業(yè)化：公司產(chǎn)品“即影”整合UE5底層與StableDiffusion開源，基于基礎(chǔ)白模針對某一風格進行多模態(tài)場景生成，自動完成貼圖、材質(zhì)、燈光、渲染等傳統(tǒng)CG制作步驟，充分降本增效。商業(yè)化包括2C的展覽和新聞制作。MR/VR綜合服務(wù)方案已于部分行業(yè)商業(yè)化落地，沉淀數(shù)據(jù)資產(chǎn)與解決經(jīng)驗：公司2019年起已單獨設(shè)立VR/AR內(nèi)容團隊，主要依托子公司絲路視創(chuàng)開展2B業(yè)務(wù)，目前已在大教育、企業(yè)運維、營銷行業(yè)落地并實現(xiàn)收入。VR教育產(chǎn)品“智慧宮”目前已在國內(nèi)部分中學實驗室推廣，高等教育和職業(yè)學校教育領(lǐng)域，利用VR/AR/MR等多種技術(shù)手段，強化學生互動實操能力。企業(yè)運維上可應(yīng)用于新員工佩戴頭顯培訓學習應(yīng)對應(yīng)急處理和操作流程。營銷上便于向客戶展現(xiàn)產(chǎn)品三維模型。我們看好，硬件端蘋果MR設(shè)備成熟放量，帶動VR/AR內(nèi)容生態(tài)升級：22年海外VR終端出貨短期承壓，同比-13%至892萬臺，國內(nèi)同比+73%至122萬臺，提供MR設(shè)備滲透基礎(chǔ)。蘋果將于24年初正式發(fā)售第一代MR產(chǎn)品VisionPro，預(yù)期視覺及交互層面表現(xiàn)成熟，MR行業(yè)向上拐點將即，內(nèi)容布局成決勝重要要素。公司VR團隊已取得蘋果MR開發(fā)者賬號及模擬器，1月9日將就2C中國傳統(tǒng)文化內(nèi)容產(chǎn)品于蘋果進行MR真機測試。洲明科技：LED+AIGC，XR虛擬拍攝和數(shù)字內(nèi)容打造新發(fā)展方向XR虛擬拍攝市占率全球第一，國內(nèi)XR應(yīng)用場景高速增長。公司提供“XR虛擬拍攝系統(tǒng)+數(shù)字特效資產(chǎn)+DCI認證LED電影屏”的虛擬拍攝影視全鏈路解決方案，1）海外方面：旗下子公司雷迪奧在海外虛擬影棚搭建上積累了大量經(jīng)驗，截止2022年，在全球140個數(shù)字影棚中承建了100多個，市占率近80%，包括北美地區(qū)最大LED虛擬影棚AmazonStudio，攜手NantStudios搭建的全球最大虛擬影棚。2）國內(nèi)方面：逐步應(yīng)用于影視劇制作、廣告拍攝、線上教育、直播、短視頻等多種場景。2023年，公司參與拍攝《開往邊境的列車》、《長空之王》等多部電影，參與拍攝國內(nèi)首部采用實景+影視虛擬制作播出的劇集《云之羽》，劇組拍攝效率提高了30%以上，現(xiàn)場執(zhí)行工作人員減少了1/3，合作打造芒果XR虛擬棚，不僅適用于綜藝及電影制作，還可以廣泛應(yīng)用于電視劇、廣告和虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域。AIGC賦能數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)，助力數(shù)字資產(chǎn)積累。2023年3月29日，公司正式成為微軟ISV合作伙伴，同時作為行業(yè)中首家官方接入GPT-4的企業(yè)，公司率先布局數(shù)字內(nèi)容生產(chǎn)、虛擬數(shù)字人打造。自主研發(fā)全視角裸眼3D播控系統(tǒng)Uni3Drender、動態(tài)捕捉技術(shù)UAction等系統(tǒng)，已擁有從角色設(shè)定、形象創(chuàng)作到分鏡設(shè)計、三維制作、渲染合成的全流程內(nèi)容創(chuàng)意解決方案能力。利用AIGC技術(shù)大大降低了3D內(nèi)容制作費用，數(shù)字資產(chǎn)平臺調(diào)用系統(tǒng)中積累了大量3D拍攝內(nèi)容，拍攝過程中的數(shù)字特效資產(chǎn)可以實現(xiàn)重復利用。內(nèi)容廠商——風語筑：3D/VR內(nèi)容及技術(shù)積淀，有望打造優(yōu)質(zhì)MR生態(tài)風語筑已成立MR研究院，計劃開發(fā)VR/AR/MR通用的3D內(nèi)容生產(chǎn)工具，可適配不同的開發(fā)平臺和硬件設(shè)備。同時，公司計劃將公司和VeeR旗下部分VR內(nèi)容轉(zhuǎn)換為MR適配版本。風語筑MR研究院已向蘋果公司申請VisionPro開發(fā)套件?；谪S富3D/VR內(nèi)容及技術(shù)積淀，公司有望實現(xiàn)MR“工具-內(nèi)容-應(yīng)用”生態(tài)布局?？ㄎ籚R賽道，具備豐富3D/VR內(nèi)容及技術(shù)積淀：公司為數(shù)字展示行業(yè)龍頭，較早布局VR技術(shù)，同時也實現(xiàn)了VR/AR等技術(shù)的規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用，在3D虛擬建筑、沉浸式VR/AR體驗等領(lǐng)域具備豐富經(jīng)驗，并積淀了豐富的3D/VR素材資產(chǎn)，為公司打造3D內(nèi)容生產(chǎn)工具及布局MR內(nèi)容奠定基礎(chǔ)。公司投資企業(yè)VeeR專注VR內(nèi)容領(lǐng)域，公司計劃將其VR內(nèi)容轉(zhuǎn)為MR適配版，將推動公司向MR內(nèi)容端拓展。賦能展館體驗，推動展館效果提升：公司運用VR/AR、裸眼3D、虛擬仿真等前沿技術(shù)，為展館參觀者提供沉浸式體驗；VR/MR等新技術(shù)的應(yīng)用將推動公司展館體驗效果提升，打開展館想象空間。XR交互：關(guān)注AI賦能降低交互門檻，改變交互方式MetaConnect2023會上扎克伯格提出，未來的元宇宙=MR+AI+智能眼鏡：MetaAI：類似于微軟Copilot、ChatGPT等AI助手，通過語音等交互完成用戶指令，有望降低MR頭顯、智能眼鏡的操作門檻，增強用戶與環(huán)境的交互?；贚