ERP系統(tǒng)管理辦法

XXX有限公司資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理ERP系統(tǒng)管理辦法第一章：前言為了明確公司ERP系統(tǒng)運行中各單位的職責，規(guī)范各單位系統(tǒng)用戶的操作，保證ERP系統(tǒng)的有效運行，特制定本標準。本標準適用于公司ERP系統(tǒng)的管理。第二章：職責第一條：工藝部負責物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中物料數(shù)據(jù)（包括：銷售、采購、計劃、訂貨、生產(chǎn)、倉儲等子進程）、BOM表、工作中心、工藝流程的維護和監(jiān)管；負責公用數(shù)據(jù)中物料組的維護和監(jiān)管。第二條：財務(wù)部負責財務(wù)參數(shù)的設(shè)置（工序費率、原因代碼）；負責成本價的維護與計算；負責監(jiān)督各單位系統(tǒng)賬務(wù)的準確性。第三條：生產(chǎn)部負責將銷售需求轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)計劃，并在ERP中進行排產(chǎn)；負責生產(chǎn)計劃及相關(guān)數(shù)據(jù)的及時調(diào)整和維護；負責基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中的訂貨數(shù)據(jù)、計劃數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)參數(shù)的監(jiān)督與完善。第四條：組裝車間負責本單位生產(chǎn)訂單執(zhí)行情況的系統(tǒng)維護和監(jiān)督管理；負責本單位生產(chǎn)日能力、生產(chǎn)日報表的維護；負責對生產(chǎn)消耗的非定額物料進行反沖；負責本單位庫存帳實相符的監(jiān)管。各配套車間根據(jù)生產(chǎn)部的計劃在系統(tǒng)中制定各自配套排產(chǎn)計劃；負責本單位生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程的相關(guān)系統(tǒng)操作，負責本單位庫存帳實相符的監(jiān)管。第五條：采購部負責生產(chǎn)物料、零星物料采購訂單的維護和監(jiān)管；負責調(diào)撥、委外的銷售訂單和采購訂單的下達；負責基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中采購數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、訂貨數(shù)據(jù)、計劃數(shù)據(jù)相關(guān)參數(shù)的監(jiān)督與完善；負責生產(chǎn)物資業(yè)務(wù)伙伴供貨比例的審核和維護；負責采購異常信息的處理。第六條：物流部負責采購訂單的收貨；負責物資庫所有物流動作（配送、退料、報廢等）的系統(tǒng)維護和監(jiān)督管理；負責基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中的訂貨數(shù)據(jù)、倉儲數(shù)據(jù)、計劃數(shù)據(jù)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)相關(guān)參數(shù)的監(jiān)督與完善；負責成品賬務(wù)的維護和監(jiān)管；負責根據(jù)銷售安排進行系統(tǒng)維護和監(jiān)督管理；負責物資與成品庫存帳實相符的監(jiān)管；負責對公司ERP系統(tǒng)進行統(tǒng)籌管理，對ERP系統(tǒng)的整體運行情況進行監(jiān)督，對各系統(tǒng)環(huán)節(jié)進行指導和技術(shù)支持；負責對出現(xiàn)的系統(tǒng)異常進行調(diào)查，并落實整改，同時對相關(guān)責任人和單位進行考核通報和獎勵；保證系統(tǒng)計劃整體有效運行。第七條：質(zhì)量部負責物料檢驗狀態(tài)改判的維護；負責質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)（檢驗員、原因類和不合格原因）的維護與監(jiān)管；負責根據(jù)待檢單維護檢驗信息；負責物料降級使用、改判和解封試用的維護與監(jiān)管。第八條：各單位系統(tǒng)用戶負責本單位的系統(tǒng)操作；負責本單位系統(tǒng)相關(guān)問題的處理與反饋，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)須及時上報本單位ERP責任人處理，本單位ERP責任人無法處理的，由本單位ERP責任人上報物流部處理；負責對本職崗位涉及到企業(yè)內(nèi)部信息的相關(guān)內(nèi)容做好保密工作。第三章：ERP系統(tǒng)總要求第一條：ERP運行所涉及各單位的領(lǐng)導，作為本單位ERP有效運作的第一責任人。第二條：各單位必須設(shè)置至少一名專職或兼職的ERP操作及協(xié)調(diào)人員（關(guān)鍵用戶），作為本單位ERP有效運作的第二責任人。第三條：各單位的ERP責任人必須對ERP系統(tǒng)運作過程中涉及本單位數(shù)據(jù)的完整性、正確性、及時性負責；做好跨部門信息流的溝通工作、定期向物流部反饋ERP運行情況。第四條：各單位ERP系統(tǒng)用戶必須嚴格按照標準作業(yè)流程對各自負責的ERP模塊進行操作，不得違反作業(yè)流程對ERP數(shù)據(jù)擅自修改。嚴禁未經(jīng)許可刪除、修改非本單位負責的ERP數(shù)據(jù)。第四章：生產(chǎn)計劃流程第一條：生產(chǎn)部將銷售需求轉(zhuǎn)換成ERP系統(tǒng)主計劃。第二條：當月度計劃滾入確定周期后，生產(chǎn)部根據(jù)系統(tǒng)中主計劃產(chǎn)生月度計劃生產(chǎn)訂單、旬生產(chǎn)計劃、日滾動排產(chǎn)計劃（6天車間層生產(chǎn)訂單確認計劃及9天計劃層預(yù)排計劃），并保證日排產(chǎn)計劃的準確性和嚴肅性。第三條：

各配套車間根據(jù)生產(chǎn)部下達的確認計劃及預(yù)排計劃，制定并維護配套生產(chǎn)計劃。配套計劃執(zhí)行“一天確認、一天預(yù)排”方案，即當天下午17：00前維護完次日確認計劃和第三天的預(yù)排計劃。第四條：車間層生產(chǎn)訂單確認計劃具有嚴肅性，任何涉及確認計劃的改變都必須依據(jù)“確認計劃調(diào)整”流程進行申請、審批，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后才能變動。第五章：運行MRP的操作流程第一條：銷售部提供銷售需求給生產(chǎn)部、采購部。第二條：運行MRP之前，由生產(chǎn)部、采購部負責確定物料的訂貨系統(tǒng)、各項庫存參數(shù)、訂貨參數(shù)和訂貨方法并錄入ERP系統(tǒng)。第三條：生產(chǎn)部負責將所有組裝車間計劃維護進系統(tǒng)，各配套車間負責將配套車間計劃維護進系統(tǒng)。第四條：生產(chǎn)部根據(jù)銷售需求滾動維護一個月的主生產(chǎn)計劃，并提供6天滾動日計劃和9天的組裝預(yù)排計劃（包括試制需求），如有計劃變更必須對ERP系統(tǒng)主生產(chǎn)計劃進行更新，保證整個計劃的正確性、完整性、及時性。生產(chǎn)部及配套車間需要不斷修正計劃訂單生產(chǎn)日期，盡量逼近實際的生產(chǎn)日期。第五條：

MRP運行完之后，系統(tǒng)產(chǎn)生物料需求計劃的計劃采購訂單作為采購部安排采購計劃的依據(jù)。采購部負責檢查、維護、確認和傳送計劃采購訂單到正式的采購訂單，同時將外協(xié)的計劃生產(chǎn)訂單，轉(zhuǎn)成采購訂單；系統(tǒng)產(chǎn)生物料需求計劃的半成品計劃生產(chǎn)訂單，由配套車間負責檢查、維護、確認和傳送計劃生產(chǎn)訂單到正式的生產(chǎn)訂單。第六條：所有組裝、配套的車間生產(chǎn)訂單和計劃生產(chǎn)訂單（組裝的計劃生產(chǎn)訂單由生產(chǎn)部根據(jù)銷售計劃維護、配套車間的計劃生產(chǎn)訂單由MRP建議的結(jié)果構(gòu)成），在生產(chǎn)日計劃需求報表（含計劃層）和庫存儀表板中可以直接打印或查看物料需求。第七條：采購部檢查MRP的運行結(jié)果，根據(jù)具體的供貨策略判斷是否確認計劃采購訂單，并將已確認的計劃采購訂單傳送到采購平臺。第八條：各配套車間計劃員負責根據(jù)供貨策略，確認計劃生產(chǎn)訂單，并將已確認的計劃生產(chǎn)訂單傳送到車間管理模塊安排日排產(chǎn)計劃。第六章：采購流程第一條：采購部以生產(chǎn)部月度計劃為基礎(chǔ)，根據(jù)主計劃產(chǎn)生的需求制定長線物料采購計劃，根據(jù)日排產(chǎn)計劃需求或MRP運行產(chǎn)生的計劃采購訂單制定短線物料采購計劃及到貨計劃，確保正常生產(chǎn)。第二條：采購部需確?！按_認的延交訂單”的24小時有效性，并在月度盤點前（一般情況為每月26日00：00點前）落實采購訂單的斬斷或順延操作。第七章：物流收貨、檢驗、拒收、待用、退貨流程第一條：收貨：物流部根據(jù)供應(yīng)商提供的“送貨單”維護系統(tǒng)收貨并打印“待檢單”，物流部負責對實送數(shù)據(jù)進行核實，對當場發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常的要求供應(yīng)商簽字確認，并進行系統(tǒng)收貨更正，對隔天發(fā)現(xiàn)非送貨內(nèi)差的數(shù)據(jù)異常，填寫《庫存異常調(diào)整報告》申請收貨更正（僅需物流部簽字即有效）。第二條：檢驗：物流部定制固定的待檢區(qū)，確保實物與待檢單共存，質(zhì)量部進行檢驗，對有檢驗結(jié)果的質(zhì)量部落實待檢單的簽審，并在2小時內(nèi)將簽審的“待檢單”進行系統(tǒng)維護。第三條：拒收：對質(zhì)量部檢驗為不合格的，物流部負責進行拒收操作（原因代碼：不合格），對超計劃來貨物流部負責進行拒收操作（原因代碼：無計劃），拒收部分通過“按訂單打印拒收庫存”進程，可打印并簽字作為憑證。第四條：降級使用：物流部負責根據(jù)質(zhì)量部最終質(zhì)檢意見進行系統(tǒng)操作，對降級使用部分進行接受拒收庫存操作（原因代碼：降級使用），對拒收部分進行損壞拒收庫存操作（原因代碼：退起拒收庫存）。第五條：退貨：收貨入物資庫后需退貨的，物流部負責根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行系統(tǒng)操作，原因代碼分類：合格品退貨、計劃取消退貨、不合格退貨。第八章：配送流程第一條：倉儲數(shù)據(jù)管理基本原則：“賬實一致”。涉及到倉儲管理的物流單位、配套車間、組裝車間、成品庫必須做到賬實相符。第二條：物流部對采購到貨的物料必須及時入庫，結(jié)算采購訂單；通過打印生產(chǎn)計劃需求報表，指導備料與配送；對配送至各車間的定額物料及時通過定額反沖倉庫發(fā)料反沖，非定額物料通過轉(zhuǎn)移倉單，轉(zhuǎn)移至各車間的在制品庫。（對于采購訂單，原則上到貨后6小時內(nèi)完成入庫結(jié)算工作；對于車間耗用的定額物料，物流部配送至各車間生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組交接之后6小時內(nèi)完成反沖；對于非定額物料，轉(zhuǎn)移倉單必須日清日結(jié)（每天上午8點為時界）。杜絕因采購訂單未及時結(jié)算、定額物料未及時反沖、轉(zhuǎn)移倉單未及時處理導致系統(tǒng)數(shù)據(jù)環(huán)境嚴重偏離實際的現(xiàn)象出現(xiàn)）。第三條：配套車間必須對倉單、配套生產(chǎn)訂單日清日結(jié)，對配套生產(chǎn)消耗的物料每日反沖，配送到組裝車間的物料在交接后6個小時內(nèi)完成反沖。第四條：組裝車間必須對各類倉單日清日結(jié)，對于生產(chǎn)耗用的非定額物料，每日定時執(zhí)行反沖，確保組裝車間倉庫、補料倉庫倉儲數(shù)據(jù)的準確性。第五條：對于非生產(chǎn)耗用物料或BOM表無定額的物資，需求單位領(lǐng)用時“領(lǐng)料單”上需注明“非生產(chǎn)領(lǐng)用”或“生產(chǎn)輔料領(lǐng)用”，系統(tǒng)中物料倉儲參數(shù)設(shè)置車間存貨屬性，物料庫存在轉(zhuǎn)移訂單下達過程中消耗。第九章：退料、報廢流程第一條：退物流部退料單位提供質(zhì)量部簽審的“退料單”，實物操作中合格物料退物資庫，不合格但可返修物料退不合格品庫，系統(tǒng)動作由物流部按“退料單”操作，退料庫存從退料單位倉庫中轉(zhuǎn)出，不合格需報廢物料走報廢流程。第二條：退車間退料單位提供質(zhì)量部簽審的“退料單”，實物操作中合格物料或不合格可返修物料直接退接收方倉庫，系統(tǒng)動作由接受方按“退料單”操作，不合格需報廢物料走報廢流程。第三條：報廢報廢單位提供質(zhì)量部、財務(wù)部簽審的“報廢單”，實物退廢品庫，系統(tǒng)由物流部按“報廢單”操作，在報廢單位的倉庫中根據(jù)責任判定選擇對應(yīng)報廢原因代碼進行庫存調(diào)整，再根據(jù)廢品編碼調(diào)整入廢品庫。第十章：成品機入庫和銷售流程第一條：物流部負責統(tǒng)計每日成品機打包下線數(shù)，負責將昨日08：00至今日08：00的所有成品機下線數(shù)進行匯總，并將信息知會生產(chǎn)部和組裝部，物流部負責根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行系統(tǒng)操作。第二條：系統(tǒng)操作：每日09：00前完成公司成品倉庫的采購收貨，每日下班17：00前負責將生產(chǎn)部、組裝車間核對無誤的成品數(shù)據(jù)在公司成品銷售倉庫做銷售出庫。生產(chǎn)部負責每日成品機產(chǎn)值數(shù)據(jù)異常的調(diào)查與處理。第十一章：其他銷售流程廢品、回收物資銷售：對廢品或回收物資根據(jù)過磅重量調(diào)整入回收庫或廢品庫。第十二章：領(lǐng)用流程第一條：實驗領(lǐng)用與返還質(zhì)量部和工藝部實驗領(lǐng)用物料，“領(lǐng)料單”需注明實驗領(lǐng)用，系統(tǒng)一律用“轉(zhuǎn)移訂單”進行操作，相關(guān)倉庫：質(zhì)量部倉庫，工藝倉庫，系統(tǒng)維護動作由物資提供單位負責，其他相關(guān)單位負責監(jiān)督。實驗完畢后，如果物料合格并且可以再次使用，系統(tǒng)用“轉(zhuǎn)移訂單”將物料轉(zhuǎn)回，系統(tǒng)操作由物料接收單位負責，成品測試返還為特殊情況，如不合格走退料或報廢。第二條：成品測試領(lǐng)用與返還組裝車間成品庫和成品銷售庫的測試領(lǐng)用，系統(tǒng)由成品提供單位按照“領(lǐng)料單”做“轉(zhuǎn)移訂單”操作，入測試單位倉庫（測試領(lǐng)用成品機需“報完工”操作）。成品銷售庫的測試返還系統(tǒng)可直接“轉(zhuǎn)移訂單”操作，但組裝車間成品庫的測試產(chǎn)品返還，系統(tǒng)必須使用“調(diào)整訂單”操作，試驗單位庫存調(diào)整清空和返還接收單位庫存調(diào)入，原因代碼：質(zhì)量部測試產(chǎn)品返還。第三條：非生產(chǎn)物資領(lǐng)用對于生產(chǎn)訂單無需求類或BOM表無定額的物資，需求單位領(lǐng)用時“領(lǐng)料單”上需注明“非生產(chǎn)領(lǐng)用”或“生產(chǎn)輔料領(lǐng)用”，系統(tǒng)要求以調(diào)整訂單操作，原因代碼選擇對應(yīng)單位的“領(lǐng)非生產(chǎn)用料”或“領(lǐng)生產(chǎn)輔料”。第十三章：業(yè)務(wù)伙伴監(jiān)管的相關(guān)流程第一條：外協(xié)外購件退料質(zhì)量部負責根據(jù)“退料單”維護“外協(xié)外購件退料”信息，采購部根據(jù)該部分信息對供應(yīng)商進行監(jiān)督管理。第二條：物料對應(yīng)業(yè)務(wù)伙伴的關(guān)系采購部負責業(yè)務(wù)伙伴是否為合格供方的維護與監(jiān)管，負責物料對應(yīng)業(yè)務(wù)伙伴的供貨資格的維護與監(jiān)管；負責對合格供方的供貨資格的封停、解封，負責新廠家物料編碼和數(shù)量，新增供應(yīng)商或新物料經(jīng)批準采購后及時在ERP系統(tǒng)中維護供應(yīng)源數(shù)據(jù)，包括新增供應(yīng)商的代碼、試用物料的最大試用數(shù)量等，并同時在MES同步信息，負責業(yè)務(wù)伙伴供貨比例的維護與監(jiān)管。

物料封停后因需退料、需臨時解封的，由物流單位實物倉管將相關(guān)信息知會質(zhì)量部相關(guān)人員，該信息知會需要同時抄送雙方單位領(lǐng)導。第十四章：財務(wù)月度盤點流程第一條：一般每月25日為財務(wù)部月度盤點時間，系統(tǒng)凍結(jié)時間為26日00：00至10：00，特殊情況以當月ERP項目組正式通知為準。第二條：ERP項目組負責對盤點前進行系統(tǒng)檢查，對異常類信息負責發(fā)出整改警示（異常信息：未結(jié)訂單和異常中斷賬務(wù)），負責異常數(shù)據(jù)的監(jiān)督管理。所有跨月做賬均視為異常操作，必須按庫存異常調(diào)整報告流程操作。第四條：財務(wù)月度賬務(wù)導表必須在系統(tǒng)凍結(jié)時間內(nèi)，否則將視為無效數(shù)據(jù)。系統(tǒng)凍結(jié)時間內(nèi)嚴禁涉及庫存變化的賬務(wù)操作。第十五章：生產(chǎn)BOM表（物料清單）維護、更改流程第一條：所有產(chǎn)品，由工藝部工藝員負責保證設(shè)計明細、技術(shù)圖紙的準確性和一致性；由工藝部數(shù)據(jù)員負責維護系統(tǒng)中的生產(chǎn)BOM數(shù)據(jù)，對生產(chǎn)BOM和設(shè)計明細的準確性、一致性負責，確保據(jù)此產(chǎn)生物料需求的準確性。各負責單位均具有監(jiān)督檢查上一環(huán)節(jié)提供信息錯誤的職責。第二條：工藝部在更改生產(chǎn)BOM之前，必須查詢所涉及到物料的庫存、采購情況，避免因明細更改造成停產(chǎn)停線或庫存物料無法消耗形成廢料、呆料的情況。第三條：

生產(chǎn)BOM更改之后，生產(chǎn)部必須及時更新確認計劃外訂單的估計材料，保持估計材料和生產(chǎn)BOM的一致性。確認計劃內(nèi)的訂單已經(jīng)備料，配套車間已經(jīng)據(jù)此安排生產(chǎn)計劃，為了避免產(chǎn)生廢料、呆料，估計材料原則上不予更改。若出現(xiàn)重大技術(shù)、質(zhì)量問題，必須更改確認計劃訂單估計材料的，需由技術(shù)部門、生產(chǎn)單位領(lǐng)導確認、批準后，再予以更改，并由技術(shù)部門就原制品處理問題提出解決方案。第四條:對于BOM表不作更改，估計材料臨時替換的特殊情況，必須嚴格按規(guī)定流程處理：首先，由申請部門填寫《估計材料臨時替換申請表》，并上傳系統(tǒng)，再分別經(jīng)申請部門領(lǐng)導、工藝部技術(shù)員批準后，由系統(tǒng)下發(fā)給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部ERP數(shù)據(jù)管理人