電動牙刷行業(yè)洞察白皮書2024 -伺服電機掀起行業(yè)發(fā)展新變革2024年8月

電動牙刷行業(yè)洞察白皮書——伺服電機掀起行業(yè)發(fā)展新變革2024年8月.01中國電動牙刷行業(yè)發(fā)展環(huán)境.02中國電動牙刷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀.03中國電動牙刷行業(yè)前景趨勢1.1社會環(huán)境分析1.2技術(shù)環(huán)境分析1.1社會環(huán)境：居民口腔健康意識增強，電動牙刷滲透率不斷提升根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，35-74歲居民中92.2%的人認為口腔健康對自己生活很重要；88.6%認為預(yù)防牙齒疾病首先要靠自己；81.5%認為定期口腔檢查非常重要，大部分居民都有一定的口腔健康意識。隨著居民口腔健康意識不斷增強，電動牙刷在過去五年快速普及，中國電動牙刷消費滲透率由2016年的1.6%增長至2023年的12.2%，越來越多的消費者傾向于嘗試或長期使用電動牙刷產(chǎn)品。我國35-74歲居民口腔健康態(tài)度調(diào)查（單位：%）居民口腔問題成因調(diào)查（單位：%）2016-2023年中國電動牙刷消費滲透率（單位：%）居民口腔問題成因調(diào)查（單位：%）資料來源：VBR；Frost&Sullivan等前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2技術(shù)環(huán)境：中國已成為電動牙刷技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者2015年，中國在電動牙刷有效專利公開數(shù)量方面實現(xiàn)了對美歐日韓等發(fā)達國家的趕超，成為全球電動牙刷技術(shù)布局最積極的國家。從發(fā)明專利申請情況來看，中國申請數(shù)量占比波動增長，2023年中國電動牙刷發(fā)明專利申請占比達到69.44%。我國電動牙刷行業(yè)已經(jīng)具備充足的技術(shù)儲備。2013-2023年全球電動牙刷有效公開專利數(shù)量2013-2023年中國電動牙刷發(fā)明專利申請數(shù)量及全球占比00201320142015mm發(fā)明專利申請數(shù)量全球占比資料來源：incopat前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1電動牙刷消費市場分析2.2電動牙刷技術(shù)市場分析2.3電動牙刷企業(yè)競爭格局2.1.1消費市場：功能升級推動電動牙刷消費價格提升近年來，消費者對電動牙刷產(chǎn)品性能不斷提出更高的要求，電動牙刷主要品牌廠商也在持續(xù)進行產(chǎn)品迭代升級，產(chǎn)品功能朝著高效清潔、智能清潔等方向發(fā)展。電動牙刷功能升級帶動電動牙刷消費價格抬升。2023年，電動牙刷主要消費價格由低價位（0-150元）向中價位（150-300元）過渡，而高價位（300元以上）消費占比則保持穩(wěn)定。國內(nèi)主要電動牙刷品牌產(chǎn)品迭代升級情況1號聲波電動牙刷相對于一般的偏心輪馬達，采用聲波電機提高新一代掃振電動牙自研伺服系統(tǒng)，掃振一體，清潔力提升2倍，增加壓力傳感器，深度清潔，比手動牙刷去除增加LED360°智能環(huán)，基于藍牙技術(shù)可連接利用磁波技術(shù)，產(chǎn)生高頻振動，并且使動力無準控制、60°超大擺幅的掃振一體的清潔方式，更2023年抖音電動牙刷零售價格結(jié)構(gòu)（單位：%）資料來源：AVC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.1.2消費市場：新渠道拓展激發(fā)電動牙刷潛在消費釋放目前，天貓和京東仍是電動牙刷行業(yè)網(wǎng)絡(luò)零售市場最大的兩個渠道，但增速不及抖音和快手這類新興渠道。2023年，電動牙刷成為抖音平臺口腔護理市場增速排名第二的細分市場，同比增速達80.7%。隨著營銷渠道的多元化發(fā)展，電動牙刷產(chǎn)品觸及更廣大的消費群體，從而推動電動牙刷潛在需求持續(xù)釋放。2023年，中國電動牙刷零售額規(guī)?；厣?5.8億元國內(nèi)電動牙刷線上銷售渠道對比2019-2023年中國電動牙刷零售額規(guī)模（單位：億元）資料來源：中國口腔用品協(xié)會；AVC前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.2技術(shù)市場：掃振伺服電機是實現(xiàn)清潔性能提升的最佳電機方案當(dāng)前，全球電動牙刷技術(shù)功效主要集中于清潔性、成本降低、有效清潔性、結(jié)構(gòu)復(fù)雜性降低、便利性提高等方面，其中，清潔效果是電動牙刷行業(yè)技術(shù)布局的首要重點。伺服電機具有控制精度高、動態(tài)響應(yīng)性能好、轉(zhuǎn)速范圍寬等優(yōu)勢，成為掃振一體電動牙刷的主流電機方案，是中高端電動牙刷品牌市場的主流選擇。常見電動牙刷清潔方案對比潔好強小大大小小電動牙刷應(yīng)用技術(shù)演變歷程2.3.1企業(yè)競爭：競爭主體類型多元化，市場競爭趨于規(guī)范化電動牙刷行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了眾多企業(yè)參與布局，同時也帶來了更激烈的競爭。中國電動牙刷行業(yè)參與競爭的企業(yè)主體類型眾多，包括專業(yè)口腔清潔設(shè)備商、個人日常護理用品廠商、互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈整合平臺、智能家電廠商、知名牙膏品牌等。隨著電動牙刷相關(guān)標準不斷出臺，中國電動牙刷市場競爭將更為規(guī)范。中國電動牙刷企業(yè)主體類型中國電動牙刷行業(yè)相關(guān)標準口腔衛(wèi)生器具清潔效果評價第1綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范電T/CNLIC0024—2021消費類電器產(chǎn)品衛(wèi)生健康技術(shù)要資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.2企業(yè)競爭：中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，品牌突圍難度升級2023年，中國電動牙刷線上零售份額前五的品牌分別是Usmile、飛利浦、歐樂B、飛科和米家，整體市場集中度較高，頭部企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，新興品牌競爭壓力大，行業(yè)突圍難度高。從企業(yè)產(chǎn)品價格水平來看，100-200價位區(qū)間產(chǎn)品競爭非常激烈，以聲波電動牙刷為主，主要競爭企業(yè)包括舒克、拜爾、獅王、米家、京東京造、美的等。2023年中國電動牙刷線上市場份額2024年中國電動牙刷品牌價格區(qū)間2019-2023年中國電動牙刷CR5市場份2024年中國電動牙刷品牌價格區(qū)間資料來源：中國口腔清潔護理用品工業(yè)協(xié)會前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理2.3.3企業(yè)競爭：掃振一體伺服電機技術(shù)助力徠芬后來居上2023年10月，徠芬通過自研伺服電機系統(tǒng)，推出了一款掃振一體化電動牙刷，市場反應(yīng)火爆。2024年“618”大促期間，徠芬電動牙刷銷量繼續(xù)放量，成為京東、天貓、抖音等電商平臺的電動牙刷品類銷售冠軍。通過伺服電機技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新，徠芬已成為中國電動牙刷行業(yè)的有力競爭者之一。2023-2024年節(jié)日大促期間徠芬掃振電動牙刷銷售表現(xiàn)（單位：萬支，億元）52023“雙十一”2024“六一八”102023年抖音成人電動牙刷市場商品銷售額TOP10情況資料來源：徠芬；抖音前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.1主流技術(shù)趨勢3.2市場前景預(yù)測3.1技術(shù)趨勢：掃振一體伺服電機方案助力電動牙刷行業(yè)迎來新變革電動牙刷基于伺服電機實現(xiàn)的掃振一體化功能，可綜合旋轉(zhuǎn)式和聲波式電動牙刷的優(yōu)點，更深入地清潔牙齒，有效去除牙菌斑和牙漬，更契合巴氏刷牙法，為用戶帶來更加健康的口腔環(huán)境。掃振一體伺服電機助力電動牙刷技術(shù)變革趨勢資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理3.2市場前景：預(yù)計2028年中國電動牙刷零售規(guī)模將突破100億元當(dāng)前美國電動牙刷普及率達42%、日本達40%、西班牙達30%，中國電動牙刷普及率仍有巨大的提升空間，預(yù)計到2028年將提升至17.7%。未來，我國電動牙刷銷售市場由價格主導(dǎo)的快速擴張，將逐漸演變?yōu)橛僧a(chǎn)品力和性價比共同主導(dǎo)的穩(wěn)步增長，預(yù)計2028年中國電動牙刷零售規(guī)模將突破100億元。2024-2028年中國電動牙刷滲透率預(yù)測2024-2028年中國電動牙刷滲透率預(yù)測（單位：億元）0更懂中國產(chǎn)業(yè)的科技型決策智庫——發(fā)現(xiàn)趨勢預(yù)見未來中國(深圳)科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院“產(chǎn)業(yè)規(guī)劃戰(zhàn)略研究所”前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者(股票前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者(股票:83959DiscoverTrendsAndAnticipateTheFuture26年行業(yè)沉淀成就更懂中國產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)智庫FRONTIERTHINKTANK1998年2002年2005年2008年2010年2016年2021年2023年8大服務(wù)體系，踐行中國產(chǎn)業(yè)咨詢最高標準前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者(股票:83959國內(nèi)唯一院士領(lǐng)銜的民營智庫單位560+300+100+50+-20+1200+行業(yè)高階研究員產(chǎn)業(yè)分析師空間規(guī)劃設(shè)計師政策研究員數(shù)據(jù)建模專家國際院士DiscoverTrendsAndAnticipateTheFuture前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者(股票:83959DiscoverTrendsAndAnticipateTheFuture國家級認定與榮譽國務(wù)院國資委干部培訓(xùn)智庫前瞻資深專家，智力支持國務(wù)院發(fā)展研究中心行業(yè)年鑒唯一承編單位國家商務(wù)部指定為粵港澳大灣區(qū)唯一“應(yīng)對貿(mào)易摩擦區(qū)域性工作站”中國科協(xié)創(chuàng)新戰(zhàn)略研究院深圳分院“產(chǎn)業(yè)規(guī)劃戰(zhàn)略研究所”為政府及地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃賦能中華人民共和國國家統(tǒng)計局涉外調(diào)查許可證實地調(diào)研，一手真實數(shù)據(jù)國家高新技術(shù)資質(zhì)、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)獲得“雙軟”認證的產(chǎn)業(yè)咨詢機構(gòu)自主研發(fā)，數(shù)據(jù)準確可靠前瞻產(chǎn)業(yè)研究院中國產(chǎn)業(yè)咨詢領(lǐng)導(dǎo)者(股票:83959業(yè)務(wù)匯總BUSINESSSUMMARY產(chǎn)業(yè)研究政府智庫+新區(qū)開發(fā)策劃產(chǎn)業(yè)規(guī)劃產(chǎn)業(yè)招商企業(yè)戰(zhàn)略咨詢EnterpriseStrategyConsulting產(chǎn)業(yè)資本DiscoverTrendsAndAnticipateTheFuture產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(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