充電樁行業(yè)研究報(bào)告

充電樁行業(yè)研究報(bào)告交流充電樁(俗稱“慢充”):直流充電樁(俗稱“快充”):有一體式和分體式結(jié)構(gòu)，一體式常搭載1-2個(gè)充電槍，功率圖：直流充電樁與交溴充電樁的分類及參數(shù)是同場(chǎng)，公園同場(chǎng)，公園流車等箱中對(duì)電池衰減牧大對(duì)電池衰減牧大體積大占地面長(zhǎng)大對(duì)電活食械小用滿Mode2TeslaSupercharging,主要指快充。三種級(jí)別隨功率性能及電流電壓電流10-12安培12-80安培100+安培3-5英里/小時(shí)12-80英里/小時(shí)3-20英里/分鐘電流種類交流電交流電常用場(chǎng)景全美比例2.1%截至2022年12月我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，充電樁保有量達(dá)521萬(wàn)臺(tái)，車樁比為2.51:1。2022年電動(dòng)車銷量超預(yù)圖：截至2022年12月全國(guó)充電樁保有量521萬(wàn)臺(tái)，同比+99%圖：數(shù)至2022年12月國(guó)內(nèi)車樁比下降至2.51:1充充電樁存(萬(wàn)臺(tái))一充電樁增(萬(wàn)臺(tái))數(shù)20172018201920202021202222017201621920202一(萬(wàn)白)一直流增交直器一體(食預(yù)計(jì)2022、25年國(guó)內(nèi)充電樁新增量分別為259.2、789.9萬(wàn)個(gè)，復(fù)合增速達(dá)45%,高于電動(dòng)車的27%,其中公樁新增65、222.8萬(wàn)個(gè)，復(fù)合增速51%;私用樁(隨車配建)新增194.2、590.4萬(wàn)圖：截至2022年12月，國(guó)內(nèi)充電樁保有量(公樁+隨車配建私樁)合計(jì)521萬(wàn)個(gè)，新增259.2萬(wàn)輛，同比+177%0時(shí)新能障汽車銷量(不含出口)方06其中：新能通點(diǎn)用車(不含出口).92000800隨車配建私用樁保有量(交渡)古22生其中：交流樁其中，直流樁萬(wàn)0中：直流植國(guó)充電樁以公樁為主占比80-90%,且比例有進(jìn)一步擴(kuò)大趨勢(shì)。全球預(yù)計(jì)2022、25年全球公用充電樁增量達(dá)增速51%(萬(wàn)個(gè))中國(guó)早以數(shù)量目標(biāo)為主，個(gè)別地方政府給予補(bǔ)貼歐洲中美國(guó)晚快以補(bǔ)貼為主，補(bǔ)貼力度很大，強(qiáng)力刺激需求表：歐標(biāo)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、流程及測(cè)試內(nèi)容項(xiàng)目申請(qǐng)簽發(fā)證書(shū)產(chǎn)品測(cè)試分勢(shì)國(guó)督商電解決方案)為企業(yè)客戶的代運(yùn)營(yíng).代運(yùn)雄中收取服務(wù)費(fèi)；案(543系/在(公共相22.88萬(wàn))小情充電(公共祖8.92萬(wàn))自主M語(yǔ)或采均1)出售充電樁：2)收取充電費(fèi)用3)收取服務(wù)費(fèi)用電級(jí)務(wù)平臺(tái)民營(yíng)企業(yè)單一特銳德(公共柱32.55萬(wàn))量充電(公共祖39.42萬(wàn))深圳車電8(公共樁6.51萬(wàn))電網(wǎng)國(guó)企、資原協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)場(chǎng)國(guó)家電網(wǎng)(公共柱19.65萬(wàn))南方電網(wǎng)(公共樁611萬(wàn))廚來(lái)(公共樁0.92萬(wàn))。小器(公共樁0.46萬(wàn))。特斯拉(公共桂025萬(wàn))田企業(yè)等投充電樁生消費(fèi)者行業(yè)的主導(dǎo)者，2021年ABB市場(chǎng)份額占?xì)W洲充電樁市場(chǎng)約40%1988(完成合并)包據(jù)超過(guò)50萬(wàn)交流充電樁和2.5萬(wàn)臺(tái)直流充電樁。覆蓋，教至2021年，施動(dòng)德在全球50個(gè)國(guó)家已累計(jì)建設(shè)超產(chǎn)品為eMobility系列充電樁，產(chǎn)品覆蓋交流壁箱充電樁，直流快充充電樁充電和公共充電樁，其中歐洲地區(qū)充電樁數(shù)量起820萬(wàn)個(gè)。50%。根據(jù)美國(guó)能源署統(tǒng)計(jì)，美國(guó)共有28個(gè)充電樁供應(yīng)商，其中9010%04%56789726%2568盈利相對(duì)穩(wěn)定。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，毛利率在20%-30%,出海后售價(jià)大幅提升之下毛利率可提升10pct。當(dāng)前一體化集成廠商受平臺(tái)務(wù)高利率模塊30%,槍線20%級(jí)別快充時(shí)間(萬(wàn)元)無(wú)快充比亞迪海豚A比亞迪元PLUS比亞迪漢EV9特斯拉Model3是大電流的代表，保時(shí)捷Taycan800V充電載800V平臺(tái)的同時(shí)極限電流可以達(dá)到600A以上，實(shí)現(xiàn)了430kW極限功率0W)極瑕電流A)極限電壓4V)高功率sOC區(qū)間2019年保時(shí)捷推出Taycan,首次在純電車上搭載800V充電14款800V車型已量產(chǎn)上市。圖：多款基于800圖：多款基于800V平臺(tái)打造的快充車型已于海內(nèi)外上市1)充電800V+用電400V:涉及充電的部件為800V,涉及用2)充電800V+用電800V:全系高壓架構(gòu)，即充電、用電均采目前市面上充電樁多為400V,升級(jí)至800V有兩種方式：1)將充電樁升級(jí)為800V:若升級(jí)充電樁，則充電槍、接觸go0V用需要需要電池、高莊配電盒PDU連格于2009年就已進(jìn)入電動(dòng)汽車充電市場(chǎng)，韓國(guó)LS本身是以電線企業(yè)名牌企業(yè)名牌時(shí)間點(diǎn)布屬方式來(lái)率使用謝徑日豐投份實(shí)檢，具備批量市奧美格2019年推出向下游充電柱制造企白研肉下游電柱制語(yǔ)企初造冷充電線格《小鵬.自研，布周液冷充電樁系統(tǒng)和被冷充電模塊白身運(yùn)營(yíng)+向下游銷售在大功率充電系統(tǒng)中，針對(duì)應(yīng)用夜特來(lái)電2022年冷技術(shù)和超寬范圍克電模塊，自碼車企及車企生態(tài)結(jié)企業(yè)在大功中液冷設(shè)備方重達(dá)成N度合作小游2022年昔通充電樁降低36%的重量，并且品牌屋星充電2018年t0kW充電模塊，并更換液冷終端，醋金之持?jǐn)嗫?020年自硒，采用液冷電師，冷卻劑位于白迫日電氣成分體式充白研白身運(yùn)營(yíng)+向下游銷售電樁調(diào)試白研，極充柱采用全系統(tǒng)液冷大功率白研，模塊化設(shè)計(jì)，可兼言替代不快充充電樁功率模塊成本占比40%,帶動(dòng)充電樁增值較大。心零部件，價(jià)值量占比最高，達(dá)到40%。并且充電模塊直接決定塊主流功率已從第一代7.5kW,提高至第三代30、40kW。功率密升級(jí)成本。核心部件和接口標(biāo)準(zhǔn)化、備件通用化為未來(lái)的發(fā)展方婦2、充電槍/線充電槍/線是電源樁和新能源汽車電池的橋梁，成本占比20%左右，為除充電模塊外的第二大成本。快充催生散熱問(wèn)題，液冷超充槍關(guān)鍵性凸顯?？斐湓黾影l(fā)熱容易帶來(lái)安全隱患，傳統(tǒng)充電槍采用加粗電纜散熱，導(dǎo)致設(shè)備重量增加、便捷性降低；液冷充電槍則在線纜中放置液冷管道，通過(guò)電子泵驅(qū)動(dòng)冷卻液流動(dòng)散熱，同時(shí)能夠?qū)㈦娎|重量減輕40%-50%,具備更輕便、安全、安靜的優(yōu)點(diǎn)。隨著快充滲透率加速提升，液冷技術(shù)關(guān)鍵性凸顯，充電槍和線纜價(jià)值量將進(jìn)一步提高。海外液冷充電槍技術(shù)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)處于起步期發(fā)展空間廣闊。福特、大眾等車企成立的合資公司Ionity就在其超充站中使用液國(guó)內(nèi)企業(yè)主流采用風(fēng)冷散熱，液冷技術(shù)剛剛起步，具備廣闊市場(chǎng)電樁前五大運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)數(shù)量為119.80萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)高于歐洲12.17萬(wàn)臺(tái)和美國(guó)8.86萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)13家運(yùn)營(yíng)商占總運(yùn)營(yíng)量的92.7%,國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，以特來(lái)電(特銳德)為首的國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)技術(shù)和電樁量?jī)r(jià)雙升：目前國(guó)內(nèi)充電樁生產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)公司數(shù)量超過(guò)300需求多。同時(shí)，歐美充電樁定價(jià)較國(guó)內(nèi)更高，定價(jià)是國(guó)內(nèi)的2倍圖：中國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)高于歐美圖：海外與中國(guó)充電樁市場(chǎng)差異四四公共充電樁數(shù)量(萬(wàn)臺(tái))分類國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步取得滿足歐美許可的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在海外建設(shè)當(dāng)?shù)剡\(yùn)維和售后團(tuán)隊(duì)：國(guó)內(nèi)產(chǎn)品與歐美國(guó)家的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不同，目國(guó)出海的企業(yè)往往技術(shù)能力突出，拿到了歐美許可標(biāo)準(zhǔn)，并且在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)了運(yùn)維、售后團(tuán)隊(duì)提供更全面的服務(wù)。圖：中國(guó)充電樁標(biāo)準(zhǔn)與歐美等海外市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)不同圖：能社區(qū)充電場(chǎng)景的云邊一體化充電樁運(yùn)營(yíng)方案示例公司代碼公司300693SZ法股份收材