中國客車行業(yè)上下游產業(yè)鏈全景、發(fā)展歷程回顧及市場前景預測

精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品客車精品研報·專題定制·產研服務智研咨詢出品客車智研產業(yè)百科·產業(yè)研究第一站/客車/實用的產研百科工具客車TOC\o"1-5"\h\z\u一、定義及分類 1二、行業(yè)政策 2三、行業(yè)風險 31、政策風險 32、經濟風險 33、技術風險 34、供求風險 35、原材料風險 4四、產業(yè)鏈 5五、行業(yè)現狀 6六、發(fā)展因素 71、有利因素 7（1）市場未來需求形勢向好 7（2）海外市場發(fā)展?jié)摿^大 72、不利因素 7（1）出行方式多樣化對行業(yè)的沖擊 7（2）市場競爭愈發(fā)激烈 8七、競爭格局 9八、發(fā)展趨勢 10一、定義及分類客車即載客汽車的簡稱，是指設計和技術特性上主要用于載運人員及其隨身行李的汽車，屬于商用車的一種，包括駕駛員座位在內座位數超過9座。客車的分類方式多樣，根據車輛規(guī)格不同，客車可分為大型客車、中型客車、小型客車；按動力類型的不同，客車可分為柴油客車、汽油客車和新能源客車；按用途不同，客車可分為旅行客車、城市客車、公路客車、游覽客車、校車等。二、行業(yè)政策2024年3月，國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，其中在“實施設備更新行動”中明確提出要支持交通運輸設備更新。隨后，為了更加有力執(zhí)行國務院發(fā)布的推動大規(guī)模設備更新和消費品“以舊換新”行動方案的需要，2024年5月，交通運輸部、公安部、應急管理部三部門聯合印發(fā)《道路運輸安全生產治本攻堅三年行動實施方案》，明確指出要有序推進57座以上大客車及臥鋪客車退出運輸市場。在國務院政策的有力推動下，全國多地迅速響應，相繼出臺“以舊換新”相關政策，且均涉及到客車行業(yè)，旨在加快培育新質生產力，全面促進我國客車行業(yè)快速健康發(fā)展，這也將進一步優(yōu)化我國客運結構，提振市場信心，提升客運效能，提高客運行業(yè)盈利能力，促進包括客運行業(yè)在內的多個關聯產業(yè)發(fā)展。三、行業(yè)風險1、政策風險客車產業(yè)是國民經濟的支柱產業(yè)，在我國的經濟發(fā)展中具有戰(zhàn)略地位。在國家刺激內需和鼓勵消費的背景下，客車行業(yè)作為產業(yè)鏈長、對經濟拉動明顯的行業(yè)，在未來較長時期內將屬于消費政策和產業(yè)政策鼓勵的行業(yè)。但隨著國家政治、經濟、軍事及社會形勢的變化，國家可能不斷微調具體政策以及出臺新的產業(yè)政策，將可能會直接影響到客車行業(yè)的發(fā)展，進而影響到企業(yè)的發(fā)展。隨著客車產業(yè)涉及的能源、環(huán)保、安全、交通擁堵等問題日益嚴重，國家及地方可能會對產業(yè)政策和客車消費政策做出一些適當的調整，從而對客車生產制造企業(yè)以及企業(yè)的客車技術服務行業(yè)和成果產業(yè)化帶來不利影響。2、經濟風險我國國民經濟的發(fā)展具有周期性波動特征，客車行業(yè)作為國民經濟的重要行業(yè)，行業(yè)發(fā)展與國民經濟的景氣度保持正相關關系，經濟發(fā)展速度直接影響客車行業(yè)的發(fā)展和客車產品的消費。近年來，我國國民經濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為客車行業(yè)提供了良好的發(fā)展機遇。但是，未來可能出現的經濟不景氣可能對企業(yè)業(yè)務產生負面影響。此外，我國客車制造行業(yè)的市場化程度越來越高，競爭日益激烈，在高度市場化競爭的背景下，行業(yè)利潤率有下降趨勢，這將使得客車行業(yè)也存在利潤率下降的風險。3、技術風險隨著行業(yè)的快速發(fā)展，急需引進和培養(yǎng)經營管理人才、專業(yè)技術人才以及復合人才。目前行業(yè)內高素質、高水平的管理人才、專業(yè)技術人才和復合型人才已成為稀缺資源，企業(yè)能否引進符合業(yè)務開展需要的相關人才存在較大的不確定性。同時，企業(yè)原有的關鍵技術人員和管理人員也存在流失的風險。4、供求風險隨著客車行業(yè)市場規(guī)模的迅速擴大，客車行業(yè)內現有企業(yè)有可能進一步加大市場拓展力度，國外客車品牌企業(yè)也將進入中國市場，市場競爭將更趨激烈。企業(yè)在面對現有競爭者和即將進入者在產品技術先進性、質量穩(wěn)定性、營銷網絡、客戶體驗和售后服務等方面的競爭，企業(yè)存在市場占有率下降的風險。5、原材料風險客車的關鍵零部件生產制造的主要原材料是鋼材、橡膠等，整車、發(fā)動機和零部件測試評價業(yè)務主要成本是燃料及電力等能源消耗，隨著通貨膨脹預期的加劇以及市場供求關系的變化，鋼材、燃料和動力等價格處于不斷和較大幅度的變化中，而企業(yè)可能無力將鋼材、燃料和動力等造成的技術服務及產業(yè)化成果業(yè)務成本上升完全轉移給客戶。因此，行業(yè)存在著主要原材料、燃料、動力等價格大幅度上漲致使企業(yè)經營成本增加、盈利水平下降的風險。四、產業(yè)鏈客車行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應環(huán)節(jié)，主要包括鋼材、橡膠、玻璃等原材料及發(fā)動機、變速箱、儀表盤等零部件。其中，鋼材是客車制造中最重要的原材料之一，與客車的相關性極大，對客車行業(yè)的盈利水平具有較大的影響作用；客車行業(yè)下游主要應用于城市公交、旅游客運、汽車租賃等領域。客車產業(yè)對公路客運市場、城市公交、旅游市場、汽車租賃等服務業(yè)都具有很大的推動作用。同樣，公路交通的建設、城市規(guī)模的擴大以及旅游市場的開發(fā)也將為客車市場創(chuàng)造巨大的需求，從而推動、指導行業(yè)的發(fā)展方向和規(guī)劃。五、行業(yè)現狀客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量不僅取決于居民出行總量和出行結構，也受國家及地方政策的影響。近年來，隨著高鐵、私家車、共享出行等多元化交通方式替代沖擊影響，加之受疫情、新能源補貼政策變化以及國內經濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力等因素影響，國內客車行業(yè)產需總量整體逐年下降趨勢。2021年隨著疫情逐步受控，在旅游復蘇、國六排放切換等因素影響下，客車產銷量透支增長，隨后2022年產銷量再度下滑。2023年隨著國內經濟的持續(xù)復蘇，旅游和公共交通行業(yè)逐步恢復，客車市場也隨之回暖。數據顯示，2023年我國客車產量為49.8萬輛，同比增長22.4%；銷量為49.2萬輛，同比增長20.6%。六、發(fā)展因素1、有利因素（1）市場未來需求形勢向好一方面，隨著我國國內新能源汽車補貼退坡影響逐步趨弱，國家支撐新能源汽車產業(yè)發(fā)展的相關政策持續(xù)出臺，將推動國內新能源客車的發(fā)展，行業(yè)迎來新一輪替換周期，新車購置需求將陸續(xù)釋放；另一方面，隨著國內經濟逐步回暖，國民出行需求尤其是旅游出行需求增加，國內旅游客運市場需求出現恢復性增長，將促進國內客車需求的回升。未來隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展、公交都市建設、農村客運公交化等有利因素對市場需求形成支撐，雙碳目標、公共領域全面電動化試點加快傳統(tǒng)車向新能源車的轉化，加上各企業(yè)積極布局新能源客車領域，預計新能源客車水平將持續(xù)提升，進而贏得更多用戶青睞，需求將進一步增長，成為推動客車行業(yè)發(fā)展的強勁動力。（2）海外市場發(fā)展?jié)摿^大伴隨世界經濟企穩(wěn)回升，前期壓抑的旅團、公交等市場需求將逐步釋放，海外市場對于公共出行設施的建設和改善民生的需求進一步顯現。部分國家政府基于重啟經濟、改善民生的需要，會加大出行基礎設施的投入和支持，海外客車市場需求將呈現復蘇態(tài)勢。目前，國內客車品牌在國際市場上的份額還比較小，但隨著品質和品牌的提升，我國客車產品競爭力不斷提升，常規(guī)能源和新能源客車均獲得海外客戶普遍認可。同時，“一帶一路”倡議的推進和國際市場的開拓，以及社會對新能源客車認可度的不斷提高、世界環(huán)保意識、節(jié)能減排政策及新能源技術進步等因素推動下，我國客車行業(yè)在海外市場也將迎來更廣闊的發(fā)展空間。2、不利因素（1）出行方式多樣化對行業(yè)的沖擊一方面，隨著近年來我國經濟的快速發(fā)展，國家綜合立體交通網逐步完善，高鐵、民航等領域迅猛發(fā)展，長途客運市場需求下滑，導致客車行業(yè)的傳統(tǒng)市場份額被擠壓。另一方面，隨著我國國民經濟的增長，私家車保有量的持續(xù)提升，以及地鐵、網約車、共享汽車等領域的快速發(fā)展，進一步減少了客車在通勤和短途旅游市場的需求量。總體來看，客車行業(yè)受居民出行總量、出行結構以及國家及地方政策的聯動影響，隨著高鐵、家用車、共享出行等多樣化交通方式的持續(xù)發(fā)展，客車的可替代元素越來越多，將對客車行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。（2）市場競爭愈發(fā)激烈汽車行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，隨著近年來汽車產業(yè)擴大對外開放以及新能源汽車市場的快速發(fā)展，市場競爭日趨激烈。我國客車生產廠商眾多，市場化程度較高，隨著產業(yè)技術的持續(xù)發(fā)展和推廣應用，傳統(tǒng)汽車及新能源汽車也正面臨著各類新技術革新的挑戰(zhàn)，客車生產廠商之間在產品性能、質量、服務和產業(yè)鏈一體化發(fā)展等各方面進行全方位的競爭，將使得國內客車市場利潤空間不斷被壓縮。此外，隨著“一帶一路”倡議的推進和其他國際合作加深，新能源汽車技術成熟、海外新能源客車需求持續(xù)增加，大量客車廠商將轉戰(zhàn)海外新能源客車市場，參與國際市場競爭，而國際客車品牌在技術、品質、服務等方面具有較強競爭力，給國內企業(yè)發(fā)展帶來壓力。七、競爭格局目前，我國客車行業(yè)市場集中度相對較高，行業(yè)頭部企業(yè)占據了市場絕大部分份額，隨著新能源補貼逐步退出，市場逐漸回歸理性，小品牌退出加速，頭部領先企業(yè)格局相對穩(wěn)定，市場占有率持續(xù)提升。未來市場競爭將更加依靠產品、服務及品牌等綜合競爭力，整體上有利于領先企業(yè)，市場集中度有望繼續(xù)提升。具體來看，2023年我國客車銷量排名前三的企業(yè)分別為重慶長安汽車股份有限公司、上汽大通汽車有限公司和江鈴汽車股份有限公司，銷量占比分別為18.2%、