港股上市公司換股并購協(xié)議

換股并購協(xié)議甲方：營業(yè)執(zhí)照注冊號：法定代表人 ：地址：乙方：身份證號碼：住址：聯(lián)系方式：丙方：深圳**服務(wù)有限公司（作為“標(biāo)的公司”，以下稱“丙方”或“標(biāo)的公司”）營業(yè)執(zhí)照注冊號：法定代表人 ：地址：（以下于本協(xié)議可將前述各方單獨稱為“一方”或合稱為“各方”）鑒于：甲方是一家具有央企背景的金融控股集團(tuán)，以互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)為主要并購標(biāo)的，擬在香港實現(xiàn)獨立IPO或借殼上市。乙方作為丙方的唯一股東，有意愿借助央企背景，與甲方一起實現(xiàn)聯(lián)合上市。丙方是一家互聯(lián)網(wǎng)金融公司，擁有并運營著“**（www.**.com）”P2P平臺（以下簡稱“平臺”）。為順利推動本次聯(lián)合上市、保證各項工作合法、規(guī)范、有效地進(jìn)行，各方已進(jìn)行了充分的交流和協(xié)商，并聘請專業(yè)中介機(jī)構(gòu)對本次換股并購的可行性進(jìn)行了充分論證及專項調(diào)查，且擬定了換股并購方案。有鑒于此，根據(jù)《公司法》、《合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，各方經(jīng)友好協(xié)商，就本次換股并購達(dá)成如下協(xié)議，以資信守：釋義本協(xié)議指本《換股并購協(xié)議》聯(lián)交所指香港聯(lián)合交易所有限公司上市公司指未來以甲方為主體在聯(lián)交所上市的公司H股指在香港上市、以港幣或其他貨幣認(rèn)購及買賣的中國企業(yè)股份暫行辦法指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中華人民共和國工業(yè)和信息化部、中華人民共和國公安部及國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室聯(lián)合發(fā)布的《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》換股實施日指乙方將其所持標(biāo)的公司的股權(quán)轉(zhuǎn)換為上市公司發(fā)行的H股股票之日，該日期將由各方另行協(xié)商確定并公告。換股發(fā)行指于換股實施日，甲方根據(jù)本協(xié)議的約定，將換股發(fā)行的H股股份于換股實施股權(quán)登記日收市后在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記在乙方名下的行為?；钴S投資人指在互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上注冊并投資過大于人民幣100元的注冊用戶貸款余額指至某一節(jié)點日期為止，借款人尚未歸還出借人的貸款總額凈利潤指在中國會計準(zhǔn)則下，除去少數(shù)股東損益及非經(jīng)常性損益之外，經(jīng)甲方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計后的凈利潤市盈率指在一個時期（通常為12個月的時間）內(nèi)，股價和每股收益的比例會計年度指自公歷年1月1日至12月31日的完整會計年度換股安排換股方式各方同意采取換股的方式進(jìn)行聯(lián)合上市，即以甲方控制的上市公司向乙方發(fā)行H股股票，并以此為對價換取乙方持有標(biāo)的公司的%股權(quán)（以下稱“目標(biāo)股權(quán)”），乙方持有標(biāo)的公司的股權(quán)將轉(zhuǎn)換為上市公司換股發(fā)行的H股股份。目標(biāo)股權(quán)估值各方同意，標(biāo)的公司的估值以換股實施當(dāng)年的會計年度實現(xiàn)的凈利潤為依據(jù)，按照市盈率的倍計算，目標(biāo)股權(quán)將按照上述估值方法計算出股權(quán)價值。H股的發(fā)行在本次換股中，甲方以上市公司換股實施日之前20個交易日的股票交易均價作為換股價格。根據(jù)本協(xié)議的約定條件，作為受讓目標(biāo)股權(quán)的相應(yīng)對價，上市公司將向乙方發(fā)行一定數(shù)額的H股股票，股份數(shù)額的計算方式為：股份數(shù)額=目標(biāo)股權(quán)價值/換股價格（計算依據(jù)如涉及不同幣種則按當(dāng)日匯率計算）。目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓和權(quán)利義務(wù)的享有承擔(dān)根據(jù)本協(xié)議的約定條件，作為受讓上市公司H股的相應(yīng)對價，乙方將向甲方轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)；乙方依法享有和承擔(dān)上市公司H股票的權(quán)利和義務(wù)之時，上市公司依法享有和承擔(dān)受讓目標(biāo)股權(quán)的權(quán)利和義務(wù)，開始對丙方行使運營管理、人事任免、財務(wù)管理等事宜的權(quán)利。業(yè)績目標(biāo)與換股補(bǔ)償乙方及標(biāo)的公司有義務(wù)盡力使標(biāo)的公司實現(xiàn)最佳的經(jīng)營業(yè)績，并保證于換股實施當(dāng)年之會計年度標(biāo)的公司實現(xiàn)的歸屬于股東的凈利潤不低于人民幣1000萬。如果標(biāo)的公司的經(jīng)營業(yè)績未達(dá)到本協(xié)議第3.1款所述業(yè)績目標(biāo)，且上市公司已經(jīng)按照本協(xié)議第2條約定向乙方發(fā)行了H股股票，則乙方須以該會計年度標(biāo)的公司實際實現(xiàn)的凈利潤為基礎(chǔ)，在該會計年度的審計報告出具后10日內(nèi)向甲方進(jìn)行補(bǔ)償，補(bǔ)償金額的計算方式為：補(bǔ)償金額=（業(yè)績目標(biāo)－實際實現(xiàn)的凈利潤）×甲方在標(biāo)的公司的持股比例換股補(bǔ)償金額可在乙方從標(biāo)的公司獲得的股息及收益中抵扣，并由標(biāo)的公司直接支付給甲方。標(biāo)的公司治理、利潤分配及債務(wù)費用負(fù)擔(dān)本協(xié)議簽訂后10個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)完成目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓，并與丙方配合甲方辦理工商變更登記，以實現(xiàn)丙方財務(wù)報表與甲方財務(wù)報表的合并；丙方目標(biāo)股權(quán)的對價按第2條執(zhí)行。丙方依據(jù)本協(xié)議變更登記完畢之后，成為甲方控股的子公司，但未按照本協(xié)議第2條約定履行前，丙方的運營管理、人事任免等事宜，甲方無權(quán)干涉，丙方獨立運營，自負(fù)盈虧。甲方控股丙方后，有權(quán)要求乙方及丙方，按甲方及金控集團(tuán)的整體規(guī)劃，調(diào)整丙方的經(jīng)營戰(zhàn)略方向和資產(chǎn)端業(yè)務(wù)等，行使推進(jìn)甲方上市的管理活動，乙方、丙方應(yīng)予配合。在換股實施完成前，甲方在此聲明并確認(rèn)，丙方的經(jīng)營所得完全歸屬于丙方原股東，甲方無權(quán)參與分配。在換股實施完成前，丙方的債務(wù)及或有債務(wù)、一切費用及平臺的不良或逾期貸款的償付，由乙方及丙方協(xié)商負(fù)擔(dān)，甲方無需承擔(dān)。本協(xié)議與工商行政管理機(jī)關(guān)簽訂的協(xié)議不一致的，以本協(xié)議為準(zhǔn)。協(xié)議解除和換股撤銷如發(fā)生下列情形之一，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，撤銷本次換股交易。標(biāo)的公司未能按照《暫行辦法》及相關(guān)規(guī)定要求的條件與時限完成平臺整改，不能推進(jìn)甲方上市的。標(biāo)的公司運營出現(xiàn)重大合規(guī)問題。標(biāo)的公司發(fā)生總金額大于人民幣1000萬的不良及/或逾期貸款。標(biāo)的公司的活躍投資人減少至10萬名以下及/或貸款余額降至人民幣2億以下。換股實施當(dāng)年之上一會計年度，丙方實現(xiàn)的凈利潤未能達(dá)到人民幣1000萬以上。如甲方于年月日之前未能實現(xiàn)在聯(lián)交所獨立IPO或借殼上市，則乙方有權(quán)解除本協(xié)議，撤銷本次換股交易。本協(xié)議解除，換股交易撤銷后，甲方應(yīng)將目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)回給乙方，并配合乙方、丙方辦理工商變更登記。費用承擔(dān)與上市有關(guān)的費用，包括但不限于保薦承銷、審計評估、財務(wù)顧問、律師及發(fā)行路演費用等，由甲方獨立承擔(dān)。與換股交易或換股撤銷有關(guān)的費用，包括但不限于盡職調(diào)查、工商變更、見證公證、審計、法律及涉及的交易稅費等費用，由乙方及丙方承擔(dān)。保密各方對于本協(xié)議（包括與本協(xié)議有關(guān)的書面或口頭的其它協(xié)議或約定）內(nèi)容及其他方所提供的未公開的資料承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)，除因法律規(guī)定或任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)的強(qiáng)制性要求以外，均不得以任何方式向任何第三方披露。若根據(jù)法律或強(qiáng)制性要求必須透露信息，則需要透露信息的一方應(yīng)在透露或提交信息之前的合理時間內(nèi)，征求信息擁有、提供方有關(guān)信息披露和提交的意見。且如信息擁有、提供方要求，需要透露信息一方應(yīng)盡可能為所披露或提交信息爭取保密待遇。本協(xié)議任何一方因違反本保密條款而給其他方造成損失的，應(yīng)向受損方承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。違約及賠償各方應(yīng)當(dāng)本著誠實信用之原則，及時、全面履行本協(xié)議項下義務(wù)，任何一方違約，應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方因此遭受的一切經(jīng)濟(jì)損失。適用法律及爭議解決本協(xié)議的訂立、效力、解釋和履行均適用中國法律。凡因履行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議，各方首先應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，任何一方可將爭議提交深圳國際仲裁院進(jìn)行仲裁。其他本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代理人簽署并加蓋公司公章或?qū)Ｓ谜拢ㄈ魹樽匀蝗?，則簽名）后生效。變更和補(bǔ)充本協(xié)議的變更或補(bǔ)充，須經(jīng)各方協(xié)商一致，并達(dá)成書面變更或補(bǔ)充協(xié)議。在變更或補(bǔ)充協(xié)議達(dá)成以前，仍按本協(xié)議執(zhí)行。本協(xié)議的任何條款或條件被有管轄權(quán)的法院或其他機(jī)構(gòu)裁定為在任何情形下在任何地域無效或不可執(zhí)行，不應(yīng)影響本協(xié)議的其他條款或條件的有效性和可執(zhí)行性。任何一方對本協(xié)議項下任何權(quán)利的放棄只有以書面方式并由該方簽署時才有效。在中國法律允許的范圍內(nèi)，本協(xié)議任何一方未行使或延遲行使本協(xié)議項下的一項權(quán)利不應(yīng)被視作放棄這項權(quán)利；任何單獨或部分地行使一項權(quán)利，亦不應(yīng)排除將來另外行使這項權(quán)利。任何一方不得在未經(jīng)他方事先書面同意的情形下轉(zhuǎn)讓本協(xié)議或本協(xié)議項下的任何權(quán)利、利益或義務(wù)。本協(xié)議一式【】份，各方各