2024全球資產(chǎn)管理中心評價指數(shù)報告

中歐陸家嘴國際金融研究院簡介打造上海及長三角地區(qū)極具成長性的經(jīng)濟(jì)金融 5 6 14 18 18 23 26 29 30 40 48 57 5 6 7 9 1概要資者紛紛轉(zhuǎn)向更保守的投資策略，2024年這一趨勢有所減緩，但并未發(fā)生根本《2024全球資產(chǎn)管理中心評價指數(shù)報告》共分三部分。第一部分呈現(xiàn)了全2從衡量底層資產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量的指標(biāo)來看，2024年歐美地區(qū)的資管中心普遍3業(yè)務(wù)端主要探討了資管機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)管理規(guī)模（AuM）及其增長情況。全球資策預(yù)期對資管行業(yè)的積極影響。此外，ESG（環(huán)境、社會與治理）產(chǎn)品和另類資4600億美元，規(guī)模與增幅均排在全球前列；三是ESG產(chǎn)品總數(shù)較去年同期增長22%，體現(xiàn)了市場對可持續(xù)發(fā)展政策預(yù)期的正面回應(yīng)，相對于美國部分資管機(jī)構(gòu)模雖然較小，但29%的增速位居全球前列。5第一部分指數(shù)評價2024年紐約、倫敦和芝加哥位列全球資管中心評價指數(shù)前三位。在高利率102345678906排名供給112334556778992、括號內(nèi)為各二級指標(biāo)權(quán)重，參見本部分附錄的指標(biāo)體79590859590858020242023注：該二級指標(biāo)均為國家/地區(qū)指標(biāo)，因此8人所得稅率）和人才供給（金融業(yè)就業(yè)人數(shù)、金融業(yè)就業(yè)人數(shù)/非農(nóng)就業(yè)人數(shù)）99590858020242023能源價格上漲，資源類企業(yè)的盈利大幅增長，推動了多倫多證券交易所（TSX）與紐約的差距拉大。上海（-2.2）、東京（-1.8）、香港（-0.9）和新加坡（-95908580202420242023959085802024202420239590858020242024202399999795939189878520242023機(jī)構(gòu)、開放式基金、ESG(環(huán)境、社會和治理)業(yè)務(wù)和另類資產(chǎn)等方面衡量資管業(yè)海外資金流入本地資金池海外資金流入本地資金池 人才儲備人才儲備底層資產(chǎn)底層資產(chǎn)制度型開放資管機(jī)構(gòu) 開放式基金SG另類資產(chǎn)年供給端）（務(wù)第二部分主要指標(biāo)分析0數(shù)據(jù)來源：FederalReserv法作為國有基金聘用專業(yè)的基金管理人員。從1953年科威特成立全球第一家司金為了服務(wù)政府的戰(zhàn)略目標(biāo)，SWFs需要在不同行業(yè)和區(qū)域持有不同的投資組和持續(xù)性發(fā)展項目；沙特阿拉伯的公共投資基金（PIF）在技術(shù)和創(chuàng)新行業(yè)特別沙特阿拉伯公共投資基金(PIF)、阿聯(lián)酋穆巴達(dá)拉和阿布扎比投資局(Mubadala洲資產(chǎn),阿布扎比投資局集中投資于北美市場和新興市場。從投資領(lǐng)域來看，近公司(GIC)共同投資了Zenedesk、TaibangBiologic、TriveniTurbine和金NDF金CorporationofDubai司Authority局Authority局GulfInvestment司Authority局AuthorityNationalDevelopmentFundof金0金融業(yè)就業(yè)人數(shù)金融業(yè)就業(yè)占比04.80%4.80%蘇黎世盧森堡都柏林 ma較早得到控制，經(jīng)濟(jì)增長壓力促使歐洲降息預(yù)期升溫且較早進(jìn)入降息港上海 蘇黎世盧森堡都柏林a—10.37002024年初，隨著美聯(lián)儲貨幣政策逐漸趨于穩(wěn)定，市場對加息周期結(jié)束的預(yù)iSharesU.S.TechnoliSharesExpandedTech-SoFund(XLK)FidelityContrafundAllianzTechnologyTrust0以紐約為總部的前5大資管機(jī)構(gòu)規(guī)模為21.05萬億美元，同比增長502024Q22023Q2122VanguardGroup3445667889BankofNewYorkMellon86420765432102023/6/302023/9/302023/12/312024/30現(xiàn)金管理——聯(lián)邦基金利率注：此處的聯(lián)邦基金利率是指目標(biāo)范圍上限，數(shù)據(jù)來源：FederalReserveBankofSt.Loui三是ETF產(chǎn)品強(qiáng)勁的資金流入支撐了管理規(guī)模的擴(kuò)張。在宏觀經(jīng)濟(jì)韌性較對整體在管規(guī)模的增長做出主要貢獻(xiàn)。2024年初，貝萊德推出比特幣現(xiàn)貨ETF），0ETF凈流入——ETF占比41410增強(qiáng)收益等方面的優(yōu)勢獲得長足發(fā)展。歐洲主要資產(chǎn)管理中心的另類0第三部分區(qū)域特征分析數(shù)據(jù)來源：EuropeanCentralBank,BankofEngland，SwissNationalNationalBank,SverigesRiksbank,MagyarNemzetiBank,BankofCanada,Bankof歐洲密集降息為固定收益類產(chǎn)品帶來確定性機(jī)會。2023年下半年以來，全6543212020/1/12021/1/12022/1/12023/1/12024/1/1——歐元區(qū)10年期政府債券收益率——存款機(jī)制利率——主要再融資利率——邊際借貸利率50其他——英國占比數(shù)據(jù)來源：EuropeanFundandAssetManagement政部和金融行為監(jiān)管局（FCA）密切合作，計劃分三個階段將金融科技引入資產(chǎn)①），①基金代幣化由科技工作組負(fù)責(zé)，致力于研究科技對英國投資管理部門的影響。該工作組在政府資產(chǎn).uk/government/news/technology-working-group-publish-second-fund-0在管規(guī)?！饠?shù)量5%盧森堡在跨境基金的全球分銷中占據(jù)較大份額。2023年，全球跨境基金總00數(shù)據(jù)來源：PwCGlobalAWM&ESGMarketResearchCentreanalysis,L的便捷性和靈活性，包括可轉(zhuǎn)讓證券集合投資計劃（UCITS）、風(fēng)險資本投資公w0.50-0.752.50-4.500.75-1.500.25-0.750.10-0.250.10-0.25數(shù)據(jù)來源：MorganStanley,O務(wù)籌資金額——基金數(shù)量00退出金額——退出數(shù)量00有限合伙人過度配置于私募股權(quán)；二是分母效應(yīng)，2022年股票和債券市場估值重新平衡其在私募市場的投資組合。最后，GP主導(dǎo)的交易可以在二級市場進(jìn)行0數(shù)據(jù)來源：GreenhillGlobalSecondary加拿大資產(chǎn)管理行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中對云計算和區(qū)塊鏈技術(shù)的布局較為 主動ETF0型源務(wù)新戶ImpaxAssetManagementJapanLMuzinich&Co.JapanPteNewtonInvestmentManagementJapanHinesRealEstateInvestmentManagAlphaFinancialAdvisors,），OSLDigitalSecuritPanthertrade(HongKong)LiAccumulusGBATechnoAccumulusDFXLabsCompanyLimThousandWhalesTecbitVYAX(HongKong)LimiWhalefinMarketsLimiWhaleFinFlyingHippoTechnolo