智能移動終端的快速發(fā)展

智能移動終端的快速發(fā)展智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢二平板電腦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢一穿戴式產(chǎn)品機(jī)會點(diǎn)分析2簡報大綱口智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢32013年全球手機(jī)市場出貨預(yù)估2010201120122013

(F)2014

(F)功能手機(jī)104911601100870790智能手機(jī)2804506809401130功能手機(jī)YOY10.6%-5.2%-20.9%-9.2%智能手機(jī)YOY60.7%51.1%38.2%20.2%100%80%60%40%20%0%-20%050010001500（百萬支）2010~2014年全球手機(jī)市場出貨量預(yù)估全球前五大手機(jī)存量用戶市場智能手機(jī)銷量（億支）Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/54注：中國市場銷量含水貨手機(jī)、山寨手機(jī)。中國印度美國巴西印度尼西亞2012年1.880.1721.210.1560.1352013年的2.870.271.350.230.182013年國際手機(jī)品牌產(chǎn)品規(guī)格預(yù)估Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/55手機(jī)一大操作系統(tǒng)戰(zhàn)火升溫?20122013年全球智能手機(jī)操作系統(tǒng)市占率68.80%18.80%4.50%3.30%2.50%2.10%2012年72.1%18.0%2.6%2.0%2013年3.1%2.2%AndroidiOSSymbianBlackberryWindows

PhoneOthers在智能手機(jī)操作系統(tǒng)方面，微軟WindowsPhone在2013年市占率為3.1凹，Android市占率大幅提升至72.1凹，大幅超過微軟Windows和蘋果iOS兩大操作系統(tǒng)陣營的總和。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/562013年戰(zhàn)云密布，手機(jī)大戰(zhàn)隨時引爆? 2013年Android平臺仍稱霸全球智能手機(jī)市場，目前銷售Android智能手機(jī)的牌大廠，包括排名第的一星、

Huawei、

ZTE、LG、Sony、Motorola與HTC等。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/57全球品牌大廠回歸精品策略2013上半年隨著智能手機(jī)競爭激烈，成長速度開始放緩。預(yù)計2013年Q3推出新版iPhone

5S與低價版iPhone，預(yù)計低價iPhone會成為新的成長動力。2013/04

推出Galaxy

S4，全球第款8核心手機(jī)，除了硬件外也主打各種軟件應(yīng)用，短其余各款產(chǎn)品定位清楚且積極推出中低階產(chǎn)品，加上對關(guān)鍵零組件的掌握能力，地位短期己難以撼動。2013上半年推出了新款旗艦機(jī)Lumia

925，采用PureView技術(shù)提供高感光及防手震，主打相機(jī)應(yīng)用。除了旗艦機(jī)外在中低價位手機(jī)也積極布局，預(yù)計2013年WP手機(jī)出貨量仍然向上成長。2013/03推出HTC

One，雖然廣受各界好評，但在供應(yīng)鏈管理的問題導(dǎo)致供貨嚴(yán)重不頃，錯失了銷售的先機(jī)，下半年得用新的產(chǎn)品組合來應(yīng)戰(zhàn)，目前來看HTC在2013年的全年出貨量衰退幅度恐大于預(yù)期。除了旗艦機(jī)Xperia

Z外，也推出多款中低價手機(jī)，以機(jī)海搶攻市占率，產(chǎn)品主打精美的外型設(shè)計，預(yù)計2013全年出貨量可望有兩位數(shù)的成長。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/582013年中國手機(jī)市場預(yù)估2013年大陸市場智能手機(jī)的出貨量預(yù)計為2.87億支，相比2012年的成長為52.7凹，這個增速雖然相對2012年放緩，但依然是個高成長的態(tài)勢。由于2012年的出貨量己經(jīng)達(dá)到了1.88億支，在這個巨大的基數(shù)上，還能保持52.7凹的成長實(shí)屬不易。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/592013年大陸智能手機(jī)快速成長動能? 中國市場上1000

rmb以下價位的Android手機(jī)將是市場的成長動能。? 隨著中國本土手機(jī)品牌廠商的崛起，Android智能手機(jī)的平均價格呈現(xiàn)穩(wěn)步下降的態(tài)勢。? 對于選擇Android平臺的廠商來說，價格戰(zhàn)己經(jīng)不可避免，只有高性價比的手機(jī)才容易被中國市場所接受。2500230020301900178016701610156015105000價

格（

rmb）1000150020002011Q12011Q22011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q4(E)2011Q1

2012Q4中國市場Android智能手機(jī)平均價格變化趨勢Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/5102013年千元智能手機(jī)發(fā)展1000

1500RMB,

37.00%低

于

1000

RMB,24.00%3500

RMB以

上

,16.00%15003500RMB,

23.00%1000

1500RMB,

36.00%Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/511低

于

1000

RMB,34.00%3500

RMB以

上

,9.00%15003500RMB,

21.00%2013年

E的2014年

的? 2013年1000RMB以下的智能手機(jī)占比將達(dá)到24凹。? 預(yù)計2014年這個比重會提升至34凹。? 2013年大陸市場將持續(xù)對于低價智能手機(jī)的熱捧。隨著智能手機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，大陸市場己經(jīng)開始出現(xiàn)999元人民幣的四核智能手機(jī)北斗小旋風(fēng)/中興U950的，在這種高配備低價產(chǎn)品的剌激下，大陸消費(fèi)者的購買力會繼續(xù)增強(qiáng)。手機(jī)操作系統(tǒng)市場Android

家獨(dú)大Others?20132014年中國智能手機(jī)操作系統(tǒng)市占率2013(E) 2014(F)87.0%11.0%3.0%AndroidiOS89.0%9.0%2.0%AndroidiOS

Others營中國功能型手機(jī)的市場份額被智能手機(jī)不斷侵蝕己經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，未來各大廠商爭奪的焦點(diǎn)就是智能手機(jī)。營在大陸的智能手機(jī)市場上，Apple和Samsung是2個最大的贏家，雖然這2家廠商在市場份額上并沒有占據(jù)絕對的壟斷優(yōu)勢，卻依靠高階機(jī)型獲取了市場絕大部分的利潤。營大陸廠商雖然實(shí)現(xiàn)了大量的出貨，但由于產(chǎn)品的毛利率低，獲利的能力不強(qiáng)。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/5122013年電商管道的重要性更為突顯一大手機(jī)銷售管道的優(yōu)劣勢分析2011～2013年一大手機(jī)銷售管道的份額

變化趨勢在大陸市場上，手機(jī)的電商銷售開始成為潮流，特別是在、二線的大城市，年輕人開始越來越習(xí)慣在網(wǎng)上購買手機(jī)等3C產(chǎn)品。在這大趨勢的影響下，國美和蘇寧等傳統(tǒng)零售大廠也開始被迫轉(zhuǎn)型，發(fā)展在線業(yè)務(wù)。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/5132013年小米布局營小米手機(jī)的模式在大陸市場上獲得了成功，利用電商管道向全大陸來進(jìn)行手機(jī)的銷售，節(jié)省了實(shí)體店面的租金和人力成本，同時也利用集中式的倉儲和IT技術(shù)提升了運(yùn)營效率，降低了庫存的壓力。營在小米模式的帶領(lǐng)下，手機(jī)的電商銷售會在2013年成為潮流。特別是在、二線的大城市，由于年輕人己經(jīng)開始越來越習(xí)慣于在網(wǎng)上購買手機(jī)等3C產(chǎn)品，對于這龐大的消費(fèi)群，只有掌握了電商管道才能在市場競爭中占得先機(jī)。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/514持續(xù)強(qiáng)化拍照功能，訴求多樣化? 相機(jī)模塊的主流畫素發(fā)展將會停在8～13M水平，雖然有可能會有超過13M的相機(jī)模塊出現(xiàn)，可是這部分會是偏向利基型的產(chǎn)品，而不會成為相機(jī)模塊的主流畫素。? 而手機(jī)品牌廠商在照相功能上的發(fā)展，也應(yīng)該往提高拍照性能、輔助功能與軟件、OIS等方面發(fā)展，這樣能帶給消費(fèi)者的更明確改善感覺，而不僅只是畫素數(shù)字上的變化。交叉時間點(diǎn)值得注意Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/515強(qiáng)化人機(jī)接口，增添眼球、手勢控制功能

Samsung

Galaxy

S4? 增加眼球控制在硬件層面來講，并不會增加多少成本，只需要相機(jī)與運(yùn)算中心即可，不像體感操作需要去抓復(fù)雜的30圖層，眼球追蹤只要用到前鏡頭就能夠抓到眼球的坐標(biāo)軸移動。而如何用這些數(shù)據(jù)找出適合用在行動裝置上的功能，就如Samsung的Smart

Pause與Smart

Scroll，這也是品牌廠商需要思考。? 手勢操作增添指令復(fù)雜化：

推出了Air

View與Air

Gesture的功能，主打著懸空操作的方式。除了感應(yīng)靈敏度是個問題，可能要等實(shí)機(jī)上市后效果才會比較明顯之外，光是消費(fèi)者有了觸控功能之外，為何還需要懸空，也許不打開文件即可閱覽內(nèi)部檔案聽起來是很不錯，能夠?qū)⒂|控與懸空分隔為2種操控模式，但是消費(fèi)者實(shí)際是否需要這樣的功能有待檢驗(yàn)。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/516處理器：4核快速普及，8核曲高和寡?4核心處理器仍是2013年的發(fā)展重點(diǎn)，搭載的手機(jī)產(chǎn)品比重會更大幅提高，低階手機(jī)2013年也將開始搭載4核心處理器。?手機(jī)核戰(zhàn)爭己開始趨緩，除了一星目前有推出8核產(chǎn)品外，未來年內(nèi)，除海思有可能跟進(jìn)外，其他廠商皆無8核處理器上市，轉(zhuǎn)而在制造技術(shù)、核心架構(gòu)、GPU以及其他周邊芯片技術(shù)等方面加強(qiáng)。Nvidia及Qualcomm

未來

年內(nèi)產(chǎn)品發(fā)展仍為4核Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/517智能手機(jī)整合晶為發(fā)展趨勢?智能手機(jī)整合芯片是智能手機(jī)芯片的必然發(fā)展趨勢，將基頻芯片及處理器芯片整合為同個芯片，有助于降低手機(jī)廠商設(shè)計智能手機(jī)時的復(fù)雜性與成本，Qualcomm與聯(lián)發(fā)科這2家廠商就是智能手機(jī)整合芯片廠商中的代表性廠商。?目前智能手機(jī)整合芯片廠商通常會提供客戶完整的參考設(shè)計解決方案，協(xié)助加快手機(jī)廠商設(shè)計時程，以求能快速將產(chǎn)品上市，這也使得智能手機(jī)整合芯片廠商在手機(jī)芯片解決方案平臺中，占有建議使用零組件的主導(dǎo)性，并與其參考設(shè)計平臺中建議的芯片廠商形成個設(shè)計發(fā)展生態(tài)圈。2013年芯片廠商高規(guī)平價手機(jī)整合芯片18Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所整理，2013/04手機(jī)整合芯片：大廠競爭激烈? 由于芯片大廠紛紛鎖定200～300美元之間的高規(guī)平價智能手機(jī)市場，3G雙模四核芯片己成為3G智能手機(jī)主流的規(guī)格，廠商間除了競爭參考設(shè)計平臺的完整性與客戶支持度外，無可避免將進(jìn)入價格的競爭。? 在價格的競爭中，芯片廠商能著眼的策略，除了尋找更便宜的晶圓代工廠商，以求降低芯片生產(chǎn)成本外，另外加強(qiáng)參考設(shè)計平臺的服務(wù)，以降低客戶研發(fā)的成本，也是個能獲得終端客戶支持的策略，而技術(shù)能力佳的廠商，勢必將進(jìn)步發(fā)展全方位的其他關(guān)鍵芯片整合方案。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/519手機(jī)開始搭載5G

Wi

i芯片2010～2016年全球Wi

i芯片出貨量預(yù)估Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/520?因應(yīng)行動數(shù)據(jù)洪流及無線影音傳輸需求，Wii舊有的802.11n規(guī)格將不敷使用，WLAN無線技術(shù)邁入第五代5G

Wii的，傳輸速度更快，涵蓋范圍更廣，功耗上具有效率。?5G

Wii芯片2013年會開始普及于終端裝置中，而2013上半年的旗艦智能手機(jī)HTC

One以及Galaxy

S4己經(jīng)搭載5G

Wii芯片，預(yù)計2013下半年會有更多搭載5GWii的智能手機(jī)推出。802.11ac傳輸速度最高可達(dá)到3.6Gbps屏幕：大尺寸高分辨率以及窄邊框?yàn)橹髁?大尺寸高分辨率仍然為未來發(fā)展重點(diǎn)，各廠牌旗艦機(jī)屏幕大小增加為4.75時，也紛紛推出5時以上的產(chǎn)品，而中低階手機(jī)也提升到4時以上屏幕大小。?在維持70mm手機(jī)寬度的最佳手持便利性，手機(jī)廠均縮減手機(jī)的邊框?qū)挾扔?mm內(nèi)，以期容納更大的顯示面板。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/521過去現(xiàn)在高階4.3時以上，分辨率為qHD或HD4.7時以上，F(xiàn)ullHD，300ppi以上中低階3.2~4時，分辨率為HVGA4時以上，WVGA或qHD超大尺寸、超高分辨率將提高面板耗電量Samsung除了繼5.3時屏幕Galaxy

Note

1后，再推出5.5時屏幕Galaxy

Note

2之外，2013年傳將推出下款5.9時屏幕Galaxy

Note

3，中國品牌手機(jī)大廠華為則發(fā)表6.1時屏幕智能手機(jī)：但是伴隨而來的是手持?jǐn)y帶便利性將降低，以及面板的耗電量大幅提高。? 智能手機(jī)配備尺寸更大且分辨率更高的顯示面板，這使得顯示面板的耗電量持續(xù)增加。目前智能手機(jī)采用不論是TTLC0或AMOLE0的面板技術(shù)皆會超過600mW，尤其是AMOLE0面板，在克服外界陽光反射干擾情況下，顯示全臼背景畫面時的耗電量更高達(dá)1,800mW。Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/522LTE手機(jī)朝低價化發(fā)展?全球LTE手機(jī)出貨量依然快速成長當(dāng)中，2013年LTE己往中階智能手機(jī)發(fā)展，各大廠皆推出中階款的LTE手機(jī)，LTE手機(jī)隨著朝低價化發(fā)展持續(xù)放量，仍會為近幾年的趨勢。?中國移動T0LTE有望于2013年底商轉(zhuǎn)，基頻芯片上己支持五模十頻為目標(biāo)，但正式商轉(zhuǎn)，將更加速帶動LTE手機(jī)市場成長。2012

2015年全球手機(jī)出貨量by技術(shù)

單位：百萬臺的Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/523Source：Canaccord

GenuityN

C與無線充電開始普及2012

2016無線充電手機(jī)出貨量預(yù)估Source：拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/5242010

2014

N

C智能手機(jī)出貨量預(yù)估?行動支付的商機(jī)可觀，新款高階智能手機(jī)幾乎己搭載NC芯片，未來也會朝中低階的智能手機(jī)發(fā)展。?在手機(jī)廠與電信商的大力推廣下，充電站的普及率與無線充電手機(jī)的銷售量，兩者會互相推升成為個正向循環(huán)，無線充電市場未來的成長率將會十分驚人。而手機(jī)的無線充電標(biāo)準(zhǔn)近兩年會是以WPC的Qi為主?？谄桨咫娔X產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2582105115108

107118131142156

158145127147

148146148

15015115162628

323849637397143167201208201194

191

189176212116120622501002003004005006001998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152011～2015年平板機(jī)享有NB過去的高成長Netbook百萬臺的700Tablet

shipment

NB

shipment

DT

shipmentiPad0T零成長

2005年后的NB零成長

2010年后的Tablet高成長

2011～2015的Nexus

726Source：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/0511310062501702066375622013年平板機(jī)出貨續(xù)增，但ASP大減200凹4186002621

美元的700150250口 受益眾品牌7～8時低價平板機(jī)大幅增加，2013與2014年平板機(jī)出貨量將分別達(dá)到1.61億臺與2.06億臺，成長幅度達(dá)42凹與28凹?？?但2013年的平板機(jī)ASP將下滑19凹至338美元，2014年將再滑落至297美元。百萬臺的2010～2014年全球平板機(jī)出貨量與平均價格凹12凹27Source：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/05101613292972010201120122013(E)2014(F)Tablet

shipment1762113161206Tablet

ASP637562418329297500400凹3002001000Android與Win8搶進(jìn)8時平板市場100200300400500Nexus

77時$149(8GB)$199(16GB)10時~8時AcerIconia

B1AcerIconiaA1$249(16GB)iPad

mini口 Acer與Samsung分推出8時Android平板，容量集中于16GB、售價249~349美元?？?Microsoft與Acer都將推8時Win8平板機(jī)，容量32GB以上、售價落于349~449美元。Price(USD)$699(64GB)600$369(32GB)$329(16GB)$429(32GB)$529(64GB)Acer SamsungIconia

W3

GalaxyNote8.0$399(16GB)$499(16GB)$499(16GB)Nexus10Surface10.6iPad

49.7$599(32GB)$499(RT,32GB)$399(16GB)$599(RT,64GB)$469(64GB)28Source：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/052010201120122013(E)2014(F)Others2%4%1%1%1%Windows1%1%1%7%10%Android9%30%40%42%45%iOS88%65%58%50%44%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%口 2013年1.61億臺平板機(jī)，Android平臺比重將達(dá)到42凹。2014年Android平臺將超越Apple的iOS平臺?？?Win8平板機(jī)在Wintel搶攻7～8時平板機(jī)下，2014年出貨量比重將可提升至10凹。2010～2014年全球不同操作系統(tǒng)平板機(jī)出貨量比重

不含臼牌的100%低價平板讓Android平臺享高成長29Source：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/052013～2014年7～8時平板機(jī)將超越9～10時20122013(E)2014(F)11.6"~0%0%0%2%1%10.1~10.6"4%19%14%12%18%9.7"88%65%53%17%15%8.9"0%1%1%2%5%7.9~8"0%0%5%38%42%7~7.7"8%15%27%29%19%口 受到一大平臺搶攻低價平板機(jī)市場，2013年7～8時平板機(jī)出貨量大增，比重將從2012年32凹大增到67凹。2010～2014年平板機(jī)在各尺寸的出貨量比重

不含臼牌的100%Source：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/05302010201190%80%70%60%50%40%30%20%10%0%40.50.065.780.791.25.810.515.025.01013....058811.216.020.061..5512.017.06.010.454..008.00.81.08.09.718.322.326.850.0100.0150.0200.0250.0201120122013

(E)2014(F)AppleSamsungAmazonASUSMicrosoftAcerLenovoOthersSource：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/0531Amazon、Samsung與華碩成長快速

百萬臺的2011～2014年各品牌平板機(jī)出貨量20102011iPad

22012iPad

3/48.8

mm

thin

601g

weight2Camera9.7

inch

132PPI$499Windoew

8

Tablet2013iPad

5一大平板平臺技術(shù)預(yù)測

eatureHigher

PPIUnder

500g/300gThiner/LighterCheaperWin

8

OS0etachableLow

Price264

PPIiPadNexus

7

Nexus

10$199Kindle

ire

H0Transformer

Kindle

ire7.9

inch

132

PPI

308g

weightGalaxy

Tab20142015AR

CapabilityVirtual

KeyboardiPad

mini

2IGZOiPad

mini

2264PPIiOS/OS

XcombineiPad

6

iPadmini

37.5

inchSurface

miniAR

CapabilityVirtual

KeyboardPad

PhoneSource：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/0532Apple依舊為平板出貨第名Source：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/533全

球

市

場中國

市

場口伴隨著iPad3與iPadMini出貨量逐季攀升下，Apple將持續(xù)盤踞t(yī)ablet龍頭口中國市場Samsung將超越Amazon和Asus，聯(lián)想緊追其后Brand2012(E)2013(F)Shipment(萬臺)MKTshareShipment(萬臺)MKTshare1Apple6570058%807050%2Amazon112010%160010%3Samsung10508%15009%4Asus6506%12008%5Microsoft1001%6004%Brand2012(E)2013(F)Shipment(萬臺)MKTshareShipment(萬臺)MKTshare1Apple102366%1290.856%2Samsung108.57%230.510%3Lenovo100.756.5%195.928.5%4Asus74.44.8%110.644.8%口穿戴式產(chǎn)品機(jī)會點(diǎn)分析34穿戴式計算機(jī)口穿戴式計算機(jī)己經(jīng)成為下個SmartEverything時代下的趨勢與商機(jī)之，除了智能手表與智能眼鏡之外，包含智能衣服、智慧項(xiàng)鏈、智慧鞋等，都是穿戴式計算機(jī)的環(huán)?？谖磥?～3年之后，智慧手表或智慧眼鏡才有可能真正踏上成功初步之路，不過可以預(yù)期的是，從2013～2016年之間將會有越來越多智慧眼鏡或智能手表的概念性產(chǎn)品面市。Source：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/535現(xiàn)今穿戴式智能裝置之比較口20年前人們透過科幻電影認(rèn)識到智慧手表及智慧眼鏡等夢幻的科技產(chǎn)品，在這20多年里，許多有志之士在大學(xué)與公司之實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行相關(guān)研究：如果真正計算的話，這樣的研究項(xiàng)目應(yīng)該超過100多個，但截至目前為止，并沒有商品化成功的例子?？谌绻?013年底之前，Apple如傳言推出iWatch，則更可確定穿戴式智能裝置時代潮流的到來。在樂觀的預(yù)測下，5年之后的穿戴式智能裝置將有機(jī)會突破4億臺出貨量目標(biāo)。。Source：

拓埃產(chǎn)業(yè)研究所，2013/536智能手表功能是以智能手機(jī)為中心口2010年SteveJobs于第六代iPodnano推出時，提到iPodnano只要配上表帶即可變成只手表概念后，更揭露智慧手表未來的無限想象。從2011年起，有許多廠商采用Android或Linux設(shè)計出智能手表。其中，最具代表性的包含：WIMM

Labs的WIMM

One、Sony的SmartWatch

MN2、Allerta