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2400-072-5588研究目的本報(bào)告為中國(guó)顯示面板行業(yè)系列報(bào)告第二篇,本報(bào)告將深度將梳理中國(guó)顯示面板行業(yè)LCD與OLED產(chǎn)品的發(fā)展情況。
研究區(qū)域范圍:中國(guó)地區(qū)
研究對(duì)象:顯示面板行業(yè)
此研究將會(huì)回答的關(guān)鍵問題:①
全球顯示面板產(chǎn)量如何?②
中國(guó)顯示面板產(chǎn)量如何?③
大尺寸LCD顯示面板發(fā)展情況如何?④
小尺寸OLED面板發(fā)展情況如何?⑤
中大尺寸OLED顯示面板發(fā)展情況如何?全球顯示面板產(chǎn)量:目前LCD顯示面板廣泛覆蓋電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、商用顯示屏等各類顯示領(lǐng)域,占據(jù)全球顯示面板90
以上的產(chǎn)量。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),全球LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.9億平方米增長(zhǎng)至2028年3.0億平方米,未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.4
。OLED顯示面板由于對(duì)比度高、響應(yīng)速度快、靈活性強(qiáng)和能效高等綜合原因逐漸成為高端顯示市場(chǎng)的首選,對(duì)傳統(tǒng)的LCD顯示技術(shù)產(chǎn)生了明顯的替代效應(yīng),尤其在智能手機(jī)、電視和其他先進(jìn)顯示設(shè)備領(lǐng)域。盡管OLED的生產(chǎn)成本曾經(jīng)較高,但隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,OLED正逐步改變顯示行業(yè)的格局。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),全球OLED面板產(chǎn)量將從2023年1,970萬平方米增長(zhǎng)至2028年3,070萬平方米,未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.3
。全球LCD面板產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要依賴于中國(guó)。除了中國(guó)和印度之外,由于LCD產(chǎn)線淘汰,其他國(guó)家的LCD面板產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)。印度預(yù)計(jì)將在2024年新建一條8.6代面板生產(chǎn)線,但由于該國(guó)缺乏尖端制造的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累,專家預(yù)測(cè)其產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)太快,根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),全球顯示面板產(chǎn)量將從2023年3億平方米增長(zhǎng)至2028年3.3億平方米,未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0
。中國(guó)顯示面板產(chǎn)量:2023年,中國(guó)LCD顯示面板占全球產(chǎn)量的73,未來增長(zhǎng)趨勢(shì)趨于平緩。主要原因包括:一方面,中國(guó)短期內(nèi)未有新建LCD工廠,限制了產(chǎn)能的擴(kuò)張;另一方面,下游市場(chǎng)對(duì)LCD的總體需求不夠強(qiáng)勁。此外,考慮到全球主要的LCD產(chǎn)能集中在中國(guó),廠商可能會(huì)聯(lián)合控制產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度,以提高LCD面板的價(jià)格。綜合來看,未來幾年中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)將受到多方面因素的制約。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),中國(guó)LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.08億平方米增長(zhǎng)至2028年2.44億平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.2
。2023年中國(guó)OLED產(chǎn)量占全球比例為22.8
,為了進(jìn)一步加強(qiáng)在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)面板廠商采取了低價(jià)策略,并在汽車等領(lǐng)域廣泛推廣OLED技術(shù)的應(yīng)用,預(yù)計(jì)在2026年前后全球占有率將達(dá)到約65.9
,根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),中國(guó)OLED面板產(chǎn)量將從2023年450萬平方米增長(zhǎng)至2028年2,230萬平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率37.7
。此外,中國(guó)OLED中小尺寸市場(chǎng)占有率也有望在未來五年內(nèi)以10
的增速增加。預(yù)計(jì)隨著大尺寸OLED產(chǎn)能的快速建設(shè)投產(chǎn),OLED電視的成本將大幅下降,從而可能推動(dòng)其銷量的增加。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),中國(guó)顯示面板產(chǎn)量將從2023年2.1億平方米增長(zhǎng)至2028年2.6億平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率4.7
。摘要——?2024
LeadLeo全球LCD顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E百萬平方米304.2283.5285.2278.5285.5292.5297.0305.52024E2026E2027E2028E2025E目前LCD顯示面板廣泛覆蓋電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)、商用顯示屏等各類顯示領(lǐng)域,占據(jù)全球顯示面板90
以上的產(chǎn)量。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),全球LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.9億平方米增長(zhǎng)至2028年3.0億平方米,未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.4
。OLED顯示面板由于對(duì)比度高、響應(yīng)速度快、靈活性強(qiáng)和能效高等綜合原因逐漸成為高端顯示市場(chǎng)的首選,對(duì)傳統(tǒng)的LCD顯示技術(shù)產(chǎn)生了明顯的替代效應(yīng),尤其在智能手機(jī)、電視和其他先進(jìn)顯示設(shè)備領(lǐng)域。盡管OLED的生產(chǎn)成本曾經(jīng)較高,但隨著技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,OLED正逐步改變顯示行業(yè)的格局。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),全球OLED面板產(chǎn)量將從2023年1,970萬平方米增長(zhǎng)至2028年3,070萬平方米,未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.3
。全球LCD面板產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要依賴于中國(guó)。除了中國(guó)和印度之外,由于LCD產(chǎn)線淘汰,其他國(guó)家的LCD面板產(chǎn)能呈下降趨勢(shì)。印度預(yù)計(jì)將在2024年新建一條8.6代面板生產(chǎn)線,但由于該國(guó)缺乏尖端制造的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累,專家預(yù)測(cè)其產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)太快,根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),全球顯示面板產(chǎn)量將從2023年3億平方米增長(zhǎng)至2028年3.3億平方米,未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0
。全球顯示面板產(chǎn)量將從2023年3億平方米增長(zhǎng)至2028年3.3億平方米,未來五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0 ,其中OLED面板產(chǎn)量將從2023年1,970萬平方米增長(zhǎng)至2028年3,070萬平方米全球顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E14.717.919.721.123.426.128.42021202220232024E2025E2026E2027E2028E30.7304.9299.6308.9318.6325.4336.220232024E2026E2027E2028E2025ECAGR21-23-3.224-28E1.42021 2022 2023全球OLED顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E百萬平方米CAGR 21-23 24-28E15.89.8全球顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E百萬平方米CAGR 22-26E 23-28E-2.2 2.9318.9 301.42021 2022來源:專家訪談、Omida、頭豹研究院?2024
LeadLeo3210.5204.2208.5215.5222.0230.5237.5244.02021202220232024E2025E2026E2027E2028E2023年,中國(guó)LCD顯示面板占全球產(chǎn)量的73
,未來增長(zhǎng)趨勢(shì)趨于平緩。主要原因包括:一方面,中國(guó)短期內(nèi)未有新建LCD工廠,限制了產(chǎn)能的擴(kuò)張;另一方面,下游市場(chǎng)對(duì)LCD的總體需求不夠強(qiáng)勁。此外,考慮到全球主要的LCD產(chǎn)能集中在中國(guó),廠商可能會(huì)聯(lián)合控制產(chǎn)能的增長(zhǎng)速度,以提高LCD面板的價(jià)格。綜合來看,未來幾年中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)將受到多方面因素的制約。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),中國(guó)LCD面板產(chǎn)量將從2023年2.08億平方米增長(zhǎng)至2028年2.44億平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.2
。2023年中國(guó)OLED產(chǎn)量占全球比例為22.8
,為了進(jìn)一步加強(qiáng)在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)面板廠商采取了低價(jià)策略,并在汽車等領(lǐng)域廣泛推廣OLED技術(shù)的應(yīng)用,預(yù)計(jì)在2026年前后全球占有率將達(dá)到約65.9
,根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),中國(guó)OLED面板產(chǎn)量將從2023年450萬平方米增長(zhǎng)至2028年2,230萬平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率37.7
。此外,中國(guó)OLED中小尺寸市場(chǎng)占有率也有望在未來五年內(nèi)以10
的增速增加。預(yù)計(jì)隨著大尺寸OLED產(chǎn)能的快速建設(shè)投產(chǎn),OLED電視的成本將大幅下降,從而可能推動(dòng)其銷量的增加。根據(jù)頭豹研究院預(yù)測(cè),中國(guó)顯示面板產(chǎn)量將從2023年2.1億平方米增長(zhǎng)至2028年2.6億平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率4.7
。未來中國(guó)LCD顯示面板增長(zhǎng)趨勢(shì)趨于平緩;OLED方面,預(yù)計(jì)在2026年前后全球占有率將達(dá)到約65.9 ;中國(guó)面板產(chǎn)量將從2023年2.1億平方米增長(zhǎng)至2028年2.6億平方米,年均復(fù)合增長(zhǎng)率4.4中國(guó)顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E212.7228.9240.6251.8266.3207.6213.0221.2中國(guó)LCD顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E百萬平方米CAGR 21-23 24-28E-0.5 3.2中國(guó)OLED顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E百萬平方米CAGR 21-23 24-28E43.040.62.22021中國(guó)顯示面板產(chǎn)量百萬平方米3.42022,2021-2028E4.520235.72024E6.92025E10.12026E14.32027E22.32028ECAGR
22-26E23-28E0.14.72021202220232024E2025E2026E2027E2028E來源:專家訪談、Omida、頭豹研究院?2024
LeadLeo4CAGR 21-23 24-28E-0.5 3.22023年顯示面板出貨量較2022年有一定增加,達(dá)到208.5百萬平方米,預(yù)計(jì)未來中國(guó)LCD面板產(chǎn)量還將持續(xù)增加,2024-2028年以3.2
的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2028年增長(zhǎng)至244.0百萬平方米中國(guó)LCD顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E2022年中國(guó)大陸LCD面板市場(chǎng)的正常出貨量預(yù)計(jì)約為204.2百萬平方米。盡管市場(chǎng)具備生產(chǎn)能力,但由于缺乏相應(yīng)的需求,行業(yè)普遍采取了減產(chǎn)策略??紤]到擴(kuò)張和減少的面積因素,2022年總面積相較于2021年減少了約2
左右。擴(kuò)產(chǎn)方面,華星光電在廣州的T9產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了一定程度的擴(kuò)張。而減產(chǎn)方面,現(xiàn)有工廠在2022年全年產(chǎn)能下降約17
左右。2023年伴隨下游市場(chǎng)需求逐步進(jìn)入復(fù)蘇周期,實(shí)際出貨量較2022年有一定增加,達(dá)到208.5百萬平方米。2023年上半年華星光電、京東方、惠科等公司的工廠均達(dá)到了滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。下半年,華星計(jì)劃減產(chǎn)10
至15
,因此全年減產(chǎn)面積在10
以內(nèi)。若2023年全部滿產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)計(jì)為140百萬平方米,考慮減產(chǎn)計(jì)劃后,實(shí)際產(chǎn)量為126百萬平方米。華星在2023年T6和T7產(chǎn)能增加至約230百萬平方米。天馬有一條新的8.6代線即將投產(chǎn),預(yù)計(jì)增加約10百萬平方米產(chǎn)能;華星也計(jì)劃投產(chǎn)一條新的8.6代線,預(yù)計(jì)增加約11百萬平方米產(chǎn)能;惠科在鄭州計(jì)劃投產(chǎn)一條新的11代線,但項(xiàng)目存在取消可能性。盡管產(chǎn)能還有一定爬坡,但受下游市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢影響,各面板廠商的稼動(dòng)率并不高。預(yù)計(jì)未來中國(guó)LCD面板產(chǎn)量還將持續(xù)增加,2024-2028年以3.2
的年均復(fù)合增長(zhǎng)率在2028年增長(zhǎng)至244.0百萬平方米。預(yù)計(jì)2024-2028年,LCD面板每年面積增加的出貨量大約為7百萬平方米。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)的原因在于消費(fèi)者電視機(jī)的尺寸增長(zhǎng),每年尺寸增長(zhǎng)大約能夠消化掉一座普通8.5代線面板廠的產(chǎn)能。因此,每年的出貨量增長(zhǎng)相當(dāng)于增加了一座8.5代線面板廠的產(chǎn)能,產(chǎn)出面積約為7百萬平方米左右。210.5204.2208.5215.5222.0230.5237.5244.02024E2025E2026E20212028E2027E2023E2022-0.5+3.2關(guān)鍵假設(shè)/發(fā)現(xiàn)來源:中國(guó)環(huán)境報(bào)、弗若斯特沙利文、頭豹研究院?2024
LeadLeo5單位:[百萬平方米]預(yù)計(jì)2024年,京東方、華星光電和惠科將繼續(xù)保持其在全球LCD面板市場(chǎng)的領(lǐng)先地位,其中京東方LCD電視面板出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到6,130萬片全球主要面板廠商LCD電視面板出貨量,2022-2024E2024年,京東方、華星光電和惠科將繼續(xù)保持其在全球LCD面板市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。京東方預(yù)計(jì)在2024年的電視面板出貨量將達(dá)到6,130萬片,預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持龍頭地位。京東方計(jì)劃在2024年繼續(xù)擴(kuò)大其在主流大尺寸面板市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),同時(shí),京東方也在積極拓展40英寸、60英寸和70英寸等利基產(chǎn)品,以覆蓋全尺寸市場(chǎng)并滿足細(xì)分領(lǐng)域的需求。這種利基產(chǎn)品的補(bǔ)充將帶來數(shù)量和面積的雙重增長(zhǎng)。TCL華星在2024年預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健的增長(zhǎng),彩電面板出貨量預(yù)計(jì)為4,860萬片,繼續(xù)穩(wěn)居行業(yè)第二。惠科在2024年將重點(diǎn)關(guān)注大尺寸面板的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2024年的電視面板出貨量將達(dá)到3,750萬片,與上一年基本持平。由于今年終端品牌的面板采購量更加分散,對(duì)于沒有得到太多大品牌支持的惠科來說,可能會(huì)面臨一定的壓力。因此,惠科將重點(diǎn)投資于80英寸以上的大尺寸面板,以顯著增加供應(yīng)面積。前述提到,在中國(guó)大陸面板廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力下,韓國(guó)企業(yè)的LCD產(chǎn)能基本出清,LCD行業(yè)進(jìn)一步向中國(guó)大陸廠商集中。由于三星的退出,2023年日本韓國(guó)系僅由夏普和LGD構(gòu)成,其中,LGD在2023年的出貨總量約為920萬片,較2022年同比下滑高達(dá)約58。目前,面板價(jià)格的上漲已經(jīng)恢復(fù)到LGD的總成本線以上,因此LGD計(jì)劃在2024年恢復(fù)其在廣州的LCD工廠的滿產(chǎn)運(yùn)行。如果中國(guó)廠商能夠成功收購LGD的廣州工廠,那么到2025年,中國(guó)LCD面板廠商的市場(chǎng)占有率(按出貨量計(jì)算)有望達(dá)到近80,這將進(jìn)一步鞏固中國(guó)在LCD行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。關(guān)鍵假設(shè)/發(fā)現(xiàn)62.045.042.013.016.022.015.214.79.247.0
48.637.220.014.514.6
16.313.014.1LGD61.355.231.0
31.638.0
37.5京東方 華星光電 惠科 群創(chuàng)光電 夏普 彩虹光電 友達(dá)單位:[百萬片]2022年2023年2024年預(yù)測(cè)來源:中國(guó)環(huán)境報(bào)、弗若斯特沙利文、頭豹研究院?2024
LeadLeo6CAGR 21-23 24-28E43.037.72023年,中國(guó)OLED顯示面板產(chǎn)量為4.5百萬平方米,OLED產(chǎn)能受到客戶需求的顯著影響,預(yù)計(jì)伴隨下游需求復(fù)蘇以及OLED產(chǎn)線落地,2028年中國(guó)OLED面板產(chǎn)量將達(dá)到22.3百萬平方米中國(guó)OLED顯示面板產(chǎn)量,2021-2028E2021年,華星光電、天馬武漢、維信諾V3在2021年均未實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。2022年,整體產(chǎn)能相較于2021年增長(zhǎng)約30
-40
。然而,此前由于良率低,華星光電的成本較高,客戶需求不旺。直到2022年,華星光電才提高了面板的良率,從原來的40
增加到了70
左右;京東方的良率也從60
提升至85
以上,成本降低,才出現(xiàn)了客戶訂單的穩(wěn)定。2023年,TCL華星的p4工廠產(chǎn)能達(dá)到每月30~40k左右,增長(zhǎng)幅度相對(duì)于整個(gè)OLED市場(chǎng)增長(zhǎng)率約為15
;天馬武漢工廠在2023年產(chǎn)能增長(zhǎng)約30
,但由于產(chǎn)能相對(duì)較少,對(duì)中國(guó)整體OLED顯示面板增長(zhǎng)僅貢獻(xiàn)約5
;京東方在2023年上半年的產(chǎn)能表現(xiàn)不盡理想,雖然理論上2023年下半年應(yīng)該實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn),但未來尚不清楚公司是否能夠繼續(xù)獲得蘋果的訂單。OLED產(chǎn)能受到客戶需求的顯著影響。華星光電主要受到小米客戶訂單的影響,預(yù)計(jì)小米今年下半年發(fā)布的K60將大幅提升華星的產(chǎn)能,從25k增加至45k,增長(zhǎng)量翻倍。京東方受蘋果訂單影響較大,缺乏主機(jī)廠終端訂單將導(dǎo)致面板廠只能在二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作。華星光電之前的產(chǎn)能中,有15k-18k面板出貨至二級(jí)市場(chǎng),如華強(qiáng)北維修市場(chǎng)。此外,BOE獲得了一些車廠的OLED面板訂單,也為產(chǎn)能增長(zhǎng)帶來了新動(dòng)力。根據(jù)中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)每年的發(fā)展趨勢(shì)來看,華星光電可能只能維持60
左右的稼動(dòng)率,預(yù)計(jì)每年OLED市場(chǎng)增長(zhǎng)約120萬平方米。預(yù)期未來OLED產(chǎn)能將基本保持在30k左右的6代線水平,并逐步按尺寸發(fā)展,每年計(jì)劃新增一條6代線產(chǎn)能。3.44.55.76.95.011.88.19.310.52023E2024E2025E2.02026E2027E2028E22.320212.220222.23.44.55.76.910.114.3+43.0+37.7關(guān)鍵假設(shè)/發(fā)現(xiàn)單位:[百萬平方米]小尺寸中大尺寸來源:中國(guó)環(huán)境報(bào)、弗若斯特沙利文、頭豹研究院?2024
LeadLeo7現(xiàn)有的OLED產(chǎn)線仍以6代工廠為主,生產(chǎn)小尺寸OLED面板更符合成本效益;京東方計(jì)劃投建的8.5代線OLED產(chǎn)能預(yù)計(jì)在2026年才會(huì)大規(guī)模生產(chǎn)中大尺寸OLED面板中大尺寸OLED面板產(chǎn)線建設(shè)情況目前手機(jī)使用的小尺寸OLED面板的滲透率已突破50,而筆記本電腦(NB)和平板電腦(Tablet)使用的中尺寸OLED面板的滲透率僅為2,電視(TV)使用的大尺寸OLED面板的滲透率僅為4。造成這種差異的主要原因是,現(xiàn)有的OLED產(chǎn)線仍以6代工廠為主,生產(chǎn)小尺寸OLED面板更符合成本效益。而NB、Tablet、TV等產(chǎn)品的價(jià)格敏感度較高,也限制了這些產(chǎn)品中OLED
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