中國數(shù)字化采購行業(yè)研究報(bào)告

中國數(shù)字化采購行業(yè)研究報(bào)告技術(shù)創(chuàng)新，變革未來

2摘要隨著企業(yè)對采購精細(xì)化管理的要求，數(shù)字化采購開始由ERP時(shí)代邁向SRM時(shí)代。狹義的數(shù)字化采購即SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理）軟件，覆蓋從采購尋源到交付結(jié)算、供應(yīng)商評估的整個(gè)生命周期，能夠?qū)χ鳡I物資、非主營物資進(jìn)行不同顆粒度的管理。企業(yè)采購流程復(fù)雜、品類繁多，供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)效率低、成本居高不下制約企業(yè)發(fā)展?？茖W(xué)運(yùn)用數(shù)字化采購的手段，可以幫助企業(yè)低成本、高效率地構(gòu)建緊密采購與供應(yīng)關(guān)系，提高庫存周轉(zhuǎn)率，加快供應(yīng)鏈響應(yīng)速度，減少資金占用。以SRM軟件的收入口徑核算目前已采買數(shù)字化采購軟件的市場規(guī)模，2021年中國數(shù)字化采購市場規(guī)模達(dá)到16億元，同比增長17.9%。考慮企業(yè)節(jié)流意識(shí)的不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)到2024年市場規(guī)模將達(dá)到32億元，其中SaaS收入將成為市場增長的主要?jiǎng)恿?。相比CRM、ERP等企業(yè)級(jí)軟件，數(shù)字化采購尚處在發(fā)展的極早期階段。中國SRM軟件的潛在市場空間約1200億元，當(dāng)前滲透率僅在1%左右。隨著數(shù)字化采購應(yīng)用成熟度的提升，SRM軟件將遵循由超大型企業(yè)向大型企業(yè)進(jìn)而向中小企業(yè)滲透的路徑。數(shù)字化采購廠商拓展收入來源、增強(qiáng)競爭力的方向包括：1）開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，促進(jìn)資金高效利用，提高客戶對管理工具的粘性；2）構(gòu)建商業(yè)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)，聚集海量采購方與供應(yīng)商，通過供需雙方的高效連接形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。3數(shù)字化采購概述1中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展洞察2典型廠商案例3中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展趨勢4目錄數(shù)字化采購研究范疇界定連接采購方與供應(yīng)商，數(shù)字化管理不同類型的物資采購與SCM（供應(yīng)鏈管理，Supply

Chain

Management）聚焦在面向企業(yè)內(nèi)部的供應(yīng)鏈計(jì)劃，數(shù)字化采購具有連接采購方與供應(yīng)商雙方的特性，是指運(yùn)用數(shù)字化手段進(jìn)行企業(yè)采購的新模式。狹義的數(shù)字化采購表現(xiàn)為SRM（供應(yīng)商關(guān)系管理，Supplier

Relationship

Management）軟件，它覆蓋了從采購尋源到交付結(jié)算、供應(yīng)商評估的整個(gè)生命周期，能夠?qū)χ鳡I物資、非主營物資進(jìn)行不同顆粒度的管理。廣義的數(shù)字化采購除SRM軟件外，還包括采購電商、招投標(biāo)平臺(tái)等線上化的交易平臺(tái)，以及ERP等非專業(yè)采購軟件中的采購模塊。本報(bào)告將聚焦狹義的數(shù)字化采購展開研究。數(shù)字化采購研究范疇界定采購類型直接采購間接采購采購流程采購協(xié)同對賬結(jié)算訂單跟蹤供應(yīng)商評估采購尋源交付驗(yàn)收主營物資非主營物資服務(wù)類采購直接用于主營業(yè)務(wù)銷售的物資與服務(wù)，占采購支出的比例約80%為維持企業(yè)正常運(yùn)營所需的物資及服務(wù)，占采購支出的比例約20%商品 包括企業(yè)銷售的商品、類 固定資產(chǎn)、內(nèi)部使用采購 的辦公用品、設(shè)備等包括人力資源外包、專業(yè)服務(wù)外包、市場營銷服務(wù)等采購方供應(yīng)商數(shù)字化手段流程線上化管理信息化

4中國數(shù)字化采購的發(fā)展歷程專業(yè)化的采購訴求促使數(shù)字化采購由ERP時(shí)代邁向SRM時(shí)代在數(shù)字化采購發(fā)展的初期，采購相關(guān)的功能是由采購人員通過Excel維護(hù)后，導(dǎo)入ERP的模塊中，和ERP內(nèi)部的功能協(xié)同使用；又或者是由第三方的實(shí)施廠商幫助企業(yè)定制一些SRM的功能外掛在ERP中，并沒有SRM產(chǎn)品化的廠商出現(xiàn)。2015以來，SaaS模式的數(shù)字化采購廠商出現(xiàn)，推動(dòng)了SRM向產(chǎn)品化邁進(jìn)，其敏捷迭代、按需付費(fèi)的特性正在被越來越多的企業(yè)所接受，并促使數(shù)字化采購由頭部企業(yè)向腰部企業(yè)滲透。中國數(shù)字化采購的發(fā)展歷程ERP時(shí)代SRM時(shí)代SaaS模式出現(xiàn)，接受程度不斷提高本地部署頭部企業(yè)為主，逐步向腰部企業(yè)滲透頭部企業(yè)為主覆蓋企業(yè)采購全流程的數(shù)字化管理，增加采購商城、供應(yīng)商尋源、采購協(xié)同等功能，

SRM軟件與ERP軟件的功能逐漸區(qū)分開，可實(shí)現(xiàn)下單、發(fā)貨、開票等流程的自動(dòng)化在訂單管理的基礎(chǔ)上，大型企業(yè)開始建設(shè)對外統(tǒng)一的供應(yīng)商門戶，增加招投標(biāo)管理能力進(jìn)一步增加供應(yīng)商管理和驗(yàn)收付款能力，開始出現(xiàn)獨(dú)立的SRM軟件，但大多數(shù)企業(yè)仍使用ERP軟件來進(jìn)行采購管理最早期的采購業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)出現(xiàn)，主要功能為對合同和訂單進(jìn)行線上管理2000-2008年2008-2015年1998-2000年2015-2018年 2018年至今部署模式：

5客戶群體：采購環(huán)節(jié)拆解及企業(yè)需求痛點(diǎn)分析流程復(fù)雜、品類繁多，供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)效率低、成本居高不下企業(yè)采購的流程可以簡單概括為需求確認(rèn)、供應(yīng)商篩選、執(zhí)行與追蹤以及交付驗(yàn)收四個(gè)環(huán)節(jié)。通常而言，主營物資是企業(yè)成本的重要來源，一旦管理不當(dāng)，不僅無法幫助企業(yè)合理降低采購成本，更容易造成庫存積壓或物資短缺，對于供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的把控能力將直接影響到企業(yè)的日常經(jīng)營活動(dòng)。而非主營物資方面，采購的品類繁多、涉及需求部門不一，企業(yè)需要對接多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)，工作流程繁瑣且容易出錯(cuò)，雖然整體金額不及主營物資，但對采購人員仍然有較高的能力要求。此外，近年來服務(wù)型采購的增加也讓傳統(tǒng)的采購工作面臨挑戰(zhàn)，如網(wǎng)紅達(dá)人等服務(wù)型采購更直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)營效益，建立數(shù)字化采購進(jìn)行全流程管控的價(jià)值進(jìn)一步凸顯。采購環(huán)節(jié)拆解及企業(yè)需求痛點(diǎn)分析需求確認(rèn) 供應(yīng)商篩選 執(zhí)行與追蹤 交付驗(yàn)收針對需求非周期性、價(jià)格波動(dòng)強(qiáng)的采購物資，企業(yè)難以憑借采購經(jīng)驗(yàn)制定科學(xué)的采購計(jì)劃①

制定采購計(jì)劃②

匯集采購需求采購部門需對接多個(gè)業(yè)務(wù)部門，匯總采購需求，整合企業(yè)需求并盡可能進(jìn)行統(tǒng)一采購①

供應(yīng)商招募②

供應(yīng)商選擇采購品類繁多，采購人員需分別發(fā)出需求，并力求精準(zhǔn)、高效地觸達(dá)潛在供應(yīng)商①

供應(yīng)商協(xié)同②

全流程管控針對非標(biāo)準(zhǔn)化物資（如定制產(chǎn)品、工程項(xiàng)目），企業(yè)需與供應(yīng)商反復(fù)溝通協(xié)作，實(shí)時(shí)跟蹤進(jìn)度①

驗(yàn)收入庫②

付款對賬根據(jù)品名、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行采購驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格的入庫，不合規(guī)的退貨或提出返修意見財(cái)務(wù)人員需對每筆訂單和收款進(jìn)行確認(rèn)，在此過程中，采購人員要頻繁和供應(yīng)商對賬采購質(zhì)量難以監(jiān)管，應(yīng)建立全流程管控機(jī)制，一旦出現(xiàn)問題，能夠及時(shí)進(jìn)行責(zé)任溯源供應(yīng)商評估規(guī)范采購業(yè)務(wù)流程、制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，施行陽光采購，避免徇私舞弊、商業(yè)賄賂等行為采購計(jì)劃優(yōu)化

6數(shù)字化采購的核心價(jià)值節(jié)約采購成本提高采購效率加強(qiáng)供采關(guān)系工廠A工廠B工廠C供應(yīng)商A供應(yīng)商B供應(yīng)商C工廠A工廠B工廠C供應(yīng)商A供應(yīng)商B供應(yīng)商C整合供應(yīng)商資源，幫助企業(yè)快速搭建便捷易用的競價(jià)、詢價(jià)、招投標(biāo)等應(yīng)用，使價(jià)格與交易透明化，同時(shí)通過數(shù)字化工具引入配送能力強(qiáng)的電商類供應(yīng)商，從而實(shí)現(xiàn)采購成本的降低。提報(bào)員訂單資訊報(bào)單運(yùn)營者執(zhí)行采購查詢數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)督升級(jí)采購團(tuán)隊(duì)，數(shù)字化系統(tǒng)便利采購工作，采購人員職能變更為運(yùn)營者。同時(shí)提報(bào)員效率提升，供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)對賬，流程簡化高效，采購效率大大提升。供應(yīng)商采購方信息供應(yīng)商采購方信息通過數(shù)字化采購系統(tǒng)，實(shí)時(shí)披露更多供應(yīng)商信息，監(jiān)督供應(yīng)商按時(shí)交付更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，提高企業(yè)對于供應(yīng)商的管理能力，增強(qiáng)協(xié)同效用，拉近供采關(guān)系。運(yùn)用低成本、高效率的手段，構(gòu)建緊密采購與供應(yīng)關(guān)系數(shù)字化采購的價(jià)值主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，分別是成本節(jié)約、效率提升和供采關(guān)系的強(qiáng)化。運(yùn)用數(shù)字化采購工具可以幫助企業(yè)快速提高庫存周轉(zhuǎn)率，加快供應(yīng)鏈響應(yīng)的速度，并有效減少資金占用、增加現(xiàn)金流入。此外，數(shù)字化采購SaaS的發(fā)展推動(dòng)了一站式資源庫和流程工具的構(gòu)建，為供采雙方都提供了更高效的運(yùn)轉(zhuǎn)平臺(tái)，成為新的發(fā)展動(dòng)力。數(shù)字化采購核心價(jià)值體現(xiàn)發(fā)展變遷 價(jià)值解讀

7數(shù)字化采購的產(chǎn)品類型及主要功能采購前期采購期間采購后期供應(yīng)商管理：全生命周期管理注冊及準(zhǔn)入物料認(rèn)證及資質(zhì)管理績效管理……戰(zhàn)略尋源：智能分析全渠道發(fā)布……電子招投標(biāo)：一站式招投標(biāo)、詢價(jià)定價(jià)服務(wù)……采購管理訂單協(xié)同

需求協(xié)同交貨協(xié)同

財(cái)務(wù)協(xié)同采購協(xié)同合同管理合同管理起草 執(zhí)行 中止簽署 變更 歸檔非生采購管理克服需求零散問題高效應(yīng)對采購流程質(zhì)量協(xié)同支持各環(huán)節(jié)不合格品索賠處理收集反饋問題并提供解決方案每筆索賠可追溯到原始訂單財(cái)務(wù)結(jié)算協(xié)同搭建統(tǒng)一的應(yīng)付結(jié)算平臺(tái)自動(dòng)創(chuàng)建電子發(fā)票結(jié)算流程一鍵處理數(shù)字化采購產(chǎn)品類型多樣，可智能管理采購全流程數(shù)字化采購體系致力于將采購的各個(gè)環(huán)節(jié)智能化規(guī)范化，縮短采購周期，幫助企業(yè)提升采購效率。在現(xiàn)有數(shù)字化采購行業(yè)中，產(chǎn)品已部署到采購鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)，從采購前的甄選、尋源到采購過程中的訂單、財(cái)務(wù)、合同簽署等環(huán)節(jié)，再到采購結(jié)束后的售后服務(wù)領(lǐng)域，產(chǎn)品線較為完整，有效剔除傳統(tǒng)采購行業(yè)內(nèi)的冗雜部分，使得供采雙方高效便利地達(dá)成合作。采購各環(huán)節(jié)中產(chǎn)品類型及功能

89數(shù)字化采購概述1中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展洞察2典型廠商案例3中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展趨勢4目錄155.8 152.53141.1 140.6821.781.482010.12012.12014.12016.12018.12020.1大宗商品價(jià)格指數(shù)（CCPI）30.4%

30.5%29.7%30.8%31.2%31.5%32.7%32.2%

32.3%30.8%29.4%201020122014 201620182020銷售毛利率（%）中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力來源：同花順iFind，研究院整理及繪制。來源：同花順iFind，研究院整理及繪制。成本壓力持續(xù)走高，宏觀環(huán)境波動(dòng)要求企業(yè)建立敏捷采購內(nèi)卷時(shí)代增長乏力、創(chuàng)新困難，數(shù)據(jù)顯示，A股上市公司的平均銷售毛利率自2017年以來即呈現(xiàn)出下行趨勢，企業(yè)的成本壓力不斷攀升，采購業(yè)已成為企業(yè)保持可持續(xù)增長的重要一環(huán)，其戰(zhàn)略地位不言而喻。新冠疫情疊加地緣政治危機(jī)，全球供應(yīng)鏈承壓，大宗商品價(jià)格的劇烈波動(dòng)傳導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)，企業(yè)對采購的需求已經(jīng)不僅限于“物美價(jià)廉”。為應(yīng)對快速變化的市場環(huán)境，企業(yè)需要建立起更加敏捷、靈活的采購體系，利用數(shù)字化手段提高工作效率、降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，將是企業(yè)構(gòu)筑新時(shí)代競爭壁壘的關(guān)鍵要素。2010-2021年A股上市公司平均銷售毛利率 2010年1月-2021年12月中國大宗商品價(jià)格指數(shù)32.9%121.7155.8141.181.48140.68152.532010.1 2012.1 2014.1 2016.1 2018.1 2020.1

1060487352875010464126171501016.6%21.6% 22.1%20.6%19.0%2018 2019 2020 2021e中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模（億元）2022e 2023e增長率（%）中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力無接觸式采購、采購電商加速數(shù)字化采購市場教育根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2020年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到39.2萬億元，占GDP比重由2016年的30.3%上升至38.6%。數(shù)字經(jīng)濟(jì)被寫入“十四五”規(guī)劃，數(shù)字化轉(zhuǎn)型將為企業(yè)發(fā)展帶來新的機(jī)遇。疫情以來，線下采購渠道受阻，無接觸式采購盛行，供需雙方對采購電商的接受程度都有了明顯地提升。采購電商平臺(tái)的應(yīng)用讓越來越多的傳統(tǒng)企業(yè)、中小企業(yè)開始意識(shí)到數(shù)字化采購的價(jià)值，將有望推動(dòng)企業(yè)從尋源伊始實(shí)施全流程的數(shù)字化采購。注釋：核算的中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模主要指企業(yè)采購的行政辦公用品、商務(wù)禮品、商務(wù)服務(wù)、員工福利、工業(yè)用品、維修用品、農(nóng)用機(jī)械等產(chǎn)品與服務(wù)的規(guī)模，不包括采購的鋼鐵石油等原材料規(guī)模。核算的企業(yè)采購電商模式包括B2B電商衍生的采購平臺(tái)、消費(fèi)類電商衍生的采購平臺(tái)與品牌商自建電商采購平臺(tái)。圖表中數(shù)字有四舍五入。規(guī)?？趶桨ㄆ髽I(yè)自用和分銷場景。來源：公開資料、專家訪談，根據(jù)統(tǒng)計(jì)模型核算。22.627.231.335.839.230.3%32.7%34.0%20202016 2017 2018 2019中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模（萬億元）中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP比重（%）來源：中國信通院《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展白皮書（2020年、2021年）》。

112016-2020年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模及占GDP比重38.6%36.3%2018-2023年中國企業(yè)采購電商市場規(guī)模中國數(shù)字化采購市場規(guī)模及預(yù)測注釋：1.

本報(bào)告聚焦狹義的數(shù)字化采購即SRM軟件，數(shù)字化采購市場規(guī)模僅計(jì)算專業(yè)SRM軟件的收入，不包括ERP等其他軟件中的采購模塊收入，以及采購電商、招投標(biāo)平臺(tái)、供應(yīng)鏈金融等非軟件收入；2.

報(bào)告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預(yù)測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位（特殊情況：差值小于1時(shí)精確至小數(shù)點(diǎn)后一位），已包含四舍五入的情況；3.

增長率均基于精確的數(shù)值進(jìn)行計(jì)算。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測模型估算，研究院自主研究及繪制。7911131619243230.7%28.0%17.6%17.9%22.8%28.4%29.5%2017202020212024e2018 2019中國SRM軟件市場規(guī)模（億元）2022e 2023e中國SRM軟件市場規(guī)模增長率（%）2021年市場規(guī)模達(dá)到16億元，SaaS引領(lǐng)數(shù)字化采購增長如前所述，狹義的數(shù)字化采購僅指SRM軟件，以SRM軟件的收入口徑核算目前已采買數(shù)字化采購軟件的市場規(guī)模，2021年中國數(shù)字化采購市場規(guī)模達(dá)到16億元，同比增長17.9%。對采購精細(xì)化管理的訴求是數(shù)字化采購市場發(fā)展的基礎(chǔ)，疫情之下，雖然企業(yè)支出有所收緊，但對于節(jié)流的意識(shí)也不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)到2024年市場規(guī)模將達(dá)到32億元，2022-2024年的復(fù)合增長率將上升至28.9%。SaaS模式的興起推動(dòng)數(shù)字化采購加速滲透，未來SaaS收入成為數(shù)字化采購市場增長的主力。2017-2024年中國數(shù)字化采購市場規(guī)模：SRM軟件CAGR=23.4% CAGR=28.9%

12中國數(shù)字化采購的商業(yè)模式依據(jù)供應(yīng)商數(shù)量、功能模塊或采購金額收取軟件費(fèi)用數(shù)字化采購廠商通常會(huì)根據(jù)部署模式的不同采取不同的商業(yè)模式。其中本地部署為一次性買斷付費(fèi)，除購買Licenses外還需要視項(xiàng)目難度支付相應(yīng)的實(shí)施開發(fā)費(fèi)用；SaaS為按年支付訂閱費(fèi)用，目前市面存在兩種主流的計(jì)費(fèi)方式，一類計(jì)費(fèi)方式與傳統(tǒng)軟件類似，結(jié)合供應(yīng)商數(shù)量（數(shù)字化采購的最終使用方主要是供應(yīng)商）或賬號(hào)數(shù)量和所使用的功能模塊進(jìn)行收費(fèi)，另一類計(jì)費(fèi)方式與客戶的年采購金額掛鉤，采購金額越高的，訂閱費(fèi)用也越高。除核心的數(shù)字化采購SaaS模式的收費(fèi)外，部分廠商還通過更加創(chuàng)新的模式提供更多的增值服務(wù)來提高SRM產(chǎn)品的客戶粘性，增加第二、三收入增長曲線。這類SRM廠商將不再局限于數(shù)字化采購管理的工具，而是升級(jí)為具備SaaS網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商。數(shù)字化采購的商業(yè)模式計(jì)費(fèi)方式一計(jì)費(fèi)方式二供應(yīng)鏈金融拓展

增值服務(wù)目標(biāo)客群：年采購金額≥100億元客單價(jià)：百萬級(jí)目標(biāo)客群：年采購金額<100億元客單價(jià)：5-30萬元/年結(jié)合供應(yīng)商數(shù)量/賬號(hào)數(shù)量和使用的功能模塊進(jìn)行收費(fèi)按年采購金額×固定系數(shù)收費(fèi)；或不設(shè)置固定系數(shù)，但基于年采購金額進(jìn)行報(bào)價(jià)維護(hù)費(fèi)用按Licenses費(fèi)用×固定系數(shù)收費(fèi)實(shí)施開發(fā)費(fèi)用根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施開發(fā)的難度，按人天收費(fèi)Licenses費(fèi)用根據(jù)Licenses單價(jià)×數(shù)量進(jìn)行收費(fèi)本地部署模式SaaS模式第三方服務(wù)物流運(yùn)輸發(fā)票驗(yàn)真與第三方服務(wù)商合作并賺取差價(jià)……提供金融科技服務(wù)收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)

13數(shù)字化采購產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜賦能企業(yè)采購的供需雙方，提供供應(yīng)商管理與資源對接能力數(shù)字化采購的上游為企業(yè)的供應(yīng)商，既包括企業(yè)自有供應(yīng)商，也包括通過采購電商平臺(tái)匯聚的海量外部供應(yīng)商。數(shù)字化采購廠商作為產(chǎn)業(yè)鏈上的科技服務(wù)商，幫助企業(yè)對接供應(yīng)商并提供采購管理的能力，一方面可以與OA、ERP等廠商合作，實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)聯(lián)通，一方面可以與供應(yīng)鏈金融、物流運(yùn)輸?shù)鹊谌椒?wù)商合作，共同賦能企業(yè)客戶。2021年中國數(shù)字化采購產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜采購電商平臺(tái) 數(shù)字化采購廠商供應(yīng)商第三方技術(shù)提供商OCR電子發(fā)票電子簽名第三方服務(wù)提供商供應(yīng)鏈金融物流運(yùn)輸渠道商移動(dòng)辦公平臺(tái)OAERPCRM……企業(yè)客戶制造醫(yī)藥建筑快消金融……供應(yīng)商

14中國數(shù)字化采購市場競爭格局傳統(tǒng)的企業(yè)采購軟件主要服務(wù)于企業(yè)的電子招投標(biāo)、企業(yè)采購單據(jù)管理、入庫與庫存管理可視化等，按功能模塊劃分，鮮有一站式采購服務(wù)。電商資源管理協(xié)同供應(yīng)鏈金融從電商切入SRM，重點(diǎn)關(guān)注招采平臺(tái)和供應(yīng)商管理領(lǐng)域。側(cè)重財(cái)務(wù)視角的采購管理，或訂單管理與協(xié)同，基于流程視角，為大型企業(yè)（百億級(jí)采購支出）服務(wù)。同時(shí)賦能采購方與供應(yīng)商，通過提供金融科技服務(wù)收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)，對接銀行等資金方，幫助中小企業(yè)解決資金流轉(zhuǎn)需求，還可提供數(shù)據(jù)服務(wù)支持。兼具采購管理與供應(yīng)鏈協(xié)同能力，可覆蓋全規(guī)模企業(yè)需求數(shù)字化采購廠商是新一代企業(yè)智能協(xié)同采購平臺(tái)，其價(jià)值可比肩ERP系統(tǒng)。傳統(tǒng)的企業(yè)采購管理軟件是基于采購環(huán)節(jié)劃分，關(guān)注軟件的功能性，而隨著一站式采購需求的攀升，創(chuàng)新型數(shù)字化采購廠商愈發(fā)被看好，這類廠商與傳統(tǒng)采購軟件在產(chǎn)品、銷售、生態(tài)等方面均有所不同：能夠整合電商資源，幫助企業(yè)在供應(yīng)商環(huán)節(jié)獲得優(yōu)勢；能夠管理采購流程實(shí)現(xiàn)內(nèi)部協(xié)同，進(jìn)行資源整合與管理提效；能夠打通采購全環(huán)節(jié)，并提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)。在企業(yè)打法上，一些廠商選擇特定品類深耕細(xì)分市場，如行政采購與MRO，也有的廠商從服務(wù)大客戶出發(fā)，將行業(yè)解決方案提煉為SaaS產(chǎn)品，再鋪中小企業(yè)市場。數(shù)字化采購廠商類型及競爭點(diǎn)解讀傳統(tǒng)型廠商 創(chuàng)新型廠商企業(yè)采購軟件 數(shù)字化采購數(shù)字化采購服務(wù)廠商是賦能企業(yè)協(xié)同的智能平臺(tái)，能夠上游對接各類供應(yīng)商與諸多電商平臺(tái)，下游對接各行業(yè)采購方，串聯(lián)起采購全生命周期。

15中國數(shù)字化采購市場競爭格局整體市場集中度偏低，企企通在SaaS領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位目前來看，中國數(shù)字化采購市場整體的集中度較低，尤其是本地部署的SRM軟件，由于存在大量的系統(tǒng)集成、定制開發(fā)，市場格局分散。SRM

SaaS方面，頭部三家廠商企企通、SAP

Ariba和甄云分別占據(jù)了14.2%、13.1%和10.8%的市場份額，憑借產(chǎn)品的完整度、行業(yè)理解的深度及開放的生態(tài)合作與第二梯隊(duì)廠商拉開了一定的差距。隨著數(shù)字化采購市場成熟度及SaaS模式占比的不斷提升，未來行業(yè)的集中度將呈現(xiàn)出上升態(tài)勢。2021年中國數(shù)字化采購市場份額：SRM

SaaS企企通,

14.2%來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及統(tǒng)計(jì)預(yù)測模型估算，研究院自主研究及繪制。

16SAPAriba,

13.1%甄云,

10.8%其他,

62.0%注釋：SRM

SaaS市場份額以SRM

SaaS收入口徑核算，不考慮本地部署的SRM軟件收入、ERP等其他軟件中的采購模塊收入，以及采購電商、招投標(biāo)平臺(tái)、供應(yīng)鏈金融等非軟件收入。數(shù)字化采購廠商的核心競爭力“一橫一縱一區(qū)域”，廠商競爭力來自于行業(yè)理解與全域打通數(shù)字化采購廠商的競爭有三個(gè)方向，可概括為“一橫”、“一縱”、“一區(qū)域”，橫向是指廠商是否能覆蓋企業(yè)采購需求中的各個(gè)環(huán)節(jié)，將鏈路抽象化，無論是采購鏈路還是供應(yīng)鏈路均能覆蓋，具備服務(wù)大客戶的能力后再服務(wù)中腰部客戶，將會(huì)有更強(qiáng)的競爭力?？v向是指需要對垂直行業(yè)有深度理解，包括在采購細(xì)項(xiàng)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收情況等方面建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。而區(qū)域是指采購系統(tǒng)需要與企業(yè)內(nèi)部其他系統(tǒng)打通，具有強(qiáng)大的接口能力。此外，具有PaaS層能力、能夠支持定制開發(fā)的廠商將更能滿足大型客戶的需求，提供SaaS與本地部署雙模式。數(shù)字化采購廠商的競爭壁壘對垂直行業(yè)的深度理解覆蓋廣度：產(chǎn)品/場景熟悉行業(yè)采購中涉及到的細(xì)項(xiàng)，包括各類科目、標(biāo)準(zhǔn)等了解行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收情況、潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)除技術(shù)壁壘與資源壁壘外，構(gòu)建廠商的“經(jīng)驗(yàn)壁壘”能夠覆蓋企業(yè)采購中涉及的諸多環(huán)節(jié)和各類業(yè)務(wù)場景，具有較高的生態(tài)完整度，形成采購+供應(yīng)端網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)系統(tǒng)打通與生態(tài)鏈構(gòu)建采購系統(tǒng)作為企業(yè)內(nèi)部支出管理的核心系統(tǒng)，其架構(gòu)體系需要具備接口能力，能夠與企業(yè)主流系統(tǒng)打通。因此廠商的對接、兼容、生態(tài)支持將成為重要的競爭要素。技術(shù)人才行業(yè)解決方案

17發(fā)達(dá)國家數(shù)字化采購發(fā)展模式借鑒起步較早，更關(guān)注采購方和供應(yīng)商采購流程管理的網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建目前來看，中國與歐美等發(fā)達(dá)國家在數(shù)字化采購的整體發(fā)展路徑上基本一致。與中國市場類似的，歐美發(fā)達(dá)國家的數(shù)字化采購?fù)瑯右灾苯硬少徍烷g接采購作為劃分，如Coupa專注于間接采購，SAP

Ariba、JAGGAER等同時(shí)發(fā)力直接采購和間接采購。但不同之處在于，歐美的數(shù)字化采購起步更早，現(xiàn)階段對于數(shù)字化采購的關(guān)注已經(jīng)不再局限于企業(yè)采購動(dòng)作本身，更加強(qiáng)調(diào)采購到付款和供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。發(fā)達(dá)國家數(shù)字化采購發(fā)展模式借鑒采購的內(nèi)部連接：關(guān)注采購到付款 采購的外部連接：關(guān)注供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)（Procure

to

Pay） （Supplier

Network）中國采取“以票治稅”的管理制度，紙質(zhì)發(fā)票下的三單匹配流程繁瑣，成為了采購全流程數(shù)字化的關(guān)鍵制約點(diǎn)。電子發(fā)票全面推行將有望打通這一壁壘，推動(dòng)采購與收款、對賬流程的無縫銜接，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)最大化節(jié)約成本的目標(biāo)。由于中國的數(shù)字化采購發(fā)展時(shí)間不長，市面上大多數(shù)廠商仍然處在打磨SRM產(chǎn)品的階段，對于連接供需雙方的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)關(guān)注較為有限。隨著數(shù)字化采購廠商的逐漸壯大，也將向供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。采購方供應(yīng)商工廠會(huì)計(jì)采購計(jì)劃和調(diào)度報(bào)價(jià)供應(yīng)商發(fā)票報(bào)價(jià)請求供應(yīng)商付款請購單質(zhì)量檢驗(yàn)出貨通知單采退

購貨

訂單

單物資需求計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購到付款流程示意圖注：斜體表示使用電子數(shù)據(jù)交換（EDI）收料單以SAP

Ariba為例：Ariba

尋源TheAriba

Network連接尋源 協(xié)作供求消息的撮合交易平臺(tái)現(xiàn)金管理購買 銷售面向采購方Ariba應(yīng)用程序端到端的采購開支管理平臺(tái)

18面向供應(yīng)商Ariba網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商協(xié)同管理平臺(tái)SRM供應(yīng)鏈協(xié)同網(wǎng)絡(luò)美股SaaS廠商投資價(jià)值參考來源：上市公司財(cái)報(bào)及公開信息，研究院自主研究及繪制。

19注釋：1）上市公司總市值按照2022年4月13日收盤價(jià)計(jì)算；2）美股上市公司財(cái)年存在差異，此處展示的是截止2022年4月13日公布的上一財(cái)年的營業(yè)收入及其增長率。公司名稱所屬領(lǐng)域成立時(shí)間上市時(shí)間總市值（億美元）營業(yè)收入（億美元）營業(yè)收入年增長率（%）PS凈利率（%）Adobe設(shè)計(jì)/營銷198619862039.64157.8522.67%132.36%SalesforceCRM199920041937.63264.9224.66%70.75%Intuit財(cái)務(wù)198319931330.4196.3325.45%141.55%ServiceNowIT運(yùn)維200420121052.1458.9630.46%180.22%Shopify電子商務(wù)20042015762.8546.1257.43%173.82%Block金融服務(wù)20092015731.16176.6185.95%40.23%Atlassian團(tuán)隊(duì)協(xié)作20022015710.6019.3229.42%37-0.98%Snowflake數(shù)據(jù)倉庫20122020674.5312.19105.95%55-1.01%WorkdayHR20052017573.9451.3919.01%110.05%CrowdStrike安全20112019553.5214.5266%38-0.42%DatadogIT運(yùn)維20102019448.4810.2970.48%44-0.05%Zoom會(huì)議系統(tǒng)20112019343.6641.0054.63%84.00%Veeva醫(yī)療20072013304.4018.5126.33%161.40%Unity

Software3D引擎20042020276.5411.1143.77%25-1.93%Twilio云通信20082016264.9528.4261.31%9-3.59%Okta身份管理/安全20092017235.4413.0055.63%18-3.60%DocuSign電子簽名20032018207.9421.0745.02%10-0.34%進(jìn)入估值修復(fù)期，業(yè)績確定性強(qiáng)的SaaS廠商更受歡迎2022年美股上市SaaS廠商市值及業(yè)績表現(xiàn)（部分）

2076498131722015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2022Q1系列1數(shù)字化采購的投資價(jià)值使用PS估值法，發(fā)展期內(nèi)關(guān)注營收、ARR等指標(biāo)在對廠商的投資價(jià)值進(jìn)行評估時(shí)，首先考量的是整體市場空間，隨著中國對信息化水平提升與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視，企業(yè)數(shù)字化采購將迎來發(fā)展黃金期。其次關(guān)注的是賽道切分與階段成長性，SRM涵蓋了企業(yè)的核心交易環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌核心物資及服務(wù)和非核心物資及服務(wù)的采購，與ERP、OA、CRM等系統(tǒng)相比有其特殊性，這也將成為賽道成長機(jī)會(huì)點(diǎn)。最后是關(guān)注投資指標(biāo)，如營收、ARR（年度可重復(fù)訂閱費(fèi)）、毛利率等。來源：烯牛數(shù)據(jù)，整理研究及繪制。數(shù)字化采購廠商的估值指標(biāo)早期中期整體市場空間預(yù)判市場空間決定了行業(yè)發(fā)展天花板看賽道與團(tuán)隊(duì)：廠商核心產(chǎn)品屬于SRM的哪些細(xì)分品類，在供應(yīng)商、支付管理等方面是否有創(chuàng)新，立足于一個(gè)新賽道看階段成長性：此階段側(cè)重于形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)而非財(cái)報(bào)表現(xiàn)，更關(guān)注ARR而非毛利率后期看指標(biāo)：營收、毛利率、

ARR

、

MRR

、流失率等2015-2022Q1數(shù)字化采購行業(yè)融資事件融資事件數(shù)量（筆）

21數(shù)字化采購的投資價(jià)值疊加MarTech、FinTech，助力廠商估值進(jìn)一步攀升通常而言，影響廠商投資價(jià)值的因素可從行業(yè)與企業(yè)兩方面解讀，從行業(yè)層面，潛在市場空間的大小即行業(yè)天花板決定了市場機(jī)會(huì)的大小，若有千萬家客戶，則能支撐起千億級(jí)市場；而現(xiàn)階段的競爭格局決定了進(jìn)入的時(shí)機(jī)正確性與價(jià)值，也影響了企業(yè)切分的賽道。對于SRM廠商而言，綜合企業(yè)發(fā)展的理念要比工具屬性更具價(jià)值，而聚合更多伙伴的SaaS生態(tài)也將構(gòu)筑更完善的服務(wù)體系。進(jìn)一步，從廠商角度，其與熱點(diǎn)的結(jié)合影響對其先進(jìn)性的判斷，現(xiàn)階段能夠疊加MarTech、FinTech的廠商將會(huì)在估值上有所進(jìn)階。數(shù)字化采購廠商的投資價(jià)值分析采購軟件廠商的投資價(jià)值受限于傳統(tǒng)軟件增速與SaaS市場天花板的限制，投資價(jià)值普通+電商：聚合消費(fèi)場景通過探索商業(yè)模式，打破單一營收來源的掣肘，實(shí)現(xiàn)投資價(jià)值的提升MarTechFinTech疊加新領(lǐng)域、新科技?

+MarTech：發(fā)展?fàn)I銷云，

可對標(biāo)CRM

，滿足企業(yè)營銷場景需求，作為前端經(jīng)營的重要工具?

+FinTech

：具備供應(yīng)鏈金融能力，構(gòu)建從線下信息到企業(yè)采購系統(tǒng)的閉環(huán)，支持從技術(shù)到服務(wù)一體化外部平臺(tái)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)在此階段：當(dāng)占據(jù)一定市場份額后，將出現(xiàn)估值溢價(jià)對接豐富的合作伙伴，也可獲得估值溢價(jià)突破原有市場天花板，獲取更廣的空間和高倍估值22數(shù)字化采購概述1中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展洞察2典型廠商案例3中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展趨勢4目錄企企通賦能采購方與供應(yīng)商，打造企業(yè)協(xié)同智能SaaS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企企通以數(shù)字化采購為切入點(diǎn)，向?yàn)楣?yīng)鏈雙邊賦能的SaaS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展，幫助采購方和供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。面向采購方，企企通提供覆蓋全行業(yè)、全品類和全模塊的一站式數(shù)字化采購產(chǎn)品，匯聚上百萬家供應(yīng)商及眾多知名B2B電商平臺(tái)、面向供應(yīng)商，企企通通過引入Fin-tech技術(shù)，提供包括信用貸、訂單貸、應(yīng)收賬款融資、應(yīng)付賬款定向支付等金融科技服務(wù)，幫助供應(yīng)商在企企通的SRM平臺(tái)上找到合適的資金方，解決中小企業(yè)融資困難的問題；基于SaaS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)積累的海量資源，為供應(yīng)商提供智慧的商機(jī)推薦，促進(jìn)供需雙方的精準(zhǔn)匹配。企企通在幫助平臺(tái)上的供應(yīng)商對接資金方和商機(jī)資源的同時(shí)，還通過IPaaS打造SRM的SaaS

Appstore進(jìn)行雙邊賦能。未來，企企通將有望通過“SaaS+交易”模式，創(chuàng)造新的收入增長曲線。企企通：雙邊賦能的企業(yè)協(xié)同智能SaaS網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)PaaS中臺(tái)尋源云應(yīng)用層采購云賦能云協(xié)同云商機(jī)云企業(yè)采銷商業(yè)網(wǎng)絡(luò)賦能采購方SRM采購云采購全鏈條業(yè)務(wù)閉環(huán)管理供應(yīng)商全生命周期管理“業(yè)務(wù)-系統(tǒng)-人”多層次協(xié)同利用AI實(shí)現(xiàn)人機(jī)對話、智能規(guī)劃和管理庫存賦能供應(yīng)商金融科技云營銷云企融通

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信貸平臺(tái)：核心企業(yè)上下游信貸融資企保通

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保理融資平臺(tái)：全線上流程/大數(shù)據(jù)分析保理融資企票通

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票據(jù)平臺(tái)：承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)企利通

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應(yīng)付賬款提前支付平臺(tái)：實(shí)現(xiàn)前支付折扣收益企鏈通

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應(yīng)付賬款數(shù)字債權(quán)金融服務(wù)平臺(tái)：可拆分、可流轉(zhuǎn)、可融資企訂通

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訂貨融資平臺(tái)：提供經(jīng)銷商融資服務(wù)聚合海量合規(guī)認(rèn)證供應(yīng)商和全品類高質(zhì)量商品精準(zhǔn)匹配和智能推薦供需商機(jī)一站式全網(wǎng)營銷云服務(wù)整合供應(yīng)鏈金融、交易商城、物流和第三方企服等服務(wù)多個(gè)平臺(tái)快速比價(jià)，擇優(yōu)采購集成海量優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，通過協(xié)議價(jià)降低采購成本與企業(yè)ERP無縫集成，MRO采購全線上管理提供對公支付/個(gè)人支付的靈活支付方式商城云

23企企通在SRM賽道上持續(xù)創(chuàng)新，PaaS+標(biāo)準(zhǔn)化SaaS結(jié)合，覆蓋全行業(yè)、全品類、全模塊企企通是一家通用型采購數(shù)字化SaaS企業(yè)，自成立之初即專注于采購及供應(yīng)商管理領(lǐng)域，通過構(gòu)建PaaS+SaaS的產(chǎn)品體系，幫助企業(yè)對主營和非主營物資采購進(jìn)行全流程數(shù)字化管理，截至目前，企企通的數(shù)字化采購能力已經(jīng)覆蓋了30+細(xì)分行業(yè)，累計(jì)服務(wù)超過500家采購客戶，其中包括眾多500強(qiáng)知名企業(yè)。企企通不僅有面向大客戶的APaaS產(chǎn)品，還有覆蓋中腰部客戶（1-10億元）的標(biāo)準(zhǔn)化SaaS產(chǎn)品。2022年3月企企通宣布完成由華映資本和云輝資本投資的1億元C2輪融資。企企通產(chǎn)品架構(gòu)及競爭優(yōu)勢供應(yīng)商門戶 移動(dòng)應(yīng)用采購策略管理質(zhì)量協(xié)同供應(yīng)商生命周期管理研發(fā)協(xié)同尋源到合同管理采購到付款管理模具管理其他功能制造/裝備時(shí)尚/零售醫(yī)藥/食品工程/家居服務(wù)/貿(mào)易MCN/其他iPaaS/聚源池 行業(yè)解決方案電商平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理電子簽章電子發(fā)票物流查詢價(jià)格信息外部資訊短信接口算力服務(wù)SRM采購云商城云營銷云商機(jī) 交易 企銷通發(fā)現(xiàn) 撮合企企購商城B2B商城聚源池金融科技云企利通企保通企融通企票通企鏈通企訂通接口平臺(tái)PLMERPWMSMESQMSHRBIOA/郵件PaaS平臺(tái)APaaSIPaaSDPaaS產(chǎn)品能力企企通具有完整的數(shù)字化采購產(chǎn)品矩陣，可管理企業(yè)的主營核心物資和非主營核心物資，并為采購方和供應(yīng)商提供雙向賦能客戶覆蓋基于PaaS搭建SaaS，快速滿足客戶的差異化需求，從頭部客戶的最佳實(shí)踐中提煉經(jīng)驗(yàn)，推出服務(wù)腰部客戶的數(shù)字化采購產(chǎn)品交付體系擁有超10家交付合作伙伴，打通企業(yè)微信、釘釘、飛書的渠道接口，與主流ERP廠商合作交付

24通過“微服務(wù)+規(guī)則引擎”實(shí)現(xiàn)“積木化”配置通過競價(jià)、成本明細(xì)、價(jià)格庫等工具降低采購價(jià)格甄云科技基于一站式智能采購云平臺(tái)，推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化采購變革甄云科技成立于2017年6月，前身為漢得公司下的SRM實(shí)施事業(yè)部，擁有完備的SRM大客戶實(shí)施交付團(tuán)隊(duì)和豐富的大客戶定制實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。為推動(dòng)企業(yè)采購向智能、高效、透明變革，甄云科技面向中大型企業(yè)提供包括生產(chǎn)性及非生產(chǎn)性物資在內(nèi)的一站式智能采購云平臺(tái)。其以供應(yīng)商管理、智慧尋源、敏捷協(xié)同和采購商城四大產(chǎn)品套件為抓手，后端依托于數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)等中臺(tái)能力，前端構(gòu)建包括電子簽名、智能合約等在內(nèi)的應(yīng)用生態(tài)，可與企業(yè)內(nèi)部其他系統(tǒng)和第三方電商平臺(tái)打通。目前，甄云科技形成了消費(fèi)零售、物管服務(wù)、醫(yī)藥等多個(gè)領(lǐng)域的行業(yè)解決方案。甄云科技數(shù)字化采購產(chǎn)品體系技術(shù)中臺(tái) 應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)（aPaaS） 數(shù)據(jù)中臺(tái)（dPaaS） 集成平臺(tái)（iPaaS）開放平臺(tái) 多品牌ERP對接 業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合 供應(yīng)商資源接入供應(yīng)商管理智慧尋源敏捷協(xié)同采購商城供應(yīng)商全生命周期管理動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控績效管理多策略尋源智能價(jià)格管控海量供應(yīng)商整合電子化合同管理預(yù)測計(jì)劃協(xié)同訂單協(xié)同送收貨協(xié)同質(zhì)量協(xié)同財(cái)務(wù)結(jié)算協(xié)同大型電商對接跨平臺(tái)比價(jià)多場景電商目錄化采購比價(jià)助手供應(yīng)商績效指標(biāo)覆蓋準(zhǔn)入、建立、發(fā)展、淘汰，基于績效模型、資質(zhì)管理等進(jìn)行分級(jí)管控

25應(yīng)用市場提升效能甄云即刻 電子簽章電子發(fā)票 單據(jù)精靈輔助決策廣域?qū)ぴ?價(jià)格指數(shù)安全風(fēng)控風(fēng)險(xiǎn)雷達(dá)圍標(biāo)預(yù)警云倉一體甄云科技覆蓋全采購業(yè)務(wù)流程，甄選優(yōu)質(zhì)第三方共建服務(wù)生態(tài)圈甄云科技的SRM產(chǎn)品致力于以一套采購軟件覆蓋從需求計(jì)劃到供應(yīng)商考評的全流程。企業(yè)客戶可以通過電腦和手機(jī)使用甄云SRM，實(shí)時(shí)收集各分支機(jī)構(gòu)及部門的采購需求，一鍵發(fā)布采購計(jì)劃。通過與企業(yè)內(nèi)部的ERP、OA等系統(tǒng)集成，甄云SRM可實(shí)現(xiàn)企業(yè)與供應(yīng)商信息流、商流、物流、資金流的互聯(lián)互通。此外，甄云科技打造了開放平臺(tái)計(jì)劃，甄選優(yōu)質(zhì)合作伙伴，將采購供應(yīng)資源、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)輿情管控、電子簽章、電子發(fā)票等服務(wù)與甄云SRM無縫融合，幫助客戶落地?cái)?shù)字化采購實(shí)踐。甄云科技SRM產(chǎn)品架構(gòu)及業(yè)務(wù)流程覆蓋點(diǎn)外部資源京東蘇寧震坤行西域電商平臺(tái)e簽寶法大大電子簽名百望航信電子發(fā)票……內(nèi)部系統(tǒng)ERPOAWMSQMSHRBIMDM預(yù)算系統(tǒng)報(bào)賬系統(tǒng)……對接集成應(yīng)用層技術(shù)層IAASAWS/微軟/阿里云/華為云接入層 移動(dòng)設(shè)備 PC電腦 瀏覽器門戶層 供應(yīng)商工作臺(tái) 內(nèi)部用戶工作臺(tái)采購管控及分析 供應(yīng)商門戶協(xié)同供應(yīng)商全生命周期管理內(nèi)部商城 系統(tǒng)管理通用開發(fā)技術(shù)架構(gòu)（JAVA）品類管理需求計(jì)劃管理尋源管理合同管理訂單執(zhí)行尋源供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)、RFX尋源、招投標(biāo)管理等需求需求預(yù)測、線上商城、目錄化申請等交易合同管理、框架協(xié)議、商品訂單、服務(wù)訂單等履約排程協(xié)同、送貨協(xié)同、物流協(xié)同、接受管理等結(jié)算預(yù)算管理、對賬協(xié)同、返利管理、發(fā)票協(xié)同等售后質(zhì)量管理、8D管理、索賠管理、退貨協(xié)同等

26商越專注于非生產(chǎn)性采購，面向中大型企業(yè)提供全景解決方案商越成立于2018年10月，是面向大中型企業(yè)提供采購數(shù)字化解決方案的智能公司，通過智能采購中臺(tái)、SaaS應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)幫助客戶搭建專屬采購互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，幫助實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購全程的在線化與數(shù)字化。商越專注于非生產(chǎn)性采購領(lǐng)域，如企業(yè)辦公用品、設(shè)備、耗材等。自成立以來，商越先后發(fā)布采購中臺(tái)、商城采購、尋源采購、供應(yīng)商管理、采購協(xié)同平臺(tái)，聚賢閣開放平臺(tái)等產(chǎn)品，為超過20個(gè)行業(yè)的100多家頭部客戶提供數(shù)字化采購能力。商越數(shù)字化采購平臺(tái)產(chǎn)品矩陣供應(yīng)商管理從交易、績效、風(fēng)險(xiǎn)等角度全方位了解供應(yīng)商戰(zhàn)略尋源幫助企業(yè)完成從策略尋源到戰(zhàn)略尋源的轉(zhuǎn)型采購合同全生命周期采購合同管理與采供業(yè)務(wù)為一體采購商城一站式匯集自有供應(yīng)商及電商全品類商品聚賢閣包括電商對接、企業(yè)系統(tǒng)集成與第三方應(yīng)用接入采購協(xié)同高度集成，實(shí)現(xiàn)全鏈路在線與多端實(shí)時(shí)協(xié)同采購大腦多視角、多維度、多形式的采購分析體系采購中臺(tái)業(yè)務(wù)中臺(tái)數(shù)據(jù)中臺(tái)千機(jī)閣PaaS平臺(tái)?商越智能采購平臺(tái)支撐企業(yè)間業(yè) 采全品類采購務(wù)

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七大核心產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)企業(yè)采購全數(shù)字 場景化 聚賢閣連接超過30家電商平臺(tái)，連接全生態(tài)?多條RPA引擎規(guī)則實(shí)現(xiàn)全流程數(shù) 采購執(zhí)行自動(dòng)化據(jù)

?大數(shù)據(jù)AI智能平臺(tái)，助力企業(yè)智能 構(gòu)建智能采購業(yè)務(wù)化 數(shù)據(jù)大腦幫助企業(yè)挖掘采購數(shù)據(jù)價(jià)值?云原生技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)分布式微技 服務(wù)架構(gòu)提供毫秒級(jí)相應(yīng)術(shù)

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千機(jī)閣PaaS平臺(tái)支持靈活配置，平臺(tái) 解決個(gè)性化需求化 無縫集成企業(yè)內(nèi)部各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)

27商越搭建通用類物資的專屬采購商城，實(shí)現(xiàn)目錄化、自助式采購電商化采購具有產(chǎn)品豐富度高、物流配送體系強(qiáng)大的優(yōu)勢。從間接采購物資多且復(fù)雜、臨時(shí)性強(qiáng)、審批流程冗長等痛點(diǎn)出發(fā)，商越打造了基于數(shù)字化采購商城的通用類物資解決方案，通過將企業(yè)協(xié)議物資和電商平臺(tái)協(xié)議商品上架到商城進(jìn)行定商、定品、定價(jià)，實(shí)時(shí)在線匹配企業(yè)需求用戶、供應(yīng)商、采購人員三端，為大中型企業(yè)解決遠(yuǎn)程、異地辦公的采購難題。商越通用類物資采購解決方案企業(yè)自有供應(yīng)商|聚賢閣開放平臺(tái)門店職能車間采購庫房辦公用品IT物資生活用品印刷定制工具耗材安防防護(hù)機(jī)械備件電工電氣泵閥管件量具刃具搬運(yùn)存儲(chǔ)實(shí)驗(yàn)室用品車間化學(xué)品ERP SRMOA財(cái)務(wù) MDM采購商城BbSAP甲骨文用友致遠(yuǎn)泛微金蝶藍(lán)凌主流電商平臺(tái)京東企業(yè)購蘇寧易購西域晨光文具得力易卡工坊史泰博OfficeMate陽光印網(wǎng)MeetingBestPC端 移動(dòng)端 微信端 釘釘端

2829數(shù)字化采購概述1中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展洞察2典型廠商案例3中國數(shù)字化采購行業(yè)發(fā)展趨勢4目錄

3012120360滲透率=1%滲透率=10%滲透率=30%系列2數(shù)字化采購TAM≈1200億元28%43%18%24%20%

4% 31%20%60%20%11%16%3%1%1000億元-100億元10億元-100億元1億元-10億元1億元-2000萬元數(shù)字化采購的未來發(fā)展空間潛在市場空間超千億元，未來中長尾企業(yè)有望貢獻(xiàn)更多收入相比CRM、ERP等企業(yè)級(jí)軟件，數(shù)字化采購尚處在發(fā)展的極早期階段。從完全沒有數(shù)字化采購能力，到有從其他系統(tǒng)內(nèi)延伸出的不完全的數(shù)字化采購能力，再到有獨(dú)立的SRM軟件負(fù)責(zé)數(shù)字化采購，中國乃至全球的企業(yè)都還有很長的路要走。目前，中國應(yīng)用SRM軟件的企業(yè)基本上是采購規(guī)模在10億元及以上的，其中規(guī)模