中小學教育培訓市場調研報告

中小學教育培訓機構市場調查報告【報告人】海傲雪目錄前言調查方法市場分析結論前言實行“素質教育”以來，特別是高考改革以后，對學生綜合能力和全面素質的要求越來越高。為了能使孩子多種特長集一身，將來在社會上更具競爭力，參加各種課外輔導班便成了孩子們提高技能、補習功課的最好選擇。居民對教育重視程度很高，愿付諸大量的時間金錢在上面，使得各種民辦院校及培訓機構如雨后春筍一般地涌現(xiàn)，各種課外輔導市場居高不下，尤其是二三線城市和鄉(xiāng)村，教育資源有限，中小學教育培訓輔導市場空間巨大。因企業(yè)業(yè)務的拓展和市場開拓的需求，為此在西安進行了幾天走訪調查，了解了十多家中小學課外輔導培訓機構的市場需求和教學開設形制，并對所存在的問題進行分析整合。調查方法一、調查對象的選擇采取隨機調查方法，以中小學（包含小學、初中、高中）的文化課課外輔導培訓機構為主，在中小學教育培訓比較聚集的區(qū)域（如交大周邊區(qū)域、各中小學學府周邊區(qū)域）對十余家各個規(guī)模各種模式的培訓機構通過其宣傳形式（費用、師資條件）進行走訪調查。二、調查目的了解各中小學課外輔導教育機構的市場規(guī)劃形制和市場拓展需求，對于新開設、加盟教學點所需具體情況進行摸底調查。三、調查的步驟1、調查目標定位——以中小學課外輔導培訓機構為主2、實地調查（1）資料來源——各大培訓教育機構走訪詢問記錄及網(wǎng)上資料查閱（2）重點關注機構成立所需資歷材料、建設規(guī)模、師資力量、設施環(huán)境要求、資金籌措、盈利能力等3、資料的整理分析與研究——對資料進行分析整理，并進行數(shù)理統(tǒng)計分析，繪制成圖表（存在隨機誤差）4、提出調查結果的分析報告（1）針對調查提綱及問題了解中小學教育培訓機構的市場現(xiàn)狀（2）對比各類型、各規(guī)模培訓機構市場水平（3）統(tǒng)計不同層次培訓機構市場開拓需求（4）針對目前存在的問題提出解決方案和意見市場分析中小學教育輔導機構市場總體供需情況1、中小學課外輔導機構市場的宏觀環(huán)境我國的教育培訓行業(yè)從無到有,由少到多,尤其是《中華人民共和國民辦教育促進法》頒布以后,被國際學術界稱為“影子教育”的中小學課外輔導機構如雨后春筍般迅速發(fā)展，一方面是由于國內經(jīng)濟快速發(fā)展,居民收入穩(wěn)步增長,學生家長有更多的資金投入到子女的教育中,另一方面學生和家長都希望能在升學考試中取得更好的成績從而進入更好的學校,獲得更優(yōu)質的教育資源。這類機構在提高學生成績,培養(yǎng)學生技能、促進學生綜合素質發(fā)展等方面做出突出貢獻，同時也使得民辦類輔導教學市場前景大好。據(jù)教育部不完全統(tǒng)計,2018年國內的課外輔導機構數(shù)量已經(jīng)超過了30萬個,接受過中小學課外輔導的人數(shù)已經(jīng)超過1.5億人次,在課外輔導機構從業(yè)的教師人數(shù)超過850萬人,整個行業(yè)的市場規(guī)模超過8000億元。中國教育培訓市場呈現(xiàn)強大的資本整合力。隨著市場需求的快速增長和中國教育體制的改革和發(fā)展,居民儲蓄第一大支出就是教育，教育項目的支出已占到居民收入的20%。中小學教育輔導機構市場在一線城市增速平穩(wěn)，二三四線城市增長快速。測算2015/2020年行業(yè)市場規(guī)模約5000億元和1.2萬億元，5年CAGR約18%。預計培訓機構在一線、二線和三四線城市未來5年CAGR約10%、20%和30~50%。武漢、鄭州、南京、成都、西安等二線城市由于聚集了較多的高校，學習氛圍較好且?guī)熧Y招聘較為便利，市場空間較大且仍處于“供給創(chuàng)造需求”階段，是眾多機構分校擴張的重要方向；三四線城市合計的市場空間巨大且目前鮮有品牌介入，合計的市場空間巨大且保持快速增長。近幾年大力倡導的素質教育，以及陸續(xù)出臺的減負政策，在這組強烈的數(shù)據(jù)對比中備受打擊。中小學課外輔導行業(yè)，因有龐大“剛需群體”的擁躉，正在迅速成長為涉及各階層、各領域的一股強勁風潮，且有綿延不絕、愈演愈烈之勢。國內的課外輔導行業(yè)中,各個輔導機構所采用教學形式大多是8-15人的小班教學，業(yè)務內容拓展了3-5人的精品班及一對一式針對性教學，目標客戶是5-19歲義務教育學生。教學內容大多采取與學校教材同步教學，加入輔導中心研發(fā)補充內容的策略，不斷進行教學創(chuàng)新實踐。大型輔導機構所占市場份額并不高,絕大部分市場份額被數(shù)量龐大的中小機構占去，輔導市場呈現(xiàn)機構眾多、競爭激烈、高度分散、專業(yè)化不高的特點。2、教育輔導機構市場類比市面上的輔導機構眾多，主要劃分為中、小、幼學生的一對一個性化課外輔導和學習能力的培養(yǎng)，及全球語言培訓、藝術體育培訓等多方面的課程領域，教育輔導的課程科目種類很多，包括：小學、初中、高中的語文、數(shù)學、英語、物理、化學、生物、歷史、地理、政治、美術、體育、音樂等，還有一些語言類的輔導，以及社會上需要培訓輔導的科目。由下表關于中小學教育培訓市場所占類比中我們可以得知，中小學課外輔導占據(jù)主體市場，高達67%的比例，語言類及藝術類分別占到13%和14%，其他培訓單位只占6%的配比，課外教輔仍然是熾手可熱的領域，并且伴隨義務教育的改革和素質教育的重視，藝術類和其他技能培訓的市場前景不可小覬。教育輔導機構對課形制①大班授課：采取面對面授課方式，每個教室通常有超過30個學生，是課外輔導比較傳統(tǒng)的授課形式。隨著個性化教育和綜合素質的發(fā)展，這種大班授課模式因效率較低其市場份額呈逐年下降趨勢②小班教學：根據(jù)學生學習情況分班，一般3-8人為一班，是個性化家教推行之后衍生出來的一種教育理念，相對于一對一輔導更有互動性，相對于大型輔導班更有針對性。小班內的學員更具共性，教師教學便更具針對性，不會出現(xiàn)顧此失彼的不平衡現(xiàn)象，因人數(shù)較少使得老師能夠較好關注到每一位學生并適應每個學生的需求，而且費用相對于一對一家教要低一些。據(jù)統(tǒng)計，這種小班教學模式市場規(guī)模已超2000億元，預計未來5年這種授課方式所占比重仍然很大③一對一輔導：其理念是通過個性化測評，掌握孩子的學習心理、學習習慣、應試態(tài)度，以此確定最佳輔導方案。并在輔導過程中適時調整，結果反饋，通過家長與老師的良性互動和適時溝通，共同促進孩子的學習。這種以學生具體情況和需求為基礎的個性化輔導服務近年來不斷增加，費用雖然高一些，但能夠較好地針對孩子的個性特點制定方案，且有很完善的回訪跟蹤制度，更受家長和學生的歡迎，其市場份額逐年激增。④網(wǎng)絡課程：通過網(wǎng)站提供預先錄制或直播的教學視頻并提供相關資料達到授課目的，其因不受地理時間限制而有廣泛的學生群體。但傳統(tǒng)面對面的授課方式敦促效果更加顯著且網(wǎng)絡課程需要通信限制，故所占市場份額不大，但依然有很大的市場空間和發(fā)展趨勢?？偨Y來看，現(xiàn)階段考慮到課外輔導的效率及費用，小班教學最受青睞，成為最主流授課班型；隨著教育階段的推進和應試壓力，家長更偏好選擇一對一班型，但由于一對一教學成本偏高，故整體的選擇比例依然不高；大班授課的方式正逐漸退出市場被小班所取代，市場相對集中于三四線城市；網(wǎng)絡課程有優(yōu)勢也有劣勢，多作為輔助的教學手段，比例相對較少但前途不可預估。4、輔導教育機構師資情況①在職教師：該群體大多是大中專院校、中小學在職教師，憑借豐富的教學經(jīng)驗深得家長們的認可，特別是各地重點中小學特級教師、骨干教師更是炙手可熱。因個人精力有限、優(yōu)秀師資有限，課時費相對較高，重點中學骨干教師高中家教課時費多在100元/小時左右，初中家教課時費在60元/小時左右。②專業(yè)家教教員：多為中小學退休教師、畢業(yè)大學生就職于某專業(yè)家教機構，接受教育機構教育理念、教育方法等企業(yè)課程培訓后擇優(yōu)上崗。該類家教機構一般以個性化家教為主，多為國內幾個大型家教機構的連鎖或當?shù)胤种C構，管理相對較正規(guī)。輔導費用較高，一般初中學生在60-90元/小時左右，高中學生在90-120元/小時左右。③在校大學生：年齡與高中生接近，溝通更方便，而家教費用相對較低廉，又能同時擔任多個科目的輔導，所以深得眾多家長的青睞，各地多以師范類院校學生為主體。大學生家教具有靈活性的特點，但是，這種家教形式一直處于零散和不規(guī)范的狀態(tài)。大學生的教授內容一般局限于自己過往的學習經(jīng)驗中，對教學重點的把握難免會有一定的偏差。而且，這種形式的家教還停留在答疑解惑上面，一般不關注孩子的學習方法、學習習慣的養(yǎng)成，以及心理素質、親子關系的改善等綜合能力的提高。隨著企業(yè)對人才能力的重視，這種家教形式的局限性將會越來越明顯。5、課外輔導機構市場消費者關注因素消費者在教育投入選擇上，考慮因素由高到低分別為教學質量、教學口碑、師資水平、教學內容的針對性、機構品牌知名度，同時交通是否便利、課程價格是否合算、服務的專業(yè)化等也是消費者考慮的因素。教學質量和口碑成為輔導機構生存發(fā)展必須重視的核心競爭力，好的教學口碑一定程度上也受師資水平的限定，而相對于價格的不關注則印證了課外輔導行業(yè)不是“價格敏感”行業(yè)。各容量各規(guī)模培訓機構的市場開拓要求根據(jù)整體的調查情況，選擇出幾個不同形式、不同規(guī)模的比較有代表性的培訓機構進行對比和簡要概述。不同形式的培訓機構可劃分為:中小學文化課的課外輔導培訓、藝術類（美術、音樂、舞蹈）培訓、語言（以英語為主）培訓和其他（棋藝、航模、跆拳道等）培訓。藝術類培訓市場仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展成長期，培訓需求巨大，并且響應素質教育大潮，培養(yǎng)學生的綜合能力，其市場前景廣闊，利潤十分可觀，吸引了眾多中小機構和組織投身于此，但培訓機構“大市場、小作坊”的現(xiàn)象突出，魚龍混雜，以舞蹈培訓機構“小天鵝藝術團”為例，大中小城市皆有，均掛名從業(yè)，并非是同一企業(yè)公司運營；并且沒有相應政策舉措監(jiān)督管理從而導致藝術類培訓市場往往出現(xiàn)亂辦班、亂收費、亂宣傳的現(xiàn)象，比如在西安美院周遭美術培訓畫室大大小小近1000多家，費用也沒有明示，在職教師流動性很大并且培訓教員素質參差不齊，常有無證無照無資質上崗的情況，教學水平根本無法保證。加之藝術類的培訓對教學環(huán)境和設施硬件都有限定，如音樂類培訓需配備樂器且對教的隔音設施要求嚴格，故很多教學環(huán)境根本無法保證?？傮w來看，我國現(xiàn)階段藝術類領軍式的培訓機構還很少，沒有如像新東方等較強實力和品牌競爭力的大型機構，缺乏規(guī)范管理和產(chǎn)業(yè)專業(yè)性，大型的機構才初涉足并采取兼收中小機構的合作模式，藝術類培訓市場的出路目前需要通過優(yōu)勢品牌的整合推廣藝術市場的標準化和專業(yè)化才得以進一步洗牌。語言類培訓市場形成較早，體制標準也趨于成熟，早在十幾年前，就有機構做到高專精了，這些機構品牌效應很好，生源充足，如環(huán)球英語、英孚英語、山木培訓等等，其消費群體廣泛，并且語言類培訓對象已不只限于義務教育階段的學生群體，對于現(xiàn)今中小學培訓市場來說不算熾手可熱的產(chǎn)業(yè)，學生需要德智體美綜合發(fā)展，不單只需掌握一種語言技能了，如以前老牌的新概念、新東方等英語機構，已達到頂尖水準并且進行了新的轉型并開拓了新的業(yè)務范圍，加之國家政策大力發(fā)展傳統(tǒng)文化、提倡國學教育，語言類培訓機構的市場光景大不如以前。新晉的語言培訓機構立足點更針對客戶群，且更專業(yè)化、精細化，比如有專門的少兒英語培訓、出國留學生語言培訓機構，中小學英語機構較少，加之國家減負政策的加持，禁止中小學考級競賽，使得語言市場風頭放緩。其他專業(yè)培訓機構如棋藝、書法等市場范圍面小且多是個人承辦，區(qū)域零散且目標對象較為局限，市場發(fā)展前景無法統(tǒng)計分析，故這里不多做闡述。下面我們重點分析中小學課外輔導培訓機構。根據(jù)在西安市區(qū)內中小學課外輔導培訓機構的隨機調查研究，為方便了解市場投入，將調研的培訓機構劃分為四個梯段：第一梯段：實力較強、品牌知名度高的培訓機構，以新東方、學大、好未來（學而思培優(yōu)）為代表。市值：上百億教學點（教學中心）：分布廣泛，全國連鎖教學所需面積：每個教學點面積需滿足5000㎡以上可活動場地教學所需資質：具備辦學許可證，工商執(zhí)照，稅務登記證，收費許可證，教師資格證、消防安全及食品安全等證明證書。新教學點開設方式：自營，企業(yè)內部派專員選址選點。教師資源：企業(yè)內部專職培訓，配備教育咨詢師、學科老師和學習管理師教學形制：主推學生個性化輔導模式，一對一輔導和精品小班（不超15人）小班授課教學設施環(huán)境：經(jīng)營管理均有相關人事部門負責，統(tǒng)一風格裝修，自主研發(fā)教學課件和材料，教學、經(jīng)營管理一體化自主負責特點：提供更豐富更全面更專業(yè)的教育創(chuàng)新服務，教學口碑值得信賴，具備業(yè)內領先的服務能力，具有強大的品牌效應和較強的跨地域經(jīng)營管理能力。對于場地條件、消防要求、師資力量、現(xiàn)場檢查等關鍵環(huán)節(jié)具有成系統(tǒng)的專業(yè)化實行規(guī)定。消費水準較高第二梯段：有一定實力和品牌基礎的大中型培訓機構，如領軍教育、（西安）秦學教育、優(yōu)勝教育等市值：千萬至過億教學點（教學中心）：在二、三線城市較為集中分布教學所需面積：每個教學點面積需滿足2000㎡以上可活動場地教學所需資質：具備辦學許可證，工商執(zhí)照，稅務登記證，收費許可證，教師資格證、消防安全及食品安全等證明證書。新教學點開設方式：絕大多數(shù)自營少數(shù)存在合作加盟方式，自營由企業(yè)內部派專員選址選點；合作加盟其費用約估500萬以上。教師資源：企業(yè)內部專職培訓，少數(shù)存在兼職、離職教師聘請情況，據(jù)教學形式選派學習管理師和教學督導教學形制：主要為學生個性化一對一輔導模式和小班授課（5-20人），存在大班課程教學設施環(huán)境：經(jīng)營管理均有相關人員負責，統(tǒng)一風格裝修，統(tǒng)一課件和教學材料，教學、經(jīng)營管理一體化自主服務特點：企業(yè)未上市或剛上市，在本土或一些地方有一定知名度的教育培訓中堅力量。品牌效應在本土有一定優(yōu)勢，專業(yè)性較強，對于場地條件、周邊環(huán)境、消防安全、師資水平良好把控。在部分地區(qū)創(chuàng)設教學點并開始向全國擴散，做大自有品牌，學習優(yōu)勢品牌創(chuàng)設形制和服務理念，價格適應廣大工薪階級消費水準。第三梯段：企業(yè)剛開始在本土地區(qū)立穏，開始計劃擴張的中小培訓機構。如西安地區(qū)的樸新楊建教育、星火教育（廣州）、交大旭邦教育、海頓教育、學而優(yōu)教育等。市值：百萬以上教學點（教學中心）：在某一兩個城市設有2-5個教學點教學所需面積：每個教學點面積需滿足600㎡以上可活動場地教學所需資質：具備辦學許可證，工商執(zhí)照，稅務登記證，收費許可證，教師資格證、消防安全等證明證書。新教學點開設方式：絕大多數(shù)為合作加盟方式，合作加盟費用約估80萬以上。教師資源：企業(yè)內部有專職教師，存在多聘請教師情況教學形制：中小班授課和一對一家庭輔導比較普遍教學設施環(huán)境：經(jīng)營管理較統(tǒng)一，人事職責劃分明確，統(tǒng)一風格裝修，教學材料由機構統(tǒng)一負責收集整理特點：在本土經(jīng)營穩(wěn)定，在各學區(qū)有一定名聲，品牌效應欠佳，有較規(guī)范的教學點，處于市場開拓起步狀態(tài)，是中小學教育培訓機構的新生力量。第四梯段：剛剛成立的由個體經(jīng)營的小型培訓機構或輔導班。其魚目混雜，機構眾多，本次調研了中有新聯(lián)盟教育、名師校園培訓機構、啟博教育等市值：百萬以下教學點（教學中心）：僅有一到兩個教學點，多在學府區(qū)段租用寫字樓或居民房改造教學所需面積：有合適教室和辦公場地，一般300㎡以上即可教學所需資質：具備辦學許可證，工商執(zhí)照，稅務登記證，收費許可證等證明證書。新教學點開設方式：目前不存在市場拓展業(yè)務，在其他區(qū)縣開設需要合作加盟的情況，加盟費用20萬左右。教師資源：多聘請兼職、離職教師，大也招收師范學院本碩學生作為一對一家庭輔導老師。教學形制：由于教學環(huán)境限制多為大班課程教學或學生一對一家庭輔導教學設施環(huán)境：，沒有統(tǒng)一裝修風格規(guī)定，教學材料由學科老師負責，經(jīng)營管理與教學教輔的人員職責劃分模糊特點：個體經(jīng)營維穩(wěn)，知名度不高，在競爭激烈的市場環(huán)境下努力做好學生教輔工作，由于場地條件和市場開拓的局限，服務性和專業(yè)性不太到位，教學品質也參差不齊。但相對一對一家庭輔導培訓服務比較貼心，價格比較實惠。產(chǎn)業(yè)政策①2018年國務院第一號文件提出關于深化產(chǎn)教結合的若干意見強調：要求充分調動企業(yè)參與產(chǎn)教融合的積極性和主動性，強化政策引導，鼓勵先行先試，促進供需對接和流程再造，構建校企合作長效機制，逐步提高行業(yè)企業(yè)參與辦學程度，健全多元化辦學體制，全面推行校企協(xié)同育人，用10年左右時間，教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動的發(fā)展格局總體形成，需求導向的人才培養(yǎng)模式健全完善，人才教育供給與產(chǎn)業(yè)需求重大結構性矛盾基本解決，積極推行校企協(xié)同育人的高校和學科傾斜。鼓勵企業(yè)以獨資、合資、合作等方式依法參與舉辦職業(yè)教育、高等教育。堅持準入條件透明化、審批范圍最小化，細化標準、簡化流程、優(yōu)化服務，改進辦學準入條件和審批環(huán)節(jié)。通過購買服務、委托管理等，支持企業(yè)參與公辦職業(yè)學校辦學。鼓勵有條件的地區(qū)探索推進職業(yè)學校股份制、混合所有制改革，允許企業(yè)以資本、技術、管理等要素依法參與辦學并享有相應權利。（課外負擔開展校外培訓機構專項治理行動的通知整改：1.對存在重大安全隱患的校外培訓機構要立即停辦整改。2.對未取得辦學許可證、也未取得營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書、民辦非企業(yè)單位登記證書），但具備辦理證照條件的校外培訓機構，要指導其依法依規(guī)辦理相關證照；對不符合辦理證照條件的，要依法依規(guī)責令其停止辦學并妥善處置。3.對雖領取了營業(yè)執(zhí)照（事業(yè)單位法人證書、民辦非企業(yè)單位登記證書），但尚未取得辦學許可證的校外培訓機構，具備辦證條件的，要指導其辦證；對不具備辦證條件的，要責令其在經(jīng)營（業(yè)務）范圍內開展業(yè)務，不得再舉辦面向中小學生的培訓。4.堅決糾正校外培訓機構開展學科類培訓（主要指語文、數(shù)學等）出現(xiàn)的“超綱教學”“提前教學”“強化應試”等不良行為。校外培訓機構開展學科類培訓的班次、內容、招生對象、上課時間等要向所在地教育行政部門進行審核備案并向社會公布。5.嚴禁校外培訓機構組織中小學生等級考試及競賽，堅決查處將校外培訓機構培訓結果與中小學校招生入學掛鉤的行為，并依法追究有關學校、培訓機構和相關人員責任。6.堅持依法從嚴治教，堅決查處一些中小學校不遵守教學計劃、“非零起點教學”等行為，嚴厲追究校長和有關教師的責任；堅決查處中小學教師課上不講課后到校外培訓機構講，并誘導或逼迫學生參加校外培訓機構培訓等行為，一經(jīng)查實，依法依規(guī)嚴肅處理，直至取消教師資格。全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，發(fā)展素質教育，通過開展排查摸底、全面整改、督促檢查，依法維護學生權益，堅決治理違背教育規(guī)律和青少年成長規(guī)律的行為，加快解決人民群眾反映強烈的中小學生過重課外負擔問題，規(guī)范管理校外培訓機構工作關系人民群眾切身利益和社會和諧穩(wěn)定，各地要高度重視，切實加強組織領導，認真制訂專項治理工作方案，進一步完善審批、備案、登記等標準，有關部門將共同研究制訂進一步加強校外培訓規(guī)范管理工作的長效機制。（3、根據(jù)教育局出臺的政策方針，從2019年1月份起，開設新的教學點（無論是分區(qū)還是跨?。┍仨氈匦伦援?shù)貐^(qū)縣級辦學許可證，工商執(zhí)照，稅務登記證，收費許可證，教師資格證、消防安全及食品安全等證明證書；教學點活動面積不得低于300㎡；教學培訓時間晚上不得超過8:30；培訓機構收費必須按照公示標準執(zhí)行并張貼，培訓課時收費不得超過三個月；中小學校在校一線教師不得在外進行有償補課，培訓機構在職教師必須取得教師資格證，持證上崗；嚴禁“超綱教學”“提前教學”“強化應試”等課外輔導行為及參加組織中小學生等級考試及競賽，切實減輕中小學生課外負擔，重視發(fā)展素質教育，依法維護學生權益。對以上的整理分析，對項目建成后教育培訓機構在經(jīng)濟收益、競爭格局、投資前景、社會影響進行發(fā)展趨勢分析和未來前景預估。發(fā)展趨勢之一：