中小企業(yè)研究2024年第2期（總58期）：二季度運行分析

賽迪研究院主辦奮力建設(shè)國家高端智庫誠信擔(dān)當(dāng)唯實創(chuàng)先思想型智庫國家級平臺全科型團(tuán)隊創(chuàng)新型機(jī)制國際化品牌《賽迪專報》《賽迪要報》《賽迪深度研究》《美國產(chǎn)業(yè)動態(tài)》《賽迪前瞻》《賽迪譯叢》《情快報》《國際智庫熱點追蹤》《產(chǎn)業(yè)政策與法規(guī)研究》《安全產(chǎn)業(yè)研究》《工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究》《財經(jīng)研究》《信息化與軟件產(chǎn)業(yè)研究》《電子信息研究》《網(wǎng)絡(luò)安全研究》《材料工業(yè)研究》《消費品工業(yè)研究》《工業(yè)和信息化研究》《科技與標(biāo)準(zhǔn)研究》《節(jié)能與環(huán)保研究》《中小企業(yè)研究》《工信知識產(chǎn)權(quán)研究》《先進(jìn)制造業(yè)研究》《未來產(chǎn)業(yè)研究》《集成電路研究》中小企業(yè)聯(lián)系千家萬戶，是推動創(chuàng)新、促進(jìn)就業(yè)、改善民生的重要力量。黨中央高度重視促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展工作，強調(diào)要支持中小企業(yè)發(fā)展，發(fā)展“專精特新”中小企業(yè)。習(xí)近平總書記指出，“我國中小企業(yè)有靈氣、有活力，善于迎難而上、要讓中小企業(yè)“在提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮更加重要的本期《中小企業(yè)研究》主題報告為“2024年二季度中小企業(yè)市場穩(wěn)中向好，但仍存在多重壓力”。本報告整理了國家統(tǒng)計局、第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的二季度中小企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)，從市場開拓、生產(chǎn)成本、融資可得性、投資收益等方面對中小企業(yè)進(jìn)行分析，并對分行業(yè)中小企業(yè)運行態(tài)勢進(jìn)行研判?？傮w來看，二季度中小企業(yè)整體運行情況穩(wěn)中向好，中小企業(yè)生產(chǎn)成本有所下降，融資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張。然而，目前仍存在國內(nèi)外市場需求下降、產(chǎn)能恢復(fù)緩慢、經(jīng)營效益有待改善等問題。同時，本促進(jìn)、創(chuàng)新支持、創(chuàng)業(yè)扶持、人才建設(shè)等方面。為此，建議進(jìn)一步加大中小企業(yè)市場開拓支持力度，完善中小企業(yè)融資服務(wù)體系，推動中小企業(yè)專精特新發(fā)展，切實上述內(nèi)容反映了賽迪研究院中小企業(yè)研究所近期的研究成果，體現(xiàn)了研究人員CONTENTS 1 1 2（三）生產(chǎn)成本有所下降，經(jīng)營效益有待改善 3 4（五）信用環(huán)境指數(shù)下降，貸款成本有所上升 5 6 6（二）制造業(yè)中小企業(yè)經(jīng)營狀況穩(wěn)固，生產(chǎn)活動保持穩(wěn)健 7 7（一）加大中小企業(yè)市場開拓支持力度 7（二）完善中小企業(yè)融資服務(wù)體系 8（三）推動中小企業(yè)專精特新發(fā)展 8 10本期主題：2024年二季度中小企業(yè)市場穩(wěn)二季度中小企業(yè)整體運行情況穩(wěn)中向好，中小企業(yè)生產(chǎn)成本有所目前仍存在國內(nèi)外市場需求下降、產(chǎn)能恢復(fù)緩慢、經(jīng)營效益有待改善等問題，亟需進(jìn)一步提振中小企業(yè)發(fā)展信心。對此，我們建議進(jìn)一步加大中小企業(yè)市場開拓支持力度，完善中小企業(yè)融資服務(wù)體系，推動中小企業(yè)專精特新發(fā)展，切實提振一、二季度中小企業(yè)發(fā)展運（一）經(jīng)濟(jì)總體穩(wěn)中向好，發(fā)二季度經(jīng)濟(jì)形勢總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，中小企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，但企業(yè)信心仍有待提振。中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布的中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)顯示，2024年4、5兩月中小企業(yè)發(fā)展指數(shù)分別為89.4、89.2，雖然仍處在景氣臨界值100以下，但均高年二季度反映企業(yè)信心狀況的宏觀經(jīng)濟(jì)感受指數(shù)為98.9，比上季度下下，反映出中小企業(yè)發(fā)展信心仍有《中小企業(yè)研究》2024年第2期1數(shù)據(jù)來源：中國中小企業(yè)協(xié)會，賽迪中小所整理（二）國內(nèi)外市場需求有所下從需求端看，國內(nèi)外市場需求有所下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年4、5月我國制造業(yè)中小企業(yè)新訂單指數(shù)分別為51.1、49.6，較第二季度有所下滑，說明企業(yè)市單指數(shù)48.3，連續(xù)三個月降低，表明企業(yè)外需也呈下降趨勢。從供給端看，二季度中小企業(yè)產(chǎn)能有所下降。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年別為50.7和49.4，呈下滑趨勢，小型企業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)分別為50.32《中小企業(yè)研究》2024年第2期本期主題：2024年二季度中小企業(yè)市場穩(wěn)數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，賽迪中小所整理（三）生產(chǎn)成本有所下降，經(jīng)從生產(chǎn)成本看，企業(yè)綜合成本企業(yè)效益狀況總體仍不樂觀。中小《中小企業(yè)研究》2024年第2期3數(shù)據(jù)來源：中國中小企業(yè)協(xié)會，賽迪中小所整理（四）融資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，中國經(jīng)濟(jì)信息社和中國建設(shè)銀行等單位共同發(fā)布的普惠金融-景氣指數(shù)2顯示，2024年4、5月，48.8點，受前期制造業(yè)增長較快形成較高基數(shù)和有效需求不足等因素影響，企業(yè)經(jīng)營活動有所放緩，指數(shù)有所回落。從前5個月經(jīng)濟(jì)運行情況看，企業(yè)預(yù)期保持在景氣區(qū)間，金融支持實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效提升，總體延續(xù)回升向好態(tài)勢。分維度來看，2024年4、5月，融資景氣度指數(shù)分別為53.5和53.2點，5月金融機(jī)構(gòu)不斷促進(jìn)信貸供需匹配，融資從“高增速”不斷向“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變政府債券發(fā)行明顯提速，1萬億元超長期特別國債啟動發(fā)行，政策加快落地對社融增速形成穩(wěn)定支撐，金融對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度持續(xù)加大。2024年4、5月，經(jīng)營景氣度指數(shù)分別為48.2和48.0點，有所下降但仍保持在景氣區(qū)間。總體來看，企業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，需求4《中小企業(yè)研究》2024年第2期本期主題：2024年二季度中小企業(yè)市場穩(wěn)（五）信用環(huán)境指數(shù)下降，貸渣打銀行數(shù)據(jù)顯示，2024年5月中小企業(yè)信用指數(shù)降至年初以來數(shù)據(jù)來源：新華網(wǎng)網(wǎng)站，賽迪中小所整理小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)，但企業(yè)貸款成本呈持續(xù)上升趨勢。4月預(yù)計未來三個月人民幣對美元貶值的中小企業(yè)《中小企業(yè)研究》2024年第2期5（一）多數(shù)行業(yè)經(jīng)營擴(kuò)張略有中國中小企業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)來源：中國中小企業(yè)協(xié)會，賽迪中小研究所整理6《中小企業(yè)研究》2024年第2期本期主題：2024年二季度中小企業(yè)市場穩(wěn)（二）制造業(yè)中小企業(yè)經(jīng)營狀來三個月經(jīng)營預(yù)期指數(shù)較上月下降2.4個百分點至51.5，銷售、新訂單和新出口訂單指數(shù)較上月分別下于一季度均值?！拔逡弧奔倨趯趧用芗托袠I(yè)中小企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀造成一定影響，但生產(chǎn)指數(shù)仍保持在數(shù)據(jù)來源：渣打銀行，賽迪研究院中小企業(yè)研究所整理（一）加大中小企業(yè)市場開拓一是助力中小企業(yè)開拓國內(nèi)市場。組織開展形式豐富的線上線下產(chǎn)銷對接活動，搭建中小企業(yè)與電商平臺對接橋梁，建立企業(yè)網(wǎng)上直播間、新媒體營銷平臺等，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售渠道。加大政府采購支持中小企業(yè)力度，落實落細(xì)政府采購工程面向中小企業(yè)預(yù)留份額等政策，切實降低中小企業(yè)參與政府采購活動成本。鼓勵中小企業(yè)以“民參軍”方式開拓市場，引導(dǎo)專精特新“小《中小企業(yè)研究》2024年第2期7巨人”和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)參與軍品科研生產(chǎn)。組織中小企業(yè)和軍工企業(yè)精準(zhǔn)對接，參與軍工配套生產(chǎn)。二是支持中小企業(yè)開拓國際市場。大力拓展中小企業(yè)對外交流平臺。創(chuàng)新性辦好中國國際中小企業(yè)博覽會、中小企業(yè)國際合作高峰論壇、APEC中小企業(yè)技術(shù)交流暨展覽會等活動，促進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)資源向中小企業(yè)集聚。健全中小企業(yè)海外服務(wù)體系，加快中小企業(yè)海外服務(wù)中心建設(shè)，完善政銀企“中小企業(yè)跨境撮合服務(wù)平臺”，加強中小企業(yè)跨境撮合、法律咨詢和配套金融支（二）完善中小企業(yè)融資服務(wù)一是進(jìn)一步優(yōu)化金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管考核和內(nèi)部激勵機(jī)制，將支持民營經(jīng)濟(jì)和銀行業(yè)績考核掛鉤，結(jié)合實際充分考慮中小企業(yè)金融服務(wù)情況，深化中小企業(yè)授信盡職免責(zé)辦法，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)敢貸款、愿貸款。加強對貸款資金流向的監(jiān)測，確保真正用于支持中小企業(yè)和實體更好發(fā)揮多層次資本市場作用，持完善差異化的發(fā)行、信息披露等制度，提升新三板市場功能。推動公募基金等機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)入新三板。規(guī)范發(fā)展區(qū)域性股權(quán)市場，穩(wěn)妥推進(jìn)資產(chǎn)證券化，有序拓寬中小企業(yè)融資渠道，推動更多優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)獲得直接融資支持；三是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，完善融資配套政策，加速推動各項融資優(yōu)惠政策落地，加大政策宣傳解讀力度，確保更多中小企（三）推動中小企業(yè)專精特新一是完善政策支持體系。加快出臺促進(jìn)專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施，在科技創(chuàng)新、產(chǎn)融合作、企業(yè)服務(wù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、國際合作等方面加大政策支持力度，為中小企業(yè)專精特新發(fā)展提供更多實實在在的支持。二是提升公共服務(wù)能力和質(zhì)效。健全中小企業(yè)公共服務(wù)體系，推動更多優(yōu)質(zhì)服務(wù)直達(dá)中小企業(yè)。大力實施“一鏈一專精特新中小企業(yè)“一月一鏈”投融資路演活動。推進(jìn)中外中小企業(yè)8《中小企業(yè)研究》2024年第2期本期主題：2024年二季度中小企業(yè)市場穩(wěn)合作區(qū)建設(shè)，探索構(gòu)建中小企業(yè)海三是健全優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)培育舉措。建立“專精特新”數(shù)據(jù)庫，科學(xué)制定差異化的分階段梯度培育計劃，推動土地、資本、技術(shù)、人才等要素資源向優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)傾斜，引導(dǎo)《中小企業(yè)研究》2024年第2期9《中小企業(yè)研究》2024年第2期《中小企業(yè)研究》2024年第2期1關(guān)于開展2024年度科技型中小企業(yè)評深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)新型工業(yè)化的決策部署，以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，促進(jìn)中小企業(yè)科發(fā)政〔2017〕115號）和《科技型中小企業(yè)評價服2關(guān)于開展“百園百校萬企”創(chuàng)新合作促進(jìn)國家高新區(qū)、高校和企業(yè)優(yōu)勢互補、資源共享，圍繞成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)攻關(guān)和人才培養(yǎng)開展深度合作，建立精準(zhǔn)對接渠道，構(gòu)建長效合作機(jī)制，落地一批科技創(chuàng)新成果，突破一批關(guān)鍵技術(shù)難題，輸送一批優(yōu)質(zhì)科技人才，增強企業(yè)創(chuàng)新主體地位，提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力，為實現(xiàn)高水平科技自立自強、推進(jìn)新型工業(yè)《中小企業(yè)研究》2024年第《中小企業(yè)研究》2024年第2期11本期主題：2024年二季度中小企業(yè)市場穩(wěn)3關(guān)于進(jìn)一步提升融資信用服務(wù)平臺服務(wù)平臺建設(shè)提升中小微企業(yè)融資便利水平實施方案>的通知》，深入推進(jìn)“信易貸”工作，加快推動地方融資信用服務(wù)平臺整合，健全全國一體化平臺網(wǎng)絡(luò)，4關(guān)于印發(fā)《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》圍繞創(chuàng)業(yè)投資“募投管退”全鏈條，進(jìn)一步完善政策環(huán)境和管理制度，積極支持創(chuàng)業(yè)投資做大做強，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資支持科技創(chuàng)新的重要作用，按照市場化法治化原則引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)投資穩(wěn)定和加大對重點領(lǐng)域投入，強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，促進(jìn)科技型企業(yè)成長，為培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、實現(xiàn)高水平科技自立自強、5關(guān)于進(jìn)一步支持專精特新中小企業(yè)高圍繞科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新相結(jié)合，培優(yōu)企業(yè)與做強產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，通過中央財政資金引導(dǎo)和帶動，充分發(fā)揮地方主動性和積極性，進(jìn)一步提升專精特新中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平，增強產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，加大對專精特新中小企業(yè)培育賦能，發(fā)揮專精特新“小巨人”企業(yè)示范引領(lǐng)作用，促進(jìn)更多中小企業(yè)專精特新6關(guān)于組織開展2024年度大企業(yè)“發(fā)榜”中小企業(yè)“揭榜”聚焦制造強國、網(wǎng)絡(luò)強國重點領(lǐng)域，通過龍頭企業(yè)發(fā)由大企業(yè)與中小企業(yè)自愿基于市場原則進(jìn)行合作，助力大企業(yè)精準(zhǔn)對接更多未進(jìn)入供應(yīng)商體系的協(xié)同創(chuàng)新伙伴，助力更多中小企業(yè)融入大