2024年銀行零售客戶經(jīng)理工作計(jì)劃范文（3篇）

2024年銀行零售客戶經(jīng)理工作計(jì)劃范文（3篇）2024年銀行零售客戶經(jīng)理工作計(jì)劃范文（通用3篇）2024年銀行零售客戶經(jīng)理工作計(jì)劃范文篇1(一)營銷管理制度：1、日常管理：①分組管理制度：工作中，將團(tuán)隊(duì)分成3個小組，通過把人數(shù)落實(shí)到分組，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊(duì)發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊(duì)每個成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。②日常一對一管理：工作中，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。③工作效率制度：工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：1、千方百計(jì)完成區(qū)域銷售任務(wù);2、努力完成銷售中的各項(xiàng)要求;3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報(bào);5、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度;6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。建立團(tuán)隊(duì)高效率的工作精神，團(tuán)隊(duì)以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊(duì)管理。2、會議管理團(tuán)隊(duì)會議是團(tuán)隊(duì)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。①工作內(nèi)容：通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。(內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問)②會議精神：一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。③會議文化：會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊(duì)士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊(duì)向心力和凝聚力。(二)人員招聘銷售團(tuán)隊(duì)組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊(duì)才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：①網(wǎng)站招聘：通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。②人才市場招聘：結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘。③校企合作：這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中)2024年銀行零售客戶經(jīng)理工作計(jì)劃范文篇21.項(xiàng)目基本情況老師好，我所做的網(wǎng)上開店策劃是打算尋找好的市場，同時讓自己的商品有競爭力，這樣才是成功的基石。我選擇的網(wǎng)絡(luò)平臺是淘寶網(wǎng)，因?yàn)樘詫毦W(wǎng)人氣旺盛，不對店家收費(fèi)，這都是很重要的指標(biāo)。我想把店鋪所提供商品的分類設(shè)置為飾品，因?yàn)槲掖蛩沅N售南京特產(chǎn)雨花石，這樣設(shè)置分類可以讓我的目標(biāo)用戶可以準(zhǔn)確地找到我。同時，我打算為我的網(wǎng)店取名為南京精品雨花石，這樣可以吸引用戶在我的店里消費(fèi)。2.市場分析首先，外地人來南京旅游都會在南京各景點(diǎn)購買雨花石作為紀(jì)念品，所以雨花石的銷售是有較大的市場。那么我的雨花石網(wǎng)店會取得一定的效果，那些對六朝古都南京有所向往的人都可能在我的雨花石小店購買雨花石充當(dāng)裝飾品。其次，我作為一個在南京的高校學(xué)生，那么我在南京購買雨花石作為進(jìn)貨渠道會有更多的比較方法，也會減少我進(jìn)貨的支出。同時這種南京本地雨花石的質(zhì)量是比起網(wǎng)絡(luò)上其他銷售雨花石的小店更具信服力。其三，我由于在進(jìn)貨上的壓力較小，我可以做出適當(dāng)?shù)淖尷?，因此我的雨花石不僅在價(jià)格上比他人有優(yōu)勢，我的質(zhì)量優(yōu)勢也是可以超過別人。第四，淘寶是亞太最大的網(wǎng)絡(luò)零售商圈，截至20__年底，淘寶網(wǎng)注冊用戶已經(jīng)在中國人口中占據(jù)了很大的一部分，也占據(jù)了網(wǎng)絡(luò)零售市場的極大部分。這個優(yōu)秀的銷售平臺也給予我一個良好的市場。綜上，我的雨花石銷售是有較好的市場的。3.網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)經(jīng)營對于我網(wǎng)店的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，我是打算做好一系列經(jīng)營。第一，我打算安排幾個能夠輪流值班的客服，做好一系列銷售業(yè)務(wù)比如如給予想要購買雨花石客戶售前說明，售后解釋，以及可能會出現(xiàn)的糾紛進(jìn)行處理第二，我會安排一定人員去作為我網(wǎng)店的送貨人員，對于在我大學(xué)附近的客戶，我可以提供客戶送貨上門的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)。第三，我會在客戶有要求的情況，給予客戶詳細(xì)的產(chǎn)品圖片，產(chǎn)品來源的業(yè)務(wù)。4.市場營銷策略對于我產(chǎn)品在市場上的營銷，我也準(zhǔn)備了相應(yīng)的策略。第一，由于店鋪的知名度還不夠廣，所以廣告宣傳是非常有必要的。巧妙的宣傳方法不僅可以為店鋪節(jié)約成本，還可以為店鋪帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。針對于此，我們根據(jù)季節(jié)、以及節(jié)日的變化做出不同的廣告。第二，我會在節(jié)假日進(jìn)行一系列的活動。例如在節(jié)假日的前三天到后三天都做一定的折扣活動，并在節(jié)假日當(dāng)天做出買一送一的回饋，從而盡可能完成我在日銷售額的目標(biāo)。第三，凡是超過三個以上的客戶來我們網(wǎng)店進(jìn)行消費(fèi)的，我會給予相應(yīng)的福利，例如在購買雨花石時送上南京當(dāng)?shù)氐奶厣餍牌蛘咝×闶骋环荩プ尶蛻舾惺艿轿覀兙W(wǎng)店的溫情。第時，若是在我們網(wǎng)店銷售低迷時期，我也會實(shí)行滿一定金額的購買可以參與抽獎的策略，從而去刺激我們的網(wǎng)店雨花石的銷售。5.收費(fèi)模式對于收費(fèi)模式，我會采取兩種方式。因?yàn)槲視Y(jié)合網(wǎng)上銷售和線下送貨兩種銷售方式，所以對于網(wǎng)上客戶我就會接受客戶網(wǎng)上銀行或者支付寶直接線上付款，對于在南京本地的客戶會在送貨上門并簽收后直接收取現(xiàn)金6.財(cái)務(wù)分析對于我店鋪的財(cái)務(wù)，我也有自己的分析。首先，我需要自己個人拿出一定的金錢用作進(jìn)貨，也只能進(jìn)比較少的貨物，可能會在生意走上正軌之后加大投入。其次，我需要雇傭一些精通設(shè)計(jì)的大學(xué)生去為我的淘寶頁面做一些設(shè)計(jì)，盡量做到清晰已見，能夠讓客戶輕松做到在我的網(wǎng)店購物。第三，我需要和相關(guān)的物流公司簽訂合約去讓他們?yōu)槲易鲐浳锏倪\(yùn)輸。第四，我會雇傭一些大學(xué)生去為我做南京周邊的雨花石配送業(yè)務(wù)，因?yàn)榇髮W(xué)生人力成本較低，也可以減少我在財(cái)務(wù)上的指出壓力。7.風(fēng)險(xiǎn)分析做生意是一定會冒一定的風(fēng)險(xiǎn)，所以我也對于自己在網(wǎng)上開店的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了一定的考量。首先，我知道我在開網(wǎng)店的經(jīng)驗(yàn)缺失，可能會在網(wǎng)店的前后注冊申請上浪費(fèi)時間，從而會有浪費(fèi)銷售雨花石的寶貴時間的風(fēng)險(xiǎn)的可能。其次，我對于雨花石進(jìn)貨市場還處于一個摸索階段，可能我會在前幾次進(jìn)貨上交出入門費(fèi)，就是會花較多的價(jià)格卻買了較少的貨物。第三，我對于自己網(wǎng)店的前景還需要正式開店后才可以了解，可能會出現(xiàn)我進(jìn)貨量過多而導(dǎo)致貨物的堆積，會需要一定的空間來屯貨物而又要付出較多的空間費(fèi)用，也可能會因?yàn)槲疫M(jìn)貨較少而導(dǎo)致我需要反復(fù)乘車去購買貨物而浪費(fèi)了一定的交通費(fèi)用。第四，我可能會碰到在銷售中出現(xiàn)的糾紛，從而導(dǎo)致我去花費(fèi)一定金錢與時間在與客戶進(jìn)行溝通，也會導(dǎo)致我浪費(fèi)雇傭人力去送貨的人工費(fèi)用。但是做什么都會有風(fēng)險(xiǎn)，只有敢于面對會出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，我才能把我的網(wǎng)店做大做好。8.網(wǎng)店未來發(fā)展規(guī)劃店鋪雖然現(xiàn)在還是處于一定的萌芽階段，但還是對于店鋪抱有較大的期望，希望店鋪在今后的發(fā)展歷程中，能夠取得一個好的效果。如果店鋪?zhàn)龅揭欢ǖ姆秶?，希望可以建立自己的會員制度，進(jìn)一步穩(wěn)定自己的顧客群體。然后還可以樹立起自己的品牌形象。我也計(jì)劃在店鋪?zhàn)龅矫刻煊蟹€(wěn)定的銷售額，利潤值支持我能夠有余力租下一個小攤位去進(jìn)行線下的銷售。將網(wǎng)店與實(shí)體店做到很好的結(jié)合在一起，在實(shí)體店去為自己網(wǎng)店進(jìn)行相應(yīng)的宣傳，在網(wǎng)店做實(shí)體店相應(yīng)的宣傳。為了完成自己網(wǎng)店做好做大的目標(biāo)，我會付出很大的努力，計(jì)劃書也只能寫到一部分，面對之后網(wǎng)店開辦中或多或少出現(xiàn)的問題，我會認(rèn)真解決，會真正讓自己的網(wǎng)店成為一個優(yōu)秀的網(wǎng)店，而不是僅僅口頭上說我要做好。最后謝謝老師在這段時間對我的細(xì)心教導(dǎo)，我會永遠(yuǎn)記得老師的恩情。2024年銀行零售客戶經(jīng)理工作計(jì)劃范文篇3一、培訓(xùn)的內(nèi)容對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容，要從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)本行實(shí)際，量體裁衣，度身定做。一般應(yīng)采取分類培訓(xùn)的方式進(jìn)行，即針對不同的對象確定不同的培訓(xùn)內(nèi)容。(一)客戶經(jīng)理的`基本培訓(xùn)內(nèi)容1、銀行有關(guān)的法律。2、金融產(chǎn)品知識。3、銀行規(guī)章制度。4、財(cái)務(wù)及信貸評估分析技術(shù)。5、市場調(diào)研分析技術(shù)。6、營銷技能。7、公關(guān)禮儀。8、心理素質(zhì)。9、職業(yè)操守。10、其它。(二)新任客戶經(jīng)理的培訓(xùn)內(nèi)容對銀行而言，對新入行的客戶經(jīng)理進(jìn)行培訓(xùn)是最佳培訓(xùn)時機(jī)。新員工的培訓(xùn)與發(fā)展，又稱崗前培訓(xùn)、崗前教育、職前教育、入行教育，是一個銀行所錄入的員工從局外人轉(zhuǎn)為銀行人的過程，是員工從一個團(tuán)體的成員融入到另一個團(tuán)體的過程。對新招聘客戶經(jīng)理的培訓(xùn)課程應(yīng)為：介紹本行概況，包括銀行歷史、使命與前景規(guī)劃、主要金融產(chǎn)品及服務(wù)、銀行客戶和市場競爭狀況、銀行組織架構(gòu)及工作流程等;介紹客戶經(jīng)理職位說明及職業(yè)必備;介紹法律文件與規(guī)章制度;到主要業(yè)務(wù)部門