西式快餐品類發(fā)展報(bào)告2024

發(fā)展報(bào)告20242024年8月03經(jīng)營(yíng)建議：建構(gòu)品牌形象，豐富消費(fèi)場(chǎng)景品類概覽：全國(guó)西式快餐門(mén)店超20萬(wàn)家，西式快餐隨改革開(kāi)放進(jìn)入中國(guó)，在發(fā)展中不斷融合1.0階段2.0階段3.0階段4.0階段口傳統(tǒng)西式快餐以炸烤類產(chǎn)品為主，配以各類汽水飲料和油炸小吃，其烹飪方式和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)造就了西式快餐標(biāo)準(zhǔn)類眾多，如漢堡、比薩、塔可、三明治等，知名品牌包括麥當(dāng)勞、肯德基、達(dá)美樂(lè)、賽百味、德克士等。西式快餐的主要產(chǎn)品構(gòu)成塔可塔可小龍蝦塔可香辣炸雞塔可餅新奧爾良烤雞腿堡香辣雞腿堡深海鰭魚(yú)堡巨無(wú)霸田園雞腿堡碳酸飲料咖啡米乳茶豆?jié){雞肉三明治牛肉三明治菠蘿比薩夏威夷比薩榴蓮比薩派意大利肉醬面番茄肉醬面奶油芝士面炸雞手槍腿香辣雞翅奧爾良烤雞翅飯煽意面北京烤鴨漢堡麻婆豆腐漢堡板燒菠蘿漢堡藤椒雞腿漢堡魚(yú)香肉絲漢堡雞肉卷老北京雞肉卷墨西哥雞肉卷奶昔草莓奶昔巧克力奶昔香草奶昔凱撒沙拉三文魚(yú)沙拉土豆沙拉雞米花布丁蛋糕冰淇淋芝士熱狗資料來(lái)源：公開(kāi)信息，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2,680億元，同比增長(zhǎng)29.6%。截至2024年8月，全國(guó)西式快餐門(mén)店數(shù)超過(guò)20萬(wàn)家2022年同期增長(zhǎng)7.2%2018—2024年全國(guó)西式快餐市場(chǎng)規(guī)模2021—2024年全國(guó)西式快餐相關(guān)企業(yè)2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E西式快餐門(mén)店分布不均，東部沿海地區(qū)西式快餐門(mén)店數(shù)量多□從全國(guó)各區(qū)域來(lái)看，華東地區(qū)西式快餐門(mén)店數(shù)最多，占比為34.9%。華南地區(qū)排名第二，占比為17.6%。華北東北、西北的西式快餐門(mén)店數(shù)占比分別為11.4%、6.2%和4.8%口從省級(jí)行政區(qū)來(lái)看，廣東的西式快餐門(mén)店數(shù)占比最高，達(dá)到12.8%,江蘇、浙江、山東緊隨其后，占比分別為8.3%、6.8%、6.2%。可見(jiàn)，西式快餐門(mén)店數(shù)量較多的省份多集中在東部沿海地區(qū)2024年全國(guó)各區(qū)域西式快餐門(mén)店數(shù)占比分布2024年全國(guó)西式快餐門(mén)店數(shù)TOP10省級(jí)行政區(qū)華東華南華中西南華北東北西北1~3名4~6名7~10名資料來(lái)源：紅餐大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年8月口在全國(guó)西式快餐門(mén)店數(shù)TOP10城市中，上海以3.2%拔得頭籌，其次是北京、廣州、深圳，占比分別為2.5%、2.2%、1.9%。一線和新一線城市由于商業(yè)價(jià)值較大，品類進(jìn)駐較早，當(dāng)前仍是西式快餐門(mén)店分布的主要陣地口從各線級(jí)城市每萬(wàn)人西式快餐門(mén)店數(shù)分布上看，2024年三線及以下城市每萬(wàn)人門(mén)店數(shù)約為4.1,與二線及以上城市存在明顯差距，顯示出下沉市場(chǎng)或仍有一定的開(kāi)發(fā)空間2024年全國(guó)西式快餐門(mén)店數(shù)TOP10城市2024年各線級(jí)城市每萬(wàn)人西式快餐門(mén)店數(shù)分布概況上海天津北京蘇州廣州成都深圳杭州西式快餐連鎖化程度較高，華萊士門(mén)店數(shù)一騎絕塵□據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，截至2024年8月，西式快餐品牌中已有79.6%的品牌開(kāi)出了10家以上的門(mén)店，其中26.3%的品牌開(kāi)出了100家以上的門(mén)店，品類總體連鎖化、規(guī)?；潭容^高□2023年12月15日，隨著肯德基杭州武林門(mén)碼頭店的開(kāi)業(yè)，西式快餐“萬(wàn)店俱樂(lè)部”迎來(lái)了第二位玩家；而華萊士則在2023年1月順利開(kāi)出第2萬(wàn)家店，據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月，華萊士門(mén)店數(shù)約為20,300+家。除此之外，麥當(dāng)勞和塔斯汀也已經(jīng)開(kāi)出超6,000家門(mén)店2024年全國(guó)西式快餐品牌門(mén)店數(shù)區(qū)間占比分布101家及以上■51-100家m11-50家麗10家及以下2024年全國(guó)部分西式快餐品牌概況進(jìn)駐城市數(shù)(個(gè))●華菜士快樂(lè)星漢堡貝克漢堡●華菜士麥當(dāng)勞肯德基麥當(dāng)勞肯德基塔斯汀塔斯汀享哆味賽百味賽百味達(dá)美樂(lè)薩莉亞資料來(lái)源：紅餐大數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年8月□西式快餐領(lǐng)域產(chǎn)品品類繁多，在長(zhǎng)期的相互交融與協(xié)同發(fā)展進(jìn)程中，成功構(gòu)建起漢堡、比薩、塔可等多條細(xì)分賽道。在此生態(tài)格局下，眾多知名品牌不斷涌現(xiàn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)持續(xù)演進(jìn)二二漢堡是西式快餐品類中品牌最多的賽道,主要品牌包括肯德基、麥當(dāng)勞、華萊士等。近年來(lái)，隨著新林堡堡、享哆味等品牌也塔可當(dāng)前,塔可在國(guó)內(nèi)的認(rèn)知度和接受度仍然有限,這主要是由于其所代表的墨因此近年來(lái)，許多塔可品牌也在積極進(jìn)行本土化改造。國(guó)內(nèi)比較知名的塔克品牌包括塔可鐘、多哥塔口從人均消費(fèi)上來(lái)看，40元以下仍然是西式快餐消費(fèi)的主力價(jià)格帶，僅有必勝客、達(dá)美樂(lè)比薩、薩莉亞三個(gè)品牌人均消費(fèi)超過(guò)40元口從人均消費(fèi)變化情況來(lái)看，人均消費(fèi)在20元及以下的西式快餐品牌數(shù)占比從2023年的63.5%上升至63.7%;人均消費(fèi)在20~40元之間的品牌數(shù)占比則從2023年的28.7%上升至30.1%;人均消費(fèi)在40元以上的品牌數(shù)占比均有所降低■2024年■2023年肯德基麥當(dāng)勞華菜士必勝客尊寶比薩達(dá)美樂(lè)比薩塔斯汀德克士薩莉亞漢堡王派樂(lè)漢堡寡百味發(fā)展動(dòng)向：產(chǎn)品進(jìn)一步細(xì)分，本土化戰(zhàn)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，我國(guó)西式經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展，我國(guó)西式快餐形成了多元化的風(fēng)味體系，既涵蓋了全球經(jīng)典西式快餐風(fēng)味，又融合中華文化發(fā)展出獨(dú)具特色的國(guó)潮風(fēng)味聚焦下沉市場(chǎng)微創(chuàng)新興起2024年西式快餐隨著一二線城市競(jìng)爭(zhēng)的加劇，消費(fèi)者對(duì)“品價(jià)比”日益重視，西式快餐品牌紛紛采取針對(duì)性策略，發(fā)力下沉市場(chǎng)體，西式快餐品牌積極追趕熱點(diǎn)，通過(guò)聯(lián)名、造梗等手段迎合年輕消費(fèi)者的喜好，搶占用戶心智新式茶飲的崛起為西式快餐在飲品上的創(chuàng)新提供了新的思路。各西式快餐紛紛加碼飲品創(chuàng)新,進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品差異化除了正餐消費(fèi)時(shí)段外，下式快餐消費(fèi)的重要時(shí)段。極拓展聚餐等消費(fèi)場(chǎng)景本土化與經(jīng)典并存年輕化營(yíng)銷消費(fèi)場(chǎng)景拓寬非中式Anch非中式Anch趨勢(shì)麻辣香鍋、凱里酸湯、川味油辣子中式中式15味都取得了超過(guò)200%的增長(zhǎng)終端產(chǎn)品終端產(chǎn)品2024年Q1的風(fēng)味趨勢(shì)中口根據(jù)《2024漢堡風(fēng)味趨勢(shì)觀察報(bào)告》,西式快餐各風(fēng)味中，貴州風(fēng)味的推薦率實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩個(gè)季度的增長(zhǎng)，西式快餐品牌推出的中國(guó)風(fēng)味產(chǎn)品2024年部分中國(guó)漢堡品牌概貌代表產(chǎn)品漢堡餡料創(chuàng)新塔斯汀麻婆豆腐堡、酸菜烤肉堡等螺螄粉風(fēng)味中國(guó)堡等熊貓現(xiàn)手工中式漢堡麻辣香鍋雞腿堡等金湯泡椒鱈魚(yú)堡等漢堡狀元好酥鴨堡等堡蓮燈長(zhǎng)沙黑豆腐雞腿漢堡、油潑辣子整只雞腿堡等沙朗阿甘安格斯芝士牛肉堡(鮮肉漢堡)等漢堡胚創(chuàng)新林堡堡招牌小鮮肉雙蛋堡、黑椒牛肉蛋堡等漢堡實(shí)驗(yàn)室青咖喱菠蘿烤雞漢堡(饅頭堡)等市場(chǎng)風(fēng)味洞察難題味好美解決方案：全球流行風(fēng)味預(yù)測(cè)體系口隨著我國(guó)西式快餐賽道競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，為了應(yīng)對(duì)日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)和潛在的同質(zhì)化風(fēng)險(xiǎn)，各品牌在保留西式快餐基本產(chǎn)品形態(tài)的基礎(chǔ)上積極對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行微創(chuàng)新。一方面，西式快餐品牌積極在已有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行食材和口味的升級(jí)，用新奇食材吸引關(guān)注，用高質(zhì)量原料留住消費(fèi)者；另一方面，西式快餐品牌不斷豐富產(chǎn)品矩陣，發(fā)力飲品創(chuàng)新，持續(xù)探索“餐+飲”模式上融合全球美食元素，采用高品質(zhì)肉類、非轉(zhuǎn)基因蔬菜及優(yōu)質(zhì)芝士，推出了許多出圈的高質(zhì)量產(chǎn)品牌合作或自研飲品的形式豐富自身飲品SKU,發(fā)力品牌第二增長(zhǎng)曲線口面對(duì)潛在的同質(zhì)化壓力，西式快餐品牌積極在已有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上進(jìn)行食材和口味的升級(jí)。在口味上，西式快餐品牌通過(guò)不斷拓展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品口味，打造差異化產(chǎn)品。在食材上，西式快餐品牌積極在面粉、芝士等主要原料上進(jìn)行升級(jí)，提高產(chǎn)品質(zhì)量打造口味差異化打造口味差異化食材品質(zhì)升級(jí)食材品質(zhì)升級(jí)口在主要菜品之外，西式快餐品牌也在不斷拓寬飲品種類，持續(xù)探索“餐+飲”模式。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院觀察發(fā)現(xiàn)，這些西式快餐品牌的做法主要有三種：一是結(jié)合流行趨勢(shì)，與上游專業(yè)供應(yīng)商進(jìn)行合作，推出當(dāng)下消費(fèi)者喜愛(ài)的潮流現(xiàn)制飲品；二是同知名飲品品牌聯(lián)合，探索“店中店”模型；三是基于自身豐富的飲品SKU設(shè)立子品牌，發(fā)力品牌的第二增長(zhǎng)曲線與品牌聯(lián)合與品牌聯(lián)合推出潮流飲品推出潮流飲品2023—2024年全國(guó)各線級(jí)城市西式快餐門(mén)店數(shù)占比分布2024年全國(guó)部分西式快餐品牌三線及以下城市的門(mén)店數(shù)占比四線城市三線城市二線城市享哆味華萊士塔斯汀肯德基■2023年■2024年步帶動(dòng)門(mén)店GMV口國(guó)外品牌在消費(fèi)降級(jí)的大趨勢(shì)中也紛紛做出反應(yīng)，通過(guò)對(duì)低線城市乃至鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)特征的深刻洞察，制定對(duì)應(yīng)的模型下沉消費(fèi)下沉口近年來(lái)，消費(fèi)者消費(fèi)西式快餐產(chǎn)品的時(shí)段逐漸拓寬。根據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院的“2024年餐飲消費(fèi)大調(diào)查”,西式快餐消費(fèi)者在非核心時(shí)段(早餐、下午茶、夜宵)的消費(fèi)占比已經(jīng)超過(guò)50%。與此同時(shí)，一眾西式快餐品牌也針對(duì)不同時(shí)段的產(chǎn)品特征，推出各類專供非核心時(shí)段的特定產(chǎn)品，如早餐粥、夜宵雞架等早餐時(shí)段午餐時(shí)段下午茶時(shí)段晚餐時(shí)段夜宵時(shí)段早餐時(shí)段早餐時(shí)段下午茶時(shí)段下午茶時(shí)段夜宵時(shí)段夜宵時(shí)段口根據(jù)紅餐產(chǎn)業(yè)研究院“2024年餐飲消費(fèi)大調(diào)查”,西式快餐的消費(fèi)者群體中有60.5%的消費(fèi)者年齡不滿30歲。因此，眾多西式快餐品牌在營(yíng)銷策略上，也更為注重迎合年輕消費(fèi)群體的喜好，開(kāi)展一系列富有創(chuàng)意和趣味性的營(yíng)銷活動(dòng)，如聯(lián)名直播、造梗等。通過(guò)這些營(yíng)銷活動(dòng)，西式快餐品牌不僅能夠提升品牌曝光度，吸引更多年輕消費(fèi)者的關(guān)注，同時(shí)也能夠通過(guò)各種形式的交流對(duì)話，增強(qiáng)消費(fèi)者與品牌之間的情感連接，對(duì)品牌產(chǎn)生更強(qiáng)的認(rèn)知和信賴品牌+游戲IP品牌+動(dòng)漫IP品牌+游戲IP品牌+動(dòng)漫IP□截至2024年7月，肯德基微博“#瘋狂星期四#”□與之相對(duì)地，麥當(dāng)勞也