汽車檢測市場分析：機動車存量市場增加-檢測站供需矛盾突出

汽車檢測市場分析機動車存量市場增加，檢測站供需矛盾突出

機動車檢測系統(tǒng)的下游應用領域不斷拓展，為檢測設備行業(yè)打開向上空間目前機動車檢測系統(tǒng)主要應用在機動車檢測機構和汽車制造廠，由于機動車檢測是全面、科學評價車輛技術性能的必要手段，隨著我國機動車保有量的增加和汽車后市場的迅速發(fā)展壯大，未來機動車檢測系統(tǒng)的應用范圍將不斷拓寬，逐步由國家強制檢測領域向汽車維修檢測、二手車交易檢測等企業(yè)應用領域滲透。此外，由于政府的強制性檢測時間間隔相對較長，對機動車故障的發(fā)現(xiàn)仍然缺乏及時性。伴隨對機動車安全和環(huán)保意識的提升，車主對主動性檢測的需求將逐漸上升。圖表：機動車檢測系統(tǒng)的產業(yè)鏈資料來源：銳觀咨詢整理下游應用領域拓展，預計維修檢測、二手車交易檢測和主動性檢測市場總規(guī)模近40億。根據(jù)公司招股說明書公開信息，維修檢測系統(tǒng)可以配臵安檢、環(huán)保和綜檢系統(tǒng)中部分或全部的設備，亦可根據(jù)需求配臵特定功能的檢測設備。假設僅20%的一類維修企業(yè)主動增配底盤測功機，以及僅20%的二類維修企業(yè)主動增配側滑臺、制動臺、車速表試驗臺等檢測設備，截至2015年年末，新增市場需求約為十幾億元，我們根據(jù)2018年維修企業(yè)最新的數(shù)據(jù)測算，截至2018年年末新增市場需求在20億元左右。二手車交易檢測市場方面，我們以平均每個地級城市最低配臵2-3套二手車評估檢測系統(tǒng)，每套二手車評估檢測系統(tǒng)六十多萬元測算，全國325個地級以及以上城市累計的潛在市場需求在5億元以上。自主性檢測市場方面，由于政府的強制性檢測時間間隔相對較長，對機動車故障的發(fā)現(xiàn)仍然缺乏及時性。伴隨對機動車安全和環(huán)保意識的提升，車主對主動性檢測的需求將逐漸上升。以2018年中國汽車保有量最新數(shù)據(jù)計算，假設每年30%的車主在強制性檢測之外平均增加1次安全檢測，安檢系統(tǒng)的潛在市場需求將新增12億元以上。檢測標準不斷升級，拉動機動車檢測系統(tǒng)更新需求。機動車檢測標準對檢測的具體要求和方法做出了詳細規(guī)定，對行業(yè)發(fā)展起規(guī)范和指導作用。隨著我國機動車保有量輛的不斷增長，我國政府在車輛的治超治限、尾氣排放等方面制定了越來越嚴格的檢測標準。未來隨著檢測方法、限值標準科學試驗等基礎性技術研究工作的深入、檢測技術的發(fā)展進步和外部條件的逐漸成熟，檢測標準將持續(xù)更新完善，帶來機動車檢測系統(tǒng)的升級改造與新建需求。圖：機動車檢測標準變化資料來源：銳觀咨詢整理按照政策執(zhí)行要求，2019年5月1日起全國將實施兩項新的國家標準《汽油車污染物排放限值及測量方法（雙怠速法及簡易工況法）》（GB18285-2018）、《柴油車污染物排放限值及測量方法（自由加速法及加載減速法）》（GB3847-2018）。在用車的兩項排放標準，由于修訂內容較多，增加了OBD檢測等新內容，因此標準實施采取分步走方式。第一步，2019年5月1日起，開始實施新的尾氣排放檢測方法及限值。第二步，對于標準新增內容，如柴油車NOx檢測和OBD檢查，2019年11月1日起正式實施。根據(jù)《大氣污染防治法》的有關規(guī)定，具備條件的地區(qū)可經省級人民政府批準并經向生態(tài)環(huán)境部備案后，可早于上述日期提前實施在用車排放標準。實際中，由于相關檢測設備產能受限，政策推遲到2020年5月31日正式實施。由于環(huán)保要求和檢測要求提高，全國范圍內的環(huán)檢設備線需要更新升級，保守估計由此催生出的相關設備需求在30億左右，帶動產業(yè)鏈相關公司訂單與業(yè)績大幅增長。機動車檢測設備水漲船高需求增加，促進公司機動車檢測系統(tǒng)板塊營收持續(xù)增長。公司機動車檢測系統(tǒng)板塊提供的產品主要包括安檢系統(tǒng)、環(huán)檢系統(tǒng)、綜檢系統(tǒng)和新車下線檢測系統(tǒng)等產品。機動車存量市場規(guī)模大，檢測站供需矛盾突出機動車保有量持續(xù)增長帶動下游檢測行業(yè)景氣，機動車檢測設備需求增加。機動車檢測行業(yè)是伴隨機動車保有量的迅猛增長逐步發(fā)展起來的。近年來隨著我國經濟水平的發(fā)展和人民可支配收入的提高，我國的機動車保有量持續(xù)增長。根據(jù)國家公安部公布的數(shù)據(jù)，截止到2018年底，我國機動車保有量達到3.27億輛，同比增長5.48%，其中汽車保有量為2.40億輛，同比增長10.6%。我國機動車保有量，尤其是汽車保有量的逐年增長，增加機動車檢測的需求，促進機動車檢測行業(yè)的發(fā)展，從而增加對機動車檢測系統(tǒng)的需求。中國千人汽車保有量較小，提升空間巨大。我國的汽車保有量不斷增長，但是由于我國人口眾多，人均汽車保有量整體偏低，尚處在汽車社會初級階段。以2018年的數(shù)據(jù)來看，美國、日本和韓國每千人汽車保有量分別為822、616和606輛，而我國每千人汽車保有量僅為172輛，與發(fā)達國家相比仍存在著很大差距。人均汽車保有量的偏低，我國的機動車保有量尤其是汽車保有量的增長趨勢將會繼續(xù)維持下去。國內檢測機構數(shù)量配比不足，供給缺口亟待填補。盡管我國的機動車保有量已位列世界第二，但是機動車檢測市場的發(fā)展遠遠落后于機動車保有量的增長，而且未來伴隨中國機動車保有量的持續(xù)增加，國內機動車檢測站的數(shù)量遠遠不能滿足實際需求。根據(jù)《2018-2024年中國機動車檢測站市場調查與投資前景預測報告》數(shù)據(jù)，截至2017年底，我國汽車保有量約為2.17億輛，檢測站7100家左右，每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為0.33個，同期日本每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為3.1個，美國為2.5個，歐洲為2個。根據(jù)調研數(shù)據(jù)，2018年我國約有1.2萬個檢測站，當年汽車保有量2.40億，每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為0.5個。目前國內檢測機構數(shù)量尚有很大的缺口，未來國內機動車檢驗機構對檢測系統(tǒng)的市場需求十分巨大。按照發(fā)達國家的平均配比水平（2.5個/萬輛汽車）計算，實際需求的檢測站數(shù)量為6萬個，是目前機動車檢測站存量的5倍，市場空間廣闊。外延并購下游檢測站，積極布局機動車檢測服務業(yè)務我國機動車檢驗機構數(shù)量偏少，亟待進一步增加。根據(jù)《2018-2024年中國機動車檢測站市場調查與投資前景預測報告》數(shù)據(jù)，截至2017年底，我國汽車保有量約為2.17億輛，檢測站7100家左右，每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為0.33個，同期日本每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為3.1個，美國為2.5個，歐洲為2個。根據(jù)調研數(shù)據(jù)，2018年我國約有1.2萬個檢測站，當年汽車保有量2.40億，每萬輛汽車擁有的檢測站數(shù)量約為0.5個，機動車檢測站密度提升。我國機動車檢驗機構的數(shù)量較國外發(fā)達國家明顯偏少。機動車檢測能力不足的狀況導致年檢高峰期，全國多地出現(xiàn)排長隊檢車的情況，從而滋生了檢驗不合規(guī)、把關不嚴、設備超負荷運轉等不良現(xiàn)象。政府在機動車安檢領域簡政放權，加快檢測機構建設。機動車檢測機構發(fā)展可分為三個階段：一是2003年之前的行政委托階段，該時期汽車檢驗機構主要由行業(yè)管理部門采用行政委托的方式加以管理。二是2003到2013年間的資格管理階段，2003年《中華人民共和國道路交通安全法》的頒布標志著檢驗機構社會化經營的開始，檢驗機構的管理轉為實施資格管理和計量認證管理，此時政府部門及相關人員仍在直接或間接參與。三是政策放開民營化階段。2014年5月公安部與質檢總局聯(lián)合發(fā)布了《關于加強和改進機動車檢驗工作的意見》，規(guī)定政府部門不得舉辦檢驗機構，對符合法定條件的申請人簡化審批程序，并推行異地檢驗等改革措施，拉開了改革序幕，加快檢驗機構建設進程。機動車價格逐步放開，市場化持續(xù)推進，真實的機動車檢測市場規(guī)模擴大。2014年5月16日，公安部與質檢總局聯(lián)合發(fā)布了《關于加強和改進機動車檢驗工作的意見》，規(guī)定政府部門不得舉辦檢驗機構，對符合法定條件的申請人簡化審批程序，并推行異地檢驗等改革措施；2018年5月16日，國務院常務會議決定推行貨車年審、年檢和尾氣排放檢驗“三檢合一”，“三檢合一”致力于幫助車主在相關檢驗檢測機構實現(xiàn)“一次上線、一次檢測、一次收費”，有利于節(jié)約時間和經濟成本；2019年5月14日，《國家發(fā)展改革委關于進一步清理規(guī)范政府定價經營服務性收費的通知》（發(fā)改價格?2019?798號）發(fā)布，通知提到放開機動車檢測類等收費項目，進一步縮減政府定價范圍，對已經形成競爭的服務，一律實行市場調節(jié)價，明確“凡是市場能自主調節(jié)的就讓市場來調節(jié)”的原則。按照國家規(guī)定機動車檢測的頻率（按照新規(guī)）、目前各類型機動車存量規(guī)模（其中，2018年底汽車存量2.4億）、全國各個省份部分城市部分檢測站的檢測服務價格（均價在250元），我們計算得出，目前機動車檢測服務市場規(guī)模超過600億元人民幣。機動車檢測服務收費市場化繼續(xù)推進，預期未來檢測服務價格上升是趨勢。我們預計未來真實的機動車檢測市場將會繼續(xù)釋放，規(guī)模繼續(xù)擴大。圖表：全國部分省市部分私家車檢測站檢測服務價格草根調研數(shù)據(jù)（單位：元）資料來源：公開資料整理隨著國內機動車保有量的持續(xù)增加、檢測標準的升級與檢測行業(yè)規(guī)范化程度的不斷提高，機動車檢測行業(yè)迎來了新的市場機遇。公司長期服務于機動車檢測行業(yè)，充分了解檢測技術和原理，擁有業(yè)內領先的軟硬件研發(fā)團隊，參與了多項檢測標準的起草，通