2024年上半年胸腹腔鏡市場(chǎng)洞察報(bào)告

02整體市場(chǎng)03細(xì)分領(lǐng)域05采購(gòu)單位06縣級(jí)醫(yī)院01概述》胸腹腔鏡主要包括鏡體、攝像系統(tǒng)、冷光源、氣腹機(jī)、監(jiān)視器等部分組成，主要應(yīng)用于胸部和腹部的各項(xiàng)檢查和治療。近年來(lái)，微創(chuàng)手術(shù)正以前所未有的速度發(fā)展，它在醫(yī)療領(lǐng)域中的應(yīng)用正變得越來(lái)越廣泛。微創(chuàng)手術(shù)通過(guò)使用細(xì)長(zhǎng)的手術(shù)器械和醫(yī)用內(nèi)窺鏡進(jìn)行操作，因創(chuàng)口小，從而減少了對(duì)患者的身體損傷。胸腹腔鏡手術(shù)對(duì)精確度的要求非常高，4K與3D技術(shù)在胸腹腔鏡產(chǎn)品上得以大顯身手，高清的鏡頭提升了手術(shù)的安全性，減少了手術(shù)所需要的時(shí)間，減輕了患者的經(jīng)濟(jì)壓力。02整體市場(chǎng)情況2024年H1，胸腹腔鏡約占整體內(nèi)窺鏡市場(chǎng)的28.31%（按銷售額其中前五的品牌分別是卡爾史托斯、邁瑞、奧林巴斯、歐譜曼迪和華諾康。.邁瑞Mindray03細(xì)分領(lǐng)域2024年H1，在胸腹腔鏡中，4K3D胸腹腔鏡、3D胸腹腔鏡（不含4K3D）市場(chǎng)份額相比去年同期增長(zhǎng)了7.43%、1.94%，4K胸腹腔鏡市場(chǎng)份額相比去年同期降低了1.14.56%6.69%16.18%34.42%38.62%51.02%38.51%38.51%2024年H1，邁瑞4K胸腹腔鏡（不含4K3D）市場(chǎng)份額依舊排名首位，卡爾史托斯市場(chǎng)份額有所提升，4K胸腹腔鏡市場(chǎng)集中度有所提升。邁瑞邁瑞其他其他其他奧林巴斯華諾康華諾康華諾康史賽克卡爾史托斯歐譜曼迪史賽克卡爾史托斯歐譜曼迪03細(xì)分領(lǐng)域卡爾史托斯牢牢占據(jù)3D胸腹腔鏡榜首，博盛等國(guó)產(chǎn)品牌嶄露頭角。2023年以來(lái)，我國(guó)胸腹腔鏡各品牌集中布局4K3D熒光一體系統(tǒng)，到2024年H1，已有至少四家品牌進(jìn)入市場(chǎng)，卡爾史托斯以超40%的市場(chǎng)份額位居榜首，歐譜曼迪、圖格醫(yī)療分居第二、第三位。3D胸腹腔鏡（不含4K3D）4K3D熒光胸腹腔鏡其他博盛其他博盛德國(guó)蛇牌貝朗奧林巴斯奧林巴斯奧林巴斯卡爾史托斯卡爾史托斯其他圖格醫(yī)療圖格醫(yī)療歐譜曼迪卡爾史托斯2024年H1，卡爾史托斯在江蘇、湖南和山東等13個(gè)地區(qū)市場(chǎng)份額位居第一，在江蘇、貴州等地市場(chǎng)份額超60%；邁瑞在四川等9個(gè)地區(qū)市場(chǎng)份額位居第一。05采購(gòu)單位2024年H1，從各等級(jí)醫(yī)院胸腹腔鏡市場(chǎng)分布來(lái)看，三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)份額有所增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)4.16%，二級(jí)與一級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)份額均有所降低。2024年H1，邁瑞醫(yī)療在二級(jí)醫(yī)院的市場(chǎng)份額居各品牌首位，卡爾史托斯則主要在三級(jí)醫(yī)院發(fā)力，國(guó)產(chǎn)品牌邁瑞醫(yī)療、歐譜曼迪和華諾康分列第三至第五名。 2.96%5.29%1.56% 1.81%1.56%303028%2404%.64.95%69.10%2023年H1歐譜曼迪歐譜曼迪卡爾史托斯其他華諾康其他卡爾史托斯其他邁瑞邁瑞萊夫凱爾華諾康卡爾史托斯邁瑞奧林巴斯奧林巴斯卡爾史托斯邁瑞奧林巴斯06縣級(jí)醫(yī)院2024年H1縣級(jí)醫(yī)院采購(gòu)占整體市場(chǎng)約為三分之一，縣級(jí)醫(yī)院中，位列市場(chǎng)份額前三的品牌卡爾史托斯、邁瑞和奧林巴斯占據(jù)了近六成市場(chǎng)份額。07總結(jié)微創(chuàng)手術(shù)發(fā)展迅速微創(chuàng)手術(shù)發(fā)展迅速，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展微創(chuàng)手術(shù)具有創(chuàng)傷小、疼痛輕、恢復(fù)快、手術(shù)安全性高等優(yōu)點(diǎn)，隨著內(nèi)窺鏡的發(fā)展和醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步，近年來(lái)我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)量持續(xù)增加。從各等級(jí)醫(yī)院采購(gòu)情況來(lái)看，2024年H1三級(jí)醫(yī)院的胸腹腔鏡采購(gòu)占比進(jìn)一步提升，高達(dá)69.01%。基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)通常面臨專業(yè)技術(shù)人員不足的問(wèn)題，特別是缺乏能夠開展微創(chuàng)手術(shù)的高水平醫(yī)生，這限制了微創(chuàng)手術(shù)的推廣和應(yīng)用，目前主要集中在三級(jí)醫(yī)院。隨著我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)普及度提高，人們對(duì)微創(chuàng)手術(shù)的認(rèn)知加強(qiáng)，醫(yī)生開展微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)不斷提升，我國(guó)微創(chuàng)手術(shù)滲透率有望加速提升，胸腹腔鏡市場(chǎng)規(guī)模將保持快速增長(zhǎng)。醫(yī)療資源下沉醫(yī)療資源下沉，市場(chǎng)快速擴(kuò)容盡管現(xiàn)階段我國(guó)基層醫(yī)療開展微創(chuàng)手術(shù)的能力有限，但隨著“千縣工程”、分級(jí)診療等政策的實(shí)施，我國(guó)基層醫(yī)療能力提升迅速。2023年，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系的意見(jiàn)》，意見(jiàn)提出到2025年，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步健全，資源配置和服務(wù)均衡性逐步提高。2024年H1我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院胸腹腔鏡采購(gòu)占比約為30%，在政策大力推進(jìn)下，縣級(jí)醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場(chǎng)將成為胸腹腔鏡新的增長(zhǎng)點(diǎn)。07總結(jié)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱獲批時(shí)間所屬企業(yè)NMPA注冊(cè)名稱所獲榮譽(yù)ES-CS4K系列4K醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)2019新光維醫(yī)療4K醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)國(guó)內(nèi)首個(gè)4K內(nèi)鏡產(chǎn)品AIENDO系列4K內(nèi)窺鏡成像系統(tǒng)2019.10.11圖格醫(yī)療內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)國(guó)內(nèi)第一個(gè)完全自主研發(fā)的4K內(nèi)窺鏡成像系統(tǒng)OPTO-CAM系列4K熒光導(dǎo)航內(nèi)窺鏡2020.4.26歐譜曼迪熒光攝像系統(tǒng)國(guó)內(nèi)首個(gè)4K熒光導(dǎo)航內(nèi)窺鏡214KM4K雙熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)2022.6.27歐譜曼迪熒光胸腹腔內(nèi)窺鏡全球首臺(tái)4K雙熒光內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)AQ-3004K超高清內(nèi)鏡系統(tǒng)2022.11.21澳華內(nèi)鏡電子下消化道內(nèi)窺鏡國(guó)產(chǎn)首臺(tái)4K超清消化UX7和UX5系列4K三維內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng)2022.12.27邁瑞醫(yī)療4K三維內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng)國(guó)內(nèi)首個(gè)4K三維內(nèi)窺鏡熒光攝像系統(tǒng)Stellar光學(xué)4K3D熒光內(nèi)鏡影像平臺(tái)2023.8.23歐譜曼迪三維內(nèi)窺鏡熒光攝像頭國(guó)內(nèi)首個(gè)獲證的光學(xué)4K3D熒光鏡“半拋式”一次性電子腹腔鏡2024.5.17卓外醫(yī)療電子腹腔鏡國(guó)內(nèi)首款“半拋式”一次性電子腹腔鏡4K、4K、3D驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展，國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)突出2019年至今，我國(guó)已有超百款4K、3D內(nèi)窺鏡產(chǎn)品獲批，我國(guó)胸腹腔鏡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生了巨大變化，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升，終結(jié)了海外品牌壟斷的局面。從各產(chǎn)品采購(gòu)來(lái)看，4K3D胸腹腔鏡市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最為