2024年上半年胸腹腔鏡市場洞察報告

02整體市場03細分領域05采購單位06縣級醫(yī)院01概述》胸腹腔鏡主要包括鏡體、攝像系統(tǒng)、冷光源、氣腹機、監(jiān)視器等部分組成，主要應用于胸部和腹部的各項檢查和治療。近年來，微創(chuàng)手術正以前所未有的速度發(fā)展，它在醫(yī)療領域中的應用正變得越來越廣泛。微創(chuàng)手術通過使用細長的手術器械和醫(yī)用內窺鏡進行操作，因創(chuàng)口小，從而減少了對患者的身體損傷。胸腹腔鏡手術對精確度的要求非常高，4K與3D技術在胸腹腔鏡產品上得以大顯身手，高清的鏡頭提升了手術的安全性，減少了手術所需要的時間，減輕了患者的經濟壓力。02整體市場情況2024年H1，胸腹腔鏡約占整體內窺鏡市場的28.31%（按銷售額其中前五的品牌分別是卡爾史托斯、邁瑞、奧林巴斯、歐譜曼迪和華諾康。.邁瑞Mindray03細分領域2024年H1，在胸腹腔鏡中，4K3D胸腹腔鏡、3D胸腹腔鏡（不含4K3D）市場份額相比去年同期增長了7.43%、1.94%，4K胸腹腔鏡市場份額相比去年同期降低了1.14.56%6.69%16.18%34.42%38.62%51.02%38.51%38.51%2024年H1，邁瑞4K胸腹腔鏡（不含4K3D）市場份額依舊排名首位，卡爾史托斯市場份額有所提升，4K胸腹腔鏡市場集中度有所提升。邁瑞邁瑞其他其他其他奧林巴斯華諾康華諾康華諾康史賽克卡爾史托斯歐譜曼迪史賽克卡爾史托斯歐譜曼迪03細分領域卡爾史托斯牢牢占據3D胸腹腔鏡榜首，博盛等國產品牌嶄露頭角。2023年以來，我國胸腹腔鏡各品牌集中布局4K3D熒光一體系統(tǒng)，到2024年H1，已有至少四家品牌進入市場，卡爾史托斯以超40%的市場份額位居榜首，歐譜曼迪、圖格醫(yī)療分居第二、第三位。3D胸腹腔鏡（不含4K3D）4K3D熒光胸腹腔鏡其他博盛其他博盛德國蛇牌貝朗奧林巴斯奧林巴斯奧林巴斯卡爾史托斯卡爾史托斯其他圖格醫(yī)療圖格醫(yī)療歐譜曼迪卡爾史托斯2024年H1，卡爾史托斯在江蘇、湖南和山東等13個地區(qū)市場份額位居第一，在江蘇、貴州等地市場份額超60%；邁瑞在四川等9個地區(qū)市場份額位居第一。05采購單位2024年H1，從各等級醫(yī)院胸腹腔鏡市場分布來看，三級醫(yī)療機構市場份額有所增長，同比增長4.16%，二級與一級醫(yī)院市場份額均有所降低。2024年H1，邁瑞醫(yī)療在二級醫(yī)院的市場份額居各品牌首位，卡爾史托斯則主要在三級醫(yī)院發(fā)力，國產品牌邁瑞醫(yī)療、歐譜曼迪和華諾康分列第三至第五名。 2.96%5.29%1.56% 1.81%1.56%303028%2404%.64.95%69.10%2023年H1歐譜曼迪歐譜曼迪卡爾史托斯其他華諾康其他卡爾史托斯其他邁瑞邁瑞萊夫凱爾華諾康卡爾史托斯邁瑞奧林巴斯奧林巴斯卡爾史托斯邁瑞奧林巴斯06縣級醫(yī)院2024年H1縣級醫(yī)院采購占整體市場約為三分之一，縣級醫(yī)院中，位列市場份額前三的品牌卡爾史托斯、邁瑞和奧林巴斯占據了近六成市場份額。07總結微創(chuàng)手術發(fā)展迅速微創(chuàng)手術發(fā)展迅速，推動行業(yè)發(fā)展微創(chuàng)手術具有創(chuàng)傷小、疼痛輕、恢復快、手術安全性高等優(yōu)點，隨著內窺鏡的發(fā)展和醫(yī)療技術的進步，近年來我國微創(chuàng)手術量持續(xù)增加。從各等級醫(yī)院采購情況來看，2024年H1三級醫(yī)院的胸腹腔鏡采購占比進一步提升，高達69.01%?；鶎俞t(yī)療機構通常面臨專業(yè)技術人員不足的問題，特別是缺乏能夠開展微創(chuàng)手術的高水平醫(yī)生，這限制了微創(chuàng)手術的推廣和應用，目前主要集中在三級醫(yī)院。隨著我國微創(chuàng)手術普及度提高，人們對微創(chuàng)手術的認知加強，醫(yī)生開展微創(chuàng)手術技術不斷提升，我國微創(chuàng)手術滲透率有望加速提升，胸腹腔鏡市場規(guī)模將保持快速增長。醫(yī)療資源下沉醫(yī)療資源下沉，市場快速擴容盡管現(xiàn)階段我國基層醫(yī)療開展微創(chuàng)手術的能力有限，但隨著“千縣工程”、分級診療等政策的實施，我國基層醫(yī)療能力提升迅速。2023年，國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系的意見》，意見提出到2025年，醫(yī)療衛(wèi)生服務體系進一步健全，資源配置和服務均衡性逐步提高。2024年H1我國縣級醫(yī)院胸腹腔鏡采購占比約為30%，在政策大力推進下，縣級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構市場將成為胸腹腔鏡新的增長點。07總結產品名稱產品名稱獲批時間所屬企業(yè)NMPA注冊名稱所獲榮譽ES-CS4K系列4K醫(yī)用內窺鏡攝像系統(tǒng)2019新光維醫(yī)療4K醫(yī)用內窺鏡攝像系統(tǒng)國內首個4K內鏡產品AIENDO系列4K內窺鏡成像系統(tǒng)2019.10.11圖格醫(yī)療內窺鏡攝像系統(tǒng)國內第一個完全自主研發(fā)的4K內窺鏡成像系統(tǒng)OPTO-CAM系列4K熒光導航內窺鏡2020.4.26歐譜曼迪熒光攝像系統(tǒng)國內首個4K熒光導航內窺鏡214KM4K雙熒光內窺鏡攝像系統(tǒng)2022.6.27歐譜曼迪熒光胸腹腔內窺鏡全球首臺4K雙熒光內窺鏡攝像系統(tǒng)AQ-3004K超高清內鏡系統(tǒng)2022.11.21澳華內鏡電子下消化道內窺鏡國產首臺4K超清消化UX7和UX5系列4K三維內窺鏡熒光攝像系統(tǒng)2022.12.27邁瑞醫(yī)療4K三維內窺鏡熒光攝像系統(tǒng)國內首個4K三維內窺鏡熒光攝像系統(tǒng)Stellar光學4K3D熒光內鏡影像平臺2023.8.23歐譜曼迪三維內窺鏡熒光攝像頭國內首個獲證的光學4K3D熒光鏡“半拋式”一次性電子腹腔鏡2024.5.17卓外醫(yī)療電子腹腔鏡國內首款“半拋式”一次性電子腹腔鏡4K、4K、3D驅動行業(yè)發(fā)展，國產品牌表現(xiàn)突出2019年至今，我國已有超百款4K、3D內窺鏡產品獲批，我國胸腹腔鏡市場競爭格局也發(fā)生了巨大變化，國產化率持續(xù)提升，終結了海外品牌壟斷的局面。從各產品采購來看，4K3D胸腹腔鏡市場份額增長最為