2024年全球泳裝市場洞察分析報告

Market

Overview?泳裝通常指人們在游泳或進行海灘活動時所穿著的專用服裝。泳裝的設(shè)計一般比較貼合身體，提供舒適感，同時具有較好的遮羞和美觀效果。泳裝的材質(zhì)通常為彈性較大的布料，如萊卡、氨綸等，這樣可以讓穿著者在水中活動自如。泳裝的設(shè)計和制作要求符合人體工程學(xué)，以便在游泳時能更好地展示身體線條，同時提供足夠的水上阻力。隨著社會的進步和人們生活水平的提高，泳裝的設(shè)計越來越注重時尚感和個性化，成為了人們展示自我、追求美觀的一種方式。01020304??電商貿(mào)易2018-2024年全球泳裝市場價值單位/十億美元30252015105海灘文化傳統(tǒng)健康意識生產(chǎn)端產(chǎn)品多樣消費者需求多樣化0化2018201920202021202220232024??中國泳裝市場出口規(guī)模中國泳裝市場規(guī)模單位/萬美元單位/億元170160150140130150001000050000201520162017201820192020202120182019202020212022數(shù)據(jù)：觀研報告網(wǎng)男士泳裝女士泳裝數(shù)據(jù)：觀研報告網(wǎng)?目前，線下市場占據(jù)主導(dǎo)地位，預(yù)計到

2032

年將達到259.392億美元，復(fù)合年增長率為

4.3%。泳裝市場線上渠道重性日益提升，在線細分市場預(yù)計將成為泳裝市場預(yù)測期間增長最快的細分市場。全球運動及泳裝市場的線上營收占比預(yù)計2023年剛超40%。線上營收分設(shè)備看，移動端占比大，預(yù)計2023年移動端營收占比超60%?；ヂ?lián)網(wǎng)的普及和電子商務(wù)技術(shù)的發(fā)展是促使泳裝電商市場規(guī)?？焖贁U大的關(guān)鍵因素。電商平臺提供了便捷的在線購物體驗和更多的產(chǎn)品選擇，吸引了大量消費者。2023-2025全球運動及泳裝市場線上營收占比變化趨勢2023-2025全球運動及泳裝市場移動端營收占比變化趨勢50%48%46%44%42%40%38%36%75%70%65%60%55%女士運動及泳裝男士運動及泳裝兒童運動及泳裝女士運動及泳裝男士運動及泳裝兒童運動及泳裝2023202520232025數(shù)據(jù)：西窗出海研究院按材質(zhì)細分按功能分類自從游泳作為一項運動被納入奧運會以來，它在體育組織和其他團體中變得越來越受歡迎，運動競技型泳裝所占市場份額也在穩(wěn)步提升，但是日常生活中的休閑泳裝和常規(guī)款仍是主要市場。目前細分的泳裝市場消費者更傾向于選擇多功能泳裝，既能滿足泳裝的需求，又能滿足休閑裝的需求。多功能泳裝將成為新的泳裝細分市場趨勢。泳裝市場按面料細分可分為聚酯/尼龍、氨綸和其他。2023

年，聚酯/尼龍部分占據(jù)約

66%

的市場份額，預(yù)計到

2032

年將達到

69%

的市場份額。聚酯和尼龍面料以其耐用性和彈性而聞名。用這些材料制成的泳裝可以承受氯、鹽水、陽光照射和反復(fù)洗滌而不會變形或褪色，非常適合經(jīng)常在水中使用。各面料泳衣市場占比各類型泳60%衣市場占比聚酯/尼龍氨綸其他常規(guī)及休閑泳衣運動泳衣數(shù)據(jù)：gminsights數(shù)據(jù)：CoherentMarketInsightsRegional

Market

Analysis?2023年全球主要國家運動及泳裝市場收入單位：百萬美元800006000040000200000美國中國日本英國德國印度

意大利

加拿大

法國顏色越深，市場份額越大數(shù)據(jù)：?北美泳裝市場營收規(guī)模北美女士運動及泳裝銷售渠道占比單位/十億美元54.5419.90%80.10%21.60%78.40%3.53202320242021202220232024202520262027線下線上數(shù)據(jù)：西窗出海研究院圖片：?2018

年至

2028

年美國運動及泳裝市場收入單位/百萬美元2022

年美國每月上市的新款泳裝款式數(shù)量1038363432331200010000800060004000200002018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

20281月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月數(shù)據(jù)：圖片：谷歌數(shù)據(jù)?德國和英國是歐洲主要的銷售國與進口國，銷售額分別占據(jù)了歐洲市場的52%和29%。2022年德國泳裝進口達4.04億美元。2017-2022年期間，德國泳裝進口額平均每年增長6.1%。法國和意大利進口泳裝份額分別為3.09億美元和2.29億美元。法國和西班牙則展現(xiàn)了巨大的增長潛力，經(jīng)濟獨立的人口、較高的人均收入和不斷變化的時尚趨勢是影響這些國家市場增長的主要因素。西歐國家占有相當(dāng)大的市場份額，近年來西歐國家對泳裝的接受度相對增長。生活用品支出的增加，加上人們對游泳作為休閑和娛樂活動的偏好增加，推動了該地區(qū)泳裝市場的增長。2022年歐洲主要國家泳裝進口份額歐洲泳裝市場營收規(guī)模單位：億美元單位/十億美元65.55432104.543.53德國法國意大利西班牙荷蘭波蘭2021202220232024202520262027數(shù)據(jù)：西窗出海研究院數(shù)據(jù)：Eurostat?亞太地區(qū)預(yù)計成為全球泳裝市場增速最快的地區(qū)，預(yù)計預(yù)測期內(nèi)（2024年-2029年）亞太泳裝市場復(fù)合年增長率將達到

4.6%。中國、日本和澳大利亞是主要的市場推動力量。2022年亞太地區(qū)泳裝市場規(guī)模達到6.49億美元。中國、印度和許多其他東南亞國家等亞洲國家是世界上最大的尼龍、滌綸和許多其他紡織品生產(chǎn)國。僅中國就貢獻了全球滌綸纖維產(chǎn)量的

60%。其次，越來越多的亞太消費者將游泳作為健身和休閑活動的一部分，推動了對泳裝市場的需求。例如，2021年日本約有

638

萬人將游泳作為一種愛好。其中10-14歲兒童占比最大。亞太地區(qū)泳裝市場營收規(guī)模2021年日本游泳運動參與人數(shù)比例（按年齡劃分）40%30%20%10%0%單位/億美元8765432019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

203010-1415-2425-3435-4950+數(shù)據(jù)：Fortune

businessinsights數(shù)據(jù)：mordorintelligenceConsumer

Insight?女性消費者注重泳裝的時尚性和設(shè)計感。比基尼、連體泳衣等不同款式較受歡迎。對于日常游泳的女性消費者來說，泳裝的功能性和舒適度是關(guān)鍵。她們關(guān)注泳裝的支撐性、面料的柔軟度

及

耐用性。男性消費者更注重泳裝的簡約設(shè)計和實用性。寬松的游泳短褲是男性的主流選擇。舒適度和耐用性是男性消費者優(yōu)先考慮的因素。要求能夠在保持舒適的同時，經(jīng)受住頻繁使用和陽光暴曬的考驗。成人泳裝市場占據(jù)主導(dǎo)地位，占比約為86%，兒童泳裝市場規(guī)模則相對較小，占比僅為14%。4-12歲和青少年泳裝市場占兒童泳裝市場的主要份額。針對0-3歲嬰兒的泳裝市場雖然規(guī)模最小，但增長速度較快。青年及中年群體為市場主要消費者，就美國消費者而言，45-54歲的年齡段人群為主要消費群體，占比為22%。18-24歲青年群體占比最少，為9%。美國泳裝市場消費者年齡分布25%20%15%10%5%成人泳裝兒童泳裝0%18-2425-3435-4445-5455-6465+數(shù)據(jù):Google

InternalData

2021.1.18數(shù)據(jù):西窗出海研究院2021年，多數(shù)消費者泳衣購買頻次為幾年一次；其中18-24歲年齡段有76%的消費者偏向幾年購買一次。2022年，整體消費者購買頻次上升，其中，2022年18-34歲&55歲以上的至少一年購買一次泳裝的消費者占比增長。此年齡段消費者對時尚潮流敏感，傾向于購買設(shè)計獨特、品牌有影響力的泳裝。社交媒體在這一群體中具有巨大影響力，他們往往受明星和網(wǎng)紅的穿著引導(dǎo)。不同年齡段泳裝消費者消費頻次占比年齡這一群體更關(guān)注泳裝的功能性和舒適度，尤其是在泳裝的剪裁、材料質(zhì)量和耐用性方面有較高要求。健康與健身趨勢推動了這一群體對運動型和功能型泳裝的需求。20214%202224%12%6%202120%30%27%12%202239%35%20%15%202176%60%69%66%202237%54%74%81%18-2425-3435-5455+10%4%家長通常是這一群體的主要購買決策者。他們注重泳裝的安全性、耐用性和舒適性，同時也會考慮設(shè)計的趣味性和顏色的鮮艷程度。2%4%數(shù)據(jù):CIVICSCIENE2021/2022

泳裝消費者調(diào)研數(shù)據(jù):西窗出海研究院比基尼和分體式泳裝銷量更高，2020年，全球女士泳裝市場的比基尼部分價值為47.852億美元，預(yù)計到2026年將達到61.378億美元，2021-2026年期間復(fù)合年增長率為2.86%。女性消費者傾向于購買一件下裝和多件上裝以獲得不同搭配。同時，女性消費者更愿意嘗試一些新穎設(shè)計，時髦的印花如豹紋、花卉和條紋印花，特別的設(shè)計如不對稱設(shè)計、高腰線、荷葉邊、泡泡袖和蝴蝶結(jié)元素，以及鮮艷的顏色等都受到市場追捧。男士平角褲型、低腰褲型和長泳褲等款型極具市場潛力；與曬黑皮膚形成鮮明對比的天藍色、綠松石色和藍色等對比色即將流行起來；而迷彩、海軍風(fēng)和夏威夷風(fēng)格的泳褲則是永不過時的選擇。女性泳裝市場份額（按款式分類）單位：億美元6040200Tankinis2026比基尼一件式其他2020數(shù)據(jù)：market

insight大多數(shù)消費者傾向于選擇50美元以下的產(chǎn)品。高消費者占比最低。2021年到2022年，花費在50-100美金與100-150美金的消費群體占比提升，而花費在50美金以下的占比減少，物價上漲很大可能并未影響泳裝消費。消費者購買頻次受到多種因素影響，如經(jīng)濟收入、年齡、性別、地理位置、環(huán)境等。但大部分傾向于幾年購買一次，消費頻次較低。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展以及游泳運動的普及，消費者購買泳裝的頻次得到提升，2022年，中高低收入消費人群一年一次購買率均超過20%。不同收入水平段泳裝消費者消費頻次占比消費者泳裝花費占比分布80%60%40%20%0%收入2021

2022202119%18%24%202224%25%30%202180%77%70%202265%68%72%<$50K$50-$100K$100K+1%5%6%11%7%8%$50-$1002021$100-$1502022$150+低于$50數(shù)據(jù):西窗出海研究院數(shù)據(jù):CIVICSCIENE2021/2022

泳裝消費者調(diào)研Industry

Analysis隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇和旅游業(yè)的逐步恢復(fù)，全球泳裝市場預(yù)計在未來幾年內(nèi)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，預(yù)計2032

年全球泳裝市場規(guī)模增至

410.3億美元，在

2023

年至

2032

年的預(yù)測期內(nèi)，復(fù)合年增長率為

6.40%。北美和歐洲是成熟市場，需求穩(wěn)定，將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長。拉美地區(qū)與亞太地區(qū)，特別是中國和印度，正成為泳裝市場的重要增長引擎。全球范圍內(nèi)對健康和健身的關(guān)注日益增加。游泳作為一種全身運動，成為越來越多消費者的選擇，這直接推動了專業(yè)泳裝和功能性泳裝的市場需求。其次，電商貿(mào)易的發(fā)展，消費者需求的變化及海灘文化的流行也是推動泳裝市場發(fā)展的關(guān)鍵。北美泳裝市場營收規(guī)模2018-2022美國參加水上運動的人口比例單位/十億美元14.6%14.4%14.2%14.0%13.8%13.6%13.4%13.2%54.543.53202120222023202420252026202720182019202020212022數(shù)據(jù)：mordorintelligence數(shù)據(jù)：market

us中國泳裝產(chǎn)業(yè)帶主要集中在福建晉江、遼寧興城和浙江義烏三個區(qū)域。產(chǎn)業(yè)帶分布廣泛且具有區(qū)域特色，各地企業(yè)通過資源整合和創(chuàng)新發(fā)展，推動了泳裝產(chǎn)業(yè)的繁榮。?

興城是北方最大的泳裝生產(chǎn)基地。該地區(qū)的泳裝企業(yè)數(shù)量眾多，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。?

該地多為中小型企業(yè)，以生產(chǎn)和出口中低端產(chǎn)品為主。產(chǎn)品款式多樣、價格親民。?

晉江當(dāng)?shù)赜薪?00家泳裝生產(chǎn)商，制造能力極強，且有強大的設(shè)計力和創(chuàng)新感。???海外貿(mào)易恢復(fù)，歐洲泳裝進口份額在2022年占到市場份額的42%，美國份額為28%。中國供應(yīng)商占歐盟泳裝進口總額的45%。趨勢：中國泳裝企業(yè)憑借成熟的制造體系和規(guī)模化生產(chǎn)能力，能夠在全球市場上保持價格競爭優(yōu)勢。特別是在新興市場和發(fā)展中國家，中國企業(yè)的價格優(yōu)勢使其產(chǎn)品更具吸引力，能夠快速占領(lǐng)市場，建立品牌知名度。?消費者需求廣泛，產(chǎn)品印花、面料和款式設(shè)計等呈現(xiàn)多元化市場需求。中國企業(yè)可以利用自身在生產(chǎn)和供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢，提供符合國際市場需求的高性價比泳裝產(chǎn)品。?中國文化在全球范圍內(nèi)的影響力日益增強，特別是在時尚領(lǐng)域，帶有中國元素的設(shè)計越來越受到歡迎。中國泳裝企業(yè)可以將傳統(tǒng)文化元素融入到產(chǎn)品設(shè)計中，推出具有獨特風(fēng)格的泳裝，從而吸引國際市場對中國時尚的關(guān)注，提升品牌的全球辨識度。?跨境電商平臺的崛起為中國泳裝企業(yè)打開了新的銷售渠道，使得直接面對國際消費者變得更加容易。平臺如亞馬遜、速賣通、Shopee等提供了廣泛的市場覆蓋。?

中國泳衣企業(yè)在出海過程中面臨多重挑戰(zhàn)，包括激烈的市場競爭、文化差異、以及國際市場的不確定性等。這些挑戰(zhàn)要求企業(yè)在進入國際市場時要有充分的準備，通過制定有效的戰(zhàn)略，靈活應(yīng)對變化，才能在全球市場中站穩(wěn)腳跟，實現(xiàn)長期發(fā)展。全球泳裝市場的競爭是非常激烈的，市面上有非常多知名品牌和新興品牌。01賣家可以考慮從創(chuàng)新設(shè)計、高質(zhì)量和個性化服務(wù)出發(fā)來區(qū)分自己，盡量避免打價格戰(zhàn)，因為利潤空間過低，賣家的抗風(fēng)險能力就會非常弱。泳裝市場受季節(jié)因素影響較大，夏季是銷售高峰，而冬季需求則相對較低。因此賣家需要制定合適的季節(jié)性銷售策略，并做好庫存管理，避免熱銷期結(jié)束后，仍然存在大量的庫存產(chǎn)品。0203不同國家擁有不同的文化和宗教背景，所以其對于泳裝的設(shè)計與穿著也往往擁有不同的要求。賣家需要深入了解目標市場的文化背景與習(xí)俗，以避免設(shè)計或營銷引起文化沖突。01隨著年輕一代的經(jīng)濟獨立，她們也開始對消費趨勢產(chǎn)生重要影響。年輕一代對于個性化和自我展現(xiàn)的強烈需求，促使她們會優(yōu)先購買定制類泳裝，因為其不僅足夠獨特，同時也能滿足年輕一代表達自我的需求。因此賣家可以考慮通過定制尺寸、顏色和圖案，來吸引更多消費者的注意。2022

年全球可持續(xù)泳裝市場規(guī)模價值78

億美元，預(yù)計到

2032

年將達到162

億美元，2023

年至

2032

年的復(fù)合年增長率為

7.7%。0203042022-2032年全球可持續(xù)性泳裝市場規(guī)模預(yù)測單位/十億美元隨著大眾自我認知的加強，人們越來越敢于面對自我、接納自我，泳裝的受眾群也隨之?dāng)U大。為了滿足消費者的多樣化需求，市場上也出現(xiàn)更多尺碼選項，包括大碼、超小碼、中碼等裝的使用場景是較為局限的，這使得人們在度假時，往往需要攜帶較多的衣物。因此越來越多消費者開始尋求能夠適用于多種場合和活動的泳裝，比如說可以兼顧休閑服、沙灘運動等。64環(huán)保意識的增強使越來越多消費者在購物時注意到環(huán)保和可持續(xù)的問題。她們會更傾向于購買使用回收材料、環(huán)保纖維或可生物降解材料制成的泳裝，以減少對環(huán)境產(chǎn)生的負面影響。202022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032數(shù)據(jù)：allied

market

researchBrand

CaseCupshe成立于2015年，是一家沙灘泳裝產(chǎn)品為核心的跨境電商女裝品牌。其泳衣產(chǎn)品常年穩(wěn)據(jù)亞馬遜泳裝類目銷售榜首席。在成立之初，Cupshe是一家品類繁多的快時尚品牌，也沒有明確的產(chǎn)品定位。2016年Cupshe開始了品牌轉(zhuǎn)型，打造自己的獨立品牌，將重點放在了美國的泳裝市場，打造專業(yè)的泳衣品牌，將自己的品牌定位為品質(zhì)、時尚和實惠。深耕垂直市場使Cupshe迎來了快速發(fā)展，2018年全球客戶超過1000萬，2020年GMV達到1.5億美元，連續(xù)5年成為亞馬遜最暢銷泳裝系列的第一名。在銷售渠道層面，Cupshe在獨立站和亞馬遜平臺之間也取得了較好的平衡，其70%的營收來自其獨立站，亞馬遜渠道的營收占比30%。2017年，Cupshe成為北美泳裝市場線上銷售TOP1，在強勁的發(fā)展勢頭之下Cupshe快速開拓了歐洲和澳大利亞市場，實現(xiàn)翻倍式擴張。在銷售模式上，大多數(shù)品牌在建立之初，選擇垂直領(lǐng)域進行深耕，而Cupshe也是選擇了泳領(lǐng)域裝領(lǐng)域這一細分品類，其案例對于多數(shù)深耕垂直類目的賣家都有借鑒意義。同時，其雙渠道的銷售模式對追求多渠道銷售的品牌也有參考價值。在成立之初，Cupshe就在海外搭建起了品牌設(shè)計團隊，并針對海外市場設(shè)計獨創(chuàng)的泳裝款式，推出符合海外消費者習(xí)慣和審美需求的產(chǎn)品。?Cupshe深知“社交媒體是品牌營銷的決勝場”，在Facebook、YouTube、TikTok、Instagram

、Reddit等多個社交媒體都有布局營銷推廣。其中，F(xiàn)acebook和Instagram平臺的粉絲均超過100萬，通過官方賬號，傳播品牌理念，與用戶互動和拉新。Cupshe在社交媒體營銷方面的特色之一就是大量利用客戶反饋內(nèi)容，通過顧客真實的展示和反饋，例如客戶分享的圖片、對產(chǎn)品的評價進行品牌宣傳，吸引更多用戶的注意和信任。除了自身生產(chǎn)內(nèi)容，Cupshe更注重邀請用戶和網(wǎng)紅博主試穿、評測，生產(chǎn)用戶原創(chuàng)內(nèi)容，并在帖文中添加品牌標簽。由于穿搭內(nèi)容容易吸引用戶自發(fā)點贊與分享，這些用戶原創(chuàng)內(nèi)容往往能獲得更好的傳播效果。Cupshe還會在社交平臺舉辦各種標簽賽吸引用戶參與分享，進一步提升品牌曝光度和傳播度。與常規(guī)的快時尚品牌專注年輕人不同，Cupshe也注重家庭主婦、孕婦、肥胖人群等人群的需求，并在營銷層面突出，在洞察到海外肥胖人群的需求后，2019年開始，Cupshe開始在大碼服裝市場發(fā)力，并由大碼模特試穿，并展示自信的笑容。大碼泳裝，也成為Cupshe的特色之一。Cupshe也將自己的品牌定位升級為積極樂觀、品質(zhì)、多樣性和性價比（positivity、Quality、Stylish

and

affordable）。泳

裝

屬

于

受季

節(jié)性

影

響較

強

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商品

，目

前

，Cupshe已經(jīng)將產(chǎn)品拓展至泳裝之外的服裝品類，包括運動服、短褲、運動衫、連衣裙等，打破原有品類的限制。在歐美地區(qū)，沙灘文化占據(jù)了很重要的位置。而泳衣天生與沙灘具有較強的聯(lián)系，Cupshe在其各種產(chǎn)品和品牌的宣傳中，也會將自己的產(chǎn)品與陽光、沙灘等場景聯(lián)系在一起，在產(chǎn)品宣傳圖和視頻中也會有模特實景展示產(chǎn)品，這種氛圍很容易引起歐美消費者的共鳴。為了順應(yīng)歐美地區(qū)“環(huán)保”和可持續(xù)的消費觀

念

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在

其獨立站設(shè)置了一個“Cupshe

Cares”的專題頁面，介紹其產(chǎn)品制造過程中使用的環(huán)保技術(shù)，高品質(zhì)面料、可回收使用的包裝等。該獨立站受眾女性占比較大，為75.17%，在年齡分布上25-34歲年輕群體占比最大，占比為25.74%。月訪問量跳出率單詞頁面訪問數(shù)單位：頁55.36%受眾年齡分布單位：百萬單位：百分比20.57%6.79%65+55-6445-5435-4425-3418-244.19%3.90%0%5%10%15%20%25%數(shù)據(jù)：similarwebAlbion

Fit是一家成立于2009年的服裝公司，由Dave和Elizabeth

Findlay創(chuàng)立。該品牌以其時尚且功能性強的泳裝和健身服裝而聞名?？偛课挥讵q他州的鹽湖城，Albion

Fit非常注重環(huán)保，致力于使用可持續(xù)材料來制造其產(chǎn)品。公司的宗旨是提供可以輕松從運動服裝轉(zhuǎn)變?yōu)槿粘４┲亩喙δ芊b?？刂浦鴱脑O(shè)計到運輸?shù)拿恳粋€生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以確保高質(zhì)量和對細節(jié)的關(guān)注。品牌的設(shè)計靈感主要來自自然，因此在設(shè)計中融入了大量自然元素。AlbionFit的產(chǎn)品僅通過其自有零售店和線上平臺進行銷售，保持與顧客的緊密聯(lián)系。公司對環(huán)境的承諾體現(xiàn)在其綠色制造工藝上，包括回收廢料和使用環(huán)保材料。?Albion

Fit通過其獨特的品牌定位，成功地在競爭激烈的服裝市場中脫穎而出。品牌專注于結(jié)合時尚與功能性，特別是在泳裝和健身服裝領(lǐng)域。相比其他品牌，Albion

Fit強調(diào)多功能性，能夠從運動到日常穿著無縫切換，滿足了現(xiàn)代消費者對簡約且實用設(shè)計的需求。?品牌設(shè)計靈感源于猶他州的自然美景，特別是Albion

Basin。這種地域文化的結(jié)合使得品牌具有獨特的視覺辨識度，也讓消費者能在產(chǎn)品中感受到自然的美與寧靜，從而增強品牌認同感。?通過僅在自有零售店和線上平臺銷售，Albion

Fit可以更好地控制品牌形象和客戶體驗。這種模式不僅減少了中間商的影響，還能通過直接與消費者互動，收集反饋并快速響應(yīng)市場需求。Albion

Fi