中國基建物資租賃承包協(xié)會(huì)：2024 年中期中國建筑鋁合金模板行業(yè)發(fā)展報(bào)告

2024年8月租賃承包收入148.9億元，較2023年同期降低9.6%,其中銷售收入21.7億元，Asanimportantpartofsupportingthemachineryandequipmentinthefieldofconstructionturnover,guaranteesthesafety,highqualityandhighefficiencyofconstruction,andstrivestomakecontributionstoconstructionaluminumAccordingtothestatisticalestimationofChinaConstructionMaterialRentalformwork,down6.3%comparedwiththesameperiodininthemiddleof2024wasRMB14.89bperiodof2023,ofwhichtheincomefrom一、2024年中期中國建筑鋁合金模板行業(yè)總體情況及走勢 1 (二)2024年中期建筑鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)走勢 2(三)2024年中期建筑鋁合金模板租賃承包企業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)走勢 2二、中國建筑鋁合金模板行業(yè)基本情況 3 3 5(三)建筑鋁合金模板產(chǎn)品類型、企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型 5 8 8 9 (十一)企業(yè)利潤情況 (十二)融資渠道情況 (十三)推動(dòng)行業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)措施情況 (十四)未來主要投資方向 (十五)倉儲降本增效措施情況 五、行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的著力點(diǎn) (二)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 k 11.1Mid-2024Overviewof 21.3Mid-2024PMIofconstruction 2Chapter2Overviewofaluminumformwork 32.1Proportionofenterprisebusinessmodels 32.2Regionofbusiness 52.3Proportionofaluminumformworkproducttypesandproportionofenterpriseproducttypes52.4Proportionofth 6 82.6Overviewofproductprices 82.7Overviewofrentalpric 92.8Overviewofcorporatereturnrate 2.10Proportionofcustomertypes 2.11Overviewofcorporateprofitability 2.13Promotionofriskaversionmeasuresintheindustry 2.15Statusofcostr 2.16Situationofsuppor 2.17Themostconcernedrisksitua k 4.2Insufficienteffectivedeman Chapter5Thefocusofhighquality 5.1Acceleratingthedevelopmentof 5.2Advancingdigitaltransformatio 建筑鋁合金模板生產(chǎn)銷售、租賃承包收入148.9億元，較2023年同期降低9.6%,(二)2024年中期建筑鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)走勢從2024年中期建筑鋁合金模板行業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)的月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，呈現(xiàn)波動(dòng)變化，1-2月指數(shù)在榮枯線下，且2月指數(shù)較低，為近4年來同期指數(shù)最低；3月指數(shù)扭轉(zhuǎn)了前5個(gè)月的下降趨勢，指數(shù)大幅回升至榮枯線上，建年—2024年中期中國鋁合金模板行業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)走勢圖(見圖12021年—2024年中期中國建筑鋁合金模板生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)(經(jīng)季節(jié)調(diào)整)走勢圖(三)2024年中期建筑鋁合金模板租賃承包企業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)走勢2024年中期建筑鋁合金模板行業(yè)運(yùn)行發(fā)展為43.7%,低于榮枯線6.3個(gè)百分點(diǎn)，同比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)發(fā)展動(dòng)能不足。2019年—2020年指數(shù)均在榮枯線上，2021年指數(shù)由擴(kuò)張轉(zhuǎn)為收縮，從近五年峰值鋁合金模板行業(yè)進(jìn)入“深度調(diào)整”期，2023年指數(shù)有所回升，行業(yè)下行趨勢放2緩。2019年—2024年中期中國建筑鋁合金模板租賃承包企業(yè)運(yùn)行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢(見圖2)。2019年-2024年中期中國建筑鋁合金模板租賃2019年-2024年中期中國建筑鋁合金模板租賃運(yùn)行發(fā)展指數(shù)(半年周期)走勢圖(一)企業(yè)經(jīng)營模式1.2024年中期建筑鋁合金模板行業(yè)企業(yè)200余家，較2023年相比下降33.3%,較2023年中期相比下降50.0%。從建筑鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營模式來看，生產(chǎn)租賃企業(yè)占比最大，為50.5%;生產(chǎn)銷售企業(yè)占比最小，為2.9%;租賃勞3務(wù)施工企業(yè)占比為4.2%;租賃企業(yè)和生產(chǎn)租賃勞務(wù)施工一體化占比類似，分別為20.6%和21.8%。2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營模式占比(見圖3)。企業(yè)、租賃企業(yè)占比同比均呈現(xiàn)下降趨勢，降幅分別是0.7%、2.0%、0.7%;生產(chǎn)租賃勞務(wù)施工企業(yè)占比上升幅度較大，同比上升3.0%;租賃勞務(wù)施工企業(yè)占比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營模式變化情況(見圖4)。企業(yè)經(jīng)營模式變化情況4(二)業(yè)務(wù)涉及區(qū)域情況從采集到的信息來看，2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)業(yè)務(wù)分布以華中、華東、華南地區(qū)為主。其中：業(yè)務(wù)涉及華中地區(qū)占17.8%;華南地區(qū)占19.1%;華東地區(qū)占19.1%;華北地區(qū)占12.5%;西南地區(qū)占11.2%;西北地區(qū)占11.8%;東北地區(qū)占8.6%。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板行業(yè)業(yè)務(wù)涉及區(qū)域占比(見圖5)。業(yè)務(wù)涉及區(qū)域占比華北華中華東西南西北■2022年中期■2023年中期2024年中期華南東北(三)建筑鋁合金模板產(chǎn)品類型、企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型中期螺桿體系仍是市場主流，約占68.3%,同比下降10.1個(gè)百分點(diǎn)；拉片體系占比較少，約占31.7%,同比上升10.1個(gè)百分點(diǎn)。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板產(chǎn)品類型占比(見圖6)。5圖62022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板產(chǎn)品類型占比系的占比最大，為60.7%,同比上升14.8個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)單一經(jīng)營螺桿體系占比為29.5%,同比下降13.4個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)單一經(jīng)營拉片體系產(chǎn)品占比較小，僅占9.8%,同比下降1.4個(gè)百分點(diǎn)。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型(見圖7)。圖72022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品類型(四)企業(yè)員工總數(shù)2024年中期建筑鋁合金模板行業(yè)從業(yè)人員約5.8萬人。2024年中期員工總6數(shù)100—500人的企業(yè)占比最多，為44.2%,同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)；500人以上的企業(yè)占比為23.3%,同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)；100人以下的企業(yè)占比為32.6%,同比上升0.6個(gè)百分點(diǎn)。2024年中期企業(yè)人員總數(shù)量基本持平的占比最多，為34.1%,下降10%以上企業(yè)占比位居其次，為31.8%,下降10%以內(nèi)企業(yè)占比為22.7%,僅有11.4%企業(yè)人員總數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)員工總數(shù)占比(見圖8)。2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)員工總數(shù)同比變化情況(見圖9)。企業(yè)員工總數(shù)占比2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)員工總數(shù)2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)員工總數(shù)同比變化情況下降10%以內(nèi)增長10%以上2.3%7(五)經(jīng)營收入情況2024年中期建筑鋁合金模板行業(yè)生產(chǎn)銷售、租賃承包收入148.9億元，企業(yè)經(jīng)營收入0.5億以下占比52.8%,同比上升9.6個(gè)百分點(diǎn)；2億元以上占比8.3%,同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)；0.5億元-2億元之間占比38.9%,同比下降10.3個(gè)百分點(diǎn)。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營收入情況(見圖10)。企業(yè)經(jīng)營收入情況圖102022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)經(jīng)營收入情況(六)產(chǎn)品銷售價(jià)格情況本持平的企業(yè)占比最多，為52.0%,下降10%以內(nèi)的企業(yè)占比為28.0%,下降10%以上的企業(yè)占比為20.0%。2024年中期建筑鋁合金模板平均銷售價(jià)格同比變化情況(見圖11)。從2024年1-6月鋁錠價(jià)格來看，整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢。2024年1月-6月鋁錠均價(jià)走勢(見圖12)。8增長10%以內(nèi)增長10%以上圖122024年1月-6月鋁錠均價(jià)走勢(七)租賃價(jià)格情況同比下降10%以上的企業(yè)占比最多，為59.5%,租賃價(jià)格同比下降10%以內(nèi)的企業(yè)占比為28.6%,基本持平的企業(yè)占比為11.9%。2024年中期建筑鋁合金模板平均租賃價(jià)格同比變化情況(見圖13)。9下降10以內(nèi)28.6%圖132024年中期建筑鋁合金模板平均租賃價(jià)格同比變化情況(八)企業(yè)回款率情況個(gè)百分點(diǎn)，回款率在80%及以上的企業(yè)占比最少，為4.8%,同比下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)回款率分區(qū)間占比(見圖■2024年中期■2023年中期2022年中期圖142022年中期—2024年中期建筑鋁合80%及以上60%以下66.7%,位居各地區(qū)之首；華北地區(qū)回款率平均值較低，為28.6%;其余地區(qū)企業(yè)回款率平均值均在30.0%—55.0%區(qū)間。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)回款率平均值分地區(qū)情況(見圖15)。2022年中期-2024年中期建筑鋁合金模板2022年中期-2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)回款率平均值分地區(qū)情況31.7%華北華中華東西南西北華南東北圖152022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)回款率平均值分地區(qū)情況10%以內(nèi)的企業(yè)占比為13.6%,基本持平的企業(yè)占比為36.4%。2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)回款率同比變化情況(見圖16)。下降10%以上47.7%增長10%以內(nèi)2.3%增長10%以上0.0%(九)施工項(xiàng)目所在城市情況2024年中期承攬項(xiàng)目主要集中在二線城市的企業(yè)占比最多，為43.4%;承攬項(xiàng)目主要集中在一線城市的企業(yè)占比其次，為27.7%,同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)；承攬項(xiàng)目主要集中在三、四線城市占比為25.3%;國外項(xiàng)目占比最少，為3.6%,同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。2023年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)施工項(xiàng)目所在城市占比(見圖17)。施工項(xiàng)目所在城市占比圖172023年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)施工項(xiàng)目所在城市占比(十)客戶類型情況客戶類型主要分為中央企業(yè)、地方國有企業(yè)、民營企業(yè)。2024年中期客戶類型是地方國有企業(yè)的占比最多，為37.5%,同比上升2.4個(gè)百分點(diǎn)；客戶類型是民營企業(yè)的占比為34.1%,同比上升0.8個(gè)百分點(diǎn)，客戶類型是中央企業(yè)的占比為28.4%,同比下降3.2個(gè)百分點(diǎn)。2022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)客戶類型占比(見圖18)?？蛻纛愋驼急戎醒肫髽I(yè)圖182022年中期—2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)客戶類型占比(十一)企業(yè)利潤情況2024年中期較2023年中期，企業(yè)利潤率[4]下降10%以上占比最多，占比為56.8%,其次為基本持平，占比為29.5%,下降10%以內(nèi)占比為13.6%,增長占比0.0%。2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)利潤率同比變化情況(見圖19)。下降10%以上56.8%增長10%以內(nèi)0.0%增長10%以上0.0%圖192024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)利潤率同比變化情況(十二)融資渠道情況2024年中期企業(yè)通過金融機(jī)構(gòu)融資占比最多，為64.4%,類金融融資占比和民間融資占比一樣，為17.8%,通過民間融資占比為15.6%。2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)融資渠道占比(見圖20)2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)融資渠道占比2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)融資渠道占比圖202024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)融資渠道占比(十三)推動(dòng)行業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)措施情況在推動(dòng)行業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施中，規(guī)范交易規(guī)則和示范合同、明確賬期時(shí)限占比最多，為38.1%,規(guī)范行業(yè)政策性擔(dān)保政策和推動(dòng)企業(yè)應(yīng)收賬款保理占比一樣，為22.9%,推行中小企業(yè)保證金保險(xiǎn)，減少保證金占壓占比最少，為16.2%。2024年中期推動(dòng)建筑鋁合金模板行業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施占比(見圖規(guī)范行業(yè)政策性擔(dān)保政策推動(dòng)企業(yè)應(yīng)收賬款保理推行中小企業(yè)保證金保險(xiǎn)，減少保證金占壓規(guī)范交易規(guī)則和示范合同，明確賬期時(shí)限0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.圖212024年中期推動(dòng)建筑鋁合金模板行業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的主要措施占比(十四)未來主要投資方向2024年中期企業(yè)主要投資方向主要集中在生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，占比為18.3%,其次為布局海外市場，占比為17.6%,技術(shù)升級占比為15.5%,位居第三。占比超過引進(jìn)；產(chǎn)能增加；固定資產(chǎn)購置、升級、改造五個(gè)投資方向占比相近，分別是方向占比(見圖22)。圖222024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)主要投資方向占比(十五)倉儲降本增效措施情況2024年中期推動(dòng)行業(yè)倉儲降本增效的主要措施包括支持倉儲作業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化改造；支持企業(yè)開發(fā)使用倉庫管理系統(tǒng)；減少庫存資金占壓和合理化庫鼓勵(lì)企業(yè)共享倉儲資源；其中減少庫存資金占壓和合理化庫存占比最多，為30.1%,其次為支持倉儲作業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化改造和支持企業(yè)開發(fā)使用倉庫管理系統(tǒng)，占比分別為19.4%和18.4%,支持企業(yè)投資建設(shè)自動(dòng)分揀系統(tǒng)；支持企業(yè)開展供應(yīng)商管理庫存(VMI);鼓勵(lì)企業(yè)共享倉儲資源占比較小，在8.7%—13.6%之間。2024年中期推動(dòng)建筑鋁合金模板行業(yè)倉儲降本增效的主要措施占比(見圖23)。倉儲降本增效的主要措施占比圖232024年中期推動(dòng)建筑鋁合金模板行業(yè)倉儲降本增效的主要措施占比(十六)企業(yè)最期待的支持政策情況2024年中期企業(yè)最期待的支持政策包括加大稅收減免、提供融資支持、縮短企業(yè)賬期、優(yōu)化運(yùn)輸措施、提供用地支持、增強(qiáng)用工支持、完善信用體系、支持技術(shù)改造、防止市場壟斷、嚴(yán)格市場監(jiān)管。其中縮短企業(yè)賬期和加大稅收減免占比最多，均為17.9%;提供融資支持占比其次，為12.5%;嚴(yán)格市場監(jiān)管、完善信用體系占比均超過10.0%,分別為10.7%、11.9%。防止市場壟斷、支持2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)最期待的支持政策占比(見圖24)。(十七)海外布局過程中最關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)情況2024年中期海外布局過程中最關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)包括政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。其中占比前三位的分別是政治風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)，占比分別為21.7%、19.2%和17.5%。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)占比相似，分別為14.2%和15.0%。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)占比較小，為11.7%。2024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)海外布局過程中最關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)占比(見圖25)。最關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)占比圖252024年中期建筑鋁合金模板企業(yè)海外布局過程中最關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)占比(十八)企業(yè)更有效緩解回款難采取的方式的情況2024年中期企業(yè)更有效緩解回款難采取的方式包括通過直接溝通、書面通知、友好提醒、法律條款提醒；通過第三方催收；通過違約拖欠中小企業(yè)款項(xiàng)登記(投訴)平臺；通過法院訴訟、仲裁。其