2024泰國電商市場概覽-23正式版

泰國

市場概覽2024.4目錄坐標(biāo)

:泰國1基礎(chǔ)信息234電商市場規(guī)模及相關(guān)設(shè)施人口特征及消費(fèi)習(xí)慣消費(fèi)品類泰國基礎(chǔ)信息泰國是東南亞第二大經(jīng)濟(jì)體，人均收入東南亞第三；國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長地理：位于東南亞中心位置，北部山區(qū)，中部平原；大部分地國民經(jīng)濟(jì)：2022年GDP4,954億美元區(qū)屬熱帶氣候，分雨季、涼季、熱季三季。人均GDP：6,910美元，次于新加坡、馬來西亞首都：曼谷對(duì)外貿(mào)易：2023年中泰貿(mào)易額1262億美元，同比下降5.0%，中國對(duì)泰出口757億美元，同比下降0.9%語言：泰語（官方語言），英語普及率較低人口:

約7,170萬人

,同比增長0.13%；男性占比49%宗教：92.5%信仰佛教，5.4%伊斯蘭教年齡結(jié)構(gòu)：中年人口較多，43%人口在25-54歲東南亞第二經(jīng)濟(jì)體（以GDP衡量）泰國地區(qū)發(fā)展不平衡，50%的人口居住在曼谷、暖五里府、清邁等主要城市，其余人口則分散在農(nóng)村地區(qū)文柬印老馬緬菲新泰越萊埔尼撾來甸律加國南寨賓坡目錄坐標(biāo)

:泰國1基礎(chǔ)信息234電商市場規(guī)模及相關(guān)設(shè)施人口特征及消費(fèi)習(xí)慣消費(fèi)品類泰國電商市場規(guī)模與潛力泰國電商用戶數(shù)量及線上花費(fèi)持續(xù)增加，推動(dòng)電商市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，年復(fù)合增長達(dá)22%電商用戶滲透率直至2025年將達(dá)

46.0%2023年泰國電商市場規(guī)模220億美元，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模可達(dá)300億，年均復(fù)合增長率

16%用戶數(shù)預(yù)計(jì)可持續(xù)增加到2,653萬泰國電商市場規(guī)模

（GMV，億美元）+42萬300220210202520232,229萬2,653萬202120232025預(yù)計(jì)ARPU增長

4.7%電商與總零售占比已增長至12%2023年2024年459.8美元481.2美元27.6%12%3%20192023中國泰國電商相關(guān)設(shè)施和政策移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方面，流量費(fèi)用高于東南亞平均，5G應(yīng)用或助力網(wǎng)絡(luò)提速?

移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)下載速度平均43.17Mbps，處于東南亞領(lǐng)先水準(zhǔn)$0.41/GB，最低

$0.32/GB，移動(dòng)流量費(fèi)用平均處于東南亞平均水平各國下載速度對(duì)比（Mbps）印尼馬來中國流量費(fèi)用平均$0.38/GB越南新加坡泰國越南馬來西亞

菲律賓印尼泰國?

泰國是東南亞第一個(gè)正式啟動(dòng)5G商用的國家。?

2022年6月華為與合作伙伴舉辦泰國5G峰會(huì)，成立5G聯(lián)盟。?

預(yù)

計(jì)

泰

國

的

5G用

戶

數(shù)

量

到2025年將達(dá)到1400萬。菲律賓新加坡CheapestAvg$0.00$1.00Priceof1GB($)泰國電商相關(guān)設(shè)施和政策泰國政府大力支持跨境電商發(fā)展，打造跨境電商中心政府致力于將清孔打造為湄公河-瀾滄江跨境電子商務(wù)物流中心。中心第1階段已于2022年內(nèi)啟用，并在2025年完成第2階段發(fā)展計(jì)劃。泰國政府在邊境貿(mào)易便利方面給予大力推進(jìn)，包括海關(guān)為進(jìn)出關(guān)報(bào)關(guān)提供快速便捷服務(wù)，提高物流效率，減少企業(yè)成本等。商業(yè)部正在研究制定發(fā)展清孔經(jīng)濟(jì)特區(qū)政策規(guī)劃，其宗旨包括：1、將清孔打造成為物流和跨境電商中心；2、利用連接泰國、老撾和中國的R3A公路促進(jìn)泰國和東盟商品出口，該公路主要的城市有清孔、會(huì)曬、磨丁、磨憨和昆明，以及昆明自貿(mào)區(qū)；3、為今后與中國北方地區(qū)，甚至歐盟貿(mào)易升級(jí)。泰國電商相關(guān)設(shè)施和政策稅收方面，對(duì)進(jìn)口商品征收關(guān)稅與增值稅；2021年9月1日起對(duì)電商平臺(tái)征收增值稅主要征收兩種稅：1）關(guān)稅?

泰國進(jìn)口關(guān)稅在0-80%之間，平均值為20.9%，電子商品、電腦等無需支付關(guān)稅。2）增值稅?

泰國增值稅的稅率起征點(diǎn)為7%，稅收門檻為1500泰銖。若年度營業(yè)額達(dá)180萬泰銖(60,000美元)或以上，必須繳納增值稅。**價(jià)格在1000泰銖(約45美元)以下的商品進(jìn)口到泰國，不需要向海關(guān)提交正式的進(jìn)口報(bào)關(guān)單，也不需要支付進(jìn)口稅或增值稅。**煙草，酒精飲品會(huì)被收取額外的消費(fèi)稅。Source:泰國貿(mào)易管理有關(guān)規(guī)定，中國駐泰國經(jīng)商參處泰國電商相關(guān)設(shè)施和政策支付方面，銀行轉(zhuǎn)賬仍是最主要的電商交易方式，數(shù)字支付逐漸顯現(xiàn)政府鼓勵(lì)數(shù)字支付發(fā)展銀行轉(zhuǎn)賬是電商交易最主要的方式?

泰國財(cái)政部和商業(yè)銀行共同在全國范圍內(nèi)安裝了總計(jì)55萬個(gè)電子數(shù)據(jù)采集（EDC）終端，以支持?jǐn)?shù)字支付；訂單銀行轉(zhuǎn)賬42%?

2017年啟動(dòng)PromptPay服務(wù)，允許注冊用戶使用手機(jī)號(hào)或公民身份證轉(zhuǎn)賬。截至2023年，PromptPay的注冊用戶總數(shù)達(dá)6700萬，占總?cè)丝?3.4%。2017-2022年，電子錢包的使用率從2%躍升至23%，在電商支付總額中占據(jù)25％的份額。在泰國受歡迎的支付品牌，包括TrueMoney，GrabPay和LinePay。42%25%數(shù)字支付平臺(tái)電子錢包21%10%2%轉(zhuǎn)賬

電子錢包

銀行卡現(xiàn)金其他Source:PopularPaymentMethodsinThailand-2C2P;PaymentmethodsinThailand-PPRO目錄坐標(biāo)

:泰國1基礎(chǔ)信息234電商市場規(guī)模及相關(guān)設(shè)施人口特征及消費(fèi)習(xí)慣消費(fèi)品類userid:529794,docid:170826,date:2024-08-06,泰國人口特征泰國人口增長率維持低位，人口老齡化初顯；中產(chǎn)階級(jí)日益崛起，消費(fèi)市場潛力大日益平緩的人口增長老年人比重大中產(chǎn)階級(jí)崛起中產(chǎn)階級(jí)約占總?cè)丝诘?022年，泰國人口同比增長0.13%，增長率逐年走低近29%的人37.5%（日人均家庭消費(fèi)超過15美元），并持續(xù)保持增長口在55歲以上；平均年齡41.5歲泰國與中國人口增長率對(duì)比55+45-5435-4425-3415-240-1429.39%0.8%14.49%14.38%14.14%人均消費(fèi)支出增長0.6%0.4%0.2%0.0%-0.2%$3,561$3,298中國泰國12.08%15.52%20202022Source:WorldBank;PopulationPyramidsoftheWorld,populationpyramid;泰國消費(fèi)習(xí)慣互聯(lián)網(wǎng)滲透率高，移動(dòng)端網(wǎng)購為首選；用戶畫像為中青年女性；消費(fèi)時(shí)間集中在中午和晚間從性別上看，女性網(wǎng)上購物者略多于男性泰國擁有6321萬網(wǎng)民，占總?cè)丝诘?/p>

88%網(wǎng)民中，移動(dòng)用戶滲透率高達(dá)98.3%71%的智能手機(jī)用戶平均每月在線購物兩次從年齡上看，主要網(wǎng)上購物者年齡為25-44歲30%20%10%0%從消費(fèi)習(xí)慣上看，54.0%的網(wǎng)購者看重免費(fèi)送貨18-24

25-34

35-44

45-54

55-64泰國網(wǎng)購用戶手機(jī)App活躍時(shí)間段??活躍時(shí)間：12點(diǎn)與21點(diǎn)類型：午間和晚間雙重活躍型免費(fèi)送貨54.0%21:0012:00手機(jī)是最常用的在線購物方式，占所優(yōu)惠卷和折扣51.8%40.4%貨到付款有交易的65.9%。Source:StatistaResearchDepartment,e-CommerceThailand;Digital2024Thailand,DataReportal;InternationalTradeAdministration,US.泰國消費(fèi)習(xí)慣消費(fèi)品類Top為電子、時(shí)尚及食品；跨境消費(fèi)占比超半數(shù)，國際品牌與商品需求旺盛從消費(fèi)品類上看，電子、時(shí)尚、食品為主流類別電子產(chǎn)品36.1億美元時(shí)尚13.4億美元食品18.8億美元泰國消費(fèi)者青睞國際品牌食品、時(shí)尚、奢侈品為增長最快的類別?

根據(jù)Y&R的調(diào)查，相比本土品牌，泰國消費(fèi)者更愿意為知名國際品牌花錢?

跨境消費(fèi)占電商總消費(fèi)金額的一半以上，表明泰國消費(fèi)者對(duì)國際品牌與商品的需求旺盛?

中國是最受歡迎的海外購物市場，其次是日本和美國食品+15.7%時(shí)尚+14.1%奢侈品+12.8%Source:Digital2024Thailand,DataReportal;;Globale-commercetrendsreport,JPMorgan泰國消費(fèi)習(xí)慣泰國互聯(lián)網(wǎng)用戶社交媒體黏性大，F(xiàn)acebook與Instagram或?yàn)橘u家廣告營銷提供契機(jī)廣告受眾人群（月活躍用戶）泰國網(wǎng)民平均每天花8小時(shí)上網(wǎng)，其中2.5個(gè)小時(shí)活躍于各種社臉書InstagramX交媒體，臉書最受歡迎；其次是TIKTOK，Line5497萬1893萬1192萬女男女男女男50%50%61%39%34%66%2H31M3H23M1H34M使用社交媒體輔助購物比例（%）使用社交媒體看視頻聽音樂92％的網(wǎng)購者在購買商品前會(huì)使用Facebook研究新產(chǎn)品58％的網(wǎng)購者通過社交媒體進(jìn)行購物許多電商賣家設(shè)置了臉書和Ins頁面，發(fā)布產(chǎn)品圖像與詳情信息Source:Digital2024Thailand,DataReportal;泰國電商平臺(tái)競爭格局Shopee在泰國廣受歡迎，綜合訪問量與App下載量均位列22Q1第一根據(jù)Data.ai統(tǒng)計(jì)：?23年購物app排名第一：Shopee2023年IOS購物App排行榜排名第一。?MAU排名No.2：以IOS和Goggle

Play活躍用戶為評(píng)價(jià)依據(jù)，ShopeeMAU超過2,942萬，列購物類應(yīng)用第二名。?官方賬號(hào)社交媒體表現(xiàn)優(yōu)異：24Q1，Shopee泰國官方Ins賬號(hào)粉絲數(shù)達(dá)超過64萬，F(xiàn)acebook粉絲數(shù)超過2,619萬。Source:Data.ai目錄坐標(biāo)

:泰國1基礎(chǔ)信息234電商市場規(guī)模及相關(guān)設(shè)施人口特征及消費(fèi)習(xí)慣消費(fèi)品類泰國營銷日歷返校季

–文具，辦公用品，兒童節(jié)-泰國元旦-泰國電子產(chǎn)品，服裝等。9.9超級(jí)購物節(jié)-全品類

11.11大促-全品類母親節(jié)-泰國1月3月5月7月9月11月6月8月12月2月4月10月10.10購物節(jié)-全品類萬圣節(jié)-ALLShopee生日-全品類12.12大促-全品類父親節(jié)-泰國潑水節(jié)-雨具，潑水工具，節(jié)日服飾情人節(jié)–男女性相關(guān)禮品，浪漫用品，節(jié)日相關(guān)裝飾品。泰國營銷日歷潑水節(jié)潑水節(jié)（泰語稱???????），是泰語民族和東南亞地區(qū)最盛大的傳統(tǒng)節(jié)日。潑水節(jié)的時(shí)間在傣歷六月的月圓日前后，節(jié)日活動(dòng)持續(xù)3天或4天。泰國把潑水節(jié)定于每年公歷4月13日至4月16日間。節(jié)日背景與習(xí)俗?

潑水節(jié)是泰國一年中最盛大的節(jié)日，全國放假4天。?

潑水節(jié)首日，男女老幼均著新