AI大模型時代C端應(yīng)用生態(tài)變局-2024.08-31正式版

AIC德勤中國咨詢業(yè)務(wù)年月前言PC時代到移動互聯(lián)網(wǎng)時代的發(fā)展，可以窺見AI時代的來臨將帶來諸多顛覆與創(chuàng)新，這讓所有

關(guān)注AI發(fā)展的人們既心生期待又滿懷敬畏。AI時代大模型帶來生產(chǎn)力水平的顯著提升，不斷推動

應(yīng)用場景的拓展和功能體驗的創(chuàng)新，引發(fā)新生態(tài)的構(gòu)建，推動C端應(yīng)用生態(tài)進(jìn)入新的發(fā)展階段，

當(dāng)前各類AI應(yīng)用層出不窮，開發(fā)生態(tài)不斷演進(jìn)，上演著一場百舸爭流的大戰(zhàn)：操作系統(tǒng)層面，模

型的調(diào)用能力帶來隱私問題；MaaSasaService)AI開發(fā)工具帶來商業(yè)模式的創(chuàng)新；應(yīng)用

分發(fā)和應(yīng)用調(diào)度這兩個兵家必爭之地將會花落誰家，尚未可知；終端的形態(tài)將如何演變、流量入

一、結(jié)合自身資源稟賦和技術(shù)迭代趨勢布局最具創(chuàng)新價值的AI應(yīng)用類型，典型代表如聊天二、構(gòu)建AI開發(fā)層能力，支撐AI應(yīng)用生態(tài)落地，MaaS有望成為AI時代云廠商的底層業(yè)態(tài)，

AI三、加速布局AI，掌握AI時代的用戶入口，通過與C端應(yīng)用生態(tài)的高度融合，影響用AI時代C端應(yīng)用價值的實現(xiàn)將帶來全產(chǎn)業(yè)的生態(tài)重塑，從底層基礎(chǔ)設(shè)施到AI開發(fā)到解決方案，不

同環(huán)節(jié)的生態(tài)參與方迎來新的布局機會。德勤繪制了一份AI產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖，希望給市場參與者一

德勤將持續(xù)積極地投入AI的研究，為企業(yè)的AI戰(zhàn)略設(shè)計和落地應(yīng)用方面提供頂層規(guī)劃咨詢和落地

AI時代揚帆起航，勇往直前。?20242目錄趨勢1：AI大模型應(yīng)用下端應(yīng)用生態(tài)正在被重塑4趨勢2：需求聚合入口，掌握AI時代的創(chuàng)新用戶價值11趨勢3：用戶入口卡位策略漸顯16趨勢4：價值鏈不同環(huán)節(jié)參與方基于自身資源稟賦加速布局24德勤AI服務(wù)方案介紹29?20243大模型應(yīng)用下端應(yīng)用生態(tài)正在被重塑?20244大模型時代端應(yīng)用生態(tài)變化趨勢縱觀信息革命的三個時期，“PC+網(wǎng)頁”以及“智能手機+APP”兩個發(fā)展階段中，終端設(shè)備及OS操作

系統(tǒng)占據(jù)C端應(yīng)用生態(tài)鏈制高點，目前，AI大模型帶來新一輪生產(chǎn)力的升級，勢必推動C端應(yīng)用生態(tài)進(jìn)

以史為鑒PC、移動互聯(lián)網(wǎng)時代形成了以終端、、應(yīng)用為主的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)放眼未來大模型對現(xiàn)有C端應(yīng)用生態(tài)各環(huán)節(jié)帶來巨大沖擊終端設(shè)備終端設(shè)備搭載兼容適配分發(fā)終端形態(tài)變化硬件配置端側(cè)、云側(cè)模型協(xié)同OS應(yīng)用載體、調(diào)用、管理、運行融合適配API接口調(diào)用OS應(yīng)用適配、被兼容OS系統(tǒng)服務(wù)內(nèi)核搭載AI大模型，作為AI應(yīng)用的底層能力支撐大模型模型及服務(wù)，提供能力支撐Similar?20245應(yīng)用或?qū)⒄Q生新時代的用戶入口對比兩輪信息革命升級，應(yīng)用價值實現(xiàn)與基礎(chǔ)技術(shù)的升級密不可分：圍繞數(shù)據(jù)資源的基礎(chǔ)設(shè)施更新有

效推動應(yīng)用場景的拓展和功能體驗的創(chuàng)新，最終引發(fā)新生態(tài)的構(gòu)建，生成了用戶入口的超級應(yīng)用；基礎(chǔ)條件基礎(chǔ)設(shè)施完備應(yīng)用場景拓展功能體驗創(chuàng)新開發(fā)生態(tài)成熟應(yīng)用環(huán)節(jié)價值變化PC到移動互聯(lián)網(wǎng)時代移動互聯(lián)網(wǎng)到網(wǎng)絡(luò)提速輸入功能集成通用大模型移動場所娛樂+辦公本地聯(lián)動場景+即時互動應(yīng)用便捷個性化?形成了由OS廠商牽頭，個人開發(fā)者、獨立軟件開發(fā)商多方共建的成熟開發(fā)生態(tài)體系?形成了標(biāo)準(zhǔn)化，開發(fā)難度和成本更低?AI科技大廠接連發(fā)布應(yīng)用開發(fā)平臺，通過低門檻開發(fā)工具和開發(fā)平臺服務(wù)降低開發(fā)成本和難度，加速移動應(yīng)用生態(tài)向應(yīng)用生態(tài)遷移AI?移動應(yīng)用價值凸顯，用戶流量激增，頭部應(yīng)用成為移動時代的“用戶入口”移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量和使用時長單位：億人、小時/天662用戶數(shù)量平均使用時長時代端側(cè)算力提升多模態(tài)感知自動化?大模型時代發(fā)展基礎(chǔ)條件初步成熟，創(chuàng)新型應(yīng)用不斷涌現(xiàn)?基于應(yīng)用場景拓展和功能體驗創(chuàng)新，應(yīng)用價值將進(jìn)一步提高，時代有望誕生頭部超級應(yīng)用，成為時代的“用戶入口”?20246移動應(yīng)用廠商積極布局，搶位時代用戶入口借鑒移動應(yīng)用發(fā)展軌跡，AI應(yīng)用將遵循“創(chuàng)新-整合穩(wěn)定”的發(fā)展規(guī)律。當(dāng)前正處于創(chuàng)新AI應(yīng)用井噴

原生初創(chuàng)企業(yè)涌入，移動應(yīng)用大廠基于場景、技術(shù)、資源積累順勢而為，向應(yīng)用轉(zhuǎn)型移動應(yīng)用發(fā)展階段創(chuàng)新期整合期穩(wěn)定期應(yīng)用兩類典型玩家及特點?創(chuàng)新型應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，移動應(yīng)用數(shù)量快速增長?部分應(yīng)用基于先發(fā)優(yōu)勢、對用戶需求的精準(zhǔn)洞察，逐步擴大自有流量池應(yīng)用目前所處發(fā)展階段?頭部移動應(yīng)用開發(fā)商利用自有流量池構(gòu)建生態(tài)，整合中部和長尾應(yīng)用，移動應(yīng)用數(shù)量下降?仍有部分移動應(yīng)用基于底層技術(shù)迭代和功能體驗創(chuàng)新，開辟新的流量池，例如抖音?圍繞用戶注意力，形成生態(tài)流量入口，成為“超級應(yīng)用”，進(jìn)而豐富產(chǎn)品矩陣，覆蓋單一用戶更多需求，增加用戶生命周期原生初創(chuàng)企業(yè)?基于行業(yè)理解，借助AI大模型技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)AI原生應(yīng)用?目前AI原創(chuàng)主要集中在專業(yè)知識對話、內(nèi)容生成以及交互體驗提升上中國移動數(shù)量1（）單位：百萬個0移動應(yīng)用廠商往化轉(zhuǎn)型?由移動應(yīng)用開發(fā)升級轉(zhuǎn)型至AI應(yīng)用開發(fā)?例如美圖在“美顏相機”中加入AI漫畫功能，基于其用戶基礎(chǔ)以及在人像處理的技術(shù)和數(shù)據(jù)積累，勢必將對其他AI漫畫初創(chuàng)企業(yè)產(chǎn)生更具備優(yōu)勢1.?20247大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)發(fā)展趨勢一端側(cè)、云側(cè)大模型的搭載和調(diào)用成為端側(cè)操作系統(tǒng)的新任務(wù)，其中用戶數(shù)據(jù)隱私問題或成卡點；AI應(yīng)

MaaSAI開發(fā)工具為代表的大模型應(yīng)用開發(fā)服務(wù)支持成為競爭關(guān)鍵應(yīng)用框架1應(yīng)用開發(fā)PC到移動互聯(lián)網(wǎng)時代?操作系統(tǒng)自帶應(yīng)用框架幫助移動應(yīng)用開發(fā)者調(diào)動系統(tǒng)級服務(wù)和底層硬件設(shè)備安卓應(yīng)用框架示意圖由操作系統(tǒng)限制用戶數(shù)據(jù)的調(diào)用范圍應(yīng)用層應(yīng)用框架層數(shù)據(jù)庫層內(nèi)核層硬件層?操作系統(tǒng)為廣播接收者2提供應(yīng)用交互接口和機制，例如A通過接口喚起應(yīng)用?操作系統(tǒng)為內(nèi)容提供者3提供用戶本地數(shù)據(jù)共享接口，例如聊天軟件訪問相冊圖片存儲信息?面對的先發(fā)優(yōu)勢，安卓憑借開放的開發(fā)生態(tài)，以最快速度鏈接大量開發(fā)者、應(yīng)用軟件，成為端側(cè)操作系統(tǒng)的巨頭安卓開發(fā)生態(tài)開源系統(tǒng)APP開發(fā)者工具支持第三方SDK生態(tài)論壇智能手機可穿戴等智能硬件移動互聯(lián)網(wǎng)到時代?模型調(diào)用服務(wù)或?qū)⒊蔀橄到y(tǒng)服務(wù)?需完成從移動應(yīng)用開發(fā)生態(tài)到大模型應(yīng)用開發(fā)生態(tài)的遷移，為開發(fā)生態(tài)提供必要的技術(shù)支持，打造生態(tài)，搶占應(yīng)用先機大模型端側(cè)應(yīng)用示意圖OS服務(wù)大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)流程示意圖云端大模型選擇開發(fā)設(shè)計UI及服務(wù)器及模型調(diào)用服務(wù)靈活對接傳統(tǒng)APP開發(fā)需求定義數(shù)據(jù)庫測試發(fā)布平臺前端開發(fā)端側(cè)大模型端側(cè)選擇大模設(shè)計UI及應(yīng)用支持AIAPP開發(fā)需求定義推理調(diào)用型前端開發(fā)本地個性化數(shù)據(jù)訪問許可其他調(diào)用支持+測試發(fā)布數(shù)據(jù)準(zhǔn)備訓(xùn)練模型端側(cè)部署1.Framework；2.Broadcast3.?20248大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)發(fā)展趨勢二應(yīng)用分發(fā)渠道主導(dǎo)權(quán)爭奪一觸即發(fā)，參與企業(yè)紛紛入局搶奪渠道資源；應(yīng)用調(diào)度個性化、集成度提高，AI化的高度融合的“個性方案”應(yīng)用分發(fā)應(yīng)用調(diào)度PC到移動互聯(lián)網(wǎng)時代?OS廠商牢牢掌控應(yīng)用分發(fā)渠道，以安全警告、禁止第三方應(yīng)用商店使用敏?由用戶實現(xiàn)應(yīng)用調(diào)配，系統(tǒng)基本不參與應(yīng)用調(diào)度環(huán)節(jié)以屏幕交互或語音輸入等單一模態(tài)進(jìn)行交互用戶感權(quán)限等方式來限制第三方渠道，推廣系統(tǒng)商店并收取平臺渠道費用搭載以安卓平臺應(yīng)用分發(fā)模式為例移動互聯(lián)網(wǎng)時代下應(yīng)用調(diào)用模系統(tǒng)預(yù)裝用戶手動選擇并單獨開啟系統(tǒng)商店用戶手機可兼容第三方應(yīng)用商店即時通訊個人娛樂新聞資訊…移動互聯(lián)網(wǎng)到時代?第三方大模型自帶的應(yīng)用商城或?qū)俜揭苿討?yīng)用商城產(chǎn)生沖擊，OS廠?“超級入口”可無感實現(xiàn)個性化移動應(yīng)用調(diào)度，對比移動互聯(lián)時期“一對多”的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品服務(wù)模式，將會形成“多對一”專享VIP服務(wù)模式即時通訊個人娛樂新聞資訊…商面臨應(yīng)用分發(fā)主導(dǎo)權(quán)被打破的風(fēng)險應(yīng)用分發(fā)渠道展望端側(cè)應(yīng)用調(diào)用模式展望？端側(cè)大模型需求理解、個性化跨模態(tài)？搭載端側(cè)AI應(yīng)用商城？偏好、知識判斷信息同步輸入端側(cè)OS/終端智能設(shè)備助手？用戶手機？綜合服務(wù)綜合調(diào)度用戶大模型AI應(yīng)用商店（例如GPT）云側(cè)大模型?20249大模型端側(cè)應(yīng)用開發(fā)發(fā)展趨勢三底層技術(shù)迭代+創(chuàng)新功能體驗需求推動終端設(shè)備形態(tài)演變發(fā)展，AI大模型時代智能終端向云邊算力協(xié)底層技術(shù)迭代創(chuàng)新功能體驗需求終端設(shè)備形態(tài)演變PC到移動互聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)據(jù)終端?計算芯片集成度提高?數(shù)據(jù)傳輸速度提升?顯示屏升級?輸入及輸出設(shè)備集成度提高?應(yīng)用功能更多、更復(fù)雜，例如大型手機游戲?qū)λ懔σ蟾?隱私、安全需求?設(shè)備便攜需求，如運動場景?智能駕駛、車載娛樂需求?多端數(shù)據(jù)互通互聯(lián)端側(cè)算力提升，滿足應(yīng)用和敏感信息本地計算需求載體更多元，拓展至可穿戴設(shè)備以及網(wǎng)聯(lián)汽車移動互聯(lián)網(wǎng)到時代數(shù)據(jù)終端?服務(wù)器算力提升?AI算法迭代升級?云服務(wù)普及?端側(cè)AI芯片?跨模態(tài)交互?具身智能機器人?端側(cè)應(yīng)用延遲降低、實時響應(yīng)?端側(cè)對推理、決策的功能要求?低帶寬運行、隱私保護(hù)?AI強交互體驗和環(huán)境感知?AI具備推理決策能力，執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù)，靈活應(yīng)變以搭載芯片+云邊協(xié)同的模式，實現(xiàn)邊緣AIAI智能終端形態(tài)多元化，調(diào)配集中化、多端互聯(lián)互通統(tǒng)一調(diào)度數(shù)據(jù)共享AIAgent人形機器人、AI眼睛、智能胸針等?202410大模型端應(yīng)用核心特征：需求聚合入口，掌握時代的創(chuàng)新用戶價值?202411多層級需求滿足掌握用戶入口回顧歷史，超級應(yīng)用大都由用戶基數(shù)龐大的基礎(chǔ)需求出發(fā)，占領(lǐng)用戶心智，成為龐大的用戶流量入口，

再逐步覆蓋更多的需求層級，聚合和鏈接背后龐大的應(yīng)用生態(tài)，掌握用戶時間的分配權(quán)。AI大模型時

馬斯洛需求層次理論模型PC時代移動互聯(lián)網(wǎng)時代超級應(yīng)用生態(tài)自我實現(xiàn)發(fā)揮自我潛能，不斷完善自己從基礎(chǔ)需求出發(fā)，覆蓋更多需求層級短視頻直播審美需求對音樂、圖像等不同形式美的需求游戲?qū)蛹壴酵?，需求越基礎(chǔ)，對應(yīng)的用戶基數(shù)越大求知需求信息獲取，從而提升能力和認(rèn)知尊重需求社會身份認(rèn)同、價值認(rèn)同、成就認(rèn)同社交需求獲得與他人的情感聯(lián)結(jié)安全需求維持安全穩(wěn)定，免除恐懼威脅生理需求維持生存所需的基本需要相比于微信，QQ社交屬性的功能性偏弱，逐步被擁有更豐富社交生態(tài)、操作更便捷的微信替代社交需求成為移動互聯(lián)時代的重要用戶入口，背后聚合和鏈接龐大的應(yīng)用生態(tài)用戶時間分配生活社交影視長視頻音樂資訊…?202412端應(yīng)用的歷史變遷和核心用戶價值縱觀PC到移動互聯(lián)時代的C端創(chuàng)新應(yīng)用，實現(xiàn)用戶價值的核心在于能否通過創(chuàng)新功能帶來的用戶體驗端創(chuàng)新應(yīng)用的用戶價值端創(chuàng)新應(yīng)用的用戶價值（創(chuàng)新應(yīng)用的功能體驗-傳統(tǒng)應(yīng)用的功能體驗）替換成本?衡量創(chuàng)新應(yīng)用是否具備熱門潛力?創(chuàng)新應(yīng)用在傳統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)上提供的價值增量?改變用戶使用習(xí)慣的機會成本傳統(tǒng)應(yīng)用遷移到移動應(yīng)用生態(tài)移動互聯(lián)網(wǎng)時代原生應(yīng)用PC應(yīng)用移動應(yīng)用價值增量替換成本移動原生應(yīng)用價值增量替換成本?即時通信、語音信息、朋友圈等社交增量場景?公眾號+小程序等資訊、本地生活功能?相同廠商數(shù)據(jù)通訊錄遷移，替換成本低?網(wǎng)速提升帶來移動端視頻消費場景淘寶網(wǎng)頁版手機淘寶?購物場景變成移動場景、實時客服溝通?精準(zhǔn)營銷實時交流，由“人找貨”變成“貨找人”?郵件收發(fā)更實時，信息資訊接收更及時?交易購買路徑保持一致，替換成本低?瀏覽及操作界面保持一致，替換成本低?使用線上廣域高效通信替代線下服務(wù)，提高本地服務(wù)及時性，縮短用戶等待時間?基于移動智能設(shè)備新增的基礎(chǔ)性應(yīng)用，并以此為基礎(chǔ)衍生一系列原生的產(chǎn)品服務(wù)，如智能導(dǎo)航應(yīng)用對傳統(tǒng)導(dǎo)航的替代GPS?終端設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通訊等技術(shù)發(fā)展下誕生的全新應(yīng)用形態(tài)，不存在替換成本?202413端應(yīng)用的歷史變遷和核心用戶價值–價值增量創(chuàng)新應(yīng)用價值圍繞著生產(chǎn)力解放、娛樂體驗沉浸、用戶體驗優(yōu)化三個方向持續(xù)升級。AI大模型時代的

AI應(yīng)用將圍繞智能決策、個性化、強交互、集成調(diào)度、執(zhí)行準(zhǔn)確五個方向?qū)崿F(xiàn)價值增量PC時代移動互聯(lián)網(wǎng)時代大模型時代生產(chǎn)性價值??提高工作效率，如文字處理（）、表格計算（）、數(shù)據(jù)庫管理（Access）???關(guān)注即時性（即時通訊）、便攜操作（移動版辦公工具）、協(xié)同交流合作（、googledoc）?????關(guān)注效率提升和自主決策，提升AI應(yīng)用的泛化場景感知工具功能性，如AI輔助的數(shù)據(jù)分析工具、自動化的客戶服務(wù)（聊天機器人）典型特征單一維度，縮短耗時，改善信息呈現(xiàn)形式和傳輸速度集成性，實時性、協(xié)同辦公、跨平臺數(shù)據(jù)實時更新、以及多維度實時信息輸入強調(diào)智能自主決策、自動化執(zhí)行、個性化決策分析，生產(chǎn)力場景降本增效娛樂性價值?娛樂形式單一，且為專業(yè)制作、不可更改的內(nèi)容????社交媒體（真人線上互動類）、實時性即時性強（直播）、個人制作娛樂內(nèi)容（UGC）?????個性化內(nèi)容推薦，以及多維度交互式、沉浸式的娛樂情感體驗，實時生成的娛樂內(nèi)容典型特征無法體現(xiàn)個人偏好，實時性差、內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)單一強交流屬性、實時性和即時性需求得到滿足強個性化、沉浸式、強交互娛樂體驗體驗性價值?固定位置、外設(shè)僅單一信息輸入或輸出、操作步驟多、以單人獨立作業(yè)為主???便攜手持、操作界面簡單拖拽、輸入方式多維度、功能集成度高?????便攜無感、多模態(tài)綜合感知、指令形式多樣適配；通過單一入口實現(xiàn)多元化功能調(diào)用，交互向類人、個性化方式發(fā)展典型特征操作繁瑣、學(xué)習(xí)成本高（鍵盤、操作界面、文件管理等）簡化操作界面和步驟，簡單易上手，但仍需要用戶主動發(fā)起無額外交互動作要求，集成調(diào)度，任意指令形態(tài)均可執(zhí)行；想到即做到，執(zhí)行準(zhǔn)確度高，消除人對工具的執(zhí)行障礙?202414端應(yīng)用的歷史變遷和核心用戶價值–替換成本考量除創(chuàng)新的價值提升外，應(yīng)關(guān)注AI應(yīng)用功能對于用戶而言的替換成本是否可接受，如定價過高、學(xué)習(xí)難?從舊應(yīng)用切換至新應(yīng)用時，需要為新應(yīng)用支付的貨幣價值（如購買支持該應(yīng)用的終端設(shè)備、訂閱費），以及停止使用舊應(yīng)用所損失的貨幣價值（如積分）財務(wù)替換成本時間替換成本?舊應(yīng)用中的數(shù)據(jù)資產(chǎn)、社交關(guān)系等向新應(yīng)用遷移所需的時間成本，如聊天記錄導(dǎo)入、社交網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)入等?個人層面存在對應(yīng)的訓(xùn)練和推理數(shù)據(jù)量不足，需要額外投入時間去投入訓(xùn)練，從而獲得穩(wěn)定推理等實際效果創(chuàng)新應(yīng)用

替換成本?應(yīng)用替換帶來的社會身份變更，以及用戶隱私數(shù)據(jù)、線上社會形象、內(nèi)容資產(chǎn)、個性化偏好設(shè)置等面臨重新建立的過程，帶來自我形象和個性化的替換成本，如損失舊應(yīng)用積累的百萬粉絲、品牌對于個人社會身份的象征身份替換成本程序替換成本?由于新應(yīng)用和舊應(yīng)用用戶交互和界面的差異，適應(yīng)新應(yīng)用需要學(xué)習(xí)成本，重新構(gòu)建對應(yīng)用的認(rèn)知?需要重新熟悉應(yīng)用的運行過程，新型的交互方式，并且根據(jù)新方案調(diào)整或設(shè)置更為復(fù)雜的數(shù)據(jù)連接和應(yīng)用組合?存在較高的安全風(fēng)險和實施成本?202415掌握時代用戶入口的破局之道：用戶入口卡位策略漸顯?202416C端AI應(yīng)用生態(tài)構(gòu)成C端AI應(yīng)用可根據(jù)應(yīng)用場景和提供的核心用戶價值兩條脈絡(luò)細(xì)分出四個典型的功能分類—通用型、娛

樂型、專業(yè)助手型、工具型。此外，支撐和賦能AI應(yīng)用開發(fā)的工具平臺以及作為用戶需求管家和應(yīng)用端應(yīng)用生態(tài)構(gòu)成核心價值：優(yōu)化用戶體驗，滿足用戶需求

陪伴交互通用型娛樂型用戶需求功能體驗

通用場景應(yīng)用，簡化決策、指令和執(zhí)行提供交互、對話等娛樂體驗?如ChatGpt、Gemini?游戲類、個性化內(nèi)容類、陪伴交互類智能決策專業(yè)性個性定制娛樂性本地線下虛擬線上專業(yè)助手型工具型集成調(diào)度

便捷性執(zhí)行準(zhǔn)確針對特定用戶需求提供便捷性工具針對專業(yè)知識場景，提供專業(yè)知識咨詢及方案?生活方式類（如AI睡眠監(jiān)控）、工作效率類（如交互體驗

?如AI+法律、AI+教育、AI+AI+醫(yī)療等MicrosoftCopilot）、垂直專業(yè)類（如AI視頻剪輯）知識顧問需求指令C端應(yīng)用應(yīng)用集中調(diào)用開發(fā)支撐和賦能?用戶需求“管家”，AI應(yīng)用集成調(diào)度中心C端應(yīng)用生態(tài)開發(fā)支撐和賦能應(yīng)用開發(fā)工具?AI應(yīng)用開發(fā)資源社區(qū)、工具平臺?202417卡位策略一：結(jié)合自身資源稟賦和技術(shù)迭代趨勢布局最具創(chuàng)新價值的AI應(yīng)用類型

科技大廠持續(xù)加注聊天機器人，是其邁向通用人工智能的關(guān)鍵路徑；初創(chuàng)企業(yè)則優(yōu)先切入生產(chǎn)力場景，

以內(nèi)容創(chuàng)作、垂直專業(yè)、工作效率類AI應(yīng)用搶抓用戶流量；垂直領(lǐng)域企業(yè)可抓住AI+解決方案風(fēng)口，

端應(yīng)用發(fā)展階段趨勢一：資本持續(xù)重注通用型應(yīng)用高地娛樂型工具型解決方案型通用型用戶熱度圓圈大小代表該類別應(yīng)用的資本熱度?ChatGPT發(fā)布以來，谷歌、微軟等應(yīng)用生態(tài)頭部參與者接連布局聊天機器人并取得顯著進(jìn)展，從簡單的文本交互到端到端多模態(tài)交互融合，再到理解和處理復(fù)雜的情感表達(dá)，未來通用聊天機器人仍將作為資本重點下注的應(yīng)用類型風(fēng)險型價值型趨勢二：生產(chǎn)力場景率先井噴，競爭愈加激烈高垂直專業(yè)類內(nèi)容創(chuàng)作類工作效率類陪伴交互類個性化內(nèi)容類教育類觀察型潛力型聊天機器人價值增量?生成式AI發(fā)展催生大批文生圖視頻、文字音視頻創(chuàng)作領(lǐng)域AI原生應(yīng)用，功能體驗創(chuàng)新價值凸顯，未來伴隨場景融合將注入新的活力，如音樂創(chuàng)作設(shè)計等?AI圖像視頻處理、辦公助手等工作場景AI應(yīng)用的降本增效價值受用戶廣泛認(rèn)可，設(shè)計、剪輯、內(nèi)容制作等用戶群體內(nèi)已實現(xiàn)較高滲透低法律類趨勢三：垂直領(lǐng)域?qū)⒊蔀橄乱粋€C端應(yīng)用主戰(zhàn)場游戲類生活方式類醫(yī)療類財經(jīng)類低高?垂直行業(yè)專用模型加速覆蓋教育、金融、醫(yī)療、法律等領(lǐng)域，目前應(yīng)用仍以B端為主，端應(yīng)用中教育已率先普及，法律、財經(jīng)、醫(yī)療等解決方案類應(yīng)用存在較大增長潛力，如AI+律師應(yīng)用為C端用戶提供法律顧問服務(wù)?202418案例分析：全球熱門工具型端應(yīng)用Perplexity是搜索引擎，2212月由初創(chuàng)企業(yè)發(fā)布，移動端用戶超過百萬，2023年搜索次數(shù)超過50的核心價值體現(xiàn)用戶價值對比：（新體驗舊體驗）替換成本為實現(xiàn)對傳統(tǒng)產(chǎn)品替代需具備的根本性價值傳統(tǒng)搜索引擎通用大模型AI搜索引擎領(lǐng)域差異化競爭力的附加性價值搜索效率較低中較高信息匯總及內(nèi)容生成×√√提升搜索效率增加信息的價值維度信息時效性√√√可溯源√×√對用戶需求的準(zhǔn)確理解相比傳統(tǒng)搜索引擎對C端用戶的核心價值體現(xiàn)提供個性化搜索結(jié)果專業(yè)領(lǐng)域搜索××√反饋及問題細(xì)化機制×√√上下文或多問題關(guān)聯(lián)×√√保證信息的準(zhǔn)確性和可信度提升交互式體驗個性化定制××√用戶間分享××√準(zhǔn)確性關(guān)鍵詞模式，無效信息過多缺連續(xù)性和用戶間校正相對較高?202419案例分析：核心價值在于提升搜索效率傳統(tǒng)搜索引擎需要用戶自行閱讀理解、篩選甄別、聯(lián)想拓展，甚至切換關(guān)鍵詞重復(fù)搜索，再總結(jié)信息；

而Perplexity基于AI大模型的聯(lián)想和推理、知識圖譜、內(nèi)容生成能力，大幅簡化用戶搜索旅程，直接

實例對比：搜索關(guān)鍵字“特朗普勝選的可能性”用戶價值：縮短獲取知識的路徑、減少干擾“總結(jié)歸納”改變用戶搜索旅程及信息獲取模式直接呈現(xiàn)總結(jié)性結(jié)論，并在后方呈現(xiàn)整合多信息源所得的具體原因（論據(jù)）傳統(tǒng)搜索引擎用戶搜索旅程：引擎處理總結(jié)信息用戶行為關(guān)鍵詞輸入?關(guān)鍵詞搜索?搜索結(jié)果排序甄別信息逐一閱讀結(jié)果重復(fù)搜索行為問題拓展聯(lián)想……傳統(tǒng)搜索引擎谷歌“信息陳列”只羅列與關(guān)鍵詞相關(guān)的網(wǎng)頁什么鏈接，需用戶自行逐一點開閱讀，并整合相關(guān)信息最終得出結(jié)論用戶搜索旅程用戶搜索旅程縮短閱讀輸出的總結(jié)?關(guān)鍵詞搜索?逐一閱讀結(jié)果1關(guān)鍵詞輸入?理解、甄別信息并提取內(nèi)容?問題拓展聯(lián)想并提取相關(guān)內(nèi)容?融合信息并輸出總結(jié)（生成內(nèi)容）?完成關(guān)鍵詞搜索后，利用大模型閱讀索引鏈接，對相關(guān)話題聯(lián)想拓展，最終融合信息并總結(jié)，輸出給用戶的是經(jīng)過一定甄別、梳理及拓展的總結(jié)性內(nèi)容，省略了用戶自行逐一閱讀、甄別、總結(jié)、聯(lián)想并重復(fù)搜索的過程1.官網(wǎng)；德勤訪談、研究與分析?202420卡位策略二：構(gòu)建開發(fā)層能力，支撐應(yīng)用生態(tài)落地企業(yè)可積極構(gòu)建AI應(yīng)用開發(fā)層能力，聚合AI應(yīng)用開發(fā)者生態(tài)，提供開發(fā)框架、代碼開發(fā)等工具賦能，

有望成為時代云廠商的底層業(yè)態(tài)，賦能端應(yīng)用生態(tài)鏈圖譜Hub類：構(gòu)建大模型應(yīng)用開發(fā)開放式社區(qū)端應(yīng)用娛樂型、工具型、解決方案型、通用型?提供大模型開發(fā)資源集合和服務(wù)，允許開發(fā)者訪問和使用各種數(shù)據(jù)集、預(yù)先訓(xùn)練的模型，提供模型的在線試用、下載和部署等功能，簡化模型的獲取和使用過程，加速AI應(yīng)用開發(fā)開發(fā)Hub類應(yīng)用開開發(fā)框架類發(fā)工具代碼開發(fā)類層MaaS：模型即服務(wù)??可成為企業(yè)聚集開發(fā)者、牽引應(yīng)用生態(tài)和云生態(tài)建設(shè)的重要抓手開發(fā)框架類：提供開發(fā)者工具箱加速應(yīng)用開發(fā)進(jìn)程作為開源框架和開發(fā)者工具包，簡化和加速開發(fā)應(yīng)用的過程，包括一系列通用接口、模塊化AI算法模型設(shè)計、訓(xùn)練驗證標(biāo)準(zhǔn)接口、特性庫、工具包等可作為企業(yè)開發(fā)生態(tài)吸引開發(fā)者的引流服務(wù)，加速向應(yīng)用生態(tài)遷移代碼開發(fā)類：應(yīng)用開發(fā)降本增效用于支持代碼編寫、測試、調(diào)試和管理的工具。這些工具可以是集成開發(fā)環(huán)境（）、版本控制系統(tǒng)（如）、代碼編輯器、代碼質(zhì)量檢查工具等，提高開發(fā)效率和質(zhì)量Git模型層端側(cè)、云側(cè)賦能生態(tài)內(nèi)開發(fā)者，拉齊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用開發(fā)體系IaaS算力調(diào)度、優(yōu)化、終端使能基礎(chǔ)設(shè)施算力、終端、硬件、數(shù)據(jù)感知?MaaS：提供基礎(chǔ)大模型調(diào)用服務(wù)，簡化開發(fā)流程為開發(fā)者提供一站式大模型開發(fā)服務(wù)，用戶可以直接通過調(diào)用基礎(chǔ)大模型，構(gòu)建、訓(xùn)練、部署、運維專屬模型，平臺提供全周期服務(wù)和工具有望成為云廠商在時代的全新、高價值業(yè)態(tài)?202421卡位策略三：加速布局AIAgent，掌握AI時代的用戶入口Agent能夠通過感知環(huán)境，自主進(jìn)行所處情景、既定目標(biāo)的推理預(yù)測，繼而規(guī)劃行動，最終自動

AGI的重要方向的技術(shù)實現(xiàn)路徑信息感知推理預(yù)測規(guī)劃決策自動執(zhí)行工具調(diào)用人機交互任務(wù)拆解?通過傳感器、攝像頭、麥克風(fēng)等感知設(shè)備以及多數(shù)據(jù)源輸入，實現(xiàn)多模態(tài)的信息感知能力，獲取信息輸入?基于多維信息輸入和記憶檢索，推理目前所處情景、既定目標(biāo)、應(yīng)該完成的任務(wù)，預(yù)測多步驟行動后實現(xiàn)的成果是否符合既定目標(biāo)?AIAgent進(jìn)行自主決策，將復(fù)雜任務(wù)細(xì)分為子任務(wù)，并規(guī)劃應(yīng)執(zhí)行的任務(wù)步驟，從而制定行動計劃?基于規(guī)劃和記憶執(zhí)行制定任務(wù)，當(dāng)大模型本身無法完成指定任務(wù)，則通過調(diào)用多種工具解決問題，如天氣、搜索、第三方應(yīng)用等?基于AIAgent的個性化設(shè)置，生成交互內(nèi)容，反饋執(zhí)行結(jié)果?手機收到語音：“后天你去深圳出差”，AIAgent讀取、記憶該信息場景案例?2小時后，告訴AIAgent：“幫我規(guī)劃出差行程”?結(jié)合兩次信息輸入，推理目前情景為：“后天需要去深圳出差，需要AIAgent幫助規(guī)劃行程，并自動完成相關(guān)的信息檢索和行程預(yù)定動作”?將“規(guī)劃行程”拆解為：1）查詢天氣；2）查詢后臺的航班、火車等交通工具時間表；3）選擇最合適的交通工具班次；4）根據(jù)用戶過往行為數(shù)據(jù)，搜索并預(yù)定最合適的酒店?調(diào)用第三方應(yīng)用軟件，完成查詢并預(yù)定機票、預(yù)訂酒店、查看天氣信息等任務(wù)；過程中用戶無需打開應(yīng)用軟件，AIAgent完全自動執(zhí)行并完成規(guī)劃和預(yù)定?以管家的身份和語氣告知用戶：“已經(jīng)為您查詢并預(yù)定適合的航班和酒店，同時這后臺深圳有雨，請帶好雨傘”?202422卡位策略三：加速布局AIAgent，掌握AI時代的用戶入口（續(xù)）Agent與C端應(yīng)用生態(tài)的高度融合，有望改變用戶的使用路徑，由Agent理解用戶意圖，自主

完成問題拆解和決策，直接調(diào)用應(yīng)用工具實現(xiàn)既定目標(biāo)。Agent作為新的用戶入口，一定程度上

用戶執(zhí)行AIAgent執(zhí)行用戶意圖角色介入指令執(zhí)行信息輸出移動互聯(lián)網(wǎng)時代用戶物理交互交互終端應(yīng)用工具手機用戶執(zhí)行酒店預(yù)定APP航班預(yù)定APP支付軟件天氣查詢APPPC用戶執(zhí)行天氣搜索航班搜索酒店搜索航班預(yù)定酒店預(yù)定…信息讀取天氣狀況下是否需要帶傘AIAgent時代“我后天需要去深圳出差，需要規(guī)劃行程”語音指令人機交互AIAgent確認(rèn)意圖任意移動智能終端喚醒收到指令后，無需用戶介入，根據(jù)用戶終端數(shù)據(jù)和行為習(xí)慣記憶，自主完成決策和執(zhí)行工具調(diào)用通過終端完成執(zhí)行結(jié)果的信息交互航班信息酒店信息用戶無需打開應(yīng)用，由AIAgent直接調(diào)用應(yīng)用的功能模塊，自主執(zhí)行任務(wù)；應(yīng)用的UI或?qū)⒉辉俪蔀橹攸c，提供功能服務(wù)即可系統(tǒng)工具/第三方應(yīng)用AIAgent執(zhí)行天氣查詢、航班火車查詢預(yù)訂、酒店查詢預(yù)定等交互內(nèi)容生成…?202423時代端生態(tài)占位：價值鏈不同環(huán)節(jié)參與方基于自身資源稟賦加速布局?202424端生態(tài)鏈的主要參與企業(yè)AI大模型時代C端生態(tài)鏈的重塑是從底層基礎(chǔ)設(shè)施到AI開發(fā)到解決方案，顛覆式創(chuàng)新存在各個環(huán)節(jié)，端AI大模型應(yīng)用數(shù)智化解決方案G端政府智能應(yīng)用B端企業(yè)智能應(yīng)用娛樂型工具型專業(yè)助手型通用型游戲類交互類…效率類專業(yè)類…法律教育…ChatGPTGemini…AI+SaaSAI應(yīng)用開發(fā)平臺AI大模型應(yīng)用開發(fā)工具層Hub類開發(fā)框架類代碼開發(fā)類…Model-as-a-Service（模型即服務(wù)）：大模型開發(fā)平臺服務(wù)AI開發(fā)AI+PaaSAI行業(yè)級垂直模型端云協(xié)同服務(wù)開發(fā)者服務(wù)可信服務(wù)平臺模型層AI云側(cè)模型開發(fā)（CloudAI)：AI通用大模型（千億級參數(shù)模型）AI端側(cè)模型開發(fā)（ondeviceAI)AI+IaaS智能算力調(diào)度（資源調(diào)配）智能算力優(yōu)化（學(xué)習(xí)類數(shù)據(jù)處理）智能終端AI使能移動端OS基礎(chǔ)設(shè)施AI基礎(chǔ)設(shè)施智算中心“投建運”硬件部署AI智能終端設(shè)備數(shù)據(jù)感知物聯(lián)網(wǎng)C端生態(tài)鏈?202425端生態(tài)鏈的主要參與企業(yè)（續(xù)）云廠商重點發(fā)力AI+SaaS/PaaS層業(yè)態(tài)，大模型廠商聚焦AI開發(fā)層及通用型AI應(yīng)用迭代，超級應(yīng)用廠

商基于流量優(yōu)勢搶位應(yīng)用生態(tài)先機以及開發(fā)工具層的支撐，終端廠商積極布局終端形態(tài)適配、端

初創(chuàng)和傳統(tǒng)應(yīng)用廠商則在應(yīng)用層謀求變現(xiàn)?：已有廠商布局；??：多家布局，但未形成明顯優(yōu)勢：???：已有參與廠商形成優(yōu)勢C端關(guān)鍵環(huán)節(jié)目前不同參與者重點布局環(huán)節(jié)云廠商大模型超級應(yīng)用OS終端設(shè)備AI初創(chuàng)傳統(tǒng)應(yīng)用娛樂型（個性化、交互類、游戲類…）???????數(shù)智化解決方案端AI大模型應(yīng)用工具型（工作效率類、垂直專業(yè)類…）專業(yè)助手型（法律、教育類…）?????????????????????通用型（入口助手、工具助手）????????????????AI+SaaSAI應(yīng)用開發(fā)工具層????????????Model-as-a-Service（模型調(diào)用類服務(wù)）??????????AI+PaaSPaaS（AI開發(fā)者服務(wù)）???????????端云協(xié)同類服務(wù)??????AI開發(fā)模型使用/推理服務(wù)??????模型層端側(cè)模型開發(fā)??????AI+IaaS智能終端AI使能OS適配???????AI基礎(chǔ)設(shè)施AI智能終端基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)感知信息輸入???????????202426德勤AI全流程解決方案“AI戰(zhàn)略”—GenAI與戰(zhàn)略的關(guān)聯(lián)性GenAI作為一項變革性的技術(shù)資源，要求政府及企業(yè)的掌舵人以長期視角、戰(zhàn)略視角、創(chuàng)新視角，從

，通過頂層設(shè)計及實施，增強競爭力、創(chuàng)新商業(yè)模式GenAI作為變革性、至關(guān)重要的資源從定義上講，是具有戰(zhàn)略意義的。如何在業(yè)務(wù)中使用這些資源，應(yīng)該成為整個公司核心管理層和戰(zhàn)略團隊關(guān)注的重點。生成式AI運行機制示意圖新消費需求及工作機會引導(dǎo)創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)企個業(yè)人數(shù)據(jù)提供提供倫理審查和數(shù)據(jù)保護(hù)生成式運行機制示意圖在明確考慮利用GenAI推行業(yè)務(wù)后，如何針對制定一個戰(zhàn)略？?如何使用和管理GenAI??如何構(gòu)建能力？尋GenAI找關(guān)鍵人才？開展哪些項目？如何與其他模塊關(guān)聯(lián)？……政府隱私監(jiān)管從組織結(jié)構(gòu)的發(fā)展目標(biāo)出發(fā)，AI如何影響/支持業(yè)務(wù)戰(zhàn)略？產(chǎn)品商業(yè)模式客戶體驗優(yōu)化供應(yīng)……12345AI大模型應(yīng)如何選擇大模型？誰是適合的AI合作伙伴？對我而言，哪些應(yīng)用和實例是有用的？是否已經(jīng)有

實例證明其價值？是否還需要在模型訓(xùn)練進(jìn)行投入使其適應(yīng)我的業(yè)務(wù)