2024國(guó)內(nèi)茶飲市場(chǎng)現(xiàn)狀、海外市場(chǎng)機(jī)遇及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

原材料茶葉水果、果汁奶制品糖類等APP外賣平臺(tái)品牌門店便利店制作設(shè)備攪拌機(jī)等原材料茶葉水果、果汁奶制品糖類等APP外賣平臺(tái)品牌門店便利店制作設(shè)備攪拌機(jī)等產(chǎn)品配送主要品類：主要品類：奶蓋茶奶蓋茶冷泡茶冷泡茶代表品牌：奈雪的茶奈雪的茶茶顏悅色茶顏悅色茶白道茶白道中國(guó)新茶飲行業(yè)邁向“3.0時(shí)代”2015年至今1980年-1990年珍珠奶茶誕生2000年-2010年2015年至今1980年-1990年珍珠奶茶誕生2000年-2010年2010年-2015年1990年-2000年茶飲品牌以加盟模式為主，門店珍珠奶茶誕生;產(chǎn)品種類豐富，包括鮮果鮮奶制成的果茶以及乳茶、純茶類品牌注重IP打造，產(chǎn)品研發(fā)能力、品牌知名度門店規(guī)模等大1998年，現(xiàn)制茶飲店避1999年，黃普光創(chuàng)立的臺(tái)灣奶茶品牌快可立在2006年，現(xiàn)制茶飲店快樂(lè)檸檬成立;2007年，COCO都可進(jìn)2011年，臺(tái)灣知名現(xiàn)制茶飲店“50嵐”進(jìn)入中國(guó)大2012年，新式茶飲品牌喜2013年，運(yùn)用視覺(jué)傳遞中式茶飲的茶顏悅色創(chuàng)立于長(zhǎng)沙，12月首家門店在長(zhǎng)2015年起，新式茶飲品牌崛起，奈雪的茶、樂(lè)樂(lè)茶等相繼成立;2016年起，新式茶飲品牌受資本青睞，市場(chǎng)出2021年，奈雪的茶上市。 2017年至今 2017年至今 牌分割市場(chǎng)份額1992年-2000年1992年-2000年1971年-1992年2008年-2017年2000年-2008年階段，2023年人均可支配收入為39218元/年，近十年CAGR為7.2%。人均可支配收入的增長(zhǎng)能夠拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)，且隨著居民購(gòu)買力的增強(qiáng)，其對(duì)消費(fèi)類產(chǎn)品及服務(wù)的多元化、個(gè)性化、品質(zhì)化、品牌化以及便捷化等消費(fèi)需求也在不斷提升，也為新茶飲發(fā)展提供沃土。新茶飲市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，規(guī)模接近2000億。根據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，在需求持續(xù)提升和茶飲企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新我國(guó)新茶飲市場(chǎng)規(guī)模已由2017年的422億元上升至2023年的1933億元，CAGR為28.87%，預(yù)計(jì)至2025年，新茶飲市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)張至2458億元。但與此同時(shí)，我國(guó)茶飲市場(chǎng)在經(jīng)歷過(guò)去快速擴(kuò)張之后，增速也有所回落，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。中國(guó)居民人均可支配收入（元）600005000040000200000中國(guó)居民人均可支配收入（元，左軸）中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元，右軸）392183921836883351283073332189282282597423821219662016720132014201520162017201820192020202120222023中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）450,000中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）400,000350,000300,000250,000200,00050,00000市場(chǎng)規(guī)模（億元）yoy(%)2205865754534422（注：2024、2025年數(shù)據(jù)為NCBD預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)）40%我國(guó)新茶飲行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，但集中度較低?！?023年新茶飲研究報(bào)告》公布數(shù)據(jù)顯示：截至2023年8月31日，全國(guó)新茶飲門店數(shù)量約為51.5萬(wàn)家，根據(jù)各企業(yè)門店數(shù)量測(cè)算排名前兩家（CR2）、前五家（CR5）的茶飲企業(yè)市場(chǎng)集中度分別為8.22%和11.88%。頭部玩家門店持續(xù)擴(kuò)張。單從品牌門店擴(kuò)張來(lái)看，壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示2023年我國(guó)前20家茶飲品牌中80%的新茶飲品牌都實(shí)現(xiàn)了門店凈增。蜜雪冰城、甜啦啦等品牌門店數(shù)量激增，在部分下沉市場(chǎng)開(kāi)展了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。悸動(dòng)燒仙草悅色推動(dòng)門店優(yōu)化，2023年門店數(shù)量減少95家。4%截至2023年8月31日我國(guó)茶飲行業(yè)市場(chǎng)集中度CR2CR2：前2家茶飲企業(yè)市場(chǎng)集中度CR5：前5家茶飲企業(yè)市場(chǎng)集中度8.22%4,00002023年國(guó)內(nèi)頭部新茶飲品牌門店增減數(shù)量（資料來(lái)源：公司官網(wǎng)，壹覽商業(yè)，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)，00產(chǎn)品上新能力已經(jīng)成為拉開(kāi)新茶飲品牌差距的核心能力之一。因?yàn)榭腿赫w較為年輕、競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度逐年走高，同時(shí)餐飲業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新壁壘不高，新產(chǎn)品容易被模仿，上新能力成為新茶飲品牌吸引顧客、保持差異化的核心競(jìng)爭(zhēng)力。新茶飲產(chǎn)品總數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)激烈。根據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)公布的茶飲品牌上新數(shù)據(jù)，2023年下半年共上新1066款新品，2024年1月至7月茶飲品牌共上新971款新品，平均每個(gè)品牌每個(gè)季度約上新11個(gè)新品。目前新茶飲上新的保質(zhì)期是半個(gè)月，一個(gè)全新的新品上市后，約半個(gè)月左右的時(shí)間，各個(gè)品牌即可陸續(xù)完成類似產(chǎn)品的上線。消費(fèi)者對(duì)價(jià)格愈加敏感，高性價(jià)比產(chǎn)品將逐漸成為市場(chǎng)的主流。根據(jù)《2023年新茶飲研究報(bào)告》，中高端價(jià)位（13元至19元）的新品占據(jù)了市場(chǎng)的一半（53%）。從銷量來(lái)看，新品銷量?jī)r(jià)格也集中在中高端價(jià)位，其中13至16元占比為33.6%，17至19元占茶飲品牌上新數(shù)量與環(huán)比增長(zhǎng)情況2023年3-6月美團(tuán)外賣新茶飲頭部品牌新品數(shù)量(左)/銷量?jī)r(jià)格帶分布(右)ssss心es:ss0%10-12元10-12元25-29元13-16元31%20-24元13-16元31%17-19元17-19元22%30元及以上20-24元20-24元9.60%25-29元2.10%10-12元8.40%17-1910-12元8.40%13-16元33.60%隨著新茶飲行業(yè)在國(guó)內(nèi)邁入“萬(wàn)店時(shí)代”，同質(zhì)化問(wèn)題逐漸顯現(xiàn)。在連鎖化率方面，由于投資門檻低、標(biāo)準(zhǔn)化程度高且可復(fù)制性強(qiáng)，飲品成為餐飲品類中連鎖化率最高的品類。中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年餐飲業(yè)連鎖化率從15%提升到20.7%，同期，新茶飲的連鎖化率從41.2%提升到55.2%，在多個(gè)城市核心商圈的抽樣調(diào)查中，新茶飲的連鎖化率超過(guò)80%，且呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，這意味著茶飲行業(yè)的同質(zhì)化水平將不斷提高，獨(dú)立茶飲店的生存空間將進(jìn)一步被壓縮。內(nèi)卷加劇，企業(yè)業(yè)績(jī)承壓。茶飲賽道快速擴(kuò)張伴隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分企業(yè)業(yè)績(jī)承壓。從上市茶飲公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，茶百道實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.96億元，較去年同期下降10%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.37億元，同比下降59.7%；奈雪的茶收入同比下降1.9%至25.44億元，凈利潤(rùn)為-4.35億元，去年同期盈利0.66億元，業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“內(nèi)卷”下，部分新茶飲品牌開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向國(guó)外，在海外市場(chǎng)開(kāi)辟新市場(chǎng)，尋求第二增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)餐飲、飲品、新茶飲行業(yè)連鎖化率2019-255.20%20.70%55.20%20.70%45.40%41.00%35.40%49.40%41.20%400-20-40-60營(yíng)業(yè)收入（億元）收入增速201920202021202220232024H1500% >20 >20元 16-20元主要茶飲品牌客單價(jià)分布：二、三梯隊(duì)賽道擁擠，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重<11元<11元價(jià)主要市場(chǎng)。價(jià)主要市場(chǎng)。茉酸奶價(jià)格?性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)激烈，同質(zhì)化嚴(yán)重：區(qū)間的品牌主要以高性價(jià)比為賣點(diǎn)，品牌間的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)流程相似，導(dǎo)致產(chǎn)品在口感、品質(zhì)上的差異化較小。???容易陷入同質(zhì)化困境：水果茶、奶蓋茶等不同品牌都在做，但創(chuàng)新空間有限；?喜茶：2022年初喜茶逆勢(shì)降價(jià)，宣布告別30元時(shí)代，由第一梯隊(duì)轉(zhuǎn)向第二梯隊(duì)，15-25元產(chǎn)品占比60%。29.223.323.350元元冰雪時(shí)光冰淳茶飲蜜雪冰城冰雪時(shí)光冰淳茶飲蜜雪冰城甜啦啦吾飲良品煲珠公·老紅糖珍珠奶茶快樂(lè)番薯書亦燒仙草阿水大杯茶COCO都可滬上阿姨茶乙己茶救星球茶白道檸小星·鮮果檸檬茶爺爺不泡茶古茗悸動(dòng)燒仙草檸季手打檸檬茶茶話弄大胡子冰可可LINLEE林里·手打檸檬茶茉莉奶白7分甜喜茶,奈雪的茶眼餐茉酸奶門窄阿嬤手作：源源來(lái)料資（注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2024年8月8日）而，海外咖啡市場(chǎng)已占據(jù)較大份額，新茶飲企業(yè)出海時(shí)①品牌認(rèn)知挑戰(zhàn)：相比咖啡品牌如星巴克，②口味差異挑戰(zhàn)：咖啡在全球市場(chǎng)上已經(jīng)形成了一定的標(biāo)準(zhǔn)和普遍接受的口味，新茶飲則需要根據(jù)不同地區(qū)的消費(fèi)者口味進(jìn)行調(diào)整，增加了產(chǎn)品研發(fā)的復(fù)雜性。③市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)：咖啡市場(chǎng)在海外市場(chǎng)已經(jīng)基本形成穩(wěn)態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)格局，而新茶飲茶葉萃取（咖啡豆研磨、萃?。货r果榨??；牛奶起泡；將茶底（濃縮咖啡）、鮮果汁、牛奶、水、小料等按不同配比混合購(gòu)買場(chǎng)景商務(wù)和休閑的主要選擇，常見(jiàn)于咖啡館、茶飲店以文化背景分別在國(guó)內(nèi)、歐美歷史悠久，文化深厚，購(gòu)買頻次高產(chǎn)品更新均通過(guò)不斷推出新品來(lái)吸引顧客，包括季節(jié)限定、聯(lián)名款等40074.763.5跨國(guó)供應(yīng)鏈的復(fù)雜性增加了原材料采購(gòu)和產(chǎn)品質(zhì)量控制難度。①國(guó)內(nèi)設(shè)備進(jìn)口限制，例如印度尼西亞對(duì)于不銹鋼制品的新式茶飲設(shè)備有進(jìn)口限制，海外公司需要先獲得額外的本地進(jìn)口配額才能從中國(guó)進(jìn)口，在總成本控制、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)、不銹鋼制品的品質(zhì)把控方面有很多挑戰(zhàn)；②原材料運(yùn)營(yíng)成本高，不論是直營(yíng)還是加盟，原材料的成本比重最大。根據(jù)蜜雪冰城招股說(shuō)明書顯示，2022年一季度食材、包裝材料成本占據(jù)總成本的87.54%，而多數(shù)新式茶飲品牌供應(yīng)鏈都在國(guó)內(nèi)，原料運(yùn)輸成本較高；③海外員工培養(yǎng)成本高，海外店對(duì)員工素質(zhì)的要求更高，同時(shí)需要考慮當(dāng)?shù)貑T工工作態(tài)度及習(xí)性和雇傭員工的標(biāo)準(zhǔn)，人工成本和人才招聘難度相應(yīng)上升。蜜雪冰城作為海外門店擴(kuò)張速度最快的新茶飲品牌之一，其供應(yīng)鏈體系主要依賴于國(guó)內(nèi)，跨國(guó)運(yùn)營(yíng)成本較高，海外盈利情況不太樂(lè)觀，海外門店也曾出現(xiàn)斷貨情況。根據(jù)公司招股說(shuō)明書，2022年1-3月，越南蜜雪冰城營(yíng)業(yè)收入為929.04萬(wàn)元，但凈利潤(rùn)為-32.20萬(wàn)元；印尼同期營(yíng)業(yè)收入2541.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為223.55萬(wàn)元，可見(jiàn)蜜雪冰城在東南亞的營(yíng)業(yè)情況并非十分順利，在出海首站越南甚至存在虧損，運(yùn)營(yíng)成本有待優(yōu)化控制。2022Q1蜜雪冰城主營(yíng)業(yè)務(wù)成本構(gòu)成0.88%5.33%0.88%5.62%0.63%72.14%營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元）凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）4002541.08400929.04223.55-32.2海外經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇。由于疫情的沖擊，許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng)，新加坡、泰國(guó)等多個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)短暫進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間。隨著2021年海外經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，之前由于疫情空置的商業(yè)地段需要新的租戶來(lái)填補(bǔ)，這為我國(guó)茶飲品牌提供了進(jìn)駐和發(fā)展的空間。新渠道的變化帶來(lái)新品牌的擴(kuò)張機(jī)遇。疫情期間，許多國(guó)家特別是東南亞地區(qū)，消費(fèi)者的飲食習(xí)慣和消費(fèi)模式發(fā)生變化，增加了外賣和在線訂餐的需求，同期餐飲O2O平臺(tái)如Grab、Goto等也不斷崛起，新渠道的變化為新進(jìn)入品牌帶來(lái)了后發(fā)先至的擴(kuò)張機(jī)遇。中國(guó)與多個(gè)國(guó)家實(shí)行相互免簽。截至2024年3月初，中國(guó)領(lǐng)事服務(wù)網(wǎng)公布我國(guó)已同157個(gè)國(guó)家締結(jié)了涵蓋不同護(hù)照的互免簽證協(xié)定，同44個(gè)國(guó)家達(dá)成簡(jiǎn)化簽證手續(xù)協(xié)定或安排，同“新馬泰”等23個(gè)國(guó)家實(shí)現(xiàn)全面互免簽證安排，為雙方公民提供了更加便捷的出入境條件。這些舉措預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)與世界各國(guó)在旅游、商務(wù)等領(lǐng)域的交流與合作，也為我國(guó)茶飲企業(yè)提供新市場(chǎng)。。新加坡線上餐飲銷售額占比（%）40200-3.87%-2.07%-6.05%-5.46%2.4多部門政策陸續(xù)出臺(tái)，推動(dòng)餐飲企業(yè)“走出去”2022年RCEP的正式生效，15個(gè)締約方之間削減了部分產(chǎn)品進(jìn)出口關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，與餐飲連鎖相關(guān)的產(chǎn)品也被涵蓋在內(nèi)，為我國(guó)餐飲企業(yè)走出去提供了便利。2024年商務(wù)部等9個(gè)部門聯(lián)合頒布《關(guān)于促進(jìn)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出加快中餐“走出去”。同時(shí)，農(nóng)業(yè)和餐飲大省如廣州、河南等也出臺(tái)了一系列支持政策，支持中國(guó)餐飲走出國(guó)門。“中餐繁榮計(jì)劃”作為“海外惠僑工程”八大計(jì)劃之一，旨在提升海外中餐業(yè)水平，弘揚(yáng)中華飲《文化部“一帶一路”文化發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》推廣民族文化品牌，鼓勵(lì)文化企業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家和地本參與“一帶一路”文化貿(mào)易，依托國(guó)家對(duì)外文化貿(mào)易基地，推動(dòng)骨干和中小文化合、融合創(chuàng)新，帶動(dòng)文化生產(chǎn)與消費(fèi)良性互動(dòng)。鼓勵(lì)餐飲企業(yè)“走出去”，傳播中《關(guān)于高質(zhì)量實(shí)施〈區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)《河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)河南省加快預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2022-2025)《關(guān)于印發(fā)廣州市建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市提出要推動(dòng)餐飲企業(yè)出海，支持本地餐飲企業(yè)走出去，培育一批全國(guó)性，國(guó)際性的餐提出加快中餐“走出去”，支持餐飲經(jīng)營(yíng)主體積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。鼓勵(lì)探索開(kāi)展“中文+職業(yè)技資料來(lái)源：國(guó)僑辦、文化部、商務(wù)部、河南人民政府官網(wǎng)、廣州人民政府官網(wǎng)，平安易已成為我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的重要組成部分。從2016年到2022年，我國(guó)個(gè)人、文化和娛樂(lè)服務(wù)的出口金額總體呈上升趨勢(shì)，由2016年的7.42億美元增長(zhǎng)到2022年的17.80億美元，表明國(guó)際社會(huì)對(duì)中國(guó)文化的了解和認(rèn)同不斷增進(jìn)，國(guó)家軟實(shí)力顯著提升。我國(guó)文化傳播和文化自信的提升，為茶飲企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)提供了契機(jī)。我國(guó)在茶飲領(lǐng)域具備悠久的歷史積淀和文化基礎(chǔ)，在打造現(xiàn)面具備天然優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)能力，茶文化的傳播和文化自信的提升促使我國(guó)茶葉出口量不斷增加。2002年至2021年，我國(guó)茶葉出口金額也由1994年的2.9億美元增長(zhǎng)至23億美元，而后受疫情沖擊的影響有所下降。國(guó)內(nèi)新茶飲有望把握行業(yè)趨勢(shì)，復(fù)刻星巴克攜現(xiàn)制咖啡全球性擴(kuò)張的故事，208642025205023.023.020.220.44.84.420.83.1茶飲料行業(yè)出?？剂康年P(guān)鍵因素我國(guó)茶飲料企業(yè)在出海時(shí)，需要全面考慮目標(biāo)市茶飲料行業(yè)出?？剂康年P(guān)鍵因素新老品牌出海進(jìn)程提速，海外門店數(shù)量迅速攀升。早在十多年前，中國(guó)茶飲品牌的“前輩”們就邁出了出海探路的步伐。2010年，快樂(lè)檸檬在菲律賓開(kāi)出首家海外門店；2012年，春水堂、貢茶等品牌逐步輻射至日韓、歐美，COCO都可、鹿角巷、日出茶太等也緊隨其后進(jìn)入海外市場(chǎng)；2018年，喜茶、奈雪的茶等頭部品牌揚(yáng)帆東南亞，首店均落在新加坡，蜜雪冰城則將目標(biāo)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向越南，隨后霸王茶姬也在馬來(lái)西亞開(kāi)啟出海首站；2022年6月，蜜雪冰城海外門店突破1000家；2023年6月，喜茶英國(guó)倫敦SOHO店開(kāi)業(yè)；2024年7月，霸王茶姬、喜茶在法國(guó)巴黎開(kāi)設(shè)快閃店。新加坡菲律賓各品牌都注重產(chǎn)品的本地化調(diào)整和創(chuàng)新，以滿足不同市場(chǎng)的需求，蜜雪冰城根據(jù)當(dāng)?shù)叵埠谜{(diào)整糖度和口味，喜茶更是推出東南亞地區(qū)喜好的榴蓮味和咸蛋黃味產(chǎn)品；②定價(jià)上，各品牌定價(jià)策略均與國(guó)內(nèi)相似，蜜雪冰城繼續(xù)采用低價(jià)策略吸引大眾消費(fèi)者，其霸王茶姬也采用和國(guó)內(nèi)相同的中高端定價(jià)策略，喜茶和奈雪的茶則定位高端市場(chǎng)，吸引追求品質(zhì)的客戶；③營(yíng)銷上，各品牌都重視社交媒體和本地化營(yíng)銷，蜜雪冰城結(jié)合當(dāng)?shù)靥厣^續(xù)打造超級(jí)IP“雪王”，與消費(fèi)者建立更加緊密的情感聯(lián)系，霸王推出“城市特色”混合主題，奈雪則更加注重品牌故事和文化傳播?！安栾?烘焙”產(chǎn)品的組合；并根超級(jí)IP本土化：通過(guò)“雪王”形象進(jìn)行文“城市特色”混合主體，社交媒體和本“國(guó)風(fēng)+本土”潮流①擁有強(qiáng)大的華人基礎(chǔ)，不僅可以幫助茶飲品牌前期②東南亞國(guó)家屬于熱帶氣候，全年平均氣溫接近3印度尼西亞以16億美元的奶茶市場(chǎng)規(guī)模遙遙領(lǐng)先。越南、新加坡和馬來(lái)西亞的奶茶市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)接近，奶茶市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，但也有一定的8642086420印度尼西亞泰國(guó)越南新加坡馬來(lái)西亞菲律賓東南亞現(xiàn)制飲品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局高度分散，中低端競(jìng)爭(zhēng)激烈。東南亞茶飲市場(chǎng)品牌眾多，值得注意的是，中低端茶飲品牌較多，其中本土品牌的連鎖化率相對(duì)較低，尚未出現(xiàn)一家品牌占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較低，喜茶、奈雪的茶等高端中式新茶飲品牌發(fā)展空間廣闊。蜜雪冰城整體表現(xiàn)出色，但面臨著本土品牌更低價(jià)的競(jìng)爭(zhēng)。招股書顯示，截至2023年9月30日，蜜雪冰城已在東南亞開(kāi)設(shè)約4000家門店。而印尼本土茶飲品牌Haus和EstehIndonesia與蜜雪冰城的市場(chǎng)定位相似，都面向低端市場(chǎng)。為了在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，蜜雪冰城仍需要在產(chǎn)品質(zhì)量、品牌效應(yīng)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面展現(xiàn)差異化優(yōu)勢(shì)。322110a蜜雪冰城aHausaEstehIndonesia牌進(jìn)入北美市場(chǎng)面臨較高的成本問(wèn)題。在與星巴克的客單價(jià)對(duì)比來(lái)看，中國(guó)茶飲產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高。北美市場(chǎng)飲品消費(fèi)習(xí)慣與我國(guó)有顯著差異。EqualOcean數(shù)據(jù)顯示，2022年美國(guó)奶茶店數(shù)量占比僅為5%，與咖啡飲品門店數(shù)量相比較少，其主要競(jìng)爭(zhēng)者包括功夫茶、VIVIBUBBLETEA、貢茶、COCO都可等。美國(guó)消費(fèi)者對(duì)茶飲口味的偏好與國(guó)內(nèi)有差異。TastingTable調(diào)研了2021年美國(guó)排名前十最受歡迎的奶茶口味，發(fā)現(xiàn)在美國(guó)最受歡迎的飲料有香芋味、傳統(tǒng)奶茶、泰式奶茶、和抹茶味奶茶，與國(guó)內(nèi)飲茶偏好有顯著不同。3-5美元3-4美元COCO都可4-7美元4-7美元4-7美元2022年美國(guó)奶茶店與咖啡店數(shù)量對(duì)比奶茶店奶茶店5%95%1234123456789COCO都可652奶茶店在美國(guó)東西海岸的分布尤為密集，茶飲需求大。根據(jù)美國(guó)餐飲通公布數(shù)據(jù)，截至2024年除去提供自制奶茶飲品的餐館和越南咖啡店等，美國(guó)奶茶店數(shù)量為6488家。西海岸的加利福尼亞州，尤其是洛杉磯和舊金山灣區(qū)，是奶茶店的主要聚集地。而在東海岸，紐約市及其周邊地區(qū)也是奶茶店的重要市場(chǎng)。這些地區(qū)不僅經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，而且有大量的亞裔居民，形成了對(duì)奶茶店的巨大需求。美國(guó)奶茶市場(chǎng)高潛力區(qū)域是新茶飲的目標(biāo)客戶群。GoogleTrends數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023.7.30-2024.7.21，全美對(duì)奶茶相關(guān)詞條的搜索量中夏威夷、加州、華盛頓網(wǎng)民則成為對(duì)奶茶搜索量最高的地區(qū)，是新茶飲的目2024年全美奶茶店地圖2023.7.30-2024.7.21GoogleTrends中美國(guó)奶茶搜索熱度(左)及區(qū)域得分(右）新茶飲在日韓市場(chǎng)擴(kuò)張緩慢。從目前日韓市場(chǎng)的中國(guó)茶飲品牌門店數(shù)量來(lái)看，還是以貢茶等前期出海的臺(tái)灣奶茶品牌為主，蜜雪冰城、奈雪的茶等新式茶飲出海日韓的動(dòng)作有些遲緩，2020年蜜雪冰城分別在日本和韓國(guó)開(kāi)出首家門店，門店數(shù)量較少。源于日韓市場(chǎng)較高的開(kāi)店綜合成本及物料成本，蜜雪冰城靠快速開(kāi)店來(lái)打開(kāi)日韓市場(chǎng)的策略難以推進(jìn)。日韓飲茶各年齡層用戶占比在10-30%。Statista數(shù)據(jù)顯示，2021年日韓各年齡層飲茶用戶占比范圍在10%-30%，25-54年齡階段為主力軍，同時(shí)女性占比高于男性，而新茶飲的用戶多以女性為主。6COCO都可COCO都可5331124.70%26.10%20.70%23.10%28.90%25.20%41%41%48%59%52%全球肥胖問(wèn)題嚴(yán)重，不健康飲食是其主要原因。世界衛(wèi)生組織發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，從歲及以上的成人中肥胖率約為16%。從發(fā)達(dá)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的2019年肥胖?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，各國(guó)超重和肥胖人口占比普遍較高，歐美國(guó)家甚至達(dá)到一半以上。食品安全為消費(fèi)者關(guān)注的核心問(wèn)題，健康化成為全球茶飲消費(fèi)新趨勢(shì)。EqualOcean以問(wèn)卷形式調(diào)研了500名海外奶茶消費(fèi)者，地區(qū)覆蓋了東南茶飲料配料表“透明化”，讓消費(fèi)者更安心。2023年9月，霸王茶姬推出“熱量計(jì)算器”，消費(fèi)者可在手機(jī)上計(jì)算出各奶茶的熱量并根據(jù)結(jié)果做出調(diào)整。2023年10月，喜茶宣布全面公開(kāi)所有在售產(chǎn)品的配方原料、營(yíng)養(yǎng)成分和原料溯源信息，開(kāi)啟“新茶飲配料表時(shí)代”。2019年個(gè)別國(guó)家超重和肥胖人口占比消費(fèi)者認(rèn)為新茶飲品牌需要提高的方面霸王茶姬、喜茶配料表“透明化”73.10%73.10%64.20%59.80%33.70%27.20%茶飲品牌出海需要注重平衡本土化和差異化，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作和共發(fā)展。文化差異可能導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的接受度和認(rèn)知度有所不同，茶飲品牌需要深入了解當(dāng)?shù)匚幕?，并在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和營(yíng)銷策略中充分考慮文化因素。同時(shí)，品牌還需要積極與當(dāng)?shù)叵M(fèi)者進(jìn)行溝通和交流，了解他們的需求和反饋，以不斷本土化：茶與咖啡融合漸成趨勢(shì)，為消費(fèi)者提供多種替代選擇。新茶飲品牌的產(chǎn)品中，差異化：中國(guó)新式茶飲品牌的出海之路首先需要打造具有國(guó)際影響力的品牌