2024年人工智能+教育行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告：教無(wú)定法AI育才-艾瑞咨詢

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024年人工智能+教育行業(yè)發(fā)展

研究報(bào)告教無(wú)定法，Al育才C2024

iResearch

Inc.艾

瑞

咨

詢艾

瑞

咨

詢教無(wú)定法，Al

育才在人類(lèi)文明的長(zhǎng)河中，教育作為知識(shí)與智慧傳承的基石，幾千年來(lái)始終保持著人與人之間言傳身教

的形式。若把教育看作一個(gè)產(chǎn)業(yè)，不難發(fā)現(xiàn)其本質(zhì)上是一個(gè)強(qiáng)烈依賴(lài)人力資本的人力密集型產(chǎn)業(yè)。

也因此，人力因素成為限制教育規(guī)?；c個(gè)性化雙向發(fā)展的核心因素，而AI技術(shù)正是能夠突破這一

局限的重要變量，其強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理與學(xué)習(xí)能力，不僅能夠在精細(xì)化輔導(dǎo)、個(gè)性化學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃等方面為學(xué)生提供前所未有的支持，還能夠在教師日常工作中發(fā)揮重要作用，從多個(gè)維度促進(jìn)教育質(zhì)量與效率的提升。隨著AI技術(shù)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，其在教育中的應(yīng)用前景更加廣闊，預(yù)示著未來(lái)AI技術(shù)能夠

在教育場(chǎng)景中發(fā)揮更大的作用及影響。自《2019年中國(guó)Al+教育行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》發(fā)布至今，中國(guó)Al+

教育行業(yè)迎來(lái)了技術(shù)與市場(chǎng)的雙

重變革。

一方面，Al技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步，催生了眾多新興教育產(chǎn)品與服務(wù)，產(chǎn)品形態(tài)日益豐富。尤其

是AIGC

(生成式人工智能內(nèi)容創(chuàng)作)的興起，為教育行業(yè)帶來(lái)了更多的想象力與可能性，新的探

索層出不窮。另一方面，教育環(huán)境與政策不斷變化，市場(chǎng)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存。在此背景下，深入剖析當(dāng)前Al+

教育的應(yīng)用場(chǎng)景、產(chǎn)品模式、發(fā)展成熟度及商業(yè)落地情況，顯得尤為迫切。本報(bào)告旨在全面審視AI+

教育的最新動(dòng)態(tài)，分析行業(yè)發(fā)展背景、應(yīng)用成熟度及商業(yè)模式，以期為行

業(yè)內(nèi)外提供有價(jià)值的參考與啟示。

2PREFACE前言·

縱觀全球Al+教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，AI技術(shù)變革推動(dòng)全球Al+

教育發(fā)展，個(gè)性化教與學(xué)逐步成為現(xiàn)實(shí)。政策方面，UNESCO及全球各國(guó)政府共同關(guān)注Al+

教育的機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)；社會(huì)方面，大模型技術(shù)的突破

讓全球公眾及學(xué)術(shù)界對(duì)AI+教育產(chǎn)生極高關(guān)注；資本方面，全球資本長(zhǎng)期關(guān)注AI+教育行業(yè)?！ぴ诖死顺敝?，技術(shù)公司不斷突破技術(shù)上限，拓展教育應(yīng)用的想象空間；特殊教育、職業(yè)教育等領(lǐng)域

教育公司積極引入Al功

能

，拓展Al惠及的人群類(lèi)型?！?/p>

目前我國(guó)在教育側(cè)與技術(shù)側(cè)的發(fā)展均為Al+教育提供了較為良好的軟硬件基礎(chǔ)，在此背景下AI技術(shù)的

賦能將有望打破“不可能三角”挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)教育過(guò)程中對(duì)個(gè)性化的追求?！?/p>

政策方面，我國(guó)已在AI+教育領(lǐng)域布局多年；資本方面，Al+

教育相關(guān)投融資情況逐漸回暖，且投融

資輪次更加豐富；從用戶角度，家長(zhǎng)和成人學(xué)習(xí)者積極擁抱Al技術(shù)在教育中的應(yīng)用。·

B

端Al+

教育市場(chǎng)發(fā)展向好：2023年B端Al+教育市場(chǎng)規(guī)模約為213億元，未來(lái)三年的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)保持超

過(guò)20%的復(fù)合增長(zhǎng)率。C

端Al+

教育市場(chǎng)空間廣闊：2023年C端教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模約為512億元，

Al貢獻(xiàn)率約為11%;2023年C端在線教育市場(chǎng)規(guī)模2628億元，Al貢獻(xiàn)率約為7%。·基礎(chǔ)教育階段應(yīng)用成熟度最高，高等教育學(xué)段和語(yǔ)言學(xué)習(xí)應(yīng)用緊隨其后。●

當(dāng)

前

，Al+

教育產(chǎn)品服務(wù)模式均展現(xiàn)出相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，AI

大模型的應(yīng)用主要聚焦于功能層面的優(yōu)化迭代與解決方案效果的提升?！?/p>

校內(nèi)場(chǎng)景的Al+

教育應(yīng)用以軟硬件一體裝配、軟件系統(tǒng)部署、單次服務(wù)購(gòu)買(mǎi)為主要服務(wù)模式。典型玩家多數(shù)為原教育信息化廠商，科技廠商優(yōu)先選擇從新興應(yīng)用場(chǎng)景切入賽道。·

校外場(chǎng)景的Al+

教育應(yīng)用以嵌入學(xué)習(xí)工具APP及智能硬件中為主，學(xué)習(xí)機(jī)是主要搭載Al+

教育的產(chǎn)品

形態(tài)?！?/p>

挖掘深度：關(guān)注知識(shí)學(xué)習(xí)本身以外，思維培養(yǎng)、個(gè)性發(fā)展、心理健康等多維度的發(fā)展。·

拓展寬度：拓

寬Al技術(shù)在職業(yè)教育、企業(yè)培訓(xùn)等場(chǎng)景的應(yīng)用，同時(shí)國(guó)內(nèi)企業(yè)可基于教育或技術(shù)層面的考量選擇不同的出海思路?！け３炙伎迹涸陉P(guān)注與挖掘人工智能技術(shù)在教育領(lǐng)域發(fā)展前景的同時(shí)，我們還需要關(guān)注信息安全、過(guò)度

依賴(lài)人工智能、模糊教育本質(zhì)等問(wèn)題的出現(xiàn)。ABSTRACT摘要iResearch中國(guó)產(chǎn)品

應(yīng)用實(shí)踐中國(guó)發(fā)展

背景全球發(fā)展

概覽行業(yè)發(fā)展

思考艾

瑞

咨

詢301

全球發(fā)展概覽OverviewofGlobal

Development02

中國(guó)發(fā)展背景China's

Development

Background03

中國(guó)產(chǎn)品應(yīng)用實(shí)踐Chinese

ProductApplication

Practice04

中國(guó)企業(yè)標(biāo)桿案例Chinese

EnterpriseCaseStudy05

行業(yè)發(fā)展思考Industry

DevelopmentThinking

4CONTENTS目

錄iResearch艾

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詢

全球發(fā)展概覽Overview

of

Global

Development教育

教師學(xué)生

學(xué)校

家長(zhǎng)

行政部門(mén)及政府

主體

支持品教育應(yīng)用教學(xué)環(huán)節(jié)教研支持精準(zhǔn)教學(xué)作業(yè)批改教師助手學(xué)習(xí)環(huán)節(jié)智能助教精準(zhǔn)學(xué)習(xí)口語(yǔ)陪練拍照搜題測(cè)評(píng)環(huán)節(jié)智能閱卷英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)理化生實(shí)驗(yàn)體育測(cè)評(píng)管理環(huán)節(jié)智慧校園決策支持校園安防智能排課賦能人工智能大模型計(jì)算機(jī)視覺(jué)知識(shí)圖譜聚焦人工智能技術(shù)在教育“教學(xué)、學(xué)習(xí)、測(cè)評(píng)、管理”各環(huán)節(jié)的應(yīng)用隨數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，通過(guò)人工智能

(Al)、大數(shù)據(jù)、ICT

等技術(shù)加持教育教學(xué)以提升教育質(zhì)量、促進(jìn)教育公平已成為教育界的共識(shí)。本報(bào)告將主要聚焦AI技術(shù)對(duì)教育教學(xué)的賦能作用——這一主題，重點(diǎn)關(guān)注AI技術(shù)在“教學(xué)、學(xué)習(xí)、測(cè)評(píng)、管理”等各教育環(huán)節(jié)中的

應(yīng)用。因此，本報(bào)告中“人工智能+教育”(后文簡(jiǎn)稱(chēng)：

Al+

教育)指人工智能技術(shù)在教育教學(xué)中的應(yīng)用。其中，人工智能技術(shù)包含

但不限于機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能大模型、自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、知識(shí)圖譜、智能語(yǔ)音等技術(shù)。“人工智能+教育”概念界定中教育目標(biāo)提高教育質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)因材施教促進(jìn)教育公平，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源規(guī)模推動(dòng)減負(fù)增效，提升教學(xué)效率來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制O2024.8

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研究范圍智能語(yǔ)音機(jī)器學(xué)習(xí)自然語(yǔ)言處理W

6艾

瑞

咨詢實(shí)現(xiàn)縱觀全球Al+

教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，不難發(fā)現(xiàn)其發(fā)展受Al技術(shù)變革影響明顯。在Al+教育走過(guò)漫長(zhǎng)的萌芽及摸索期時(shí)，深度學(xué)習(xí)技術(shù)的突破發(fā)展推動(dòng)AI開(kāi)啟商業(yè)化之路，Al+

教育也隨之進(jìn)入產(chǎn)業(yè)期。近兩年間，隨大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的提升，大規(guī)模語(yǔ)言模型急速

發(fā)展，ChatGPT、StableDiffusion、Gemini等通用大模型爭(zhēng)相發(fā)布，MathGPT、子曰等教育垂類(lèi)模型也相繼問(wèn)世。在大模型加持

下的AI+教育產(chǎn)業(yè)再次迸發(fā)生機(jī)，幫助師生大幅提升教學(xué)效率，推動(dòng)大規(guī)模的因材施教逐步落地。全球AI+

教育發(fā)展歷程全球Al+教育發(fā)展歷程AI技術(shù)變革推動(dòng)全球Al+

教育發(fā)展，個(gè)性化教與學(xué)逐步成為現(xiàn)實(shí)來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制C2024.8

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WW7產(chǎn)業(yè)期首屆國(guó)

MathGPT-4o、際人工

GPT

LearnLM發(fā)智能與IChatGPT

引子曰布，多模態(tài)

教育大，發(fā)海內(nèi)外生等教實(shí)時(shí)交互成|

會(huì)在北成式大模型育大為現(xiàn)實(shí)

，模

京召開(kāi)1研發(fā)浪潮，

模型型首先關(guān)注多家教企上

發(fā)

布

教

育

應(yīng)

用

線智能助教提出

智能

授導(dǎo)

系統(tǒng)知識(shí)期總結(jié)人類(lèi)知識(shí)教授給計(jì)算機(jī)系統(tǒng)摸索期Hinton發(fā)表深度學(xué)習(xí)的Nature文章第一個(gè)自適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)問(wèn)世機(jī)器學(xué)習(xí)期計(jì)算機(jī)從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)算法深度學(xué)習(xí)在語(yǔ)音、圖像、文本領(lǐng)域大獲成功人工智能大模型與教育的結(jié)合更加緊密達(dá)特茅斯會(huì)議誕生了人工智能學(xué)科推理期將邏輯推理能力

賦予計(jì)算機(jī)系統(tǒng)世界上第一個(gè)計(jì)算機(jī)輔助教

DENDRAL學(xué)系統(tǒng)

-世界上第

PLATO系一例成功統(tǒng)誕生

的專(zhuān)家系

統(tǒng)的誕生1954

1956

1960

19651970

1973

19821992199620062012

20142016

2019202220232024新行為主義

學(xué)習(xí)理論創(chuàng)

始人斯金納

發(fā)表了題為

《學(xué)習(xí)的科

學(xué)和教學(xué)藝

術(shù)》,推動(dòng)

了程序教學(xué)

運(yùn)動(dòng)的發(fā)展麻省理工學(xué)院

Alpha

研發(fā)社

Go

戰(zhàn)

交技能勝人類(lèi)

訓(xùn)練系頂尖圍統(tǒng)

棋選手MACHCNN超

第二名

十個(gè)百

分點(diǎn)奪冠ImageNetiResearch提出智

能型計(jì)

算機(jī)輔

助教學(xué)

系統(tǒng)的

構(gòu)想提出

智能

教學(xué)

系統(tǒng)

框架提出

智能

導(dǎo)師

系統(tǒng)

概念艾瑞

咨

詢誕生期英國(guó)2023年教育部《生成式人工智能在教育中的應(yīng)用》闡述生成式人工智能為教育部門(mén)帶來(lái)的機(jī)遇及挑戰(zhàn)，提出有效利用人工智能的建議。斯里蘭卡2023年內(nèi)閣小組委員會(huì)《2023年-2033年國(guó)家

教育政策框架》(草案)

政策目標(biāo)涵蓋：人工智能

等工具用于促進(jìn)學(xué)習(xí)者和

教育者協(xié)作交流，用

于評(píng)

估和改善學(xué)習(xí)。提及使用

相關(guān)工具時(shí)需注意道德準(zhǔn)

則及數(shù)據(jù)隱私安全問(wèn)題。澳大利亞2023年教育部《澳大利亞學(xué)校生成式人工智能框架》提出6項(xiàng)指導(dǎo)原則，以指導(dǎo)各方以有益于學(xué)生、

學(xué)校和社會(huì)的方式負(fù)責(zé)

任和合乎道德地使用生

成式人工智能工具。日本2023年文部科學(xué)省《關(guān)于生成式AI在大學(xué)

和高專(zhuān)教學(xué)方面的處理》

《初等中等教育階段生

成式AI使用暫行指南》

包含生成式人工智能的

應(yīng)用方向及注意事項(xiàng)，為初等、中等學(xué)校以及

大學(xué)和高專(zhuān)提供參考。識(shí)世界范圍2023年UNESCO《教育和研究中的生成式人工智能指南》

關(guān)注生成式人工智能對(duì)教育的影響，提

出監(jiān)管建議及促進(jìn)創(chuàng)造性應(yīng)用策略。2021年

UNESCO《人工智能與教育：政策制定者指南》

認(rèn)可人工智能有望解決部分教育痛點(diǎn)，并提出具體政策制定建議。2021年OECD《OECD2021

數(shù)字教育展望》展望了通過(guò)人工智能、區(qū)塊鏈及機(jī)器人技術(shù)改變教育的方式。2019年

UNESCO《北京共人工智能與教育》關(guān)注到人工智能將帶來(lái)教育機(jī)遇和挑戰(zhàn)，提出系列行動(dòng)計(jì)劃建議。2017年

UNESCO《2017青島聲明：利用信息通信技術(shù)

實(shí)現(xiàn)2030年教育的實(shí)施策略》關(guān)注到人工智能技術(shù)可能帶來(lái)的變化，呼吁各國(guó)利用新興技術(shù)改造教育體系。站在國(guó)際組織及各國(guó)政府的角度上，Al

技術(shù)的發(fā)展一方面帶來(lái)了新的機(jī)遇，另一方面也帶來(lái)了一系列風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)。世界范圍內(nèi)，UNESCO

長(zhǎng)期關(guān)注AI技術(shù)對(duì)教育領(lǐng)域可能帶來(lái)的變革及影響，并在2023年特別關(guān)注生成式人工智能技術(shù)與教育領(lǐng)域的結(jié)合，并提出

相關(guān)監(jiān)管建議及促進(jìn)應(yīng)用策略。隨著生成式人工智能技術(shù)的突飛猛進(jìn)式發(fā)展，其對(duì)教育領(lǐng)域深度影響受到各國(guó)政府的高注關(guān)注。

2023年以來(lái)，各國(guó)政府陸續(xù)發(fā)布政策法案用以指導(dǎo)和規(guī)范生成式人工智能技術(shù)，能夠在保障道德準(zhǔn)則和隱私安全前提下得以有效應(yīng)全球政策關(guān)注國(guó)際組織及各國(guó)政府共同關(guān)注Al+

教育的機(jī)遇及風(fēng)險(xiǎn)加拿大2023年加拿大網(wǎng)絡(luò)安全中心《生成式人工智能使用指南》

提及生成式人工智能可以讓教

育工作者為學(xué)生量身定制個(gè)性

化的學(xué)習(xí)計(jì)劃，以滿足他們的

個(gè)人表現(xiàn)、需求和興趣。美國(guó)2024年教育技術(shù)辦公室《國(guó)家教育技術(shù)計(jì)劃2024》

為解決數(shù)字使用、數(shù)字設(shè)計(jì)、

數(shù)字訪問(wèn)鴻溝問(wèn)題提供可行建

議。提及新興的人工智能技術(shù)

可能會(huì)帶來(lái)隱私問(wèn)題。2023年教育技術(shù)辦公室《人工智能與教與學(xué)的未來(lái)：

見(jiàn)解與建議》描述了利用人工智能改善教育

的機(jī)會(huì)及將出現(xiàn)的挑戰(zhàn)，并提

出指導(dǎo)政策制定的建議。全球AI+

教育相關(guān)政策及倡導(dǎo)國(guó)家/地區(qū)范圍歐盟2024年歐洲議會(huì)《人工智能法案》將用于包含教育和職業(yè)培訓(xùn)

的人工智能系統(tǒng)歸入高風(fēng)險(xiǎn)

范圍

，并明確了其安全義務(wù)。來(lái)源：UNESCO、美國(guó)教育部官網(wǎng)、歐洲議會(huì)官網(wǎng)、日本文部科學(xué)省官網(wǎng)、英國(guó)教育部官網(wǎng)、澳洲教育部官網(wǎng)、加拿大網(wǎng)絡(luò)安全中心、斯里蘭卡政府官網(wǎng)等公開(kāi)資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

2024.8

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詢用。88248673621248963785269724

00218518681500152611251327

19

25

3965

1442019/11/172021/1/102023/10/15全球社會(huì)關(guān)注生成式AI

技術(shù)突破，引領(lǐng)“Al+

教育”課題再次成為全球焦點(diǎn)2022年11月，OpenAI

推出了ChatGPT,

這一突破性大語(yǔ)言模型憑借其卓越的文本處理和生成能力，迅速引發(fā)全球關(guān)注。自此高速發(fā)展的生成式AI技術(shù)進(jìn)入了一個(gè)新紀(jì)元，成為各行各業(yè)熱議的焦點(diǎn)。在眾多領(lǐng)域中，教育界對(duì)這項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用前景尤為關(guān)切學(xué)

習(xí)者、教育工作者、教育研究人員和政策制定者積極研究并探討這項(xiàng)技術(shù)給教育帶來(lái)的新的可能性以及長(zhǎng)足影響。來(lái)源：Google

Trends,數(shù)字代表相對(duì)于圖表中2019年-2024年間最高點(diǎn)的搜索熱度熱度最高的字詞得100分，熱度是前者一半的字詞得50分，沒(méi)有足夠數(shù)據(jù)的字詞得0分，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)查詢時(shí)間為2024年6日初礎(chǔ)次詢研穴喧向2014-2024年ScienceDirect

數(shù)據(jù)庫(kù)中Al+

教育相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)量■

“AI

Education”相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)量(個(gè))■“Generative

AI

Education”

相關(guān)文獻(xiàn)數(shù)量(個(gè))C2024.8

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2019-2024年Al+

教育相關(guān)詞條谷歌搜索趨勢(shì)“AIEducation”的谷歌搜索熱度“ChatGPT

Education”的谷歌搜索熱度來(lái)源：ScienceDirect數(shù)據(jù)庫(kù)，動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)查詢時(shí)間為2024年6月初，艾瑞咨詢研究院自2023/4/302023/7/232022/11/132022/5/292022/8/21WW

92021/6/272021/9/192020/2/92020/5/3艾

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咨

詢2019/6/22019/8/252020/7/262022/3/62021/12/122021/4/42020/10/182024/3/312023/2/5

-

—2

58

3

612024/1/71248受生成式Al

熱度影響，近兩年間的Al+

教育領(lǐng)域的投融資態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)全球資本長(zhǎng)期關(guān)注AI+教育行業(yè)，2020年的全球Al+教育融資規(guī)模達(dá)65.9億美元，其中約59.9億美元融資均是來(lái)源于中國(guó)地區(qū)標(biāo)的的

融資事件。隨中國(guó)“雙減”政策影響以及全球投融資趨冷態(tài)勢(shì)影響，2020年~2022年間Al+

教育融資規(guī)模經(jīng)歷了2輪下降。此后，生

成式AI在2023年后開(kāi)始急速發(fā)展，

一定程度上抵消了全球的投融資悲觀情緒，近兩年間Al+教育領(lǐng)域的投融資態(tài)勢(shì)趨穩(wěn)。從地區(qū)分

布來(lái)看，美國(guó)仍然是AI+

教育投融資事件發(fā)生最為火熱的地區(qū)，歐洲地區(qū)和中國(guó)緊隨其后。2020年-2024年H1

全球Al+

教育融資規(guī)模及次數(shù)

2024年H1

全球AI+教育融資事件地區(qū)分布246231(全年預(yù)測(cè)值)

160來(lái)源于中國(guó)教育行業(yè)投融資規(guī)模下滑，海外投融資趨勢(shì)依然向好14.486.3%

1.3%6.3%13.8%

41.3%31.3%C2024.8

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Inc.

WW

10來(lái)源：海外融資數(shù)據(jù)來(lái)源于dealroom;

中國(guó)融資數(shù)據(jù)根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)、IT桔子數(shù)據(jù)、dealroom數(shù)據(jù)整理，其中未披露金額融資事件未納入融資金額統(tǒng)計(jì)范圍，數(shù)億元、數(shù)

千萬(wàn)、數(shù)百萬(wàn)按照3億、3000萬(wàn)、300萬(wàn)核算，近千億、千億級(jí)按照1000萬(wàn)核算，匯率按昭業(yè)年人尺幣總羊元亞均匯玄垢算

藝瑞次詢研空院白主研究及繪制。來(lái)源：海外融資數(shù)據(jù)來(lái)源于dealroom;

中國(guó)融資數(shù)據(jù)根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)、IT桔子數(shù)據(jù)、dealroom數(shù)據(jù)整理，其中未披露金額融資事件未納入融資金額統(tǒng)計(jì)范圍，數(shù)億元、數(shù)

千萬(wàn)、數(shù)百萬(wàn)按照3億、3000萬(wàn)、300萬(wàn)核算，近千億、千億級(jí)按照1000萬(wàn)核算，匯率女

只ヨ

干

八

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巾

兄

夫

元

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均

江

具

—

-

-at—-——全球資本關(guān)注中國(guó)融資規(guī)模(億美元)

■美國(guó)■歐洲■中國(guó)■亞洲其他地區(qū)■世界其他地區(qū)■未披露2020年

2021年

2022年

2023年

2024年H1海外融資規(guī)模(億美元)

全球融資事件次數(shù)(次)來(lái)源于全球

投融資趨冷

態(tài)勢(shì)影響艾

瑞

咨

詢5.90.359915616480OpenAl

突破多模態(tài)交互、情感理解等技術(shù)上限，逐步探索高教等場(chǎng)景在全球政府、社會(huì)、資本的高度關(guān)注下，Al技術(shù)不斷突破已有上限，并拓展教育應(yīng)用想象空間。以O(shè)pen

Al為例，其于2024年5月推出GPT-4o,

實(shí)現(xiàn)了更快的響應(yīng)速度，更優(yōu)秀的多模態(tài)交互能力，更細(xì)膩的情感理解能力和更高的性能與更低的運(yùn)行成本。同年6月，

OpenAl推出專(zhuān)為高校場(chǎng)景設(shè)計(jì)的GPT-edu,

為學(xué)生與教師提供個(gè)性化的服務(wù)，可靈活應(yīng)用于學(xué)習(xí)、教學(xué)、科研等細(xì)分場(chǎng)景，并且

為教育場(chǎng)景提供定制化功能，如更高級(jí)別的數(shù)據(jù)安全控制，模型微調(diào)合作許可等。OpenAl

突破技術(shù)上限拓展教育應(yīng)用想象更快的響應(yīng)速度：

GPT-4o平均響應(yīng)速度比GPT-4

提升了約20-30%。GPT-4o

對(duì)音頻輸入的響應(yīng)時(shí)間最快為232ms,

平均320ms,與人類(lèi)在對(duì)話中的反應(yīng)速度相近，提供了更

即時(shí)的互動(dòng)體驗(yàn)更優(yōu)秀的多模態(tài)交互能力：文本、視覺(jué)、音頻的輸入和

輸出均由同一神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理，在此之前是由3個(gè)獨(dú)立模型組

成，成功縮短跨模態(tài)交互時(shí)間，且提供更自然的互動(dòng)體驗(yàn)更細(xì)膩的情感理解與輸出：可感受文本、語(yǔ)音中的細(xì)微

情感差異，并基于情感作出適當(dāng)回應(yīng)，如輸出笑聲、歌聲或

表達(dá)情感，提供更類(lèi)人的交互體驗(yàn)更高的性能與更低的運(yùn)行成本：在處理英語(yǔ)文本和代碼

方

面

，GPT-4o的性能與GPT-4

Turbo相當(dāng)，但在處理非英

語(yǔ)文本時(shí)有顯著改進(jìn)，運(yùn)行速度更快，使用API的成本降低

50%

真實(shí)落地案例——GPT-edu

簡(jiǎn)介：OpenAl基于GPT-4o專(zhuān)為高校設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，利用大模型

為學(xué)生提供個(gè)性化的學(xué)習(xí)體驗(yàn)，具備強(qiáng)大的文本理解、代碼編

寫(xiě)及數(shù)學(xué)計(jì)算能力·

數(shù)據(jù)安全：強(qiáng)化消息限制，承諾GPT-edu的數(shù)據(jù)與對(duì)話不用于訓(xùn)練模型，并允許大學(xué)構(gòu)建定制版GPTs·模型微調(diào)：與高校合作后可根據(jù)研究領(lǐng)域進(jìn)行模型微調(diào)，如醫(yī)

學(xué)領(lǐng)域藥物致死研究、語(yǔ)言學(xué)習(xí)輔助能力等來(lái)源：結(jié)合專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞恣詢研究院白主研究及繪制O2024.8

iResearch

Inc.

W

11·學(xué)習(xí)側(cè)：根據(jù)學(xué)生學(xué)習(xí)進(jìn)度與理解能力，個(gè)性化輔導(dǎo)·教學(xué)側(cè)：提供教學(xué)策略建議，教學(xué)中實(shí)時(shí)分析學(xué)生數(shù)據(jù)·科研側(cè)：輔助撰寫(xiě)自助申請(qǐng)等，提高研究效率全球前沿探索(1/2)

技術(shù)能力突破

定制功能基本功能艾

瑞

咨

詢企業(yè)簡(jiǎn)介·zSpace提供交互式立體裸眼3D

學(xué)習(xí)體驗(yàn)，專(zhuān)

注于美國(guó)K12職業(yè)與技術(shù)教育領(lǐng)域，如汽車(chē)工

程/維修、健康科學(xué)、

Unity3D軟件編程和先

進(jìn)制造等領(lǐng)域培訓(xùn)·

2024年7月推出人工智能學(xué)習(xí)助手zSpace

AlAI功能·

實(shí)時(shí)交互：

精選符合學(xué)生需求的內(nèi)

容實(shí)時(shí)集成在交互學(xué)習(xí)過(guò)程中，豐

富學(xué)習(xí)體驗(yàn)·

職業(yè)教練：

為學(xué)生個(gè)性化提供職業(yè)生涯的建議指導(dǎo)(學(xué)生基于筆記本電腦、外設(shè)攝像頭、

觸控筆實(shí)現(xiàn)裸眼3D

互動(dòng)示意圖)·

Classworks成立于2003年，面向差異化教學(xué)：

利用生成式AI為每個(gè)學(xué)生K12特殊教育和分級(jí)干預(yù)平臺(tái)，分

量身定制解釋和支持，以適應(yīng)其學(xué)習(xí)風(fēng)析學(xué)生數(shù)據(jù)提供循證

(evidence-

格和偏好語(yǔ)言based)學(xué)習(xí)路徑能力·

提升教師工作效率：借助Al為學(xué)生提供·

2024年6月推出人工智能個(gè)性化學(xué)

即使解釋和指導(dǎo)，讓教師專(zhuān)注于小組教習(xí)助手Wittly學(xué)與個(gè)性化支持無(wú)開(kāi)放式問(wèn)答：

學(xué)生與Wittly互動(dòng)時(shí)，需要從預(yù)先創(chuàng)建的回答中選擇，以表明差異

化的指導(dǎo)是否有所幫助，或是否需要進(jìn)一

步指導(dǎo)，消除不適當(dāng)對(duì)話的風(fēng)險(xiǎn)OOromeontelnCa

mix

wr

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cut

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numeraisim

the

tame

sen(學(xué)生點(diǎn)擊預(yù)

設(shè)答案后，互

動(dòng)將繼續(xù))回歸到教育價(jià)值本身，AI

技術(shù)對(duì)教育的加持應(yīng)關(guān)注到各類(lèi)群體的教育需求。如在我國(guó)國(guó)內(nèi)較少有所應(yīng)用的特殊教育領(lǐng)域，以Classworks為例，其推出了人工智能助手Wittly,利用生成式AI為學(xué)生提供量身定制的解釋與支持的同時(shí)，通過(guò)無(wú)開(kāi)放式問(wèn)答的方

式盡量消除不適當(dāng)對(duì)話的風(fēng)險(xiǎn)。在職業(yè)教育領(lǐng)域，zSpace

也已通過(guò)引入人工智能學(xué)習(xí)助手，為實(shí)訓(xùn)學(xué)習(xí)加入實(shí)時(shí)交互功能與職業(yè)生

涯指導(dǎo)等功能。多領(lǐng)域教育公司通過(guò)融合AI優(yōu)化自身應(yīng)用能力全球前沿探索(2/2)特殊教育、職業(yè)教育積極引入Al功能，拓展Al惠及人群類(lèi)型來(lái)源：結(jié)合專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞恣詢研究院白主研究及繪制2024.8

iResearch

Inc.

WWw.irese

12C

企業(yè)簡(jiǎn)介

功能介紹

特殊性特殊教育

職業(yè)教育艾

瑞

咨

詢

中國(guó)發(fā)展背景China's

Development

Background

13教育信息化中小學(xué)教育信息化

高等學(xué)校教育信息化職業(yè)院校教育信息化中小學(xué)課后服務(wù)基礎(chǔ)教育高等教育培訓(xùn)服務(wù)K12

素質(zhì)教育升學(xué)考試服務(wù)高中學(xué)科教育產(chǎn)教融合產(chǎn)教融合職業(yè)教育職業(yè)培訓(xùn)成人興趣培訓(xùn)成人語(yǔ)言培訓(xùn)成人數(shù)字內(nèi)容中國(guó)教育體系主要分為校內(nèi)學(xué)歷教育及校外非學(xué)歷培訓(xùn)，本報(bào)告將跟隨這—體系，主要從校內(nèi)、校外兩方面展開(kāi)對(duì)中國(guó)Al+

教育產(chǎn)業(yè)的分析來(lái)源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制O

幼兒園教育信息化學(xué)前教育早幼教教育內(nèi)容在線教育工具與平臺(tái)智能教育硬件與教育用品中國(guó)教育行業(yè)全景圖2024.8iResearch

Inc.

W

14校外非學(xué)歷教育

校內(nèi)學(xué)歷教育中國(guó)教育體系全景圖iResearch艾

瑞

咨

詢兒童數(shù)字內(nèi)容國(guó)務(wù)院及教育部分別出臺(tái)綱領(lǐng)首次明確提出“三通兩平臺(tái)”概念，教

出臺(tái)《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》,提

出“聯(lián)結(jié)為先、內(nèi)容為本、合作性文件，將教育信息化納入戰(zhàn)育信息化進(jìn)入1.0時(shí)代首次提出“三全兩高一大”概念，為要”的

3C理念，集成上線國(guó)家智略規(guī)劃

教育信息化進(jìn)入2.0時(shí)代慧教育公共服務(wù)平臺(tái)，全面實(shí)施國(guó)特征

家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)關(guān)鍵政策

側(cè)重于各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的寬帶接入及網(wǎng)絡(luò)

特征·

2004年3月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)

條件下的基本教學(xué)環(huán)境等硬件建設(shè)。部注重信息、資源的互聯(lián)互通，注

《

00

和學(xué)校開(kāi)展硬件基礎(chǔ)上的資

息素養(yǎng)提升，注重資源

關(guān)鍵政策

關(guān)鍵政策

持續(xù)溢出效應(yīng)·《教育信息化十年發(fā)展規(guī)

·《開(kāi)展2014年度“—師一優(yōu)課、

一《中小學(xué)數(shù)字校園建設(shè)規(guī)范

關(guān)鍵政策劃(2011-2020年》課一名師”活動(dòng)的通知》

(試行)》

●

《2024年全國(guó)教育工作會(huì)議》強(qiáng)·

《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的

《

智

慧

校

園

總

體

框

架

調(diào)不斷開(kāi)辟教育數(shù)字化新賽道，指導(dǎo)意見(jiàn)》

(GBT36342-2018)》堅(jiān)持應(yīng)用為王走集成化道路，以·

《教育信息化“十三五”規(guī)劃》

《教育部關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)

智能化賦能教育治理，拓展國(guó)際·

《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》空間建設(shè)與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》

化新空間，引領(lǐng)教育變革創(chuàng)新來(lái)源：政府官方網(wǎng)站公開(kāi)資料，艾瑞咨詢研究院白主研究及繪制C2024.8

iResearch

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WWw.iresearc

15有、、、應(yīng)》行增教行倍對(duì)進(jìn)術(shù)容加技內(nèi)疊字源數(shù)資大放的放，釋用展成型發(fā)集典量聯(lián)多質(zhì)串諸高效將平臺(tái)建設(shè)重師生信源平臺(tái)建設(shè)分先進(jìn)地區(qū)將教育信年教育振動(dòng)計(jì)劃2003-2興了教育信息化發(fā)展20余年，為Al賦能教育奠定軟硬件設(shè)備與交互能力基礎(chǔ)在教育總體戰(zhàn)略的變遷和發(fā)展下，我國(guó)的教育信息化已走過(guò)20余年的歷程。2000年我國(guó)將教育信息化納入戰(zhàn)略規(guī)劃，教育信息化正

式進(jìn)入醞釀期。2012年教育信息化進(jìn)入1.0時(shí)代，該階段側(cè)重于寬帶接入等基本教學(xué)環(huán)境的硬件建設(shè)，為2.0時(shí)代的信息與資源互通

資源平臺(tái)建設(shè)、乃至教育數(shù)字化階段的技術(shù)溢出效應(yīng)奠定良好基礎(chǔ)。2022年初，教育部啟動(dòng)實(shí)施國(guó)家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)，2024年

全國(guó)教育工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)開(kāi)辟教育數(shù)字化新賽道。信息化到數(shù)字化的轉(zhuǎn)變過(guò)程不僅意味著信息技術(shù)更深入、全面的運(yùn)用，更是讓教育

與技術(shù)真正產(chǎn)生交互，釋放數(shù)字技術(shù)對(duì)教育高質(zhì)量發(fā)展的放大、疊加、倍增、持續(xù)溢出效應(yīng)，同時(shí)為進(jìn)一步的AI技術(shù)賦能教育提供

良好的發(fā)展基礎(chǔ)與交互土壤。

教育信息化發(fā)展歷程教育側(cè)背景：中國(guó)教育信息化發(fā)展云釀期

教育信息化1.0階段

2000-2012年

2012-2018年○全面實(shí)施國(guó)家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)2022-至今息化建設(shè)工程列為六大工程之一教育信息化2.0階段2018-2022年iResearch標(biāo)志性事件標(biāo)志性事件特征標(biāo)志性事件艾瑞

咨

詢特征教育側(cè)背景：中國(guó)校外數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展

esearch校外數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)的演變推動(dòng)校外Al+

教育發(fā)展，當(dāng)前處于轉(zhuǎn)型期中國(guó)校外數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程艾iR·滬江網(wǎng)成立；·諾亞舟子詞典·

學(xué)而思網(wǎng)校

上線·洪恩點(diǎn)讀筆、

·

新東方火火兔故事赴美上機(jī)、讀書(shū)郎

·

新

東

方

市

學(xué)生平板推

在

線

成

·

網(wǎng)

易

有

出·立

道

推

出推

出

點(diǎn)

典讀機(jī)·VIPKID流利說(shuō)、

猿題庫(kù)上

線·360智能

手表、小

葉子智能

鋼琴推出·

編程貓獲大額融資，

紅黃藍(lán)、無(wú)憂教育

等集中赴美上市·

有道詞典筆、阿爾

法蛋機(jī)器人等被推

出轉(zhuǎn)型期2021年“雙減”政策落地，在線K12

教培行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，原K12在線教培

廠商嘗試多元轉(zhuǎn)型。C

端數(shù)字教育賽道格局重塑，資本關(guān)注步入冷靜期。2023年AI大模型熱潮再次推升數(shù)字教

育熱潮，軟硬件產(chǎn)品服務(wù)模式進(jìn)一步

創(chuàng)新迭代?！?/p>

未、

大?！?/p>

，、、搭載PT習(xí)機(jī)習(xí)機(jī)型搭G學(xué)學(xué)模Math未來(lái)飛Al火大載好訊星小育習(xí)Al留養(yǎng)學(xué)道外素、；型子教育GPT布等th發(fā)曰Ma展方教發(fā)等質(zhì)點(diǎn)技素重科局途育布高教來(lái)向育好萌芽與初探

初步產(chǎn)業(yè)化快速發(fā)展

重塑格局，多元發(fā)展1999年

2013年2019年2021年至今注：本報(bào)告中校外數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)包含在線課程、在線學(xué)習(xí)工具、智能教育硬件等子產(chǎn)業(yè)。來(lái)源：《2020年中國(guó)在線教

2024.8

iResearch

Inc.

WW16爆發(fā)期2020年疫情催化下，教育在

線化率由13%~15%飛升至

23%~25%,推動(dòng)軟硬件服務(wù)

熱潮，融資金額不斷攀升。

Al+

教育更加積極的探索，智

慧小猿、口語(yǔ)測(cè)評(píng)及學(xué)科啟

蒙領(lǐng)域，教育+Al實(shí)踐成熟?！ぷ鳂I(yè)幫、猿輔

·有道、跟誰(shuí)學(xué)、導(dǎo)獲大額融資起步期互聯(lián)網(wǎng)走向普及，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)初興；同時(shí)，

1999年起高考擴(kuò)招，校外培訓(xùn)需求逐步爆發(fā)，

中國(guó)C端數(shù)字教育產(chǎn)業(yè)進(jìn)入起步期。成長(zhǎng)期云服務(wù)發(fā)展、帶寬擴(kuò)容、4G網(wǎng)絡(luò)和

智能終端普及，在線教育迎來(lái)資本

熱潮，開(kāi)始步入產(chǎn)業(yè)化階段。教學(xué)軟件、在線課程及智能教育硬件等產(chǎn)品形

多樣化的產(chǎn)品服務(wù)形式出現(xiàn)，AlI技

態(tài)初現(xiàn)。隨網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)條件提升，在線產(chǎn)品從圖

術(shù)開(kāi)始發(fā)力，從學(xué)科教育、素質(zhì)教

文形式開(kāi)始向錄播視頻升級(jí)；硬件側(cè)則開(kāi)始進(jìn)育、軟硬件產(chǎn)品多角度出發(fā)入局。行多樣化的產(chǎn)品模式探索。C

新東方在線集

中上市·

訊飛推出Al學(xué)

習(xí)機(jī)·騰訊智能教育

本、大力智能

作業(yè)燈被推出讀書(shū)郎有道詞推出電艾

瑞

咨

詢我國(guó)Al產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，預(yù)示Al+教育將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展前景站在AI技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展維度，2023年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到2137億元，在大模型架構(gòu)的加速下，2028年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)

模將達(dá)到8110億元。其中，大模型在語(yǔ)言語(yǔ)音模態(tài)規(guī)模加成最為顯著,未來(lái)大語(yǔ)言模型、語(yǔ)音大模型的產(chǎn)品門(mén)檻與應(yīng)用成本將逐步

降低。這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)將利好AI技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用，尤其Al語(yǔ)言語(yǔ)音模態(tài)與教育的結(jié)合將更具想象空間。站在產(chǎn)品維度，縱

然生成式Al產(chǎn)品的出現(xiàn)重新引發(fā)了產(chǎn)學(xué)研界對(duì)AI的關(guān)注，然而AI的技術(shù)躍升并未達(dá)到無(wú)所不能的地步，以AI驅(qū)動(dòng)的原生生態(tài)尚未出

現(xiàn)

，AI原生應(yīng)用帶來(lái)的教育供給端生產(chǎn)重構(gòu)，及教育用戶端的流量洗牌值得期待。中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)業(yè)模態(tài)分布

2020-2028年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模

—●-2023年與2028年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)模態(tài)分布變化-一AI

賦能產(chǎn)品

AI功能替代原有組件新增加Al組件使用Al來(lái)控制已有組件大模型架構(gòu)加速人工智能技術(shù)變現(xiàn)點(diǎn)28001621

168177062

9

37262020202021202220232024E

2025E

2026E

2027E

2028E■中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)加速前規(guī)模(億元)■中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)加速后規(guī)模(億元)2023年12.6%25.2%37.4%62.1%注：中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模口徑包括中國(guó)A

芯片市場(chǎng)規(guī)模、A

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)規(guī)模、計(jì)算機(jī)視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模、對(duì)話式Al與智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模、NLP市場(chǎng)規(guī)模、知識(shí)圖譜市場(chǎng)規(guī)模。來(lái)源：引用自艾瑞咨詢《2022年中C2024.8

iResearch

Inc.

W

17iResearch技術(shù)側(cè)背景：中國(guó)Al產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(1/2)Al帶來(lái)的新一輪認(rèn)知GAP

.生成式A/的技術(shù)變革，在媒體、資本、廠商的影響宣傳下，仿佛被打

造成“無(wú)所不能”的形象，然而從

B

端和C端實(shí)際落腳點(diǎn)出發(fā)，A/

產(chǎn)

品方案落地仍需嚴(yán)謹(jǐn)方法論及場(chǎng)景

結(jié)合。計(jì)算機(jī)視覺(jué)模態(tài)(圖像識(shí)別、圖像生成)

■

數(shù)據(jù)模態(tài)(機(jī)器學(xué)習(xí)產(chǎn)品)語(yǔ)言語(yǔ)音模態(tài)(對(duì)話式AI、智能語(yǔ)音、NLP

文本、知識(shí)圖譜)原生應(yīng)用思維：擺

脫傳統(tǒng)軟件架構(gòu)，

以A/視角借助全新

技術(shù)框架構(gòu)建中國(guó)人工智能產(chǎn)品演進(jìn)形態(tài)分析重構(gòu)B端生產(chǎn)系統(tǒng)重構(gòu)C端流量生態(tài)滲透軟硬件搶占用戶心智2028年13.0%以AI能力運(yùn)行產(chǎn)品系統(tǒng)原本產(chǎn)

品

形

態(tài)493249

51AI

原生產(chǎn)品3762409249.6%610

4811013893293iResearch艾

瑞

咨

詢我國(guó)Al

產(chǎn)業(yè)發(fā)展位于第一梯隊(duì)，教育在大模型落地領(lǐng)域中位居前列根據(jù)《全球人工智能創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》,中國(guó)的人工智能創(chuàng)新指數(shù)連續(xù)三年保持全球第二水平，持續(xù)位于人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第一梯

隊(duì)。在全球生成式Al產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，我國(guó)與美國(guó)也為頭部競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，從基礎(chǔ)層到應(yīng)用層全棧組合拳拉鋸發(fā)展。隨著兩國(guó)在基礎(chǔ)層和應(yīng)

用層的不斷突破，Al技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用將更加廣泛和深入。聚焦國(guó)內(nèi)生成式AI產(chǎn)業(yè)，根據(jù)艾瑞不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，中

國(guó)行業(yè)大模型率先落地醫(yī)療與金融領(lǐng)域，科研、教育大模型緊追其后。這預(yù)示著Al技術(shù)將會(huì)進(jìn)一步賦能教育，提升教學(xué)效率和質(zhì)量，

實(shí)現(xiàn)個(gè)性化教學(xué)和精準(zhǔn)學(xué)習(xí)。全球生成式Al產(chǎn)業(yè)洞察12.8%

行業(yè)大模型率先落地領(lǐng)域與內(nèi)容、交互場(chǎng)景高度相關(guān)。4.5%4.2%4.2%3.8%3.8%3.0%3.0%2.6%2.6%2.3%1.9%1.9%1.5%1.5%1.5%1.5%1.5%1.1%1.1%1.1%纏

巷

室來(lái)源：引用自艾瑞咨詢《2023年中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告(ML》C2024.8

iResearch

Inc.

WWw.

18歐洲地域分散，基座模型研發(fā)集中在英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家。總體來(lái)看，在Al大模型方面，

歐洲或更多扮演一個(gè)應(yīng)用者角色，即通過(guò)接入各國(guó)大模型基座的API

能力來(lái)開(kāi)發(fā)應(yīng)

用。法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)等國(guó)家在支出和采

用方面處于領(lǐng)先地位印度對(duì)生成式AI充滿期待，人工智能相關(guān)課程需求及社區(qū)開(kāi)發(fā)者數(shù)量大幅增長(zhǎng)，與海外英偉達(dá)等廠商展開(kāi)合作建設(shè)算力資源

及基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)發(fā)力模型層與應(yīng)用層產(chǎn)業(yè)發(fā)展。技術(shù)側(cè)背景：中國(guó)Al

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(2/2)企業(yè)服務(wù)媒體營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)作亞律政務(wù)教育研金融醫(yī)療醫(yī)藥載自動(dòng)駕駛

維

旅

澹

礦嵩

端側(cè)

交通運(yùn)輸著重技術(shù)創(chuàng)新追趕，由下到上打造從基礎(chǔ)層到應(yīng)用層的全棧自主能力，應(yīng)用層及工

具層生態(tài)活躍，模型層及基礎(chǔ)層的技術(shù)能力相較于美國(guó)仍有代際差距。起步早，重視人工智能技術(shù)發(fā)展，走在生成式AI產(chǎn)業(yè)浪潮前列，全球范圍內(nèi)占位基

礎(chǔ)層以英偉達(dá)為代表與模型層以O(shè)pen

Al為代表的頭部廠商，不斷豐富工具層及應(yīng)十

頭部競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系基礎(chǔ)資源提供基礎(chǔ)資源提供用層的落地發(fā)展。

下

資源限制渠道限制截至2023年底行業(yè)大模型分布情況中國(guó)歐洲美國(guó)印度金

理5.3%

5.3%資金提供21.9%6.0%我國(guó)教育仍面臨“不可能三角”挑戰(zhàn)，Al

技術(shù)的賦能將有望打破這一挑戰(zhàn)當(dāng)前，我國(guó)仍然面臨著傳統(tǒng)教育領(lǐng)域的“不可能三角”挑戰(zhàn)：即在規(guī)?；?、公平化與個(gè)性化之間尋求平衡的難度?，F(xiàn)階段我國(guó)教育

體系在規(guī)模化與公平化上已取得顯著成就，但在實(shí)現(xiàn)個(gè)性化教育的道路上仍有待提升。而AI技術(shù)作為模擬人類(lèi)智能、輔助決策并具

備部分替代人力、拓寬人力邊界的數(shù)字化工具，為這一挑戰(zhàn)帶來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。通過(guò)深度融合AI技術(shù)于教育教學(xué)之中，賦能教學(xué)主體、教

學(xué)載體、學(xué)習(xí)主體，從而提升普惠教育下的基本教學(xué)質(zhì)量，并實(shí)現(xiàn)教育過(guò)程中對(duì)個(gè)性化的追求，逐步打破傳統(tǒng)教育領(lǐng)域的“不可能

三角”。再縱觀我國(guó)教育體系與AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，校內(nèi)外教育體系均經(jīng)歷20余年的信息化變革之路，我國(guó)Al

產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，國(guó)際

競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)居前列，教育與技術(shù)領(lǐng)域均已為Al+

教育的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。人工智能

(Al)技術(shù)助力打破“不可能三角”·

更優(yōu)秀的教學(xué)資源：如借助平臺(tái)積累并分析已有優(yōu)質(zhì)資源·

更高效的教研：如快速大量獲取積累資源·

更高的教學(xué)水平：如多元化教學(xué)培訓(xùn)·

更便捷的教學(xué)管理：

如智能分析校園·

更優(yōu)質(zhì)的教學(xué)反饋：

如課堂實(shí)時(shí)反饋教學(xué)載體·

更個(gè)性的學(xué)習(xí)內(nèi)容：

如個(gè)性化推送有待加強(qiáng)學(xué)習(xí)內(nèi)容·

更多維的成長(zhǎng)發(fā)展：如重視學(xué)習(xí)、身體、心理多維發(fā)展情況來(lái)源：結(jié)合專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞恣詢研窮院白主研究及繪制O2024.8

iResearch

Inc.

WWw.iresearch.com.cn為什么要關(guān)注Al+教

育傳統(tǒng)教育領(lǐng)域“不可能三角”個(gè)性化重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)教育對(duì)不同學(xué)生個(gè)體的針對(duì)性程度現(xiàn)階段已基本達(dá)成

A截至2022年底，我國(guó)義務(wù)規(guī)?；?/p>

教育鞏固率達(dá)95.5%

公平化Al技術(shù)加持下的教育教學(xué)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)教育可覆蓋區(qū)域的廣泛程度重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)可提供教育質(zhì)量的公平程度·

更個(gè)性的學(xué)生評(píng)價(jià)：

如個(gè)性化分析學(xué)生現(xiàn)階段

難以實(shí)現(xiàn)艾

瑞

咨

詢現(xiàn)階段難以實(shí)現(xiàn)打

破

;

不

可

能

三

角教學(xué)主體學(xué)習(xí)主體19時(shí)間發(fā)文機(jī)構(gòu)政策文件主要內(nèi)容解讀2

0

2

4

年教育部相關(guān)動(dòng)態(tài)2024.07教育部部長(zhǎng)懷進(jìn)鵬在中

共中央新聞發(fā)布會(huì)上表

示：大力推進(jìn)智慧校園

建設(shè)

，打造中國(guó)版人工

智能教育大模型。2024.04教育部公布首批18個(gè)“人工智能+高等教育”

應(yīng)用場(chǎng)景典型案例。2024.03教育部部長(zhǎng)懷進(jìn)鵬于3

月9日記者會(huì)上表示未

來(lái)將把人工智能技術(shù)深入到教育教學(xué)和管理全過(guò)程、全環(huán)節(jié)。同月，教育部啟動(dòng)人工智能賦能教育行動(dòng)。2024.03國(guó)務(wù)院提及深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開(kāi)展“人工智能+”行動(dòng)；并要求加強(qiáng)《政府工作報(bào)告》高質(zhì)量教育體系建設(shè)，其中包含要求大力發(fā)展數(shù)字教育從國(guó)家戰(zhàn)略層面關(guān)注“人工智能+以及數(shù)字教育2023.12教育部《教育部關(guān)于全面實(shí)施學(xué)校美育鼓勵(lì)有條件的地方利用人工智能等技術(shù)活化教學(xué)內(nèi)容、創(chuàng)新教學(xué)方式、豐富藝浸潤(rùn)行動(dòng)的通知》術(shù)體驗(yàn)、改進(jìn)評(píng)價(jià)過(guò)程提供人工智能技術(shù)在教育多領(lǐng)域、

多學(xué)科、多環(huán)節(jié)的具體應(yīng)用支持2023.05教育部

辦公廳《基礎(chǔ)教育課程教學(xué)改革深化行動(dòng)方案》利用人工智能等技術(shù)加強(qiáng)教學(xué)過(guò)程性與增值性評(píng)價(jià)，助推教師隊(duì)伍建設(shè)2023.05教育部等

十八部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代中小學(xué)科學(xué)教育工作的意見(jiàn)》提及探索利用人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)手段改進(jìn)和強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)教學(xué)2022.11教育部

辦公廳《關(guān)于開(kāi)展信息技術(shù)支撐學(xué)生綜用5年左右的時(shí)間，創(chuàng)新評(píng)價(jià)工具，利用人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，探索開(kāi)展學(xué)合素質(zhì)評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作的通知》生各年級(jí)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)情況全過(guò)程縱向評(píng)價(jià)、德智體美勞全要素橫向評(píng)價(jià)2022.08教育部《關(guān)于推進(jìn)新時(shí)代普通高等學(xué)校

學(xué)歷繼續(xù)教育改革的實(shí)施意見(jiàn)》推動(dòng)辦學(xué)管理智慧化。其中提及，主辦高校要充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)手段，創(chuàng)新高等學(xué)歷繼續(xù)教育辦學(xué)管理方式，提高辦學(xué)管理的數(shù)字化智能化

水平2022.04教育部等

八部門(mén)探索人工智能助推教師管理優(yōu)化、教師教育改革、教育教學(xué)方法創(chuàng)新、教育精《新時(shí)代基礎(chǔ)教育強(qiáng)師計(jì)劃》準(zhǔn)幫扶的新路徑和新模式，逐步在全國(guó)推廣使用2021.07教育部等六部門(mén)《關(guān)于推進(jìn)教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建要求堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)的基本原則，要求深入應(yīng)用5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新—代設(shè)構(gòu)建高質(zhì)量教育支撐體系的指信息技術(shù)，推動(dòng)教育數(shù)字轉(zhuǎn)型。并在重點(diǎn)方向里提及在數(shù)字資源、基礎(chǔ)設(shè)施、

導(dǎo)意見(jiàn)》

教學(xué)應(yīng)用等方面利用人工智能技術(shù)2019.02中共中央、

國(guó)務(wù)院《中國(guó)教育現(xiàn)代化2035》要求建設(shè)智能化校園，統(tǒng)籌建設(shè)一體化智能化教學(xué)、管理與服務(wù)平臺(tái)在國(guó)家戰(zhàn)略層面2018.04教育部《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》提出大力推進(jìn)智能教育，開(kāi)展以學(xué)習(xí)者為中心的智能化教學(xué)支持環(huán)境建設(shè)，推動(dòng)人工智能在教學(xué)、管理等方面的全流程應(yīng)用布局智能教育為人工智能技在教育系統(tǒng)的

用提供政策支持2017.07提出三步走發(fā)展人工智能的戰(zhàn)略目標(biāo)，規(guī)劃第二步到2025年智能社會(huì)建設(shè)取得國(guó)務(wù)院

《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》積極進(jìn)展。并提出發(fā)展智能教育，開(kāi)展智能校園建設(shè)，推動(dòng)人工智能在教學(xué)、管理、資源建設(shè)等全流程應(yīng)用源：教育部、人民政府

網(wǎng)

，

艾瑞

咨

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繪

制4.8

iResearch

Inc.政策持續(xù)關(guān)注，推動(dòng)人工智能在各教育階段、各教育環(huán)節(jié)中應(yīng)用落地站在國(guó)家戰(zhàn)略的角度，我國(guó)早有在Al+教育領(lǐng)域的政策布局，并早已為中小學(xué)及高等學(xué)校等階段的教學(xué)、管理、評(píng)價(jià)、師資培養(yǎng)提供了政策指導(dǎo)。今年，《政府工作報(bào)告》從國(guó)家層面中提點(diǎn)了AI技術(shù)及其應(yīng)用在未來(lái)一年發(fā)展中的重要性。教育部也在今年積極動(dòng)作，

推動(dòng)Al技術(shù)在教育領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用和深度融合，這將進(jìn)一步利好我國(guó)AI+教育的發(fā)展。Al+教育相關(guān)政策及動(dòng)態(tài)匯總Al+教育發(fā)展：政策關(guān)注O202

，應(yīng)術(shù)

www.iresearch.co艾

瑞

咨

詢20Al+教育相關(guān)投融資情況開(kāi)始緩慢回暖，但同時(shí)謹(jǐn)慎于中后期輪次投資站在資本關(guān)注角度，AI大模型的出現(xiàn)燒了一把火，一定程度上重燃了資本市場(chǎng)對(duì)于Al+教育行業(yè)的信心，近三年間AI+教育相關(guān)投融

資事件數(shù)呈上升趨勢(shì)。雖然我國(guó)Al+教育行業(yè)已發(fā)展多年，但資本市場(chǎng)仍出于對(duì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的考量，更傾向于進(jìn)行早期投

資及戰(zhàn)投和收購(gòu)，而對(duì)大額、中后期的投資較為謹(jǐn)慎。業(yè)內(nèi)商業(yè)模式較為成熟的企業(yè)仍較難從資本市場(chǎng)直接獲得大筆融資；而初創(chuàng)

公司或可能在發(fā)展初期獲得資本市場(chǎng)的雪中送炭，或可能吸引到產(chǎn)業(yè)鏈橫、縱向的大企業(yè)的注資，成為其戰(zhàn)略布局的一部分。2020年-2024年H1中國(guó)AI+

教育相關(guān)投融資事件統(tǒng)計(jì)2020年-2024年H1

中國(guó)Al+

教育融資規(guī)模及次數(shù)

2022年-2024年H1中國(guó)Al+

教育投融資事件輪次分布(全年預(yù)測(cè)值)221811403.5億元來(lái)源于對(duì)猿輔導(dǎo)及作業(yè)幫2家公司的大額E~H

輪融資。此外剩余融資規(guī)模與2021年水平較為持平。12.9

6.0

5.2

2.3Al+教育發(fā)展：資本復(fù)蘇2020年

2021年

2022年

2023年

2024年H1融資規(guī)模(億元)

融資事件次數(shù)(次)相比2022

年，投融資

事件輪次更

加豐富，開(kāi)

始吸引戰(zhàn)略

投資者關(guān)注此外，投資輪次仍主要

集中在早期，

資本對(duì)于中

后期融資仍

然謹(jǐn)慎43%14.3%42.9%28.6%2023年

2024年H1■Pre-A輪及A輪

■B輪■股權(quán)投資

■戰(zhàn)略投資來(lái)源：艾瑞咨詢研究院根據(jù)烯牛數(shù)據(jù)、IT

桔子數(shù)據(jù)、dealrom數(shù)據(jù)整理，其中未披露金額融資事件未納入融資金額統(tǒng)計(jì)范圍，數(shù)億元、數(shù)干萬(wàn)、數(shù)百萬(wàn)按照3億、3000萬(wàn)、300萬(wàn)核20.0%10.0%30.0%9.1%45.5%9.1%9.1%27.3%10.0%10.0%20.0%2022年■種子及天使輪

■C輪iResearch算，近千億、千億級(jí)按照10^

O2024.8iResearch

Inc.Www.iresearc

21艾

瑞咨

詢413

.429107家長(zhǎng)與成人學(xué)習(xí)者積極擁抱Al技術(shù)對(duì)教育的影響，利好產(chǎn)業(yè)端發(fā)展站在微觀用戶視角，家長(zhǎng)與成人學(xué)習(xí)者積極擁抱AI浪潮對(duì)教育教學(xué)的影響。他們認(rèn)同Al技術(shù)應(yīng)盡快應(yīng)用于教育中，也認(rèn)同AI技術(shù)能

夠促進(jìn)教育產(chǎn)品升級(jí)，提升學(xué)習(xí)效率。用戶的積極心態(tài)也進(jìn)而指導(dǎo)了他們的購(gòu)買(mǎi)決策，推動(dòng)其更傾向于選擇帶有AI大模型的教育軟

硬件。用戶對(duì)Al+教育的擁抱態(tài)度也將利好Al+教育軟硬件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并將有助于推動(dòng)教育行業(yè)智能化升級(jí)，從而為學(xué)習(xí)者提供更

加高效、個(gè)性化的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。教育用戶關(guān)于AI+

教育的觀點(diǎn)觀點(diǎn)：AI技術(shù)應(yīng)該盡快應(yīng)用在教育中

問(wèn)題：相比傳統(tǒng)教育硬件，是否更傾向帶有AI大模型等的硬件

教育硬件教育軟件%%來(lái)源：教育用戶群體N=1000,

艾瑞于2024年6日調(diào)研獲取艾瑞咨詢研窮院白主研究及繪制C

56.3%35.2%8.5%65.6%29.9%

4.573.7%23.9%2.473.0%24.5%2.558.8%33.3%7.9%69.5%27.9%2.663.3%32.1%4.668.1%28.7%3.2Al+教育發(fā)展：用戶關(guān)注2024.8iResearch

Inc.

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22同意

很難說(shuō)

不同意

傾向Al大模型的軟件現(xiàn)在很難說(shuō)傾向傳統(tǒng)的軟件同意

很難說(shuō)不同意

傾向Al大模型的硬件現(xiàn)在很難說(shuō)傾向傳統(tǒng)的硬件孩子的教育軟件成人的教育軟件孩子的教育硬件成人的教育硬件問(wèn)題：相比傳統(tǒng)教育硬件，是否更傾向帶有AI大模型等的軟件觀點(diǎn)：AI能促進(jìn)教育軟硬件的升級(jí)迭代，提升學(xué)習(xí)效率孩子教育成人教育艾

瑞

咨

詢%%%%2023年Al+教育B端市場(chǎng)規(guī)模約為213億，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到約476億元隨著我國(guó)于2022年全面開(kāi)始實(shí)施國(guó)家教育數(shù)字化戰(zhàn)略行動(dòng)，包含AI技術(shù)在內(nèi)的數(shù)字技術(shù)在幼兒教育、小初高基礎(chǔ)教育、高等教育

職業(yè)教育等各學(xué)段教育中發(fā)揮的價(jià)值持續(xù)放大，技術(shù)與教育各環(huán)節(jié)的融合也愈發(fā)緊密。截至2023年，我國(guó)Al+教育B端市場(chǎng)規(guī)模約為

213億元。未來(lái)3年內(nèi)，隨著AI大模型等技術(shù)的進(jìn)一步成熟，學(xué)校、企業(yè)等B端用戶的相關(guān)教育需求將得到進(jìn)一步滿足，市場(chǎng)規(guī)模的

增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將保持超過(guò)20%的復(fù)合增長(zhǎng)率，應(yīng)用范圍也逐漸從基礎(chǔ)教育更多的拓展至幼兒教育、高等教育、職業(yè)教育、社會(huì)企業(yè)培訓(xùn)

等領(lǐng)域。2020-2027年中國(guó)AI+

教育B端市場(chǎng)規(guī)模CAGR=22%16.4%

17.4%2131812022

2023■市場(chǎng)規(guī)模(億元)注釋?zhuān)築端客戶主要涵蓋采買(mǎi)了教育相關(guān)服務(wù)的學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)。B

端市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算范圍主要涵蓋幼兒教育、小初高基礎(chǔ)教育、高等教育、職業(yè)教育。以小初高階段為例簡(jiǎn)述市場(chǎng)規(guī)模

測(cè)算邏輯，小初高階段Al+教育B端市場(chǎng)規(guī)模=年度人均教育經(jīng)費(fèi)*教育信息化經(jīng)費(fèi)比例*AI貢獻(xiàn)率。

：4.

根據(jù)六濟(jì)

W

23ch

In研究8

iRe艾瑞02源O2來(lái)23.4%

25.0%4053242025e2026e

一同比增速(%)23.3%2632024e17.7%4772027eB端市場(chǎng)規(guī)模7.9%14220209.9%1562021iResearch艾

瑞

咨

詢2023年中國(guó)教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模約為512億元，在頭部廠商的Al技術(shù)布局應(yīng)用下，預(yù)計(jì)2023年硬件端Al技術(shù)的貢獻(xiàn)率約為11%。Al技術(shù)的嵌入帶來(lái)教育智能硬件可觀的銷(xiāo)量增長(zhǎng)，艾瑞判斷，隨著技術(shù)應(yīng)用的繼續(xù)深化，預(yù)計(jì)2027年教育智能硬件端的AI貢獻(xiàn)率或

將上升至37%。2020-2027年中國(guó)消費(fèi)級(jí)教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模及Al貢獻(xiàn)率C端市場(chǎng)空間及Al貢獻(xiàn)率-智能硬件端2023年教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模512億，Al貢獻(xiàn)率11%5755124322022

2023

2024e12.2%

9.9%

9.4%

10.4%2027年C端教育智能

硬件市場(chǎng)規(guī)模Al貢獻(xiàn)率注釋?zhuān)篊

端用戶主要指普通學(xué)習(xí)者。

■市場(chǎng)規(guī)模(億元)

一一同比增速(%)來(lái)源：消費(fèi)級(jí)教育智能硬件市場(chǎng)規(guī)模來(lái)源艾瑞咨詢《2024年中國(guó)教育智能硬件行業(yè)報(bào)告》,A貢獻(xiàn)率為艾瑞根據(jù)專(zhuān)家訪談及公開(kāi)資料推算得到，口徑為在公司營(yíng)收/市場(chǎng)規(guī)模中A技7636912026e2027e20.8%

18.7%2023年C端教育智能

硬件市場(chǎng)規(guī)模Al貢獻(xiàn)率6322025e42.0%1.0%術(shù)的貢獻(xiàn)占比。艾瑞咨詢研廣

O2024.8iResearch

Inc.iResearch3572021W

242522020艾

瑞

咨

詢37%據(jù)艾瑞估算，2023年中國(guó)在線教育市場(chǎng)的規(guī)模達(dá)2628億元，AI貢獻(xiàn)率約在7%左右。AI

技術(shù)對(duì)于在線教育市場(chǎng)的影響主要體現(xiàn)在學(xué)習(xí)軟件的功能迭代及教師效率提升等方面。隨著AI技術(shù)的不斷突破與創(chuàng)新，行業(yè)內(nèi)頭部廠商為進(jìn)一步降本增效，將更積極地推動(dòng)AI

相關(guān)應(yīng)用的落地實(shí)施。預(yù)計(jì)到2027年，Al

在在線教育市場(chǎng)中的貢獻(xiàn)率將攀升至16%左右。2020-2024年中國(guó)在線教育市場(chǎng)規(guī)模及Al

貢獻(xiàn)率C端市場(chǎng)空間及Al貢獻(xiàn)率-內(nèi)容服務(wù)端2023年在線教育市場(chǎng)規(guī)模2628億，Al

貢獻(xiàn)率7%,市場(chǎng)空間廣闊20