2024再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告

發(fā)展報告居消費若干措施的通知》(商消費發(fā)〔2023〕146號)、《國家(發(fā)改環(huán)資(2023)1409號)等政策文為全面系統(tǒng)地反映2023年再生資源回收行業(yè)的基本情況，點和存在的問題，并對未來的發(fā)展趨勢進行了分析與展望。希望《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告(2024)》的發(fā)布能夠為再生資源回收企業(yè)提供向?qū)В瑸橄嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)部門、決策部門和廣大科研工作者提供有益參考，共同推動我國再生資源回收行業(yè)健 1 3 (一)主要特點 5(二)主要問題 7三、各主要品種回收情況分析 10(一)廢鋼鐵 (二)廢有色金屬 (三)廢塑料 (四)廢紙 (五)廢棄電器電子產(chǎn)品 (六)報廢機動車 (七)廢舊紡織品 24(八)廢輪胎 26(九)廢電池 (十)廢玻璃 31 33 (二)廢有色金屬 35(三)廢塑料 (四)廢紙 (五)廢棄電器電子產(chǎn)品 (六)報廢機動車 37(七)廢舊紡織品 (九)廢電池 (十)廢玻璃 39(一)回收總量廢輪胎、報廢機動車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池(鉛酸電池除外)的回收量增幅最為明顯，同比分別增加11.1%、要品種再生資源回收情況如表1所示。2023年我國主要品種序號單位2022年2023年同比1廢鋼鐵萬噸-1.2其中：大中型鋼鐵企業(yè)萬噸-1.5其中：其他企業(yè)萬噸2廢有色金屬萬噸3廢塑料萬噸4廢紙萬噸5廢輪胎萬噸6廢棄電器電子產(chǎn)品數(shù)量萬臺重量萬噸7報廢機動車數(shù)量萬輛重量萬噸8廢舊紡織品萬噸9廢玻璃萬噸廢電池(鉛酸電池除外)萬噸萬噸2.82%廢棄電器電子產(chǎn)品廢紙，6737,17.90%廢塑料，1900,5.05%廢有色金屬，1448,3.85%廢玻璃，980,2.60%廢電池(鉛酸電池除外),61,0.16%廢鋼鐵，23800,廢舊紡織品，圖12023年我國主要品種再生資源回收量及占比情況(單位：萬噸)(二)回收總額2023年，我國十個品種再生資源回收總額約為1.30萬億元，同比減少1.2%。全球經(jīng)濟增速的放緩削弱了海外需求，進而影響了部分再生資源的回收價格，特別是鋼鐵行業(yè)，面臨供需失衡、成本降幅小于鋼價降幅的困境，行業(yè)整體陷入需求疲軟、價格下跌、成本高昂和利潤縮減的困境。2022-2023年十個主要品種再生資源回收額情況如表2所示。2023年我國主要品種再生資源回收額及占比情況如圖2所示。表22022-2023年十個主要品種再生資源回收額情況單位：億元序號2022年2023年廢鋼鐵6911.26664.0廢有色金屬廢塑料-1.9廢紙-3.9廢輪胎廢棄電器電子產(chǎn)品報廢機動車413.4廢舊紡織品廢玻璃廢電池(鉛酸電池除外)合計-1.2廢玻璃，49.0,0.38%廢玻璃，49.0,0.38%廢電池(鉛酸電池除外),146.4,1.13%51.31%22.85%廢紙10.37%231.0,1.78%報廢機動車，413.4,3.18%7.93%廢有色金屬，2968.4,圖22023年我國主要品種再生資源回收額及占比情況(單位：億元)二、發(fā)展特點及存在問題(一)主要特點1.部分品類再生資源價格下跌2023年中國再生資源回收行業(yè)面臨較大挑戰(zhàn)，多個品種再生資源價格下跌，進而拉低了整體回收額。廢鋼市場尤其波動劇烈，年初價格雖強但隨后逐漸疲軟，特別是3月后，庫存積壓和需求恢復(fù)不及預(yù)期導(dǎo)致鋼廠減產(chǎn)，加之國際金融風(fēng)險的影響，廢鋼價格整體下滑，均價較上年降低了約10%。廢舊有色金屬市場也呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢，鋅價跌幅尤為顯著。與此同時，受國際原油價格走低和國內(nèi)需求減弱的影響，廢塑料和廢紙價格下跌，盡管回收量較上年有所增長，但回收額2009年6月，國家首次出臺家電以舊換新政策，當(dāng)時同淘汰的廢舊家電數(shù)量有1億多臺，并在以平均每年20%的幅報廢汽車回收利用是汽車產(chǎn)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的重要內(nèi)容。2023年9月，商務(wù)部等9部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動汽車后市場高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》(商消費發(fā)〔2023〕222號),提回用件在未來或?qū)⒊蔀閳髲U機動車回收拆解企業(yè)新的經(jīng)濟年，我國實際報廢汽車數(shù)量將達到1500萬至2000萬輛。面2023年，我國風(fēng)電光伏裝機突破10億千瓦，在全國發(fā)模退役風(fēng)電機組，屆時運行時長超過20年的老舊風(fēng)電場規(guī)模將超過120萬千瓦，預(yù)計到“十五五”末期，年退役風(fēng)機規(guī)模將達到1000萬千瓦左右；2030-2040年間，累計退役風(fēng)機規(guī)模將達到2.5億千瓦。隨著風(fēng)電、光伏設(shè)備“退役潮”(二)主要問題中國物資再生協(xié)會調(diào)研，目前我國廢玻璃回收利用率不足40%,廢飲料紙基復(fù)合包裝回收利用率不足40%,廢舊紡織品回收利用率不足25%,整體回收利用率偏低。因此，針對低正規(guī)企業(yè)在收購報廢機動車和廢棄電器電子產(chǎn)品時面臨重按照家電使用壽命一般不超過10年測算，平均每年將有10%,即3億臺家電超過安全使用年限。目前我國尚未出要家電理論報廢量約2.94億臺，其中洗衣機3700萬臺、冰箱4300萬臺、電視5800萬臺、空調(diào)1.1億臺、熱水器3100萬臺、油煙機1500萬臺，但2023年回收量不足2億臺，大6月1日《報廢機動車回收管理辦法》(國務(wù)院令第715號)正式實施，不再對報廢機動車回收行業(yè)實行特種行業(yè)管理，解企業(yè)更容易滿足準(zhǔn)入條件，之后約400億社會資本涌入報廢機動車回收拆解賽道，有資質(zhì)的拆解企業(yè)數(shù)量從2019年的755家快速攀升至2023年底的1453家，拆解產(chǎn)能增長明萬輛，但實際拆解量不足1/5,眾多企業(yè)在當(dāng)前激烈的市場三、各主要品種回收情況分析(一)廢鋼鐵廢鋼鐵回收利用屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過十幾年的規(guī)范建設(shè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，加工能力和裝備水平快速提升，為促進鋼鐵行業(yè)綠色低碳發(fā)展提供了強有力的保障。近年來，我國粗鋼產(chǎn)量迅猛增長，帶動了鋼鐵積蓄量的持續(xù)累積。相應(yīng)地，社會折舊廢鋼和消費過程中產(chǎn)生的加工廢鋼也逐步增加，廢3000030000200005000四資源量與消耗量的差(萬噸)口煉鋼廢鋼消耗量(萬噸)圖32000-2023年全國廢鋼鐵資源和煉鋼消耗情況2023年全年廢鋼鐵回收量約為23800萬噸，同比下降1.2%。其中，大中型鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵回收量為2140比下降1.5%;其他企業(yè)廢鋼鐵回收量為2400萬噸，同比增加2.1%。2016-2023年我國廢鋼鐵回收情況如圖4所示。自從2011年廢鋼鐵加工配送體系建設(shè)寫入《鋼鐵工業(yè)十綜合廢鋼單耗209.7kg/t,同比減少1.8kg/t,降幅0.9%,其分企業(yè)廢鋼比在20%以上，最高可達到34%;部分企業(yè)只有10%-12%;個別企業(yè)甚至低于10%,綜合廢鋼比遠低于發(fā)達國業(yè)鏈尚不健全。盡管2022年全社會鋼鐵積蓄量已超過120億30000250002000050500002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年■回收量(萬噸)——增長率(%)25圖42016-2023年我國廢鋼鐵回收情況(二)廢有色金屬近年來，我國有色金屬工業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值呈現(xiàn)穩(wěn)定回升的態(tài)勢，其中，2020年比上年增長2.1%,2021年比上年增長3.1%,2022年比上年增長5.2%。2023年，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)工業(yè)增加值比上年增長7.4%,增幅較上年提高2.2個百分點，較全國規(guī)模以上企有色金屬產(chǎn)量7469.8萬噸，比上年增長7.1%。2023年，光伏、風(fēng)電、新能源汽車、動力及儲能電池的產(chǎn)量，國內(nèi)新能源裝機量以及這些領(lǐng)域產(chǎn)品出口量均大幅增約占全國銅消費量的19%;消費鋁約900萬噸，比上年增長50%,增長9.3%;再生鋁產(chǎn)量950萬噸，同比增長9298萬噸，同比增長4.6%;再生鋅產(chǎn)量130萬噸，同比持平。再生有色金屬產(chǎn)量的1/3,成為名副其實的再生有色金屬產(chǎn)400020192020202120222023廢鋁、廢鉛、廢鋅的回收量(金屬量)增至1448萬噸，同比增長5.3%。其中廢銅回收量約240萬噸，同比增長2.1%;廢鋁回收量約780萬噸，同比增長7.6%;廢鉛回收量約298萬噸(廢鉛蓄電池回收實物量496萬噸),同比增長4.6%;廢鋅回收量130萬噸，同比持平。2016-2023年我國廢有色金屬回收情況60040020002016年2017年2018年廢銅廢鋁2021年2022年2023年——合計增長率(%)2019年廢鉛2020年廢鋅20468圖62016-2023年我國廢有色金屬回收情況(三)廢塑料2023年，再生塑料行業(yè)逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營，但受全球經(jīng)濟增長放緩，海外訂單減少及消費降級等因素影響，對再生塑料的需求也隨之減少，加之過剩產(chǎn)能尚未消化，行業(yè)同比增加5.6%。雖然整體回收量上升，但2023年國內(nèi)大部分廢塑料價格下跌，2023年我國廢塑料回收額約為1030億元，較2022年的1050億元下降了1.9%。2016-2023年我國廢塑料回收情況如圖7所示。50-1002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年回收量(萬噸)——增長率(%)-20圖72016-2023年我國廢塑料回收情況按來源分，電器電子產(chǎn)品廢塑料回收量約為170萬噸，占比9%;廢棄餐盒回收量約為40萬噸，占比2%;汽車廢塑料回收量約為115萬噸，占比6%;廢棄PET回收總量約為630萬噸，其中廢棄PET瓶子約為420萬噸，占比22%,其他廢棄PET約為210萬噸，占比11%;農(nóng)用薄膜回收量約為80萬噸，占比4%;快遞包裝廢塑料回收量約為75萬噸，占比(不含快遞包裝)回收量約為340萬噸，占比18%;未被污染的輸液瓶(袋)廢塑料回收量約為20萬噸，占比1%;其他來源不確定的廢塑料回收量約為430萬噸，占比23%。圖82022-2023年中國主要行業(yè)(領(lǐng)域)廢塑料回收量(單位：萬噸)源回收活躍度的提高，多品種廢塑料的回收量有所提升。占21%,廢PP約占21%,構(gòu)成了我國廢塑料回收的主要組成部12%,河南、安徽回收占比均為8%。21%數(shù)據(jù)來源：中國物資再生協(xié)會再生塑料分會山東江蘇浙江其他圖92023年中國廢塑料回收區(qū)域分布狀況(四)廢紙我國作為全球紙制品生產(chǎn)大國，自2012年起總產(chǎn)量已破億，穩(wěn)居全球榜首。2023年，全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2500家，全國紙及紙板生產(chǎn)量12965萬噸，較上年增長4.4%;消費量13165萬噸，較上年增長6.1%;人均年消費量為93.37千克。中國的紙和紙板產(chǎn)品大致分為10類：新聞紙、未涂布印刷書寫紙、涂布印刷紙、生活用紙、包裝用紙、白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、特種紙及紙板、其他紙及紙板。其中，箱紙板和瓦楞原紙是商業(yè)包裝的主力軍，產(chǎn)量和消費量均占較大比重。2023年，我國箱紙板生產(chǎn)量2895萬噸，較上年增長3.0%;消費量3418萬噸，較上年增長8.2%。瓦楞原紙生產(chǎn)量2915萬噸，較上年增長5.2%;消費量3272萬噸，較上年增長8.7%。顯著增長。2022年，廢紙回收量突破6500萬噸，2023年回收量達到6737萬噸，同比增長2.3%,廢紙?zhí)幱谑澜珙I(lǐng)先水平，2009年曾高達74%,但近年來受廢紙進廢紙回收利用情況如表3所示。2016-2023年我國廢紙回收情況如圖10所示。表32014-2023年我國廢紙回收利用情況(萬噸)回收量回收量)(4000002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年回收量(萬噸)——增長率(%)5圖102016-2023年我國廢紙回收情況(五)廢棄電器電子產(chǎn)品家電作為傳統(tǒng)消費的“四大金剛”之一，是城鄉(xiāng)居民消費的重要組成部分。近年來，隨著城鄉(xiāng)居民消費能力增強和家電產(chǎn)品迭代升級，家電消費已由“以新增需求為主”的增量市場轉(zhuǎn)向“以更新?lián)Q代為主”的存量市場，2023年，我國主要家電保有量超過30億臺，全年主要家電銷售量約2.2億臺，其中洗衣機4005萬臺、電冰箱3831萬臺、電視機3142萬臺、空調(diào)器6085萬臺、熱水器2998萬臺、油煙機1885萬臺。今后一段時期，我國逐步進入家電報廢的高峰期，廢舊家電回收處理市場需求較大。目前，我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收從業(yè)人員中，七成以上是個體回收戶，約三分之二廢棄電器電子產(chǎn)品是由個體回收戶通過走街串巷或主動上門方式收購。此外，還有回收企知》,要求各地深入推進家電以舊換新，提高換新消費便利2023年我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收量約為19000萬臺，同比增長1.1%;回收重量約為420萬噸，同比增長1.2%;回收總值約為231億元，同比增長1.6%,在帶來顯著的資源效益和環(huán)境效益的同時，也為助力實現(xiàn)雙碳目標(biāo)做出了積極貢獻。2016-2023年我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收情況如圖11所回收量(萬噸)回收量(萬噸)5002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年回收量(萬噸)——增長率(%)400200300600圖112016-2023年我國廢棄電器電子產(chǎn)品回收情況(六)報廢機動車近年來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)銷量已連續(xù)多年位居世界首位。據(jù)公安部統(tǒng)計，2023年，我國機動車保有量達4.35億輛，其中汽車3.36億輛，約占機動車總量的77.2%。2023年全國新注冊登記機動車3480萬輛，比2022年增加1.6年增加133萬輛，增長5.7%,自2014年以來，新注冊登記量已連續(xù)10年超過2000萬輛。全國共有94個城市汽車保有量超過根據(jù)《機動車強制報廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》,非營運的小、微型高端利用方式很少，精細化拆解水平有待提高。此外，我國報廢機動車回收拆解行業(yè)集中度較低，缺乏龍頭領(lǐng)軍企業(yè)，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大、處理能力較強的企業(yè)主要包括：中再生、格林美、無錫新三洲、成都興原、美欣達集分地區(qū)來看，山東省的報廢機動車回收量從2021年至今都位于全國第一；其次是河南省和廣東省。2023年汽車報廢量約為458.7萬輛，汽車報廢率超過1.3%。2016-2023年我國報廢機動車回收情況如圖12所示。02016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年回收量(萬噸)——增長率(%)400圖122016-2023年我國報廢機動車回收情況(七)廢舊紡織品目前中國是世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)和消費國，2013年至2022年，中國纖維加工總量從4850萬噸提升到6000多萬噸，占世界纖維加工總量的50%以上。2023年，我國棉花產(chǎn)量為561.8萬噸，同比下降6.1%;紗產(chǎn)量為2234.2化纖產(chǎn)量為7127.0萬噸，同比增長10.3%。2023年均纖維消費量達26公斤左右，消費數(shù)量和結(jié)構(gòu)已經(jīng)與人均衣著消費支出1479元，同比增長8.4%,衣著消費支出占人制造業(yè)。2023年7月12日，商務(wù)部等13部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)體系。2023年8月27日，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布《建設(shè)紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系行動綱要(2022-2035年)》,提出到2023年11月28日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、商施方案(2023—2025年)》,主要目標(biāo)：到2025年，廢舊紡織品循環(huán)利用質(zhì)量和規(guī)模不斷提高。2023年12月29日，級的指導(dǎo)意見》,目標(biāo)到2027年，傳統(tǒng)制造業(yè)高端化、智能綜合利用率超過57%。在強化綠色低碳發(fā)展，深入實施節(jié)能紡織品回收情況如圖13所示?；鼗厥樟?萬噸)50025400520002016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年回收量(萬噸)——增長率(%)300600圖132016-2023年我國廢舊紡織品回收情況(八)廢輪胎近年來，我國對環(huán)境保護和節(jié)能減排高度重視，輪胎行業(yè)也積極響應(yīng)，將節(jié)能、低碳和環(huán)保作為三大核心理念，具體體現(xiàn)在以下兩個方面：首先，企業(yè)積極采用可再生的資源或生物基材料作為輪胎制造的關(guān)鍵原料，顯著減少對石油等有限且非可再生資源的依賴，從而有效降低了生產(chǎn)過程中對環(huán)境的污染，實現(xiàn)綠色生產(chǎn)；其次，輪胎行業(yè)正努力推進輪胎全生命周期的循環(huán)再利用與無害化處理，以減少廢舊輪胎另一方面推動輪胎行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為保護環(huán)境和節(jié)能減及公告管理暫行辦法，對我國廢舊輪胎綜合利用行業(yè)的發(fā)展橡膠粉以及廢輪胎(橡膠)熱裂解。其中，再生橡膠作為我橡膠之外的“第三種橡膠資源”,可部分或全部替代原生橡膠進行制品生產(chǎn)(3噸再生橡膠替代1噸天然橡膠)。再生橡廢輪胎回收利用行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在國家政策的推動引導(dǎo)下，需做到轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式和推動科技創(chuàng)新并趨勢。2023年我國廢輪胎回收量約為750萬噸，同比增長回收量(萬噸)回收量(萬噸)20002016年2017年2018年2019年回收量(萬噸)2020年2021年——增長率(%)502022年2023年25圖142016-2023年我國廢輪胎回收情況(九)廢電池動力電池作為多種電動工具的核心動力源，能夠為電動汽車、電動自行車以及電動列車等提供持久且高效的能源。作為新能源汽車的關(guān)鍵組件，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將加速我國動力電池行業(yè)的進步與發(fā)展進程，從而為我國在綠色能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位奠定堅實基礎(chǔ)。2023年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%。截至2023年底，我國新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.1%。其中，純電動汽車保有量為1552萬輛，占新能源汽車總量的2013-2023年新能源汽車銷量及增長率(萬輛)圖152013-2023年新能源汽車銷量及增長情況從2018年起，國家對廢舊動力電池綜合利用行業(yè)實施規(guī)范企業(yè)指導(dǎo)白名單制度，先后認定了5批共156家白名單企業(yè)，其中，有89家為梯次利用企業(yè)，52家為再生利用企16所示。圖162016-2023年我國廢電池回收情況2023年，全國平板玻璃產(chǎn)量為9.69億重量箱，同比下降4.6%。廢玻璃產(chǎn)出量約為2246.8萬噸，同比減少5.1%,其