中國輪胎行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場運行格局及前景研究報告-智研咨詢（2024版）

中國輪胎行業(yè)發(fā)展環(huán)境、市場運行格局及前景研究報告—智研咨詢（2024版）內容概況：輪胎通常是安裝在各種車輛或機械設備上，與路面接觸并支撐車輛的環(huán)形彈性橡膠制品。汽車產(chǎn)業(yè)作為輪胎市場的主要需求來源，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，汽車保有量持續(xù)增加，從而推動了輪胎市場的快速增長。同時，新能源汽車的崛起也為輪胎市場帶來了新的增長點，中國輪胎需求量不斷增加。2023年以來，受益于汽車銷量的強勁增長，中國各類輪胎需求量均實現(xiàn)顯著提升。在此背景下，多家輪胎企業(yè)紛紛發(fā)布了擴產(chǎn)計劃，2023年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達到9.88億條，同比上漲15.3%。2024年1-5月，國內輪胎市場仍保持增長態(tài)勢，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量同比上漲11.1%至4.32億條。關鍵詞：輪胎、天然橡膠、產(chǎn)量、半鋼輪胎一、輪胎行業(yè)概述輪胎是在各種車輛或機械上裝配的接地滾動的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支承車身，緩沖外界沖擊，實現(xiàn)與路面的接觸并保證車輛的行駛性能。輪胎常在復雜和苛刻的條件下使用，它在行駛時承受著各種變形、負荷、力以及高低溫作用，因此必須具有較高的承載性能、牽引性能、緩沖性能。同時，還要求具備高耐磨性和耐屈撓性，以及低的滾動阻力與生熱性。汽車輪胎按其用途可分為轎車輪胎和載貨汽車輪胎兩種。轎車輪胎主要用于轎車的充氣輪胎，載貨汽車輪胎主要用于載貨汽車、客車及掛車上的充氣輪胎。汽車輪胎按胎體結構可分為充氣輪胎和實心輪胎?，F(xiàn)代汽車絕大多數(shù)采用充氣輪胎，而實心輪胎僅應用在瀝青混凝土路面的干線道路上行駛的低速汽車或重型掛車上。就充氣輪胎而言，按組成結構不同，可分為有內胎輪胎和無內胎輪胎兩種；按胎內的工作壓力大小，可分為高壓胎、低壓胎和超低壓胎三種；按胎體中簾線排列的方向不同，又可以分為普通斜交胎、帶束斜交胎和子午線胎，按胎面花紋的不同，還可以分為普通花紋胎、混合花紋胎和越野花紋胎。輪胎分類從組成部分來看，輪胎的主要部件包括趾口、胎側、胎肩、胎冠。其中趾口是指將外胎固定在輪輞上而又不易伸張的剛性部分；胎側是指貼在胎體側壁部位，用來防止胎體受機械損傷和其它外界作用（如泥、水等）的橡膠覆蓋層；胎肩是指輪胎構造中最厚的一部分，位于胎冠與胎側之間；胎冠是指直接和路面接觸的部分，具有耐磨性好、滾動阻力和噪聲小、耐熱性和耐刺性能好等特點。輪胎的主要部件二、輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，輪胎行業(yè)上游主要包括天然橡膠、合成橡膠、鋼絲簾線、炭黑和合成纖維等原材料的供應商。從輪胎的成本構成情況來看，天然橡膠作為輪胎生產(chǎn)的主要原材料，占輪胎產(chǎn)品生產(chǎn)成本的30%-40%左右，而合成橡膠作為天然橡膠的替代原材料，其價格變動與天然橡膠價格波動密切相關，兩者合計約占輪胎生產(chǎn)成本的50%。這些原材料的質量和供應穩(wěn)定性對輪胎的性能和成本有著直接影響。因此，輪胎制造商需要與上游供應商建立穩(wěn)定的合作關系，確保原材料的質量和供應穩(wěn)定性。中游輪胎制造環(huán)節(jié)是輪胎產(chǎn)業(yè)鏈的核心部分。這一環(huán)節(jié)匯集了眾多的輪胎生產(chǎn)企業(yè)，他們利用上游提供的原材料，通過一系列復雜的工藝和設備，制造出各種類型的輪胎產(chǎn)品。這些輪胎在性能、品質、價格等方面存在差異，以滿足不同客戶的需求。輪胎制造企業(yè)需要具備先進的技術和設備、高效的生產(chǎn)管理和嚴格的質量控制能力，以確保產(chǎn)品質量和市場競爭力。下游輪胎銷售環(huán)節(jié)主要包括汽車生產(chǎn)廠商、汽配廠商以及輪胎經(jīng)銷商等。汽車生產(chǎn)廠商是輪胎的主要需求方，他們在制造汽車時需要采購大量的輪胎。而汽配廠商和輪胎經(jīng)銷商則負責將輪胎銷售給終端用戶，包括汽車修理廠、車主等。在銷售過程中，輪胎經(jīng)銷商需要提供專業(yè)的銷售和服務支持，以滿足客戶的需求并維護品牌形象。輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈天然橡膠是由橡膠樹的乳液經(jīng)過加工提取而得到的一種彈性物。在我國，天然橡膠產(chǎn)業(yè)經(jīng)過70多年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為完整的天然橡膠生產(chǎn)體系、產(chǎn)業(yè)體系和經(jīng)營體系，天然橡膠生產(chǎn)和技術已經(jīng)達到世界先進水平。然而，我國作為世界第一的天然橡膠消費大國，市場需求巨大，國內現(xiàn)有產(chǎn)量不能滿足日益增長的需求。因此，我國還需大量進口天然橡膠。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國天然橡膠產(chǎn)量達到83.5萬噸，而進口量達到256.12萬噸，是國內產(chǎn)量的3倍左右。輪胎工業(yè)是天然橡膠最大的消費大戶，中國是世界第一的輪胎生產(chǎn)國，這種現(xiàn)實需求給國內天然橡膠行業(yè)的發(fā)展提供了強大后盾。中國天然橡膠產(chǎn)量及進口量情況相關報告：智研咨詢發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》三、輪胎行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀輪胎通常是安裝在各種車輛或機械設備上，與路面接觸并支撐車輛的環(huán)形彈性橡膠制品。汽車產(chǎn)業(yè)作為輪胎市場的主要需求來源，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平的提高，汽車保有量持續(xù)增加，從而推動了輪胎市場的快速增長。同時，新能源汽車的崛起也為輪胎市場帶來了新的增長點，中國輪胎需求量不斷增加。2023年以來，受益于汽車銷量的強勁增長，中國各類輪胎需求量均實現(xiàn)顯著提升。在此背景下，多家輪胎企業(yè)紛紛發(fā)布了擴產(chǎn)計劃，2023年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量達到9.88億條，同比上漲15.3%。2024年1-5月，國內輪胎市場仍保持增長態(tài)勢，橡膠輪胎外胎產(chǎn)量同比上漲11.1%至4.32億條。2018-2024年5月中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量（億條）按照胎體使用材料的不同，可以將輪胎分為全鋼輪胎和半鋼輪胎。全鋼輪胎的帶束層，采用的是鋼絲簾線。全鋼輪胎接地面積大，附著性能好，胎面出現(xiàn)滑移的可能性小，使用的壽命長，因此全鋼輪胎一般用于載重較大的車型，例如貨車、客車、卡車等。半鋼輪胎采用的是人造絲或者是其它的纖維，承重能力較小。半鋼輪胎的優(yōu)勢在于滾動阻力小、輪胎比較輕、油耗低，因此大多用于載重較小的乘用車。數(shù)據(jù)顯示，國內輪胎銷量主要以半鋼輪胎為主，2023年市場占比達到80%以上，這主要得益于國內汽車保有量的增加，對使用半鋼輪胎的乘用車需求不斷擴大。全鋼輪胎大多應用于重型車輛，而普通用戶并不需要進行重型運輸或作業(yè)，因此不會購買這一類型車輛，這就導致全鋼輪胎的用戶群體相對穩(wěn)定，主要集中在那些需要重型車輛進行運營的企業(yè)和組織中。所以，與半鋼輪胎相比，全鋼輪胎占比相對較小，占比達到19%。2018-2023年中國輪胎銷量結構（分類型）2023年，全球需求回暖，中國橡膠輪胎出口數(shù)量和出口金額都呈現(xiàn)出了顯著的增長勢頭。除此之外，海運價格回落和原料成本下降也是推動2023年輪胎出口表現(xiàn)強勁的因素。海運價格的下降使得出口成本降低，從而提高了我國輪胎在國際市場上的競爭力。同時，原料成本的下降也有助于降低輪胎的生產(chǎn)成本，使得我國輪胎出口價格更具競爭力。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國橡膠輪胎出口數(shù)量達到886萬噸，同比上漲16.0%；出口金額達到1558.12億元，同比上漲18.7%。2024年1-5月，中國橡膠輪胎出口數(shù)量達到363萬噸，同比上漲4.6%；出口金額達到641.95萬噸，同比上漲6.1%。2020-2024年5月中國橡膠輪胎出口數(shù)量及金額情況四、輪胎行業(yè)企業(yè)格局根據(jù)輪胎商業(yè)數(shù)據(jù)，全球輪胎行業(yè)75強銷售額占全球市場的份額保持在90%以上，全球化競爭激烈。截至2022年，全球輪胎廠商可大致分為四個梯隊，第一梯隊為傳統(tǒng)三巨頭，包括米其林、普利司通和固特異，三者憑借規(guī)模、技術等優(yōu)勢占據(jù)全球約35%的市場份額。第二梯隊為大陸輪胎、倍耐力、韓泰、住友橡膠、馬牌等7家跨國企業(yè)，主要供貨于中高端乘用車和輕卡子午胎市場，約占全球市場份額的25%；第三梯隊企業(yè)主要為新興的輪胎廠商，包括中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、三角輪胎和森麒麟等企業(yè)，扎根本土并逐漸向海外擴張；第四梯隊則由眾多規(guī)模較小、定位于中低端的中小輪胎品牌構成。輪胎市場競爭格局以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景展望報告》。智研咨詢專注產(chǎn)業(yè)咨詢十五年，