2024年1月-7月蚊蟲驅(qū)殺品類市場分析與新品趨勢洞察

數(shù)據(jù)來源說明報告中的線上市場數(shù)據(jù)來源為「魔鏡洞察」行業(yè)數(shù)據(jù)庫，日化智云已獲得「魔鏡洞察」授權(quán)使用并已署明來源。統(tǒng)計周期：2023年1月—2024年7月。統(tǒng)計渠道：報告中關(guān)于線上市場銷量、銷售額等統(tǒng)計的平臺為天貓、淘寶平臺。數(shù)據(jù)來源：蚊蟲驅(qū)殺品類市場分析數(shù)據(jù)來源魔鏡洞察。素材來源說明圖像、文案宣稱、商標、設(shè)計等均已標使用條款聲明知識產(chǎn)權(quán)排版、形象和圖形，版權(quán)為日化智云所蚊蟲驅(qū)殺電商渠道分析蚊蟲驅(qū)殺品類淘系電商渠道銷售額逐年上升，其季節(jié)性特征明顯后疫情時代，健康意識被拔高到前所未有的高度。在此背景下，受全球變暖及降水增加等因素影響，蚊蟲驅(qū)殺品類在中國市場獲得了持續(xù)的穩(wěn)步增長。自2023年1月谷底反彈，次月錄得700%+的超高單月銷售額增長后，蚊蟲驅(qū)殺品類市場規(guī)?；貧w穩(wěn)中有升態(tài)勢。2024年上半年，品類銷售額達6.95億元，同比23年H1增幅達23.66%；但同時，2024年增速相較于2023年有所放緩。品類銷售與夏季高度重合，但618夏促對整體銷售拉動能力卻顯平平。一個小目標2024H12024H1本品類淘系銷售額同比23H1增長1.33億相較于23年峰值月(Jun)，銷量/銷售額趨勢重合但顯失衡，品類陷入以價換量內(nèi)卷漩渦蚊蟲驅(qū)殺品類銷量規(guī)模及銷量變動情況與銷售額大致成正相關(guān)，說明需求端對此品類產(chǎn)品的消費預(yù)期較為固定，因產(chǎn)品消耗周期較長，故亦無銷售額增長24年H1同比23年H124年H1同比23年H1客單價下滑24年H1同比23年H1價格洞察：低價品主力走量，中端定價品貢獻六成銷售蚊蟲驅(qū)殺品類市場客單價普遍偏低。在“￥0~30”價格段集中價格段產(chǎn)品(￥30~100）以35%銷量市占，貢獻六成品類銷售額；其中“￥50~100”價格段產(chǎn)品以一成商品市占及銷量市占拿到市場24.85%的銷售額，屬于品類定價“甜區(qū)”。品類商家在積極往更高客單探索，但當定價超過100元動銷明顯遭遇瓶頸，原因123456789品牌洞察：蚊蟲驅(qū)殺TOP10品牌市占達54%，品牌集中度高蚊蟲驅(qū)殺市場品牌集中度相對較高：“御三家”超威、欖菊及來自美國的雷達占據(jù)54%+的市場份額。后起之秀如潤本憑獨特的“孕嬰可品牌洞察：超威一騎絕塵，欖菊雷達次之，各梯隊間差距明顯超威、欖菊、雷達以長時間的淘系渠道沉淀，基本圍繞“￥30~50”價格段構(gòu)建起產(chǎn)品銷售矩陣及其壁壘。潤本沿襲頭部品牌玩法和定價，試123456789蚊蟲驅(qū)殺細分品類分析大品類市場仍由蚊香液/盤/片三大件驅(qū)動，液/盤占比超90%液子類在傳統(tǒng)的電蚊香液以外，發(fā)展出便攜驅(qū)蚊液等新形態(tài)產(chǎn)品，品類占比迅速上升，達到大蚊蟲驅(qū)殺品類的74.41%蚊香液子類較去年增長明顯，市場集中度與大類保持一致蚊香液子類2024年上半年淘系GMV達5.23億，同比2023H1增長26.53%。TOP5品牌占蚊香液子類41.87%，與大類基本保持一致，品類態(tài)勢成熟，競爭格局較為穩(wěn)定。TOP5品牌分別為超威、雷達、欖菊、vape、潤本。蚊香液子類市場集中度與大類高度一致，CR3/CR5/C蚊香液子類站穩(wěn)中價格段定位，商家持續(xù)試水高客單，上升可期對比蚊蟲驅(qū)殺大類，在蚊香液子類中低價走量、高價遇冷的情況雖仍然存在，但顯然中價格段已成為子類市場的中堅力量，以四成的銷量打下超過六成的銷售額占比；相比蚊香盤，消費者對蚊香液有一定的高價值心理預(yù)期，子類市場存在繼續(xù)上探高客單，推出更高價值的產(chǎn)品配方及更激進的多規(guī)套組的可能。123456789蚊香液子類TOP10品牌與大盤基本重合，呈現(xiàn)一超多強格局蚊香液子類作為占大盤近3/4的強勢品類，其TOP10品牌、銷售額占比/順位及銷量態(tài)勢均與大盤趨于一致；同時，在具體市與大盤同樣呈現(xiàn)一超多強的格局，但超威以降其他品牌市占比例相差幅度對比大盤較為均衡，市場容量及空間有較大想象力，未來可期。蚊香液TOP商品洞察：單品多規(guī)組成囤貨裝售賣是銷售范式蚊香液按場景細分為家用/戶外/便攜，子類銷售集中在家用場景，多為器液一體銷售—價格123456789更傳統(tǒng)的蚊香盤體量小于蚊香液，但今年獲得了更大的增長幅度TOP5品牌分別為欖菊、超威、李字、關(guān)子坡、diy。欖菊獨占鰲頭，市場占比超20%。蚊香盤市場集中度高于大類，CR3/CR5/CR10分低價格段拼刺刀，螺旋狀的蚊香盤瘋狂內(nèi)卷蚊香盤作為傳統(tǒng)驅(qū)蚊品類，消費者對其價廉物美的品類認知或許成為了其薄利多銷的策略錨定；蚊香盤子品類CR3高達37%，極高的品牌集中度使得頭部品牌掌握品類的主流打法，欖菊和超威ASP均低于￥20，進一步加強了消費者低價認知。高客單產(chǎn)品如李字、diy則基本是以單品多123456789蚊香盤子類TOP10與大盤重合只三席，欖菊居首，攪動大盤格局蚊香盤TOP商品洞察：鎖單客季度消耗，主推大包裝多規(guī)格蚊香盤產(chǎn)品形態(tài)較為單一：或盤香，或棒香；常見多規(guī)格組貨形式，單消費者一次購買，整季消耗，消費者產(chǎn)生需求價格123456789市場消費者行為洞察產(chǎn)品功效訴求集中度高，安全及有效為核心篩選標準蚊蟲驅(qū)殺品類產(chǎn)品功效宣稱集中度極高，TOP3訴求中，驅(qū)蚊＞滅蚊＞防蚊，CR3高達81.09%；從詞云觀察，產(chǎn)品強調(diào)的賣點與消費者的討論無香型占蚊香液香型絕大部分比例，便攜驅(qū)蚊液另辟香型蹊徑在蚊香液子品類尤其插電式蚊香液中，絕大部分消費者偏向“無香型”；而如柑橘、蜜桃等果調(diào)香型的崛起，主要由另一種蚊香盤香型偏好相對豐富，各香型各有受眾且比例相對固定消費者對蚊香盤的香型偏好較為集中，在統(tǒng)計周期內(nèi)分為三個明顯梯度：第一梯度，檀香、無香、清香均為千萬GMV級別；第二梯度，線香及艾草香為百萬GMV級別；第三梯度，其他香型為低于百萬GMV級別。三梯度內(nèi)各香型均有受眾，且在各自梯度內(nèi)分布較為均衡，體現(xiàn)出一定2024年新品趨勢洞察配方更溫和/環(huán)保/人寵友好隨著消費者健康環(huán)保意識提升及養(yǎng)寵比例提升，其蚊蟲驅(qū)殺產(chǎn)品及產(chǎn)品的“人寵友好”屬性。新型驅(qū)蚊用品采用了更為安全的生物制劑，如擬除蟲菊酯類原藥等——這些成對人寵的毒性極低。又例如，選用檸檬醛、香茅油和薄荷酮等天然植物萃取精油成分，以實現(xiàn)自然、健康的驅(qū)蚊效果。從已投放市場的產(chǎn)品反饋觀察，這些產(chǎn)品不僅安全可靠，保護范圍更廣，還同時滿足了孕嬰兒等敏感人群的使用需成分趨勢：溫和環(huán)保配方，人寵友好隨著消費者對健康和環(huán)保意識的提升，2024年蚊蟲驅(qū)殺用品將更加注重溫和環(huán)保配方，為了滿足寵物家庭的需求，產(chǎn)品將*復(fù)合型新配方水乳劑-以氯菊酯、四氟醚菊酯為主要成分加工成水乳*低毒環(huán)保，對環(huán)境友好。水乳劑稀釋為無刺激性液體，不刺激人類及來源：優(yōu)士家居旗艦店上市時間：2024年8月成分趨勢：溫和環(huán)保配方，人寵友好隨著消費者對健康和環(huán)保意識的提升，2024年蚊蟲驅(qū)殺用品將更加注重溫和環(huán)保配方，為了滿足寵物家庭的需求，產(chǎn)品將*滿足您的新寵噴霧：全天然3小時防蚊保護；不含避蚊胺或其他合成化學品；不*氣味良好,效果好：使用安全有效的香茅、迷迭香和檸檬草。純天然精油讓蚊子*家庭友好型驅(qū)蟲劑：適用于成人、幼兒和嬰童。適用于室內(nèi)和室外/遠足和露營。*方便攜帶和使用：鋁瓶堅固耐用，重量輕，易于回收。噴霧式使其易于使用。提供4盎司和2.7盎司經(jīng)TSA批準的旅行裝上市時間：未登陸中國更關(guān)注效果和體驗的創(chuàng)新除了安全性能、溫和配方和人寵友好的新趨勢外，創(chuàng)新也有一定的突破。值得注意的是，蚊蟲驅(qū)殺品類產(chǎn)品的設(shè)計創(chuàng)新并非“為創(chuàng)新而創(chuàng)新”的繡花枕頭，而是高度為實用、效果和體驗服務(wù)：如蚊香液的電熱插頭通過雙頭設(shè)計增加儲香量、通過控制芯片控制使用時長讓消費者能夠獲形態(tài)趨勢：輕薄家用/戶外滅蚊燈除了安全性能、溫和配方和人寵友好的新趨勢外，新型驅(qū)蚊用品在產(chǎn)品的設(shè)計創(chuàng)新也有一定的突破。值得注意的是，蚊蟲而創(chuàng)新”的繡花枕頭，而是高度為實用、效果和體驗服務(wù)：如蚊香液的電熱插頭通過雙頭設(shè)計增加儲香量、通過控制芯片控制使用時長讓消費上市