2024年中國醫(yī)養(yǎng)及康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告

——2024年中國醫(yī)養(yǎng)及康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告一、2023年醫(yī)養(yǎng)及康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)總體情況（一）政策環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。1．國家層面出臺相關(guān)政策。國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展的意見》，明確了“十四五”期間的發(fā)展目標和20項重點任務(wù)，提出構(gòu)建普惠型養(yǎng)老服務(wù)體系、支持社會力量發(fā)展綜合托育服務(wù)機構(gòu)等具體措施；國家衛(wèi)生健康委等部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步完善護理服務(wù)體系的指導意見》，從加強專業(yè)人才培養(yǎng)、改善護理服務(wù)供應(yīng)、完善老年健康服務(wù)體系等方面提出一系列要求；國家發(fā)改委等9部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展“信易貸”支持中小微企業(yè)融資行動的通知》，明確運用信用信息大數(shù)據(jù)推進銀企融資對接。2．各地加快制定配套措施。北京市發(fā)布《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革若干部醫(yī)療服務(wù)項目的實施意見》，增加骨質(zhì)疏松性骨折治療藥物等6項醫(yī)療服務(wù)項目；山東省印發(fā)《關(guān)于加快推進“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”發(fā)展更好服務(wù)人民群眾就醫(yī)健康的實施方案》《山東省二級及以下公立醫(yī)療機構(gòu)績效考核辦法（試行）》，提出提高醫(yī)療服務(wù)收入占比、加強臨床?？平ㄔO(shè)等18條具體舉措；安徽省發(fā)布《關(guān)于擴大按月領(lǐng)取失業(yè)保險金人員發(fā)放范圍的通知》，將參保失業(yè)人員中的大齡困難人員納入發(fā)放范圍。（二）市場主體不斷擴容。1．企業(yè)投資熱情高漲。截至8月底，A股上市的醫(yī)養(yǎng)企業(yè)共有XX家，較去年同期增加XX家。其中，康弘藥業(yè)、樂普醫(yī)療、愛爾眼科等X家企業(yè)市值超過千億元；美年健康、華大基因、迪安診斷等X家企業(yè)市值超過百億元。2．養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量快速增長。截至今年6月底，全國各類養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施總數(shù)達36萬個，床位總數(shù)比上年底增長17．8％；床位總數(shù)超千張的養(yǎng)老機構(gòu)達5500多家；全國各類養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和設(shè)施床位數(shù)達948．6萬張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位36．6張，比上年底分別增長26％、1．1％。（三）服務(wù)供給穩(wěn)步提升。1．醫(yī)療服務(wù)能力增強。截至今年6月底，二級及以下公立綜合性醫(yī)院中醫(yī)科室數(shù)為10031個，比上年底增加254個；中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療人次達8．3億人次，占公立醫(yī)療機構(gòu)總診療人次的24．8％。2．康復(fù)醫(yī)療服務(wù)供給增加。截至今年6月底，二級及以下康復(fù)醫(yī)院、康復(fù)科分別為XX家和XX個，比上年底分別增加XX家和XX個；康復(fù)醫(yī)院床位數(shù)達XX張，比上年底增加XX張；每萬人口康復(fù)床位數(shù)為30．7張，比上年底增加1．5張。（四）行業(yè)監(jiān)管不斷加強。1．出臺相關(guān)規(guī)范性文件。民政部、國家衛(wèi)生健康委、國家中醫(yī)藥管理局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進一步擴大養(yǎng)老服務(wù)供給促進養(yǎng)老服務(wù)消費的通知》，明確支持養(yǎng)老機構(gòu)規(guī)模化運營、提高運營效率；國家衛(wèi)生健康委會同教育部、國家中醫(yī)藥管理局印發(fā)《關(guān)于印發(fā)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)管理指南（試行）的通知》，明確醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)設(shè)置標準和管理規(guī)范；國家衛(wèi)生健康委辦公廳、國家中醫(yī)藥局辦公室聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展建設(shè)老年友善醫(yī)療機構(gòu)工作的通知》，明確創(chuàng)建工作的目標原則、創(chuàng)建標準和工作流程等。2．開展專項整治行動。國家衛(wèi)生健康委會同市場監(jiān)管總局、國家中醫(yī)藥局組織開展了為期半年的打擊非法代孕專項行動，依法懲處違法違規(guī)行為，切實維護群眾合法權(quán)益。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題（一）優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源不足且分布不均。1．醫(yī)療資源總量不足。我國現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)數(shù)量和服務(wù)能力仍難以滿足人民群眾多層次、多樣化的健康需求。2．基層醫(yī)療資源薄弱。據(jù)統(tǒng)計，全國約有90％的基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)存在不同程度的服務(wù)能力不足問題。3．醫(yī)療機構(gòu)布局不均衡。一些大型公立醫(yī)院在城市中心區(qū)域過度集中，而農(nóng)村及偏遠地區(qū)醫(yī)療資源匱乏。4．醫(yī)療資源利用率不高。以三級公立綜合醫(yī)院為例，2022年平均門急診人次數(shù)為2579人次，住院人次數(shù)為1005人次，病床使用率為82．4％，說明醫(yī)療資源利用仍有較大提升空間。（二）專業(yè)人才短缺且結(jié)構(gòu)不合理。1．醫(yī)護人員數(shù)量不足。據(jù)第七次人口普查數(shù)據(jù)，我國60歲及以上人口已達2．8億，預(yù)計到2035年將突破4億，未來一段時期內(nèi)我國老齡化程度持續(xù)加深，對醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的需求也越來越大，但目前醫(yī)護人員的數(shù)量無法滿足需求。2．護理人員數(shù)量較少。根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的《2022年全國醫(yī)療護理事業(yè)發(fā)展調(diào)查報告》顯示，我國注冊護士數(shù)量僅470多萬，與國際上中等發(fā)達國家相比還有很大差距。3．康復(fù)治療師數(shù)量不足。近年來慢性病發(fā)病率逐年上升，特別是心腦血管疾病、糖尿病等慢性病導致的殘疾和功能障礙人數(shù)不斷增加，對康復(fù)治療的需求也越來越大，但目前我國康復(fù)醫(yī)師的數(shù)量僅為4萬余人。此外，由于醫(yī)學教育培養(yǎng)周期長、職業(yè)風險高以及工作強度大等原因，醫(yī)生招聘難度較大，行業(yè)人才引進難度較大。（三）產(chǎn)業(yè)支撐體系不完善。1．標準規(guī)范不健全。當前我國對于醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的規(guī)范和標準尚不明確，導致服務(wù)質(zhì)量參差不齊。例如，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)中的醫(yī)療機構(gòu)部分普遍存在診療設(shè)備簡陋、專業(yè)人才缺乏等問題；對于長期照護者的服務(wù)則缺乏統(tǒng)一的服務(wù)標準和規(guī)范，導致服務(wù)質(zhì)量難以保障。2．信息化水平有待提升。目前大部分醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)的信息系統(tǒng)尚未實現(xiàn)互聯(lián)互通，導致信息數(shù)據(jù)無法共享，影響服務(wù)質(zhì)量和效率。3．融資渠道較為有限。由于醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目通常需要較長時間的投資回報期，且資產(chǎn)抵押物價值較低等因素限制了金融機構(gòu)的投資意愿和融資能力，導致項目融資難、融資貴的問題較為突出。4．產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈不穩(wěn)定。受疫情等因素影響，部分地區(qū)或企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈出現(xiàn)中斷或延遲現(xiàn)象，對醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的質(zhì)量和穩(wěn)定性帶來一定影響。5．醫(yī)養(yǎng)結(jié)合推進難度較大。由于老年人及失能半失能人員的生理特點和心理需求不同，對服務(wù)的個性化和差異化需求較高，而醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)往往面臨人力資源緊張、服務(wù)內(nèi)容單一等問題，難以滿足老年人及失能半失能人員的多元化需求。6．醫(yī)保支付方式改革效果不明顯。目前我國醫(yī)保支付方式主要以按項目付費為主，部分醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)因缺少相應(yīng)的診療項目或診療費用較低而難以通過醫(yī)保報銷，導致其經(jīng)營困難。7．養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)滯后。長期以來我國城市化進程較快，農(nóng)村地區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)相對滯后；此外受土地性質(zhì)和規(guī)劃限制等因素影響，一些養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施也無法落地建設(shè)。8．長期照護服務(wù)保障不足。隨著老年人口比例的不斷上升以及患病率的不斷提高，長期照護服務(wù)需求越來越大；然而目前我國長期照護服務(wù)體系建設(shè)還處于起步階段，服務(wù)供給嚴重不足且質(zhì)量參差不齊。9．社會辦醫(yī)發(fā)展受限較多。由于歷史原因以及政策限制等因素的影響，社會辦醫(yī)發(fā)展受到較多制約因素，發(fā)展空間相對較小。（四）產(chǎn)業(yè)整體效益不夠突出。從宏觀角度看，盡管近年來醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但與發(fā)達國家相比仍然存在較大差距；從微觀角度看，部分醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)經(jīng)營效益不佳甚至虧損嚴重，行業(yè)整體利潤水平有待提高。（五）產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。一方面是由于人口老齡化程度加深以及慢性疾病發(fā)病率上升等因素的影響，醫(yī)療保健需求持續(xù)增加；另一方面是由于技術(shù)進步和應(yīng)用推廣等因素的影響使得醫(yī)療服務(wù)成本逐漸降低以及醫(yī)療服務(wù)效率逐漸提高；同時還受到國家政策導向變化以及經(jīng)濟下行壓力增大等因素的影響都可能對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定的沖擊和影響。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要機遇（一）國家戰(zhàn)略導向明確。1．健康中國戰(zhàn)略深入實施為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要指引和政策支持。2．積極應(yīng)對人口老齡化國家戰(zhàn)略的逐步實施為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大的市場需求和發(fā)展空間。3．“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃綱要落地落實將進一步推動中醫(yī)藥與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的深度融合和發(fā)展創(chuàng)新。4．深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實現(xiàn)新突破將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更加良好的制度環(huán)境和政策支持。5．促進社會辦醫(yī)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展將為社會資本進入醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造更多機會和條件。6．推動康復(fù)醫(yī)療高質(zhì)量發(fā)展三年行動方案落地見效將為康復(fù)醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域注入新的活力和發(fā)展動力。7．擴大內(nèi)需戰(zhàn)略深入實施將有效擴大醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的需求空間和消費潛力。8．康養(yǎng)旅游等新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展將為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)提供新的增長點和發(fā)展空間快速增長將為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合產(chǎn)業(yè)提供新的增長點和發(fā)展空間（二）市場需求潛力巨大。1．隨著老年人口規(guī)模不斷擴大以及健康意識的不斷提升，老年人對醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)的需求日益強烈；2．隨著健康服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展以及居民收入水平的提高，人們的健康消費意愿不斷增強；3．生育率下降與人口老齡化相互影響進一步加大了康復(fù)醫(yī)療的需求；4．隨著城市化進程的推進以及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施都將帶來較大的增量市場；5．醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展前景廣闊將吸引更多的社會資本進入該領(lǐng)域進行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和投資興業(yè)；6．康養(yǎng)旅游等新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模；7．政府對基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支持力度不斷加大將刺激人們對預(yù)防保健服務(wù)的需求增長拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；8．在“雙碳”戰(zhàn)略背景下綠色低碳理念的普及和技術(shù)進步將推動綠色醫(yī)養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為未來的發(fā)展趨勢和方向之一。（三）科技創(chuàng)新能力提升為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動力科技自立自強為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了堅實支撐和保障條件的同時也在引領(lǐng)著產(chǎn)業(yè)變革的新方向和新趨勢：1．人工智能等前沿技術(shù)的快速發(fā)展正在深刻改變著醫(yī)療服務(wù)的方式和模式；2．遠程醫(yī)療、移動醫(yī)療等新型醫(yī)療服務(wù)模式的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)醫(yī)療服務(wù)的時間和空間限制提高了服務(wù)的便捷性和可及性；3．以基因編輯為代表的生物技術(shù)的應(yīng)用不僅有望實現(xiàn)個體化治療方案的定制化還可能推動精準醫(yī)療等領(lǐng)域的發(fā)展；4．大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用將有助于整合優(yōu)化醫(yī)療資源實現(xiàn)分級診療和個性化治療提高醫(yī)療服務(wù)