乘聯(lián)分會(huì)科瑞咨詢：2024年8月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告

新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報(bào)告目錄01.新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀02.三電系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局03.大圓柱電池發(fā)展現(xiàn)狀中國新能源汽車市場(chǎng)走勢(shì)?2024年1-8月，中國新能源汽車產(chǎn)量713.4萬輛，同比增長31.3%，累計(jì)滲透率提升至37.7%。?1-8月新能源滲透率達(dá)到37.7%，隨著金九銀十的臨近，市場(chǎng)開始升溫，各家車企紛紛為了實(shí)現(xiàn)年度銷量目標(biāo)開啟促銷模式。同時(shí)由于當(dāng)前產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，價(jià)格戰(zhàn)仍新能源年度產(chǎn)量走勢(shì)(萬輛)新能源汽車產(chǎn)量同比152.5%-8.2%22.4%項(xiàng)目201920202021202220232024.1-82552.82462.52652.82747.63011.31889.9-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%3.4%累計(jì)滲透率4.7%5.9%13.9%26.3%31.4%37.7%31%31%71.475.875.275.681.097.066.858.667.574.975.202220232024新能源產(chǎn)量整體月度增長情況月同比累計(jì)同比44%39%36%37%39%36%34%34%28%26%28%31%34%34%28%26%14%13%30%27%27%28%30%26%29%33%34%34%33%31%Aug.Sep.2023中國新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)《關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備2024年8月各車型同比增幅75.0%《關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備2024年8月各車型同比增幅75.0%67.5%49.2%49.8%29.4%比例(2024年8月)目錄01.新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀02.三電系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局03.大圓柱電池發(fā)展現(xiàn)狀動(dòng)力電池-裝機(jī)量整體走勢(shì)?2024年8月，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量46.9GWh，同比增長36.2%。?動(dòng)力電池市場(chǎng)8月同比增長達(dá)到36.2%，當(dāng)前裝機(jī)量月度新能源汽車配套電池總裝機(jī)量年度走勢(shì)（GWh）0總裝機(jī)量159.0%37.9%37.3%90.1%15.9%新能源汽車單車平均電池新能源汽車單車平均電池單車平均裝機(jī)量ao一同比0.5%-3.0%0.5%-3.0%新能源汽車配套電池裝機(jī)量月度走勢(shì)（MWh）131.8%2022131.8%202220232024同比47.8%41.2%36.2%29.2%47.8%41.2%36.2%29.2%23.3%-2.9%31615178873508830105398914195630.7%動(dòng)力電池-市場(chǎng)配套結(jié)構(gòu)?電芯外形方面，1-8月方形電芯配套占比為95.6%，圓柱形電芯配套占比1.6%，軟包電芯配套占?電芯材料方面，磷酸鐵鋰由于安全性更高，同時(shí)成本更低，在汽車市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中乘用車市場(chǎng)占比達(dá)到62.0%，商用車市場(chǎng)占比接近100%，同時(shí)由于安電芯外形配套結(jié)構(gòu)電芯材料配套結(jié)構(gòu)6.0%13.3%80.7%7.8%6.6%85.6%2.3%4.5%93.2%3.8%2.9%93.3%2.80%1.60%95.60%軟包圓柱形方形 1.7%39.4%39.4%55.6%60.6%62.0%55.6%60.6%62.0%97.3%97.3%98.2%98.6%99.4%96.1%97.0%97.7%98.8%58.9%43.5%39.0%38.0%0.4%0.3%0.4%58.9%43.5%39.0%38.0%0.4%0.3%0.4%3.2%1.0%1.5%0.3%其他磷酸鐵鋰三元材料動(dòng)力電池-電芯企業(yè)配套情況?2024年8月前三企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)到74.7%。前十電池企業(yè)裝機(jī)量均實(shí)現(xiàn)同比增長，其中產(chǎn)品主要配套吉利汽車。弗迪電池目前已經(jīng)配套多家外采企業(yè)，但主要供應(yīng)比亞迪，占比達(dá)到89.0%。寧德時(shí)代配套企業(yè)較為分散，排名第一的是特斯拉，占1寧德時(shí)代20175o24.1%43.0%特斯拉中國15.5%吉利汽車7.9%理想汽車7.3%賽力斯汽車6.8%蔚來汽車6.5%2弗迪電池1201131.0%6.1%63.7%107.1%74.0%12.0%89.8%242.0%25.6%比亞迪89.0%騰勢(shì)汽車3.0%一汽豐田2.0%小米汽車1.9%方程豹汽車1.2%3中創(chuàng)新航287628766.1%長安汽車18.3%廣汽埃安17.2%小鵬汽車16.6%蔚來汽車11.2%零跑汽車10.0%4國軒高科278327835.9%上汽通用五菱39.0%零跑汽車14.4%吉利汽車11.7%奇瑞汽車8.0%長安汽車6.7%5蜂巢能源 1581 15483.4%零跑汽車33.3%長城汽車30.6%吉利汽車16.7%上汽通用五菱5.8%嵐圖汽車4.8%6億緯鋰能3.3%廣汽埃安42.6%小鵬汽車20.0%三一汽車12.5%遠(yuǎn)程新能源商用車5.3%華晨寶馬5.3%7欣旺達(dá)2.0%理想汽車52.5%東風(fēng)乘用車16.2%吉利汽車11.0%東風(fēng)柳汽4.9%江鈴新能源4.8%82.0%特斯拉中國100.0%上汽通用0.0%9耀寧新能源1.8%吉利汽車100.0%正力新能1.7%上汽通用五菱41.6%零跑汽車24.4%廣汽乘用車17.4%上汽通用12.9%一汽紅旗2.5%驅(qū)動(dòng)電機(jī)-企業(yè)配套情況?2024年8月，前十企業(yè)份額合計(jì)占比達(dá)到70.4%，十家車企首位配套企業(yè)占比均超過50%。特斯拉、奇瑞新能源以及法雷奧均僅配套單一企業(yè)，本月有三家企業(yè)單排名企業(yè)配套量環(huán)比增速份額累計(jì)配套量1弗迪動(dòng)力38.238.2o67.1%19.89%34.24%211.9比亞迪94.5%騰勢(shì)汽車2.1%一汽豐田1.3%2匯川聯(lián)合動(dòng)力9.19.1o≥500%-3.66%8.15%49.1理想汽車51.9%廣汽埃安19.5%小米汽車6.3%3特斯拉6.46.4o-0.8%29.45%5.73%39.4特斯拉中國100.0%4聯(lián)合汽車電子6.06.0o14.4%2.85%5.41%38.7理想汽車67.4%小米汽車11.9%長城汽車6.8%5華為4.54.5o≥500%-21.69%4.02%35.6賽力斯汽車68.8%理想汽車17.9%阿維塔汽車4.4%6寧波雙林4.04.0o82.5%49.74%3.61%上汽通用五菱77.9%長安汽車11.4%一汽奔騰9.6%7中車時(shí)代 2.9o1.0%74.17%2.63%上汽通用五菱61.8%一汽紅旗25.0%合眾新能源11.7%8奇瑞新能源 2.7≥500%22.70%2.44%奇瑞汽車100.0%9法雷奧 2.582.8%-8.14%2.23%蔚來汽車100.0%長安汽車123.5%22.84%1.92%長安汽車99.8%長安馬自達(dá)0.2%驅(qū)動(dòng)電機(jī)-企業(yè)配套情況?2024年8月，弗迪動(dòng)力配套最多車型為海鷗，依靠6.98萬元的起售價(jià)，單月銷量超過4萬輛，比亞迪秦PLUS單月銷量也超過4萬輛；華為配套車型中，問界M9單月銷量已經(jīng)超過問界M7，兩者合計(jì)配套占比達(dá)到56.51%；聯(lián)合汽車電子主要配套理想汽車，理想L6依靠低價(jià)策略，順利接過L7/8/9的銷量份額，單萬輛；蜂巢易創(chuàng)以配套長城汽車為主，前五車型占比達(dá)到82.3華為份額22.69%華為份額22.69%理想L716.27%12.25%聯(lián)合汽車電子份額理想L641.25%小米SU711.86%理想L911.01%理想L84.83%蜂巢易創(chuàng)份額18.85%17.35%11.20%7.90%弗迪動(dòng)力份額12.14%11.02%10.19%驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器-企業(yè)配套情況?2024年8月，TOP10電控供應(yīng)商份額占比70.25%。弗迪動(dòng)力累計(jì)配套量斷層第一。前十企中，匯川聯(lián)合動(dòng)力、聯(lián)合汽車電子單一配套企業(yè)均未超過50%。華為、英博爾和奇排名企業(yè)配套量環(huán)比增速份額累計(jì)配套量1弗迪動(dòng)力38.2o66.0%24.23%35.03%206.8比亞迪94.5%騰勢(shì)汽車2.1%一汽豐田1.3%2匯川聯(lián)合動(dòng)力9.89.8o90.4%-8.00%9.00%60.2理想汽車48.1%廣汽埃安18.1%長安汽車10.7%3特斯拉6.46.4o-0.8%29.45%5.86%39.4特斯拉中國100.0%4華為4.54.5≥500%≥500%-21.48%4.13%35.1賽力斯汽車68.5%理想汽車17.9%阿維塔汽車4.4%5英搏爾4.44.481.41%4.00%上汽通用五菱62.2%長安汽車30.8%上汽大通2.3%6聯(lián)合汽車電子4.24.2≥500%o54.7%15.96%3.87%26.3理想汽車37.4%小米汽車17.0%長城汽車11.3%7中車時(shí)代 3.313.6%36.69%3.04%上汽通用五菱54.6%一汽紅旗22.0%合眾新能源10.7%8奇瑞新能源34.75%1.82%8.0奇瑞汽車100.0%9蔚來驅(qū)動(dòng)3.4%3.4%-11.00%1.78%蔚來汽車100.0%巨一科技108.03%1.72%吉利汽車81.2%奇瑞汽車8.3%東風(fēng)啟辰5.0%驅(qū)動(dòng)電機(jī)控制器-企業(yè)配套情況五菱賓果貢獻(xiàn)中車時(shí)代53.94%的配套份額?弗迪動(dòng)力目前單一車型配套量均未超過15%，當(dāng)前比亞迪仍在持續(xù)推出新車，新推出的秦L目前位列榜單第四，配套份額占比達(dá)到9.41%；華為主要供應(yīng)問界系列車型，問界M9已經(jīng)取代問界M7成為主要配套量貢獻(xiàn)車型，份額占比達(dá)到33.68%；中車時(shí)代前三款車型占比達(dá)到85.9%，聯(lián)合汽車電子配套車型力車型，占比為16.96%，理想L7/8/9合計(jì)華為份額1.521.0222.60%理想L70.7316.21%華為份額1.521.0222.60%理想L70.7316.21%0.5512.20%聯(lián)合汽車電子份額小米SU70.7216.96%理想L90.6615.74%理想L80.5512.99%大眾ID.40.337.80%理想L70.29中車時(shí)代份額1.79紅旗E-QM50.7322.05%0.339.91%長安深藍(lán)SL030.29長安深藍(lán)S70.041.09%弗迪動(dòng)力份額4.644.213.903.603.2812.14%11.02%10.19%目錄01.新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀02.三電系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局03.大圓柱電池發(fā)展現(xiàn)狀大圓柱電池發(fā)展現(xiàn)狀2024-2025年是46系電池?cái)U(kuò)產(chǎn)增速的重要階段產(chǎn)能規(guī)劃GWh2020年，建設(shè)4680試驗(yàn)線，2023年宣布擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計(jì)為100G2021年開發(fā)4680和4695電芯，年產(chǎn)20GWh工廠已建成，2023年量產(chǎn)/////2022年6月，宣布將在韓國建設(shè)9GWh的46//固態(tài)電池發(fā)展現(xiàn)狀負(fù)極、隔膜、電解液和結(jié)構(gòu)工藝均有創(chuàng)新?圓柱結(jié)構(gòu)可支持更高比例的硅含量以提高能量密度?提高導(dǎo)電性及嵌鋰性能，且可降低硅負(fù)極膨脹的影響。正極?進(jìn)一步降低鈷含量，提高能量密度??圓柱結(jié)構(gòu)可支持更高比例的硅含量以提高能量密度?提高導(dǎo)電性及嵌鋰性能，且可降低硅負(fù)極膨脹的影響。正極?進(jìn)一步降低鈷含量，提高能量密度?干法工藝簡(jiǎn)化生產(chǎn)過程，降低成本，提高電性能材料：聚乙烯PE?同現(xiàn)階段批量應(yīng)用的隔膜，暫無新型隔膜規(guī)模生產(chǎn)?抑制硅負(fù)極膨脹?由現(xiàn)階段的3-5%提升至15%?提高高低溫、倍率、循環(huán)及安全等性能全極耳大大縮短電子傳導(dǎo)路徑，提高更均勻的電流密度電池功率和能量密度：相比2170電池，功率提升6倍，能量密度提升5倍。電池成本：相比2170或18650電池，由于結(jié)構(gòu)件、工藝等調(diào)整，成本下降15%左右；相比方形電池，因電芯BOM成本降低及生產(chǎn)效率較高，電池系統(tǒng)成本降低5%左右。散熱、充放電效率性能：采用全極耳結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，大大縮短電子傳導(dǎo)路徑內(nèi)部阻抗大幅降低，提高充放電效率及散熱性能。安全性：相比方形電池，4680為軸向爆破，單體能量低，單個(gè)電池失控對(duì)周邊電池?fù)p壞相對(duì)較低，且采用全極耳結(jié)構(gòu)，增加了熱量傳輸通道面積，降低了局部電流密度，減小了電池?zé)崾Э氐母怕省９虘B(tài)電池發(fā)展現(xiàn)狀相比于傳統(tǒng)圓柱電池生產(chǎn)工序增加?無極耳技術(shù)減少電阻：無極耳技術(shù)下的電池內(nèi)阻橫截面積增大，電流傳導(dǎo)面積增大，電流傳導(dǎo)距離縮短，可降低內(nèi)阻近10倍解決散熱問