2023-24年冬季全球私募股權(quán)晴雨表

.投資者所在地.投資機(jī)構(gòu)類型.管理的資產(chǎn)總額.私募股權(quán)投資經(jīng)驗(yàn).私募市場管理人的并購活動.有限合伙人對人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的看法.風(fēng)險投資復(fù)蘇速度預(yù)期.新提出的美國證券交易委員會法規(guī).共同投資的興趣和機(jī)會.接續(xù)基金.捆綁交易和策略轉(zhuǎn)變.利率上升對私募信貸的影響.私募股權(quán)交易融資前景.私人財富資本增長.亞太地區(qū)并購機(jī)會.普通合伙人的收益預(yù)期.基于業(yè)績的報酬體系.有限合伙人對歷史和未來凈年收益的看法11圖1圖1對未來2-3年人工智能跨流程整合的預(yù)期圖2圖2工智能整合預(yù)計將會增加。38%的有限合伙人計劃在基金監(jiān)控中使用人工智能，圖圖354%的有限合伙人認(rèn)為有必要從內(nèi)部培養(yǎng)圖圖4人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)被視為培養(yǎng)以下能力的首要領(lǐng)域圖圖5備注:由于進(jìn)位原因,數(shù)字加總可能存在出入。圖6圖6(即向新投資者/二級交易規(guī)則(即向新投資者/二級交易規(guī)則33有所增加，其數(shù)量比那些興趣減少的受訪者高出兩倍多。偏好轉(zhuǎn)變的原因可能包含以下幾點(diǎn)：有限合伙人在投資機(jī)會的選擇上更為成熟專業(yè)、共同投資的費(fèi)用低于基金應(yīng)繳費(fèi)用、以及更多受訪者傾向于投資圖圖7圖8多的共同投資機(jī)會。各地區(qū)的有限合伙人會的需求很可能會得到普通合伙人的積極圖8圖9是的,我們的流不,我們將繼續(xù)根不,我們將繼續(xù)根圖有限合伙人不準(zhǔn)備投資于帶有捆綁條件的普通合伙人主導(dǎo)交易。對于下一只旗艦基金，有近三分之二的有限合伙人無意參與圖圖是圖是圖圖信貸，私募信貸將持續(xù)受到投資者的青睞。全球投資者對私募信貸的偏好受到了一系短期貸款走弱的預(yù)期，以及疲軟的宏觀經(jīng)濟(jì)55圖13圖13速度向私募股權(quán)發(fā)放貸款。只有5%的有圖圖14圖15近90%的有限合伙人表示他們不打算在未圖15近90%的有限合伙人表示他們不打算在未是是有限合伙人認(rèn)為，隨著時間的推移，私人財圖與機(jī)構(gòu)資本持平。有7%的受訪者認(rèn)為該圖圖圖亞市場的并購機(jī)會有吸引力。自《2018年圖投入資本分紅率只有15%的有限合伙人將投入資本分紅率圖投入資本分紅率投資收益倍數(shù)77圖1959%的有限合伙人表示，他們的部分報酬與其機(jī)構(gòu)的私募股權(quán)投資組合業(yè)績掛鉤。圖19是圖20圖20уθ????????уθ???????過去5年中，大多數(shù)有限合伙人通過其私募股權(quán)投資組合實(shí)現(xiàn)圖21圖21圖圖備注:由于進(jìn)位原因,數(shù)字加總可能存在出入。99），圖2圖2圖2圖24343??5?9.99?????5?9.99???500????р10?-49???ft50?-99???200?-499???500????р10?-49???ft50?-99???200?-499???199???66圖圖圖2公司總部位于倫敦，在紐約、香港、北京、首爾和盧森堡設(shè)有辦事處，科勒