掌中保金融大廳操作說明

掌中保金融大廳操作說明需求部泛華保網(wǎng)電子商務(wù)有限公司目錄1、新用戶注冊(cè)操作流程2、新注冊(cè)用戶試用流程3、新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證4、手機(jī)號(hào)登錄用戶綁定工號(hào)5、工號(hào)登錄用戶綁定手機(jī)號(hào)6、找回密碼7、修改綁定工號(hào)的手機(jī)號(hào)8、修改登錄密碼9、其他功能10、常見疑難解答01新用戶注冊(cè)操作流程新用戶注冊(cè)操作流程1點(diǎn)擊【注冊(cè)/登陸】2點(diǎn)擊【注冊(cè)新用戶】3輸入手機(jī)號(hào)碼，點(diǎn)擊下一步4輸入驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊下一步注意：每天只能獲取5次驗(yàn)證碼新用戶注冊(cè)操作流程6填寫所在城市，包括省、市、區(qū)注意：當(dāng)提示【本城市未開通掌中保金融大廳業(yè)務(wù)，請(qǐng)選擇其他城市】時(shí)，則表示該城市尚未開通金融大廳業(yè)務(wù)7若有推薦人，則輸入其工號(hào)5填寫登錄密碼新用戶注冊(cè)操作流程8信息填寫完畢，點(diǎn)擊下一步，頁面顯示注冊(cè)成功新用戶注冊(cè)操作流程新用戶注冊(cè)操作流程9新注冊(cè)成功的用戶，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)臨時(shí)工號(hào)（以B開頭），并根據(jù)用戶選擇的地區(qū)分配制定試用網(wǎng)點(diǎn)02新注冊(cè)用戶試用流程新注冊(cè)用戶試用流程對(duì)于掌中保新注冊(cè)未認(rèn)證用戶，在受到一定限制的情況下，可以使用掌中保車險(xiǎn)投保功能，其投保流程與正式用戶的投保體驗(yàn)一樣。新注冊(cè)用戶試用流程新注冊(cè)用戶的試用次數(shù)有限，當(dāng)次數(shù)用完后，用戶將不能再使用這些功能進(jìn)行報(bào)價(jià)、核保。

如想繼續(xù)使用掌中保服務(wù)，則請(qǐng)點(diǎn)擊馬上升級(jí)，成為掌中保正式用戶03新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證的三個(gè)渠道新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證主營業(yè)務(wù)的選擇：車險(xiǎn)、綜合、壽險(xiǎn)、非車新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證拍照或者照片上傳身份證的正面照和反面照，如需更換照片，則按原操作再選一次照片即可。注意：照片的清晰度和所拍證件的大小新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證拍照或者照片上傳銀行卡正面照

注意：照片的清晰度和所拍證件的大小各機(jī)構(gòu)支持的收賬銀行不同，具體以實(shí)際顯示為準(zhǔn)新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證拍照或者照片上傳代理人資格證信息

注意：照片的清晰度和所拍證件的大小如果是舊版資格證，則需上傳2頁；如果是新版資格證，目前需上傳相同的2頁新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證可在備注中進(jìn)行消息備注閱讀使用條款，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【同意條框】點(diǎn)擊【下一步】，則會(huì)上傳照片及相關(guān)信息新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證資料上傳成功后，前端會(huì)顯示“認(rèn)證已經(jīng)提交”，點(diǎn)擊“確定”會(huì)返回金融大廳界面點(diǎn)擊右上角菜單欄，會(huì)顯示“正式會(huì)員資格認(rèn)證中”點(diǎn)擊進(jìn)去，是個(gè)人資料頁面，此處顯示的工號(hào)是試用用戶的工號(hào)新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證認(rèn)證審核結(jié)果可以在金融大廳前端菜單欄查看，菜單欄會(huì)有“紅點(diǎn)”的消息提示當(dāng)資格認(rèn)證不通過，會(huì)顯示認(rèn)證不通過的原因，代理人可以重新提交認(rèn)證新注冊(cè)用戶申請(qǐng)認(rèn)證當(dāng)資格認(rèn)證通過，會(huì)顯示認(rèn)證通過，代理人可在【個(gè)人資料】頁面查看到工號(hào)

和其他信息資料【注意：可以先退出掌中保后再登錄查看認(rèn)證結(jié)果】

代理人可以通過手機(jī)號(hào)/工號(hào)登錄掌中保并進(jìn)行正常投保04手機(jī)號(hào)登錄用戶綁定工號(hào)手機(jī)號(hào)登錄用戶綁定工號(hào)當(dāng)代理人已有泛華工號(hào)卻未綁定過手機(jī)號(hào)，可以點(diǎn)擊【綁定已有工號(hào)】進(jìn)行工號(hào)的綁定手機(jī)號(hào)與工號(hào)綁定成功后，需要使用手機(jī)號(hào)（或工號(hào)），以及手機(jī)注冊(cè)時(shí)設(shè)置的密碼重新登錄掌中保。手機(jī)號(hào)登錄用戶綁定工號(hào)05工號(hào)登錄用戶綁定手機(jī)號(hào)工號(hào)登錄用戶綁定手機(jī)號(hào)對(duì)于已有泛華工號(hào)，卻還沒有綁定手機(jī)號(hào)的代理人1、輸入工號(hào)和密碼，點(diǎn)擊登錄2、輸入手機(jī)號(hào)碼，點(diǎn)擊下一步工號(hào)登錄用戶綁定手機(jī)號(hào)3、輸入驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊提交驗(yàn)證4、手機(jī)號(hào)綁定成功，可以開始進(jìn)行車險(xiǎn)投保06找回密碼找回密碼1點(diǎn)擊【找回密碼】2輸入工號(hào)或手機(jī)號(hào)找回密碼若輸入的是手機(jī)號(hào)或者已綁定手機(jī)號(hào)的工號(hào)，則驗(yàn)證碼會(huì)發(fā)到該手機(jī)號(hào)上驗(yàn)證碼輸入正確后，可以重置登錄密碼找回密碼5若輸入的是未綁定手機(jī)號(hào)的工號(hào)，則需聯(lián)系客服進(jìn)行處理07修改工號(hào)對(duì)應(yīng)的手機(jī)號(hào)修改工號(hào)對(duì)應(yīng)的手機(jī)號(hào)在【個(gè)人設(shè)置】中點(diǎn)擊【修改手機(jī)】輸入新的手機(jī)號(hào)，注意：該手機(jī)號(hào)必須是未注冊(cè)掌中保的號(hào)碼輸入在新手機(jī)號(hào)碼上收到的驗(yàn)證碼08修改登錄密碼修改登錄密碼在【個(gè)人設(shè)置】中點(diǎn)擊【修改登錄密碼】輸入舊密碼，重新設(shè)置新登錄密碼09掃二維碼掃二維碼2、掌中保掃描二維碼后快刷支付打開掌中保金融大廳APP，在右側(cè)菜單里面增加了“掃一掃”功能。無需登錄也能使用。點(diǎn)擊掃一掃后，進(jìn)入掃描界面，將您的手機(jī)/平板對(duì)著二維碼