個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與服務(wù)合同指南

個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與服務(wù)合同指南合同編號：__________甲方（服務(wù)提供方）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（服務(wù)接受方）：姓名：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________第一章定義與術(shù)語1.1本合同中，以下術(shù)語具有以下含義：1.1.1“甲方”指提供個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的公司。1.1.2“乙方”指接受甲方提供個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的個(gè)人。1.1.3“服務(wù)”指甲方為乙方提供的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)分析、投資咨詢、理財(cái)規(guī)劃等。第二章服務(wù)內(nèi)容與范圍2.1甲方根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力及理財(cái)目標(biāo)，為乙方制定個(gè)人理財(cái)規(guī)劃方案。2.2甲方提供的服務(wù)范圍包括：2.2.1財(cái)務(wù)狀況分析：甲方將根據(jù)乙方提供的財(cái)務(wù)信息，對乙方的資產(chǎn)負(fù)債、收入支出等進(jìn)行詳細(xì)分析。2.2.2投資咨詢：甲方將根據(jù)乙方的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，為乙方提供投資建議。2.2.3理財(cái)規(guī)劃：甲方將根據(jù)乙方的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)目標(biāo)，為乙方制定合理的理財(cái)規(guī)劃方案。第三章甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)保證所提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)，遵循誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)的原則。3.2甲方應(yīng)尊重乙方的隱私，對乙方提供的個(gè)人信息予以保密。3.3甲方應(yīng)及時(shí)向乙方反饋理財(cái)規(guī)劃方案的實(shí)施情況，并對乙方的疑問予以解答。第四章乙方義務(wù)4.1乙方應(yīng)如實(shí)向甲方提供個(gè)人財(cái)務(wù)信息，以便甲方為其制定合理的理財(cái)規(guī)劃方案。4.2乙方應(yīng)按照甲方的建議，積極實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案。4.3乙方應(yīng)承擔(dān)因未按甲方建議實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第五章服務(wù)費(fèi)用與支付5.1乙方應(yīng)支付甲方提供的服務(wù)費(fèi)用，具體金額及支付方式由雙方協(xié)商確定。5.2乙方支付服務(wù)費(fèi)用后，甲方開始為乙方提供個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。5.3若乙方在服務(wù)過程中提出終止合同，已支付的服務(wù)費(fèi)用不予退還。甲方（服務(wù)提供方）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（服務(wù)接受方）：姓名：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________第六章服務(wù)期限與續(xù)約6.1本合同服務(wù)期限為____個(gè)月，自雙方簽署之日起計(jì)算。6.2服務(wù)期限屆滿前，雙方如需續(xù)約，應(yīng)提前____日書面通知對方。6.3續(xù)約條件由雙方協(xié)商確定，并簽訂書面續(xù)約協(xié)議。第七章信息提供與更新7.1乙方應(yīng)保證向甲方提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。7.2乙方應(yīng)在以下情況下及時(shí)更新個(gè)人信息：7.2.1財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變化；7.2.2聯(lián)系方式變更；7.2.3其他可能影響理財(cái)規(guī)劃方案實(shí)施的信息。7.3甲方應(yīng)及時(shí)審查乙方更新的信息，并根據(jù)更新后的信息調(diào)整理財(cái)規(guī)劃方案。第八章風(fēng)險(xiǎn)提示與免責(zé)8.1甲方應(yīng)在提供服務(wù)過程中，向乙方充分提示投資風(fēng)險(xiǎn)。8.2甲方不對乙方因市場波動(dòng)、政策變動(dòng)等原因?qū)е碌耐顿Y損失承擔(dān)責(zé)任。8.3甲方不承擔(dān)因乙方未按建議實(shí)施理財(cái)規(guī)劃方案而產(chǎn)生的損失。8.4甲方不承擔(dān)因不可抗力因素導(dǎo)致的合同履行障礙。第九章保密條款9.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2保密期限自合同終止之日起計(jì)算，期限為____年。9.3未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。9.4雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第十章違約責(zé)任10.1雙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同的約定履行義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。10.2甲方未按照約定提供服務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方退還已支付的服務(wù)費(fèi)用。10.3乙方未按照約定支付服務(wù)費(fèi)用，甲方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)，并要求乙方支付違約金。10.4雙方因違約導(dǎo)致的損失，應(yīng)按照實(shí)際損失金額承擔(dān)賠償責(zé)任。10.5雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。甲方（服務(wù)提供方）：公司名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（服務(wù)接受方）：姓名：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________第十一章合同的修改與補(bǔ)充11.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并以書面形式作出修改或補(bǔ)充。11.2修改或補(bǔ)充的內(nèi)容與本合同具有同等法律效力。11.3任何修改或補(bǔ)充均需雙方簽署書面文件。第十二章合同的終止12.1在合同服務(wù)期限內(nèi)，除非雙方協(xié)商一致，否則任何一方不得單方面終止合同。12.2若乙方違反本合同約定的義務(wù)，甲方有權(quán)書面通知乙方終止合同。12.3合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未了事宜。第十三章爭議解決13.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決。13.2若協(xié)商無果，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。13.3爭議解決期間，除爭議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同的其余部分。第十四章法律適用14.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。14.2若本合同的任何條款與中華人民共和國法律法規(guī)相抵觸，該條款將自動(dòng)失效，其余條款仍然有效。第十五章其他15.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。15.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15.3本合同的任何附件均為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。簽字部分：甲方（服務(wù)提供方）簽字：__