中國銀發(fā)人群健康養(yǎng)老消費報告-艾瑞咨詢-202410

京東健康×艾瑞咨詢聯(lián)合出品前言老齡化已上升為國家戰(zhàn)略。我國老齡化社會呈現(xiàn)出群體規(guī)模大、發(fā)展速度快、生活數(shù)度高、健康意識和人口素質(zhì)不斷增強等新的發(fā)展態(tài)勢和常生活中對健康管理有什么需求？購買健康養(yǎng)老商品的考慮因素以及痛點是什么？調(diào)研說明合京東健康行業(yè)數(shù)據(jù)及艾瑞知識沉淀整合形成。研究內(nèi)容涉及老齡化人口規(guī)模趨勢銀發(fā)人群的健康養(yǎng)老和醫(yī)療企業(yè)未來規(guī)劃的內(nèi)容來源于2024年8月份進(jìn)行的調(diào)研，該調(diào)執(zhí)行定性小組座談會2組、定量在線調(diào)研1300個樣本。定性調(diào)研集中在北京；定量子女：過去一年通過網(wǎng)上渠道為家中老人購買過醫(yī)療商品的子女型；參與填答問卷的人員職位覆蓋總經(jīng)理、總監(jiān)、經(jīng)理/高級經(jīng)摘要我國老齡化社會具有人群體規(guī)模大、發(fā)展程度深等特點；這預(yù)示著購買需求-老人希望通過醫(yī)療健康商品維持、改善健康狀況。老人網(wǎng)購買關(guān)注-老人網(wǎng)上購買藥品時關(guān)注功效、安全性；購買保健品關(guān)注業(yè)需構(gòu)建全渠道服務(wù)網(wǎng)絡(luò)以滿足銀發(fā)人群消費需求；老人對“商品+行業(yè)發(fā)展趨勢–網(wǎng)上購買醫(yī)療健康產(chǎn)品占比逐漸增高、居家養(yǎng)老的需求旺盛、“產(chǎn)品+服務(wù)”模式成養(yǎng)老行未來只有不斷為銀發(fā)人群帶來更多創(chuàng)新、專業(yè)、智能的健康管理解CONTENTS健康養(yǎng)老市場情況健康養(yǎng)老管理現(xiàn)狀2.1銀發(fā)人群中網(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品的比例2.2網(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群畫像2.3網(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群健康問題2.4網(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群健康養(yǎng)老需求2.5網(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群信息獲取渠道健康養(yǎng)老消費情況3.1銀發(fā)人群健康養(yǎng)老消費情況3.2銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費情況3.3銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品購買渠道04健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展趨勢4.1健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀4.2健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展面臨的問題4.3健康養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃4.4健康養(yǎng)老消費的發(fā)展趨勢4.5健康養(yǎng)老產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)桿案例56銀發(fā)人群定義銀發(fā)人群：年齡在50歲及以上的人群群為銀發(fā)人群。此定義的依據(jù)有兩個方面：一是我國首部“銀發(fā)經(jīng)濟”文件——《關(guān)于發(fā)展銀延遲法定退休年齡的決定。從2025起我國逐步將男職工的法定退休年齡從原60周歲延遲到銀發(fā)人群人口規(guī)模趨勢及特點我國老齡化人口規(guī)模大且程度深，這預(yù)示著市場空間大，健康養(yǎng)老需求具有多樣性、個性化的特點老年撫養(yǎng)比=65歲以上人口數(shù)/15-64歲人來源：國家統(tǒng)計局第七次全國人口普查、全國老齡工作健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的政策背景為積極應(yīng)對人口老齡化，國家不斷完善健康養(yǎng)老政策體系主主《國務(wù)院關(guān)于漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的方法》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄參與、托育服務(wù)設(shè)施建設(shè)、社區(qū)托育服務(wù)”等方《關(guān)于組織開展基本養(yǎng)老服務(wù)綜合平臺試點的通知》提出依托全國養(yǎng)老服務(wù)信息系統(tǒng)、地方自建養(yǎng)老服務(wù)系統(tǒng)通過跨《關(guān)于印發(fā)“十四五”國民健康規(guī)劃的通知》提升老年醫(yī)療和康復(fù)護理服務(wù)水平。提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)康復(fù)生服務(wù)向社區(qū)、家庭延伸。進(jìn)一步增加居家、社區(qū)、機構(gòu)等醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)供給?！蛾P(guān)于印發(fā)“十四五健康老齡化規(guī)劃的通知》鼓勵各地開展老年人視覺、聽覺、骨骼健康管理服務(wù)。開展失《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務(wù)體系規(guī)劃》《關(guān)于加強新時代老齡化工作的進(jìn)老年人養(yǎng)老服務(wù)、健康服務(wù)、社會保障、社會參與、權(quán)益保障等《關(guān)于建立健全養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)加強質(zhì)量安全監(jiān)管、從業(yè)人員監(jiān)管、設(shè)計資金監(jiān)管等；強化政府主導(dǎo)責(zé)局《關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》來源：人大常務(wù)委員會、國家發(fā)改委、民政部、國務(wù)院、衛(wèi)健委、中央政健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的政策背景為滿足老齡化社會需求，地方政府依據(jù)“政府引導(dǎo)、社會參與、市場運作”原則，采取各種舉措完善健康養(yǎng)老服務(wù)內(nèi)容發(fā)放。2024年9月份四川發(fā)放的“蜀里安健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展的狀況銀發(fā)經(jīng)濟涉及面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長、業(yè)態(tài)多元；在宏觀政策支持下，銀發(fā)經(jīng)濟蓬勃發(fā)展??隨著年齡增長或疾病驅(qū)使，老年人身體機能逐漸下降，對維持和?智能健康監(jiān)測設(shè)備是未來趨勢，如智能血壓計、智能血糖儀等，通過科技手段提高老年人的健康?醫(yī)療器械企業(yè)的業(yè)務(wù)模式從單純的產(chǎn)品銷售轉(zhuǎn)向“產(chǎn)品+服務(wù)”?為擁有更高質(zhì)量的生活，中老年群體對補充營養(yǎng)、延緩衰老、抵御疾病、促進(jìn)康復(fù)等的需求日益?為擁有更高質(zhì)量的生活，中老年群體對補充營養(yǎng)、延緩衰老、抵御疾病、促進(jìn)康復(fù)等的需求日益彰顯，國家鼓勵研發(fā)適合老年人特別是藥食同源的保健品在治未病、亞健康調(diào)理、健康養(yǎng)生中的?眾多保健品企業(yè)重點布局氨糖、?心血管疾病、糖尿病、腫瘤等是創(chuàng)新藥研發(fā)的重點。新興領(lǐng)域也?老年人身體機能下降，對藥物的耐受性較差，創(chuàng)新藥既要保證療?藥物的劑型、包裝等都需要進(jìn)行銀發(fā)人群網(wǎng)上購買醫(yī)療健康產(chǎn)品的比例老年人生活數(shù)字化程度高，對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、電商、O2O的認(rèn)知和認(rèn)可度較高，七成以上老年人在網(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品71.2%“經(jīng)常通過網(wǎng)絡(luò)渠道購買“經(jīng)常通過網(wǎng)絡(luò)渠道購買，說實話對比過同樣的產(chǎn)品網(wǎng)上價格比藥店便宜40%?！薄钕壬?2歲者醫(yī)院，就選擇從網(wǎng)上下單，也很快就收到了?！本W(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群畫像網(wǎng)上購買的老人學(xué)歷高、年齡集中在50-60歲、高線低線城市均有一定比例滲透、大多采取居家養(yǎng)老的方式56-60歲61-65歲66-70歲所在城市級別居住方式一線城市二線城市健康問題-網(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群老年人的健康問題主要是三高、心血管等慢性疾病，且面臨多病共發(fā)的挑戰(zhàn)44.1%44.1%種 種 18.7%健康養(yǎng)老需求：健康投入老年人健康意識不斷增強，重視自身健康狀況；居家養(yǎng)老模式下，子女更重視老年人健康狀況，健康花費也高.-------------------------------------.總體8002.04-----------------.總體子女的花費健康養(yǎng)老需求：情感、經(jīng)濟支持需求除了健康養(yǎng)老的訴求外，老年人還期待得到情感關(guān)懷、經(jīng)濟支持和生活照護47.5%健康養(yǎng)老需求：健康管理需求老年人健康管理的需求呈現(xiàn)多元化特點，且重心從關(guān)注疾病治療轉(zhuǎn)向健康維護和預(yù)防最高。除此之外還有更多元化健康訴求，“改善睡眠質(zhì)量”、“增加精力/活力”、“延緩衰老”49.4%49.4%提高免疫力預(yù)防疾病控制疾病改善睡眠質(zhì)量增加精力/活力延緩衰老康復(fù)疾病改善情緒狀態(tài)信息獲取渠道-網(wǎng)上購買過醫(yī)療健康產(chǎn)品的銀發(fā)人群健康養(yǎng)老信息主要通過醫(yī)院就診檢查時、自我主動搜索獲得，顯示老年人較強自主研究、探索意識“會在醫(yī)院看病的時候和醫(yī)生多了解一些治療“會在醫(yī)院看病的時候和醫(yī)生多了解一些治療都會通過這些渠道進(jìn)行搜索?！便y發(fā)人群健康養(yǎng)老消費情況網(wǎng)上購買藥品、保健品、醫(yī)療器械的比例超過6成；子女深度參與老年人的健康管理，購買比例高于老年人自己總體75.9%75.9%藥品保健品80.8%73.8%藥品保健品銀發(fā)人群健康養(yǎng)老消費情況患心腦血管疾病的老年人除了購買藥品外，還會交叉購買各類醫(yī)療器械產(chǎn)品；患呼吸系統(tǒng)疾病的人群購買制氧/儲氧設(shè)備的比例比較高，受多病共發(fā)影響，還會購買肝膽用藥，這些都體現(xiàn)了需求的多樣性數(shù)據(jù)來源于京東健康數(shù)據(jù)研究院；圈大小為銷售銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費情況-藥品通過網(wǎng)上渠道主要購買治療高血壓、高血脂的藥物；購買時主要關(guān)注藥品功效和副作用；痛點集中在醫(yī)保不覆蓋、不能報銷41.4%高血壓高血脂風(fēng)濕骨痛糖尿病慢性胃炎皮膚疾病支氣管炎網(wǎng)上購買藥品時考慮因素網(wǎng)上購買藥品的痛點46.7%46.7%/44.4%41.8%47.8%44.4%41.8%不能報銷不清楚多銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費情況-保健品通過網(wǎng)上渠道主要購買增進(jìn)骨骼健康、增強免疫類的保健品；購買時關(guān)注成分/營養(yǎng)價值、功效；購買痛點集中在擔(dān)心買到假貨年人對補充營養(yǎng)、抵御疾病、促進(jìn)康復(fù)等保健品需求日益彰顯。此健康意識推動保健品通過網(wǎng)上渠道主要購買增進(jìn)骨骼健康、增強免疫、調(diào)節(jié)三高類的保健品。購買保健品時會重更方便進(jìn)行健康監(jiān)測、提高保健品效果。保健品的購買痛點集中在擔(dān)心買網(wǎng)上購買保健品時考慮因素網(wǎng)上43.8%43.8%不知道有沒有用不知道自己適合什么產(chǎn)品49.2%49.1%41.3%銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費情況-醫(yī)療器械監(jiān)測治療類醫(yī)療器械受到市場歡迎，特別是血壓計、血糖儀87.3%類2.5類中醫(yī)理療類起居護理類助行助浴類銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費情況-醫(yī)療器械通過網(wǎng)上渠道購買醫(yī)療器械時主要考慮性能/效果、質(zhì)量和安全性；購買痛點集中在擔(dān)心產(chǎn)品質(zhì)量、不能親身體驗等方面段提高醫(yī)療器械智能化和操作便捷性；通過數(shù)字化技術(shù)提高醫(yī)療器械的精準(zhǔn)和高效；注重質(zhì)量母身邊?！薄S女士35歲銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品消費情況-醫(yī)療器械有慢性病的老年人購買監(jiān)測治療類醫(yī)療器械的比例較高；半失能的老年人對醫(yī)療器械依賴度高，購買醫(yī)療器械種類多，起居護理類、助行助浴類、智能化老年產(chǎn)品購買率都較高總體有慢性病的老年人半失能的老年人從搜索熱詞看，老人及其子女對助聽器、制氧機等場景用品關(guān)注度高；失能老人或其子女對移位器、護理床等場景用品關(guān)注高銀發(fā)人群健康養(yǎng)老商品購買渠道銀發(fā)人群“線上+線下”多渠道購買藥品、保健品和醫(yī)療器械，半數(shù)以上線上購買醫(yī)療商品的老年人也通過線下渠道購買銀發(fā)人群“線上+線下”多渠道購買藥品、保健品和醫(yī)療器械，這說明醫(yī)療企業(yè)需要構(gòu)建“線上-線下”藥品保健品健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀71.1%醫(yī)療企業(yè)認(rèn)為養(yǎng)老業(yè)務(wù)在企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略占據(jù)重要地位，養(yǎng)老業(yè)務(wù)經(jīng)營貢獻(xiàn)超過50%71.1%健康養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展面臨的問題醫(yī)療健康企業(yè)認(rèn)為業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的主要問題是低價模式難以保證利潤；新產(chǎn)品用戶反饋收集困難；養(yǎng)老需求多樣化、個性化，單一產(chǎn)品難以滿足需求新產(chǎn)品用戶反饋收集困難新產(chǎn)品用戶反饋收集困難健康養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃銷售方面，醫(yī)療企業(yè)未來會著重加大電商渠道投入；產(chǎn)品方面會對已有產(chǎn)品進(jìn)行升級、豐富產(chǎn)品線滿足不同細(xì)分市場需求；服務(wù)方面會在產(chǎn)品基礎(chǔ)上提供延伸服務(wù)、加強售后服務(wù)保障加大電商渠道投入加強售后服務(wù)保障健康養(yǎng)老行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃未來適老健康產(chǎn)品企業(yè)只有通過持續(xù)加大研發(fā)投入，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸、構(gòu)建差異化產(chǎn)品優(yōu)勢，為消費者帶來更多創(chuàng)新、專業(yè)、智能的健康管理解決方案，才能在激烈競爭環(huán)境下占據(jù)有利地位?從老年人日常具體使用場景出發(fā)，充分考慮他們的生活習(xí)慣、身體特點和疾病痛點，為其提供更加貼心、解決實際生活痛點的產(chǎn)品。如針對帕金森患者的防抖餐勺；隨身可攜帶的折疊拐杖；可檢?為提升醫(yī)療效率與老人使用體驗，不斷提升適老健康產(chǎn)品專業(yè)化水平，需要整合跨學(xué)科的指示和技能，研發(fā)創(chuàng)新更專業(yè)和實用的產(chǎn)品。如不斷降低噪聲的制氧機、具?提升適老健康產(chǎn)品的智能化、自動化程度可極大改善老年人使用體驗結(jié)合人工智能、云計算等技術(shù)手段，來提升智能化水平。如電動輪椅輪椅智能化、護理床物聯(lián)化等。產(chǎn)品健康養(yǎng)老消費的發(fā)展趨勢呈現(xiàn)以下特點：網(wǎng)上購買醫(yī)療健康產(chǎn)品占比逐漸增高、居家養(yǎng)老對健康服務(wù)的需求旺盛、“產(chǎn)品+服務(wù)”模式成養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展主流趨勢、新興智能化健康養(yǎng)老產(chǎn)品滿足多元需求消費趨勢網(wǎng)上購買醫(yī)療健康產(chǎn)品占比逐漸增高網(wǎng)上購買醫(yī)療健康產(chǎn)品占比逐漸增高?在數(shù)字化經(jīng)濟浪潮下，越來越多的老年人通02居家養(yǎng)老對健康服務(wù)的需求旺盛?通過網(wǎng)上購買健康商品的老年人中，絕大多數(shù)采取居家養(yǎng)老?老年人的健康意識和慢病管理意識加強，從“被動治療”逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃颖O(jiān)測、提前03“產(chǎn)品+服務(wù)”模式成養(yǎng)老行業(yè)發(fā)展主流趨勢?在擴充專業(yè)化養(yǎng)老產(chǎn)品供給、引入最新適老商品的同時，為老人提供專業(yè)服務(wù)從加分項?健康養(yǎng)老行業(yè)除了健康外，老年人還希望獲得生活照護、情感陪伴新興智能化健康養(yǎng)老產(chǎn)品滿足多元需求新興智能化健康養(yǎng)老產(chǎn)品滿足多元需求?智能化醫(yī)療器械受到市場歡迎，老年人對便健康養(yǎng)老產(chǎn)品與服務(wù)標(biāo)桿案例-京東健康京東健康是線上健康消費第一入口，通過給老人提供值得信賴的“產(chǎn)品+服務(wù)”，助力實現(xiàn)老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所樂?京東健康在2024年1月上線“長輩專區(qū)”，通過京東APP進(jìn)入“看病買藥”頻道后，即可進(jìn)入。目前適老供給已覆蓋3萬個品牌以及上千個細(xì)分類目，具備全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。健康養(yǎng)老服務(wù)?為了讓老人購物更安心，京東健康還提供護理床上門安裝/換新、365天只