中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告(2024)-賽迪顧問(wèn)-2024-WN8

《中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）》賽迪顧問(wèn)股份有限公司2024年6月《中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）》目錄CONTENT第一章新環(huán)境：“新”成為關(guān)鍵詞····PART1.新型工業(yè)化·······························022.新質(zhì)生產(chǎn)力···································033.全國(guó)一體化算力體系···························044.多模態(tài)技術(shù)···································05第二章新規(guī)模：高速與低速并行····PART1.整體市場(chǎng)·······························072.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)···································083.產(chǎn)品介質(zhì)·····························094.行業(yè)應(yīng)用·····························105.主要場(chǎng)景·····························11第三章新態(tài)勢(shì)：替代與難以替代交織·PART1.重大事件·······························132.整體市場(chǎng)···································143.產(chǎn)品市場(chǎng)·····························174.分布式全閃存·····························195.行業(yè)市場(chǎng)·····························206.場(chǎng)景市場(chǎng)·····························23第四章新趨勢(shì)：產(chǎn)品性能的優(yōu)先級(jí)最高PART1.規(guī)?！ぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ?72.技術(shù)···································283.交付·····························29第五章賽迪建議第一章新環(huán)境：新成為關(guān)鍵詞新型工業(yè)化新質(zhì)生產(chǎn)力全國(guó)一體化算力體系多模態(tài)技術(shù)一、新型工業(yè)化是新發(fā)展理念在工業(yè)領(lǐng)域的生動(dòng)實(shí)踐，分布

式存儲(chǔ)為其提供重要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)底座近二十年以來(lái)，我國(guó)在原有基礎(chǔ)上經(jīng)歷了工業(yè)生產(chǎn)率高增長(zhǎng)的發(fā)展階段，其核心內(nèi)

容就是以結(jié)構(gòu)優(yōu)化、效率提升和價(jià)值升級(jí)為重點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，進(jìn)入工業(yè)化4.0新階

段。在這一過(guò)程中，分布式存儲(chǔ)作為IT基礎(chǔ)設(shè)施的典型代表，發(fā)揮了也將繼續(xù)發(fā)揮

著數(shù)據(jù)基礎(chǔ)底座的作用，助力實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化。2003年：“1+5”2023年：“5+1”u以信息化帶動(dòng)工業(yè)化u科技含量高u創(chuàng)新是根本動(dòng)力u協(xié)調(diào)是內(nèi)生特點(diǎn)u經(jīng)濟(jì)效益好u資源消耗低u環(huán)境污染少u(mài)人力資源優(yōu)勢(shì)發(fā)揮u綠色是生態(tài)底色u開(kāi)放是必由之路u共享是根本宗旨u安全是底線要求時(shí)代背景主要標(biāo)志歷史使命1工業(yè)化1.0?新中國(guó)成立后，面臨?集中力量進(jìn)行國(guó)家工“一窮二白”的農(nóng)業(yè)國(guó)，業(yè)化建設(shè)缺乏工業(yè)基礎(chǔ)尤其是?實(shí)施156項(xiàng)重點(diǎn)工程?開(kāi)啟三線建設(shè)重工業(yè)基礎(chǔ)?奠定工業(yè)化基礎(chǔ)，建成獨(dú)立自主的工業(yè)體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系2工業(yè)化2.0?改革開(kāi)放后，重工業(yè)發(fā)展很快，但輕工業(yè)和農(nóng)業(yè)發(fā)展相對(duì)薄弱?以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向的改革?全面融入全球分工體系?告別短缺經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)由小到大的歷史性跨越3工業(yè)化3.0?黨的十六大以來(lái)，經(jīng)濟(jì)全球化和信息時(shí)代到來(lái)，自然資源和環(huán)境約束突出?以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，?把握信息化浪潮，以工業(yè)化促進(jìn)信息化實(shí)現(xiàn)發(fā)展方式根?強(qiáng)調(diào)科學(xué)技術(shù)第一生本性轉(zhuǎn)變產(chǎn)力作用4工業(yè)化4.0?黨的十八大以來(lái)，面臨百年未有之大變局和中華民族偉大復(fù)興戰(zhàn)略全局?以新發(fā)展理念為指導(dǎo)?統(tǒng)籌發(fā)展和安全?把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)?構(gòu)建新發(fā)展格局?抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，跨越產(chǎn)業(yè)升級(jí)陷阱中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）02二、新質(zhì)生產(chǎn)力是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)，

分布式存儲(chǔ)是該類(lèi)場(chǎng)景應(yīng)用創(chuàng)新體系的重要基石新質(zhì)生產(chǎn)力擺脫了傳統(tǒng)的生產(chǎn)力發(fā)展路徑，呈現(xiàn)出“高科技、高效能、高質(zhì)量”的特

征。以數(shù)據(jù)為代表的優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素能夠以更高效率流向重點(diǎn)領(lǐng)域，離不開(kāi)分布式存

儲(chǔ)的歸集和演繹，從而推動(dòng)新興技術(shù)在生產(chǎn)流通中滲透應(yīng)用，帶來(lái)更高的生產(chǎn)效率。

從產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展來(lái)看，分布式存儲(chǔ)在助力新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)改造，

以及前瞻謀劃戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)的培育壯大中，起到重要基石作用。新質(zhì)生產(chǎn)力是創(chuàng)新起主導(dǎo)作用，擺脫傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、生產(chǎn)力發(fā)展路徑，具有

高科技、高效能、高質(zhì)量特征，符合新發(fā)展理念的先進(jìn)生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)戰(zhàn)略“質(zhì)”“量”發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是目前我國(guó)構(gòu)筑國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)和贏得未來(lái)發(fā)展主動(dòng)權(quán)的戰(zhàn)略舉措，應(yīng)對(duì)先進(jìn)技術(shù)、關(guān)鍵要素和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)新質(zhì)生產(chǎn)力更加符合新發(fā)展理念，能更好滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要，質(zhì)和量”均實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)力的超越創(chuàng)新新質(zhì)生產(chǎn)力以重大科學(xué)發(fā)現(xiàn)或重大技術(shù)突破為基礎(chǔ)，依賴(lài)于基礎(chǔ)研究、原始創(chuàng)新和顛覆性創(chuàng)新，其技術(shù)性能更強(qiáng)融合新質(zhì)生產(chǎn)力融合了人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，通過(guò)技術(shù)融合創(chuàng)新促進(jìn)勞動(dòng)者和生產(chǎn)資料發(fā)生質(zhì)的躍遷和變革彈性：關(guān)鍵要素部署靈活新質(zhì)生產(chǎn)力能夠有力推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展綠色：分散節(jié)能、低碳綠色分布式存儲(chǔ)助力新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的基石作用高效：系統(tǒng)整體效能的提升新能源、新材料、新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和類(lèi)腦智能、量子信息、元宇宙、人形機(jī)器人等未來(lái)產(chǎn)業(yè)是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的主陣地安全：多節(jié)點(diǎn)冗余部署，恢復(fù)迅速智能：利用自動(dòng)化技術(shù)智能運(yùn)維新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)新賽道將不斷涌現(xiàn)，培育形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，形成新質(zhì)生產(chǎn)力儲(chǔ)備庫(kù)中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）03三、全國(guó)一體化算力體系加速構(gòu)建，以分布式存儲(chǔ)為代表的

先進(jìn)存力成為高性能算力應(yīng)用的前提2023年12月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局等部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于深入實(shí)施“東數(shù)

西算”工程加快構(gòu)建全國(guó)一體化算力網(wǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》，著眼于通用算力、智能算力、

超級(jí)算力一體化布局。萬(wàn)億規(guī)模的泛IT產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)著各行業(yè)對(duì)算力的付費(fèi)意愿增強(qiáng)，

推動(dòng)全國(guó)一體化算力體系加速構(gòu)建。算力、算法、數(shù)據(jù)等關(guān)鍵生產(chǎn)要素需要性能優(yōu)

異、擴(kuò)展性強(qiáng)、安全可靠的先進(jìn)存力，而分布式存儲(chǔ)在其中將進(jìn)一步發(fā)揮關(guān)鍵作用。4002024-2026年中國(guó)算力規(guī)模及結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)350300智能算力和超算算力通用算力145.6250115.382.8

20015010050172.1188.1218.40EY2025EE數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062024年“東數(shù)西算”工程布局最新特點(diǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）04四、多模態(tài)技術(shù)推動(dòng)AI大模型普惠賦能效果進(jìn)一步提升，分布式存儲(chǔ)在優(yōu)化模型訓(xùn)練、推理發(fā)揮重要作用相比傳統(tǒng)的單模態(tài)，多模態(tài)大模型更符合人類(lèi)的多渠道認(rèn)知方式。將文本、視頻、

音頻、圖像等不同模態(tài)信息相互補(bǔ)充，可提高信息的完整性和準(zhǔn)確性，從而更好地

應(yīng)對(duì)復(fù)雜環(huán)境、場(chǎng)景和任務(wù)。經(jīng)過(guò)兩年多的發(fā)展，AI大模型輕量化趨勢(shì)較為顯著，

通過(guò)部署分布式存儲(chǔ)降低基礎(chǔ)設(shè)施的緊耦合特性，在模型訓(xùn)練和推理過(guò)程中打造更

小型、更高效、成本更低的模型，以吸引行業(yè)客戶，在更廣泛的場(chǎng)景進(jìn)一步提升應(yīng)

用價(jià)值。單模態(tài)大模型多模態(tài)大模型多模態(tài)原生語(yǔ)言大模型計(jì)算機(jī)視覺(jué)大模型文本音頻3D理解圖像生成科學(xué)計(jì)算大模型圖片視頻信號(hào)分析行業(yè)大模型精調(diào)解決方案行業(yè)大模型模型訓(xùn)練平臺(tái)行業(yè)大模型模型推理平臺(tái)應(yīng)用大模型API大模型AI開(kāi)發(fā)平臺(tái)數(shù)據(jù)標(biāo)注與處理大模型精調(diào)大模型輕量化大模型部署平臺(tái)工具政務(wù)醫(yī)療金融營(yíng)銷(xiāo)……行業(yè)大模型模型

底座語(yǔ)言大模型CV大模型多模態(tài)大模型……通用大模型計(jì)算、、ASIC……存儲(chǔ)分布式存儲(chǔ)、集中式存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)全光網(wǎng)（OTN）、SRv6……基礎(chǔ)設(shè)施中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）05第二章新規(guī)模：高速與低速并行整體市場(chǎng)：逆勢(shì)向上，與集中式存儲(chǔ)差距縮小產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：文件占比高，塊和對(duì)象穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)品介質(zhì)：全閃存快速普及行業(yè)應(yīng)用：金融、科教市場(chǎng)高速增長(zhǎng)主要場(chǎng)景：相比新興場(chǎng)景，傳統(tǒng)場(chǎng)景增速緩慢一、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模逆勢(shì)向上，與集中式存儲(chǔ)的差距進(jìn)一步減小受外部環(huán)境不確定性和內(nèi)需增長(zhǎng)緩慢等的影響，2023年中國(guó)存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)有所

減緩。其中傳統(tǒng)的集中式存儲(chǔ)表現(xiàn)較為明顯，2023年市場(chǎng)規(guī)模為145.4億元，同比

下降11.7%，相比2022年降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。相比之下，分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模增速雖

有所下降，但仍保持32.3%的高速增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模為137.9億元。受益于用

戶對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值的重視，以及自身高效I/O、靈活部署、擴(kuò)展性強(qiáng)和安全等優(yōu)勢(shì)，分布

式存儲(chǔ)與集中式存儲(chǔ)的市場(chǎng)規(guī)模差距進(jìn)一步縮小，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?021-2023年中國(guó)分布式、集中式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）172.8164.8145.4137.9104.275.8分布式存儲(chǔ)集中式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062021-2023年中國(guó)分布式、集中式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模增速37.1%37.5%32.3%-1.4%-4.6%-11.7%分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模增速集中式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模增速數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）07二、從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，分布式文件存儲(chǔ)應(yīng)用廣泛、占比最高，塊

和文件存儲(chǔ)的規(guī)模穩(wěn)步提升從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，分布式文件存儲(chǔ)既可應(yīng)用在視頻存儲(chǔ)（VSS）、數(shù)據(jù)庫(kù)等傳統(tǒng)場(chǎng)景，

也可用于AI、自動(dòng)駕駛等新興場(chǎng)景，規(guī)模大于塊和對(duì)象存儲(chǔ)，在整個(gè)市場(chǎng)中占比最

高，2023年市場(chǎng)規(guī)模為61.8億元。受整體市場(chǎng)增速下滑影響，分布式文件存儲(chǔ)的增

幅相比2022年下降了7.5個(gè)百分點(diǎn)，為32.9%。分布式塊存儲(chǔ)主要應(yīng)用在云、備份

等場(chǎng)景，2023年市場(chǎng)規(guī)模為43.0億元，增速為29.9%。分布式對(duì)象存儲(chǔ)主要應(yīng)用

在音頻、視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)上，隨著非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比不斷提升，其規(guī)模也快速

增長(zhǎng)，但與較為成熟的塊、文件存儲(chǔ)仍有一定差距。2023年市場(chǎng)規(guī)模為33.1億元，

增速為34.6%。2021-2023年中國(guó)分布式塊、文件、對(duì)象存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）61.846.543.033.133.133.125.024.6

17.7分布式塊存儲(chǔ)分布式文件存儲(chǔ)分布式對(duì)象存儲(chǔ)Y2021Y2022Y2023數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062021-2023年中國(guó)分布式塊、文件、對(duì)象存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模增速38.3%分布式對(duì)象存儲(chǔ)34.6%38.6%41.5%分布式文件存儲(chǔ)32.9%40.4%分布式塊存儲(chǔ)31.1%32.5%29.9%Y2021Y2022Y2023數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）08userid:529794,docid:172426,date:2024-08-19,三、從產(chǎn)品介質(zhì)看，分布式全閃存成本下降、高性能受青睞，

進(jìn)入快速普及階段從產(chǎn)品介質(zhì)看，分布式全閃存具有亞毫秒級(jí)延遲、百PB級(jí)空間、百萬(wàn)級(jí)IOPS等優(yōu)

異性能，成本進(jìn)一步下降，進(jìn)入快速普及階段。2023年，中國(guó)分布式全閃存占比超

過(guò)20%，主要應(yīng)用在I/O要求較高的場(chǎng)景和行業(yè)，如AI推理場(chǎng)景，以及科教行業(yè)等。

市場(chǎng)規(guī)模也快速增長(zhǎng)，達(dá)到27.9億元，相比2022年增長(zhǎng)了59.4%，高于整體市場(chǎng)27.1個(gè)百分點(diǎn)。盡管分布式全閃存的市場(chǎng)規(guī)模較小，但隨著閃存價(jià)格持續(xù)下降，以

及用戶對(duì)分布式存儲(chǔ)性能要求不斷提升，新場(chǎng)景、新行業(yè)將快速拓展，未來(lái)普及速

度有望進(jìn)一步提升。2021-2023年中國(guó)分布式全閃存、混閃比重變化分布式全閃15.7%分布式全閃16.8%分布式全閃20.2%分布式混閃84.3%分布式混閃83.2%分布式混閃79.8%Y2021Y2022Y2023數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062021-2023年中國(guó)分布式全閃存市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）及增速情況27.959.4%47.1%17.533.4%11.9數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）09四、從行業(yè)應(yīng)用看，金融、科教占比高，分布式存儲(chǔ)主要應(yīng)用

行業(yè)市場(chǎng)均處于高速增長(zhǎng)階段從行業(yè)應(yīng)用看，主要行業(yè)均處于高速增長(zhǎng)階段，金融和科教占比較高。在處理銀行、

保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的過(guò)程中，分布式存儲(chǔ)能夠較好為復(fù)合型業(yè)務(wù)負(fù)載提供

PB級(jí)別的高性能存儲(chǔ)，對(duì)于容器云平臺(tái)可滿足標(biāo)準(zhǔn)CSI接口需求。分布式存儲(chǔ)在

2022年快速替換集中式存儲(chǔ)，增速較高，2023年有所下降，但仍保持行業(yè)市場(chǎng)首

位。除此之外，分布式存儲(chǔ)在推動(dòng)材料、物理、化學(xué)、生信等學(xué)科與計(jì)算機(jī)科學(xué)深

度融合、催生新興學(xué)科建設(shè)、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)在高校的普及，以及在穩(wěn)定可靠的集中

式存儲(chǔ)的替換遷移發(fā)揮著重要作用。2023年市場(chǎng)規(guī)模增速高達(dá)44.6%，市場(chǎng)占比

為14.2%，僅次于金融市場(chǎng)。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)行業(yè)應(yīng)用占比其他37.2%金融16.8%科教14.2%互聯(lián)網(wǎng)政府制造10.2%醫(yī)療健康7.5%5.3%8.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062021-2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)金融行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）及增速2021-2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)科教行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）及增速45.1%44.6%29.5%23.218.9%13.619.822.8%17.0%10.513.519.6數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）10五、從主要場(chǎng)景看，AI大模型等新興場(chǎng)景增速較高，傳統(tǒng)場(chǎng)景增速普遍較低從主要場(chǎng)景看，新興場(chǎng)景數(shù)據(jù)I/O密集且要求較高，分布式存儲(chǔ)的良好性能、高擴(kuò)展

性和安全性與其適配度較好。受益于近年來(lái)AI大模型、智算中心等新興場(chǎng)景高速增

長(zhǎng)，分布式存儲(chǔ)在上述場(chǎng)景中保持較高增速。如2023年分布式存儲(chǔ)AI大模型場(chǎng)景市

場(chǎng)規(guī)模為13.6億元，增速達(dá)到45.8%，其中模型訓(xùn)練和應(yīng)用推理兩大環(huán)節(jié)占比較高。

相比新興場(chǎng)景，分布式存儲(chǔ)在智能備份、數(shù)據(jù)庫(kù)、短視頻等融媒體視頻（VSS）等

傳統(tǒng)場(chǎng)景中增速偏低，主要原因在于上述場(chǎng)景有較為穩(wěn)定的適配架構(gòu)和軟硬件。與

集中式存儲(chǔ)相比，分布式存儲(chǔ)在上述場(chǎng)景的競(jìng)爭(zhēng)力并不突出。如2023年分布式存儲(chǔ)

智能備份場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模為17.8億元，但增速僅為3.2%，相比2022年37.1%的增速

下降明顯，也說(shuō)明分布式存儲(chǔ)在傳統(tǒng)場(chǎng)景中周期波動(dòng)較大，設(shè)備迭代更新帶來(lái)快速

增長(zhǎng)，但在使用周期內(nèi)增速偏低，并非強(qiáng)需求導(dǎo)向的穩(wěn)定增長(zhǎng)。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)主要場(chǎng)景規(guī)模（單位：億元）及增速45.8%

64.940.2%28.2%19.8

17.813.67.8%10.811.04.3%3.2%AI大模型智算中心視頻（VSS）數(shù)據(jù)庫(kù)智能備份其他數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)AI大模型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)智能備份市場(chǎng)結(jié)構(gòu)預(yù)處理6.7%數(shù)據(jù)歸集20.6%模型訓(xùn)練異構(gòu)系統(tǒng)32.8%40.5%同構(gòu)系統(tǒng)67.2%應(yīng)用推理32.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）11第三章新態(tài)勢(shì)：替代與難以替代交織重大事件：數(shù)實(shí)融合、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化和智算中心建設(shè)整體市場(chǎng)：中國(guó)廠商多位于領(lǐng)導(dǎo)者、專(zhuān)精者位置產(chǎn)品市場(chǎng)：廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況和典型案例分布式全閃存：廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況和典型案例行業(yè)市場(chǎng)：廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況和典型案例場(chǎng)景市場(chǎng)：廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況和典型案例一、數(shù)實(shí)融合、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化和智算中心建設(shè)為分布式存儲(chǔ)

市場(chǎng)發(fā)展提供良好機(jī)遇數(shù)實(shí)融合推進(jìn)加快，驅(qū)動(dòng)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展2024年1月，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入占全部銷(xiāo)售收入比重達(dá)12.1%，同比增長(zhǎng)8.7%，較2022年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)字產(chǎn)業(yè)化能夠?yàn)楫a(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展提供數(shù)字技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、相應(yīng)解決方案，從而引領(lǐng)和推動(dòng)各行各業(yè)的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。數(shù)實(shí)融合加快推動(dòng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程，對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的質(zhì)量要求進(jìn)一步提升，推動(dòng)中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)發(fā)展。國(guó)家數(shù)據(jù)局正式揭牌，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化對(duì)分布式存儲(chǔ)需求迫切2024年10月，國(guó)家數(shù)據(jù)局正式掛牌成立，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化進(jìn)程也隨之加速。數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化的前提是不同類(lèi)型數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理，不僅包括企業(yè)內(nèi)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)一納管，也要求面向社會(huì)層面的數(shù)據(jù)統(tǒng)一納管平臺(tái)，將異構(gòu)的、質(zhì)量參差不齊的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一的納管、流通、交易。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案處理效率普遍偏低，而分布式存儲(chǔ)憑借自身較好的擴(kuò)容能力和彈性管理機(jī)制，可以較好支持微服務(wù)架構(gòu)和系統(tǒng)松耦合設(shè)計(jì)，系統(tǒng)可擴(kuò)展性高，能夠支撐業(yè)務(wù)快速迭代的需求，助力加快中國(guó)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化進(jìn)程。智算中心進(jìn)入密集建設(shè)期，分布式存儲(chǔ)成為標(biāo)配2024年，以GPU為代表的智能算力需求旺盛，以運(yùn)營(yíng)商為代表的主體加快建設(shè)智算中心。相比數(shù)據(jù)中心，智算中心在架構(gòu)、性能、可擴(kuò)展性、成本和安全性等維度有較大提升，分布式存儲(chǔ)在智算中心發(fā)揮著基礎(chǔ)性作用，成為標(biāo)配。架構(gòu)層面，智算中心的異構(gòu)算力（CPU、GPU）是其突出特點(diǎn)，分布式存儲(chǔ)可較好滿足其需求；性能層面，千萬(wàn)IOPS為自動(dòng)駕駛、智慧城市等場(chǎng)景的平穩(wěn)運(yùn)行提供可行性；可擴(kuò)展性和安全性方面，分布式存儲(chǔ)也即可較好支撐。受益于智算中心的快速發(fā)展，分布式存儲(chǔ)迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）13二、中國(guó)分布式存儲(chǔ)廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力快速提升，多位于領(lǐng)導(dǎo)者、

專(zhuān)精者位置2023年，中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)上的主要廠商緊抓數(shù)字中國(guó)、數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化和智算

中心建設(shè)等機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。按銷(xiāo)售額等市場(chǎng)地位指標(biāo)，以及產(chǎn)品創(chuàng)新能力、

用戶反饋等發(fā)展能力指標(biāo)，賽迪顧問(wèn)將廠商分為領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、專(zhuān)精者和可期待

者四類(lèi)。其中華為、中科曙光、聯(lián)通云等中國(guó)廠商占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者位置，挑戰(zhàn)者則

多為Dell&EMC、NetApp等國(guó)外廠商，以及大道云行、SmartX、焱融科技等新

興廠商，專(zhuān)精者指在某一細(xì)分行業(yè)或場(chǎng)景市場(chǎng)表現(xiàn)較好的廠商，盡管市場(chǎng)份額和技

術(shù)能力上與綜合類(lèi)廠商有一定差距，但仍具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，如國(guó)外的DDN，以及中

國(guó)的杉巖、中國(guó)電子云、極道科技、華瑞指數(shù)云等，可期待者指銷(xiāo)售額領(lǐng)先，但產(chǎn)

品有待加快創(chuàng)新的廠商，比較典型的有深信服、新華三、聯(lián)想等。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力象限圖挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者Dell&EMC華為NetApp大道云行發(fā)展能力焱融科技宏杉SmartX杉巖DDNXSKY聯(lián)通云天翼云浪潮信息移動(dòng)云深信服中科曙光極道科技華瑞指數(shù)云青云新華三云宏中國(guó)電子云泛聯(lián)科技同有聯(lián)想京東云創(chuàng)新科安超云專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）14三、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)頭部廠商技術(shù)水平提升迅速，少數(shù)挑戰(zhàn)者也實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展整體上看，2023年頭部廠商表現(xiàn)較好，華為、中科曙光、聯(lián)通云呈現(xiàn)“強(qiáng)者愈強(qiáng)”態(tài)

勢(shì)，在較大市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代創(chuàng)新，在市場(chǎng)上具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

相比之下，以大道云行、SmartX、焱融科技等為代表的新興廠商也在各自領(lǐng)域?qū)?/p>

現(xiàn)較好發(fā)展。國(guó)內(nèi)廠商發(fā)展勢(shì)頭較好，Dell&EMC、NetApp、DDN等國(guó)外廠商發(fā)

展則相對(duì)緩慢，在某些行業(yè)和場(chǎng)景中的優(yōu)勢(shì)不再突出，但其技術(shù)仍領(lǐng)先，可替代與

難以替代呈現(xiàn)交織。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力變化情況技術(shù)水平

提升情況Dell&EMC華為大道云行NetApp聯(lián)通云中科曙光焱融科技SmartX移動(dòng)云天翼云浪潮信息XSKY深信服宏杉DDN華瑞指數(shù)云杉巖極道科技聯(lián)想新華三云宏青云中國(guó)電子云同有京東云安超云創(chuàng)新科2022-2023

年廠商市場(chǎng)表

現(xiàn)和產(chǎn)品技術(shù)

水平提升情況市場(chǎng)表現(xiàn)注：由于各廠商發(fā)展基礎(chǔ)及增量不盡相同，圖中的箭頭長(zhǎng)短及角度僅能直觀展示2023年

各廠商市場(chǎng)拓展及技術(shù)迭代的成果，并不能通過(guò)本圖進(jìn)行量化分析及細(xì)致比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）15四、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)呈現(xiàn)較為明顯的集中態(tài)勢(shì)，性能和擴(kuò)展性普遍較好賽迪顧問(wèn)調(diào)研結(jié)果顯示，中國(guó)廠商在I/O性能、擴(kuò)展性等表現(xiàn)普遍較好，采用自研路

線的廠商在安全性上也有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，成本方面有待優(yōu)化。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)廠商市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估序號(hào)廠商市場(chǎng)份額性能擴(kuò)展性安全性成本1華為15.3%★★★★★★★★★★★★★★★★2中科曙光10.9%★★★★★★★★★★★★★★★3聯(lián)通云9.7%★★★★★★★★★★★★★★★★4新華三6.5%★★★★★★★★★★★★5天翼云6.4%★★★★★★★★★★★★★★★6移動(dòng)云5.4%★★★★★★★★★★★★★★★7深信服5.3%★★★★★★★★★★★★★8聯(lián)想5.2%★★★★★★★★★★★9浪潮信息4.9%★★★★★★★★★★★★★★3.3%★★★★★★★★★XSKY2.5%★★★★★★★★★★★★★★SmartX2.3%★★★★★★★★★★★★★★NetApp2.3%★★★★★★★★★青云2.0%★★★★★★★★★★★★同有2.0%★★★★★★★★★★★創(chuàng)新科2.0%★★★★★★★★★★杉巖1.9%★★★★★★★★★★★★大道云行3.3%★★★★★★★★★★★★★Dell&EMC1.8%★★★★★★★★20焱融科技1.5%★★★★★★★★★★★★21中國(guó)電子云1.3%★★★★★★★★★★★★★22宏杉★★★★★★★★★23極道科技0.8%★★★★★★★★★★★★24泛聯(lián)科技0.7%★★★★★★25華瑞指數(shù)云0.1%★★★★★★★★★★★26安超云0.1%★★★★★★★★★

27云宏0.1%★★★★★★★★★★28京東云0.1%★★★★★★★★

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）16五、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況在2023年分布式存儲(chǔ)的產(chǎn)品市場(chǎng)中，華為、浪潮信息在各市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力均較強(qiáng)，

以SmartX代表的新興企業(yè)在塊存儲(chǔ)市場(chǎng)表現(xiàn)較好，而聯(lián)通云等運(yùn)營(yíng)商在對(duì)象存儲(chǔ)

優(yōu)勢(shì)較為顯著。2023年中國(guó)分布式文件存儲(chǔ)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展能力焱融科技深信服XSKY華為中科曙光浪潮信息聯(lián)想弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062023年中國(guó)分布式塊存儲(chǔ)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展能力青云XSKYSmartX聯(lián)想華為浪潮信息中科曙光弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062023年中國(guó)分布式對(duì)象存儲(chǔ)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者浪潮信息新華三杉巖華為聯(lián)通云發(fā)展能力XSKY弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）17六、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品市場(chǎng)典型案例聯(lián)通數(shù)字科技有限公司聯(lián)通云圍繞海量和高性能等特性的先進(jìn)存儲(chǔ)能力打造，致力服務(wù)千行百業(yè)數(shù)據(jù)高效便捷上云，為企業(yè)客

戶數(shù)據(jù)提供全面的存管用一體的解決方案，滿足行業(yè)云、專(zhuān)屬云、私有云等多種建設(shè)交付模式，覆蓋通

用計(jì)算、智能計(jì)算、超級(jí)計(jì)算等各類(lèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理訴求，具有高可靠、高性能、低成本、高擴(kuò)展、就近接入等顯著優(yōu)勢(shì)。l在視頻監(jiān)控場(chǎng)景，對(duì)象存儲(chǔ)作為視頻平臺(tái)的存儲(chǔ)底座，提供海量、高吞吐、低成本的存儲(chǔ)服務(wù)，結(jié)合聯(lián)通視頻云智眼平臺(tái)為用戶提供一體化智能

視頻監(jiān)控方案l在醫(yī)療影像場(chǎng)景，打造智慧醫(yī)療影像云方案，提供多種存儲(chǔ)協(xié)議，廣泛

兼容各種醫(yī)療信息系統(tǒng)，支持?jǐn)?shù)據(jù)冷熱分層存儲(chǔ)策略，滿足影像數(shù)據(jù)長(zhǎng)期

歸檔和數(shù)據(jù)及時(shí)調(diào)閱的需求l在AIGC場(chǎng)景，對(duì)象存儲(chǔ)作為數(shù)據(jù)湖基礎(chǔ)底座，通過(guò)并行文件存儲(chǔ)等進(jìn)

行數(shù)據(jù)加速訪問(wèn)，實(shí)現(xiàn)用戶的一份數(shù)據(jù)，可以隨處訪問(wèn)，任何地點(diǎn)，任何

接口，任何性能，均能輕松訪問(wèn)數(shù)據(jù)曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司曙光存儲(chǔ)集群擁有異構(gòu)融合、極致性能與原生安全三大領(lǐng)先能力，可提供千億級(jí)文件存儲(chǔ)服務(wù)，接近無(wú)

限擴(kuò)展規(guī)模。針對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)協(xié)議多樣性問(wèn)題，同時(shí)支持文件、對(duì)象等多種存儲(chǔ)協(xié)議，避免數(shù)據(jù)跨存儲(chǔ)系統(tǒng)復(fù)制。l為國(guó)內(nèi)十余家大模型企業(yè)及智算中心提供數(shù)百PB的存儲(chǔ)資源l落地首個(gè)液冷存儲(chǔ)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)中心值降至1.2以下l曙光存儲(chǔ)基于多年存儲(chǔ)技術(shù)積累與行業(yè)洞察，推出自動(dòng)駕駛解決方案，提

供單節(jié)點(diǎn)單節(jié)點(diǎn)130GB/s的帶寬，320萬(wàn)IOPS、毫秒級(jí)的時(shí)延以及完整的

POSIX語(yǔ)義，可深度支持客戶的訓(xùn)練，助推自動(dòng)駕駛汽車(chē)加速走向市場(chǎng)華為技術(shù)有限公司華為OceanStorPacific系列是一款可大規(guī)模橫向擴(kuò)展、彈性伸縮的數(shù)據(jù)中心級(jí)智能分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品，

通過(guò)系統(tǒng)軟件將存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)的本地存儲(chǔ)資源組織起來(lái)構(gòu)建分布式存儲(chǔ)池，可向上層應(yīng)用提供分布式文件存

儲(chǔ)服務(wù)、分布式對(duì)象存儲(chǔ)服務(wù)與分布式塊存儲(chǔ)服務(wù)。l采用全對(duì)稱(chēng)分布式架構(gòu)，支持通過(guò)橫向擴(kuò)展硬件節(jié)點(diǎn)線性增加整系統(tǒng)容量

與性能l支持文件、對(duì)象等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)的融合互通

l高密硬件，極致密度設(shè)計(jì)，可有效節(jié)省存儲(chǔ)空間浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司浪潮信息AS13000存儲(chǔ)多平臺(tái)支持的特性，讓同一存儲(chǔ)資源池可以兼容不同、整機(jī)的異構(gòu)硬件平臺(tái)，

可靈活適配，降低了硬件選型的成本和風(fēng)險(xiǎn)。l浪潮信息AS13000存儲(chǔ)一套平臺(tái)可同時(shí)支持S3、NFS、、、

FTP、RBD、iSCSI等標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和訪問(wèn)接口l數(shù)據(jù)從原有第三方異構(gòu)存儲(chǔ)集群或舊設(shè)備遷移至新存儲(chǔ)設(shè)備，業(yè)務(wù)無(wú)影響，

遷移無(wú)感知中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）18七、年中國(guó)分布式全閃存市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況及典型案例在2023年分布式全閃存市場(chǎng)中，除了較為強(qiáng)勢(shì)的傳統(tǒng)分布式存儲(chǔ)廠商，以天翼云、

移動(dòng)云為代表的運(yùn)營(yíng)商也表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，特別是在以運(yùn)營(yíng)商為主體的國(guó)企、

政府的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)上。焱融科技等新興廠商在建設(shè)AI高性能算力基礎(chǔ)平臺(tái)上

展示出了算法邏輯快速迭代的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2023年中國(guó)分布式全閃存市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展能力XSKY焱融科技華為中科曙光浪潮信息移動(dòng)云天翼云弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06天翼云科技有限公司天翼云Hblock分布式全閃存聚焦輕量化分布式存儲(chǔ)的高效落地，讓更多企業(yè)用戶通過(guò)較合適的部署成本，

實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)景柔性存儲(chǔ)為數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的便捷和高效。lHBlock采用標(biāo)準(zhǔn)iSCSI協(xié)議提供分布式存儲(chǔ)服務(wù)，可以在服務(wù)器集群多

個(gè)節(jié)點(diǎn)上創(chuàng)建Target，打破了單點(diǎn)的吞吐瓶頸lHBlock將數(shù)據(jù)片段存儲(chǔ)在不同服務(wù)器上，數(shù)據(jù)重建與數(shù)據(jù)均衡的操作也

是在多個(gè)服務(wù)器上進(jìn)行，避免單服務(wù)器執(zhí)行操作的負(fù)載壓力過(guò)大北京焱融科技有限公司焱融科技自研的通用分布式文件系統(tǒng)YRCloudFile既具備傳統(tǒng)并行存儲(chǔ)的高性能，又可作為企業(yè)關(guān)鍵業(yè)

務(wù)和新興業(yè)務(wù)需求的存儲(chǔ)系統(tǒng)。在AI、智能汽車(chē)、高性能計(jì)算等領(lǐng)域具有較強(qiáng)實(shí)力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突出。l2023年8月，焱融科技推出了“4卡”全閃存儲(chǔ)解決方案，性能較強(qiáng)，為AI大

模型應(yīng)用開(kāi)發(fā)注入新動(dòng)能l焱融全閃一體機(jī)F8000X采用全NVMeSSD硬件架構(gòu)，通過(guò)YRCloudFile

軟件系統(tǒng)，較好地發(fā)揮硬件性能中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）19八、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)制造、金融行業(yè)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況在2023年分布式存儲(chǔ)制造行業(yè)市場(chǎng)中，移動(dòng)云和杉巖表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。半導(dǎo)體、

基礎(chǔ)電子、新能源汽車(chē)等的產(chǎn)線離不開(kāi)海量質(zhì)檢圖片匯聚、存儲(chǔ)、管理、回溯、分

析等，上述企業(yè)在高性能、彈性擴(kuò)展、安全可靠等方面優(yōu)勢(shì)較突出，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線設(shè)備、

存儲(chǔ)設(shè)備的無(wú)縫連接，保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)存到存儲(chǔ)上的同時(shí)，不會(huì)影響生產(chǎn)設(shè)備的性能。在2023年分布式存儲(chǔ)金融行業(yè)市場(chǎng)中，聯(lián)想、SmartX居于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者位置，

Dell&EMC憑借自身較強(qiáng)的技術(shù)能力成為挑戰(zhàn)者，以華瑞指數(shù)云為代表的新興廠商

通過(guò)顛覆傳統(tǒng)的全新IO處理模型，創(chuàng)新的可靠性工程，解決了傳統(tǒng)分布式系統(tǒng)軟件

IO路徑長(zhǎng)，時(shí)延大，穩(wěn)定性差等主要缺陷，性能表現(xiàn)卓越，居于專(zhuān)精者位置。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)制造行業(yè)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者浪潮信息移動(dòng)云杉巖發(fā)展能力新華三中國(guó)電子云華為弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)金融行業(yè)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展能力Dell&EMC華瑞指數(shù)云XSKY聯(lián)想SmartX深信服弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）20九、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)政府、智慧城市行業(yè)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況在2023年分布式存儲(chǔ)政府行業(yè)市場(chǎng)中，華為、新華三等傳統(tǒng)廠商，以及大道云行居

于領(lǐng)導(dǎo)者位置，均具備底層技術(shù)實(shí)現(xiàn)和優(yōu)化能力，存儲(chǔ)資源池能夠較好配合政府

（政務(wù)）云平臺(tái)的快速增長(zhǎng)的租戶分配、業(yè)務(wù)系統(tǒng)部署、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和共享文件激增

等應(yīng)用情況。在2023年分布式存儲(chǔ)智慧城市行業(yè)市場(chǎng)中，聯(lián)通云居于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者位置。智慧城市

建設(shè)離不開(kāi)物聯(lián)網(wǎng)、等前沿技術(shù)，頭部企業(yè)可融合應(yīng)用需求，充分發(fā)揮其技術(shù)價(jià)值，

提升城市運(yùn)營(yíng)和生活品質(zhì)。如通過(guò)關(guān)聯(lián)的設(shè)備和傳感器來(lái)實(shí)時(shí)采集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，

實(shí)現(xiàn)信息的流動(dòng)，同時(shí)從海量數(shù)據(jù)中提取有價(jià)值的信息，用來(lái)輔助決策、提升城市

服務(wù)。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)政府行業(yè)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展能力聯(lián)想中國(guó)電子云大道云行新華三深信服華為弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)智慧城市行業(yè)市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者聯(lián)通云發(fā)展能力安超云宏杉天翼云創(chuàng)新科華為（云）浪潮信息阿里云弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）21十、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)典型案例北京大道云行科技有限公司大道云行的分布式統(tǒng)一存儲(chǔ)平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模與靈活擴(kuò)展，以可擴(kuò)展的架構(gòu)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的爆發(fā)式

增長(zhǎng)，需確保數(shù)據(jù)安全，以及具有兼容與標(biāo)準(zhǔn)整合等優(yōu)勢(shì)，需支持多業(yè)務(wù)共存，數(shù)據(jù)共享同一存儲(chǔ)資源。lXDFS與國(guó)產(chǎn)高性能硬件的深度融合，以及與多個(gè)信息化平臺(tái)的定制對(duì)接，

展現(xiàn)了較強(qiáng)的性能優(yōu)勢(shì)l通過(guò)低配置實(shí)現(xiàn)高輸出，有效平衡成本與性能l支持線性擴(kuò)展，無(wú)縫對(duì)接多云環(huán)境，提供全面的資源擴(kuò)展方案華瑞指數(shù)云科技（深圳）有限公司華瑞指數(shù)云提出了2.0的全新架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)，重新設(shè)計(jì)了全新一代的分布式的系統(tǒng)架構(gòu)，在復(fù)雜

的分布式系統(tǒng)環(huán)境中，實(shí)現(xiàn)了us級(jí)復(fù)制時(shí)延的分布式復(fù)制狀態(tài)機(jī)來(lái)保障強(qiáng)一致性和支持極速的故障恢復(fù)，

系統(tǒng)可靠性大幅度增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)無(wú)感的故障切換，自愈及數(shù)據(jù)重建。lExponTechWDS實(shí)現(xiàn)了極致優(yōu)化的分布式軟件棧，僅需使用普通服

務(wù)器硬件，就可以實(shí)現(xiàn)性能與時(shí)延較好的高端全閃陣列l(wèi)華瑞指數(shù)云的2.0產(chǎn)品并不僅是集中式存儲(chǔ)陣列的平行替代品，而

是容量水平擴(kuò)展、性能線性擴(kuò)展，與云原生環(huán)境深度融合中電云計(jì)算技術(shù)有限公司CeaStor分布式存儲(chǔ)由中國(guó)電子云完全獨(dú)立自主研發(fā)基于下一代分布式存儲(chǔ)理念設(shè)計(jì)，在技術(shù)架構(gòu)、數(shù)

據(jù)訪問(wèn)性能、系統(tǒng)規(guī)模承載能力及數(shù)據(jù)服務(wù)能力等方面處于業(yè)界領(lǐng)先地位，并全面支持多種國(guó)產(chǎn)處理器

平臺(tái)。lCeaStor18000系列分布式全閃存儲(chǔ)專(zhuān)為高效承載I/O密集型、時(shí)延敏

感型復(fù)雜業(yè)務(wù)負(fù)載lCeaStor16000系列分布式混閃存儲(chǔ)則專(zhuān)為云計(jì)算、海量數(shù)據(jù)、備份歸

檔等多樣化業(yè)務(wù)場(chǎng)景構(gòu)建一體化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施深圳市杉巖數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司杉巖數(shù)據(jù)是一家提供海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理解決方案的企業(yè)，以新一代智能分布式存儲(chǔ)技術(shù)為核心，致力

于打造云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI/ML、5G通信、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)基石。l基于杉巖海量對(duì)象存儲(chǔ)MOS，結(jié)合杉巖iData系列數(shù)據(jù)服務(wù)軟件，提供

面向海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的統(tǒng)一存儲(chǔ)和管理平臺(tái)，支持EB級(jí)容量/千億級(jí)文件

數(shù)量，副本/糾刪碼等多種數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制，多源數(shù)據(jù)統(tǒng)一采集匯聚，高效管理l面向智能制造企業(yè)產(chǎn)線檢測(cè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理場(chǎng)景，提供數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存

儲(chǔ)、質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)處理、運(yùn)維管理等功能的業(yè)務(wù)系統(tǒng)軟件，實(shí)現(xiàn)萬(wàn)級(jí)機(jī)臺(tái)

數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)管理，按需彈性擴(kuò)容，質(zhì)量回溯時(shí)數(shù)據(jù)多維度高效檢索中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）22十一、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)AI、視頻存儲(chǔ)（）、醫(yī)療場(chǎng)景廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況2023年，中國(guó)分布式存儲(chǔ)AI場(chǎng)景市場(chǎng)中，中科曙光、聯(lián)通云表現(xiàn)突出，在AI、

VSS和醫(yī)療場(chǎng)景中，聯(lián)通云等企業(yè)具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)AI場(chǎng)景市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展能力浪潮信息大道云行華為聯(lián)通云中科曙光焱融科技弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)VSS場(chǎng)景廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者聯(lián)通云發(fā)展能力浪潮信息深信服華為天翼云新華三弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062023年中國(guó)分布式醫(yī)療場(chǎng)景市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者移動(dòng)云華瑞指數(shù)云聯(lián)通云發(fā)展能力同有青云極道科技弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）23十二、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)教育、數(shù)據(jù)庫(kù)場(chǎng)景市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力情況在2023年分布式教育場(chǎng)景市場(chǎng)中，中科曙光和聯(lián)通云繼續(xù)發(fā)揮自身在AI領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，

表現(xiàn)出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在與高校、科研院所合作的過(guò)程中，頭部企業(yè)大多采用全分

布式架構(gòu)，數(shù)據(jù)可從任意集群寫(xiě)入和讀取，生產(chǎn)系統(tǒng)I/O帶寬達(dá)數(shù)百Gbps。除此之

外，分布式存儲(chǔ)逐步部署高校擴(kuò)容集群，擴(kuò)容過(guò)程中上層業(yè)務(wù)無(wú)感知，充分體現(xiàn)分

布式存儲(chǔ)系統(tǒng)的高可擴(kuò)展性。在2023年分布式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)場(chǎng)景市場(chǎng)中，NetApp、Dell&EMC和DDN處于領(lǐng)導(dǎo)

者位置，目前中國(guó)分布式存儲(chǔ)龍頭企業(yè)仍在追趕階段。一方面是由于產(chǎn)品生態(tài)鎖定，

使用國(guó)外數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的企業(yè)較難兼容國(guó)產(chǎn)分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品，另一方面是當(dāng)前數(shù)據(jù)庫(kù)

場(chǎng)景要求高并發(fā)、海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和跨區(qū)域部署等，要求較高，中國(guó)廠商仍需一段時(shí)

間的發(fā)展。2023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)教育場(chǎng)景市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者聯(lián)通云中科曙光發(fā)展能力聯(lián)想華為深信服天翼云弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.062023年中國(guó)分布式存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)場(chǎng)景市場(chǎng)廠商競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估強(qiáng)挑戰(zhàn)者領(lǐng)導(dǎo)者發(fā)展能力XSKY華為浪潮信息Dell&EMCNetApp弱專(zhuān)精者可期待者市場(chǎng)地位強(qiáng)數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn)，2024.06中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）24十三、年中國(guó)分布式存儲(chǔ)場(chǎng)景市場(chǎng)典型案例北京志凌海納科技股份有限公司（SmartX）2023年，SmartX在銀行、保險(xiǎn)、期貨、信托等金融各細(xì)分領(lǐng)域以及制造、醫(yī)療等行業(yè)客戶中落地多

個(gè)分布式存儲(chǔ)案例，并發(fā)布了國(guó)內(nèi)首款Kubernetes原生的企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)IOMesh。l發(fā)布國(guó)內(nèi)首款Kubernetes原生的企業(yè)級(jí)分布式存儲(chǔ)IOMesh1.0企業(yè)版l整合IOMesh&KubeBlocks產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，面向云原生數(shù)據(jù)庫(kù)場(chǎng)景的聯(lián)合解決方案發(fā)布l通過(guò)operator等關(guān)鍵組件來(lái)滿足容器數(shù)據(jù)庫(kù)高可靠業(yè)務(wù)要求，底層節(jié)

點(diǎn)切換不影響應(yīng)用極道科技（北京）有限公司極道科技在醫(yī)療場(chǎng)景引入一套集存儲(chǔ)、計(jì)算為一體的數(shù)據(jù)平臺(tái)，不僅可以按照不同需求構(gòu)建異構(gòu)存儲(chǔ)系

統(tǒng)外，還提供高吞吐的性能，提供最大化空間利用率，并且存儲(chǔ)與計(jì)算系統(tǒng)，可以根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景IO模式

動(dòng)態(tài)優(yōu)化，將有限資源的能力發(fā)揮到極致。l分布式統(tǒng)一存儲(chǔ)ALAMO作為業(yè)務(wù)存儲(chǔ)，采用全閃系統(tǒng)，分布式并行文件

存儲(chǔ)ANNA作為提供數(shù)據(jù)的持久化、安全保存，采用混閃系統(tǒng)，引入內(nèi)置融

合統(tǒng)一計(jì)算系統(tǒng)，Achelous計(jì)算系統(tǒng)的智能服務(wù)器，統(tǒng)一納管原有計(jì)算節(jié)

點(diǎn)和新購(gòu)節(jié)點(diǎn)，表現(xiàn)均較好北京青云科技股份有限公司青云QingstorU10000面向海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的統(tǒng)一存儲(chǔ)平臺(tái)，支持多種數(shù)據(jù)訪問(wèn)協(xié)議(S3/NFS/CIFS

等)，并支持多協(xié)議間數(shù)據(jù)無(wú)損互通，滿足數(shù)據(jù)全生命周期管理的需求，為上層業(yè)務(wù)提供高可靠、易擴(kuò)展、

高性價(jià)比的海量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。lU10000的元數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)服務(wù)均采取分布式架構(gòu)，通過(guò)橫向擴(kuò)展節(jié)點(diǎn)

線性增加整體系統(tǒng)的容量和性能，且可根據(jù)實(shí)際場(chǎng)景，獨(dú)立水平擴(kuò)展元數(shù)據(jù)

和數(shù)據(jù)存儲(chǔ);系統(tǒng)可平滑擴(kuò)展至EB規(guī)模，可充分應(yīng)對(duì)海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)

場(chǎng)景滿足業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的需求北京星辰天合科技股份有限公司（XSKY）星辰天合分布式存儲(chǔ)平臺(tái)與云平臺(tái)深度耦合，通過(guò)提升存儲(chǔ)資源的交付效率，支撐企業(yè)新應(yīng)用上線效率

的提升：一方面，支持硬盤(pán)級(jí)、節(jié)點(diǎn)級(jí)、機(jī)柜級(jí)或資源池級(jí)的不同粒度橫向擴(kuò)展；另一方面實(shí)現(xiàn)應(yīng)用需求驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)架構(gòu)靈活變更和應(yīng)用無(wú)感知的硬件生命周期更替。l發(fā)布業(yè)界首款采用全共享架構(gòu)的分布式全閃主存儲(chǔ)l提供的新一代分布式文件存儲(chǔ)系統(tǒng)XGFS，能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一命名空間內(nèi)，針

對(duì)同一文件既能滿足傳統(tǒng)POSIX、NFS、SMB/CIFS、FTP文件協(xié)議，又能

滿足大數(shù)據(jù)協(xié)議和S3對(duì)象存儲(chǔ)協(xié)議的訪問(wèn)需求中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）25第四章新趨勢(shì)：產(chǎn)品性能的優(yōu)先級(jí)最高規(guī)模：到2026年，中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到255.9億元技術(shù)：分布式全閃存將繼續(xù)普及交付：解耦交付或?qū)⑻娲珬Ｊ浇桓兑?、?guī)模：到年，中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到億元受益于數(shù)字中國(guó)持續(xù)建設(shè)、行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速等利好因素影響，2024-2026年

中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)有望保持高速增長(zhǎng)。到2026年，中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將

達(dá)到255.9億元。2024-2026年中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（單位：億元）255.9213.2172.7內(nèi)部原因：核心技術(shù)成熟強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)多項(xiàng)核心技術(shù)成熟度提升?I/O性能、擴(kuò)展性、安全性、能耗等最優(yōu)化?通過(guò)提升設(shè)計(jì)工藝、增加智能監(jiān)測(cè)裝置等新技術(shù)，多角度、全方位防范風(fēng)險(xiǎn)，提升

分布式存儲(chǔ)的可靠性、安全性分布式存儲(chǔ)的各類(lèi)優(yōu)勢(shì)得以強(qiáng)化?高度集成，組件相較集中式存儲(chǔ)更簡(jiǎn)單，發(fā)生故障的可能性也小

?設(shè)備空間的縮小，也節(jié)省了消防等相關(guān)的成本

?有效地降低設(shè)備投資，延長(zhǎng)使用周期外部原因：剛需和社會(huì)責(zé)任共同擴(kuò)大用戶群體規(guī)模AI大模型等新興應(yīng)用