國(guó)際能源署《2024年可再生能源報(bào)告》

2030年前的分析和預(yù)測(cè)本出版物及其所載任何地圖不妨礙任何領(lǐng)土的地位或主權(quán)，不妨礙國(guó)際邊界和界線，也不妨礙任何領(lǐng)土、城市或地區(qū)的名稱IEA成員國(guó)：澳大利亞奧地利比利時(shí)加拿大捷克共和國(guó)丹麥愛沙尼亞芬蘭法國(guó)德國(guó)希臘匈牙利愛爾蘭意大利日本韓國(guó)立陶宛盧森堡墨西哥荷蘭新西蘭挪威波蘭葡萄牙斯洛伐克共和國(guó)瑞典瑞士土耳其共和國(guó)聯(lián)合王國(guó)美國(guó)歐盟委員會(huì)還參與國(guó)際能源署的工作IEA成員國(guó)：阿根廷巴西中國(guó)埃及印度印度尼西亞肯尼亞摩洛哥塞內(nèi)加爾新加坡南非泰國(guó)烏克蘭國(guó)際能源署網(wǎng)址：熱領(lǐng)域的部署預(yù)測(cè)，同時(shí)還探討了該行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，并確定了阻礙快速增在12月的COP28聯(lián)合國(guó)氣候變化會(huì)議上，各國(guó)政府同意共同努力，到2030年將世界可再生能源裝機(jī)容量增加可再生能源2024提供了一個(gè)全面的國(guó)家級(jí)分析，根據(jù)當(dāng)前的政策和市場(chǎng)發(fā)展，跟蹤實(shí)現(xiàn)全球三倍目標(biāo)的進(jìn)展情況。此外，它還評(píng)估了該報(bào)告首次專門介紹了可再生燃料，包括生物能源，生物燃料，氫氣和電子燃料。它預(yù)測(cè)了到2030年它們?cè)谌蚰茉葱枨笾械淖饔?，以及它們?cè)诠I(yè)、建筑和除了詳細(xì)的市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)外，該報(bào)告還研究了該行業(yè)的主要發(fā)展，包括推動(dòng)部署的政策趨勢(shì)，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能制造，可再生技術(shù)的成本，電解槽和可再生制氫能力，可再生能源公司的前景，可再生能源的系統(tǒng)集頁(yè)|3頁(yè)|4該研究由能源市場(chǎng)和安全局可再生能源司編寫。它由報(bào)告得益于多位同事的分析、起草和投入。該報(bào)告的主要作者是YasminaVeerakumar和LauraMar可再生能源司司長(zhǎng)PaoloFrankl為這項(xiàng)工作提供了戰(zhàn)略指導(dǎo)和投入國(guó)際能源署的其他高級(jí)管理人員和許多其他同事提供了寶貴的意見、反饋和指導(dǎo)，特別是KeisukeSpencer，BrentWanner，Biqi來(lái)自國(guó)際能源署能源數(shù)據(jù)中心的及時(shí)數(shù)據(jù)對(duì)報(bào)告至關(guān)重要，LucaLorenzoni、TaylorMorrison、NickJohnstone和Robe這項(xiàng)工作得益于能源機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期合作常設(shè)小組、能源機(jī)構(gòu)可再生能源工作隊(duì)、可再生工業(yè)咨詢委員會(huì)成員以及能源機(jī)構(gòu)伙伴國(guó)家和其他國(guó)際機(jī)構(gòu)專家這項(xiàng)工作還得益于能源機(jī)構(gòu)能源研究和技術(shù)委員會(huì)、能源國(guó)際能源機(jī)構(gòu)以外的許多專家提供了寶貴的投入，對(duì)本報(bào)告進(jìn)行了評(píng)論和審查。頁(yè)|5加拿大（加拿大自然資源部）、中國(guó)（能源研究所-ERI）、丹麥（氣候、能源和公用事業(yè)部）、歐盟（歐盟委員會(huì)-能源總局、研究和創(chuàng)新總局）、芬蘭（經(jīng)濟(jì)事務(wù)和就業(yè)部）、法國(guó)（生態(tài)轉(zhuǎn)型和領(lǐng)土凝聚部、經(jīng)濟(jì)、財(cái)政和工業(yè)部）、德國(guó)（德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候行動(dòng)部），日本（經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省），西班牙（能源多樣化和節(jié)能研究所），瑞士美利堅(jiān)合眾國(guó)聯(lián)邦能源辦公室（能源部、能源信息署）生物能源TCP、GeolithicTCP、HydrogenTCP、HydrogenTCP、Photovolt作者還要感謝KristineDouaud熟練地編輯了手稿，并感謝IEA通信和數(shù)字辦公室，Vallois和LucileWall的協(xié)助。此外，管理和行政廳的IvoLetra為數(shù)據(jù)管理提供了支助。頁(yè)|6Executivesummary 7Chapter1.Globaloverview Renewableenergyconsumption Renewableelectricity 15Renewabletransport 18Renewableheat 21Chapter2.Electricity 29Globalforecastsummary 29Trackingtheglobaltriplingpledge 36Regionalforecasttrends 41Policy,technologyandmarkettrends 65Chapter3.Renewablefuels 126Summary 126Solidbioenergy Biofuels Biogases Hydrogenande-fuels 頁(yè)|7全球可再生能源增長(zhǎng)將超過(guò)當(dāng)前政府2030但仍低于三倍。近140個(gè)國(guó)家的氣候和能源安全政策在使可再生能源與化石燃料發(fā)電廠相比具有成本競(jìng)爭(zhēng)力方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用這釋放了私營(yíng)部門和家庭的新需求，而鼓勵(lì)當(dāng)?shù)刂圃焯?yáng)能電池板和風(fēng)力渦輪機(jī)的產(chǎn)業(yè)政策正在培育國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。然而，這還不足以實(shí)現(xiàn)近200個(gè)國(guó)家在COP28氣候峰會(huì)上制定的將全球可再生能考慮到現(xiàn)有的政策和市場(chǎng)條件，我們的主要案例是到2030年，5500吉瓦（GW）的新可再生能源發(fā)電能力將投入運(yùn)將繼續(xù)每年增加，到2030年將達(dá)到每年近940吉瓦，比去年達(dá)到的創(chuàng)紀(jì)錄水平高出70%到本世紀(jì)末，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能將占所有可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)的95%，全球可再生能源擴(kuò)張的強(qiáng)勁步伐標(biāo)志著各國(guó)有機(jī)會(huì)在2025年到期的下一輪國(guó)家自主貢獻(xiàn)（NDC）中宣布更大的雄心。只有14個(gè)國(guó)家在COP明確的可再生能源容量目標(biāo)。在我們的主要案例中，近70個(gè)國(guó)家（合計(jì)占全球產(chǎn)能的80%）達(dá)到或超過(guò)了其目前的2030年目標(biāo)。中國(guó)在這些成績(jī)優(yōu)異的國(guó)家中占2030年預(yù)測(cè)有兩個(gè)主要驅(qū)動(dòng)力：太陽(yáng)能光伏和中國(guó)中國(guó)將鞏固其作為全球可再生能源領(lǐng)導(dǎo)者的地位，到2030年將占全球產(chǎn)能擴(kuò)張的60%。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)將成為全球所有可再生能源裝機(jī)容量中每兆瓦的所在地，此前中國(guó)提前六年超過(guò)了太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能的1200吉瓦目標(biāo)。自2020年取消上網(wǎng)電價(jià)以來(lái)，在成本競(jìng)爭(zhēng)力和扶持政策的推動(dòng)下，中國(guó)的累計(jì)太陽(yáng)能光伏裝機(jī)成功源于對(duì)所有可再生能源技術(shù)的大規(guī)模和分布式可歐盟和美國(guó)預(yù)計(jì)將在2024年至2030年期間將可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)速度翻一番印度的增長(zhǎng)速度是大型經(jīng)濟(jì)體中最快的?！锻ㄘ浥蛎浵鳒p法案》的稅收抵免將繼續(xù)推動(dòng)美國(guó)的增長(zhǎng)，而競(jìng)爭(zhēng)性拍賣和企業(yè)購(gòu)電協(xié)議將推動(dòng)歐盟的成員國(guó)的增長(zhǎng)趨勢(shì)使歐盟2030年600吉瓦的太陽(yáng)能光伏目標(biāo)觸手可及，但風(fēng)能還需要付出更多努力。在印度，拍賣的快速擴(kuò)張，屋頂光伏新支持計(jì)劃的引入以及許多公用事業(yè)公司更強(qiáng)勁的財(cái)務(wù)指標(biāo)使該國(guó)成為2030年大型經(jīng)濟(jì)體中增長(zhǎng)最快的可再生能源市從現(xiàn)在到2030年，新增的太陽(yáng)能發(fā)電量將占到本世紀(jì)末全球可再生能源增長(zhǎng)的80%。由于成本下降，許可時(shí)間縮短和廣泛的社會(huì)接受，采用加速。成本競(jìng)爭(zhēng)力和政策支持也刺激了分布式應(yīng)用在住宅和商業(yè)消費(fèi)者中的增長(zhǎng)，因?yàn)樵絹?lái)越多的盡管近期供應(yīng)鏈和宏觀經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)，但風(fēng)電行業(yè)有望復(fù)蘇。歐洲、美國(guó)、印度和其他新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在拍賣設(shè)計(jì)、許可和電網(wǎng)連接方面的政策變化預(yù)計(jì)將提高項(xiàng)目的融資能力，并幫助風(fēng)力部門從最近的財(cái)政困難中恢復(fù)過(guò)來(lái)。該預(yù)測(cè)認(rèn)為，與2017-23年相比，2024年至2030年期間全球風(fēng)電裝機(jī)容量的擴(kuò)張速度將翻一番在中國(guó)、印度、東盟地區(qū)和非洲的推動(dòng)下，水電裝機(jī)容量增長(zhǎng)保持穩(wěn)定。其他可再生能源，包括生物能源、地?zé)?、聚光太?yáng)能和海洋，由于缺乏政策支持，氫仍然是新的可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)的一個(gè)微不足道的驅(qū)動(dòng)力。盡管政策支持力度加大，但到2030年，可再生能源生產(chǎn)的氫氣將僅占?xì)錃饪偖a(chǎn)量的4%，主要原因是需求創(chuàng)造不足。雖然全球電解槽裝機(jī)容量預(yù)計(jì)到本十年末將增加50倍，但其中只有一部分將由新的可再生能源發(fā)電廠提供，因?yàn)楣烙?jì)有一半的電解槽將使用現(xiàn)有工廠的大量低成本可總體而言，預(yù)計(jì)到2030年，氫能將僅驅(qū)動(dòng)43吉瓦的新可再生將全球可再生能源產(chǎn)能增加兩倍是可以實(shí)現(xiàn)的，但需要我們的加速案例預(yù)計(jì)，到2030年，全球可再生能源裝機(jī)容量將達(dá)到近11000吉瓦，為實(shí)現(xiàn)三倍目標(biāo)鋪平了道路。在這種情況下，中國(guó)，歐洲，印度和美國(guó)共同提供了全球總裝機(jī)容量的80%該案例顯示，中國(guó)正在應(yīng)對(duì)電網(wǎng)整合挑戰(zhàn)，公司正在以更快的速度安裝分布式太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)在印度，應(yīng)對(duì)土地采購(gòu)、電網(wǎng)連接等待時(shí)間和配電公司財(cái)務(wù)狀況不佳等挑戰(zhàn)的政策帶如果政策改善，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體巨大的未開發(fā)可再生能源潛力可以實(shí)現(xiàn)。高融資成本降低了可再生能源在大多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)吸引力。其他關(guān)鍵挑戰(zhàn)包括電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱和拍賣量缺乏可見性。減少風(fēng)險(xiǎn)的措施，包括創(chuàng)造具有明確長(zhǎng)期目標(biāo)的穩(wěn)定政策環(huán)境，有助于釋放更多的能力。在擁有長(zhǎng)期合同的化石燃料產(chǎn)能過(guò)剩的國(guó)家，決策者可以考慮重新談判不靈活的電力和燃料合同，可再生能源的電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)集成需要更多的政策關(guān)注在我們的主要案例中，到2030年，可再生能源將占全球發(fā)電量的近一半，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏的份額將翻一番，達(dá)到30%。在這個(gè)十年結(jié)束時(shí)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電將成為最大的可再生能源，超過(guò)目前最大的可再越來(lái)越多的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電導(dǎo)致更高的限電，強(qiáng)調(diào)了對(duì)靈活性的日益增長(zhǎng)的需求。在電網(wǎng)投資和系統(tǒng)集成措施跟不上快速部署步伐的國(guó)家例如，在智利、愛爾蘭和英國(guó)，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電的削減率最近達(dá)到5%至15%。盡管許多市場(chǎng)對(duì)電池儲(chǔ)能的投資不斷增長(zhǎng)，但仍有必要采取進(jìn)一步的靈活性措施，包括長(zhǎng)期儲(chǔ)能和大規(guī)模需求響應(yīng)。到2030年，智利、德國(guó)、荷蘭和葡萄牙等國(guó)的太陽(yáng)能和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資滯后，更先進(jìn)的項(xiàng)目等待連接，盡管一些國(guó)家的電網(wǎng)改革開始取得成果。目前至少有1650吉瓦的可再生能源發(fā)電量處于開發(fā)的高級(jí)階段，等待并網(wǎng)，比去年同期高出150吉瓦。然而，處于開發(fā)早期階段的項(xiàng)目的網(wǎng)格隊(duì)列已經(jīng)減少，由于缺乏進(jìn)展，項(xiàng)目要么向前移動(dòng)隨著部署的增加，整合儲(chǔ)能的努力也很太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能制造競(jìng)賽仍在繼續(xù)，但動(dòng)態(tài)正在發(fā)生變由于供應(yīng)過(guò)剩加劇和創(chuàng)紀(jì)錄的低價(jià)，太陽(yáng)能光伏制造商正在縮減投資計(jì)劃。到2024年底，全球太陽(yáng)能制造能力預(yù)計(jì)將達(dá)到1100吉瓦以上，是預(yù)計(jì)光伏需求的兩倍多這種供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致組件價(jià)格自2023年初以來(lái)下降了一半以上，導(dǎo)致2024年集成太陽(yáng)能光伏制造商的凈利潤(rùn)率為負(fù)值。充滿挑戰(zhàn)的市場(chǎng)條件導(dǎo)致約300吉瓦多晶硅和200吉瓦晶圓制造產(chǎn)能項(xiàng)目被取消，價(jià)全球需求趕上供應(yīng)的有限前景使小型制造商面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。我們估計(jì)，全球17%的多晶硅和10%的晶圓制造產(chǎn)能可能因老化和次優(yōu)生產(chǎn)工藝而面臨風(fēng)險(xiǎn)。盡管供中國(guó)在太陽(yáng)能光伏制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位將繼續(xù)保持，同時(shí)產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易措施將刺激多樣化。到2030年，中國(guó)預(yù)計(jì)將保持全球所有光伏制造領(lǐng)域80%以上的制造能力。與此同時(shí)，美國(guó)和印度的太陽(yáng)能電池和組件制造能力幾乎增加了兩倍然而，目前在美國(guó)和印度制造在可預(yù)見的未來(lái)，這一差距將繼續(xù)存在。政策制定者應(yīng)考慮在本地制造業(yè)的額外成本和收益之間取得良好平衡，權(quán)衡創(chuàng)造就業(yè)和能源安全相比之下，到2030年，風(fēng)力渦輪機(jī)制造業(yè)需要更多投資，以避免供陸上風(fēng)電制造能力可能達(dá)到145吉瓦，略高于2國(guó)和東南亞有激勵(lì)措施。對(duì)于海上風(fēng)電來(lái)說(shuō)，情況更加嚴(yán)峻。如果沒有新的制造業(yè)頁(yè)|10然而，供應(yīng)鏈瓶頸可能會(huì)推遲歐盟成員國(guó)海上風(fēng)電的推出，這些國(guó)家正在追求雄建立授予可再生能源發(fā)電能力的標(biāo)準(zhǔn)，而不僅僅是價(jià)格，正在成為一種新的工具，以避免直接貿(mào)易措施，同時(shí)追求多重政策目標(biāo)。2024年上半年，全球拍賣的所有產(chǎn)能中，近60%包含非價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，如可持續(xù)性、供應(yīng)鏈安全或能源系統(tǒng)集成，是五年前的兩倍雖然這種方法可能導(dǎo)致短期內(nèi)更高的中標(biāo)價(jià)格，但它可以支可再生電力的快速擴(kuò)張推動(dòng)了工業(yè)、交通和建筑運(yùn)輸、工業(yè)和建筑部門的可再生電力使用占全球可再生能源需求預(yù)測(cè)總體增長(zhǎng)的四分之三以上這一增長(zhǎng)將使可再生能源在最終能源消費(fèi)中的份額從2023年的13%提高到2030年的近20%。然而，全球近80%的能源需求仍將由化石燃料滿足。除電力外，可再生燃料-包括液體，氣體和固體生物能源，以及氫氣和電子燃料-占預(yù)測(cè)增長(zhǎng)的15%。其他可再生能源，如環(huán)境熱能、太陽(yáng)熱能和地?zé)崮埽际Ｓ喾莸?030年，交通、工業(yè)和建筑領(lǐng)域的可再生能源增長(zhǎng)速度在交通運(yùn)輸方面，可再生電力占增長(zhǎng)的一半，其中電動(dòng)汽車的采用率最高，其次是生物燃料，生物燃料、氫能和電子燃料的貢獻(xiàn)較小然而，可再生能源在交通運(yùn)輸中的份額僅增加兩個(gè)百分點(diǎn)，到2030年達(dá)到6%在熱能方面，可再生能源的消費(fèi)量增長(zhǎng)了50%以上，這是由非能源密集型行業(yè)和建筑物中用于熱能的可再生電力然而，全球熱需求超過(guò)了可再生能源的擴(kuò)張，導(dǎo)致化石燃料的使用增加，從2024年到2030年，該可再生燃料對(duì)能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要，但增長(zhǎng)滯后有地區(qū)的需求都將擴(kuò)大，但主要集中在巴西、中國(guó)、歐洲、印度和美國(guó)，這些國(guó)家共同支持了三分之二的增長(zhǎng)，因?yàn)樗鼈冎贫藢ｉT的政策，支持采用幾種--在某頁(yè)|11到2030年，生物能源幾乎占據(jù)了所有可再生燃料的增長(zhǎng)。生物能源的使用在工業(yè)中擴(kuò)大最多，其次是運(yùn)輸，然后是建筑。現(xiàn)代生物能源比氫和電子燃料便宜，許多地區(qū)已經(jīng)有強(qiáng)有力的政策支持例如，60多個(gè)國(guó)家有液體生物燃料政策，而只有道路生物燃料仍占主導(dǎo)地位，但航空和海運(yùn)消費(fèi)正在加速。航空和海運(yùn)生物燃料的新政策刺激了整個(gè)運(yùn)輸部門30%以上的新需求。預(yù)計(jì)到2030年，航空業(yè)的生物燃料將從2023年的近零增長(zhǎng)到近2%，這得益于歐盟和英國(guó)的授權(quán)以及美國(guó)的激勵(lì)措施。在海運(yùn)領(lǐng)域，歐盟立法推動(dòng)了增長(zhǎng)，使生物燃料占國(guó)際航運(yùn)需求的近到2030年，現(xiàn)代固體生物能源仍將占可再生燃料增長(zhǎng)和使用的大部分。固體生物能源主要用于供熱，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，工業(yè)部門增加了四分之三，主要反映了印度糖和乙醇生產(chǎn)的擴(kuò)大。其余的增長(zhǎng)主要是由于在撒哈拉以南非洲、印度和中國(guó)推出在美國(guó)和歐盟的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)葡萄糖的需求增加了30%。印度和中國(guó)正在為未來(lái)的加速發(fā)展建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施和原料供應(yīng)鏈。短期內(nèi)的主要驅(qū)動(dòng)力是生物甲烷在運(yùn)輸中政策正在產(chǎn)生對(duì)運(yùn)輸中使用可再生氫和電子燃料的需求。到2030年，近40%的可再生氫需求將來(lái)自運(yùn)輸部門，主要受美國(guó)，歐洲和中國(guó)政策的推動(dòng)。剩余的60%將主要用于原料，以取代煉油廠、化工和化肥行業(yè)中化石燃料的現(xiàn)有氫氣使用，可再生燃料需要專門的政策支持，以符合國(guó)際能源署到2050年實(shí)現(xiàn)能源部門凈零排放的設(shè)想。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，到2030年，可再生燃料的采用必須增加近一倍然而，在今天的市場(chǎng)條件下，預(yù)計(jì)僅增長(zhǎng)20%。高成本仍然是加快部署的主要障礙，需要做出更多努力，以促進(jìn)創(chuàng)新，加強(qiáng)供應(yīng)鏈和實(shí)施可持續(xù)性措施。加快部署將取決于政府制定政策，以縮小與化石燃料的成本差距，促進(jìn)創(chuàng)新，建立彈性在我們的主要案例預(yù)測(cè)中，電力，熱力和運(yùn)輸部門的可再生能源消費(fèi)在2024-2030年期間增長(zhǎng)近60%。這一增長(zhǎng)將使可再生能源在最終能源消費(fèi)中的份額從2023年的13%由于130多個(gè)國(guó)家繼續(xù)提供政策支持、成本下降以及公路運(yùn)輸和熱泵用電量可再生燃料，包括液體、氣體和固體生物能源以及氫和電子燃料，占可再生能源需求預(yù)測(cè)增長(zhǎng)的近15%。這些燃料在不適合電氣化的領(lǐng)域（如航空和海洋部門）擴(kuò)展最快，并為農(nóng)村地區(qū)和生物質(zhì)容易獲得的行業(yè)（如糖和乙醇、紙漿和造紙）2023-2030年可再生能源需求和增長(zhǎng)，主要案例EJ100EJ908070605040302002023年電力熱力運(yùn)輸2030年百分之二十五百分之二十百分之十五百分之十百分之五0%的可再生能源電力可再生燃料其他可再生能源占總需求注：“熱”包括工業(yè)過(guò)程和建筑物中使用的可再生能源。“運(yùn)輸”包括公路、航空和海洋分部門?！翱稍偕娏Α卑ㄝ旊姄p失（全球平均7%）?！翱稍偕剂稀笔侵高\(yùn)輸、工業(yè)和建筑部門使用的液體生物燃料、生物燃料酶和現(xiàn)代固體生物能源電力部門使用的生物能源“其他可再生能源”包括地?zé)?、太?yáng)熱能和熱泵用來(lái)源：可再生電力，生物燃料，生物燃料和電子燃料，基于我們對(duì)該預(yù)測(cè)期的分析固體生物能源、氫能和能源需求預(yù)測(cè)總量（即將出版），《2024年世界能源展望》。電動(dòng)汽車預(yù)測(cè)與IEA（2024），2024年全球電動(dòng)汽車展望一致，可再生能源電力頁(yè)|13在電力部門，可再生能源的份額預(yù)計(jì)將從2023年的30%擴(kuò)大到2030年的46%。太陽(yáng)能和風(fēng)能幾乎構(gòu)成了所有的增長(zhǎng)。這種快速擴(kuò)張產(chǎn)生了溢出效應(yīng)，有助于其他行業(yè)的脫碳，這些行業(yè)的電力用于工業(yè)流程、建筑物供暖和電動(dòng)汽車充電?？稍偕娏€用于生產(chǎn)可再生氫氣，用于材料，化學(xué)品和電力生產(chǎn)，在我們的主要案因此，可再生電力也是供熱和運(yùn)輸部門可再生能源擴(kuò)張的主要來(lái)源?？稍偕茉丛跓崃啃枨笾械姆蓊~攀升至近20%，由固體和氣體生物能源，太陽(yáng)能和地?zé)崮茉匆约碍h(huán)境熱量提供。在運(yùn)輸部門，可再生能源占總需求的比例攀升至6%，因?yàn)橐后w生物燃料消費(fèi)在公路，航空和海洋領(lǐng)域擴(kuò)大，氫和電子2023-2030年按部門分列的可再生能源需求增長(zhǎng)情況電力熱傳輸EJ6060%60EJ5050%505050%5040%404040%40403030%3030%302020%2020%201010%100個(gè)零百分比2023增長(zhǎng)20300個(gè)零百分比20232030年增長(zhǎng)百分之六十百分之五十40%40百分之三十 百分之二十 10%10◆0個(gè)零百分比20232030年增長(zhǎng)百分之六十百分之五十百分之四十百分之三十百分之二十百分之十的太陽(yáng)能風(fēng)能水電其他可再生能源生物能源氫能和電子燃料分享備注：其他包括地?zé)?，集中太?yáng)能發(fā)電，潮汐發(fā)電和地?zé)?，太?yáng)能熱，區(qū)域供熱（主要是），然而，電力仍然只占總量的一小部分，2030年全球消費(fèi)量占比為23%，僅比2023年提高4個(gè)百分點(diǎn)。因此，促進(jìn)供熱和運(yùn)輸部門的增長(zhǎng)需要多管齊下，加快電氣化，提高能源效率，擴(kuò)大可再生燃料和其他可再生能源（如太陽(yáng)能和地?zé)幔┑墓╉?yè)|14頁(yè)|152010-2030年按部門分列的可再生能源在全球最終能源消費(fèi)中所占份額，主要案例百分之五十百分之百分之四十五百分之四十百分之三十五百分之三十百分之二十五百分之二十五百分之二十百分之十五百分之十百分之五0%的百分比20102012201420162018202020222024202620282030可再生能源總數(shù)資料來(lái)源：2010-2030年總熱需求來(lái)自國(guó)際能源署（即將出版《2024年世界能源展望》。IEA（2預(yù)計(jì)到2023年，全球可再生能源發(fā)電量將攀升至17000TWh（60EJ）以上，比2023年增長(zhǎng)近90%。這將足以滿足2030年中國(guó)和美國(guó)的電力需求。在未來(lái)六年到2024年，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)力發(fā)電的總和將超過(guò)水力發(fā)電。到2025年，可再生能源發(fā)電將超過(guò)燃煤發(fā)電。到2026年，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電量將超過(guò)核能。到2027年，太陽(yáng)能光伏發(fā)電將超過(guò)風(fēng)能。到2029年，太陽(yáng)能光伏發(fā)電將超過(guò)水電，成為最大的可再生能源。到2030年，風(fēng)力發(fā)電將超過(guò)水力發(fā)電。到2030年，可再生能源將占全球發(fā)電量的46%，其中風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占30%。然而，到2030年，太陽(yáng)能光伏將成為最重要的可再生能源，其次是風(fēng)能，頁(yè)|162000-2030年按技術(shù)分列的全球發(fā)電量TWhTWh0 伏風(fēng)注：風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電軌跡表明潛在發(fā)電量，包括當(dāng)前限電率。然而，他們并沒有預(yù)測(cè)未來(lái)的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電限電，到2028年，這在一些國(guó)家可能會(huì)很重要第2章中的“VRE滲到2030年，可變可再生能源將占全球可再生能源發(fā)電量的三分之二在預(yù)測(cè)期內(nèi)，太陽(yáng)能光伏發(fā)電在滿足全球電力需求方面的份額增加了兩倍，而風(fēng)能幾乎翻了一番，水電的作用變得不那么突出。隨著新項(xiàng)目的投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)水力發(fā)電仍將在全球范圍內(nèi)增長(zhǎng)，主要是在新興國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，但該技術(shù)在總發(fā)電量中的份其他可再生能源的份額，包括生物能源，集中太陽(yáng)能和地?zé)崮埽３植蛔儯坏?%。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，可變可再生能源占全球可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)的90%，因此需要額外的電力系統(tǒng)靈活性。與此同時(shí)，生物能源、地?zé)岷途酃馓?yáng)能發(fā)電的擴(kuò)張仍然有限，盡管它們?cè)趯L(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電納入世界各地的電力系統(tǒng)方面發(fā)頁(yè)|172023年和2030年202320300%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%太陽(yáng)能光伏風(fēng)能水電其他可再生能源202320300%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%中國(guó)歐洲美國(guó)印度巴西其他國(guó)家注：風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電軌跡表明潛在發(fā)電量，包括當(dāng)前限電率。然而，他們并沒有預(yù)測(cè)未來(lái)的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電限電，到2028年，這在一些國(guó)家可能會(huì)很重要第2章中的“VRE滲中國(guó)前所未有的擴(kuò)張使其對(duì)全球可再生能源發(fā)電量的貢獻(xiàn)翻了一番，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目的成本與燃煤發(fā)電相當(dāng)或略低于燃煤發(fā)電，具體取決于省份。到2030年，歐洲和美國(guó)將占全球可再生能源發(fā)電量的近30%，其次是巴西和印度，各占5個(gè)印度的份額增加了一倍多，是預(yù)測(cè)期內(nèi)大型經(jīng)濟(jì)體中增長(zhǎng)最快的。在這些巨大的市場(chǎng)之外，可再生能源電力的增長(zhǎng)也很重要，但大多數(shù)在電力部門使用大量化主要情況下的可再生能源電力預(yù)測(cè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)IEA到2050年凈零排放標(biāo)表明，到2030年，可再生能源在全球發(fā)電中的份額將翻一番，達(dá)到近60%。因此，到2050年，主要情況預(yù)測(cè)將比凈零下降14個(gè)百分點(diǎn)（5幾個(gè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)阻礙了可再生能源的快速增長(zhǎng)。政策的不確定性和涉及融資、許可、社會(huì)接受和電網(wǎng)一體化的執(zhí)行挑戰(zhàn)要解決這些問題，就必須加強(qiáng)政策框架和如果不采取這些措施，目前的增長(zhǎng)軌跡與2050年凈零增長(zhǎng)情景之間的差距將持續(xù)頁(yè)|18各國(guó)政府應(yīng)對(duì)執(zhí)行方面的挑戰(zhàn)并提高其雄心。因此，我們的加速案例預(yù)測(cè)（詳見第2章）強(qiáng)調(diào)了各縣/地區(qū)實(shí)現(xiàn)更快可再生電力擴(kuò)張的戰(zhàn)略，并縮小與2050年凈零第2章（電力）重點(diǎn)介紹了可再生能源發(fā)電量預(yù)測(cè)、政策和市場(chǎng)挑戰(zhàn)以及技術(shù)趨2023年和2030%TWh%TWh十十00可再生能源發(fā)電容量0十十體體體在未來(lái)六年，交通部門的可再生能源需求將增加3.0EJ，是2017-2023年1.5EJ增長(zhǎng)的兩倍。增長(zhǎng)也變得更加多樣化，可再生電力、航空生物燃料、海洋生物燃料、氫和電子燃料正在出現(xiàn)，以補(bǔ)充公路運(yùn)輸中增加的生物燃料使用。雖然2016-2023年期間，用于公路運(yùn)輸?shù)纳锶剂险伎稍偕\(yùn)輸需求增長(zhǎng)的近90%，但在未來(lái)六年內(nèi)，這一份額將下降至33%，其余部分包括可再生電力（50%），航空和交通運(yùn)輸部門可再生燃料增長(zhǎng)的類型，主要案例，2016-2030道路-生物燃料船舶和航空-生物燃料可再生電力氫氣和電子燃料），可再生能源在運(yùn)輸能源需求中所占份額在全球范圍內(nèi)不斷上升，但各區(qū)域的發(fā)展軌跡各不相同。在美國(guó)、歐洲和中國(guó)，可再生電力構(gòu)成了大多數(shù)新的可再生交通需求，因?yàn)殡妱?dòng)汽車庫(kù)存在可再生電力份額不斷增長(zhǎng)的推動(dòng)下擴(kuò)大。相比之下，在美國(guó)和歐洲，支持生物燃料的政策依然存在，但電動(dòng)汽車使用率和車輛效率的提高盡管如此，航空和海洋部門的新政策正在推動(dòng)這兩個(gè)地區(qū)的生物燃料需求。雖然中國(guó)對(duì)生物燃料的支持仍然有限，但在巴西、印度和世界其他大部分地區(qū)，頁(yè)|192023-2030年按區(qū)域和運(yùn)輸分部門分列的可再生燃料需求，主要案例EJ2.540%EJ2.0百分之三十百分2.0百分之三十

百分1.5百分之二十1.0 百分——百百百分之十的0.5百百百百百。0%0.0占

百分1.5百分之二十1.0 百分——百百百分之十的0.5百百百百百。0%0.0占2023202320302023203020232030202320302023203020232030美國(guó)巴西歐洲中國(guó)印度世界其他地區(qū)美國(guó)巴西歐洲中國(guó)印度世界其他地區(qū)道路生物燃料可再生電力航空生物燃料mmm氫和電子燃料海洋生物燃料在運(yùn)輸a資料來(lái)源：IEA（2023年《2023年世界能源展望》。巴西的可情景軌跡。其中，公路運(yùn)輸最接近實(shí)現(xiàn)該設(shè)想方案的目標(biāo)，這要?dú)w功于正在進(jìn)行和計(jì)劃進(jìn)行的生物燃料生產(chǎn)以及越來(lái)越多地采用可再然而，航空和海運(yùn)部門目前幾乎完全依賴化石燃料，可再生燃料項(xiàng)目才剛剛開始出現(xiàn)。為了與2050年凈零排放情景保持一致，到2030年，這些行業(yè)的生物燃料消費(fèi)必須從全球生物燃料需求的6%增加到20%。此外，目前可以忽頁(yè)|202023-2030年按分部門、主要情況和凈零情景分列的交通運(yùn)輸可再生能源需求EJEJ8640202023.00主要-2030NZE-20302023.00主要-2030NZE-20302023.00主要-2030NZE-2030路航空海上生物能源可再生電力可再生氫和電子燃料資料來(lái)源：2050年凈零排放情景，與國(guó)際能源署（2023年熱能仍然是主要的終端用途行業(yè)，占全球最終能源消耗的近一半，占2023年能源相關(guān)二氧化碳排放的近40%。在2017-2023年期間，全球年熱需求增長(zhǎng)7%（+14EJ）。由于現(xiàn)代可再生熱量消耗1僅占額外熱量需求的一半，因此過(guò)去六年中與熱量相關(guān)的年度二氧化碳排放量增加了5%-幾乎全部發(fā)生在工業(yè)部門。2023年，高利率、通脹、許多國(guó)家的建筑活動(dòng)減少、天然氣價(jià)格回落以及政策變化改變了許多可再生能源供熱市場(chǎng)的格局。熱泵和太陽(yáng)能和地?zé)峁┡到y(tǒng)的運(yùn)營(yíng)成本較低，但它們需要對(duì)家庭進(jìn)行大量投資，因此銷售對(duì)借貸成本和消費(fèi)者情緒去年，新的太陽(yáng)能熱裝置下降了7%，主要是因?yàn)橹袊?guó)這個(gè)最大的市場(chǎng)的房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)面臨挑戰(zhàn)印度（受Covid19疫情后金融壓力緩解的鼓舞，同比增長(zhǎng)27%）、墨西哥（增長(zhǎng)5%）、巴西（增長(zhǎng)3%）、英國(guó)（增長(zhǎng)66%，受高能源關(guān)稅的支持）、希臘（增長(zhǎng)10%）和1在本報(bào)告中，可再生熱能消耗包括直接使用生物能源、太陽(yáng)能和地?zé)?、建筑部門熱泵利用的環(huán)境熱量，以及間接使用可再生頁(yè)|21新興非洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)大部分被丹麥（-25%）、西班牙（-26%）、德國(guó)（-46%）、波蘭（-38%）和澳大利亞（-8%）的大幅下全球熱泵市場(chǎng)也在2023年陷入停滯。由于能源價(jià)格高企及歐洲、美國(guó)及中國(guó)的政策支持，二零二二年錄得強(qiáng)勁增長(zhǎng)后，二零二三年新增裝機(jī)容量減少3%。日本是最成熟的熱泵市場(chǎng)之一，在高通脹和低消費(fèi)支出的情況下，日本的空氣-水熱泵銷售額同比下降了10%。美國(guó)空氣熱泵的銷售額同比下降了15%，部分原因是借貸成本上升和消費(fèi)者對(duì)大額投資猶豫不決。一些美國(guó)消費(fèi)者也推遲了購(gòu)買，因?yàn)樗麄冾A(yù)計(jì)即將出臺(tái)的州政府管理的《降低通貨膨脹法案》將為中低收入家庭提供退全球熱泵產(chǎn)能增加，2019-2023年（左）和2023年選定歐洲國(guó)家年銷售額和熱泵市場(chǎng)份額的同比變化，2022-2023年（右）資料來(lái)源：左圖：IEA（2024），《清潔能源市場(chǎng)監(jiān)測(cè)2024年3月》，基于ChinaIOL數(shù)據(jù);歐洲熱泵協(xié)會(huì)空調(diào)、供暖和制冷協(xié)會(huì);加拿大國(guó)家統(tǒng)計(jì)局;日本制冷和空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)。右圖：EHPA（2024），PumpitDown：WhyHeatPumpSalesDropped）， 雖然仍是第二好的銷售水平，但2023年歐洲的熱泵采購(gòu)量同比收縮6.5%，迫使多家制造商調(diào)整運(yùn)營(yíng)并裁員。然而，歐洲各國(guó)熱然而，熱泵在歐洲繼續(xù)超過(guò)化石燃料鍋爐，去年幾乎所有國(guó)家（意大利、波蘭和芬蘭除外）的市場(chǎng)份額都在美國(guó)、歐洲和日本的熱泵銷量下降僅部分抵消了這一頁(yè)|22中國(guó)市場(chǎng)（最大的市場(chǎng)）增長(zhǎng)12%，這是由于取消COVID-19太陽(yáng)能熱容量的有限增長(zhǎng)和近期熱泵銷售的放緩，強(qiáng)調(diào)了為現(xiàn)金短缺的家庭提供一致和持續(xù)的政策支持以克服融資挑戰(zhàn)的必要性。它還強(qiáng)調(diào)了通過(guò)調(diào)整能源關(guān)稅和稅收來(lái)進(jìn)一步提高熱泵成本競(jìng)爭(zhēng)力的重要性，以縮小電力和天然氣之間的價(jià)格差距，這在許多市場(chǎng)仍然很高。此外，目前主要為中型和大型項(xiàng)目開發(fā)的能源服務(wù)公司（ESCO）等替代商業(yè)模式可以在促進(jìn)可再生能源供熱部署方2021年和2023年的家庭用電與燃?xì)鈨r(jià)格比（左），以及2023年能源稅和補(bǔ)貼在縮小或擴(kuò)大家庭用電與燃?xì)鈨r(jià)格差距方面的作用（右），選定國(guó)家注：NLD=荷蘭。POL=波蘭AUT=奧地利BEL=比利時(shí)。GER=德國(guó)。ITA=意大利。圖表顯示，在2023年，在荷蘭、波蘭和奧地利等國(guó)家，能源可再生性縮小了電力和天然氣之間的價(jià)格差距，而在比利時(shí)、德國(guó)和意大利，能源可再生性提高了電力與天然氣的價(jià)格比，降低了電力技術(shù)對(duì)天然氣的競(jìng)爭(zhēng)力例如，他們強(qiáng)調(diào)了財(cái)政政策在支持熱泵部），預(yù)計(jì)2024-2030年間全球可再生熱能消耗量將增長(zhǎng)50%以上（15EJ），是前六年增幅的2.4倍。然而，這一增長(zhǎng)還不到總熱量需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)的四分之三，因此化石燃料的使用也會(huì)增加，到2030年，與熱量相關(guān)的二氧化碳年排放量將上升4%。2024-頁(yè)|23與熱相關(guān)的排放量預(yù)計(jì)將超過(guò)100Gt二氧化碳--幾乎占剩余碳預(yù)算的30%，將全球變暖2016-2030年全球熱量消耗變化和現(xiàn)代可再生能源在熱量需求中的份額（左），以及建筑和工業(yè)部門與熱量相關(guān)的年度二氧化碳50百分之五 2017-232024-302017-232017-232024-302017-23不可再生電力期末可再生能源在熱量中所占份額（右軸）注：RCB=剩余碳預(yù)算?！捌渌稍偕茉础卑ㄉ锬茉础⑻?yáng)熱能和地?zé)崮?、熱泵產(chǎn)生的環(huán)境熱量以及通過(guò)區(qū)域供暖消耗的可再生熱量的現(xiàn)代利用。由于可用數(shù)據(jù)有限，工業(yè)部門使用的熱2020年初到實(shí)現(xiàn)全球凈零排放的5億噸二氧化碳，考慮到2020-2023年全球累計(jì)二氧化碳排放量為1.64億噸二氧化碳。這些值?。?，預(yù)計(jì)到2030年，工業(yè)熱消耗量將增長(zhǎng)17%（+20EJ），其中中國(guó)和印度占增長(zhǎng)的一半以上。可再生能源供熱將占這一增長(zhǎng)的不到一半，其在工業(yè)供熱中的份額將工業(yè)供熱最顯著的變化是到2030年工藝熱的再加上可再生能源發(fā)電量的增加，使可再生能源發(fā)電成為該行業(yè)增長(zhǎng)最快的熱源這一趨勢(shì)是由使用熱量的非能源密集2這一計(jì)算基于IPCC對(duì)從2020年初到實(shí)現(xiàn)全球凈零排放的剩余碳預(yù)算500GtCO2的估計(jì)，考慮到2020-2023年全球累計(jì)CO2排放量為164GtCO2。然而，剩余碳預(yù)算的價(jià)值取在需要高達(dá)200°C溫度的工藝中使用的泵，以及在廢金屬回收和鋁工業(yè)中使用的電生物能源仍然是全球最重要的可再生熱源，也是工業(yè)部門可再生熱量增長(zhǎng)的第二大貢獻(xiàn)者，主要原因是制糖、乙醇和水泥行業(yè)的活動(dòng)不斷擴(kuò)大，特別是在印度。太陽(yáng)能和地?zé)岬呢暙I(xiàn)仍然微不足道，僅占工業(yè)部門可再生熱量消耗增長(zhǎng)的不到1%然而，2023年在歐洲發(fā)展勢(shì)頭特別強(qiáng)勁的工業(yè)過(guò)程太陽(yáng)能熱（SHIP占全球新增量的7.7MW），預(yù)計(jì)到2030年全球?qū)⒃黾铀谋?，?yīng)用于食品和飲料，紡織，采礦和鋁精煉行業(yè)。例如，迄今為止最大的SHIP項(xiàng)目（1.5吉瓦）計(jì)劃于2026年在沙雖然SHIP在某些市場(chǎng)受益于投資補(bǔ)貼，但政策也可以鼓勵(lì)使用基于第三方投資的2017-2030年選定地區(qū)工業(yè)部門可再生能源熱消耗的增長(zhǎng)和可再生能源在熱需求中的份額注：由于數(shù)據(jù)有限，工業(yè)部門使用的熱泵產(chǎn)生的環(huán)境熱量沒有計(jì)算在內(nèi)。資料來(lái)源：國(guó)際能源），頁(yè)|25預(yù)計(jì)2024-2030年期間，全球建筑業(yè)的熱量消耗將保持平穩(wěn)，發(fā)展中地區(qū)的增長(zhǎng)將抵消發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體和大型新興經(jīng)濟(jì)體的效率提高。與此同時(shí)，現(xiàn)代可再生能源用于），可再生電力繼續(xù)引領(lǐng)建筑物中的可再生熱量吸收，在展望期內(nèi)，其使用量幾乎翻），斷上升，解釋了用于供暖的可再生電力增長(zhǎng)的三分之二，其余部分來(lái)自新的電加熱泵不僅使用電力：它們還主要利用環(huán)境熱量，預(yù)計(jì)到2030年，建筑業(yè)的使用量），現(xiàn)代生物能源的使用預(yù)計(jì)將比前六年增長(zhǎng)兩倍以上，主要是在撒哈拉以南非洲、印度和中國(guó)，改進(jìn)的爐灶和取暖爐將取代傳統(tǒng)的生物質(zhì)使用。與此同時(shí)，歐洲聯(lián)），（增長(zhǎng)四倍），中國(guó)和歐盟將領(lǐng)先。這些市場(chǎng)正在略微轉(zhuǎn)向公共和商業(yè)建筑的大型安裝，因?yàn)樾⌒拖到y(tǒng)不僅面臨來(lái)自天然氣和電鍋爐的競(jìng)爭(zhēng)，而且越來(lái)越多地面與此同時(shí)，建筑物中的直接地?zé)崂脤U(kuò)大三分之一，中國(guó)將主導(dǎo)增長(zhǎng)（近90%的新開發(fā)項(xiàng)目）。在鉆井技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新商業(yè)模式的刺激下，歐洲和美國(guó)也顯示頁(yè)|262017-2030年選定地區(qū)建筑業(yè)可再生能源熱量消耗的增加以及現(xiàn)代和傳統(tǒng)使用可再生能源的熱量需求份額2500200015001000500-五百2017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-30印度撒哈拉非洲中東其余地區(qū)東世界中國(guó)歐盟亞邦百分百百分之八十百分之六十百分之四十百分之二十%百分百分可再生區(qū)域供熱地?zé)幔ㄖ苯邮褂茫┨?yáng)能熱生物能源的現(xiàn)代利用環(huán)境熱可再生電力-O-現(xiàn)代可再生能源在熱量-o-傳統(tǒng)使用生物質(zhì)的比例注：由于數(shù)據(jù)有限，工業(yè)部門使用的熱泵產(chǎn)生的環(huán)境熱量沒有計(jì)算在內(nèi)。資料來(lái)源：國(guó)際能源），），炭是主要燃料。雖然歐盟僅占額外消費(fèi)的6%，但由于新網(wǎng)絡(luò)，燃料轉(zhuǎn)換以及可再生能源（從廢物到能源，生物質(zhì)共燒，熱泵，地?zé)岷吞?yáng)能熱技術(shù)）的更大整合，它占可再生區(qū)域供熱增長(zhǎng)的四分之三。事實(shí)上，我們預(yù)計(jì)到2030年，可再生今年的全球可再生能源供熱前景比2023年可再生能源預(yù)測(cè)下調(diào)了5%，主要是為了反映歐盟、美國(guó)和中國(guó)對(duì)工業(yè)中可再生能源電力使用的總體而言，預(yù)計(jì)的可再生熱能發(fā)展在很大程度上仍不足以迅速取代化石燃料，以實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目頁(yè)|27EJ30200-10-20-30行業(yè)2017-23展望2024-30NZE2024-30建筑2017-23展望EJ30200-10-20-30行業(yè)2017-23展望2024-30NZE2024-30建筑2017-23展望2024-30NZE2024-302017-20232024-30展望036912036912151821EJ可再生能源電力環(huán)境熱生物能源的現(xiàn)代利用太陽(yáng)能熱可再生區(qū)域供熱現(xiàn)代可再生能源熱量需求用于加熱的現(xiàn)代可再生能源熱量需求用于加熱的行業(yè)現(xiàn)代可再生能源熱量需求用于加熱的現(xiàn)代可再生能源熱量需求用于加熱的建筑注：NZE=到2050年凈零排放情景。資），為了與2050年的凈零情景保持一致，全球可再生熱消費(fèi)的增長(zhǎng)速度必須比我們的預(yù)測(cè)快2.3倍，而在2024-2030年期間，需要采取以節(jié)能為導(dǎo)向的行動(dòng)，并更大程雖然凈零情景概述了所有來(lái)源的更陡峭的部署軌跡，但前景和凈零路徑之間最大的絕對(duì)差異是用于工業(yè)過(guò)程熱量的可再生電力的使用（到2030年相差9-EJ）和建頁(yè)|282023年是可再生能源產(chǎn)能增加的特殊年份還是新常態(tài)？2023年，全球年度可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)超過(guò)60%，達(dá)到近565吉瓦，是有史以來(lái)最快的增長(zhǎng)速度。130多個(gè)國(guó)家的持續(xù)政策支持和成本下降，特別是太陽(yáng)能光伏成本下降，導(dǎo)致全球趨勢(shì)發(fā)生了這一關(guān)鍵變化。去年，有40個(gè)國(guó)家打破了年度然而，中國(guó)的記錄確實(shí)不同尋常，僅憑自己的力量就占到了全球年度新增量的2.5時(shí)間和風(fēng)力裝置增加了一倍以上。歐洲（+28%;主要在德國(guó)、西班牙和法按技術(shù)分列的可再生能源發(fā)電能力增加量和中國(guó)所占份額0頁(yè)|29百十十十十十十十十頁(yè)|30注：新增產(chǎn)能指凈新增產(chǎn)能。歷史和預(yù)測(cè)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電容量可能與以前版本的可再生能源市場(chǎng)報(bào)告不同。所有國(guó)家的光伏數(shù)據(jù)都已轉(zhuǎn)換為直流數(shù)據(jù)，從而提高了各國(guó)報(bào)告交流數(shù)據(jù)的能力。轉(zhuǎn)換是基于IEA對(duì)80多個(gè)國(guó)家的調(diào)查太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的工作原理是利用光伏電池捕捉陽(yáng)光并將其轉(zhuǎn)換為直流電。直流電然后通常使用逆變器轉(zhuǎn)換，因?yàn)榇蠖鄶?shù)電氣設(shè)備和電力系統(tǒng)使用AC。直到2010年左右，大多數(shù)光伏系統(tǒng)的交流和直流容量是差高達(dá)40%，特別是在公用事業(yè)規(guī)模的安裝2023年公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能光伏新增量幾乎翻了一番，是全球可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者。隨著組件價(jià)格在2023年減半，以及政府頒布政策加快在荒漠地區(qū)建設(shè)大型太陽(yáng)能光伏電站，中國(guó)的公用事業(yè)規(guī)模光伏新增量增加了兩倍多。美國(guó)的增長(zhǎng)幅度第二大，從2022年到2023年，其公用事業(yè)光伏安裝量與此同時(shí)，去年全球分布式太陽(yáng)能光伏新增量（包括住宅、商業(yè)和工業(yè)項(xiàng)目）增長(zhǎng)超過(guò)在連續(xù)兩年下降后，陸上風(fēng)電裝機(jī)量于二零二三年反彈65%至107吉瓦。同樣，這一增長(zhǎng)主要來(lái)自中國(guó)的擴(kuò)張，其次是印度的擴(kuò)張，而歐洲的擴(kuò)張保持穩(wěn)定，美國(guó)2020-2024年按技術(shù)分列的可再生電力容量增加GW350GW20202021300250200150100500202220232024太陽(yáng)能光伏-公用事業(yè)太陽(yáng)能光伏-分布式陸上風(fēng)電太陽(yáng)能光伏-公用事業(yè)海上風(fēng)電方面，年度裝機(jī)量繼2021年創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng)后連續(xù)第二年下降（當(dāng)時(shí)中國(guó)的開發(fā)商急于在慷慨的國(guó)家上網(wǎng)電價(jià)逐步取消之前完成項(xiàng)目）。之前拍賣的海上項(xiàng)目的調(diào)試時(shí)間表也在歐洲管道中創(chuàng)造了一個(gè)平靜，2023年的年度新增量同比下2023年，全球水電裝機(jī)容量增長(zhǎng)下降60%至13吉瓦，為2001年以來(lái)的最低水平，僅為十年前創(chuàng)紀(jì)錄水平的四分之一中國(guó)在這一全球趨勢(shì)中再次發(fā)揮了重要作用，但幾乎所有主要水電地區(qū)的擴(kuò)張實(shí)際上都有所放緩，包括北美，印度，東盟地區(qū)和拉丁美洲。其他可再生能源技術(shù)（生物能源、光熱發(fā)電、地?zé)岷秃Ｑ螅┰?023頁(yè)|302024年是否會(huì)成為繼2023年躍升60%之后，可再生能源產(chǎn)能增加的又一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的年份？主要案例預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)，到2024年，可再生能源裝機(jī)容量將增加近20%。這意味著又一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的一年，但增長(zhǎng)將低于2023年實(shí)現(xiàn)的60%。在全球范圍內(nèi)，預(yù)計(jì)到2024年，太陽(yáng)能光伏發(fā)電的增加量將增加近20%，風(fēng)能增加10%，水電增加85%以上。中國(guó)的市場(chǎng)發(fā)展是全球可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張相對(duì)緩慢的主要（但不是唯中國(guó)的可再生能源裝機(jī)容量在2023年翻一番后，預(yù)計(jì)2024年將增加20%。然而，去年中國(guó)公用事業(yè)規(guī)模的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏發(fā)電的快速增長(zhǎng)增加了電網(wǎng)整合的挑戰(zhàn)。2024年第一季度，可變可再生能源（VRE）發(fā)電的限電率有所上升，但兩種2023-2024年按國(guó)家/地區(qū)劃分的可再生電力凈容量增加然而，配電網(wǎng)的限制最近也出現(xiàn)了，因?yàn)榉植际教?yáng)能光伏發(fā)電容量（包括住宅，商業(yè)和工業(yè)應(yīng)用）在2023年上升到260吉瓦以上，比2021年增加了一倍多。盡管面臨持續(xù)挑戰(zhàn)，但從2024年1月至8月，中國(guó)的年度太陽(yáng)能光伏新增量仍比2023年同期高出近30%。2024年6月，中國(guó)國(guó)家能源局將允許的省級(jí)限電門檻從頁(yè)|31對(duì)于歐洲，我們預(yù)計(jì)2024年的年新增產(chǎn)能將比2023年下降7%分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電的擴(kuò)張?jiān)谖靼嘌酪苍跍p速，在德國(guó)保持穩(wěn)定，因?yàn)檩^低的電價(jià)使其在經(jīng)濟(jì)上在美國(guó)和印度，供應(yīng)鏈限制已經(jīng)放松，導(dǎo)致2024年產(chǎn)能增加，而在巴西，凈計(jì)量激勵(lì)措施的減少正在削弱分布式太陽(yáng)能光伏的增長(zhǎng)。在東盟國(guó)家和撒哈拉以南非洲地區(qū)，預(yù)計(jì)主要水電項(xiàng)目將于2024年投入運(yùn)營(yíng)，大大推動(dòng)這兩個(gè)地區(qū)的產(chǎn)能增到2030年，可再生能源裝機(jī)容量將繼續(xù)增加，其中以太陽(yáng)能光伏發(fā)電為主。在主要情況下，全球年度可再生能源裝機(jī)容量從2024年的666GW增加到2030年的近935GW。預(yù)計(jì)到2030年，太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能將占所有可再生能源裝機(jī)容量的95%，因?yàn)樗鼈兊陌l(fā)電成本低于大多數(shù)國(guó)家的化石和非化石替代能源，而且政各技術(shù)的可再生電力容量增加，主要案例0百十十十十十十十十的伏2024-20-30年，隨著新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體（特別是非洲）逐漸挖掘其巨大潛力，水電每年貢獻(xiàn)20-30吉瓦。到2030年，生物能源和其他可再生能源的年新頁(yè)|322024-2030年期間，全球可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將增加超過(guò)5520吉瓦，是過(guò)去六年（2017-2023年）部署的2.6倍。公用事業(yè)規(guī)模和分布式太陽(yáng)能光伏增長(zhǎng)超過(guò)三倍，占全球可再生電力擴(kuò)張的由于設(shè)備成本下降，相對(duì)快速的許可和廣泛的社會(huì)接受，太陽(yáng)能光伏采用光伏項(xiàng)目的規(guī)模可以從幾瓦到千兆瓦級(jí)的公用事業(yè)規(guī)模工廠，為個(gè)人，小公司，大型工業(yè)和公用事業(yè)提供低在我們的預(yù)測(cè)中，分布式應(yīng)用（包括住宅，商業(yè)，工業(yè)和離網(wǎng)項(xiàng)目）占整體光伏擴(kuò)張的近40%。隨著越來(lái)越多的政策支持自我消費(fèi)以及經(jīng)濟(jì)吸引力的增加，越來(lái)越多的消費(fèi)者和公司正在尋求通過(guò)安裝小型太陽(yáng)2010-2030年按技術(shù)部門分列的可再生電力容量增長(zhǎng)情況GW6000GW50004000300020002010-20162010-20162017-20232024-2030歷史主殼體0海洋光熱發(fā)電生物能源水電H2海上風(fēng)電陸上風(fēng)電PV-分布式PV-公用事業(yè)與2017-2023年相比，我們的預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)到2030年陸上風(fēng)電累計(jì)增加量將增加近一倍，達(dá)到846吉瓦。盡管最近出現(xiàn)了供應(yīng)鏈、通貨膨脹和許可證方面的挑戰(zhàn)，但我們預(yù)計(jì)，隨著政策（包括歐洲、美國(guó)、印度和其他新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的政策）適應(yīng)新的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，采取措施加快許可證發(fā)放，并提高項(xiàng)目的銀行可擔(dān)保然而，在預(yù)測(cè)期內(nèi)實(shí)施近期政策變化的速度仍不確定。此外，社會(huì)接受挑戰(zhàn)導(dǎo)致的更高的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和更長(zhǎng)的時(shí)間表可能會(huì)限制擴(kuò)張。由于這些原因，尋求更快項(xiàng)頁(yè)|33近五年然而，除了歐洲、美國(guó)和印度之外，非洲、中東、東盟國(guó)家、拉丁美洲和到2030年，海上風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到212吉瓦，幾乎是前六年的四倍。預(yù)計(jì)每年的海上風(fēng)電市場(chǎng)將從2023年的9.5吉瓦擴(kuò)大到2030年的45吉瓦以上，僅中國(guó)就占這一增長(zhǎng)的一半到2030年，歐洲的年度市場(chǎng)將達(dá)到近18吉瓦，美國(guó)、日總體而言，宏觀經(jīng)濟(jì)和供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)對(duì)海上風(fēng)電的影響大于其他可再生能源技術(shù)，因?yàn)轫?xiàng)目規(guī)模大，交貨時(shí)間長(zhǎng)，投資要求相對(duì)較高。這些障礙降低了離岸項(xiàng)目在2024-2030年的水電裝機(jī)容量增長(zhǎng)與2017-2023年相似，超過(guò)165吉瓦投入運(yùn)營(yíng)。中國(guó)堅(jiān)定不移地安裝大規(guī)模常規(guī)和抽水蓄能水電系統(tǒng)的雄心雖然中國(guó)的增長(zhǎng)將在2030年放緩，但印度、東盟地區(qū)和非洲的增長(zhǎng)將加速。許多政府都有2030年的水電雄心，以及正在開發(fā)的大型項(xiàng)目管道由于西班牙和奧地利的3.3吉瓦抽水蓄能水中國(guó)正在迅速將全球可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)嵘搅硪粋€(gè)水平在2024-2030年期間，中國(guó)預(yù)計(jì)將安裝3207吉瓦的新可再生電力容量，是2017-2023年的三倍多。自2015年以來(lái)，中國(guó)在全球年度新增產(chǎn)能中的份額不斷增加，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到近60%。在預(yù)測(cè)期結(jié)束時(shí)，該國(guó)預(yù)計(jì)將擁有世界累計(jì)可再生電力容量的至少一半，使其在過(guò)去十年中的份額翻了一番。中國(guó)政府到2060年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，在“十四五”規(guī)劃（2021-2025年）歐盟仍然是僅次于中國(guó)的第二大增長(zhǎng)市場(chǎng)，到2030年，每年新增人口將繼續(xù)以比以前更快的速度增長(zhǎng)成員國(guó)最近提交了實(shí)現(xiàn)歐盟新的總體目標(biāo)的國(guó)家計(jì)劃草案對(duì)頁(yè)|34歐盟的總體目標(biāo)，但他們?nèi)狈?duì)其他部門，包括運(yùn)輸，工業(yè)和建筑的雄心?？稍偕茉磁馁u、企業(yè)購(gòu)電協(xié)議和刺激分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電的激勵(lì)措施將在未來(lái)六中國(guó)在全球可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)中所占的份額，以及截至2015年的中國(guó)在可再生能源產(chǎn)能中的份額中國(guó)所占比例百分之八十中國(guó)所占比例百分之六十百分之六十百分之五十 百分之四十 百分之三十百分之二十百分之十0%的百分比201520182021202420272030可再生能源總?cè)萘?015年9876543210每年可再生能源產(chǎn)能增加201520182021202420272030中國(guó)美國(guó)印度世界美國(guó)可再生能源的擴(kuò)張?jiān)?024-2030年期間翻了一番以上，達(dá)到近500吉瓦，這得益于慷慨的《通貨膨脹削減法案》（IRA）以稅收優(yōu)惠的形式刺激與此同時(shí)，印度每年可再生能源裝機(jī)容量的增長(zhǎng)速度預(yù)計(jì)將超過(guò)包括中國(guó)在內(nèi)的任何其他主要經(jīng)濟(jì)體。在主要情況下，印度的產(chǎn)能增長(zhǎng)將從2023年的15吉瓦增加到2030年的62吉在拉丁美洲，零售價(jià)格上漲刺激了分布式太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的建設(shè)，巴西對(duì)公用事業(yè)規(guī)模的風(fēng)能和光伏裝置的支持政策將可再生能源增長(zhǎng)推至新高。中東和北非的可再生能源擴(kuò)張也在加速，這主要是由于利用太陽(yáng)能光伏的成本競(jìng)爭(zhēng)力的政策盡管撒哈拉以南非洲的可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)更快，但考慮到其資源潛力和電氣化頁(yè)|352017-2030年按國(guó)家/地區(qū)劃分的可再生電力裝機(jī)容量增長(zhǎng)，主要案例0可再生能源產(chǎn)能的擴(kuò)張正在超越當(dāng)前政府的政策雄心TripplingRenewableCapacityPledge）評(píng)估了150個(gè)國(guó)家的所有現(xiàn)有目標(biāo)，目標(biāo)和這是2022年裝機(jī)容量的2.2倍，我們認(rèn)為這是全球三倍然而，在我們的主要案例中（考慮到最近的成本趨勢(shì)），目前的政策和市場(chǎng)發(fā)展推動(dòng)2030年可再生能源累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到近9760吉瓦，比2022年增長(zhǎng)2.7倍，比各國(guó)的目標(biāo)高出近25%盡管如此，主要案例仍然沒有走上將全球可再生能源裝機(jī)容量增加兩倍至11000吉瓦以上的軌道，這表明雄心差距和實(shí)施挑戰(zhàn)繼續(xù)阻礙可再相反，我們的加速案例假設(shè)政府在短期內(nèi)解決了關(guān)鍵政策、電網(wǎng)整合、融資和許可方面的挑戰(zhàn)，釋放了比主要案例多出近20%的容量，使全球可再生能源容量到頁(yè)|362022-2030年可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)以及全球增長(zhǎng)三倍0X3.0X2.9X2.7X2.2在我們的主要案例在主要案例預(yù)測(cè)中，分析的150個(gè)國(guó)家中有69個(gè)達(dá)到或超過(guò)了其現(xiàn)有的可再生能源發(fā)電量政策目標(biāo);這些國(guó)家目前擁有全球累積發(fā)電量的近80%。中國(guó)在這些成就突出的國(guó)家中占據(jù)主導(dǎo)地位，但美國(guó)、巴西和印度等其他主要經(jīng)濟(jì)體也做出了貢獻(xiàn)。雖然大多數(shù)國(guó)家預(yù)計(jì)將無(wú)法實(shí)現(xiàn)其當(dāng)前的雄心，但它們僅占我們預(yù)測(cè)的主要情況預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)G20和G7國(guó)家都將超過(guò)目前的目標(biāo)。除中國(guó)外，大多數(shù)新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也有望實(shí)現(xiàn)其雄心壯志。然而，認(rèn)識(shí)到新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體尚未開發(fā)的可再生能源潛力相當(dāng)大，這些國(guó)家（特別是東盟地區(qū)和歐亞大陸）可以考慮在下一個(gè)國(guó)家計(jì)劃和國(guó)家數(shù)據(jù)中心更新中增加其目標(biāo)根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，中東和北非國(guó)家和撒哈拉以南非洲地區(qū)沒有走上實(shí)現(xiàn)其宣布的宏偉目標(biāo)的軌道頁(yè)|37按區(qū)域和主要國(guó)家分組，7亞太的IEA加速案例為全球可再生能源產(chǎn)能增加在加速案例預(yù)測(cè)中，2030年全球可再生能源發(fā)電容量將達(dá)到近11，000GW，幾乎實(shí)現(xiàn)了COP28的三倍承諾，這意味著到2030年可再生能源發(fā)電容量將達(dá)到近11，500GW。因此，到2030年，僅中國(guó)就占全球可再生能源發(fā)電量的近一半，然而，中國(guó)的加速可再生能源增長(zhǎng)僅比主要案例高出11%（340吉瓦）對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，加速的情況假設(shè)更快的輸電和配電網(wǎng)擴(kuò)張，使更多的可再生能源電力項(xiàng)目的部署成為可能。中國(guó)以具有競(jìng)爭(zhēng)力的成本保持著大量過(guò)剩的太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能制造能力，如果電網(wǎng)整合的挑戰(zhàn)得到迅速解決，企業(yè)可以更快地安裝屋頂太陽(yáng)能光頁(yè)|38按國(guó)家/地區(qū)分列歐亞歐亞撒哈拉以南非洲2%1%其他國(guó)家 百分之十四中東2%拉丁美洲5%印度6%中東2%拉丁美洲5%印度6%歐洲聯(lián)盟13%美國(guó)9%中國(guó)48%在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，加速案例相對(duì)于主要案例的上行潛力為歐盟184GW，美國(guó)80漫長(zhǎng)的等待時(shí)間缺乏長(zhǎng)期規(guī)劃，導(dǎo)致電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資不足，延誤了新的風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏電站的連接系統(tǒng)靈活性不足，無(wú)法經(jīng)濟(jì)有效地整合可變可再生能源。在美國(guó)，稅收抵免仍然是一項(xiàng)慷慨而穩(wěn)定的政策激勵(lì)措施，刺激了開發(fā)商和公用事業(yè)公司之間的購(gòu)電協(xié)議然而，對(duì)于拍賣面對(duì)拍賣量的了解不足，拍賣設(shè)計(jì)不適合新的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境（即高通貨膨脹和高利允許的等待時(shí)間較長(zhǎng)，這減少了能夠參加競(jìng)爭(zhēng)性拍賣的項(xiàng)目數(shù)量。如果政府解決以下問題，印度的可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)可能會(huì)在加速情況下高出土地采購(gòu)障礙和漫長(zhǎng)的電網(wǎng)連接等待時(shí)間限制了公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目的擴(kuò)張。頁(yè)|39配電公司財(cái)務(wù)狀況不佳（盡管最近有所改善），這減緩了分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電的增長(zhǎng)速度。相對(duì)緩慢的太陽(yáng)能光伏制造擴(kuò)張和限制性貿(mào)易措施限制了價(jià)格實(shí)惠的頂級(jí)光伏組件的供應(yīng)。按國(guó)家/地區(qū)分列的可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)，主要案例與加速案例800GW700GW60050040030020002024-2030年主要案ACC案例2024-2030非洲東盟歐亞大陸在東盟地區(qū)，一些政策的改進(jìn)導(dǎo)致一些國(guó)家的預(yù)測(cè)更加樂觀，但一些挑戰(zhàn)繼續(xù)阻在化石燃料產(chǎn)能過(guò)剩和雄心勃勃的長(zhǎng)期脫碳目標(biāo)的國(guó)家，公用事業(yè)公司安裝新的可再生能源這些技術(shù)取代了根據(jù)帶有“照付不議”條款的長(zhǎng)期合同建立的年輕的化石燃料發(fā)電船這些市場(chǎng)的可再生能源技術(shù)成本超過(guò)國(guó)際基準(zhǔn)，使其競(jìng)爭(zhēng)力下降。融資成本高，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大?？稍偕茉囱b機(jī)容量增長(zhǎng)也可能高于撒哈拉以南非洲（+34%）和歐亞大陸（+52%）新興市場(chǎng)的主要情況，因?yàn)檫@兩個(gè)地區(qū)都有巨大的未開發(fā)的可再生能源電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱/緩慢的擴(kuò)展限制了電力供應(yīng)和服務(wù)。高融資成本降低了可再生能源項(xiàng)目的融資能力。對(duì)拍賣量的了解不夠，宣布與簽署合同之間的時(shí)間仍然很長(zhǎng)。頁(yè)|40中國(guó)的可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在2024-2030年期間增加近3207吉瓦，是2017-2023年的三倍預(yù)計(jì)到2030年，年新增裝機(jī)容量將太陽(yáng)能光伏是主要組成部分，僅占增量的80%。中國(guó)的可再生能源產(chǎn)能擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了政府的目標(biāo)和雄心，該國(guó)在2024年7月提前六年超過(guò)了2030年1200吉瓦的太由于自2022年以來(lái)的新投資，中國(guó)的太陽(yáng)能光伏制造能力大大超過(guò)了本地和全球需求，推動(dòng)組件價(jià)格大幅下降，并在電力價(jià)格管制的情況下提高了太陽(yáng)能光伏的競(jìng)爭(zhēng)力擁有一個(gè)強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)是吸收部分產(chǎn)能過(guò)剩的關(guān)鍵，因?yàn)橘Q(mào)易措施2021-2030年中國(guó)可再生能源裝機(jī)容量增加（按技術(shù)、主要案例和加速案例）0電隨著中央政府補(bǔ)貼的逐步取消，風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏開發(fā)商正以行政設(shè)定的省級(jí)基準(zhǔn)電價(jià)獲得15至20年的電力購(gòu)買合同，主要由現(xiàn)有的燃煤發(fā)電確定。自2020年停頁(yè)|41如今，在幾乎所有省份，新的公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能光伏和陸上風(fēng)電設(shè)施的發(fā)電成本都低于燃煤設(shè)施，這使得可再生能源的前景更加樂觀。因此，我們的預(yù)測(cè)預(yù)計(jì)，到2030年，可變可再生能源總裝機(jī)容量將達(dá)到近4225吉瓦，盡管每年太陽(yáng)能因此，中國(guó)的可再生能源預(yù)測(cè)比我們2023年的報(bào)告上調(diào)了24%，以考慮幾個(gè)政策和市場(chǎng)趨勢(shì)。首先，由于供應(yīng)過(guò)剩不斷擴(kuò)大，太陽(yáng)能光伏組件成本大幅下降，而該國(guó)的利率自2023年1月以來(lái)一直在下降。這些快速的成本降低使得太陽(yáng)能光伏發(fā)其次，最近的電力市場(chǎng)改革和綠色證書制度使一些公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能開發(fā)商能夠獲得比受監(jiān)管合同更在一些地方批發(fā)市場(chǎng)交易更多電力的省份，電價(jià)更高，能源監(jiān)管機(jī)構(gòu)已經(jīng)澄清了綠色能源證書的規(guī)則，對(duì)綠色能源證書的需求正在迅速增長(zhǎng)。此外，資源豐富地區(qū)的開發(fā)商可以通過(guò)向其他省份出售綠色電第三，中央政府的整縣光伏試點(diǎn)政策要求一定比例的屋頂安裝光伏電池板，加上省級(jí)對(duì)小型住宅太陽(yáng)能光伏的財(cái)政支持以及2023年工業(yè)零售電價(jià)的上漲，一直是然而，中國(guó)太陽(yáng)能光伏和陸上風(fēng)電裝機(jī)的快速增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將增加新的公用事業(yè)規(guī)模和分布式光伏項(xiàng)目的電網(wǎng)整合挑戰(zhàn)，影響中期項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)。在北部和東北部省份，公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能的削減一直在上升，預(yù)計(jì)將對(duì)新項(xiàng)目的可融資性產(chǎn)生負(fù)面影響，特別是因?yàn)檫@些電網(wǎng)地區(qū)正在部署更大的容量。除了資源豐富省份的輸電網(wǎng)限制外，配電網(wǎng)的挑戰(zhàn)也在增加，因?yàn)樽?021年以來(lái)，該國(guó)已安裝在我們的加速案例中，加快電力市場(chǎng)改革和各省之間的綠色能源證書交易可以緩解系統(tǒng)集成問題，并額外釋放11%的容量。盡管如此，加速案例相對(duì)于主要案例的上行潛力仍然有限，因?yàn)橹袊?guó)目前的增長(zhǎng)軌跡已經(jīng)表明，它將超額實(shí)現(xiàn)其宣布頁(yè)|42預(yù)計(jì)美國(guó)將在2024-2030年期間增加近500吉瓦的可再生能源盡管供應(yīng)鏈問題和貿(mào)易擔(dān)憂在短期內(nèi)繼續(xù)困擾市場(chǎng)，但I(xiàn)RA仍在繼續(xù)推動(dòng)擴(kuò)張，其中太陽(yáng)能光伏增長(zhǎng)最多。由于項(xiàng)目管道更新緩慢和供應(yīng)鏈問題;選址和許可挑戰(zhàn)（陸上）;以及由于經(jīng)濟(jì)條件（海上）造成的項(xiàng)目不確定性，我們已經(jīng)將陸上和海上風(fēng)電的組合下調(diào)了20%以上。盡管聯(lián)邦和地區(qū)正在實(shí)施改革以減少連接隊(duì)列長(zhǎng)度和等待時(shí)間，但由2010-2030年美國(guó)可再生能源新增容量（按技術(shù)、主要案例和加速案例）GW120GW100806040200202020212022202320242025202620272028202920302024202520262027202820292030202020212022202320242025202620272028202920302024202520262027202820292030歷史主要案例加速案例70060050040030020010002024-30Acc.情況2010-162024-30Acc.情況水電站生物能源陸上風(fēng)電海上風(fēng)電公用事業(yè)規(guī)模光伏分布式光伏光熱發(fā)電海洋太陽(yáng)能光伏發(fā)電引領(lǐng)增長(zhǎng)，在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)，公用事業(yè)規(guī)模的產(chǎn)能穩(wěn)步增長(zhǎng)，但預(yù)計(jì)今年的住宅增長(zhǎng)將出現(xiàn)萎縮，因?yàn)槊绹?guó)最大的住宅市場(chǎng)加利福尼亞州的新凈計(jì)量規(guī)則與此同時(shí)，聯(lián)邦投資稅收抵免，以及州和公用事業(yè)層面的凈計(jì)量激勵(lì)措對(duì)于陸上風(fēng)電，項(xiàng)目管道更新緩慢，雖然在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)年度新增量將增加，但由于預(yù)計(jì)項(xiàng)目量增加，下半年的與此同時(shí)，聯(lián)邦租賃拍賣和州招標(biāo)支持海上風(fēng)電頁(yè)|43今年全部或部分商業(yè)運(yùn)營(yíng)已經(jīng)獲得聯(lián)邦政府批準(zhǔn)的其他項(xiàng)目將在預(yù)測(cè)期的下半年增加然而，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)繼續(xù)導(dǎo)致推遲和取消，導(dǎo)致海雖然愛爾蘭共和軍為增長(zhǎng)提供了長(zhǎng)期的生產(chǎn)或稅收激勵(lì)措施，但市場(chǎng)困難依然存在。首先，供應(yīng)鏈限制導(dǎo)致風(fēng)能和太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目雖然與物流和定價(jià)有關(guān)的挑戰(zhàn)有所緩解，但以往延誤的綜合影響仍然明顯，特別是在短期內(nèi)。第二，網(wǎng)格約束和連接隊(duì)列積壓正成為越來(lái)越多的關(guān)注。最后，選址限制開始影響太陽(yáng)能光伏和風(fēng)能項(xiàng)目的發(fā)展，一些縣對(duì)安裝實(shí)施更嚴(yán)格的土地使用指南，可能會(huì)影響可供開太陽(yáng)能光伏的其他挑戰(zhàn)包括對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞和越南進(jìn)口的太陽(yáng)能組件征收反傾銷和反補(bǔ)貼稅的暫停令的結(jié)束，以及對(duì)中國(guó)制造的太陽(yáng)能電池征收更高的關(guān)對(duì)于海上風(fēng)電，經(jīng)濟(jì)因素繼續(xù)影響項(xiàng)目，2024年新增然而，之前被取消的項(xiàng)目已在國(guó)家級(jí)招標(biāo)中重新投標(biāo)，提高了長(zhǎng)期預(yù)測(cè)，但漫長(zhǎng)的批準(zhǔn)和建設(shè)時(shí)間表意味著大部分產(chǎn)能要到2030年之后才能安裝。新的國(guó)家招標(biāo)有助于為不斷增長(zhǎng)的美國(guó)市場(chǎng)吸引更多的產(chǎn)能，但同樣，漫長(zhǎng)的項(xiàng)目開發(fā)時(shí)間框架意味著這些安裝對(duì)我們的在加速的情況下，減少這些障礙會(huì)導(dǎo)致比主要情況高出亞太地區(qū)（不包括中國(guó)）的可再生能源裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在2024-2030年擴(kuò)大超過(guò)680吉瓦，比2017-2023年增長(zhǎng)一倍。該區(qū)域可再生能源裝機(jī)容量增過(guò)了各國(guó)的國(guó)家雄心總和。印度占預(yù)期增長(zhǎng)的一半以上，其次是東盟地區(qū)超過(guò)70%的新增總量將來(lái)自太陽(yáng)能光伏，其中公用事業(yè)規(guī)模的項(xiàng)目將提供三分之頁(yè)|44主導(dǎo)了這一趨勢(shì)。除印度外，光伏增長(zhǎng)在其他地區(qū)的分布式和大規(guī)模應(yīng)用中平均分配?？傮w而言，該地區(qū)的預(yù)測(cè)比去年上調(diào)了15%，因?yàn)橛《群晚n國(guó)的積極發(fā)展亞太地區(qū)可再生能源裝機(jī)容量增加，主要和加速案例，2017-2030GW900GW80070060050040030020006005004003002000017-2324-30年亞太2008060402017-2324-30年17-2324-30年-23-24-30水力發(fā)電風(fēng)力發(fā)電光伏發(fā)電-公用事業(yè)光伏發(fā)電分布式其他情況注：東盟=東南亞國(guó)家聯(lián)盟?！捌渌卑ǖ?zé)崮?、生物能和專用于?030年，印度預(yù)計(jì)將使其2022年的可再生能源產(chǎn)能增加近兩倍，這與COP28全球三倍承諾一致在2024-2030年期間增加350吉瓦，是前六年的三倍多，它將在最大的可再生能源市場(chǎng)中保持第三位。公用事業(yè)規(guī)模的光伏將以60%的份額引領(lǐng)增競(jìng)爭(zhēng)性拍賣仍然是大規(guī)模項(xiàng)目開發(fā)的主要驅(qū)動(dòng)力，2024年上半年的裝機(jī)容量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的33吉瓦，比2023年全年高出近50%。今年，40%的容量份額被授予混合動(dòng)力系統(tǒng)，該系統(tǒng)結(jié)合了光伏，風(fēng)能和儲(chǔ)能技術(shù)，以減少發(fā)電變化并促進(jìn)系統(tǒng)集成。印度是支持混合動(dòng)力發(fā)電廠的先驅(qū)，為旨在最大限度地減少VRE對(duì)電力系統(tǒng)快速的拍賣擴(kuò)張，引入新的屋頂光伏支持計(jì)劃印度也在組織海上風(fēng)電場(chǎng)的首次拍賣，預(yù)計(jì)第一批項(xiàng)目將在2030年后上線持續(xù)的政頁(yè)|45預(yù)計(jì)這些發(fā)展活動(dòng)將使印度走上正軌，到2030年實(shí)現(xiàn)500吉瓦的非化石能源裝機(jī)容量，這與國(guó)際能源署基于該國(guó)聲明的可再生能源發(fā)電雄心的估計(jì)一致太陽(yáng)能光伏發(fā)電將占增長(zhǎng)的75%，因?yàn)樽?024年以來(lái)，溢價(jià)上網(wǎng)計(jì)劃支持2021年、2022年和2024年的三輪拍賣結(jié)果表明，海上風(fēng)電裝機(jī)容量將從2023年的不到300兆瓦擴(kuò)大到2030年的5吉瓦以上分布式光伏的上網(wǎng)電價(jià)溢價(jià)和屋頂光伏的具體新目標(biāo)預(yù)計(jì)到2030年，韓國(guó)可再生能源裝機(jī)容量將增加30吉瓦，略高于2017-2023年的增長(zhǎng)速度。我們已將預(yù)測(cè)較去年上調(diào)70%，以滿發(fā)布）中包含的雄心勃勃的目標(biāo)，海上風(fēng)電發(fā)展快于預(yù)期，以及企業(yè)PPA市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)和拍賣將繼續(xù)刺激擴(kuò)張，但實(shí)現(xiàn)政府2030年的雄澳大利亞將在2024-2030年增加53吉瓦的可再生能源裝機(jī)容量，其中太陽(yáng)能光伏占近65%的份額，分為公用事業(yè)規(guī)模（55%）、分布式應(yīng)用（40%）和專用于制氫的系統(tǒng)（5%）。不斷擴(kuò)大的州和聯(lián)邦一級(jí)的拍賣，不斷增長(zhǎng)的企業(yè)需求以及太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的高競(jìng)爭(zhēng)力推動(dòng)了可再生能源的動(dòng)態(tài)增長(zhǎng)。VRE發(fā)電份額預(yù)計(jì)將達(dá)到該地區(qū)的最高值，對(duì)于沒有跨境互聯(lián)的大型能源消費(fèi)國(guó)來(lái)說(shuō)也是最高的，這強(qiáng)東盟地區(qū)的預(yù)測(cè)比2023年低8%，因?yàn)樵侥舷抡{(diào)24%，印度尼西亞和菲律賓下調(diào)10%，超過(guò)了泰國(guó)上調(diào)26%的預(yù)測(cè)?？傮w而加超過(guò)90吉瓦的可再生能源裝機(jī)容量，低于當(dāng)前國(guó)家的總體目標(biāo)。因此，2022年至2030年期間，盡管起點(diǎn)相對(duì)較低，但累積在越南，電網(wǎng)整合的挑戰(zhàn)導(dǎo)致該國(guó)停止投資公用事業(yè)規(guī)模的光伏系統(tǒng)，而有限的政策支持阻礙了分布式安裝的更快部署。在其最新的國(guó)家電力發(fā)展計(jì)劃（PDP8）中，該國(guó)優(yōu)先考慮風(fēng)電，但自2021年上網(wǎng)電價(jià)到期以來(lái)的政策支持缺口正在推遲頁(yè)|46這使越南能夠?qū)崿F(xiàn)其雄心勃勃的目標(biāo)，并保持東盟領(lǐng)導(dǎo)者的地位，占預(yù)期可再生在印度尼西亞，由于政策支持不足，可再生能源產(chǎn)能的快速部署一再被推遲。盡管2022年9月的總統(tǒng)令建立了支持框架，但缺乏詳細(xì)的法規(guī)和缺乏吸引力的可能源關(guān)稅阻礙了項(xiàng)目的發(fā)展。雖然預(yù)計(jì)情況在中期內(nèi)會(huì)有所改善，但如果不采取菲律賓于2022年推出的拍賣計(jì)劃預(yù)計(jì)將成為2024-2030年可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要催化劑，與2017-2023年相比增長(zhǎng)了五倍然而，項(xiàng)目開發(fā)延遲和電網(wǎng)整合挑戰(zhàn)導(dǎo)致預(yù)測(cè)略有下調(diào)。要實(shí)現(xiàn)到2030年可再生能源占發(fā)電量35%的宏偉國(guó)家目標(biāo)，預(yù)計(jì)2024-2030年泰國(guó)的可再生能源裝機(jī)容量增長(zhǎng)將比2017-2023年翻一番，這得益于2022年的競(jìng)爭(zhēng)性拍賣，導(dǎo)致采購(gòu)了近5吉瓦的公用事業(yè)規(guī)模光伏和風(fēng)能。宣布的組織進(jìn)一步拍賣的計(jì)劃導(dǎo)致我們上調(diào)了對(duì)這些技術(shù)的預(yù)測(cè)，但實(shí)現(xiàn)政府目標(biāo)將在加速情況下，亞太地區(qū)的可再生能源產(chǎn)能增長(zhǎng)比主要情況高出30%以上，因?yàn)樵摰貐^(qū)的