大鯢行業(yè)分析報(bào)告

第頁(yè)大鯢行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)簡(jiǎn)介

大鯢是世界上現(xiàn)存最大的也最珍貴的兩棲動(dòng)物。它的叫聲很像幼兒哭聲，因此人們又叫它“娃娃魚(yú)”，是國(guó)家二類保護(hù)水生野生動(dòng)物，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和特色農(nóng)業(yè)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)品種，是野生動(dòng)物基因保護(hù)品種。中國(guó)大鯢的野生資源。中國(guó)大鯢除新疆、西藏、內(nèi)蒙、吉林、臺(tái)灣未見(jiàn)報(bào)道外，其余省區(qū)都有分布，主要產(chǎn)于長(zhǎng)江、黃河及珠江中上游支流的山澗溪流中。

1、野生大鯢資源

中國(guó)大鯢原產(chǎn)地自然分布主要集中在我國(guó)的四大區(qū)域。一是湖南張家界、江永、岳陽(yáng)、湘西自治州；二是湖北XX縣區(qū)、神農(nóng)架；三是陜西漢中、安康、商洛；四是貴州遵義、四川宜賓、興文等地，其他零星分布于湖北鶴峰、恩施，江西靖安、廣西柳州、玉林，甘肅XX縣區(qū)，河南XX縣區(qū)、蒿縣，山西XX縣區(qū)，貴州黔東南，在潮州鳳凰山天池，其中陜西漢中被中國(guó)農(nóng)業(yè)部水生野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室授予“中國(guó)第一大鯢之鄉(xiāng)”稱號(hào)。有人估計(jì)全國(guó)總的蓄積量為9萬(wàn)尾，真正的野生大鯢仍在大自然中可能未達(dá)到9萬(wàn)尾，比較切合實(shí)際的數(shù)據(jù)有待于深入的調(diào)查研究來(lái)評(píng)估。野生大鯢以丘陵山區(qū)資源量為多，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)由于工業(yè)污染的加劇，資源更顯不足。

2、種苗繁育

大鯢行業(yè)必須高度重視拯救與保護(hù)大鯢的種質(zhì)資源，因?yàn)橛小胺N”才有苗，不然，則會(huì)變成無(wú)源之水，無(wú)本之木。也就是說(shuō)大鯢的苗種繁育，首先要從種質(zhì)資源的源頭抓起，要迅速建立中國(guó)大鯢種質(zhì)資源庫(kù)與中國(guó)大鯢原種繁育基地，徹底解決大鯢苗種繁育的“種源”問(wèn)題。

陜西漢中是中國(guó)大鯢的最大產(chǎn)地，2009年10月，在武漢召開(kāi)的全國(guó)大鯢保護(hù)和發(fā)展會(huì)議上確認(rèn)，漢中大鯢種群總量突破100萬(wàn)尾，已占全國(guó)60%。2010年6月，農(nóng)業(yè)部水生野生動(dòng)植物保護(hù)辦公室授予XX市“中國(guó)第一大鯢之鄉(xiāng)”稱號(hào)。

隨著人工馴養(yǎng)繁殖的推廣，長(zhǎng)江、黃河、珠江流域各省區(qū)都發(fā)展有不同規(guī)模的人工基地，且當(dāng)前在湖南、浙江、廣州、江西等地形成的集中馴養(yǎng)的規(guī)?；B(yǎng)殖場(chǎng)，例永強(qiáng)、金城、華寶、粵寶、y公司、金鯢、靖安、玉林等，均具備人工繁殖與養(yǎng)殖技術(shù)的明顯優(yōu)勢(shì)，年繁殖量占據(jù)市場(chǎng)的50%（約35萬(wàn)尾），馴養(yǎng)商品量近30%，規(guī)?；B(yǎng)殖模式較為成熟且穩(wěn)定、資金有保障且有獨(dú)立的生產(chǎn)銷售管理團(tuán)隊(duì)。

而陜西、貴州、湖北則由政府推廣，形成了大規(guī)模的散戶養(yǎng)殖集群，且以生態(tài)繁殖與養(yǎng)殖為主，但個(gè)體規(guī)模較少，一般是幾百或上千尾，且僅有一部分條件較好親本的具備生態(tài)繁殖能力，個(gè)體出苗一般在2000～5000尾，個(gè)別近萬(wàn)尾，同時(shí)養(yǎng)殖戶很多初步統(tǒng)計(jì)近5000多戶，繁殖苗種量占市場(chǎng)的40%左右，商品馴養(yǎng)量近50%，但因模式較粗放、資金與技術(shù)的限制，難以科學(xué)管理，導(dǎo)致死亡數(shù)量過(guò)高。

其它各地具備一定規(guī)模的散戶養(yǎng)殖，雖有較好的馴養(yǎng)量但基本無(wú)法繁殖，以養(yǎng)殖為主，且不穩(wěn)定較分散，產(chǎn)苗也能達(dá)到5%左右，馴養(yǎng)量在15%左右。

最后則為大鯢的原產(chǎn)地與自然保護(hù)區(qū)，其野生苗種產(chǎn)量約占到5%左右，商品鯢及其他鯢所占比例則不到5%，估計(jì)5萬(wàn)尾左右。據(jù)有關(guān)部門測(cè)算，我國(guó)大鯢存在總數(shù)量在100-150萬(wàn)尾之間。

2010年全國(guó)苗種產(chǎn)量約在55萬(wàn)尾左右。

3、商品鯢

根據(jù)國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，出售娃娃魚(yú)必須由省級(jí)漁政部門批準(zhǔn)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)利用許可證，即使擁有許可證，人工養(yǎng)殖的娃娃魚(yú)也不能全部上市，只有傷殘?bào)w、不育體和子二代才允許被經(jīng)營(yíng)利用。這意味著，即使酒店有了合法經(jīng)營(yíng)許可證，也不代表什么娃娃魚(yú)都能吃，商品鯢產(chǎn)量與銷售量也就較難估計(jì)，而取得全國(guó)性經(jīng)營(yíng)利用許可證的企業(yè)約在15家左右，湖南2家，浙江1家，北京1家，陜西6家左右，貴州1家，江西1家，其它估計(jì)也有幾家。

二、行業(yè)生命周期分析

1.市場(chǎng)容量

目前全國(guó)絕大部省會(huì)城市均有大鯢銷售網(wǎng)點(diǎn)，少數(shù)二級(jí)城市也已進(jìn)入，且呈明顯上長(zhǎng)升趨勢(shì)，而北京為目前銷售最好的城市，月銷售量約在5000斤左右（之前約為3000斤），其次為廣州約在4000斤，其它城市相對(duì)較少。

按保守的估計(jì)，未來(lái)幾年沿海發(fā)達(dá)城市年消費(fèi)商品大鯢將達(dá)100噸、中部省會(huì)城市年消費(fèi)達(dá)50噸、其他省年消費(fèi)達(dá)20噸，據(jù)此計(jì)算，全國(guó)每年的市場(chǎng)容量可達(dá)到2000噸，產(chǎn)值可望越過(guò)40億元，如果擴(kuò)大內(nèi)銷和出口，大鯢市場(chǎng)的需量劇增，市場(chǎng)缺口巨大。

2.市場(chǎng)增長(zhǎng)率、需求增長(zhǎng)率

當(dāng)前大鯢商品市場(chǎng)可用于銷售的3-10斤規(guī)格的商品鯢顯明不足，很難保證現(xiàn)有酒店銷售，估計(jì)現(xiàn)有07年商品鯢不足3萬(wàn)尾，而08年商品鯢在今年中即可陸續(xù)上市，此部分樂(lè)觀估計(jì)不足20萬(wàn)尾，但以上相當(dāng)一部分會(huì)用于后備選育，而09年的鯢苗估計(jì)現(xiàn)存40多萬(wàn)尾（09年苗原產(chǎn)較多，后期死亡低于08年），此批鯢約在2012年中期上市。

近年來(lái)銷售市場(chǎng)相對(duì)較為開(kāi)放，管理越顯松散，相當(dāng)部分均未辦理相關(guān)手續(xù)，銷售量依然呈上升趨勢(shì)，估計(jì)增長(zhǎng)率約為80%。在依靠科技促進(jìn)大鯢繁殖種群壯大和普通養(yǎng)殖推廣后，國(guó)家將會(huì)進(jìn)一步放開(kāi)大鯢經(jīng)營(yíng)利用市場(chǎng)。

3.產(chǎn)品的技術(shù)水平3.1繁殖技術(shù)

y公司的人工繁殖技術(shù)崽行業(yè)內(nèi)相對(duì)最具優(yōu)勢(shì)，出苗約在80條/尾，浙江40條/尾左右，廣州25條/尾，貴州為20條/尾左右，且技術(shù)與產(chǎn)量均較穩(wěn)定。仿生態(tài)繁殖較難確定，約在60條/尾左右，少數(shù)高于y公司現(xiàn)在的繁殖水平（多為估計(jì)值），但受自然環(huán)境天氣變化影響較大。其它較大企業(yè)包括浙江永強(qiáng)，多為外來(lái)技術(shù)力量（金城、江西除外），體系不完善。而陜西、貴州、湖北等的產(chǎn)業(yè)群在2～3年長(zhǎng)后將有很大的影響（陜西當(dāng)前已成規(guī)模，其它即將成規(guī)模），苗種繁殖總量與商品產(chǎn)出將占據(jù)近一半的市場(chǎng)，同時(shí)代浙江與廣州馴養(yǎng)繁殖量均較多且具備勢(shì)力，技術(shù)與資金的優(yōu)勢(shì)也漸明顯且規(guī)模效應(yīng)明顯。

3.2飼養(yǎng)技術(shù)

飼養(yǎng)生產(chǎn)速度與疾病發(fā)生等問(wèn)題則與種質(zhì)、環(huán)境管理關(guān)系較大，越近南邊的區(qū)域大鯢生長(zhǎng)速度越快，反之則越慢。南方地區(qū)的當(dāng)齡苗1年后均重可達(dá)3～4兩，2年后均重可達(dá)1.5斤，3年后可達(dá)5斤，而北方地區(qū)同期約慢30%左右。

同時(shí)，人工繁殖苗生長(zhǎng)速度快于生態(tài)苗，而技術(shù)水平方面重點(diǎn)在于管理，如有疾病發(fā)生，傳染性疾病均難防治，且生態(tài)養(yǎng)殖更不宜控制交叉感染，存在集群發(fā)病現(xiàn)象，而人工養(yǎng)殖方面因集中形成的封閉與高密度，平均死亡率較高，永強(qiáng)當(dāng)齡苗高達(dá)近50%，y公司8%左右，其它散戶5%左右。

事實(shí)上，行業(yè)內(nèi)具備一定規(guī)模的養(yǎng)殖戶都清楚，大鯢的養(yǎng)殖技術(shù)比較簡(jiǎn)單，喂養(yǎng)容易，并不比其他的家畜復(fù)雜，所以養(yǎng)殖戶增加速度快，養(yǎng)殖進(jìn)入的技術(shù)壁壘很低。

4.產(chǎn)品品種4.1產(chǎn)品品種

①以酒店餐飲為目標(biāo)的商品鯢活體

②衍生產(chǎn)品，如面條、酒、美容產(chǎn)品、燒燙傷藥品等4.2商品鯢及衍生產(chǎn)品的現(xiàn)狀首先大鯢是3億年前與恐龍同一時(shí)代生存并延續(xù)下來(lái)的大型兩棲動(dòng)物，被稱為研究生物進(jìn)化的“活化石”，具有非凡的科研價(jià)值，其它大鯢食藥用價(jià)值非常大。據(jù)分析在大鯢肌肉的蛋白質(zhì)中含有17種氨基酸，其中8種是人體必須的氨基酸，其中必須氨基酸含量為39.69%。將8種必須氨基酸全面分析比較，計(jì)算出大鯢肉、牛肉、鹿肉的必需氨基酸指數(shù)（eaai）分別為76.70、66.40和70.93，顯然高于牛肉、鹿肉，其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值也高于后兩者。大鯢皮膚中含有41%-61%的膠原蛋白，膠原蛋白是人體的美容物之一。大鯢的藥用價(jià)值，在《本草綱目》中有記載，對(duì)貧血、霍亂、痢疾、癲癇和血經(jīng)等疾病均有顯著療效；具有滋陰補(bǔ)腎、強(qiáng)壯、補(bǔ)血行氣的功效；民間常以大鯢的皮膚粉拌桐油治療燙傷。據(jù)有關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道：大鯢肌體中能提取最有效的防癌物，被專家譽(yù)為“水中人參”和“軟黃金”，倍受中外消費(fèi)者的青睞，其潛在的營(yíng)養(yǎng)美食、保健、美容、醫(yī)藥、觀賞、科學(xué)研究等將帶來(lái)無(wú)限商機(jī)和巨大市場(chǎng)空間。

當(dāng)前市場(chǎng)上主要以活體商品鯢為產(chǎn)品直接銷售至酒店，大鯢在中國(guó)香港、臺(tái)灣地區(qū)及東南亞、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)市場(chǎng)上，被視為珍稀名貴的滋補(bǔ)品，購(gòu)買需求非常大；其它的衍生產(chǎn)品例如面條、酒、美容護(hù)膚品、燒煬傷藥等，僅處于試銷過(guò)程中，并未得到認(rèn)可與全面推廣應(yīng)用，但此產(chǎn)品具備良好的市場(chǎng)前景。然而，由于大鯢的稀缺性以及昂貴的市場(chǎng)價(jià)格，決定了深加工產(chǎn)品同樣價(jià)值不菲。人們購(gòu)買力往往受價(jià)格的影響較大，影響消費(fèi)需求的變化；其次是大鯢衍生產(chǎn)品的功效沒(méi)有傳統(tǒng)的口碑，作為新生產(chǎn)品需要培育市場(chǎng)，所需的投入很大，時(shí)間也很漫長(zhǎng)。

但是，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們生活水平提高，日益增強(qiáng)的購(gòu)買力會(huì)大力推動(dòng)對(duì)這種優(yōu)良屬性產(chǎn)品的需求。

5、競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量及進(jìn)出壁壘5.1競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量

當(dāng)前從事大鯢人工繁養(yǎng)的大型企業(yè)有近10家，均具備一定的親本與后備親本規(guī)模和苗種產(chǎn)量，商品馴養(yǎng)鏈條完整且數(shù)量很大。同時(shí)近2年來(lái)因國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，加之國(guó)家對(duì)農(nóng)業(yè)廣大的政策扶持，越來(lái)越多的社會(huì)資本和人員涉入了大鯢行業(yè)，開(kāi)始大規(guī)模收集苗種與親本，并且陜西、貴州、湖北等省因政策引導(dǎo)使養(yǎng)殖戶急增，估計(jì)小具規(guī)模的養(yǎng)殖戶都在5000戶以上，且部分還具備生態(tài)繁殖能力，此兩地多為散養(yǎng)式，養(yǎng)殖戶多，養(yǎng)殖總量很大，并且在政策的支持引導(dǎo)之下，而其它老養(yǎng)殖戶則在不斷擴(kuò)大規(guī)模，規(guī)?；a(chǎn)和集群效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

5.2行業(yè)進(jìn)入壁壘

當(dāng)前進(jìn)出此行業(yè)從事養(yǎng)殖與繁殖基本無(wú)相關(guān)壁壘，政策處于默認(rèn)放開(kāi)狀態(tài)，但新進(jìn)入者重點(diǎn)均在養(yǎng)殖方面，繁殖技術(shù)尚具備存一定的技術(shù)壁壘（生態(tài)繁殖方面除外），新進(jìn)入的投資者大多集中在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。

農(nóng)業(yè)部的政策僅對(duì)對(duì)銷售市場(chǎng)存在一定的限制，當(dāng)前僅允許發(fā)放了牌照的單位在國(guó)內(nèi)銷售，同時(shí)也有少數(shù)城市形成區(qū)域保護(hù)。嚴(yán)禁出口活體大鯢，盡管農(nóng)業(yè)部針對(duì)出口貿(mào)易將有意向在嚴(yán)格的控制之下適當(dāng)開(kāi)放，但未明確。對(duì)于出口貿(mào)易。即使我國(guó)的政策有可能放開(kāi)，但是，國(guó)際上大多數(shù)國(guó)家除東南亞外，也不可能接納定位國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物的大鯢官方入境，除非農(nóng)業(yè)部不再將大鯢定為國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物，但是，這種可能尚無(wú)先例。

6.結(jié)論：行業(yè)生命周期的階段判斷

目前，國(guó)內(nèi)大鯢的年產(chǎn)量不足200噸，苗種的年產(chǎn)量為70萬(wàn)尾左右，且有一定浮動(dòng)。大鯢繁殖率低，每組親本產(chǎn)苗不足200尾，近2年的馴養(yǎng)戶與規(guī)?；B(yǎng)殖戶的急劇增加，親本質(zhì)量參差不齊，預(yù)計(jì)未來(lái)3年后產(chǎn)量才會(huì)有明顯的增長(zhǎng)。在此期間內(nèi)，苗種的年產(chǎn)量不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)尾;而商品鯢的市場(chǎng)供應(yīng)量仍處于過(guò)不應(yīng)求的狀態(tài)，需等待08年與09年的苗種成長(zhǎng)，最少也得到2013年才會(huì)集中上市（08年苗數(shù)量不多，又集中馴養(yǎng)在北方，生長(zhǎng)速度更慢，商品鯢的上市期拉長(zhǎng)）。

此外，苗種與親本流通特別活躍，加之行業(yè)內(nèi)無(wú)相關(guān)技術(shù)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)專業(yè)研究機(jī)構(gòu)等，很容易出現(xiàn)傳染性疾病產(chǎn)生大量的親本與苗種的死亡，估分析近3年內(nèi)行業(yè)較為穩(wěn)定不會(huì)有太大變化，3年后新親本開(kāi)始繁殖，商品鯢也上市，加之此期間又新增的養(yǎng)殖戶與生態(tài)繁殖技術(shù)的擴(kuò)大全面苗種與商品保有量將急劇提升，如果國(guó)內(nèi)深加工產(chǎn)品未進(jìn)行推廣或未開(kāi)放國(guó)外市場(chǎng)，那么國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將出現(xiàn)飽和狀態(tài)，供過(guò)于求，價(jià)格走低。

三、行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析1.供需關(guān)系

截自2010年底，大鯢行業(yè)仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。近兩年來(lái)，由于新進(jìn)入大鯢養(yǎng)殖行業(yè)的人陡然增加，商品鯢規(guī)格的成品鯢有一部分被用作了后備親本選育，其它商品鯢則進(jìn)入酒店銷售，苗種均進(jìn)入養(yǎng)殖市場(chǎng)，可以說(shuō)大鯢行業(yè)近年在供需關(guān)系的影響下，暫時(shí)形成了賣方控制市場(chǎng)。但是，成品鯢的成長(zhǎng)周期一般是3年，受供需關(guān)系的影響，3年就出現(xiàn)一次大鯢的井噴上市，價(jià)格走低，實(shí)力較小的養(yǎng)殖戶容易遭到淘汰。

2.競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量

現(xiàn)今中國(guó)大鯢行業(yè)有能力參與競(jìng)爭(zhēng)的主要有三大類：一類是有實(shí)力且擁有成熟技術(shù)、具備大規(guī)模人工馴養(yǎng)繁殖能力的企業(yè)，分別有浙江永強(qiáng)、浙江金城、廣州華寶、廣州粵寶，珠海金鯢、廣西大瑤山、貴定錦江、張家界金鯢、江西娃魚(yú)研究所等;第二類為區(qū)域性集群養(yǎng)殖戶，以陜西最為成熟，其次為湖北與貴州，整體苗種繁殖量大，商品飼養(yǎng)量大;第三類為中型養(yǎng)殖戶，多為飼養(yǎng)商品鯢為主，少數(shù)擁有自己的繁殖能力，但技術(shù)體系不完善，產(chǎn)苗量少且不穩(wěn)定，商品鯢較多。競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的主要是前兩類，具體情況見(jiàn)下表：競(jìng)爭(zhēng)者永強(qiáng)金城華寶粵寶金鯢大瑤山錦江金鯢億年酉魚(yú)娃娃魚(yú)研究所陜西漢中地區(qū)湖北神龍架與XX縣區(qū)地區(qū)貴州同仁、貴陽(yáng)地區(qū)其它中型散戶所在地浙江義烏浙江余杭廣州花都廣州漣州珠海斗門廣西金秀貴州貴定湖南張家界湖南長(zhǎng)沙江西靖安親本量6000不詳2000600不詳500600400600不詳不詳不詳不詳不詳后備親本4000不詳20001300不詳8001500不詳300不詳不詳不詳不詳不詳年產(chǎn)苗（萬(wàn)尾）多為估計(jì)1841.51.21.31.52.50.54.5技術(shù)體系外來(lái)人第繁自有人繁外來(lái)人第繁外來(lái)人第繁外來(lái)人第繁自有人繁外來(lái)人第繁自有人繁自有人繁自有人繁商品飼養(yǎng)量（kg）后續(xù)發(fā)展能不含10年苗力量約40萬(wàn)尾不詳不詳1萬(wàn)余尾不詳不詳不詳5萬(wàn)余尾1.5萬(wàn)余尾不詳不詳不詳不詳不詳潛力大潛力大潛力較大潛力較大潛力較大潛力較大潛力較大潛力大潛力大潛力大潛力大潛力大潛力大潛力大30211078生態(tài)繁殖生態(tài)繁殖生態(tài)繁殖人第繁與生態(tài)繁殖合計(jì)：

3.各自市場(chǎng)份額3.1苗種市場(chǎng)

苗種的市場(chǎng)認(rèn)可度高，但是由于大鯢體外受精，繁殖能力差，繁殖技術(shù)難度高，市場(chǎng)上的苗種規(guī)模不得不受到限制。

3.2商品鯢市場(chǎng)

行業(yè)現(xiàn)在是商品鯢的整體庫(kù)存不足，又加上市場(chǎng)情況復(fù)雜，業(yè)內(nèi)人士出于各種目的或多報(bào)數(shù)據(jù)，或隱瞞實(shí)際庫(kù)存量，對(duì)銷售的情況更是晦默甚深。因此，難以準(zhǔn)確分析商品鯢的情況，估計(jì)當(dāng)前國(guó)內(nèi)正常渠道的月銷售量在1萬(wàn)斤左右，而y公司的銷售份額占到10%左右。

4、力量對(duì)比4.1生產(chǎn)力量

以規(guī)模論，y公司的商品鯢梯隊(duì)很不完善。07年以上商品鯢不足1000條，08年商品鯢2000多尾，09年苗11000多尾，后備親本由商品鯢中挑選的不到300尾，此規(guī)模遠(yuǎn)不及大型馴養(yǎng)企業(yè)，不具備優(yōu)勢(shì)，同時(shí)相比南方地區(qū)商品鯢生長(zhǎng)速度略低，相比北方地區(qū)則生長(zhǎng)程度明顯快。

4.2銷售力量

y公司具備較完善的銷售力量與配套體系，簽約客戶達(dá)70多家，遍布國(guó)內(nèi)大中型城市，但因貨源不足，導(dǎo)致許多潛在的大型客戶均未開(kāi)發(fā)，甚至出現(xiàn)暫停供貨的情況，而其它大型企業(yè)僅少數(shù)有完整的銷售團(tuán)隊(duì)，集群養(yǎng)殖區(qū)基本無(wú)銷售體系，因現(xiàn)為供不應(yīng)求故多為客戶找上門提貨。

4.3技術(shù)力量

y公司為業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家具備獨(dú)立技術(shù)團(tuán)隊(duì)與先進(jìn)繁殖技術(shù)的企業(yè)，其它多為外聘技術(shù)人員或技術(shù)服務(wù)方式，而生態(tài)繁殖方面均不需相關(guān)技術(shù)。

4.4發(fā)展趨向

當(dāng)前有浙江永強(qiáng)、張家界金鯢和y公司均籌劃上市，其它均在做實(shí)體養(yǎng)殖發(fā)展。大鯢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展終究走向品牌化尤為出口方面，其它小養(yǎng)殖企業(yè)與散戶將按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展飼養(yǎng)，由幾家大企業(yè)進(jìn)行市場(chǎng)與技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。

5.行業(yè)集中度

從全國(guó)范圍來(lái)看，大鯢繁養(yǎng)行業(yè)的集中度不高。集中馴養(yǎng)的有南部沿海地區(qū)，如浙江永強(qiáng)，此外就是湖南地區(qū)，以張家界金鯢、y公司為代表，實(shí)現(xiàn)了公司化管理。陜西、貴州、湖北等地主要體現(xiàn)為分散馴養(yǎng)。地方政策扶持力度最大的是陜西和貴州。

現(xiàn)今從事大鯢養(yǎng)殖行業(yè)的大戶，要么在繁殖技術(shù)上沒(méi)有突破；要么親本規(guī)模有限，影響繁殖能力，從而制約企業(yè)的發(fā)展；要么商品鯢的儲(chǔ)備不足。行業(yè)普遍存在產(chǎn)業(yè)鏈不完整的情況，導(dǎo)致沒(méi)有哪家企業(yè)或個(gè)人能做到一家獨(dú)大，或者擁有行業(yè)的號(hào)召力。加之該行業(yè)的載體對(duì)象是國(guó)家二級(jí)保護(hù)動(dòng)物，任何與之有關(guān)的企業(yè)的動(dòng)向都會(huì)引起社會(huì)的廣泛關(guān)注，各企業(yè)和養(yǎng)殖大戶對(duì)于自身所擁有的資源均持有保留的態(tài)度，對(duì)于行業(yè)內(nèi)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手打造大型的養(yǎng)殖龍頭的難度比較大。但是，現(xiàn)在的許多業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為在市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)的情況下，賣方市場(chǎng)的分散性容易導(dǎo)致大鯢的價(jià)格波動(dòng)很大，價(jià)高的時(shí)候，養(yǎng)殖規(guī)模膨脹，3年左右以后，由于行業(yè)集中程度差，成品集中上市，導(dǎo)致價(jià)格暴跌，養(yǎng)殖戶減少，周而復(fù)始，很不利于行業(yè)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定的發(fā)展。因此，大鯢養(yǎng)殖行業(yè)集中程度加大是行業(yè)發(fā)展的需要，但是，目前缺乏的是一種有效地將行業(yè)集中的渠道和方法。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

1.行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)方式激烈程度

當(dāng)前，大鯢養(yǎng)殖行業(yè)主要是于價(jià)格與質(zhì)量雙重標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)，且價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)更為明顯，客戶追求品牌的同時(shí)，更注重價(jià)格要素的影響。

目前南方地區(qū)價(jià)格略低，商品鯢出貨在1000元每斤，湖南在1100左右，湖北陜西到了1200元每斤，但因各自貨源緊張控制較嚴(yán)格。

近十年來(lái)南北價(jià)格差異走勢(shì)分析見(jiàn)下列圖表（按親本、苗種和商品鯢分別列示）：

圖一：親本價(jià)格行情走勢(shì)圖

圖二：苗種價(jià)格行情走勢(shì)圖

圖三：商品鯢價(jià)格行情走勢(shì)圖

從上述圖表中不難看出，親本和商品鯢的價(jià)格是陜西的價(jià)格高于湖南的價(jià)格，而苗種的價(jià)格自2008年以后，陜西低于湖南的價(jià)格。苗種價(jià)格的反差主要是由于陜西推行仿生態(tài)養(yǎng)殖，大鯢繁育的成本遠(yuǎn)低于湖南的企業(yè)化管理模式下的成本。并且，從2005年以后至今五年，大鯢價(jià)格的變化幅度較2000年至2005年的五年大大加大，也說(shuō)明這個(gè)行業(yè)今年正經(jīng)歷著全新的變化，從業(yè)者的增加，在原始的供求關(guān)系的影響下，正發(fā)生了深刻的變化。但是，從全國(guó)范圍來(lái)看，尚沒(méi)有具備行業(yè)號(hào)召力的品牌出現(xiàn)。

2.新進(jìn)入者的威脅進(jìn)入壁壘（政策、特許、自然壟斷、規(guī)模經(jīng)濟(jì)、資金、技術(shù)、資源供應(yīng)）

2009年-2010年以來(lái)，大量社會(huì)資本涌入大鯢養(yǎng)殖行業(yè)。進(jìn)入該行業(yè)基本無(wú)政策壁壘，只要當(dāng)?shù)刂鞴艿牟块T（湖南是省畜牧水產(chǎn)局、沿海是海洋水產(chǎn)管理局、也有部分地方是水利局）同意，資金、場(chǎng)地、技術(shù)等方面條件具備即可。

該行業(yè)的壁壘主要是銷售——必須具備經(jīng)營(yíng)利用許可證，目前去全國(guó)也是有數(shù)十家企業(yè)有此資格，具備該資格的企業(yè)在銷售數(shù)量上也有很嚴(yán)格的控制，但是市場(chǎng)上不排除黑市銷售，但不是正規(guī)企業(yè)發(fā)展所能承擔(dān)的。

3.供應(yīng)鏈分析上游行業(yè)狀況資源供應(yīng)狀況供應(yīng)品可替代性及重要性供應(yīng)者集中度

大鯢行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈比較簡(jiǎn)單，囊括了親本及繁育的苗種、養(yǎng)殖、商品鯢銷售及深加工三個(gè)環(huán)節(jié)。目前有實(shí)力的企業(yè)能夠獨(dú)自承攬整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，但是規(guī)?；潭炔粡?qiáng)。大多數(shù)養(yǎng)殖戶主要是自然繁殖及飼養(yǎng)為主，但是，有繁育能力的強(qiáng)于只能單純養(yǎng)殖的，有銷售資質(zhì)的又強(qiáng)于有繁殖能力的企業(yè)。但是，由于商品鯢的生長(zhǎng)期長(zhǎng)，具有繁育能力的企業(yè)和機(jī)構(gòu)組織較為分散，上游產(chǎn)業(yè)鏈也難以形成壟斷。銷售的資質(zhì)雖然較少，但是，可供銷售的大鯢資源也十分有限，擁有許可證的企業(yè)和機(jī)構(gòu)大都只能保證自己的銷售，甚至不能完全滿足自己的需要，銷售商壟斷市場(chǎng)左右行業(yè)的情況暫時(shí)也難以出現(xiàn)。

4.替代產(chǎn)品的威脅、替代產(chǎn)品技術(shù)上的可替代性、替代產(chǎn)品成本上的可替代性（盈利性）、替代產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變費(fèi)用

大鯢資源仍屬于非常稀缺的資源，物種具有其獨(dú)特性，因此，其不會(huì)像其他商品那樣具有可替代性。

5.客戶壓力

具有經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)和機(jī)構(gòu)一般都自己具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在商品的供應(yīng)方面基本可以自給自足，但是，由于商品大鯢現(xiàn)在主要還是活體銷售，價(jià)格不菲，目標(biāo)客戶集中在星級(jí)酒店和其他高檔酒店場(chǎng)所，使得有許可證的企業(yè)銷售易出現(xiàn)重疊，客戶開(kāi)發(fā)壓力較大。但是酒店銷售的毛利率可達(dá)到80%-100%，黑市更高。

苗種銷售的目標(biāo)客戶反而比較分散，也沒(méi)有嚴(yán)格的行業(yè)管制政策，一般受地域和價(jià)格的影響比較大。

五、行業(yè)發(fā)展的影響因素

1.行業(yè)對(duì)資源和技術(shù)的要求

大鯢養(yǎng)殖行業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是技術(shù)，但是單純的養(yǎng)殖技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單，競(jìng)爭(zhēng)核心主要體現(xiàn)在繁殖能力上。此外，在養(yǎng)殖、疾病、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面的競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，尤其是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，由于大鯢的種群特性，即使國(guó)家允許出口，其他國(guó)家在國(guó)際公約的影響下也不可能進(jìn)口沒(méi)有深加工的大鯢，因此，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面將成為有實(shí)力的企業(yè)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

2.行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)進(jìn)步前景

社會(huì)資本大量注入農(nóng)業(yè)版塊，尤為大鯢也成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)，而人工繁殖技術(shù)方面進(jìn)步不大，技術(shù)人才也十分緊缺。另一方面，仿生態(tài)環(huán)境的繁殖方法逐漸成熟，但疾病防治風(fēng)險(xiǎn)大。

當(dāng)前農(nóng)業(yè)部相關(guān)部門與人員已參與其中，在近幾年大鯢疾病防治藥物與疫苗將產(chǎn)生，那么疾控方面的工作將得到加強(qiáng)。

3.國(guó)家宏觀政策對(duì)于行業(yè)的影響（鼓勵(lì)、限制、無(wú)影響）大鯢是國(guó)家珍稀保護(hù)物種，其經(jīng)營(yíng)利用實(shí)行特許管制（詳見(jiàn)《中華人民共和國(guó)水生野生動(dòng)物利用特許辦法》[1999年9月實(shí)施]）。特別是對(duì)雌雄親體和子一代管制苛刻。但近年來(lái)得到國(guó)家的支持。在《國(guó)家林業(yè)局關(guān)于促進(jìn)野生動(dòng)植物可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》中指出：“大力促進(jìn)野生動(dòng)植物資源培育，是增加資源總量、解決保護(hù)與利用矛盾的有效途徑，不僅可為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供原材料來(lái)源，為農(nóng)村種養(yǎng)經(jīng)濟(jì)提供新的種類，安臵部分人口就業(yè)，并將有效緩解對(duì)野外資源的需求壓力，有利于野生動(dòng)植物保護(hù)”?！把芯恐贫ㄅc野生動(dòng)植物資源培育及其利用相銜接的保障政策和激勵(lì)機(jī)制，逐步提高資源培育者對(duì)其資源的自主處臵權(quán)，建立“誰(shuí)投入、誰(shuí)擁有、誰(shuí)受益的機(jī)制，調(diào)動(dòng)全社會(huì)廣泛參與資源培育的積極性”，“促進(jìn)野生動(dòng)植物資源培育向規(guī)?；?、集約化方向發(fā)展”。近年來(lái)國(guó)家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)、科技、環(huán)保等部門加大資金投入，支持大鯢重點(diǎn)企業(yè)，促進(jìn)山區(qū)農(nóng)村大鯢養(yǎng)殖業(yè)，各級(jí)政府也通過(guò)金融、信貸、財(cái)政貼息，制定優(yōu)惠優(yōu)先發(fā)展的政策和辦法，促進(jìn)人工大鯢馴養(yǎng)繁殖。我們有理由相信，隨著大鯢人工繁殖技術(shù)的進(jìn)一步提高和大鯢種群數(shù)量的快速增長(zhǎng)，大鯢養(yǎng)殖和經(jīng)營(yíng)利用一定會(huì)在政府的支持下，得到長(zhǎng)足發(fā)展

4.其他可能存在的制約因素

現(xiàn)在業(yè)內(nèi)很多人士都認(rèn)為2010年的大鯢高價(jià)引誘大量資金投入到這個(gè)行業(yè)，3年之后將有一輪明顯可預(yù)見(jiàn)的大鯢價(jià)格大跌，活體市場(chǎng)的消費(fèi)主要依賴高級(jí)酒店，目標(biāo)市場(chǎng)單一，成品集中上市，將對(duì)市場(chǎng)有很大的打擊。但是新的市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)依賴新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和利用，但是，人們對(duì)大鯢的食用和利用的認(rèn)識(shí)尚存在很大爭(zhēng)議，新產(chǎn)品的認(rèn)知度也就存在較大的風(fēng)險(xiǎn)，加上新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、市場(chǎng)消費(fèi)能力的培養(yǎng)需要時(shí)間和資金投入都比較大，大鯢行業(yè)的發(fā)展面臨著新一輪的考驗(yàn)。

5.資源約束、環(huán)保要求、其他要求

大鯢養(yǎng)殖行業(yè)主要是大鯢物種生存條件的需要，就其產(chǎn)業(yè)本身而言是十分環(huán)保的產(chǎn)業(yè)。但是，由于大鯢物種的特殊性，對(duì)水質(zhì)的要求非常高，對(duì)環(huán)境條件也有很高的要求，環(huán)境污染嚴(yán)重、噪音大、水質(zhì)不好的地方很難進(jìn)行規(guī)?；篥F養(yǎng)殖。大鯢的活體價(jià)格遠(yuǎn)高于已經(jīng)死亡的個(gè)體，但是大鯢的運(yùn)輸過(guò)程如有不慎，就會(huì)導(dǎo)致大鯢的死亡，運(yùn)輸條件和環(huán)境尤其關(guān)鍵。

6、大鯢市場(chǎng)價(jià)格的不穩(wěn)定，是對(duì)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的一個(gè)重要的影響因素。但是，大鯢資源的分散性決定了在很長(zhǎng)的一段時(shí)間了，價(jià)格由供求關(guān)系來(lái)決定，那么，大鯢的市場(chǎng)價(jià)格將不可避免地出現(xiàn)價(jià)格周期性波動(dòng)，即便是賣方市場(chǎng)，也疲于應(yīng)付價(jià)格的波動(dòng)造成的巨大影響。然而，大鯢不可能像其他生物養(yǎng)殖行業(yè)如生豬那樣，有政府出面主持，維持行業(yè)的價(jià)格穩(wěn)定。

六、行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

大鯢的養(yǎng)殖行業(yè)一直是比較冷門的一個(gè)行業(yè)，長(zhǎng)期不為外界所關(guān)注，即使是世博會(huì)上大鯢死亡事故發(fā)生，大鯢行業(yè)仍舊是普通百姓眼中很神秘的一個(gè)行業(yè)。

隨著這個(gè)行業(yè)養(yǎng)殖戶增加，農(nóng)業(yè)政策的優(yōu)越性更容易顯現(xiàn)出來(lái)，各地方政府對(duì)行業(yè)的關(guān)注程度日益加強(qiáng)，行業(yè)的政策只會(huì)越來(lái)越好。與之對(duì)應(yīng)的是企業(yè)的逐利性與大鯢保護(hù)的必要性的矛盾統(tǒng)一，但是，可以預(yù)見(jiàn)的是大鯢行業(yè)要長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展，要