國際服務貿易 第4版 課件 第十章 國際服務貿易發(fā)展格局及其發(fā)展趨勢

第十章國際服務貿易格局及其發(fā)展趨勢Chapter10:PatternAndDevelopmentTrendOfInternationalTradeInServices第一節(jié)國際服務貿易基本概念Clicktoaddtitleinhere42第十章國際服務貿易格局及其發(fā)展趨勢PatternOfInternationalTradeInServices第一節(jié)國際服務貿易發(fā)展的基本格局Digitalservicetrade第二節(jié)數(shù)字服務貿易

第三節(jié)國際服務外包InternationalServiceOutsourcingDevelopmentTrendOfInternationalTradeInServices第四節(jié)國際服務貿易發(fā)展的趨勢第一節(jié)全球服務貿易發(fā)展的基本格局一、全球服務貿易規(guī)模穩(wěn)步增長2012-2021年間，全球服務貿易總額從9.1萬億美元增長至11.7萬億美元，10年間貿易規(guī)模增長28.7%，在全球對外貿易中的占比由19.6%提高至20.7%。圖12012-2021年全球服務貿易發(fā)展狀況（單位：億美元；%）

數(shù)據(jù)來源：WTO2021年全球服務出口額、進口額分別增長17.2%、14.6%，但貿易規(guī)模還未達到疫情前水平。與2019年相比，2021年全球服務貿易額出現(xiàn)5.1%的負增長；其中，全球服務出口額下降3.5%；全球服務進口額下降6.8%，表明雖然全球服務貿易已經(jīng)逐漸恢復，但還未恢復至疫情前水平，主要原因在于新冠病毒及其變異株導致的邊境封鎖、旅行限制等造成的影響還在持續(xù)。二、服務貿易出口結構不斷優(yōu)化，知識密集型服務貿易擴大1、知識密集型服務出口占比上升，傳統(tǒng)服務出口占比下降2、旅行服務出口降幅最大，在服務出口總額中的占比顯著降低3、電信、計算機和信息服務出口增幅最大，在服務出口總額中的占比穩(wěn)步提高1、知識密集型服務出口占比上升，傳統(tǒng)服務出口占比下降2012-2021年間，全球服務出口結構不斷優(yōu)化。2012年，全球服務出口中占比較高的三個領域分別為：旅行服務、其他商業(yè)服務、運輸服務，這三個領域在全球服務出口中的占比分別為：24.2%、21.2%、19.8%。2021年，傳統(tǒng)服務出口總額為18750億美元，在全球服務出口中的占比僅為30.9%；知識密集型服務出口總額為38610.8億美元，在全球服務出口中的占比達63.6%，知識密集型服務出口占比較傳統(tǒng)服務出口占比高32.7個百分點。圖22012年和2021年全球服務出口結構對比數(shù)據(jù)來源：WTO2、旅行服務出口降幅最大，在服務出口總額中的占比顯著降低2012-2021年間，全球旅行服務出口規(guī)模從11125.5億美元降至6146.6億美元，貿易規(guī)?？s減了44.5%；在世界服務出口中的占比從24.2%降至10.1%。截止2021年底，除與貨物有關的服務之外，旅行服務成為唯一還未走出新冠衰退陰霾的領域。3、電信、計算機和信息服務出口增幅最大，在服務出口總額中的占比穩(wěn)步提高2012-2021年間，電信、計算機和信息服務出口規(guī)模從3834.2億美元增長至8964.2億美元，貿易規(guī)模增長了1.4倍；在世界服務出口中的占比從8.3%提高至14.8%。新冠疫情的發(fā)生加速了服務貿易數(shù)字化轉型，促進了電信、計算機和信息服務的發(fā)展。圖32012-2021年全球電信、計算機和信息服務出口數(shù)據(jù)來源：WTO三、服務貿易高度集聚，發(fā)達經(jīng)濟體仍占主導1、全球服務貿易集聚性特征明顯，發(fā)達經(jīng)濟體占據(jù)服務貿易主要地位2、發(fā)展中經(jīng)濟體地位趨于上升，中國服務貿易份額穩(wěn)步提高1、全球服務貿易集聚性特征明顯，發(fā)達經(jīng)濟體占據(jù)服務貿易主要地位根據(jù)UNCTAD發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012-2021年，發(fā)達經(jīng)濟體服務出口占比基本保持在70%以上，發(fā)達經(jīng)濟體進口占比基本保持在63%以上。從行業(yè)分布來看，發(fā)達經(jīng)濟體在金融服務、知識產(chǎn)權使用費、個人文化和娛樂服務等領域中所占比重較高。2012-2021年間，發(fā)達經(jīng)濟體在這三個領域的占比基本穩(wěn)定地保持在75%以上。發(fā)展中經(jīng)濟體在旅行服務、運輸服務等領域規(guī)模增長相對較快。2、發(fā)展中經(jīng)濟體地位趨于上升，中國服務貿易份額穩(wěn)步提高雖然服務貿易仍主要集中在發(fā)達經(jīng)濟體，但發(fā)展中經(jīng)濟體服務占比趨于提升。2012-2019年，發(fā)展中經(jīng)濟體服務出口占比提升了1.4個百分點至28.4%。疫情的發(fā)生阻礙了發(fā)展中經(jīng)濟體服務出口的持續(xù)增長。2021年發(fā)展中經(jīng)濟體服務出口占比為27.2%。2012-2021年，全球服務貿易前十大經(jīng)濟體中，僅有中國和印度兩個發(fā)展中經(jīng)濟體。表10-32012年和2021年服務貿易前十大經(jīng)濟體（單位：億美元）排序出口進口20122021201220211美國6848.2美國7952.7美國4696.1美國5500.32英國3427.2英國4175.5德國2945.8中國4413.13德國2524.7中國3299.0中國2813德國3810.34法國2346.4德國3772.4法國2027愛爾蘭3414.65中國2015.8愛爾蘭3377.6英國2008.4法國2583.06荷蘭1682.6法國3030.3日本1847.0英國2429.37印度1455.3荷蘭2475.6荷蘭1428.3荷蘭2367.78日本1369.4印度2406.6印度1299.2新加坡2235.89新加坡1294.5新加坡2298.7意大利1095.9日本2073.410西班牙1252.6日本1678.5愛爾蘭1123.2印度1959.6四、外商直接投資轉向服務業(yè)，服務業(yè)跨境并購創(chuàng)歷史新高1、服務業(yè)綠地投資總體規(guī)模趨于增長2、服務業(yè)跨境并購占比創(chuàng)歷史新高1.服務業(yè)綠地投資總體規(guī)模趨于增長

根據(jù)聯(lián)合國貿發(fā)會議（UNCTAD）發(fā)布的《世界投資報告》，2012-2021年間，全球服務業(yè)綠地投資在整體綠地投資中的占比保持在50%以上，服務業(yè)已經(jīng)成為綠地投資主要領域。2012-2021年間，服務業(yè)綠地投資規(guī)模從3174.8億美元增至3497.3億美元，在全球綠地投資中的占比從50.4%提高至53%。其中，服務業(yè)綠地投資規(guī)模在2018年達最高值4686億美元；服務業(yè)綠地投資占比在2020年達最高值56.2%。2、服務業(yè)跨境并購占比創(chuàng)歷史新高2012-2021年，全球服務業(yè)跨境并購規(guī)模從1472.3億美元增長至4608.7億美元，在全球跨境并購中的占比從44.9%提升至63.3%。其中，2013年，全球服務業(yè)跨境并購規(guī)模為1399.5億美元，在全球跨境并購中的占比為53.3%。服務業(yè)首次超越制造業(yè)成為跨境并購的主要領域。2021年，全球服務業(yè)跨境并購規(guī)模為4608.7億美元，同比增長108.3%，在整體跨境并購中的占比為63.3%，創(chuàng)歷史新高。第二節(jié)數(shù)字服務貿易一、數(shù)字貿易的概念及特征二、全球數(shù)字貿易競爭格局及其主要特征研判三、全球數(shù)字貿易規(guī)則主要特征及其對經(jīng)貿秩序的影響四、我國數(shù)字貿易高水平開放與國際合作的戰(zhàn)略選擇一、數(shù)字貿易的概念及特征沿用《數(shù)字貿易發(fā)展與合作報告》（2021）和《數(shù)字貿易發(fā)展白皮書》中對數(shù)字貿易的定義，同時將“數(shù)字貿易”的研究范疇界定為：（1）貿易方式數(shù)字化：包括數(shù)字營銷、數(shù)字訂購、數(shù)字支付、數(shù)字結算等；（2）貿易對象數(shù)字化：包括數(shù)據(jù)要素、數(shù)字技術、數(shù)字產(chǎn)品和數(shù)字服務。數(shù)字貿易的突出特征反映在以下四個方面：一是以經(jīng)濟服務化和服務數(shù)字化為基礎。二是以安全有序跨境數(shù)據(jù)流動為驅動。三是以平臺和平臺服務體系為支撐。四是以跨界融合的全球性數(shù)字化生態(tài)為發(fā)展方向。二、全球數(shù)字貿易競爭格局及其主要特征研判（一）全球數(shù)字貿易增幅遠高于傳統(tǒng)貨物和服務貿易（二）美歐在全球數(shù)字貿易格局中占據(jù)主導地位（三）新興經(jīng)濟體數(shù)字貿易呈現(xiàn)較快增長態(tài)勢（四）中國數(shù)字貿易整體處于全球第二梯隊三、全球數(shù)字貿易規(guī)則主要特征及其對經(jīng)貿秩序的影響（一）全球數(shù)字貿易規(guī)則未來走向仍未明確（二）各方對數(shù)字貿易規(guī)則立場分歧難以彌合（三）全球數(shù)字貿易“聯(lián)盟化”趨勢進一步加強（四）“美式模板”“歐式模板”“亞太模板”三足鼎立（五）全球數(shù)字貿易規(guī)則從“邊境”向“邊境后”延伸（六）印太戰(zhàn)略/俄烏沖突進一步激化大國“數(shù)字競爭”四、我國數(shù)字貿易高水平開放與國際合作的戰(zhàn)略選擇（一）積極在WTO等多邊機制中開展數(shù)字貿易規(guī)則談判（二）推動我國已商簽經(jīng)貿協(xié)定按照高標準規(guī)則進一步升級（三）充分利用國際經(jīng)貿協(xié)定中相關規(guī)則設置例外條款（四）加快打造以我國為主的區(qū)域乃至全球“數(shù)字流通圈”（五）將自貿試驗區(qū)/自由貿易港打造成數(shù)字貿易開放新高地第三節(jié)國際服務外包一、服務外包的概念及成因二、國際服務外包的分類三、國際服務外包發(fā)展狀況一、服務外包的概念及成因（一）服務外包的概念服務外包（serviceoutsourcing）是指企業(yè)將其非核心的業(yè)務外包出去，利用外部最優(yōu)秀的專業(yè)化團隊來承接其業(yè)務，從而使其專注核心業(yè)務，達到降低成本、提高效率、增強企業(yè)核心競爭力和對環(huán)境應變能力的一種管理模式。（二）服務外包動因（三）對服務外包概念的理解將服務外包定義為業(yè)務重組，也就是將企業(yè)的部分生產(chǎn)或者服務業(yè)務，根據(jù)具體流程將其轉移至其他承包企業(yè)進行外包生產(chǎn)的過程。將服務外包定義為承包企業(yè)在外部建立外包中心，以吸引優(yōu)質員工或優(yōu)質客戶來開辟海外市場的行為，其目的是利用不同的比較優(yōu)勢實現(xiàn)企業(yè)利益最大化。服務外包是利用外部的高級要素進行生產(chǎn)，以獲得更高生產(chǎn)力的環(huán)節(jié)。二、國際服務外包的分類（一）按照外包業(yè)務內容，可以把服務外包分為三類：1、信息技術外包（ITO）2、業(yè)務流程外包（BPO）3、知識流程外包（KPO）（二）企業(yè)服務外包的種類根據(jù)服務外包（企業(yè)服務外派）承接商的地理分布狀況，服務外包分為三種類型：離岸外包、近岸外包和境內外包。三、國際服務外包發(fā)展狀況（一）總體情況新興技術快速發(fā)展，服務外包新業(yè)態(tài)新模式持續(xù)涌現(xiàn)，全球離岸服務外包規(guī)模穩(wěn)步增長。2021年，全球離岸服務外包執(zhí)行額1.7萬億美元，同比增長22.5%，比全球服務出口增速高8.2個百分點，占全球服務出口的28.0%，比2020年提高1.2個百分點。過去五年，全球離岸服務外包執(zhí)行額年均增長9.8%，比同期全球服務出口增速高6.2個百分點。2016－2021年全球離岸服務外包執(zhí)行額及增速

數(shù)據(jù)來源：中國服務外包研究中心測算。（二）大額服務外包全球大額服務外包發(fā)包合同額快速增長。根據(jù)全球技術研究和咨詢信息服務集團（ISG，InformationServicesGroup）對500萬美元以上大額合同監(jiān)測[ISG將服務外包分為信息技術服務外包（ITO）、業(yè)務流程外包（BPO）、云計算外包（As-a-service），云計算外包又分為基礎設施服務（IaaS）和軟件即服務（SaaS）。2021年全球大額服務外包合同額為842億美元，同比增長40.5%。其中，ITO合同額251億美元，同比17.3%；BPO合同額78億美元，同比50.0%；云計算服務外包合同額513億美元，同比54.5%。云計算服務外包中，基礎設施即服務（IaaS）合同額380億美元，同比56.4%；軟件即服務（SaaS）合同額133億美元，同比49.4%。（四）全球服務外包主要發(fā)包國1、美國美國離岸發(fā)包執(zhí)行額實現(xiàn)兩位數(shù)增長。2021年美國經(jīng)濟迎來復蘇，同比實際增長5.6%。根據(jù)中國服務外包研究中心測算，2021年美國服務外包離岸發(fā)包執(zhí)行額1556.0億美元，同比增長10.0%。其中，離岸信息技術服務發(fā)包執(zhí)行額517.7億美元，同比增長13.0%；離岸業(yè)務流程服務發(fā)包執(zhí)行額249.7億美元，同比增長20.6%；離岸知識流程服務發(fā)包執(zhí)行額788.6億美元，同比增長5.3%。2、歐洲歐洲國家IT服務支出穩(wěn)步增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年歐洲國家IT服務支出2351.9億美元，同比增長5.4%。其中，IT項目服務（Project-orientedservices）支出885.8億美元，同比增長5.8%，占IT服務支出的37.7%；IT管理服務（Managedservices）支出1043.2億美元，同比增長5.6%，占比44.4%；運維和培訓服務（SupportandTraining）支出422.9億美元，同比增長4.3%，占比18.0%。3、中國中國離岸服務外包發(fā)包執(zhí)行額連續(xù)六年保持兩位數(shù)增長。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2021年中國IT支出（包括IT硬件、軟件及服務）達3457.4億美元，同比增長13.3%。其中，軟件支出311.4億美元，同比增長16.6%；IT服務支出323.8億美元，同比增長8.6%。IDC預測，到2025年中國IT支出將超過4600億美元，年均增速為7.7%。2016－2021年中國離岸服務外包發(fā)包結構及增速

數(shù)據(jù)來源：中國服務外包研究中心測算。4、日本日本服務外包離岸發(fā)包增長近30%。根據(jù)中國服務外包研究中心測算，日本服務外包離岸發(fā)包執(zhí)行額始終保持平穩(wěn)快速增長，2015—2020年年均增長4.1%，高于日本GDP增速。

2016－2021年日本離岸服務外包發(fā)包結構及增速

數(shù)據(jù)來源：中國服務外包研究中心測算。（五）全球服務外包主要接包國

1、印度印度IT-BPM產(chǎn)業(yè)1[印度IT-BPM產(chǎn)業(yè)與中國服務外包概念相比，包括IT硬件相關內容。]吸納就業(yè)達5000萬。IT-BPM行業(yè)是印度最重要的經(jīng)濟驅動力之一，2020年IT-BPM行業(yè)貢獻了印度GDP的8%，到2025年預計將占印度GDP的10%。2016－2021財年印度IT-BPM行業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)來源：中國服務外包研究中心測算。2、愛爾蘭愛爾蘭離岸服務外包連續(xù)六年增速超15%。根據(jù)中國服務外包研究中心測算，2021年愛爾蘭服務外包企業(yè)承接離岸服務外包執(zhí)行額1350.9億美元，同比增長26.0%，連續(xù)6年快速增長。其中，ITO執(zhí)行額1197.4億美元，同比增長33.0%，占比高達88.6%，比上年提高4.6個百分點；BPO執(zhí)行額78.0億美元，同比增長29.4%，占比5.8%，與上年基本持平；KPO執(zhí)行額75.6億美元，同比下降32.2%，占比5.6%，比上年下降4.8個百分點。2016－2021年愛爾蘭離岸服務外包接包結構及增速

數(shù)據(jù)來源：中國服務外包研究中心測算。3、越南越南離岸ITO占比超過85%。根據(jù)中國服務外包研究中心測算，2021年越南企業(yè)承接離岸服務外包12.3億美元，同比下降14.2%。其中，ITO執(zhí)行額10.4億美元，同比下降15.0%，占比85.1%，比上年下降0.9個百分點；BPO執(zhí)行額1.7億美元，同比下降8.9%，占比13.9%，比上年提高0.9個百分點；KPO執(zhí)行額0.1億美元，同比下降14.8%，占比1.0%，與上年持平。

2016－2021年越南離岸服務外包接包結構與增速

數(shù)據(jù)來源：中國服務外包研究中心測算。4、馬來西亞馬來西亞離岸KPO占比顯著提高。根據(jù)中國服務外包研究中心測算，2021年馬來西亞企業(yè)承接離岸服務外包76.5億美元，同比增長9.1%。其中，ITO執(zhí)行額40.5億美元，同比增長6.0%，占比53.0%，比上年下降1.6個百分點；BPO執(zhí)行額11.1億美元，同比下降2.4%，占比14.5%，比上年下降1.7個百分點；KPO執(zhí)行額24.9億美元，同比增長21.2%，占比32.5%，比上年提高3.3個百分點。2016－2021年馬來西亞離岸服務外包接包結構與增速

數(shù)據(jù)來源：中國服務外包研究中心測算。5、菲律賓菲律賓離岸服務外包結構保持穩(wěn)定。根據(jù)中國服務外包研究中心測算，2021年菲律賓服務外包企業(yè)承接離岸服務外包執(zhí)行額213.3億美元，同比增長12.0%。其中，ITO執(zhí)行額75.6億美元，同比增長13.1%，占比35.4%，比上年提高0.3個百分點；BPO執(zhí)