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某互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r研究調(diào)查報(bào)告某互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r研究調(diào)查報(bào)告某互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r研究調(diào)查報(bào)告中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告(2012年03月)圖30智能手機(jī)與非智能手機(jī)用戶平均每天累計(jì)手機(jī)上網(wǎng)時長比較...............................37圖31中國付費(fèi)購買應(yīng)用/內(nèi)容的手機(jī)網(wǎng)民比例.................................................................38圖32手機(jī)廣告在不同手機(jī)網(wǎng)民中的覆蓋效果..................................................................39圖33手機(jī)網(wǎng)民看到廣告后的反應(yīng)......................................................................................40圖34北上廣深智能手機(jī)3G網(wǎng)民性別比例比較...............................................................41圖35北上廣深智能手機(jī)3G網(wǎng)民學(xué)歷比較.......................................................................42圖36北上廣深智能手機(jī)3G網(wǎng)民收入比較.......................................................................43圖37北上廣深智能手機(jī)3G網(wǎng)民年齡分布比較...............................................................44圖38北上廣深智能手機(jī)3G網(wǎng)民包月流量套餐比較.......................................................45并追問到位。4)
電話調(diào)查結(jié)束后對數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理、核對了變量的取值和變量之間的邏輯關(guān)系等,對于不合格樣本予以整體刪除處理。四.報(bào)告定義移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民:過去半年內(nèi),使用手機(jī)、平板電腦等便攜式終端設(shè)備,通過GPRS、3G、Wifi等無線網(wǎng)絡(luò)訪問過互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶。智能手機(jī):指的是具有獨(dú)立操作系統(tǒng),可以由用戶自行安裝軟件、游戲等第三方應(yīng)用程序的手機(jī)。目前主流的操作系統(tǒng)包括:Symbian、iOS、Android、Windows(包括基于WindowsCE內(nèi)核的系統(tǒng)、WindowsPhone7等)、Linux、BlackberryOS等。部分手機(jī),比如MTK平臺的手機(jī),雖然可以支持安裝Java版本的程序,但由于其功能簡單,應(yīng)用程序擴(kuò)展性較差,并不屬于智能手機(jī)。智能手機(jī)網(wǎng)民:過去半年內(nèi),使用智能手機(jī)訪問過互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶。第二章報(bào)告摘要?截至2011年12月底,中國手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到3.56億,同比增長17.5%,其中,智能手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到1.9億,滲透率達(dá)到53.4%。Symbian、Android以及iOS占據(jù)95%以上的市場份額,市場集中度較高。盡管Symbian仍然占據(jù)高達(dá)61.3%的市場份額,但iOS和Android對其帶來的沖擊越來越明顯。2011年,總體手機(jī)應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r良好。總體呈現(xiàn)出交流溝通類應(yīng)用與信息獲取類應(yīng)用領(lǐng)先發(fā)展,娛樂與商務(wù)類應(yīng)用發(fā)展相對緩慢的特點(diǎn)。其中,手機(jī)即時通信和手機(jī)微博作為交流溝通類應(yīng)用的代表,是現(xiàn)階段推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主流應(yīng)用。智能手機(jī)網(wǎng)民使用的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更為豐富,主流應(yīng)用滲透率相對非智能手機(jī)網(wǎng)民而言均有不同程度地提升。手機(jī)地圖/導(dǎo)航是滲透率提升最快的應(yīng)用,提升幅度達(dá)35%;手機(jī)搜索、手機(jī)社交網(wǎng)站和手機(jī)微博為滲透率提升第二梯隊(duì),提升幅度在10%-20%之間;手機(jī)支付、酒店/機(jī)票預(yù)定等應(yīng)用在智能手機(jī)上得到破冰發(fā)展。中國整體手機(jī)網(wǎng)民平均無線流量包月套餐為73.53MB。其中,智能手機(jī)網(wǎng)民平均包月流量套餐為94.19M,非智能手機(jī)網(wǎng)民平均包月流量套餐為51.63M。WiFi能促進(jìn)手機(jī)網(wǎng)民使用更多的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,但目前整體手機(jī)網(wǎng)民中WiF使用率偏低,僅有7.6%的手機(jī)網(wǎng)民在過去半年內(nèi)經(jīng)常使用WiFi上網(wǎng)。其中,智能手機(jī)網(wǎng)民中WiFi使用率為14.8%,非智能手機(jī)網(wǎng)民僅為0.6%。整體手機(jī)網(wǎng)民對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)趨于“比較滿意”和“一般”之間,評分為3.57分。手機(jī)上網(wǎng)速度目前滿意度相對最低,評分為3.42分。手機(jī)信號的覆蓋范圍、手機(jī)信號穩(wěn)定性及手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)評分分別為3.79分、3.60分和3.46分。智能手機(jī)網(wǎng)民每天使用手機(jī)上網(wǎng)多次的比例為60.2%,高出非智能手機(jī)網(wǎng)民13個百分點(diǎn)。雖然智能手機(jī)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)黏性較強(qiáng),但其平均每天累計(jì)手機(jī)上網(wǎng)時長相對非智能手機(jī)網(wǎng)民并無明顯增加。智能手機(jī)網(wǎng)民平均每天上網(wǎng)時長為109分鐘,比非智能手機(jī)網(wǎng)民的106分鐘平均上網(wǎng)時長僅略高2.9%。中國手機(jī)網(wǎng)民對移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的付費(fèi)意愿較低,80%以上的手機(jī)網(wǎng)民在過去半年內(nèi)沒有購買過手機(jī)應(yīng)用/內(nèi)容。目前智能手機(jī)網(wǎng)民的廣告覆蓋效果強(qiáng)于非智能手機(jī)網(wǎng)民。53%的智能手機(jī)網(wǎng)民表示在使創(chuàng)新應(yīng)用,并進(jìn)一步推動手機(jī)網(wǎng)民進(jìn)入下一輪高速增長周期。2.智能手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模1.5%1.8%13.5%?0.6%0.5%?SymbianAndroidiOSWindows20.8%?61.3%
LinuxMeego黑莓OS圖2中國智能手機(jī)網(wǎng)民中,不同操作系統(tǒng)的市場份額比較截至2011年12月底,中國智能手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到1.9億,占手機(jī)網(wǎng)民的比例達(dá)到53.4%。其中,Symbian、Android以及iOS占據(jù)95%以上的市場份額,市場集中度較高。盡管Symbian仍然占據(jù)高達(dá)61.3%的市場份額,但iOS和Android對其帶來的沖擊越來越明顯。CNNIC預(yù)計(jì)未來兩年內(nèi),Android手機(jī)網(wǎng)民的市場份額有望超過Symbian成為第一。首先,Android手機(jī)在軟件方面帶給用戶的使用體驗(yàn)遠(yuǎn)超過Symbian手機(jī),用戶需求強(qiáng)勁;其次,規(guī)模化發(fā)展及廠商之間的激烈競爭使得Android手機(jī)硬件成本迅速降低,除中高端用戶以外,部分千元以下Android智能機(jī)的推出開始覆蓋中國低端用戶的需求;第三,電信運(yùn)營商積極推動智能手機(jī)普及帶來的渠道效應(yīng)明顯,將會促進(jìn)Android手機(jī)更快地滲透進(jìn)低端用戶,甚至是農(nóng)村用戶市場。5).城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%
70.9%
72.7%30.0%20.0%10.0%0.0%
29.1%?27.3%城鎮(zhèn)網(wǎng)民?2010.12
2011.12?農(nóng)村網(wǎng)民圖72010.12-2011.12手機(jī)網(wǎng)民城鄉(xiāng)分布手機(jī)網(wǎng)民的城鄉(xiāng)分布情況與整體網(wǎng)民基本相同,農(nóng)村手機(jī)網(wǎng)民占比為27.3%;其城鄉(xiāng)差距也有所拉大,與2010年相比,手機(jī)網(wǎng)民中農(nóng)村人口占比下降了近兩個百分點(diǎn)。2.智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民結(jié)構(gòu)特征比較1).性別結(jié)構(gòu)70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%
55.4%
62.8%
44.6%
37.2%男非智能手機(jī)網(wǎng)民
智能手機(jī)網(wǎng)民?女圖8智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的性別比例比較相對非智能手機(jī)網(wǎng)民而言,智能手機(jī)網(wǎng)民的男性比例提升7.4個百分點(diǎn),男女比例更加懸殊。這是因?yàn)橐环矫?,男性用戶相對女性用戶來說對新技術(shù)、新產(chǎn)品的接受程度更高;另一方面,目前智能手機(jī)主打單機(jī)游戲娛樂功能,對男性用戶的吸引力更大。2).年齡結(jié)構(gòu)50歲以上40-49歲30-39歲20-29歲10-19歲10歲以下?1.5%2.3%0.9%0.9%
7.0%8.4%?23.9%22.8%
30.9%28.9%?35.8%36.8%0.0%?5.0%?10.0%
15.0%
20.0%?25.0%?30.0%
35.0%?40.0%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖9智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的年齡分布比較智能手機(jī)網(wǎng)民與非智能手機(jī)網(wǎng)民在年齡段上的分布并沒有明顯的差異。如上圖所示,10-19歲、30-39歲網(wǎng)民使用智能手機(jī)的比例略高于非智能手機(jī),而20-29歲網(wǎng)民使用非智能手機(jī)的比例則略高。3).學(xué)歷結(jié)構(gòu)碩士及以上
1.4%0.7%大學(xué)本科大專
9.5%9.7%
17.2%13.5%高中/中專/技校初中?29.8%30.9%?36.1%37.6%小學(xué)及以下0.0%?7.3%6.4%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖10智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的學(xué)歷結(jié)構(gòu)比較智能手機(jī)網(wǎng)民高學(xué)歷特征明顯,智能手機(jī)網(wǎng)民中大專以上學(xué)歷用戶的比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民高出12.1個百分點(diǎn)。這主要是因?yàn)橐环矫娓邔W(xué)歷人群對于移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)的需求相對更為豐富,除了娛樂類、溝通類需求以外,其往往對商務(wù)類、信息獲取類應(yīng)用的需求也較為強(qiáng)烈,如電子郵件、新聞門戶等,智能手機(jī)能夠更好地滿足這類人群在這方面的需求;另一方面,智能手機(jī)由于擁有了更強(qiáng)大的功能和更豐富的內(nèi)容展現(xiàn),往往具有一定的使用門檻,這降低了其在部分低學(xué)歷人群中的滲透率。4).收入結(jié)構(gòu)8000元以上
2.6%
5.6%5001-8000元?4.3%?6.9%3001-5000元2001-3000元?10.4%?14.1%?18.6%18.9%1501-2000元?10.0%
13.1%1001-1500元501-1000元
9.2%10.4%13.5%12.6%500元以下無收入?7.2%7.9%?14.8%?19.7%0.0%
5.0%?10.0%
15.0%
20.0%
25.0%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖11智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的月收入結(jié)構(gòu)比較收入與智能手機(jī)的普及高度相關(guān)。如圖11所示,智能手機(jī)網(wǎng)民中,3000元以上用戶所占比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民高出13.8個百分點(diǎn)。按中值(“8000元以上”按8000元計(jì)算)加權(quán)計(jì)算得知,智能手機(jī)網(wǎng)民平均月收入為2423元,是非智能手機(jī)網(wǎng)民平均月收入(1882元)的1.29倍。造成這種差異的原因是因?yàn)橐环矫?智能手機(jī)相對非智能手機(jī)來說價格仍然偏高;另一方面,對部分低收入人群來說,智能手機(jī)缺乏能夠優(yōu)于非智能手機(jī)的差異化應(yīng)用,吸引力不夠。5).城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%?70.6%
79.7%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%
城鎮(zhèn)非智能手機(jī)網(wǎng)民
29.4%智能手機(jī)網(wǎng)民
鄉(xiāng)村?20.3%圖12智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民的城鄉(xiāng)分布比較智能手機(jī)網(wǎng)民分布在城市中的比例比鄉(xiāng)村高出9.1個百分點(diǎn)。這與前文所述智能手機(jī)網(wǎng)民具有高學(xué)歷、高收入的特點(diǎn)相吻合。第四章移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用及使用狀況一.整體移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用滲透率比較2011年,總體手機(jī)應(yīng)用發(fā)展?fàn)顩r良好??傮w呈現(xiàn)出溝通類應(yīng)用與信息獲取類應(yīng)用領(lǐng)先發(fā)展,娛樂與商務(wù)類應(yīng)用發(fā)展相對緩慢的特點(diǎn)。其中,手機(jī)即時通信和手機(jī)微博作為交流溝通類應(yīng)用的代表,是現(xiàn)階段推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的主流應(yīng)用。圖132010-2011手機(jī)網(wǎng)民網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用手機(jī)即時通信使用率保持領(lǐng)先手機(jī)即時通信盡管是滲透率最高的手機(jī)應(yīng)用,但在2011年其使用率仍然有大幅度的增長,同比增幅達(dá)15.4個百分點(diǎn),超過了即時通信在整體網(wǎng)民中的使用率(截至2011年12月,整體網(wǎng)民的即時通信使用率為80.9%)。這種狀況主要由兩方面原因造成:一方面使用即時通信是目前很多手機(jī)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)的唯一目的,另一方面手機(jī)即時通信工具的使用門檻大幅降低。在即時通信服務(wù)商的市場推動下,即時通信已經(jīng)成為手機(jī)終端的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)置產(chǎn)品,產(chǎn)品預(yù)置大幅降低了手機(jī)用戶、尤其是非智能手機(jī)用戶使用即時通信工具的門檻,即用戶無需下載安裝,只要開通無線網(wǎng)絡(luò)便可直接登錄使用。手機(jī)微博是增長最快的手機(jī)應(yīng)用手機(jī)微博2011年的使用率同比增加了23個百分點(diǎn),是增長幅度最高的手機(jī)應(yīng)用。CNNIC分析認(rèn)為手機(jī)微博將是繼即時通信之后,又一個吸引網(wǎng)民使用移動互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵應(yīng)用。首先,手機(jī)微博更能體現(xiàn)微博內(nèi)容的即時性特點(diǎn)。相對電腦來說,大部分人的手機(jī)都是隨身攜帶,這使得人們可以隨時隨地了解最新發(fā)生的事情;其次,手機(jī)微博更能發(fā)揮微博應(yīng)用的自媒體優(yōu)勢。微博創(chuàng)新的“關(guān)注”機(jī)制,不僅使得每個用戶都成為一個傳播中心,更是大大提升了普通用戶使用微博的粘性。具有特色的原創(chuàng)內(nèi)容是能夠吸引更多人關(guān)注的關(guān)鍵,比如即興拍攝的圖片、視頻等,而手機(jī)在即興原創(chuàng)內(nèi)容方面的能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電腦;第三,最多140個漢字的篇幅,大大降低了屏幕大小對微博體驗(yàn)帶來的影響。相對于電腦來說,手機(jī)微博的使用并沒有給用戶帶來不友好的閱讀體驗(yàn),相反,隨著客戶端開發(fā)水平的提高,手機(jī)微博體驗(yàn)甚至高于電腦微博使用體驗(yàn)。其他溝通類應(yīng)用和信息獲取類應(yīng)用穩(wěn)步發(fā)展手機(jī)搜索、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)新聞、手機(jī)發(fā)帖回帖、手機(jī)社交網(wǎng)站、手機(jī)郵件等應(yīng)用是與手機(jī)即時通信一樣的傳統(tǒng)手機(jī)應(yīng)用,2011年同比使用率均有小幅度地提升,主要市場推動力為:一方面,隨著手機(jī)上網(wǎng)逐漸進(jìn)入智能手機(jī)時代,各互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商紛紛開始布局移動互聯(lián)網(wǎng),主流的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用均推出了相應(yīng)的WAP版本或客戶端,大大提升了手機(jī)網(wǎng)民的使用體驗(yàn);另一方面,手機(jī)瀏覽器市場的激烈競爭,推動提供商加大在手機(jī)瀏覽器產(chǎn)品功能及服務(wù)上的投入,進(jìn)而大幅提升瀏覽器用戶的使用體驗(yàn),尤其是網(wǎng)民能夠通過瀏覽器輕松訪問WEB網(wǎng)站,提升了網(wǎng)民使用移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的深度。娛樂與商務(wù)類應(yīng)用發(fā)展緩慢手機(jī)視頻作為典型的娛樂類應(yīng)用,使用率變化不大。短期內(nèi)手機(jī)視頻業(yè)務(wù)發(fā)展主要面臨以下困難:一方面,無線網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不能滿足用戶需求。視頻應(yīng)用需要消耗大量的無線網(wǎng)絡(luò)流量,現(xiàn)階段無線網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)較高,且?guī)挷环€(wěn)定,成為阻礙這類應(yīng)用發(fā)展的瓶頸;另一方面,手機(jī)視頻相應(yīng)的內(nèi)容較為缺乏。碎片化使用的特點(diǎn)使得服務(wù)商必須提供適合手機(jī)視頻用戶觀看的短視頻內(nèi)容,現(xiàn)階段在無線網(wǎng)絡(luò)還不成熟的情況下,各視頻服務(wù)商并沒有開始針對手機(jī)網(wǎng)民進(jìn)行戰(zhàn)略布局。電子商務(wù)類應(yīng)用普遍處于發(fā)展初期,在手機(jī)網(wǎng)民中滲透率較低,主要原因?yàn)椋环矫?大部分電子商務(wù)產(chǎn)品,均需要用戶進(jìn)行比較、咨詢后才能完成購買,手機(jī)較小的屏幕使得購物體驗(yàn)相對較差;另一方面,大部分用戶,還未建立起對手機(jī)支付的信任和使用習(xí)慣。二.典型手機(jī)應(yīng)用使用率細(xì)分比較智能手機(jī)網(wǎng)民使用的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更為豐富,主流應(yīng)用滲透率相對非智能手機(jī)網(wǎng)民而言均有不同程度地提升,如下圖所示。手機(jī)即時通信?86.7%78.9%手機(jī)搜索手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)?52.6%46.2%41.7%?70.4%手機(jī)社交網(wǎng)站?36.3%?47.4%手機(jī)微博手機(jī)地圖/導(dǎo)航手機(jī)支付手機(jī)酒店/機(jī)票預(yù)定?29.3%21.9%11.8%5.0%6.3%1.4%
46.6%56.9%0.0%
20.0%
40.0%
60.0%?80.0%
100.0%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖14智能手機(jī)網(wǎng)民與非智能手機(jī)網(wǎng)民使用典型應(yīng)用的情況比較手機(jī)地圖/導(dǎo)航是滲透率提升最快的應(yīng)用,提升幅度達(dá)35%。主要原因是一方面,主流平臺的智能手機(jī),比如iOS平臺、Android平臺手機(jī)中,地圖功能已經(jīng)成為標(biāo)配,極大刺激了手機(jī)地圖在網(wǎng)民中的使用比例;另一方面,智能手機(jī)網(wǎng)民較為高端,有私家車的用戶比例相對非智能手機(jī)網(wǎng)民較高,這使得智能手機(jī)網(wǎng)民對于地圖/導(dǎo)航的需求更為強(qiáng)烈。手機(jī)搜索、手機(jī)社交網(wǎng)站和手機(jī)微博為滲透率提升第二梯隊(duì),提升幅度在10%-20%之間。主要原因是首先,中高端用戶本身對于信息獲取類及溝通類應(yīng)用的需求強(qiáng)于低端用戶,一定程度上提升了使用率;其次,主流智能手機(jī)標(biāo)配的觸摸屏大大提升了用戶使用這類應(yīng)用時的體驗(yàn);第三,大量應(yīng)用開發(fā)者為微博、社交網(wǎng)站等應(yīng)用開發(fā)了相應(yīng)的智能手機(jī)移動應(yīng)用程序,不僅使得應(yīng)用更利于手機(jī)使用,更是為用戶節(jié)省了無線網(wǎng)絡(luò)流量消耗。手機(jī)支付、酒店/機(jī)票預(yù)定等應(yīng)用在智能手機(jī)上得到破冰發(fā)展。盡管目前商務(wù)類手機(jī)應(yīng)用整體來說發(fā)展滯后,但相比非智能手機(jī)來說,智能手機(jī)網(wǎng)民中手機(jī)支付、酒店/機(jī)票預(yù)訂應(yīng)用滲透率的增長速度較快。主要原因是一方面,隨著近兩年互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的快速發(fā)展,大量網(wǎng)民開始習(xí)慣網(wǎng)絡(luò)購物并開始使用網(wǎng)絡(luò)支付,在互聯(lián)網(wǎng)上流行的第三方支付工具向手機(jī)端滲透是大勢所趨;另一方面,與支付相關(guān)的各領(lǐng)域巨頭公司比如電信運(yùn)營商、銀聯(lián)、淘寶等,紛紛開始布局移動支付,這些公司較強(qiáng)的資金實(shí)力和市場影響力將推動手機(jī)支付等商務(wù)類類應(yīng)用快速在手機(jī)端普及。三.典型應(yīng)用的市場競爭狀況1.手機(jī)IM手機(jī)qq手機(jī)飛信手機(jī)阿里旺旺手機(jī)msn其他
9.4%8.5%2.5%?23.8%?99.5%0.0%?30.0%
60.0%?90.0%
120.0%圖15不同品牌移動IM產(chǎn)品在整體IM用戶中的使用率比較不同品牌移動IM中,手機(jī)QQ的使用率最高,達(dá)到99.4%,遠(yuǎn)高于其他移動IM產(chǎn)品,市場格局穩(wěn)固,如圖15所示。由于手機(jī)IM的核心競爭力在于關(guān)系鏈,所以不同的關(guān)系鏈?zhǔn)沟煤芏嘤脩敉瑫r使用多種IM產(chǎn)品,其中,手機(jī)飛信是除QQ以外,使用率最高的移動IM產(chǎn)品。手機(jī)qq手機(jī)飛信手機(jī)阿里旺旺手機(jī)msn其他
28.8%18.7%14.1%4.5%12.8%4.0%4.4%0.5%
99.3%99.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%智能手機(jī)網(wǎng)民
非智能手機(jī)網(wǎng)民圖16智能手機(jī)與非智能手機(jī)用戶IM的使用率比較手機(jī)QQ由于成為主流手機(jī)終端的標(biāo)配應(yīng)用,所以在智能手機(jī)和非智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率較為類似。手機(jī)飛信、手機(jī)阿里旺旺、手機(jī)MSN等應(yīng)用在智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率相對均有提升,主要是因?yàn)樵谝苿踊ヂ?lián)網(wǎng)快速發(fā)展的大趨勢下,各移動IM服務(wù)商對于智能手機(jī)平臺上的IM產(chǎn)品紛紛加大了產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣力度。2.手機(jī)社交網(wǎng)站人人網(wǎng)騰訊朋友開心網(wǎng)51.com其他?4.0%
14.1%
24.8%
44.0%?58.6%0%?20%?40%?60%?80%圖17整體手機(jī)社交網(wǎng)站用戶使用過的手機(jī)社交網(wǎng)站比較手機(jī)社交網(wǎng)站的使用率分布較為離散,市場集中度不是很高,如圖17所示。手機(jī)人人網(wǎng)是目前使用率最高的手機(jī)社交網(wǎng)站,使用率達(dá)到58.6%。人人網(wǎng)騰訊朋友開心網(wǎng)51.com其他
5.5%1.9%?23.1%27.3%14.7%13.2%?62.0%54.0%42.9%45.6%0%?20%?40%?60%
80%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖18智能手機(jī)與非智能手機(jī)社交網(wǎng)站用戶使用過的手機(jī)社交網(wǎng)站比較各手機(jī)社交網(wǎng)站在智能手機(jī)和非智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率變化并不大,人人網(wǎng)和51.com用戶在智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率比非智能手機(jī)網(wǎng)民分別高出8%和1.5%;而騰訊朋友和開心網(wǎng)用戶在非智能手機(jī)網(wǎng)民中的滲透率比智能手機(jī)網(wǎng)民分別高出2.7%和4.2%。四.手機(jī)瀏覽器使用情況比較1.手機(jī)瀏覽器在典型應(yīng)用中的使用情況針對兩款典型的同時具有Web和客戶端形態(tài)的產(chǎn)品,CNNIC進(jìn)行了調(diào)查,數(shù)據(jù)顯示,對于手機(jī)閱讀和手機(jī)微博來說,瀏覽器仍然是最主流的使用工具,客戶端對于智能手機(jī)網(wǎng)民流量的分流強(qiáng)于非智能手機(jī)網(wǎng)民。1).手機(jī)閱讀打開瀏覽器直接看電腦下載后傳到手機(jī)上看用手機(jī)直接下載看客戶端軟件在線看?27.6%27.2%26.4%22.8%21.9%16.2%?47.7%53.7%0.0%
20.0%
40.0%
60.0%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖19智能手機(jī)與非智能手機(jī)閱讀用戶使用手機(jī)閱讀的方式比較通過手機(jī)瀏覽器在線看電子書是最主流的手機(jī)閱讀方式,智能手機(jī)網(wǎng)民和非智能手機(jī)網(wǎng)民中的使用率分別達(dá)到47.7%和53.7%,如上圖所示。這一狀況主要有兩個方面促成,一方面手機(jī)閱讀以文本為主,在閱讀體驗(yàn)上門檻較低,并且主流瀏覽器均針對手機(jī)閱讀進(jìn)行了功能優(yōu)化,提升用戶體驗(yàn);另一方面,手機(jī)閱讀對無線網(wǎng)絡(luò)流量消耗較小,在線的方式對用戶來說更為靈活,選擇更為豐富。而相對于非智能手機(jī)閱讀用戶來說,智能手機(jī)閱讀用戶更多通過客戶端的方式在線看電子書,比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民高5.7%。2).手機(jī)微博瀏覽器客戶端都差不多?3.9%3.3%?28.5%?43.3%?52.8%
68.3%0.0%?20.0%
40.0%?60.0%?80.0%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖20智能手機(jī)與非智能手機(jī)微博用戶使用手機(jī)微博的方式相比起手機(jī)閱讀來說,客戶端在手機(jī)微博中的作用明顯增強(qiáng),尤其是在智能手機(jī)網(wǎng)民中,客戶端的使用比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民高出14.8%。這主要是因?yàn)槭謾C(jī)微博相對閱讀來說,在使用的過程中需要更多的互動,客戶端產(chǎn)品在互動方面比web擁有更強(qiáng)的優(yōu)勢。2.手機(jī)瀏覽器市場競爭狀況截至2011年12月,中國手機(jī)網(wǎng)民中,使用過手機(jī)瀏覽器的用戶規(guī)模為2.45億,在手機(jī)網(wǎng)民中滲透率達(dá)到68.9%,與2011年6月相比,瀏覽器用戶規(guī)模增長14.1%。手機(jī)搜索、手機(jī)微博等應(yīng)用滲透率的提升是推動手機(jī)瀏覽器用戶規(guī)模增長的主要原因。QQ瀏覽器手機(jī)自帶的瀏覽器UC瀏覽器Go瀏覽器Opera星際手機(jī)瀏覽器航海家手機(jī)瀏覽器其他手機(jī)瀏覽器
6.2%8.7%6.9%5.7%5.0%4.3%2.4%2.1%1.2%1.6%?52.8%50.9%46.3%46.7%
68.1%65.7%0.0%?20.0%
40.0%?60.0%?80.0%2011.06?2011.12圖21手機(jī)瀏覽器使用率比較除手機(jī)自帶瀏覽器以外,QQ瀏覽器和UC瀏覽器目前擁有絕對領(lǐng)先的市場地位,2011年12月在手機(jī)網(wǎng)民中的使用率分別達(dá)到65.7%和46.7%。手機(jī)QQ自帶瀏覽器?56.7%51.2%獨(dú)立QQ瀏覽器不清楚兩個都用
4.1%1.0%3.7%3.1%?35.4%?44.6%0.0%
20.0%2011.062011.12
40.0%?60.0%手機(jī)QQ瀏覽器的用戶中,使用獨(dú)立QQ瀏覽器用戶的比例由2011年6月的35.4%提升至2011年12月的44.6%,使用手機(jī)QQ自帶瀏覽器的用戶比例則由56.7%降低至51.2%。圖22用戶最經(jīng)常使用的手機(jī)瀏覽器比較用戶最經(jīng)常使用的手機(jī)瀏覽器中,QQ瀏覽器和UC瀏覽器排名前兩位,份額分別為40.7%和33.1%。第五章無線網(wǎng)絡(luò)使用情況及用戶滿意度一.無線流量包月使用情況300M以上?7.1%1.5%100M-300M(含300M)?6.1%
19.1%50M-100M(含100M)
19.3%?30.6%20M-50M(含50M)?32.1%
54.7%20M以下(含20M)
4.8%
11.0%無包月?6.3%7.3%0.0%?10.0%?20.0%?30.0%
40.0%
50.0%?60.0%智能手機(jī)網(wǎng)民
非智能手機(jī)網(wǎng)民圖23智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民流量包月分布情況現(xiàn)階段,中國手機(jī)網(wǎng)民對于無線網(wǎng)絡(luò)流量的需求不足。整體手機(jī)網(wǎng)民平均無線流量包月套餐為73.53MB(按照中值進(jìn)行加權(quán)計(jì)算,“300M以上”按300M計(jì)算)。其中,智能手機(jī)網(wǎng)民平均包月流量套餐為94.19M,非智能手機(jī)網(wǎng)民平均包月流量套餐為51.63M。與美國智能手機(jī)用戶2011年第一季度平均月消耗流量435MB(數(shù)據(jù)來源:尼爾森)相比,有較大差距。造成這種情況的原因主要有以下兩點(diǎn):一方面,用戶對高帶寬移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的需求不足,比如大量用戶手機(jī)上網(wǎng)只用來掛QQ,刷微博等,在線音樂、視頻等高帶寬應(yīng)用滲透率非常低。如下圖數(shù)據(jù)所示,只有7.5%的智能手機(jī)網(wǎng)民和3.9%的非智能手機(jī)網(wǎng)民月消耗無線網(wǎng)絡(luò)流量會超出套餐標(biāo)準(zhǔn)很多。從來沒用超過偶爾用超了經(jīng)常用超,但超的不多經(jīng)常會超出套餐很多?9.4%7.0%7.5%3.9%?30.5%26.7%?52.6%62.4%0%
20%?40%
60%
80%智能手機(jī)網(wǎng)民
非智能手機(jī)網(wǎng)民圖24智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民包月流量使用情況另一方面,中國手機(jī)網(wǎng)民對無線網(wǎng)絡(luò)流量價格較為敏感。選擇20M-50M流量包月的網(wǎng)民比例最高,尤其是非智能手機(jī)網(wǎng)民,達(dá)到54.7%,這是因?yàn)榇蟛糠质∈羞\(yùn)營商推出了最低5元包30M流量的套餐,這也造成了移動互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)有的流量“月末效應(yīng)”現(xiàn)象(“月末效應(yīng)”指的是網(wǎng)站或應(yīng)用的用戶流量在每月25號左右會有一個較大幅度的下降),如下圖所示,17.7%的智能手機(jī)網(wǎng)民和15.1%的非智能手機(jī)網(wǎng)民表示在套餐快用完的時候會注意節(jié)省流量使用。從來沒擔(dān)心過套餐快用完時注意節(jié)省流量很少關(guān)心流量使用情況平常都會注意節(jié)省流量
17.7%15.1%13.2%13.0%12.7%10.3%
56.3%61.6%0%
20%?40%
60%
80%智能手機(jī)網(wǎng)民
非智能手機(jī)網(wǎng)民圖25智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民對包月流量的使用態(tài)度二.WiFi網(wǎng)絡(luò)使用情況120.0%100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%
0.6%
99.4%
14.8%?85.2%非智能手機(jī)網(wǎng)民經(jīng)常使用Wifi上網(wǎng)的用戶?智能手機(jī)網(wǎng)民只用蜂窩網(wǎng)上網(wǎng)的用戶圖26手機(jī)網(wǎng)民中WiFi使用率比較盡管WiFI已經(jīng)成為主流手機(jī)標(biāo)配功能,但目前整體手機(jī)網(wǎng)民中WiF使用率仍然偏低,僅有7.6%的手機(jī)網(wǎng)民在過去半年內(nèi)經(jīng)常使用WiFi上網(wǎng)。其中,智能手機(jī)網(wǎng)民中WiFi使用率為14.8%,非智能手機(jī)網(wǎng)民僅為0.6%,如上圖所示。手機(jī)IM
82.4%89.3%手機(jī)搜索手機(jī)地圖/導(dǎo)航
35.6%
59.5%?83.9%83.0%手機(jī)社交網(wǎng)站手機(jī)微博手機(jī)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)?40.5%36.4%44.4%41.9%?57.1%56.0%手機(jī)支付手機(jī)酒店/機(jī)票預(yù)訂?7.1%3.3%9.7%?21.2%0.0%
20.0%?40.0%
60.0%?80.0%?100.0%只使用蜂窩網(wǎng)上網(wǎng)的用戶?經(jīng)常使用Wifi上網(wǎng)的用戶圖27WiFi網(wǎng)絡(luò)對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用使用率的影響整體來說,WiFi能促進(jìn)手機(jī)網(wǎng)民使用更多的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,如上圖所示,對于經(jīng)常使用WiFi網(wǎng)絡(luò)的用戶而言,大部分應(yīng)用滲透率均有明顯提升。WiFi網(wǎng)絡(luò)的使用能提升大數(shù)據(jù)流量應(yīng)用的使用率。如上圖所示,手機(jī)地圖/導(dǎo)航在經(jīng)常使用WiFi網(wǎng)絡(luò)的用戶中,使用率提升幅度達(dá)47.4個百分點(diǎn),這是因?yàn)楹芏嗟貓D類應(yīng)用除了需要下載應(yīng)用程序以外,還要有相應(yīng)的地圖數(shù)據(jù)包的支持,由于地圖數(shù)據(jù)包容量一般較大,大大限制了只使用蜂窩網(wǎng)上網(wǎng)用戶的使用。手機(jī)上網(wǎng)一定程度上分流了部分PC上網(wǎng)的需求。如上圖所示,手機(jī)搜索、手機(jī)社交網(wǎng)站、手機(jī)微博、手機(jī)支付、手機(jī)酒店/機(jī)票預(yù)定等應(yīng)用的使用率在WiFi用戶中也有較為明顯的提升。而一般來說,經(jīng)常使用WiFi上網(wǎng)的場景大多為固定場所,比如單位、家庭等,在這些場所,用戶則大多都擁有PC網(wǎng)絡(luò)條件,即手機(jī)網(wǎng)民的部分上網(wǎng)需求由PC轉(zhuǎn)移到了手機(jī)。三.移動互聯(lián)網(wǎng)用戶對電信網(wǎng)絡(luò)滿意度比較40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%5?4
3
2
1手機(jī)信號覆蓋范圍手機(jī)網(wǎng)絡(luò)速度?手機(jī)信號穩(wěn)定性手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)圖28整體手機(jī)網(wǎng)民對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的滿意度對移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民調(diào)查后發(fā)現(xiàn),整體手機(jī)網(wǎng)民對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)趨于“比較滿意”和“一般”之間,手機(jī)上網(wǎng)速度目前滿意度相對最低。如上圖所示,加權(quán)計(jì)算后得知,整體手機(jī)網(wǎng)民對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)滿意度評分為3.57分。其中,手機(jī)信號的覆蓋范圍綜合評分為3.79分,對手機(jī)信號穩(wěn)定性的綜合評分為3.60,對手機(jī)網(wǎng)絡(luò)速度綜合評分為3.42分,對手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)綜合評分為3.46分。第六章移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民使用行為一.手機(jī)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)黏性1.使用頻率比較每天多次每天1次兩三天一次每周一次每月一次
6.2%7.4%2.4%6.5%?17.7%19.1%13.6%19.7%?47.2%
60.2%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%?40.0%
50.0%?60.0%?70.0%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖29智能手機(jī)與非智能手機(jī)網(wǎng)民手機(jī)上網(wǎng)頻率比較智能手機(jī)網(wǎng)民每天使用手機(jī)上網(wǎng)多次的比例為60.2%,高出非智能手機(jī)網(wǎng)民13個百分點(diǎn),如上圖所示。主要原因是一方面,智能手機(jī)提升了網(wǎng)民上網(wǎng)的使用體驗(yàn),較大幅度地增強(qiáng)了網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)的黏性;另一方面,相對非智能手機(jī)網(wǎng)民來說,智能手機(jī)網(wǎng)民相對較為高端,其對于移動互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知和需求較強(qiáng)。2.使用時長比較4小時以上2-4小時(包括4小時)1-2小時(包括2小時)?19.9%19.8%16.9%15.9%21.7%21.8%30-60分鐘(包括60分鐘)
14.0%
17.1%10-30分鐘(包括30分鐘)?16.6%16.2%10分鐘以內(nèi)(包括10分鐘)
7.8%
12.3%0.0%?5.0%
10.0%
15.0%?20.0%?25.0%智能手機(jī)
非智能手機(jī)圖30智能手機(jī)與非智能手機(jī)用戶平均每天累計(jì)手機(jī)上網(wǎng)時長比較雖然智能手機(jī)網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)黏性較強(qiáng),但其平均每天累計(jì)手機(jī)上網(wǎng)時長相對非智能手機(jī)網(wǎng)民并無明顯增加。如上圖數(shù)據(jù)所示,智能手機(jī)網(wǎng)民平均每天上網(wǎng)時長為109分鐘(按每時間段的中值進(jìn)行加權(quán),“4小時以上”按4小時計(jì)算),比非智能手機(jī)網(wǎng)民的106分鐘平均上網(wǎng)時長僅略高2.9%。主要原因是目前智能手機(jī)網(wǎng)民大多具備較好的PC上網(wǎng)條件,其每天使用手機(jī)上網(wǎng)的時段較為固定,而非智能手機(jī)網(wǎng)民中,有大量用戶由于缺乏PC網(wǎng)絡(luò)條件,手機(jī)是其最主要的上網(wǎng)工具,這類用戶對手機(jī)上網(wǎng)的黏性非常高,一定程度上拉高了整體非智能手機(jī)網(wǎng)民平均每天使用手機(jī)上網(wǎng)的累計(jì)時長。二.手機(jī)網(wǎng)民付費(fèi)意愿彩鈴游戲工具軟件小說音樂視頻其他沒買過不記得?11.1%11.0%5.3%4.4%3.2%1.6%1.4%2.3%0.5%0.3%0.3%0.2%0.1%0.6%0.8%1.0%
81.7%82.0%0%?20%?40%
60%?80%?100%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖31中國付費(fèi)購買應(yīng)用/內(nèi)容的手機(jī)網(wǎng)民比例中國手機(jī)網(wǎng)民對移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的付費(fèi)意愿較低。如上圖所示,80%以上的手機(jī)網(wǎng)民在過去半年內(nèi)沒有購買過手機(jī)應(yīng)用/內(nèi)容。主要原因是一方面,目前適合中國用戶的付費(fèi)應(yīng)用/內(nèi)容仍然較少,難以激發(fā)用戶的積極性,比如非智能手機(jī)網(wǎng)民由于對應(yīng)版本的游戲、工具軟件類型缺乏,付費(fèi)意愿相對智能手機(jī)網(wǎng)民來說較低;另一方面,盜版問題嚴(yán)重大大降低了用戶獲得應(yīng)用/內(nèi)容的門檻,并進(jìn)一步降低了用戶的付費(fèi)意愿。比如智能手機(jī)網(wǎng)民由于對互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知水平較高,可以通過更多的渠道免費(fèi)獲得更多的文學(xué)類內(nèi)容,使得其對小說付費(fèi)的用戶比例反而低于非智能手機(jī)網(wǎng)民。三.手機(jī)網(wǎng)民對廣告的接受度1.移動互聯(lián)網(wǎng)廣告用戶認(rèn)知沒見過廣告見過廣告,但沒點(diǎn)擊過不小心點(diǎn)擊過廣告主動點(diǎn)擊過廣告
32.8%21.3%10.1%5.9%4.4%3.8%?53.0%
69.2%0%
20%
40%
60%
80%智能手機(jī)網(wǎng)民
非智能手機(jī)網(wǎng)民圖32手機(jī)廣告在不同手機(jī)網(wǎng)民中的覆蓋效果目前智能手機(jī)網(wǎng)民的廣告覆蓋效果強(qiáng)于非智能手機(jī)網(wǎng)民。如上圖所示,53%的智能手機(jī)網(wǎng)民表示沒見到過廣告,比非智能手機(jī)網(wǎng)民低16.2個百分點(diǎn)。這是因?yàn)橐环矫娣侵悄苁謾C(jī)網(wǎng)民使用移動互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用相對較為單一,比如大量用戶只使用手機(jī)QQ,見到廣告的機(jī)會較少;另一方面,目前手機(jī)中的廣告大多以文本方式為主并且欠缺精準(zhǔn)性,使得用戶認(rèn)知效果較差。另外,上圖數(shù)據(jù)顯示不小心點(diǎn)擊過廣告的用戶比例是主動點(diǎn)擊過廣告用戶比例的2倍左右,說明目前手機(jī)廣告對用戶使用移動互聯(lián)網(wǎng)造成了一定的干擾。2.移動互聯(lián)網(wǎng)用戶對廣告的態(tài)度比較不影響我正常使用該應(yīng)用卸載該應(yīng)用,并不再使用試圖尋找無廣告版本應(yīng)用代替降低我使用該應(yīng)用的次數(shù)其它?0.7%1.0%?24.6%16.0%15.1%13.5%13.6%12.0%?48.2%58.5%0%?20%?40%
60%
80%智能手機(jī)網(wǎng)民?非智能手機(jī)網(wǎng)民圖33手機(jī)網(wǎng)民看到廣告后的反應(yīng)智能手機(jī)網(wǎng)民對廣告的接受度相對來說有所降低。如上圖所示,表示廣告不影響使用的智能手機(jī)網(wǎng)民比例比非智能手機(jī)網(wǎng)民比例低了10.3個百分點(diǎn),直接卸載該應(yīng)用的比例則高了8.6個百分點(diǎn)。這反映出目前智能手機(jī)應(yīng)用市場同質(zhì)化競爭較為激烈,用戶由于擁有更多的選擇而提升了其對應(yīng)用質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。附件:中國一線城市3G智能手機(jī)網(wǎng)民狀況一.用戶屬性1.性別結(jié)構(gòu)80.0%?75.3%70.0%60.0%50.0%?69.2%
60.7%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%
男?30.8%
39.3%女?24.7%Android?iOS?Symbian圖34北上廣深智能手機(jī)3G網(wǎng)民性別比例比較不同平臺智能手機(jī)用戶中,iOS平臺的女性用戶比例最高,為39.3%,高于Android平臺的30.8%和Symbian平臺的24.7%,如圖34所示。說明iPhone不僅能通過創(chuàng)新來引領(lǐng)移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,更能通過簡單易用的特性大大降低新產(chǎn)品在大眾用戶中的使用門檻。2.學(xué)歷結(jié)構(gòu)45%40%35%?35%?38%
32%30%25%20%15%
24%10%
24%?21%20%
12%
16%
25%
20%10%5%?3%
4%
0%?2%3%?2%?3%?3%2%0%Android?iOS
Symbian小學(xué)及以下?初中?高中/中專/技校?大專?大學(xué)本科?碩士及以上
拒答圖35北上廣深智能手機(jī)3G網(wǎng)民學(xué)歷比較學(xué)歷上來說,Android與iOS平臺的用戶分布較為類似,大學(xué)本科學(xué)歷
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