廣道數(shù)字-2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的可行性論證分析報告

股票代碼：839680股票簡深圳市廣道數(shù)字技術(shù)股份有限公司2024年度向特定對象發(fā)行股票方案的可行性論證分析報告2深圳市廣道數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）是北京證券交易所上市的公司。為滿足公司經(jīng)營戰(zhàn)略的實施和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，進一步增強公司資本實力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升公司盈利能力，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《北京證券交易所上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（以下簡稱“《注冊管理辦法》”）和公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬向特定對象發(fā)行股票不超過18,050,541股），），模、多樣性的特點，特別是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)呈爆發(fā)式增長。這使得數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)場景日益復雜，數(shù)據(jù)庫技術(shù)不再僅面向于結(jié)構(gòu)化的OLTP數(shù)據(jù)交易，需要進一步擴根據(jù)工信部發(fā)布的《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》：“數(shù)據(jù)是新時代重要的生產(chǎn)要素，是國家基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源；大數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)的集合，以容量大、類型多、速度快、精度準、價值高為主要特征，是推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展的新動力，是提升政府治理能力的新途徑，是重塑國家競爭優(yōu)勢的新機遇；大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是以數(shù)據(jù)生成、采集、存儲、加工、分析、服務(wù)為主的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是激活數(shù)據(jù)要素潛能的關(guān)鍵支撐，是加快經(jīng)濟社會發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革的重要引擎”。受到大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷成熟、各地數(shù)字經(jīng)濟和智慧城市建設(shè)項目的開展、物聯(lián)網(wǎng)終端的大規(guī)模落地等因素驅(qū)動，中國的數(shù)據(jù)量呈爆炸科技高速發(fā)展和政策重點支持助力中國數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級加速，金融、工業(yè)及政務(wù)領(lǐng)域數(shù)據(jù)驅(qū)動型業(yè)務(wù)開始快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)大規(guī)模、多樣性的特點，也對數(shù)據(jù)庫處理各種數(shù)據(jù)類型的能力提出更高的要求，數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)3首位，占全球比重近三分之一；新型基礎(chǔ)設(shè)施也發(fā)展迅速，已建成全球規(guī)模最大、覆蓋廣泛、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，5G基站占全球60%和在用數(shù)據(jù)中心算力總規(guī)模位居世界第二。但目前，中國工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟滲透率不高，規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)字化投入比例為0.5%-1%，而歐美企業(yè)這一比例為得益于中國工業(yè)數(shù)字化廣闊發(fā)展空間和數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，數(shù)字工業(yè)化軟件行業(yè)運行態(tài)勢良好。根據(jù)共研產(chǎn)業(yè)咨詢統(tǒng)計，2022年，中國數(shù)字化工業(yè)軟件市場規(guī)模達到2,407億元，2018—2022年復合增長率為16.1%；預計未來隨著信息化發(fā)展進入快車道，拉動工業(yè)數(shù)字化軟件需求不斷增長；同時工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求步伐加快，重點領(lǐng)域關(guān)鍵工序數(shù)控化率提高，數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及，預計2027年中國數(shù)字化工業(yè)軟件市場規(guī)模達到4,362.6億元，2023—2027年復合增長率為14.1%。分領(lǐng)域來看、通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)的工業(yè)數(shù)字化軟件市場規(guī)模最高。2022年達到288.2億元，預計2027年2024年，由國家數(shù)據(jù)局等十七部門印發(fā)《“數(shù)據(jù)要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》，在“重點行動”中提出將“支持工業(yè)制造類企業(yè)融合設(shè)計、仿真、實驗驗證數(shù)據(jù)，培育數(shù)據(jù)驅(qū)動型產(chǎn)品研發(fā)新模式”“支持企業(yè)整合設(shè)計、生產(chǎn)、運行數(shù)據(jù)，提升預測性維護和增值服務(wù)等能力”“支持制造業(yè)企業(yè)聯(lián)合軟件企業(yè)，基于設(shè)計、仿真、實驗、生產(chǎn)、運行等數(shù)據(jù)積極探索多維度的創(chuàng)新應(yīng)用，開發(fā)創(chuàng)成式設(shè)計、虛實融合試驗、智能無人裝備等方面的新型工2024年，全國普通高校畢業(yè)生規(guī)模達1179萬，同比增長21萬人，然而，受經(jīng)濟增速放緩和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等多方面因素疊加的影響下，現(xiàn)階段我國市場4招聘需求呈現(xiàn)下降趨勢，供需不匹配致使高校畢業(yè)生正在面臨著嚴峻的就業(yè)形勢。另一方面，受工業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型加速影響，我國制造業(yè)對高技能勞根據(jù)教育部、人社部、工信部聯(lián)合發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》，新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、高性能醫(yī)療器械等十大重點領(lǐng)域，人才缺口在2020年超過1900萬人、2025年人才缺口更是接近3000萬人。2022年，中共中央辦公廳和國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強新時代高技能人才隊伍建設(shè)的意見》并提出，到“十四五”時期末，技能人才占就業(yè)人員的比例達到30%以上，高技能人才占技能人才的比國家建設(shè)職業(yè)教育體系的目標，以及現(xiàn)有職業(yè)技術(shù)院校在工業(yè)數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)升級需求下提升數(shù)字人才培養(yǎng)能力的需求，都催生了工業(yè)數(shù)字化相關(guān)職業(yè)教公司經(jīng)過多年數(shù)字領(lǐng)域的深耕，在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)智能分析方面形成了技術(shù)實力和經(jīng)驗積累。結(jié)合近年來內(nèi)外部環(huán)境的變化和對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展前景的論證和判斷，公司主動對業(yè)務(wù)布局進行轉(zhuǎn)型調(diào)整，尋找數(shù)字化業(yè)務(wù)的第二曲線，確定了數(shù)字業(yè)務(wù)領(lǐng)域工業(yè)數(shù)字化方向作為新的業(yè)務(wù)增長點，明確了“一個核心兩個輪子”的新時期發(fā)展戰(zhàn)略，即：“以數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展；以自主創(chuàng)新+國際合作雙引擎為驅(qū)動?！?024年9月，公司與西門子工業(yè)軟件簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定在教育、科研和政府創(chuàng)新中心領(lǐng)域開展深度合作。目前，雙方已經(jīng)正式簽署商務(wù)合同，廣道數(shù)字成為西門子工業(yè)軟件大中華區(qū)（不含臺灣）針對特定教育、科研版軟件產(chǎn)品的獨家OEM合作伙伴以及唯一總代理商（VAD），并將在政府創(chuàng)新中心領(lǐng)域作為西門子聯(lián)合解決方案伙伴和運營服務(wù)伙伴與西門子共同開展業(yè)務(wù)。公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模將快速擴大，并隨之產(chǎn)生大量軟硬件采購及OEM產(chǎn)品化相關(guān)5的營運資金需求。未來隨著公司業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，公司的經(jīng)營規(guī)模將不斷擴大，公司資金需求將不斷增加。通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，公司營運資金將得到有效補充，緩解公司資金壓力，提升公司盈利能力與經(jīng)營穩(wěn)健性，提高公司的抗風險能力。同時，本次發(fā)行募集資金為公司未來開展工業(yè)數(shù)字化及數(shù)字化人才培養(yǎng)業(yè)務(wù)等領(lǐng)域業(yè)務(wù)的開展提供了堅實的資金保障，有利于本次發(fā)行募集的資金將全部用于補充流動資金及償還銀行貸款，有利于公司積極健康的發(fā)展，進而提高上市公司的整體盈利能力。近年來，公司為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，除通過經(jīng)營活動補充流動資金外，主要通過銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經(jīng)營之需。本次募集資金到位后，有利于緩解公司經(jīng)營層面的資金壓力，公司資產(chǎn)負債率以及短期借款將有效降低，公二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略，滿足營運資公司經(jīng)過多年數(shù)字領(lǐng)域的深耕，在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)智能分析方面形成了技術(shù)實力和經(jīng)驗積累。結(jié)合近年來內(nèi)外部環(huán)境的變化和對數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展前景的論證和判斷，公司主動對業(yè)務(wù)布局進行轉(zhuǎn)型調(diào)整，尋找數(shù)字化業(yè)務(wù)的第二曲線，確定了數(shù)字業(yè)務(wù)領(lǐng)域工業(yè)數(shù)字化方向作為新的業(yè)務(wù)增長點，明確了“一個核心兩個輪子”的新時期發(fā)展戰(zhàn)略，即：“以數(shù)字技術(shù)為基礎(chǔ)，服務(wù)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，公司的經(jīng)營規(guī)模將不斷擴大，公司資金需求將不斷增加。本次募集資金補充流動資金后，將一定程度滿足公司經(jīng)營規(guī)模擴大所帶來的新增營運資金需求，從而集中更多的資源為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障，提高抗風險能力，有利于（二）降低負債水平，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風險能力近年來，公司為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，除通過經(jīng)營活動補充流動資金外，主要通過銀行借款等外部融資方式籌集資金以滿足日常經(jīng)營之需，截至6本次向特定對象發(fā)行股票募集資金補充流動資金和償還銀行貸款，有助于公司增加融資渠道、改善資本結(jié)構(gòu)、提升償債能力、降低財務(wù)杠桿，能夠整體提高公司抗風險能力與業(yè)務(wù)規(guī)模，進而為公司的（三）增強公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展內(nèi)科技有限公司。通過本次發(fā)行，控股股東及實際控制人將提高持股比例，有利于鞏固其對公司的控股地位，提高公司控制權(quán)的穩(wěn)定性，也有利于促進公司提高發(fā)展質(zhì)量和效益，保障公司的長期持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，維護公司中小股東的利三、本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準的適當性根據(jù)公司第三屆董事會第十二次會議審議通過的本次向特定對象發(fā)行股票本次發(fā)行對象的選擇范圍和數(shù)量符合《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)本次發(fā)行對象深圳置身事內(nèi)科技有限公司具有一定風險識別能力和風險承擔能力，并具備相應(yīng)的資金實力。本次發(fā)行對象的標準符合《注冊管理辦法》綜上所述，本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標準均符合《注冊管理辦四、本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的7本次發(fā)行股票的定價基準日為上市公司第三屆董事會第十二次會議決議公告日。本次發(fā)行的發(fā)行價格為8.31元/股，不低于本次發(fā)行的定價基準日前20定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基票交易總額／定價基準日前20個交易日股票交易總量。若國家法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件對向特定對象發(fā)行股票的定價原則等有最新規(guī)定或監(jiān)管意見，公若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事宜的，本次發(fā)行價格將進行其中：P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股分紅派息金額，N為每股資本公積本次發(fā)行定價的原則和依據(jù)符合《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)本次向特定對象發(fā)行股票定價方法和程序均根據(jù)《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過并在北京證券交易所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進行披露，并擬提交股東大會審議，尚需北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注綜上所述，本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序均符合《注冊管理辦8本次發(fā)行符合《公司法》《證券法》《注冊管理辦法》《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司符合向特定對本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定，即本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式，在北京證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定后，在有效期內(nèi)擇機發(fā)行，不存在采用廣告、公開勸誘和變相公開方式發(fā)行的本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：“上市公司發(fā)行新股，應(yīng)當符合經(jīng)國務(wù)院批準的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的條件，具體管理辦法由國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定。”2）具有獨立、穩(wěn)定經(jīng)營能力，不存在對持續(xù)經(jīng)營有重大不3）最近一年財務(wù)會計報告無虛假記載，未被出具否定意見或無法表示意見的審計報告；最近一年財務(wù)會計報告未被出具保留意見的審計報告，保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響已經(jīng)消除。本次發(fā)行涉及重大資產(chǎn)重組（2）發(fā)行人不存在下列不得向特定對象發(fā)行股票的情形，符合《注冊管理1）上市公司或其控股股東、實際控制人最近三年內(nèi)存在貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序的刑事犯罪，存在欺詐發(fā)行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態(tài)安全、生產(chǎn)安全、92）上市公司或其控股股東、實際控制人，現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近一年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰、北交所公開譴責；或因涉嫌犯罪正被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)正被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論4）上市公司或其控股股東、實際控制人被列入失信被執(zhí)行人名單且情形未發(fā)行人及其控股股東、實際控制人、主要股東將嚴格遵守《注冊管理辦法》第十四條相關(guān)規(guī)定，不向發(fā)行對象做出保底保收益或者變相保底保收益承諾，也不直接或者通過利益相關(guān)方向發(fā)行對象提供發(fā)行人擬將募集資金用于補充公司流動資金和償還銀行貸款。最近一期末不存在持有金額較大的財務(wù)性投資，不適用保薦人應(yīng)當對上市公司本次募集資發(fā)行人本次向特定對象發(fā)行股票方案依據(jù)中國證監(jiān)會《注冊管理辦法》相關(guān)規(guī)定制定，符合其中關(guān)于向特定對象發(fā)行股票的相關(guān)條件，符合《北京證交發(fā)行人預計申請股票在北交所上市時仍符合相應(yīng)的發(fā)行條件，符合《北交4、公司不屬于《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的合作備忘于對海關(guān)失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)范圍，不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)經(jīng)查詢，公司不屬于《關(guān)于對失信被執(zhí)行人實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于對海關(guān)失信企業(yè)實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》規(guī)定的需要懲處的企業(yè)綜上所述，公司本次向特定對象發(fā)行股票符合《公司法》《證券法》《注本次向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，且已在北交所網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進行披露，履行了必要的審議程序和信息披露程序。本次向特定對象發(fā)行股票方案尚需獲得公司股東大會審議通過、北交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會作出予綜上所述，公司不存在不得發(fā)行證券的情形，本次發(fā)行符合《注冊管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行方式亦符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，審議程序公司本次向特定對象發(fā)行股票的方案經(jīng)董事會審慎研究后通過，本次發(fā)行方案的實施將有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，進一步增加公司資本實力及盈利能力，本次向特定對象發(fā)行股票的方案及相關(guān)文件在交易所網(wǎng)站及指定信息披露公司將召開股東大會審議本次向特定對象發(fā)行股票的方案，關(guān)聯(lián)交易事項涉及的關(guān)聯(lián)股東回避表決，非關(guān)聯(lián)股東將對公司本次向特定對象發(fā)行股票的方案進行公平的表決。股東大會就發(fā)行本次發(fā)行相關(guān)事項作出決議，必須經(jīng)出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，中小投資