2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書

2024年促進汽車消費與用戶洞察中國汽車工業(yè)協(xié)會戶懂車帝汽車市場進入“增量和存量并重時代”。汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，汽車消費對提振內(nèi)需消費、穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展至關(guān)重要，是我國推進經(jīng)濟增長的重要抓手。在此背景下，近年來，我國出臺了一系列汽車促進消費政策，以推進汽車以舊換新政策為主，汽車下鄉(xiāng)、購置稅減半、優(yōu)化限購管理等政策為輔，將穩(wěn)定和促進汽車消費放在突出位置，通過汽車大宗消費帶動全國內(nèi)需消隨著汽車促進消費政策的陸續(xù)出臺，我國汽車市場迎來了產(chǎn)銷量穩(wěn)定回升、結(jié)后市場交易量持續(xù)提升等一系列利好，進一步發(fā)揮出汽車對消費市場的引領(lǐng)和帶動作用?！?024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書》以匯總整理汽車促消費政策為基礎(chǔ)，全面分析政策對汽車消費市場的影響，并對汽車全鏈企業(yè)促消費活動進行深入盤點，立足消費者視角充分調(diào)研增換購需求，白皮書分為政策研究、消費洞察、企業(yè)動態(tài)、專家觀點、行業(yè)倡議五大板塊。其中政策研究篇綜述了國家及地方政府推出的汽車促進消費政策、政策推出的意義與影響；消費洞察篇從消費補貼的實際效用出發(fā)，深入研究補貼方式、力度、范圍等對汽車消費市場的促進作用及實施反饋；企業(yè)動態(tài)為行業(yè)提供全盤式參考指南；專家觀點篇涵蓋汽車市場現(xiàn)狀總結(jié)、汽車消費市場局勢、汽車銷售變革、汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、新能源汽車發(fā)展研判等內(nèi)容，闡明了汽車促消費政策對汽車行業(yè)的拉動作用；行業(yè)倡議篇從技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新三個維度目錄CONTENTS第一章政策加碼，加速挖掘汽車市場消費潛力 05汽車促消費是當前發(fā)展的必然趨勢 07多方出臺汽車促消費支持政策 09汽車促消費帶來多元化提升 第二章消費洞察，用戶購車需求得到充分滿足 多地發(fā)放消費券助商惠民 汽車消費需求調(diào)研 第三章全鏈參與，行業(yè)上下游積極響應(yīng) 23汽車企業(yè)多點發(fā)力，助推汽車消費提質(zhì)升級 25經(jīng)銷企業(yè)同頻共振，有效促進汽車消費增長 27平臺全力助陣，激發(fā)汽車消費全新活力 27行業(yè)協(xié)會合力賦能，共促汽車消費量質(zhì)齊升 28目錄CONTENTS第四章未來趨勢：政策利好有望拉動汽車消費持續(xù)增長29汽車市場從產(chǎn)品導向轉(zhuǎn)向服務(wù)導向 汽車銷售變革加速演進 33汽車市場競爭格局面臨重塑 37新能源汽車市場滲透率繼續(xù)擴大 41附錄2024年汽車企業(yè)促消費活動匯總472024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書7當前，國際社會正面臨百年未有之大變局，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，世界貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)分工格局發(fā)生重大調(diào)整，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨的內(nèi)外形勢日益復雜。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平大幅提升，社會發(fā)展的主要矛盾、社會需求結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)鏈等都發(fā)生了顯著變化，生產(chǎn)體系內(nèi)部供需脫節(jié)和循環(huán)不暢的問題更加凸顯。在此背景下，我國提2）消費是暢通國內(nèi)大循環(huán)的關(guān)鍵支撐2024年7月中央政治局會議指出，當前經(jīng)濟運行面臨的諸多挑戰(zhàn)之一是國內(nèi)有效需求不足，并強調(diào)要以提振消隨著我國進入工業(yè)化后期并逐步邁向后工業(yè)化發(fā)展階段，制造業(yè)供給能力達到較高水平，經(jīng)濟增長主要受市場容量的限制。因此，完善促進消費的體制機制，擴大居民消費成為宏觀經(jīng)濟平穩(wěn)運行的近年來我國大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，落后過剩產(chǎn)能有序化解，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快推進，新動能據(jù)國家統(tǒng)計局報告顯示，2024年1-6月我國最終消費支出對經(jīng)濟增長的貢獻率為60.5%，拉動GDP增長3個百分點，消費成為拉動經(jīng)濟增長的“主引擎”。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書82024年1-8月，我國汽車產(chǎn)銷累計完成1867.4萬輛和1876.6萬輛，同比增長2.5%和3%，汽車類社會消費品零售總額3.07萬億元。汽車零售額占中國全社會商品零售總額、相關(guān)稅收占稅收總額、相關(guān)從業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)就業(yè)總?cè)藬?shù)的比例均在10%左右，汽車消費作為國民消費的重要部分，是拉動經(jīng)濟增長的重要力量。同時，伴隨著汽車電動化和智能化的逐步提升，自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、動力電池等新興技術(shù)在汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中逐步普及，成為推動我國工業(yè)技術(shù)進步的重要引擎。新時期新形勢下，國家成立中央科技委，對創(chuàng)新體系做出重大部署，構(gòu)建新時期新階段適應(yīng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平不斷提升，汽車消費加速推動消費需求促進汽車產(chǎn)業(yè)摁下轉(zhuǎn)型發(fā)展“快進鍵”在經(jīng)歷多年持續(xù)快速發(fā)展后，受經(jīng)濟、貿(mào)易多重因素影響，自2018年起，我國汽車市場進入降速調(diào)整階段2024年1-8月，我國新能源汽車滲透率超過37.5%，國內(nèi)新能源汽車銷量占全球新能源汽車市場份額超60%。2）汽車消費驅(qū)動汽車技術(shù)創(chuàng)新駛?cè)氚l(fā)展“快車道”2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書9基于國內(nèi)外政治和經(jīng)濟變化，為滿足我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，國家已實施過多輪促消費措施。受2008年全球金融危機影響，我國汽車產(chǎn)銷同比增速由正轉(zhuǎn)負，2009年-2010年，國家出臺了一系列汽車消費刺激政策，以購政策實施后，2009年我國汽車銷量達1364.48萬輛，首次超越美國成為全球第一大汽車市場此后，我國汽車產(chǎn)銷量開始快速增長，2015年乘用車產(chǎn)銷成功突破2000萬輛，且汽車市場需求結(jié)構(gòu)顯著改善，2016年新能源汽車銷量達到50.7萬輛，同比增長53%汽車刺激政策推出后，國內(nèi)市場中高端車型占比進一步提升，新能源乘用車加速滲透，結(jié)構(gòu)性優(yōu)化效2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書發(fā)布時間政策名稱2024年2024年6月24日2024年2024年4月26日2024年2024年4月3日2024年2023年2023年2022年2022年《關(guān)于進一步做好以舊換新有關(guān)工作的通知》《關(guān)于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》《關(guān)于下達2024年汽車以舊換新補貼中央財政預(yù)撥資金預(yù)算的通知》《汽車以舊換新補貼實施細則》《推動消費品以舊換新行動方案》《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》《關(guān)于促進汽車消費的若干措施》《關(guān)于組織汽車促消費活動的通知》《關(guān)于減征部分乘用車車輛購置稅的公告》《關(guān)于開展2022新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》海關(guān)總署、稅務(wù)總局、市場監(jiān)管總局、國管局、表12022年-2024年汽車促消費政策大事記2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書2022年5月31日，財政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)輛購置稅。2024年4月26日，商務(wù)部、財務(wù)部等7部門聯(lián)合印發(fā)《汽車以舊換新補貼實施細則》，提出報廢舊車并購買新能源或燃油乘用車分別補貼1萬元和7000元。2024年8月16日，《關(guān)于進一步做好以舊換新有關(guān)工作的通知》中補貼標準大幅提高。在汽車報廢更新方面，補貼標準將購買新能源或燃油乘用車分別提高到2萬元和1.5萬元，均大幅增長。此外，提出將置換更新也納入補貼范圍，并向地方安排超長期特別國債資金，2）限購政策限購力度逐步松綁為進一步穩(wěn)定和擴大汽車消費，2023年7月化汽車限購管理。2024年3月13日，國務(wù)院發(fā)布出因地制宜優(yōu)化汽車限購措施。2024年6月24日，國家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《關(guān)于打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，提出拓展汽車消費新場景，鼓勵限購城市放3）金融政策支持體系持續(xù)優(yōu)化鼓勵金融機構(gòu)合理確定首付比例、貸款利率、還款期限。持續(xù)深化車險綜合改革，健全商業(yè)車險費率形成機制，支持保險公司開發(fā)新能源汽車充電樁保險等創(chuàng)新產(chǎn)品。2024年4月3日，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》，明確金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風險可控前提下，根據(jù)借款人信用狀況、還款能力等自主確定自用傳統(tǒng)動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發(fā)放比例。鼓勵金融機構(gòu)結(jié)合汽車以舊換新等細分場景，加強金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，適當減免汽車以舊換新過4）促消費活動支持政策暖風頻吹2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書以舊換“新”（新能源汽車）、汽車后市場等內(nèi)部等14部門印發(fā)《推動消費品以舊換新行動方案》，提出統(tǒng)籌“2024消費促進年”活動安排和消費品以舊換新工作，推動產(chǎn)供銷、上下游、政銀企、線上線下協(xié)同聯(lián)動，開展聯(lián)合讓利促銷活動，形成政策組合包，激發(fā)市場2024年3月1日，重慶市商務(wù)委發(fā)布《關(guān)于實施汽車消費購置補貼的通知》，從費者購置新車可獲每輛車最高3000元補貼。除購置稅補貼外，上海、南京、濟南等地陸續(xù)發(fā)放了汽車“以舊換新”補貼。2024年3月25日，濟南商務(wù)局發(fā)布《濟南市2024年政府汽車以舊換新補貼實施細則》，提出個人消費者在規(guī)定時間內(nèi)轉(zhuǎn)讓舊車并購買新車，可申請一次性補貼。2024年4月9日，上海市商務(wù)委等3部門印發(fā)《2024年上海市老舊汽車“以舊換新”補貼實施細則》，提出為部分報廢或轉(zhuǎn)讓的燃油小客車，給予個人用戶一次性2800元購車補貼。2）放寬限購，釋放消費潛力2024年1月8日，天津市交通委等8深證發(fā)布《深圳市推動消費品以舊換新行動方案》，進一步取消了非深戶籍人員申請新能源小汽車增量指標社保3）舉辦活動，激發(fā)消費活力2024年8月1日，“上海之夏”汽車消費嘉年華拉開帷幕，活動中包含購車補貼、購車免息等優(yōu)惠政策和多項特色服務(wù)營銷活動。此外，北京、武漢、鄭州等地紛紛響應(yīng)汽車促消費政策，并啟動新一輪的汽車消費券發(fā)放。共計5000萬元。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書汽車產(chǎn)銷量在汽車促消費政策等多重因素的有力推動下，呈2024年1-8月，我國汽車汽車產(chǎn)銷累計完成1867.4萬輛和1876.6萬輛，同比分別增長2.5%和3%。其中，乘用車累計產(chǎn)銷量為1614.1萬輛和1615.7萬輛，同比分別增長3%和3.3%。值得一提的是，SUV車型的表現(xiàn)尤為出色，繼續(xù)保持了小幅增長的態(tài)勢。此外，隨著以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)等一系列利好政策的持續(xù)落地，汽車市場的消費潛力得到了進一步的釋放，為28.46%。吉利汽車累計銷量為95.6萬輛，超額完成半年度目標。奇瑞汽車憑借國內(nèi)和海外的雙向發(fā)力，半年度銷量首次突破百萬輛，達110.1萬輛，同比增長48.4%。截止到2024年6月，中國品牌乘用車市場份額超60%，中國品牌實現(xiàn)向上突破。同時，持續(xù)擴大的中產(chǎn)階級基礎(chǔ)和日趨提升的消費能力，推動豪華汽車品牌在乘用車領(lǐng)域市場份額逐年增加。2016年-2022年，我國汽車市場中豪華汽車品牌的市場滲透率已經(jīng)從2016年的6%上升到2022年的14%，2023年小幅度回落至13%，但仍處于較高水平。2024年8月，除40-50萬元價格區(qū)間的新能源車型產(chǎn)品銷量同比下降外，其他價格區(qū)間的產(chǎn)品銷量均呈正豪華車行業(yè)的銷量得益于下游需求的釋放，消費者收入不斷增加，汽車消費持續(xù)升級，品牌認同感逐漸提高，目前我國豪華車市場已經(jīng)成為乘用車市場中最具增長前景的2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書新能源汽車銷量連創(chuàng)新高，技術(shù)進步塑造全球競爭力。從國內(nèi)新能源汽車銷量連創(chuàng)新高，技術(shù)進步塑造全球競爭力。從國內(nèi)來看，新能源汽車占比持續(xù)提升。2024年8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成109.2萬輛和1110萬輛，同比分別增長29.6%和30%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的、44.8%。新能源乘用車國內(nèi)零售滲透率達53.9%，較去年同期37.3%提升16.6個百分點，2024年1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成700.8萬輛和703.7萬輛，同比分別增長29%和30.9%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的37.5%。從國外來看，我國新能源汽車市場的快速擴張改將加速改變?nèi)蚱囀袌龈偁幐窬?，寧德時代和比亞迪作為全球老舊置換需求進一步釋放，終端價格回彈。隨著我國汽車存量市場的逐漸飽和，增換購需求人群成為乘用車新車銷售市場的消費主體。根據(jù)《2023中國汽車置換消費洞察》顯示，我國保有的乘用車中，車齡超過6年的車輛2023年我國二手車累計交易1841.3萬輛，同比增長14.9%，累計交易金額11795.3億元，交易量與金額均達15年之最。2024年上半年，我國二手車累計交易量938.3萬輛，同比增長7.0%，累計交易金額6252.1億元，增速有所回落，但整體仍保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，2024年1月-8月，我國報廢汽車回收量達421.3萬輛，同比增長42.4%。其中6月、7月、8月分別同比增長72.9%、93.7%和73.8%。截至8月31日，全國汽車報廢更新補貼申請已突破80萬份。隨著據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2024年6月底，我國新能源汽車保有量達2472萬輛，占汽車總量的7.18%。純電動汽車保我國動力電池累計裝車量為203.3GWh。在新能源汽車行業(yè)已率先邁入增換購需求為主導的存量時代的背景下，疊加“以2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書在一系列政策支持的背景下，國內(nèi)汽車消費市場煥發(fā)新的活力，各地政府陸續(xù)加碼汽車促消費措施，通過發(fā)放汽政府牽頭通過互聯(lián)網(wǎng)支付平臺發(fā)放數(shù)字消費券，充分發(fā)揮電商平臺優(yōu)勢和豐富的消費場景，整合品牌資源，精準省1253家汽車經(jīng)銷企業(yè)參與活動，5.6萬余名消費者成功申領(lǐng)汽車消費券，帶動汽對比發(fā)放傳統(tǒng)消費券，數(shù)字化消費券可以避免現(xiàn)金發(fā)放轉(zhuǎn)化為儲蓄，進而更大2024年8月2日至4日，北京大興區(qū)舉辦“熾熱音浪·樂動大興”2024大興汽車音樂嘉年華活動，聯(lián)動線下車展和線上300萬元汽車消費券發(fā)放，融合大興特色文創(chuàng)、本地老字號、農(nóng)產(chǎn)品等元素的“興有優(yōu)品”好物市集，為消費者打造一場沉浸式消費體驗，實現(xiàn)買車、逛集的一站式服務(wù)的商文旅農(nóng)融合新形式，據(jù)統(tǒng)計，此次汽車音樂嘉年華活動共計銷售車輛475臺，達成銷售額2.4億余元。2024年5月20日，江蘇省開展“蘇新消費·夏夜生活”主題促消費系列活動在揚州啟動，活動聚焦產(chǎn)業(yè)特色，積極發(fā)展房車露營消費新業(yè)態(tài)、新載體、新場景，通過休閑露營節(jié)、休閑露營大會、房車露營文化節(jié)等展銷活動，2024年1-6月，揚州市社會消費品零售總額同比增長7.8，增速居全省第一。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書政府發(fā)放購車補貼作為拉動汽車消費的重要經(jīng)濟手段，深刻影響著消費者的購買決策。近日，依托王府井論壇，懂車帝聯(lián)合中國汽車工業(yè)協(xié)會，圍繞汽車促消費政策推動成效開展線上問卷調(diào)研，結(jié)果顯示，購車補貼提振消費購車補貼對于穩(wěn)定汽車消費、釋放升級需求產(chǎn)生了明顯的積極效應(yīng)。據(jù)調(diào)研顯示，超半數(shù)的消費者認為消費券對提升購車意愿的作用明顯。其中，近1/3的人認為消費券的發(fā)放是促使自己購買車輛的直接原因，超過75%的消費者認為發(fā)放汽車購車補貼對促進汽車消費的作用較強?？梢钥闯?，政府發(fā)放購車補貼是一種有效的手段，顯40%35%30%25%20%15%10% 5%0%45%40%35%30%25%20%15%10% 5%0%2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書22.73%77.27%享受過購車補貼未享受過購車補貼隨著國家新政策的出臺，國內(nèi)汽車市場正掀起一股“換新潮”。據(jù)調(diào)研，近半數(shù)使用購車補貼的人群均為置換更新消費，其中，約40%的置換更新為10年以上的長齡車，更換后的車型超60%為新能源車型。汽車促消費政策不僅直接推動了汽車更新?lián)Q代需求釋放，還通過鼓勵老舊車輛淘汰進一步推動了我國汽車消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%50%40%30%20%10%0%3年及以下4-6年7-9年10年及以上2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書2040%30%20%10%0%50萬元以上40-50萬元（含）30-40萬元（含）20-30萬元（含）10-20萬元（含）0%10%20%30%40%50%60%70%0%10%20%30%40%50%60%2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書政策的落實情況對汽車消費決策有顯著影響。據(jù)調(diào)研，超80%的已享受購車補貼的消費者認為，縮短補貼到賬時間將有利于拉動政策落地顯效，這一觀點表明補貼發(fā)放的延遲可能影響消費者的購車決策和體驗。通過加快補貼資金的流轉(zhuǎn)速度，可以更及時地滿足消費者的需求，從而增強政策的吸引力和實效性。同時，不少消費者認為簡化提交審核所需材料以及審核意見的及時反饋也同樣重要，意味著政府在執(zhí)行補貼政策時，建議提高行政效率和透明度，減少不必要的繁瑣程序，確保消費者能夠輕松理解和參與政策。與此同時，超90%的消費者認為，2025年依然需要政府繼續(xù)推進汽車補貼相關(guān)政策，且無論是新車補貼、置換補貼或其他補貼均有需求，這反映 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%“以舊換新”補貼申領(lǐng)建議0%5%10%15%20%25%30%35%2025年購車補貼類型建議2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書22政策普及，垂媒平臺成為“加速器”隨著“以舊換新”政策扎實推進，以及各地發(fā)放消費券等舉措?yún)f(xié)調(diào)配合，汽車消費者的換購需求進一步釋放。從已享受購車補貼人群調(diào)研結(jié)果來看，懂車帝、抖音等平臺是消費者了解政策內(nèi)容的主要渠道。汽車促消費政策傳導需運用多元化信息渠道以提升推廣力度，而汽車垂媒平臺能夠精準、高效觸達高意向選買車用戶，為政策推行汽車促消費政策傳導需運用多元化信息渠道以提升推廣力度，而汽車垂媒平臺能夠精準、高效觸達高意向選買車0%5%10%15%20%25%30%微信等社交平臺4S店等線下門店0%10%20%30%40%50%60%70%80%2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書25汽車企業(yè)多點發(fā)力，助推汽車消費提質(zhì)升級當前汽車市場逐漸由增量市場轉(zhuǎn)為存量市場，市場競爭日益激烈。汽車廠商紛紛推出優(yōu)惠活動，不僅體現(xiàn)在官方銷價直降上，還包括官方補貼、金融優(yōu)惠、贈送增值等優(yōu)惠措施，試圖吸引消費者眼球，刺激消費者購買欲望。部分車型更是選擇直接降價吸引消費者，此種方式優(yōu)惠最為直觀，對于消費者刺激最強，透明度高。此外，車企推出的補貼優(yōu)惠多與國家層面的補貼政策或地方性補貼政策相結(jié)合，形成疊加效應(yīng)，消費者購車時可以進一步降低購車費用。隨著消費者觀念的轉(zhuǎn)變及汽車金融發(fā)展，車企也推出了更多金融優(yōu)惠政策或是額外贈送增值服務(wù)以活動時間活動時間汽車品牌-1月31日新春價4.99萬元起，更享受價值8000元年貨禮-1月31日-1月31日-2月9日-1月31日-2月8日-2月9日-1月31日-1月31日增購領(lǐng)克09可享8千元補貼，其他品牌置換或增其中2023款次世代MAZDA3昂克賽拉8.99萬起，2024款MAZDACX-512.58萬起梟龍MAX車型推出限時購車紅包活動，用戶可支付9.9元即可獲得2千元的電商購車紅包，三電終身質(zhì)保（首任個人非營運車主）、整車購買歐拉好貓、好貓GT木蘭版和閃電貓車型可享受最高3萬元的現(xiàn)金優(yōu)惠，還可以獲得3千元活動期間購買AION全系車型（首任非營運車主）可獲得終身免費保養(yǎng)；老車主介紹新用戶可獲得5次基礎(chǔ)保養(yǎng)購買AIONVPLUS80版的車主可獲得終身免費的充電服務(wù)（每年限充電并且即自購車之日起可享受2年內(nèi)免費贈送7kW標準充電樁(具備安裝條件,道路救援(質(zhì)保范圍內(nèi)免費)、免費OTA升級、娛樂流量贈送3年(5G/月)下定哪吒AYA即可享受3千元金(具備安裝條件,不含安裝服務(wù));無憂禮包括終身免費三電質(zhì)保每年行駛里程不超過3萬公里)、道路救援(質(zhì)保范圍內(nèi)免費)、免費OTA購買哪吒S/哪吒GT,老客戶可獲得哪吒汽車APP5000積分；道路救援(質(zhì)保范圍內(nèi)免費)、免費OTA升級、娛樂流量贈送3年(5G/月)2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書26-1月31日-2月9日-1月31日-1月31日2024款奧迪A8L豪華型、臻選型、尊享型下調(diào)4萬元，旗艦型下調(diào)2.08萬元推出購買卡羅拉銳放、RAV4榮放、皇冠陸放、格瑞維亞、亞洲龍等車型可享至高5999元的model3的后輪驅(qū)動版裸車價下降6千元，下調(diào)至25.54萬元；為model3/Y的客戶提供1.99%貸款年費率金融方案；為modelS/X客戶提供2.5%年費率金融方案廣汽傳祺針對部分車型推出“新春限時價”活動，活動結(jié)束時間，需咨詢當活動期間，購買影豹可享至高補貼2.5萬元，限時8.33萬元起限量律動光柵免費升級（混動雙子星版、燃油超新星版不適用)，限時9.98萬元購買GS4可享至高補貼2萬元，限時9.98萬元起購買GS4PLUS可享至高補貼2萬元，限時11.68萬元起購買M6PRO可享至高補貼1萬元，限時10.98萬元起購買GS8可享置換禮至高補貼2萬元，限時18.68萬元起購買M8領(lǐng)秀可享置換禮至高補貼8千元，限時17.98萬元起購買M8宗師可享置換禮至高補貼8千元，限時26.98萬元起-1月31日膨脹金、換購補貼6千元/首購補貼5000元、交強險補貼-2月29日2月14日2月19日秦PLUS榮耀版的DM-i車型共推出5款配置，售價區(qū)間為7.98-12.58萬元；EV版車型共推出5款配置，售價區(qū)間為10.98-13.98萬元，相比2023款冠軍版對應(yīng)的車型均降價2萬元。驅(qū)逐艦05榮耀版共推出6款配置，售7.98-12.88萬元。對消費者推出“2年0息”、“免費OTA系統(tǒng)升級”等購車政策2月19日長安啟源A05起售價下降1.1萬元，達7.89萬元起2月19日長安逸動PLUS暢享版正式上市，售價為7.19萬元，相比之前的售價9.39萬元，優(yōu)惠2.2萬元2月19日降價至9.98萬元，相比官方指導價降低了6千元2月19日-2月29日哪吒X全系降價2.2萬元，哪吒AYA全系降價8千元，哪吒S全系降價5千元-2月29日別克推出限時煥新禮，置換金額至高1萬元，單車限時優(yōu)惠至高別克推出限時煥新禮，置換金額至高1萬元，單車限時優(yōu)惠至高（包括2024款別克微藍6、別克GL8ES陸尊、GL8陸上公務(wù)艙、全新一代君越、威朗Pro、昂科威Plus）的用戶可享受包含超值現(xiàn)金回饋、金融服務(wù)及置換升級等不同優(yōu)惠方案。別克君越單車限時優(yōu)惠3.5萬元，如果置換購車可以享受6千元此外這款車擁有首付50%、12期0息金融方案。別克威朗Pro的單車限時優(yōu)惠達到5.5萬元。別克昂科威PLUS單車限時優(yōu)惠6.5萬元，置換購車可以享受4千元的補貼2024年汽車企業(yè)促消費活動匯總2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書27經(jīng)銷企業(yè)通過降價、發(fā)放補貼、優(yōu)惠策略組合等多種方式促進汽車消費，并積極與其他機構(gòu)合作開展了多元化的消費活動，包括試駕試乘、汽車展覽、線上直播、跨界合作營銷等方式2024年4月推出以舊換新至高享19000元置換補貼2024年5月宣布旗下BMW授權(quán)經(jīng)銷商以舊換新客戶可享5000元汽車養(yǎng)護代金券2024年6月北汽鵬龍汽車MALL2024年8月2024年9月為消費者提供全方位、跨渠道的的一站式生活方式體驗。同時，王府井集團也將共享品括王府井集團門店內(nèi)外媒介資源、首汽車輛流動媒介資源等2024年經(jīng)銷企業(yè)汽車促消費活動平臺企業(yè)基于海量用戶基礎(chǔ)、全面數(shù)據(jù)資源以及強大市場影響力，與汽車廠商、線下經(jīng)銷商、金融機構(gòu)等主體形成深度互補，共同為用戶提供更全面、更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗，有20242024年4月26日4月26日5月16日5月16日6月26日-10月25日9月初9月初2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書289月25日-2025年1月10日9月14日9月10日1月30日6月16日-6月18日6月1日-6月30日8月18日聯(lián)合多個汽車品牌共同發(fā)布了以舊換新優(yōu)惠政策，并宣2024年平臺汽車促消費活動行業(yè)協(xié)會合力賦能，共促汽車消費量質(zhì)齊升為積極響應(yīng)汽車促消費政策，行業(yè)協(xié)會憑借資源整合優(yōu)勢，聯(lián)合地方政府共同開展了各類汽車促消費活動，建立了各類活動IP，推動政策普及力度持續(xù)擴大、補貼發(fā)放形式不斷創(chuàng)新、優(yōu)惠領(lǐng)取渠道加快拓展，合力賦能汽車消費提升，有力推動了汽車銷量增長以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的雙贏發(fā)展。時間主辦單位3月14日3月18日3月30日-3月31日4月29日5月1日-5月30日5月21日5月23日7月28日9月13日-10月31日發(fā)布“2024年度聯(lián)合開展新能源汽車消費調(diào)查報告”，助力推2024年行業(yè)協(xié)會汽車促消費活動2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書今年我國乘用車零售銷量增速較去年同期有所回落，既有宏觀經(jīng)濟、消費大盤等因素影響，但也要放在汽車消費我國汽車市場進入中低速增長階段，潛在增發(fā)達經(jīng)濟體汽車保有量增長一般都呈現(xiàn)“S”型軌跡，年銷量潛在增速呈現(xiàn)倒“U”型曲線，其拐點或頂點出現(xiàn)在千人汽車擁有量超過200輛時。我國汽車千人擁有量在2021年跨越200輛關(guān)口，2023年已達到233輛，千人汽車擁有量潛在增速也從100-200輛區(qū)間的10%-12%，自然回落到200-400輛區(qū)間的4%-5%。從新車銷量來看，未來10年大致保持在2%左右的年均增速，近兩年保持約3.5%增速就是相2023年我國私人汽車保有量已接近3億輛，居民平均每百戶家用汽車擁有量達到50輛，其中城鎮(zhèn)居民達到56輛，相當于過半家庭擁有私家車。按照7年左右更新周期，我國乘用車市場逐向置換需求和新增需求共同驅(qū)動。據(jù)國家信息中心、全國乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，當前我國汽車銷量中超過40%是2）當前乘用車市場正面臨前所未有的復雜形勢當前我國已經(jīng)成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國、最大的汽車出口國和最大的新能源汽車市場，但正面臨前所未有的復2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書32從近期看，居民收入和就業(yè)預(yù)期沒有明顯回升，汽車等大宗商品消費首當其沖受到影響。從中長期看，居民消費理念、內(nèi)容和行為變化對乘用車生產(chǎn)流通提出新要求：一是商品消費占總消費支出比重不斷降低，而服務(wù)消費需求和占比不斷提高，最終超越商品成為居民消費的主體。二是消費更加個性化、綠色化、體驗化，市場不斷細分和快速迭代。對于汽車消費，將從產(chǎn)品導向轉(zhuǎn)向服務(wù)導向，從規(guī)模經(jīng)濟轉(zhuǎn)為小眾經(jīng)濟，生產(chǎn)組隨著我國一躍成為全球第一大汽車出口國，在貿(mào)易壁壘、獲取補貼、資源整合、技術(shù)合作以及輿論導向上，汽車出口日益面臨多種限制甚至打壓。同時，全球汽車大國的汽車出口并非線性增長過程，一般都經(jīng)歷了從整車出口到全球布局兩個階段。在經(jīng)歷出口量快速增長后，為規(guī)避貿(mào)易壁壘和降低綜合成本，德國、日本逐步推進了全球生產(chǎn)布局，全球產(chǎn)量達到整車出口量的4-6倍。而出口量也回落并穩(wěn)定在450萬-500萬輛規(guī)模，約占全球產(chǎn)量的5%。我國汽車出口既有類似德日等國曾經(jīng)出現(xiàn)過的“成長的煩惱”，但面臨的形勢卻更加復雜嚴峻，各種限制打壓，既不是近期近兩年來，新能源汽車對總銷量增長的貢獻率不斷提升。去年我國新能源汽車對汽車銷量增長貢獻率高達80.7%，對國內(nèi)汽車銷量的貢獻率為145.5%。今年7月和8月，新能源汽車連續(xù)兩個月市場占有率已突破50%。新能源汽車高速增長很大程度上是對燃油汽車的替代。燃油汽車銷量在2017年達到2800萬輛峰值后，到去年已降低了近4成。新能源汽車和燃油汽車日益呈現(xiàn)“冰火兩重天”，如果處理不好，不僅會據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),去年以來，國內(nèi)汽車零售價已下降了約20%。價格戰(zhàn)導致不少企業(yè)利潤急劇下降，虧損面擴大，企業(yè)窒息感蔓延。價格戰(zhàn)本質(zhì)上是“囚徒困境”，市場最終會在更低價格水平上重新達到均衡，但會帶來企業(yè)收益降低、研發(fā)創(chuàng)新動力能力弱化、供應(yīng)鏈價值鏈受損、市場觀望情緒加重、產(chǎn)品質(zhì)量降低等一系列弊端。當然，要對降價行為客觀看待。適度的價格競爭是形成價格信號、合理配置資源要素的有效機制，但當前價格信號已失真。企業(yè)“市場化”降價行為的合理性判定，不應(yīng)僅站在個別企業(yè)的角度和立場分析，而是要站在產(chǎn)業(yè)、市場、消費者立3）對今年乘用車市場的判斷盡管潛在增長率有所回落，但我國汽車千人擁有量距離380-400輛的峰值水平仍有差距，乘用車消費依然有穩(wěn)定增長的空間。從今年幾個重要影響因素看，消費大盤處在企穩(wěn)回升期，今年乘用車銷量增長很大程度上仍取決于出口增速。在貿(mào)易環(huán)境變化條件下，今年依舊會保持明顯高于國內(nèi)銷量的增長速度，新能源汽車繼續(xù)保持高速綜合判斷，今年國內(nèi)汽車市場將向潛在增長率回歸。預(yù)計全年國內(nèi)乘用車銷量增速在3%左右。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書33汽車行業(yè)面臨新能源車帶來的百年未有之大變局，由此帶來近期乘用車市場走勢分化，很多經(jīng)銷商生存艱難，對行消費門檻提升導致的低價車銷售低迷導致低端市場的渠道劇烈萎縮。而從經(jīng)銷商的頭部集團的變化可見渠道的趨勢變化，以豪華和主流日系與德系品牌為轉(zhuǎn)型方向的經(jīng)銷商集團本世紀前20年走勢較強，近期遭遇燃油車萎縮而出現(xiàn)劇烈下滑。自主經(jīng)銷商集團迅速崛起。隨著新能源車崛起，廠家直營渠道也取得一定突破。以新勢力為代表的新能源車銷售模式探索創(chuàng)新，帶動新能源車市場發(fā)展帶來渠道的劇烈變化。代理銷售模式也作為歐洲車企應(yīng)對特斯拉挑戰(zhàn)的探索而步履艱難。近期隨著比亞迪等傳統(tǒng)車企新能源車的崛起，售后為盈利模式的4S模式仍舊持續(xù)旺盛活力。我認為經(jīng)銷模式仍有巨大的生命力。隨著產(chǎn)品與消費者變化，新形勢下的廠商需要重塑新能源汽車銷售流程，提升消費者體驗，以加強消費者的品牌認可度、親密度與忠誠度。60%50%40%30%20%10%0%54%51%47%48%44%.42%.37%37%38%40%40%35%33%.33%35%.28%34%35%33%.33%35%.28%32%32%36%ee36%32%30%●●30%30%●●●28%●17%22%26%?！?7%27%27%17%22%●27%●21%.18%21%.21%..15%15%8%.10%12%.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2024年度：45%2023年度：36%2022年度：28%2021年度：15%2021-2024新能源汽車滲透率變化2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書34從本世紀初車市從僅百萬臺爆發(fā)增長到2300萬臺，當時車市銷售的都是傳統(tǒng)燃油車，因此經(jīng)銷商模式的銷售與售后體系的盈利綜合能力較強。近幾年的新能源車滲透率快速增長，從2020年的不足10%上升到目前的54%，乘用車銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)巨變。2024年8月新能源車國內(nèi)零售滲透率54%，較去年同期37.3%的滲透率提升16.7個百分點。這種變化帶來經(jīng)銷商的生存狀態(tài)快速變化。2）合資品牌經(jīng)銷商遭遇至暗時刻24年8月23年8月2424年1-8月23年1-8月23年22年20年-26%131-10%2262222342387-7%49-3%7956403222-21%180-6%30527827425622044-28%358-19%704782900983107241%2726%39358248-27%385-17%74392299429-27%255-12%46748458259667952%52541%656468237839621%78118%952820679770897-1%13462%2046201619282070223887-28%744-15%139714881968213843%60135%774558299-1%13462%2046201619282070223824年8月23年22年20年33.5%5%27.2%1%25.9%20.1%14.6%7%1.5%1.2%8%2%7%2%5.3%4.3%2.3%1%0.8%0.1%75.9%16%67.3%11%58.4%49.1%28.9%12.2%11.8%10.7%54%17%44.7%11%35.7%27.3%14.8%5.8%5.0%4.5%隨著傳統(tǒng)燃油車從前期的2300萬峰值快速下行到2023年的1400萬，今年傳統(tǒng)燃油車的國內(nèi)零售量可能降到1200萬規(guī)模。傳統(tǒng)經(jīng)銷商的經(jīng)營規(guī)模遭遇劇烈的萎縮，而新能源車快速增長，導致渠道的結(jié)構(gòu)也在快速變化。這其中的合資品牌經(jīng)銷商壓力巨大。前期的汽車4s模式的主要支撐是合資品牌的汽車經(jīng)銷商體系，這些頭部經(jīng)銷商集團的規(guī)模大，盈利好，汽車流通百強經(jīng)銷商的頭部集團大部分是合資品牌。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書35以自主品牌為主的經(jīng)銷商集團一般規(guī)模較小，盈利較差，地位較低。但近兩年的自主品牌崛起，部分自主品牌為主的經(jīng)銷商集團迅速崛起。但由于上市的經(jīng)銷商集團基本都是合資品牌的主力集團，因此上市汽車經(jīng)銷商集團生存壓力巨大，出現(xiàn)破產(chǎn)、退市等現(xiàn)象。3）新能源車消費者購車模式變化隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，零售行業(yè)線上購物開始崛起，這是數(shù)字經(jīng)濟時代下的必然趨勢，它不僅為消費者帶來了更加便捷、高效、個性化的購物體驗，也為汽車流通業(yè)的升級提供了強大的動力。隨著互聯(lián)網(wǎng)改變社會的趨勢加速，消費者線上看車、比車、線下比服務(wù)的情況越來越明顯。消費者目前最大的信息來源應(yīng)該是手機等互聯(lián)網(wǎng)信息設(shè)備，在碎片化的時間里，消費者有效獲得產(chǎn)品對比和用戶口碑等信息，近年來的短視頻等方式進一步彌補了消費者直觀了解車輛的環(huán)節(jié)。因此數(shù)字化營銷提升經(jīng)營效率，廠商及經(jīng)銷商開始重視線上營銷。大部分中國消費者已經(jīng)習慣于在抖音等社交媒體渠道完成從種草到下單購買的全流程。搜索產(chǎn)品評價、獲取新的種草拔草，社交媒體已經(jīng)不再局限于打響品牌知名度、樹立產(chǎn)品口碑的功能。通過搭建自有商城貨架，內(nèi)容帶動下單的鏈路正在變短，成為新的增量機會。4）渠道創(chuàng)新的直營模式迅速崛起新能源廠家采取純直營模式，其鼻祖是特斯拉。前幾年汽車經(jīng)銷商大部分不樂意投資新能源車。隨著新能源車的快速崛起，加之新能源廠家順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)潮流，實現(xiàn)營銷模式創(chuàng)新，直營模式迅速崛起。特斯拉采取直營模式，實際上核心是官方網(wǎng)絡(luò)銷售，也就是說其通過官網(wǎng)實現(xiàn)大部分的訂單，比如MODEL3，剛開始發(fā)售的時候，其官網(wǎng)可能已經(jīng)收了幾十萬個訂單，而這些訂單的獲取是超低成本的，基本沒有銷售費用的，屬于是廠家直接實現(xiàn)銷售的，而這些官網(wǎng)訂單跟直營店并沒有關(guān)系?；ヂ?lián)網(wǎng)基因的新勢力品牌涌入帶來全新的用戶體驗變革。其通過創(chuàng)新的銷售模式和用戶體驗設(shè)計，為用戶帶來了全新的購車體驗。用戶體驗分享、短視頻看車等在用戶選車環(huán)節(jié)中的重要性已成為行業(yè)共識。新能源車直營的體系都是自己的員工，體系簡單，盈利單一，車企掌控渠道能力強。所以在直營體系下，各地的這些直營店都會有相對比較好的服務(wù)能力，也有極強的掌控價格能力，實現(xiàn)標準銷售流程，提升銷售滿意度。5）代理銷售模式步履維艱隨著特斯拉的直營模式成功，隨后的汽車代理模式炒作的相對比較火爆，歐洲更多的企業(yè)或咨詢機構(gòu)來推廣這種代理模式。一些歐洲新能源品牌也是強力轉(zhuǎn)型代理模式，由于當時新車供給不足，因此代理模式也順利起步，但隨后運行較差，步履維艱。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書36代理模式的汽車商品的產(chǎn)權(quán)屬于生產(chǎn)廠家，而經(jīng)銷商只是起到代理銷售的作用。代理銷售的情況下，整體來看價格相對比較穩(wěn)定，對經(jīng)銷商的銷售壓力相對比較小。代理模式下形成廠家跟經(jīng)銷商相對來說比較平穩(wěn)的態(tài)勢。如果是純代理模式，廠家應(yīng)該能夠控制住價格，這種價格相對來說是比較好的，但是純代理模式也面臨著代理商仍然有各種各樣的價格的波動，或者是促銷的差異，尤其是價格表面穩(wěn)定，經(jīng)銷商仍會以贈品等各種方式來把傭金給讓出去做其他的業(yè)務(wù)。6）汽車銷售升級潛力巨大面對新能源汽車市場的競爭格局和復雜多元的消費者需求，車企需要重塑新能源汽車銷售流程，提升消費者體驗，以加強消費者的品牌認可度、親密度與忠誠度，這將成為各車企發(fā)力的關(guān)鍵錨點。品牌、產(chǎn)品與價格優(yōu)勢需要通過體驗作為橋梁傳遞給消費者，同時良好的體驗也可發(fā)揮銷售的乘法效應(yīng)，提升消費者購買意愿，進而實現(xiàn)卓越銷售。隨著互聯(lián)網(wǎng)和新技術(shù)的發(fā)展，用戶體驗得以轉(zhuǎn)型升級。短視頻分享體驗、APP直播賣車、多種線上觸點形式的應(yīng)用以及大數(shù)據(jù)和人工智能等新興技術(shù)的賦能，為優(yōu)化用戶體驗提供了更多可能性。部分品牌推動流量私域化。在品牌傳播階段，即搭建了算力領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中臺。通過前期的品牌預(yù)熱階段，將粉絲（泛潛客）客戶大規(guī)模導入至品牌自有APP中，通過社群內(nèi)的客戶發(fā)言挖掘客戶興趣點；同時，通過APP埋點設(shè)計識別客戶在APP上的瀏覽行為，分析客戶的產(chǎn)品偏好與功能關(guān)注，為客戶畫像分析提供數(shù)據(jù)支持，為銷售顧問后續(xù)精準營銷提供信息支撐。車企不僅要在線上、線下的觸點和銷售業(yè)務(wù)服務(wù)上滿足客戶期望的精巧設(shè)計，以提升客戶的品牌好感度與產(chǎn)品認知度；同時，還要充分考慮客戶在銷售流程中的連貫性，確?？蛻粼跐摽推陂g仍能與品牌構(gòu)建一定程度的聯(lián)系與粘性，進而通過私域體系圈粉運營，打造潛客環(huán)節(jié)的品牌忠誠度，助力銷售的達成。7）經(jīng)銷模式有巨大生命力我認為經(jīng)銷商實際上是完整的汽車市場營銷服務(wù)體系，包括銷售、售后、金融、保險、二手車等各種業(yè)務(wù)體系。經(jīng)銷商的盈利是綜合去考慮的，也就是銷售的毛利只是經(jīng)銷店毛利的其中一小部分，其可以把廠家絕大部分的盈利都去讓出去，銷售集客促成，隨后的各環(huán)節(jié)都有利潤。例如通過二手車的收購并出售獲得利潤。在過去，在金融、保險等這些方面的利潤相對比較豐厚，而消費者對金融保險又相對不很清晰它的利潤的構(gòu)成，因此，經(jīng)銷商經(jīng)常是裸車價格相對比較低，通過金融保險等獲得一定的利潤，實現(xiàn)它的平衡。經(jīng)銷模式賣車促進的就是售后服務(wù)的保有量的提升，帶動售后服務(wù)回廠量的提升。所以我認為，經(jīng)銷商模式它有綜合盈利的能力，把整個產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢有效的盤活，對企業(yè)價值巨大。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書37進入金秋十月，雖然尚未看到全年汽車市場最終業(yè)績，但是對全年汽車市場趨勢做一大致掃描，應(yīng)當是可以的。2024年在政府推動新能源汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等政策推動下，汽車市場消費潛力進一步激活，汽車產(chǎn)銷量保持了穩(wěn)定增長趨勢。中國汽車工業(yè)協(xié)會的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。汽車產(chǎn)業(yè)對拉動中國消費市場整體增長貢獻顯著，為支撐國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長，推動工業(yè)穩(wěn)步增長，開拓國際市場發(fā)揮了重要作用。2024年中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要趨勢體現(xiàn)在如下方面：2024年中國汽車企業(yè)堅韌應(yīng)對西方國家對我國汽車出口的打壓，奮力開拓海外市場，不斷提高國際競爭力，以技術(shù)進步和產(chǎn)品迭代推動出口增長的特征更為明顯。中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月乘用車累計出口317.5萬輛，同比增長29.4%。從出口汽車能源結(jié)構(gòu)看，1-8月，傳統(tǒng)燃油汽車出口295.5萬輛，同比增長33.4%；新能源汽車出口81.8萬輛，同比增長12.6%。中國汽車產(chǎn)業(yè)通過向新能源轉(zhuǎn)型，不斷提升技術(shù)創(chuàng)新能力、增強售后服務(wù)保障，在國際市場上展現(xiàn)出較強競爭力。上半年新能源汽車出口前五位國家分別為：TOP1TOP2TOP3TOP4TOP513.3萬輛13.0萬輛7.6萬輛6.2萬輛5.2萬輛2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書38汽車企業(yè)走向國際市場的模式，由產(chǎn)品出口，轉(zhuǎn)向產(chǎn)品出口與投資建廠并重。值得注意的是，跟隨整車企業(yè)走出去的步伐，越來越多的汽車零部件企業(yè)走向世界。今年上半年，長城汽車、上汽集團、廣汽集團海外銷量合計超80萬輛，同比增長20%，為之配套的42家汽從主要汽車企業(yè)出口增速看，比亞迪出口20.7萬輛，同比增長1.6倍；長城汽車出口20.2萬輛，同比增長62.6%；長安汽車出口28.5萬輛，同比增長60.4%。汽車出口已成為支撐我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，釋放龐大產(chǎn)能的重要路徑。2）經(jīng)營業(yè)績有所改善中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國汽車行業(yè)迎來難得的盈利增長。287家汽車行業(yè)上市公司中，249家公司實現(xiàn)盈利，占比高達80%。據(jù)《證券日報》不完全統(tǒng)計，以乘用車業(yè)務(wù)為主的20家車企中16家銷量實現(xiàn)同比增長，占比80%。其中，比亞迪上半年銷量為161.3萬輛，位居第一。銷量增幅最大的為吉利銀河品牌，上半年銷量同比增長742%。國內(nèi)商用車龍頭宇通客車上半年實現(xiàn)營業(yè)收入163.36億元，同比增長46.99%；歸母凈利潤16.74億元，同比增長255.84%。造車新勢力中，賽力斯上半年實現(xiàn)營業(yè)收入650.44億元，同比增長489.58%；歸母凈利潤16.25億3）國內(nèi)市場競爭日益加劇，市場結(jié)構(gòu)持續(xù)變化2024年上半年，“卷”成為形容中國汽車市場國內(nèi)狀況的熱門字?！熬怼痹谏习肽昶囀袌鲋校饕w現(xiàn)為汽車企業(yè)間較普遍地把價格競爭作為主要市場競爭手段，尤其是傳統(tǒng)燃油車價格大幅下調(diào)；在競爭中除了正常的市場競爭手段外，極個別廠家還運用了非正常的、非市場的競爭手段。在政府干預(yù)下，下半年“卷”的情況有好轉(zhuǎn)，隨著中央政府陸續(xù)出臺的支持政策逐步落實，市場狀況好轉(zhuǎn)，“卷”的狀況也逐步放緩。上汽大眾將在明年關(guān)閉南京工廠，韓國現(xiàn)代汽車出售重慶工廠、北京順義工廠。本土汽車企業(yè)與跨國公司在中國汽車市場上的競爭態(tài)勢開始逆轉(zhuǎn)。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書394）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速變化2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達35.2%。中國汽車流通協(xié)會乘用車市場信息聯(lián)席分會預(yù)計，今年9月乘用車零售量約210萬輛，同比增長4%，環(huán)比增長10.1%。其中，新能源乘用車零售量約110萬輛，同比增長47.3%，環(huán)比增長7.3%，滲透率約52.4%。新能源汽車滲透率連續(xù)兩個月突破50%。中國新能源汽車在連續(xù)9年產(chǎn)銷量位居世界榜首之后，逐漸在國內(nèi)汽車市場成為主流。新能源汽車成為出口一大增長點，主要出口西歐和東南亞市場。5）企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐加速，投入持續(xù)增加2024年中國汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命進一步加速。主要表現(xiàn)為，新能源汽車及相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施（主要是充電樁等），關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵零部件通過持續(xù)技術(shù)迭代，更加適應(yīng)消費者出行需求。消費者對新能源汽車的行駛里程焦慮有所減緩，充電難、充電慢問題得到大幅緩解。中國汽車產(chǎn)業(yè)正在固態(tài)電池、氫能汽車等新技術(shù)變革關(guān)鍵領(lǐng)域取得進展。中國企業(yè)率先實現(xiàn)了氧化物和聚合物復合的固液混合動力電池量產(chǎn)，即半固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化。該技術(shù)路線既能兼容現(xiàn)有電池生產(chǎn)設(shè)備，還能快速迭代升級現(xiàn)有動力電池產(chǎn)業(yè)體系。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年1-7月，中國氫燃料電池汽車銷量達到3422輛，同比增長25.5%。氫燃料電池汽車增速有所放緩，但整體仍保持了增長趨勢。中國汽車企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入持續(xù)增加。2024年上半年在中國A股上市公司中，比亞迪研發(fā)投入排名居第一位，投入202億元創(chuàng)歷史新高，同比增長42%。比亞迪研發(fā)投入已超過特斯拉。6）二手車市場穩(wěn)步增長2024年1-6月，二手車累計交易量938.29萬輛，同比增長7.01%?；拘统擞密嚴塾嫿灰?46.02萬輛，同比增長4.66%；SUV共交易125.50萬輛，同比增長12.1%；MPV共交易59.21萬輛，同比增長10.81%；交叉型乘用車共交易22.07萬輛，同比增長29.50%。值得注意的是，2024年1-6月，全國新能源二手車共交易了50.65萬輛，較2023年同期增長63.5%。新能源汽車二手車市場較快增長，意味著新能源汽車市場地位逐步穩(wěn)固，新能源汽車被消費者接受程度持續(xù)提高，新能源汽車的市場競爭力提高。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書40二手車市場持續(xù)增長，意味著中國市場趨于成熟，中國汽車消費者消費行為趨于理性，中國汽車消費市場形態(tài)日益接近發(fā)達國家汽車市場，進入緩慢增長期。中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于國內(nèi)汽車市場低速增長，汽車產(chǎn)業(yè)新技術(shù)這一時代的到來，意味著中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，汽車企業(yè)競爭模式，至少在中期（10年左右），仍處于低速增長，意味著中國汽車市場的內(nèi)在增長動力，只能提供3%左右的新增需求這一時期將持續(xù)較久。今年還算令人滿意的增長，與政府大力政策支持有極大關(guān)系。中國政府持續(xù)推動新能源汽車發(fā)展，出臺了一系列扶持新能源汽車發(fā)展的政策。隨著以舊換新、新能源汽車下鄉(xiāng)等政策落地，據(jù)商務(wù)部新聞發(fā)言人何亞東提供的數(shù)據(jù)，截至2024年9月14日，商務(wù)部汽車以舊換新信息平臺累計登記注冊用戶數(shù)超150萬個，收到汽車報廢更新補貼申請突破100萬份。今年前7個月，全國報廢汽車回收350.9萬輛，同比增長37.4%，其中5月份至7月份，分別同比增長55.6%、72.9%和93.7%。據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，今年前8個月，報廢汽車回收量421.3萬輛，同比增長42.4%。值得注意的是，中國國內(nèi)汽車需求進入低速增長期，與中國經(jīng)濟整體增速放緩幾乎同步。在這種背景下，中國汽車但要盡力使競爭保持在市場化、法治化的軌道之內(nèi)。伴隨中國汽車國內(nèi)市場進入低速增長時代，中國汽車產(chǎn)業(yè)新技術(shù)革命方興未艾，新技術(shù)革命浪潮中仍存在著較大不又要在技術(shù)創(chuàng)新方面加大投入，在經(jīng)營管理上降低成本，壓力可想而知。低速增長的國內(nèi)汽車市場上，新能源汽車的持續(xù)擴展，明顯擠占了傳統(tǒng)燃油汽車企業(yè)的市場份額。市場競爭與技術(shù)革命的雙重壓力，加劇了中國汽車市場競爭態(tài)勢的轉(zhuǎn)變。汽車企業(yè)既要應(yīng)對市場壓力，又要拿出巨額資金投入技術(shù)開發(fā)，挑戰(zhàn)空前。中國汽車產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、企業(yè)兼并重組逐步加速，不可避免。在雙重壓力下，中國汽車企業(yè)今年取得的成績，值得點贊，顯示了中國汽車企業(yè)應(yīng)對市場變化的能力、韌性明顯增強，但要在變化迅速，競爭日益激烈的市場上立于不敗之地，仍不可懈怠，必須在加強自身競爭力、提高經(jīng)營管理水平、增強技術(shù)創(chuàng)新力、開拓國際市場等方面付出巨大努力。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書黨的十八大以來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展從小到大、從弱到強，成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量。一是新能源汽車產(chǎn)業(yè)真正實現(xiàn)由政策驅(qū)動向全面市場化拓展的發(fā)展階段，國內(nèi)市場2023年新能源汽車產(chǎn)銷量接近千萬輛級，連續(xù)9年位居世界第一，市場滲透率超過30％，遠超全球主要汽車強國同期水平，產(chǎn)業(yè)全面市場化發(fā)展進程持續(xù)加快。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年8月份我國新能源汽車銷量110萬輛，同比增長30%，市場滲透率達到44.8%，新能源汽車深度融入并重塑國內(nèi)汽車市場格局，引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)向電動化、智能化轉(zhuǎn)型。根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心的數(shù)據(jù)，目前看新能源汽車市場對整個汽車市場的帶動效應(yīng)主要分為增量效應(yīng)和替代效應(yīng)。其中，增量效應(yīng)約占40%，而另外60%是對傳統(tǒng)燃油汽車的替代效應(yīng)。但隨著消費者認知的普遍轉(zhuǎn)變，未來替代效應(yīng)將會越來越強，新能源汽車滲透率2021年汽車出口首次突破200萬輛（201.5萬輛），到2023年達到491萬輛，成為世界第一大汽車出口國。其中，新能源汽車出口規(guī)模從2021年的30.8萬輛（占當年汽車出口量的15.3%），增長至2023年的120.3萬輛（占當年汽車出口量的24.5%），成為拉動汽車出口的新動能，中國自主汽車品牌在全球范一是油電之爭，新能源汽車市場滲透率達到50%左右，與油車之爭非常嚴峻；二是自主與合資之爭，國內(nèi)自主品牌電動化、智能化提速，自主品牌車企，憑借著對國內(nèi)市場的深刻理解、靈活的經(jīng)營策略以及不斷增強的技術(shù)創(chuàng)新能力，正逐步打破以往合資品牌主導的市場格局。2023年自主品牌新能源汽車市場份額達到2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書42豐田汽車從草根企業(yè)到全球汽車巨頭的崛起值得行業(yè)學習。豐田的成功不僅依靠技術(shù)創(chuàng)新和高效生產(chǎn)，還得益于全球市場戰(zhàn)略的穩(wěn)健發(fā)展。其成功之處在于精準洞察市場需求，持續(xù)創(chuàng)新技術(shù)以降低成本、提升能效，同時注重品牌國際化建設(shè)，強化與當?shù)厥袌龅娜诤吓c合作，深入研究目標市場的政策法規(guī)、消費習慣及文化特征，實現(xiàn)產(chǎn)品與服務(wù)的深度本地化，這也是中國新能源車企做大做強走向世汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，產(chǎn)品力始終是衡量企業(yè)競爭力的核心標尺。產(chǎn)品力涵蓋了多個關(guān)鍵維度，包括電池續(xù)新能源汽車市場的競爭愈發(fā)激烈。在這樣的背景下，只有那些能夠持續(xù)創(chuàng)新、不斷優(yōu)化產(chǎn)品力的企業(yè)，才能結(jié)合現(xiàn)階段新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征，建議從以下幾方面技術(shù)創(chuàng)新是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。企業(yè)應(yīng)不斷深化研發(fā)投入，聚焦新一代動力電池、自動駕駛大模型等前瞻性技術(shù)突破；完善產(chǎn)學研合作機制，加速科學成果向市場應(yīng)用的轉(zhuǎn)化，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)體系，隨著消費者環(huán)保意識的增強和對高品質(zhì)生活的追求，新能源汽車市場日益細分化。企業(yè)需通過市場調(diào)研、用戶反饋等多種渠道，精準把握不同用戶群體的需求變化，包括續(xù)航里程、充電便利性、駕駛體驗、智能化水平等方面?；谶@些洞察，定制化開發(fā)產(chǎn)品，提升用戶體驗，增強用戶粘性，從而在激烈的市場競爭中脫穎新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個長期且復雜的過程，需要企業(yè)具備前瞻性的戰(zhàn)略眼光和堅定的執(zhí)行力。企業(yè)應(yīng)明確自身定位，圍繞碳中和、綠色出行等全球趨勢，制定科學合理的中長期發(fā)展規(guī)劃。同時，加強與政府、既要注重短期效益，更要兼顧長遠利益，為2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書45我國汽車行業(yè)正處于快速轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，技術(shù)創(chuàng)新、政策推動以及消費者需求的變化共同推動汽車行業(yè)深度革新。2023年的12月，在北京召開的中央經(jīng)濟工作會議提出，2024年的九項經(jīng)濟工作任務(wù)之首是以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，要以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。同時，隨著科技的進步和消費者生活水平的提高，消費者對汽車的需求不再僅僅局限于基本的交通代步功能，而是更加注重車輛的品質(zhì)感、科技感和體驗感。在此背景下，我們倡議面對新時期新形勢，汽車產(chǎn)業(yè)各主體要加快推進改革步伐，以創(chuàng)新注入發(fā)展動能，共同應(yīng)對消費格局和形勢變化的挑戰(zhàn)，助推汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。新能源汽車已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略制高點。在汽車產(chǎn)業(yè)電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化升級進程中，掌握核心技術(shù)既是汽車強國戰(zhàn)略的重要支撐，也是汽車產(chǎn)業(yè)帶動全球經(jīng)濟持續(xù)增長的新機遇。在全球政治經(jīng)濟結(jié)果導向的技術(shù)創(chuàng)新提升品牌影響力，以技術(shù)創(chuàng)新注入發(fā)展新動能，進一步加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同，實現(xiàn)以技術(shù)為核現(xiàn)階段，汽車消費人群呈現(xiàn)年輕化趨勢，從消費者年齡結(jié)構(gòu)變化來看，18－30歲消費群體規(guī)模占比不斷提一方面，年輕消費者信息獲取渠道更加多元，大數(shù)據(jù)、5G、人工智能等科技的到來深刻影響著年輕消費群體的觸媒習慣和使用場景，因此用戶對于服務(wù)體驗的要求更高，包括場景需求、價值需求、體汽車鏈接餐飲、娛樂、購物等多元消費需求。消費者特征變化與渠道模式的不斷革新，需要汽車各主首先從車企角度來看，在“以舊換新”政策陸續(xù)出臺及增換購需求為主導的背景下，各大車企敏銳地捕捉到據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年及2024年上半年分別上市了645款和248款新車型。新車型的推2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書46從其他相關(guān)主體來看，從汽車個性化保險到新能源車險特色化產(chǎn)品服務(wù)，再到新能源汽車電池租用、汽車融資租賃，包括金融服務(wù)在內(nèi)的汽車后市場新服務(wù)不斷涌現(xiàn)，通過創(chuàng)新供給滿足消費者的多元需求。未來，汽隨著科技進步和市場競爭加劇，技術(shù)創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新及產(chǎn)品創(chuàng)新將為我國汽車產(chǎn)業(yè)的高端化、智能化和綠色化發(fā)展提供有效支撐。我們倡議，新時代新征程上，汽車行業(yè)各主體應(yīng)秉持開放合作的精神，不斷提高技術(shù)供給水平、完善服務(wù)創(chuàng)新生態(tài)、優(yōu)化產(chǎn)品研發(fā)機制，以創(chuàng)新推動汽車產(chǎn)業(yè)跑出“加速度”，在中國式現(xiàn)代化進程中發(fā)揮歷史主動性、積聚新動能、跑贏新賽道，為推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展塑造新優(yōu)勢。2024年促進汽車消費與用戶洞察白皮書