得利斯：2022年年度報告摘要

2022證券代碼 20222023420222022□適用□適用□適用（一）得利斯自創(chuàng)立以來，始終致力于為消費(fèi)者提供安全、營養(yǎng)、健康、便捷的食品，是行業(yè)內(nèi)具有影響力、產(chǎn)品品類齊并逐漸將產(chǎn)業(yè)體系布局由生豬屠宰、肉制品深加工拓展到牛肉系列產(chǎn)品精細(xì)加工，并著力加碼預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)，不斷推動國內(nèi)肉制品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。近年來，公司根據(jù)外部環(huán)境變化和內(nèi)部經(jīng)營戰(zhàn)略的優(yōu)化調(diào)整，穩(wěn)步推進(jìn)立足屠宰、發(fā)力低溫肉制品、延伸預(yù)制菜的新戰(zhàn)略，積極探索“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、餐飲業(yè)預(yù)制化”的新路徑。預(yù)制菜是以農(nóng)作物、畜禽、水產(chǎn)品等為原料，配以各種輔料，采用現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，經(jīng)預(yù)加工的成品或者半成品，包括即食、即熱、即烹、即配等各類食品。20202022年開始，調(diào)整以及餐飲連鎖化的趨勢，推動了預(yù)制菜行業(yè)發(fā)展。預(yù)制菜的下游需求主要可分為B端與C端兩大類客戶，B端客戶核心訴求為通過預(yù)制菜實現(xiàn)降本增效，CB端降本增效、C端消費(fèi)習(xí)目前我國預(yù)制菜行業(yè)階段性特征表現(xiàn)為行業(yè)進(jìn)入門檻低，市場經(jīng)營者眾多，競爭異常激烈，盈利水平普遍較低，行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)尚未成熟、完善。目前預(yù)制菜上市公司雖數(shù)量不多，但是在產(chǎn)品和渠道方面卻有著顯著差異，一定程度上形成了差異化競爭。未來幾年，預(yù)制菜市場將經(jīng)歷從分散到集中，從無序競爭到規(guī)范經(jīng)營，從“群雄并起”到形成BB端和零售市場的共同繁榮?？紤]預(yù)制菜發(fā)展態(tài)勢及現(xiàn)狀，中央政府及全國多地出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策，為預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)營造政策環(huán)境。2023年323年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見》（下稱“203年中央一號文件”）發(fā)布，提出了提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化水平，培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)。這是預(yù)制菜首22320312022年，各級別政府機(jī)構(gòu)、協(xié)會以及頭部企業(yè)預(yù)制菜積極推出預(yù)制菜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，加速推進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。例如，2024——中國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)自律管理；20226月中國烹飪協(xié)會牽頭起草《預(yù)制菜產(chǎn)品規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)正式立項進(jìn)入公示階段；20224月天貓生鮮發(fā)布了《2022預(yù)制菜行業(yè)白皮書》建立預(yù)制菜消費(fèi)者指數(shù)體系，圍繞產(chǎn)品原料、加工、消費(fèi)者體驗等指標(biāo)對預(yù)制菜產(chǎn)品評級；2022年6月京東超市發(fā)布并實施電商渠道首個“佛跳墻預(yù)制菜標(biāo)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，20224,19621.3%2026年預(yù)制菜市場規(guī)模1.07萬億元。我國是世界肉類生產(chǎn)和消費(fèi)大國，受傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣的影響，豬肉一直是我國居民最主要的肉類來源，是“菜籃子”的重要組成部分。生豬養(yǎng)殖及屠宰是豬肉產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，與保障國家食品安全、滿足居民日常飲食需求息息相關(guān)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)重要地位，肉類的生產(chǎn)和消費(fèi)基本呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，是國家重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)之一。2023度提及生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展，要求落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負(fù)總責(zé)，強(qiáng)化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控，抓好非洲豬瘟等重大動物疫病常態(tài)化防控和重點(diǎn)人獸共患病源頭防控。20225,5414.6%45,2560.7%69,9954.3%。我國生豬屠宰行業(yè)實行定點(diǎn)屠宰、集中檢疫制度。現(xiàn)階段，我國生豬產(chǎn)業(yè)集約化程度仍較低，產(chǎn)能分布不平衡，抵御周期性風(fēng)險能力較低。近年來，在國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持、引導(dǎo)下，生豬屠宰的行業(yè)集中化、規(guī)范化、現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程不斷加快。20181（二）3號——公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售預(yù)制菜系列產(chǎn)品（包含速凍調(diào)理產(chǎn)品、牛肉系列產(chǎn)品、即食休閑類產(chǎn)品、速凍米面制品四大類）、冷卻肉及冷凍肉、低溫肉制品、發(fā)酵肉制品等。報告期內(nèi)，公司積極把握市場機(jī)遇，著力推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，經(jīng)營業(yè)務(wù)及經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。1-5金湯佛跳墻、蒲燒鰻魚、紅燒肉、胡椒豬肚雞、陜西風(fēng)味水盆羊肉、巴西風(fēng)味豬肋排、老北京羊蝎子等預(yù)制菜肴類產(chǎn)品以及雞脯丸、粉絲肉丸、撒尿牛丸、包心魚丸等湯丸系列產(chǎn)品；奧爾良烤翅、琵琶腿等蒸烤系列產(chǎn)品；道地腸、德式烤腸、培根、尚脆鹽酥雞、咔滋脆雞排等速凍調(diào)理肉制品；里昂那香腸、德式烤豬肘、法式黑松露肉腸等西式豬頭肉、燒雞等“諸城燒烤”系列產(chǎn)品；醬牛肉、鹵牛肚等醬鹵產(chǎn)品以及多種口味的休閑腸類產(chǎn)品元?dú)馀Ｈ鉁?、慢燉紅燒牛腩、藤椒牛小排、黑椒牛柳等預(yù)制菜肴類產(chǎn)品；麻辣滑牛、火鍋牛排等火鍋系列產(chǎn)品；紅柳牛肉串和整切牛肋條、雪花牛肉等燒烤系列產(chǎn)品；意式風(fēng)味牛肉大卷、谷飼和牛牛肉餅、安格斯牛肉餅等西式系列產(chǎn)品以及整切、原切牛排等。歐得萊黑豬肉禮盒；感恩、合家歡、盛世經(jīng)典等低溫產(chǎn)品禮盒；諸城燒烤、鹵味世家等即食休閑產(chǎn)品禮盒；和牛、O?；疱仭⒆套炭救獾扰Ｈ猱a(chǎn)品禮盒；鴻運(yùn)、臻享家宴等預(yù)制菜產(chǎn)品禮盒；團(tuán)團(tuán)圓圓面點(diǎn)禮盒；帕珞斯發(fā)酵火腿禮盒等。□是2022202220212020202220212020-----基本每股收益（元/股-稀釋每股收益（元/股--------□是101010號私募證券投資基金122022202210□適用□適用12016228Yolarno600Yolarno2022117600Yolarno2022420日，Yolarno2006002A2022225A16名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股133,315,29097,705.833（1）202214豐得利為公司第三方共同合資設(shè)立的速凍米面類產(chǎn)品專營公司。經(jīng)過前期產(chǎn)品研發(fā)及小批量試生產(chǎn)，市場反響良好，業(yè)務(wù)發(fā)展前景廣闊。為更好地為其發(fā)展賦能、豐富公司預(yù)制菜產(chǎn)品品類，同意公司受讓濰坊豐和利創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)持201151股份，其為公司控股子公司。綜合考慮豐得利目前尚處于前期試運(yùn)營階段，暫未盈利，凈資產(chǎn)為負(fù)，同時，第三方股東尚未實繳出0元。（2）202242為改善公司員工居住環(huán)境，進(jìn)一步提高員工生活質(zhì)量，提升員工歸屬感與穩(wěn)定性，增強(qiáng)人才吸引力和公司綜合競爭6,00（3）2022420同意北京得利斯根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，設(shè)立北京佳得利食品有限公司（以下簡稱“佳得利”），注冊資本100萬元，主要經(jīng)營范圍：食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；糧油倉儲服務(wù)；五金產(chǎn)品批發(fā)；包裝服務(wù)；服裝服飾批發(fā)；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃。食品生產(chǎn)；食品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；餐飲服務(wù)；糧食加工食品生產(chǎn)；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）。（4）20224273,880萬元認(rèn)購山東鼎安檢測技術(shù)有限公司（以下簡稱“鼎安檢測”）330萬元。3,3909.7087%股權(quán)。鼎安檢測是一家以提供安全生產(chǎn)檢驗檢測、評價服務(wù)和技術(shù)服務(wù)為主的國家認(rèn)定“高新技術(shù)企業(yè)”，入選山東省瞪30著較強(qiáng)的盈利能力?，F(xiàn)已發(fā)展成為一家礦山行業(yè)安全檢測評價及技術(shù)服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，未來鼎安檢測將逐步介入食品安全檢驗檢測和生物醫(yī)療檢測服務(wù)。2,7602023,0萬元（經(jīng)審計），如未完成業(yè)績承諾或發(fā)生其他有損公司權(quán)益事項，公司有權(quán)要求鼎安檢測或鼎安檢測原股東回購公司所擁有的全部或部分股權(quán)，回購價格按投資額加銀行同期貸款利率計算。（5）202257根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，同意由佳得利設(shè)立山東沃得利食品有限公司，注冊資本100萬元，主要經(jīng)營范圍：食品生產(chǎn)；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售；食品銷售。鮮肉零售；食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；食品添加劑銷售；初級農(nóng)產(chǎn)品收購；日用品銷售；食品互聯(lián)網(wǎng)銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；鮮肉批發(fā)；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）。（6）2022711為進(jìn)一步提高華北地區(qū)生鮮產(chǎn)品市場占有率，引進(jìn)銷售管理團(tuán)隊，更好地服務(wù)消費(fèi)者及客戶，搭建更強(qiáng)有力供應(yīng)鏈管理體系，同意北京得利斯食品有限公司與北京依山堂農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司、王賀飛、李其共同出資設(shè)立北京尚鮮匯50（7）202281525%250萬元，充分發(fā)揮雙方在人才、技術(shù)及四川省鼎得利預(yù)制菜醬業(yè)食品有限公司為一家專注于預(yù)制菜以及配套醬料研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè)，其關(guān)聯(lián)股東鼎一企業(yè)在豬牛肉原材料、預(yù)制菜加工以及冷鏈物流等方面均有突出優(yōu)勢，與國內(nèi)眾多優(yōu)秀餐飲連鎖企業(yè)保持長期合作。（8）202292質(zhì)量發(fā)展，同意公司設(shè)立北京斯遠(yuǎn)私募基金管理有限公司，注冊資本為1,000萬元，主營業(yè)務(wù)為私募股權(quán)投資基金管理、（9）2022910為聚焦主業(yè)，提高資產(chǎn)利用率，同意公司向得利斯集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓“玉脂妍”商標(biāo)（注冊號：9714508），轉(zhuǎn)讓價格依照中部知光（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的中部知光咨報字【2022】1148號《資產(chǎn)評估報告》確定為人民幣6,069元。（10）2022105①隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，在物質(zhì)生活極大豐富的同時，人們對于精神生活的追求也日漸增強(qiáng)。人們越來越注重培養(yǎng)生活情趣和追求個性化體驗，工作壓力的增大，使更多的人將感情投注于寵物身上，寵物行業(yè)迅速發(fā)展。為進(jìn)一步提高原料豬牛雞肉邊角料的利用率，挖掘公司新的利潤增長點(diǎn)，同意公司設(shè)立山東寵得利食品科技有限公1,00②公司擬與杭州海先友電子商務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“海先友”）、煙臺彥伯食品有限公司（以下簡稱“彥伯食品”）、海南齊鮮達(dá)投資合伙企業(yè)（以下簡稱“