互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療-處方外流助力遠(yuǎn)程醫(yī)療和醫(yī)藥電商新變革

010-E-E-聯(lián)系人：劉發(fā)揚(yáng) E-mail：重要數(shù)據(jù):

行業(yè)深度報(bào) 位，進(jìn)一步阻礙了處方外流。破除以藥養(yǎng)醫(yī)，處方外流是重要

成交金額(百萬(wàn) 醫(yī)藥商業(yè)

A（000023

（600998（0006501PAGE2PAGE2 A（000023： （600998： （000650： 圖表1：每年暴力傷醫(yī)事件上升趨 圖表2：醫(yī)?；鹬С鲈鲩L(zhǎng)超過(guò)收入增 圖表3：醫(yī)院藥品收入持續(xù)增 圖表4：醫(yī)改核心就是破除以藥養(yǎng) 圖表5：藥品分類(lèi)管理制度及相關(guān)文 圖表6：醫(yī)院、醫(yī)生、處方、藥品之間的關(guān) 圖表7：處方連接醫(yī)和 圖表8：醫(yī)療資源集中在大型醫(yī) 圖表9：醫(yī)院壟斷了藥品零售市 圖表10：各省醫(yī)保定點(diǎn)門(mén)店占比情 圖表11：中國(guó)處方藥零售渠道銷(xiāo)售占 圖表12：美國(guó)處方藥零售渠道銷(xiāo)售占 圖表13：處方外流對(duì)五大要素貢 圖表14：醫(yī)藥分開(kāi)的三個(gè)階 圖表15：疏堵結(jié)合方式推進(jìn)處方外 圖表16：處方外流實(shí) 圖表18：處方外流激活遠(yuǎn)程醫(yī)療和醫(yī)藥電商兩市 圖表19：2014年美國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療門(mén)診占總門(mén)診比 圖表20：2013年美國(guó)網(wǎng)購(gòu)藥品占藥品零售總額比 圖表21：美國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療發(fā)展的三個(gè)階 圖表22：美國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療企 圖表23：美國(guó)醫(yī)藥電商發(fā)展的三個(gè)階 圖表27：遠(yuǎn)程診斷啟動(dòng)遠(yuǎn)程醫(yī)療3.0時(shí) 圖表28：在線問(wèn)診代表企業(yè)匯總對(duì) 圖表29：在線問(wèn)診的盈利模 圖表30：在線醫(yī)療收入中用戶(hù)增值營(yíng)收規(guī)模和占 圖表31：遠(yuǎn)程診斷和在線問(wèn)診的最大區(qū)別在于診斷和處 圖表32：在線問(wèn)診VS遠(yuǎn)程診 圖表33：在線問(wèn)診與遠(yuǎn)程診斷服務(wù)于不同就醫(yī)環(huán) 圖表34：患者線下就醫(yī)痛點(diǎn) 圖表35：用戶(hù)選擇使用在線醫(yī)療的原 圖表36：用戶(hù)對(duì)在線醫(yī)療的需 圖表37：武漢市中心醫(yī)院就醫(yī)時(shí)間 圖表38：遠(yuǎn)程醫(yī)療具有分診平臺(tái)功 圖表39：醫(yī)生可以自由設(shè)定問(wèn)診 圖表40：遠(yuǎn)程診斷的三個(gè)必備條 圖表41：遠(yuǎn)程診斷以實(shí)體醫(yī)院為載 圖表42：遠(yuǎn)程診斷平臺(tái)做醫(yī)生和患者之間的匹 圖表43：處方不外流阻礙遠(yuǎn)程診斷發(fā) 圖表44：網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院目標(biāo)用戶(hù)為常見(jiàn)病、慢性病患 圖表45：我國(guó)慢性病患者超過(guò)2.6億 圖表46：不同地區(qū)醫(yī)療資源分配情況對(duì) 圖表47：不同地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療資源分配情況對(duì) 圖表48：農(nóng)村“缺醫(yī)少藥 圖表49：不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)生數(shù)量對(duì) 圖表50：省院合作遠(yuǎn)程醫(yī)療政策試 圖表51：遠(yuǎn)程醫(yī)療案例匯 圖表52：廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)療架 圖表53：烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院遠(yuǎn)程醫(yī)療架 圖表54：中國(guó)醫(yī)藥電商發(fā)展階 圖表56：獲得中國(guó)醫(yī)藥電商交易資格企業(yè) 圖表57：醫(yī)藥電商滲透率國(guó)際比 圖表58：中國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)結(jié) 圖表60：自營(yíng)式B2C和平臺(tái)式B2C對(duì) 圖表61：自營(yíng)式VS平臺(tái)式醫(yī)藥電商B2C銷(xiāo)售額占 圖表62：中國(guó)醫(yī)藥電商和網(wǎng)絡(luò)零售增速對(duì) 圖表63：中國(guó)醫(yī)藥電商各品類(lèi)滲透 圖表64：醫(yī)藥電商和傳統(tǒng)零售品類(lèi)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)對(duì) 圖表65：自營(yíng)式VS平臺(tái)式B2C品類(lèi)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)對(duì) 圖表66：2013年國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥電商盈利指標(biāo)比 圖表67：醫(yī)藥電商B2C電商商品毛利及成本構(gòu) 圖表68：O2O增強(qiáng)醫(yī)藥電商服務(wù)屬 圖表69：O2O連接上有服務(wù)資源與下游渠道資 圖表70：醫(yī)藥電商發(fā)展趨勢(shì)：從B2C到 圖表71：目前醫(yī)藥電商O(píng)2O在服務(wù)領(lǐng)域的布局情 圖表72：處方外流打開(kāi)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)空 圖表74：處方外流的實(shí)踐軌 圖表75：處方外流下四流重 圖表76：處方外流下信息流重 圖表77：處方外流下資金流重 圖表78：處方外流下物流重 圖表79：處方外流下服務(wù)流重 圖表80：處方外流下O2O模 81“ 圖表82：2014年醫(yī)藥電商銷(xiāo)售十強(qiáng)排行 圖表83：中國(guó)醫(yī)藥電商市場(chǎng)實(shí)力矩 圖表84：醫(yī)藥電商B2C領(lǐng)先企業(yè)對(duì)比分 圖表85：中國(guó)醫(yī)藥電商O(píng)2O下載量排 圖表86：2015.10中國(guó)醫(yī)藥O2O細(xì)分領(lǐng)域用戶(hù)情 圖表87：中國(guó)醫(yī)藥電商O(píng)2O物流配送服務(wù)時(shí)效性對(duì) 圖表88：涉足遠(yuǎn)程醫(yī)療和醫(yī)藥電商的上市公司對(duì)比分 89“ 圖表90：九州通縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈，橫向完善服務(wù) 圖表91：2014年醫(yī)藥流通公司物流倉(cāng)儲(chǔ)面 圖表92：仁和藥業(yè)叮當(dāng)大健康生態(tài) 我們認(rèn)為，以藥養(yǎng)醫(yī)的利益分配機(jī)制造成了現(xiàn)在嚴(yán)重的醫(yī)療困2009201020112012201340%是藥品耗材PAGEPAGE819992004（2007在醫(yī)藥不分家的大背景下，醫(yī)院可以擁有自己的藥方和經(jīng)營(yíng)藥,4通過(guò)種種手段使得處方流轉(zhuǎn)在院內(nèi)系統(tǒng)，通過(guò)醫(yī)院藥房售PAGE10PAGE10資料來(lái)源：艾瑞道。各渠道在藥品零售市場(chǎng)的銷(xiāo)售額占比分別是55%，6%，18%，5%16%。醫(yī)院基本掌控了藥品零售市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。PAGE12PAGE12資料來(lái)源：CMH從醫(yī)保覆蓋范圍來(lái)看，全國(guó)醫(yī)保定點(diǎn)零售藥店門(mén)店數(shù)量偏少。201417.02%，各地醫(yī)保政策差異較大，湖702%。資料來(lái)源：中國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告國(guó)大藥房統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，設(shè)在專(zhuān)科醫(yī)院附近的過(guò)大藥房門(mén)店（50015090%61%，34%，其次是郵20%，醫(yī)院渠道（非聯(lián)邦醫(yī)院、聯(lián)邦機(jī)構(gòu)）10%。資料來(lái)源：CMH資料來(lái)源：wind流通。2016PAGE15PAGE1574330%。資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療：重構(gòu)醫(yī)療生態(tài)資料來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療：重構(gòu)醫(yī)療生態(tài)3206080萌芽于美國(guó)國(guó)家宇航局對(duì)宇宙飛行中的宇航員進(jìn)行醫(yī)學(xué)保2.01.02.0PAGE17PAGE17我們挑選出美國(guó)三家具有市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的遠(yuǎn)程醫(yī)療公司進(jìn)行對(duì)比：DoctoronDemand選擇醫(yī)生：Teladoc等待時(shí)間：Teladoc、AmericanWellDoctoronDemand102.21.5PAGE18PAGE1830%資料來(lái)源：wind資料來(lái)源：wind199319881997199420001997發(fā)展階段（2000：實(shí)際上是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)化的階段。規(guī)范：1999B2B。主要解決邊遠(yuǎn)地區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)疑難病C2C。主要針對(duì)用戶(hù)診前咨詢(xún)和診后問(wèn)詢(xún)B2C。主要針對(duì)用戶(hù)在診斷和治療環(huán)節(jié)的需求。C2C。其前提是實(shí)現(xiàn)醫(yī)生自由職業(yè)。幾年大量出現(xiàn)的在線問(wèn)診。目前正處于從在線問(wèn)診階段到以網(wǎng)絡(luò)醫(yī)在線問(wèn)診服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模不到2億，占在線醫(yī)療行業(yè)營(yíng)收比例僅20141.5201521%。PAGE22PAGE22資料來(lái)源：艾瑞資料來(lái)源：艾瑞3955PAGE24PAGE24資料來(lái)源：易觀智庫(kù)資料來(lái)源：易觀智庫(kù)資料來(lái)源：易觀智庫(kù)資料來(lái)源：新康界PAGE25PAGE25資料來(lái)源：烏鎮(zhèn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值，構(gòu)建分級(jí)診療就醫(yī)格局屢在重要場(chǎng)合被提及。國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提PAGE26PAGE26VS，醫(yī)生進(jìn)駐平臺(tái)的前提是多點(diǎn)執(zhí)業(yè)打破醫(yī)院對(duì)醫(yī)生資源的壟斷，促使醫(yī)生資源的自由流40（如感冒）診后只需要長(zhǎng)期服用藥物進(jìn)行治療，無(wú)需到線下醫(yī)院進(jìn)行診斷和治64.8%的門(mén)診病人61.6%的住院病人可以分流到二級(jí)或一級(jí)醫(yī)院，由此節(jié)省40%46%的費(fèi)用。PAGE28PAGE28資料來(lái)源：wind資料來(lái)源：wind資料來(lái)源：wind資料來(lái)源：村醫(yī)生存狀況調(diào)查資料來(lái)源：windPAGE30203互聯(lián)網(wǎng)藥品信息服務(wù)率先獲得放開(kāi)，推動(dòng)醫(yī)藥電商初期探索。20092015資料來(lái)源：艾瑞B(yǎng)2C329業(yè)務(wù)形態(tài)對(duì)比來(lái)看，B2C10%，仍有較大提升空間。PAGEPAGE33資料來(lái)源：艾瑞資料來(lái)源：艾瑞資料來(lái)源：華企商學(xué)院資料來(lái)源：艾瑞B(yǎng)2B、B2CO2OB2B壹藥網(wǎng)等。平臺(tái)式B2CO2O資料來(lái)源：艾瑞PAGE34PAGE34資料來(lái)源：艾瑞資料來(lái)源：艾瑞201230059%。橫向看，商的增長(zhǎng)邏輯主要是對(duì)傳統(tǒng)零售行業(yè)的滲透。從2013年醫(yī)藥電商各品類(lèi)滲透情況來(lái)看，除了器械類(lèi)滲透率較高，達(dá)到17%，藥品類(lèi)、保1提高，在提高的空間有限（據(jù)粗略估算2014年器械類(lèi)滲透率在35%資料來(lái)源：艾瑞38%80%。資料來(lái)源：華企商學(xué)院中國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告25%，而自營(yíng)式的藥品類(lèi)銷(xiāo)售占56%，更接近傳統(tǒng)零售藥店的品類(lèi)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)。這也側(cè)面反映了資料來(lái)源：華企商學(xué)院2%，跟美國(guó)比差遠(yuǎn)了40-504-5PAGE37PAGE37資料來(lái)源：華企商學(xué)院資料來(lái)源：華企商學(xué)院從用戶(hù)的需要和體驗(yàn)出發(fā)，我們認(rèn)為用戶(hù)的需求分為藥品和服樣化的需求和體驗(yàn)。其中，服務(wù)包括物流服務(wù)（或配送服務(wù)、藥事我們認(rèn)為加強(qiáng)醫(yī)藥電商的服務(wù)屬性，O2O從醫(yī)藥電商的產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，O2O處于上游資源提供方和下游醫(yī)藥B2CPAGEPAGE392013B2CO2O（2014-今：近兩年，O2OPAGE40PAGE4080%的份額以上，資料來(lái)源：CMH著全國(guó)第一個(gè)由地方政府主導(dǎo)推動(dòng)處方外流項(xiàng)目的正式啟動(dòng)。HISCISPAGE43PAGE43處方不外流：醫(yī)生給患者提供醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)藥代表對(duì)醫(yī)生PAGE45PAGE45O2OO2O5817.63%。除了競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，前十強(qiáng)排行榜還透露了一些O2OO2OO2OO2O40-50資料來(lái)源：獨(dú)角獸工作室資料來(lái)源：獨(dú)角獸工作室資料來(lái)源：獨(dú)角獸工作室從時(shí)點(diǎn)上，基于對(duì)醫(yī)改政策動(dòng)態(tài)和各地醫(yī)改試點(diǎn)實(shí)踐的密切跟PAGE49PA