頭豹研究院-職業(yè)發(fā)展新動(dòng)力：求職軟件市場(chǎng)洞察與職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升 頭豹詞條報(bào)告系列-

aL職業(yè)發(fā)展新動(dòng)力：求職軟件市場(chǎng)洞察與職場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升頭豹詞條報(bào)告系列劉劉彩羽·頭豹分析師服務(wù)/居民服務(wù)2024-09-13未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載服務(wù)/居民服務(wù)版權(quán)有問(wèn)題？點(diǎn)此投訴居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)/居民服務(wù)/其他居民服務(wù)業(yè)行業(yè)定義行業(yè)分類行業(yè)特征發(fā)展歷程求職軟件是人力資源服務(wù)提按照目標(biāo)用戶人群的不同，招聘軟件行業(yè)面臨人才供需求職軟件行業(yè)供商之一，具體指提供一…求職軟件行業(yè)可以分為如…錯(cuò)配、競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化加劇，…目前已達(dá)到3個(gè)階段產(chǎn)業(yè)鏈分析上游分析中游分析下游分析ll,行業(yè)規(guī)模求職軟件行業(yè)規(guī)模暫無(wú)評(píng)級(jí)報(bào)告園政策梳理求職軟件行業(yè)相關(guān)政策5篇競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表SIZESIZE數(shù)據(jù)求職軟件行業(yè)隨就業(yè)需求增長(zhǎng)而擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模從2018年的110億增長(zhǎng)至2023年的261億，預(yù)計(jì)未來(lái)四年將以求職軟件行業(yè)隨就業(yè)需求增長(zhǎng)而擴(kuò)大，市場(chǎng)規(guī)模從2018年的110億增長(zhǎng)至2023年的261億，預(yù)計(jì)未來(lái)四年將以10.96%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至504億?；ヂ?lián)網(wǎng)普及、招聘信息快速傳播及傳統(tǒng)招聘軟件高效性推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)。然而，頭部企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)加劇，且信息安全風(fēng)險(xiǎn)高，風(fēng)控成本大。未來(lái)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)的高端崗位需求及畢業(yè)生人數(shù)增長(zhǎng)將繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。行業(yè)定義[1]求職軟件是人力資源服務(wù)提供商之一，具體指提供一系列幫助求職者尋找工作機(jī)會(huì)、管理求職申請(qǐng)流程以提升求職效率的應(yīng)用程序或在線服務(wù)網(wǎng)站。其主要功能是為雇主提供發(fā)布職位、篩選候選人的便利。同時(shí)幫助求職者對(duì)接企業(yè)，高效地求職就業(yè)。通常包括職位搜索、簡(jiǎn)歷創(chuàng)建和管理、崗位申請(qǐng)咨詢、建立并拓展職業(yè)網(wǎng)絡(luò)、了3：百度百科2：https://3：百度百科2：https://baike.baid…IW1：https://baike.baid…行業(yè)分類[2]按照目標(biāo)用戶人群的不同，求職軟件行業(yè)可以分為如下類別：面向藍(lán)領(lǐng)的求職軟件面向白領(lǐng)的求職軟件求職軟件分類面向金領(lǐng)的求職軟件面向粉領(lǐng)的求面向藍(lán)領(lǐng)的求職軟件面向白領(lǐng)的求職軟件求職軟件分類面向金領(lǐng)的求職軟件面向粉領(lǐng)的求職軟件面向灰領(lǐng)的求職軟件主要面向體力勞動(dòng)者和技術(shù)工人，如建筑工人、生產(chǎn)線工人、物流配送員等。代表軟件：58同城、趕集網(wǎng)等。主要面向辦公室職員，如行政人員、市場(chǎng)營(yíng)銷人員、技術(shù)支持等。代表軟件：智聯(lián)招聘、前程無(wú)憂等。主要面向高層管理人員和高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才，如企業(yè)高管、資深金融分析師等。代表軟件：獵聘網(wǎng)、無(wú)憂精英網(wǎng)等。主要面向服務(wù)行業(yè)的女性工作者，如美容師、銷售員、客服人員等。代表軟件：大街網(wǎng)等。主要面向剛畢業(yè)的大學(xué)生，提供實(shí)習(xí)和入門級(jí)工作崗位。代表軟件：實(shí)習(xí)僧、校園招聘網(wǎng)等。2：百度百科2：百度百科1：https://baike.baid…IW行業(yè)特征[3]招聘軟件行業(yè)面臨人才供需錯(cuò)配、競(jìng)爭(zhēng)同質(zhì)化加劇，同時(shí)信息安全風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)成本不斷上升的風(fēng)險(xiǎn)。1就業(yè)需求大、人才供需錯(cuò)配，求職軟件行業(yè)潛在機(jī)會(huì)增多據(jù)教育部和發(fā)改委數(shù)據(jù)，高校畢業(yè)生人數(shù)從2020年的874萬(wàn)人增長(zhǎng)至2024年的1,179萬(wàn)人，CAGR達(dá)6.17%；2021至2023年6月，中國(guó)城鎮(zhèn)青年失業(yè)率分別為13.37%、17.04%和20.15%。數(shù)據(jù)顯示，2020至2023H1城鎮(zhèn)非青年（25至59歲）失業(yè)率的總體平均數(shù)為4.68%。以上數(shù)據(jù)表明，隨著高校畢業(yè)生人數(shù)的持續(xù)增加和城鎮(zhèn)人口持續(xù)失業(yè)，人才供需錯(cuò)配現(xiàn)象愈發(fā)嚴(yán)重，為求職軟件行業(yè)帶來(lái)了更多潛在機(jī)會(huì)。2頭部企業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈頭部線上招聘軟件企業(yè)在功能和服務(wù)上高度相似，例如簡(jiǎn)歷篩選、職位推薦和面試安排等核心功能，用戶體驗(yàn)和界面設(shè)計(jì)趨同，導(dǎo)致用戶難以區(qū)分各平臺(tái)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。各大招聘平臺(tái)為了爭(zhēng)奪用戶和企業(yè)客戶資源，不斷加碼廣告投入與市場(chǎng)推廣，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)銷成本上升，企業(yè)盈利壓力加大，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)外，招聘軟件的商業(yè)模式和技術(shù)路線易于復(fù)刻?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠依靠其資金、技術(shù)和龐大的用戶生態(tài)等優(yōu)勢(shì)，可輕松進(jìn)入該行業(yè)。例如，快手集團(tuán)推出“快聘”App，百度、抖音也在其AI開(kāi)放平臺(tái)推出了智能招聘服務(wù)。以上因素共同導(dǎo)致了招聘行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。3行業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)敞口大、風(fēng)控成本較高或監(jiān)管嚴(yán)格政府逐步加強(qiáng)對(duì)信息安全的監(jiān)管，要求軟件公司遵循《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法規(guī)，定期進(jìn)行安全審查和合規(guī)檢查，軟件公司在信息加密和安全防護(hù)方面的成本進(jìn)一步增加。尤其是需要處理大量個(gè)人簡(jiǎn)歷和敏感信息的招聘類軟件，面臨著較高的數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。2023年，北京一家互聯(lián)網(wǎng)公司的求職招聘App遭受了黑客撞庫(kù)攻擊，短信驗(yàn)證碼接口被攻擊超過(guò)1,300萬(wàn)次，導(dǎo)致330余萬(wàn)條人員數(shù)據(jù)泄露。數(shù)據(jù)泄露不僅造成泄露用戶隱私和損害企業(yè)聲譽(yù)，也增加了品牌維護(hù)和法律賠償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)和成本。2：https://www2：https://www.ndrc.…IW3：https://www.ndrc.…4：https://www.ndrc.…1：https://www.ndrc.…6：https://6：https://zhaogongz…IW7：https://cloud.baid…8：發(fā)改委、教育部、百度…5：https://chesicc.chs…發(fā)展歷程[4]求職軟件行業(yè)的發(fā)展歷程可以分為三個(gè)階段：萌芽期（2003-2013年這一階段隨著2005年趕集網(wǎng)、58同城的成立，智聯(lián)招聘等平臺(tái)開(kāi)始推出雇主評(píng)價(jià)等就業(yè)相關(guān)活動(dòng)。互聯(lián)網(wǎng)的興起逐步改變了大家獲取信息的方式，招聘平臺(tái)成為重要的求職和生活服務(wù)發(fā)布工具，打破了傳統(tǒng)社交邊界?？焖侔l(fā)展期（2013-2020年），2013年58同城上市，Boss直聘APP上線，拉勾網(wǎng)成立，市場(chǎng)格局逐漸多樣化，創(chuàng)新理念的細(xì)分招聘軟件嶄露頭角，差異化競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。成熟期（2020年至今2020年實(shí)習(xí)僧擁有1,700萬(wàn)學(xué)生用戶并且下載量突破1億次，Boss直聘于2021年IPO，2023年58同城旗幟下的“趕集網(wǎng)”更名為“趕集直招”，專注于招聘領(lǐng)域。該階段行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到白熱化，招聘軟件更加注重用戶體驗(yàn)和留存，尤其在細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品功能以滿足用戶需萌芽期2003-01-01~2013-12-012005年趕集網(wǎng)、58同城成立；智聯(lián)招聘開(kāi)始聯(lián)合各大媒體平臺(tái)開(kāi)展雇主評(píng)價(jià)等就業(yè)相關(guān)活動(dòng)該階段為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)起步發(fā)展階段，本地生活及商務(wù)信息發(fā)布平臺(tái)出現(xiàn)，逐步改變大家獲取信息方高速發(fā)展期2013-12-31~2020-12-012013年58同城上市，Boss直聘APP上線，拉勾網(wǎng)成立；2015年58同城收購(gòu)趕集，Boss直聘用戶規(guī)模破百萬(wàn)行業(yè)格局逐步多樣化，專注于細(xì)分門類或創(chuàng)新理念的軟件出現(xiàn)以進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。成熟期2020-12-31~至今2020年實(shí)習(xí)僧擁有1,700萬(wàn)學(xué)生用戶、1,300萬(wàn)+APP下載量，為校園職場(chǎng)類APP下載量TOP1；2021年Boss直聘納斯達(dá)克上市；2023年58同城旗下“趕集網(wǎng)”宣布改名為“趕集直招”，將專注招聘市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步白熱化，將更關(guān)注與已有用戶的留存和用戶體驗(yàn)的改進(jìn)，在所擅長(zhǎng)細(xì)分領(lǐng)域角逐。1：https://baike1：https://baike.baid…3：https://baike.baid…4：https://baike.baid…2：https://baike.baid…66：百度百科5：https://baike.baid…產(chǎn)業(yè)鏈分析求職軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為廣告、技術(shù)提供商，主要作用為中游招聘軟件提供廣告宣傳與技術(shù)支持；產(chǎn)業(yè)鏈中游為招聘軟件，主要作用為企業(yè)招聘、求職者求職提供服務(wù)支持；產(chǎn)業(yè)鏈下游為有招聘需求的企業(yè)和求職者。求職軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[6]AI技術(shù)推動(dòng)招聘軟件智能化變革，提升招聘效率，企業(yè)付費(fèi)仍為招聘軟件主要收入來(lái)源。AI技術(shù)正加速招聘軟件行業(yè)變革，98%的企業(yè)通過(guò)自動(dòng)化規(guī)則輔助HR工作，提升招聘效率，人才活躍率增加了75.6%。AI技術(shù)幫助45%的HR提高工作效率，42%認(rèn)為其能協(xié)助完成更多日常任務(wù)，已成為推動(dòng)行業(yè)智能化發(fā)展的核心力量。盈利模式方面，招聘軟件依賴企業(yè)付費(fèi)。2023年BOSS直聘的付費(fèi)企業(yè)數(shù)為530萬(wàn)，ARPU為841.75元；獵聘的付費(fèi)企業(yè)數(shù)為7.2萬(wàn)，ARPU為31,680.34元，企業(yè)付費(fèi)在招聘軟件收入來(lái)源占比達(dá)80%以上。畢業(yè)生就業(yè)選擇多元化，招聘軟件面臨高技術(shù)崗位匹配挑戰(zhàn)。當(dāng)前就業(yè)市場(chǎng)需求主要集中在IT/互聯(lián)網(wǎng)和制造業(yè)，IT/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比20.94行業(yè)受人口老齡化和健康意識(shí)提升影響，人才需求占比達(dá)8.58%。與此同時(shí)，應(yīng)屆生就業(yè)選擇更加多元化，選擇傳統(tǒng)單位就業(yè)的比例從57.6%降至55.5%，自由職業(yè)從4.9%升30.95%。高技術(shù)崗位與學(xué)生就業(yè)意愿的匹配度仍不足，限制了招聘軟件的進(jìn)一步發(fā)展。[6]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端技術(shù)、廣告提供方北京高速傳媒廣告有限公司>廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司北京高速傳媒廣告有限公司>廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司>上海品邦廣告有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈上游說(shuō)明從廣告投放層面：“線上+線下”廣告提供方為招聘軟件行業(yè)提供廣告營(yíng)銷服務(wù)，助其擴(kuò)大知名度，搶占市場(chǎng)份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年上游廣告及營(yíng)銷服務(wù)商為招聘軟件行業(yè)提供了超過(guò)1萬(wàn)組創(chuàng)意廣告，廣告素材數(shù)量超過(guò)5千條，線上廣告的廣泛覆蓋和精準(zhǔn)投放使招聘軟件得以有效觸達(dá)目標(biāo)用戶，顯著增強(qiáng)了品牌認(rèn)知度。在線下廣告方面，招聘軟件廣告多投放于人流量密集的地鐵站，以達(dá)到最大程度的曝光效果。數(shù)據(jù)顯示，不同形式的地鐵廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，例如12封燈箱和單邊站臺(tái)屏蔽門貼的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10,000-15,000元/塊，而4/6封燈箱/海報(bào)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為10,000-15,000元/塊，包車和超級(jí)包車廣告的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)則為20,000-25,000元/塊。BOSS招聘和獵聘等品牌通過(guò)這些高頻次的地鐵廣告形式，大幅度提升了用戶的視覺(jué)記憶和品牌認(rèn)知度。通過(guò)“線上+線下”廣告提供商的助力，招聘軟件在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)了有利位置，實(shí)現(xiàn)了品牌影響力和市場(chǎng)份額的雙重提升。從云計(jì)算的應(yīng)用層面：企業(yè)級(jí)SaaS為招聘軟件提供算力支持，助力招聘軟件發(fā)展。企業(yè)級(jí)SaaS作為廣泛應(yīng)用于各軟件行業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)，其在招聘軟件行業(yè)中的作用同樣不容忽視。云計(jì)算在招聘軟件行業(yè)中發(fā)揮著大數(shù)據(jù)分析支持、降低運(yùn)營(yíng)成本、為AI技術(shù)提供算力等重要作用。通信院數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模由2019年的195億元增長(zhǎng)到2022年的581億元，CAGR為31.38％。持續(xù)注入新生力量。從市場(chǎng)分類來(lái)看，ERP、OA協(xié)同、人力等通用型SaaS占據(jù)大部分市場(chǎng)，占比65%。通過(guò)利用云計(jì)算資源，招聘軟件行業(yè)可以更好地實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的高效處理與分析，推動(dòng)智能化招聘系統(tǒng)的進(jìn)一步發(fā)展，從而提升招聘效率和用戶體驗(yàn)。中產(chǎn)業(yè)鏈中游中品牌端招聘軟件成都萌想科技有限責(zé)任公司>成都萌想科技有限責(zé)任公司>查看全部s北京華品博睿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司>廣東智通人才連鎖股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說(shuō)明從AI技術(shù)的應(yīng)用層面：AI技術(shù)引領(lǐng)招聘軟件行業(yè)變革，推動(dòng)智能化和自動(dòng)化進(jìn)程加速。AI技術(shù)正加速招聘軟件行業(yè)變革進(jìn)程，頭部企業(yè)通過(guò)AI實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，提升招聘效率。數(shù)據(jù)顯示，使用招聘系統(tǒng)的企業(yè)中，98%選擇了通過(guò)自動(dòng)化規(guī)則來(lái)輔助HR的招聘工作，顯著提高了招聘流程的效率。此外，人才庫(kù)的激活率與去年同比增加了75.6%，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)在人才獲取上的競(jìng)爭(zhēng)力。2022年北京的AI面試作答量同比增長(zhǎng)了59.2%，呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。另一方面，57%的招聘人員通過(guò)AI技術(shù)更快、更輕松地完成職位描述的編寫(xiě)，45%的招聘人員因此將更多時(shí)間投入到更具戰(zhàn)略意義的任務(wù)中，42%則表示AI幫助招聘人員擺脫了日?，嵥槿蝿?wù)，進(jìn)而提升了41%的整體工作效率。此外，35%的招聘人員認(rèn)為AI技術(shù)能讓招聘人員更快速、輕松地與候選人互動(dòng)。AI技術(shù)正逐步成為招聘軟件行業(yè)變革的核心力量，將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向智能化和高度自動(dòng)化的方向邁進(jìn)。從盈利模式層面：招聘市場(chǎng)模式多樣，企業(yè)付費(fèi)仍為主要收入來(lái)源。在招聘市場(chǎng)中，行業(yè)集中度較低，且招聘模式多樣，藍(lán)領(lǐng)賽道與中高端人才賽道仍然是主導(dǎo)收入模式。以BOSS直聘和獵聘為例，BOSS直聘在2023年付費(fèi)企業(yè)賬號(hào)數(shù)為530萬(wàn)，而獵聘付費(fèi)企業(yè)用戶數(shù)量為7.2萬(wàn)。盡管BOSS直聘的付費(fèi)企業(yè)賬號(hào)數(shù)較多，但獵聘的客戶質(zhì)量明顯更高，其在2023年的ARPU（用戶平均收入）為31,680.34元，而B(niǎo)OSS直聘在2023年的ARPU為841.75元。兩家公司的驗(yàn)證企業(yè)數(shù)和付費(fèi)企業(yè)用戶數(shù)的差異，反映了它們各自的市場(chǎng)定位：獵聘主攻中高端人才市場(chǎng)，BOSS直聘則側(cè)重藍(lán)領(lǐng)及初級(jí)白領(lǐng)市場(chǎng)。但是，無(wú)論哪種市場(chǎng)定位，企業(yè)付費(fèi)依舊是下產(chǎn)業(yè)鏈下游下渠道端及終端客戶企業(yè)招聘、個(gè)人應(yīng)聘渠道端企業(yè)、個(gè)人產(chǎn)業(yè)鏈下游說(shuō)明從行業(yè)需求層面：數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)就業(yè)市場(chǎng)，高技術(shù)人才需求持續(xù)攀升。數(shù)據(jù)顯示，從新發(fā)崗位看，IT/互聯(lián)網(wǎng)/游戲行業(yè)以20.94%的占比遙遙領(lǐng)先，表明數(shù)字經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)是當(dāng)前就業(yè)市場(chǎng)的熱門領(lǐng)域。制造業(yè)的穩(wěn)定需求，機(jī)械制造行業(yè)以10.09%的占比位居第二，顯示出制造業(yè)對(duì)人才的穩(wěn)定需求。醫(yī)療健康行業(yè)以8.58%的占比位居第三，這與人口老齡化、健康意識(shí)提升以及醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新等因素有關(guān)。從人才緊缺指數(shù)看，2024年上半年高技術(shù)職類（崗位類型）人才緊缺，技術(shù)密集型的行業(yè)如人工智能（2.53）、其他IT互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（3.24）等職類的緊缺指數(shù)較高，體現(xiàn)了在數(shù)字經(jīng)濟(jì)大背景和人工智能時(shí)代趨勢(shì)下對(duì)高技術(shù)人才的大量需求。從學(xué)生意愿層面：應(yīng)屆生就業(yè)選擇多元化、考公考編熱度不減，招聘軟件的發(fā)展空間受限。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，應(yīng)屆生的就業(yè)選擇呈現(xiàn)出多元化趨勢(shì)，傳統(tǒng)單位就業(yè)的吸引力下降。數(shù)據(jù)顯示，應(yīng)屆生選擇單位就業(yè)的比例從去年的57.6%下降至今年的55.5%，而選擇慢就業(yè)和自由職業(yè)的比例則分別從18.9%和13.2%上升至19.1%和13.7%。此外，隨著高校研究生招生規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)展，應(yīng)屆生選擇繼續(xù)深造的比例也從4.9%上升至6.5%。與此同時(shí)，據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，高校畢業(yè)生最理想的崗位類型中，公職類和行政類分別占據(jù)40.11%和30.95%，仍然是大學(xué)生的首選，而研發(fā)類、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)類、生產(chǎn)類分別排名為3、9、10。在當(dāng)前中國(guó)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的背景下，企業(yè)對(duì)高技術(shù)崗位的需求與大學(xué)生的就業(yè)意愿之間存在顯著的結(jié)構(gòu)性矛盾。招聘軟件在滿足這些多樣化需求時(shí)面臨挑戰(zhàn)，發(fā)展空間受到一定限制。[5]1：北森、用友大易[6]1：獵聘、智聯(lián)招聘[7]1：https://bigbigads.i…2：https://www.imtc…3：BinBingAds、艾亞迪傳媒[9]1：北森、用友大易[10]1：boss直聘、獵聘[12]1：智聯(lián)招聘行業(yè)規(guī)模2018年—2023年，求職軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由110億人民幣元增長(zhǎng)至261.28億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率18.89%。預(yù)計(jì)2024年—2028年，求職軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由332.92億人民幣元增長(zhǎng)至504.66億人民幣元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率10.96%。[17]求職軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模歷史變化的原因如下：[17]互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與招聘信息普及速度不斷加快，推動(dòng)招聘軟件行業(yè)規(guī)模發(fā)展。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模從2019年的8.29億人增長(zhǎng)到2023年的10.92億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率從59.6%增長(zhǎng)到77.9%。互聯(lián)網(wǎng)的普及一方面通過(guò)改變了傳統(tǒng)招聘信息獲取的方式進(jìn)而改變求職者的思維認(rèn)知，有效打破信息壁壘，減少信息不對(duì)稱的問(wèn)題。另一方面，據(jù)2022年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，網(wǎng)絡(luò)招聘發(fā)布崗位、求職信息均超9億條，用人單位使用人力資源信息軟件服務(wù)的數(shù)量達(dá)216萬(wàn)家次。通過(guò)各種線上平臺(tái)和社交媒體，招聘信息傳播速度更快、覆蓋面更廣，使得企業(yè)與求職者對(duì)招聘流程的理解和參與度顯著提升。傳統(tǒng)招聘軟件主導(dǎo)市場(chǎng)，助力企業(yè)高效招聘，推動(dòng)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年傳統(tǒng)招聘網(wǎng)站依然占據(jù)主導(dǎo)地位，使用率高達(dá)98.3%，同比增長(zhǎng)1.97%。社交類招聘渠道如脈脈等招聘軟件的使用率也在穩(wěn)步提升，達(dá)到47.6%，同比增長(zhǎng)6.01%。從細(xì)分領(lǐng)域看，汽車與零配件、電子/通信、零售/快消等領(lǐng)域使用傳統(tǒng)招聘軟件渠道的比例為100%，互聯(lián)網(wǎng)/計(jì)算機(jī)、機(jī)械/制造則分別為96%、94.1%，均位列第一。傳統(tǒng)招聘軟件憑借豐富的職位匹配經(jīng)驗(yàn)和龐大的候選人數(shù)據(jù)庫(kù)，成為企業(yè)獲取人才的重要途徑。高效的職位篩選和招聘流程，提升了企業(yè)的人才獲取效率，并推動(dòng)招聘軟件行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。獵頭渠道萎縮導(dǎo)致招聘軟件行業(yè)規(guī)模下降，發(fā)展放緩。2023同道獵聘的財(cái)報(bào)表明，平臺(tái)內(nèi)累計(jì)職位發(fā)布數(shù)從890萬(wàn)下降至830萬(wàn)，同比減少6.7%，而年度新增職位發(fā)布數(shù)也同比下降1.0%。獵頭行業(yè)正面臨需求緊縮和人才交付難度提升等痛點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展使得招聘中間環(huán)節(jié)減少、匹配效率提高。此外，平臺(tái)內(nèi)驗(yàn)證獵頭數(shù)目逐年減少，2023年下降了0.3%，2024年一季度更是同比減少0.8%，進(jìn)一步證明了獵頭行業(yè)的增長(zhǎng)疲軟。另一數(shù)據(jù)顯示，招聘時(shí)選擇獵頭/RPO等第三方渠道的企業(yè)稍有下降，2022年同比下降13.7%。以上數(shù)據(jù)反映出獵頭渠道的衰退，削弱了招聘軟件行業(yè)的整體規(guī)模，導(dǎo)致其發(fā)展放緩。[17]求職軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)變化的原因主要包括：[17]數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)高端數(shù)字化崗位需求激增，招聘軟件行業(yè)規(guī)模有望持續(xù)增長(zhǎng)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，崗位的不斷增加成為推動(dòng)招聘軟件行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α．?dāng)前，技術(shù)進(jìn)步和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展催生了大量對(duì)高端人才的需求。人社部等9部門發(fā)布的《加快數(shù)字人才培育支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)方案（2024—2026年）》中指出中國(guó)數(shù)字化人才缺口在2,500萬(wàn)至3,000萬(wàn)左右。其中，生成式人工智能領(lǐng)域人才需求激增，新發(fā)布職位數(shù)量同比增長(zhǎng)612.5%。隨著未來(lái)中國(guó)數(shù)字化人才的增加，企業(yè)新設(shè)的數(shù)字化崗位也會(huì)隨之增長(zhǎng)，招聘軟件作為連接企業(yè)與求職者之間的重要橋梁，未來(lái)該行業(yè)的總營(yíng)收有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。中國(guó)畢業(yè)生人數(shù)規(guī)模增長(zhǎng)促進(jìn)求職需求增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)招聘行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)。中國(guó)高校畢業(yè)生人數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng)，直接推動(dòng)了求職需求的增加，從而帶動(dòng)了招聘行業(yè)的擴(kuò)展。據(jù)教育部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)高校畢業(yè)生（包括本科生、?？粕脱芯可?018年的820萬(wàn)人增加到2023年的1,148萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)6.96%。與此同時(shí)，中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生在2023年達(dá)到537.1萬(wàn)人，較2018年增加了49.82萬(wàn)人。有就業(yè)意愿的中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生人數(shù)超過(guò)268.56萬(wàn)人。以上數(shù)據(jù)表明，畢業(yè)生人數(shù)的增長(zhǎng)為招聘行業(yè)提供了大量潛在的用戶需求，從而吸引有招聘需求的企業(yè)為之付費(fèi)，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)展與發(fā)展。[17]求職軟件行業(yè)規(guī)模求職軟件行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：BOSS直聘；獵聘[13]1：http://tradeinservi…2：通訊院、服務(wù)貿(mào)易指南網(wǎng)[14]1：用友大易[15]1：獵聘、用友大易[16]1：http://www.news.c…2：新華網(wǎng)[17]1：http://www.moe.g…2：.c…3：教育部政策梳理[18]政策頒布主體生效日期影響《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知》國(guó)家稅務(wù)局2020-016政策內(nèi)容自2020年起，國(guó)家鼓勵(lì)軟件企業(yè)，自獲利年度起，前兩年免征企業(yè)所得稅，第三至第五年按25%稅率減半征收；符合條件的軟件企業(yè)可按《軟件產(chǎn)品增值稅政策》取得即征即退增值稅款，用于研發(fā)和擴(kuò)大再生產(chǎn)，且需單獨(dú)核算。此部分可作為不征稅收入，從收入總額中扣減，計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減除。政策解讀國(guó)家以提供稅收優(yōu)惠減免等措施進(jìn)一步減輕企業(yè)發(fā)展資金負(fù)擔(dān)，鼓勵(lì)軟件企業(yè)進(jìn)一步創(chuàng)新、提升核心技術(shù)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等綜合發(fā)展。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策頒布主體生效日期影響《“十四五”就業(yè)促進(jìn)規(guī)劃》國(guó)務(wù)院2021-088政策內(nèi)容聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和消費(fèi)升級(jí)需要，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的服務(wù)產(chǎn)業(yè)新體系，為勞動(dòng)者就業(yè)提供更大空間和更多選擇；加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，催生更多新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新商業(yè)模式，培育多元化多層次就業(yè)需求。政策解讀規(guī)劃體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于就業(yè)形勢(shì)、未來(lái)規(guī)劃的高度重視，肯定其作為民生基本領(lǐng)域的基礎(chǔ)支撐作用，同時(shí)表明了高質(zhì)量就業(yè)、穩(wěn)定發(fā)展的重要性。具體提出了要跟加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)新商業(yè)模式產(chǎn)生、發(fā)展和融合，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)等，對(duì)于綜合改善就業(yè)環(huán)境具有指導(dǎo)性和建設(shè)性意義。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策頒布主體生效日期影響《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》工業(yè)和信息化部2021-116政策內(nèi)容圍繞數(shù)字化管理咨詢、一體化集成、智能運(yùn)維等，完善信息技術(shù)服務(wù)體系，提升重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域?qū)I(yè)化信息技術(shù)服務(wù)能力。支撐構(gòu)建具備感知力、控制力和決策力的信息技術(shù)服務(wù)生態(tài)。政策解讀規(guī)劃體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于數(shù)字化軟件各方面發(fā)展的指導(dǎo)性綱領(lǐng)和目標(biāo)，具體針對(duì)不同領(lǐng)域提出了發(fā)展要求，并指出提升相關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域信息化技術(shù)服務(wù)能力的重要性、鼓勵(lì)創(chuàng)新、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)等關(guān)鍵意義。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策性質(zhì)政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于做好2024屆全國(guó)普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知》教育部2023-127政策內(nèi)容優(yōu)化升級(jí)國(guó)家大學(xué)生就業(yè)服務(wù)平臺(tái)功能，深入開(kāi)展“24365攜手促就業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)”，持續(xù)加強(qiáng)就業(yè)崗位的互聯(lián)共享和精準(zhǔn)推送”；“匯聚相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)招聘機(jī)構(gòu)等多方資源，著力建設(shè)一批區(qū)域性、行業(yè)性、聯(lián)盟性高校畢業(yè)生就業(yè)市場(chǎng)”。政策解讀規(guī)劃體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)于畢業(yè)生就業(yè)狀況的高度重視，切實(shí)提出了需要社會(huì)各部門協(xié)同合作、共同營(yíng)造良好就業(yè)環(huán)境的必要性，從平臺(tái)、資源、渠道等多維度做出了綱領(lǐng)性指導(dǎo)。政策性質(zhì)規(guī)范類政策政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知》教育部2024-055政策內(nèi)容合并實(shí)施一次性吸納就業(yè)補(bǔ)貼和擴(kuò)崗補(bǔ)助政策；組織公共就業(yè)服務(wù)進(jìn)校園，開(kāi)展政策宣傳、校園招聘、指導(dǎo)培訓(xùn)等活動(dòng)；加強(qiáng)高校畢業(yè)生等青年的職業(yè)指導(dǎo)和求職能力訓(xùn)練，設(shè)立求職實(shí)訓(xùn)營(yíng)，結(jié)合理論與實(shí)踐，開(kāi)展模擬面試、簡(jiǎn)歷診斷、職業(yè)規(guī)劃等互動(dòng)教學(xué)，組織企業(yè)參觀、行業(yè)調(diào)研和崗位鍛煉等實(shí)踐活動(dòng)。政策解讀面對(duì)現(xiàn)如今的經(jīng)濟(jì)環(huán)境及就業(yè)形勢(shì)，該通知明確地將高校畢業(yè)生就業(yè)、創(chuàng)業(yè)作為政府工作的重點(diǎn)對(duì)象，從提升求職服務(wù)、就業(yè)補(bǔ)助、崗位咨詢等多方面給予了指導(dǎo)性意見(jiàn)，著力改善中國(guó)就業(yè)環(huán)境及工作環(huán)境綜合發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：https://www2：.c…3：.c…4：http://www.moe.g…[18]1：.c…66：國(guó)稅局、工信部、國(guó)務(wù)…5：.c…競(jìng)爭(zhēng)格局招聘軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新興模式與AI招聘崛起，傳統(tǒng)平臺(tái)流量下降，市場(chǎng)呈現(xiàn)中高端與藍(lán)領(lǐng)分化。[22]求職軟件（新）行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有獵聘、BOSS直聘等；第二梯隊(duì)公司為智聯(lián)招聘、前程無(wú)憂等；第三梯隊(duì)有實(shí)習(xí)僧、牛客等。[22]求職軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的形成主要包括以下原因：[22]老牌招聘軟件網(wǎng)站退市完成私有化，新晉頭部招聘軟件逐步擴(kuò)張。2017年，在納斯達(dá)克上市不足三年的智聯(lián)招聘退市。買方團(tuán)提出以每股18.20美元的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)全部智聯(lián)招聘已發(fā)行流通股。2022年3月，前程無(wú)憂發(fā)布公告稱已簽訂與GarnetFaithLimited的合并協(xié)議。根據(jù)修訂后的合并協(xié)議，前程無(wú)憂每股收購(gòu)價(jià)格從79.05美元降至61.00美元，降幅29.51%，對(duì)應(yīng)公司的股權(quán)價(jià)值約為43億美元。以上數(shù)據(jù)表明，老牌招聘軟件在資本市場(chǎng)的吸引力正在減弱。同時(shí)，新晉招聘軟件的財(cái)務(wù)表現(xiàn)則顯示出其市場(chǎng)地位的不穩(wěn)定性。根據(jù)公司年報(bào)，BOSS直聘在2021到2023年期間的營(yíng)業(yè)收入分別為42.59億元、45.11億元和59.52億元，而MAU在同期為2,710萬(wàn)人、2,870萬(wàn)人和4,230萬(wàn)人。新晉招聘軟件正在逐漸提升其盈利能力與傳統(tǒng)招聘模式面臨效率挑戰(zhàn)，中高端與藍(lán)領(lǐng)招聘市場(chǎng)分化加劇。目前，傳統(tǒng)的招聘平臺(tái)依然只是批量上架招聘信息，導(dǎo)致整體效率臃腫低下，在應(yīng)聘者和招聘者之間經(jīng)常出現(xiàn)匹配不精準(zhǔn)的問(wèn)題。中高端人才的跳槽決策周期較長(zhǎng)，年薪50萬(wàn)-100萬(wàn)的職場(chǎng)人中，超過(guò)1/4求職決策期超過(guò)2個(gè)月，而在年薪100萬(wàn)以上的職場(chǎng)人中，占比增至40%。中高端人才主動(dòng)求職少、跳傳統(tǒng)招聘模式在中高端人才招聘市場(chǎng)無(wú)法高效運(yùn)行的主要原因。而藍(lán)領(lǐng)群體的堵點(diǎn)在于信息不對(duì)稱，技能匹配度低，且就業(yè)保障不充分等。Boss直聘聚焦于藍(lán)領(lǐng)市場(chǎng)，獵聘則在中高端人才招聘賽道的市占率高達(dá)近90%。二者都已成為招聘軟件不同賽道中的佼佼者。[22]求職軟件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化主要有以下幾方面原因：[22]短視頻和直播招聘迅速崛起，新興形式或?qū)⒓觿≌衅杠浖袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)。短視頻和直播招聘形式迅速崛起，正在深刻改變用戶的求職習(xí)慣和市場(chǎng)格局。數(shù)據(jù)顯示，用戶對(duì)短視頻和直播招聘的偏好度已達(dá)到17.7%，較兩年前大幅提升了12.4%。新興招聘形式逐漸受到用戶的青睞，在未來(lái)招聘市場(chǎng)中有著巨大的競(jìng)爭(zhēng)力。2023年12月28日，人力資源和社會(huì)保障部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)直播帶崗在就業(yè)公共服務(wù)領(lǐng)域應(yīng)用的通知》，進(jìn)一步肯定了直播招聘在就業(yè)服務(wù)中的廣闊應(yīng)用前景。以快手為例，截至2024年7月，快手旗下的“快聘”平臺(tái)全年招聘類短視頻和直播的觀看量已突破1,000億人次，單月產(chǎn)生的求職線索接近2,500萬(wàn)次，其中超過(guò)118萬(wàn)次達(dá)成了雙向工作意向。以上數(shù)據(jù)表明，短視頻和直播招聘形式正在迅速擴(kuò)展其影響力，為求職者和企業(yè)提供了更加高效、直觀的溝通渠道。新興招聘形式或?qū)⒔o傳統(tǒng)招聘軟件行業(yè)帶來(lái)沖擊，未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち?。招聘軟件行業(yè)已進(jìn)入新一輪AI賽道，未來(lái)招聘軟件行業(yè)或?qū)⒊尸F(xiàn)兩極分化的趨勢(shì)。近年來(lái)，頭部招聘軟件企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，積極布局人工智能領(lǐng)域。以BOSS直聘為例，2023年和2022年的研發(fā)投入分別達(dá)到15.44億元和11.83億元，在行業(yè)內(nèi)處于第一梯隊(duì)，展示了其在技術(shù)創(chuàng)新上的戰(zhàn)略決心。此外，該公司自主研發(fā)的招聘行業(yè)垂直領(lǐng)域大語(yǔ)言模型“南北閣”已通過(guò)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案，并參與中國(guó)信通院組織的可信AI大模型標(biāo)準(zhǔn)符合性驗(yàn)證工作，獲得了4+評(píng)級(jí)。AI技術(shù)的引入不僅提升了招聘效率和匹配精準(zhǔn)度，還可能導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)逐漸分化為具備強(qiáng)大AI技術(shù)實(shí)力的領(lǐng)先者和在技術(shù)創(chuàng)新方面相對(duì)滯后的企業(yè)。未來(lái)的行業(yè)格局將更加依賴于企業(yè)在AI領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新能力，分化趨勢(shì)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。[22]上市公司速覽同道獵聘集團(tuán)(06100)看準(zhǔn)科技有限公司(02076)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)總市值營(yíng)收規(guī)模同比增長(zhǎng)(%)毛利率(%)163.5億4.7億-6.430077.56504.0億17.0億33.3600[19][20][21][22][23][19][20][21][22][23]1：https://new.qq.co…2：華夏時(shí)報(bào)1：https1：https://ir.zhipin.co…3：boss直聘、每日經(jīng)濟(jì)網(wǎng)2：https://www.nbd.c…IW1：1：http://finance.peo…2：人民網(wǎng)、數(shù)英1：https1：https://ir.zhipin.co…3：新萌財(cái)經(jīng)、boss直聘2：https://www.sohu.…IW11：各應(yīng)用商店[24]1：https://www.qcc.c…2：企查查[25]1：https://tech.ifeng.…2：it專家網(wǎng)企業(yè)分析1北京華品博睿網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊(cè)資本1000萬(wàn)人民幣企業(yè)總部北京市行業(yè)科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)法人趙鵬統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911101050896