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超聲界的祖師爺IPO,業(yè)績壓力大,無競爭優(yōu)勢摘要:汕頭超聲是主要生產(chǎn)銷售超聲設(shè)備和探頭的企業(yè)。其中醫(yī)用超聲業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤的57%,同比下降7.5%;工業(yè)超聲業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)毛利的23%,同比增長5.6%。核心業(yè)務(wù)為醫(yī)用超聲業(yè)務(wù),但是處于下滑通道。業(yè)務(wù)成長能力弱。從市場格局看,超聲行業(yè)處于平穩(wěn)微增態(tài)勢,但是汕頭超聲在超聲行業(yè)中位列前五之外,沒有明顯競爭優(yōu)勢,行業(yè)競爭壓力大??傮w來看,汕頭超聲不具有長期投資的價值,除非融資后有所改變。過往業(yè)績表現(xiàn)情況:從2019年到2024年上半年汕頭超聲的業(yè)績基本是降多增少。整個也在疫情之后都是處于相對較弱的情況。從毛利率看,在2023年和2024年上半年有所提升?,F(xiàn)金流持續(xù)向好。但是員工人數(shù)持續(xù)下降,直到2024年上半年下降到743人。主營業(yè)務(wù)情況:汕頭超聲是一家主要從事醫(yī)學(xué)影像設(shè)備、工業(yè)無損檢測設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級重點高新技術(shù)企業(yè)。汕頭超聲前身為超聲研究所,1982年設(shè)立。1983年,公司自主研制出國內(nèi)第一代量產(chǎn)的“中華B超”,開啟了我國超聲診斷設(shè)備國產(chǎn)化的道路。1995公司獲得國家科技委員會頒發(fā)的國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎三等獎,1998年獲得國家機械工業(yè)局頒發(fā)的科技進(jìn)步獎一等獎,2022年獲得國家工業(yè)和信息化部頒發(fā)的國防技術(shù)發(fā)明獎二等獎。與同行業(yè)可比上市公司相比,公司為國內(nèi)唯一一家同時從事醫(yī)用超聲影像設(shè)備和工業(yè)超聲無損檢測設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。業(yè)績表現(xiàn)情況:從2024年上半年收入占比情況,可以看出汕頭超聲的收入中醫(yī)用超聲業(yè)務(wù)占58.7%,其中彩超設(shè)備占43%,超聲探頭占10.65%;工業(yè)超聲占23%。所以可以看出汕頭超聲的核心業(yè)務(wù)為彩超。從成長性來看,公司的醫(yī)用超聲業(yè)務(wù)大多數(shù)時間是下降的。業(yè)績壓力相對較大。從毛利潤看,醫(yī)用超聲的業(yè)務(wù)毛利貢獻(xiàn)比重為57%,而且呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。超聲市場格局:從全球超聲需求來看,未來預(yù)計依然會出現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)的增長,2022年全球超聲影像市場規(guī)模大概有102億美元,同比4%。行業(yè)平穩(wěn)微增。國內(nèi)超聲市場中,最大的競爭者依然是通用電氣占25.23%,其次是邁瑞醫(yī)療占24.39%,再次是飛利浦,第四是開立。汕頭超聲已經(jīng)被擠出前五。在細(xì)分市場中國的便攜式超聲市場中,邁瑞是龍頭,其次是GE,再次是開立醫(yī)療,汕頭超聲依然不在前五??偨Y(jié):汕頭超聲是主要生產(chǎn)銷售超聲設(shè)備和探頭的企業(yè)。其中醫(yī)用超聲業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤的57%,同比下降7.5%;工業(yè)超聲業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)毛利的23%,同比增長5.6%。核心業(yè)務(wù)為醫(yī)用超聲業(yè)務(wù),但是處于下滑通道。業(yè)務(wù)成長能力弱。從市場格局看,超聲行業(yè)處于平穩(wěn)微增態(tài)勢,但是汕頭超聲在超
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