【羅蘭貝格】全球醫(yī)療器械報告2024

報告報告?該研究的參與者將銷售、采購和供應(yīng)鏈列為整個價值鏈中績效改進舉措中最重要的領(lǐng)域。?然而，績效改進舉措的重要性與預(yù)期的利潤率提高潛力并非完全一化遠程協(xié)作。shapecharge/GettyImages2羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告202446777788881234全價值鏈利潤提升2.1/銷售2.2/采購2.3/供應(yīng)鏈2.4/生產(chǎn)制造2.5/研發(fā)2.6/管理費用2.7/售后支持2.8/小結(jié)醫(yī)療器械管理層應(yīng)對舉措3羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告2024醫(yī)療器械行業(yè)高度重視產(chǎn)品創(chuàng)新、臨床效果和先進的制造技術(shù)，拯救了全世界數(shù)百萬人的出現(xiàn)下滑?！读_蘭貝格全球醫(yī)療器械報告2023》中指出，利潤的急劇下滑歸咎于通脹高居不下、資本市場受在今年的研究中，我們旨在了解在當今充滿挑戰(zhàn)的商業(yè)環(huán)境中，公司管理層應(yīng)如何保持企業(yè)競爭力并應(yīng)對盈利能力下降的問題。基于此，我們采訪了600名醫(yī)療器械企業(yè)高管關(guān)于如何看待不斷變化的環(huán)境，以及應(yīng)對我們研究的第一個發(fā)現(xiàn)是，醫(yī)療器械行業(yè)正在從提高（上限）收入向提升（下限）盈利能力進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)15%的公司中72%的受訪者表示，未來幾年他們將更關(guān)注與收入回報，而非增加營業(yè)收入。相比之下，只有相反，大多數(shù)公司目前計劃通過可持續(xù)和高效的運營和商業(yè)模式來穩(wěn)從戰(zhàn)略視角來看，醫(yī)療器械公司計劃通過聚焦核心業(yè)務(wù)實現(xiàn)利潤最大化。其首選策略是精簡產(chǎn)品組合并專均得分為3.6。根據(jù)我們與醫(yī)療器械企業(yè)高管的討論，這些舉措主要為應(yīng)對由于監(jiān)管壓力導致的日益增長的復(fù)利能力較低的公司則明顯傾向于聚焦核心市場的策略。在策略重要性的排名中，專注于核心業(yè)務(wù)的重要程度超過縱向一體化和橫向一體化。在這種情況下，整合低可能是由于過去幾年資本成本上升和并購活動較為頻繁導致的。息稅折舊攤銷前利潤率高于15%的醫(yī)療器械公司對橫向一體化的興趣遠高于利潤率較低的同行。B總之，這些數(shù)據(jù)體現(xiàn)了戰(zhàn)略重點從增加現(xiàn)有市場的份額和進入新市場，轉(zhuǎn)移到專注于核心市場的地位和能不是一味地追求收入增長并接受相應(yīng)的成本增加。這意味著醫(yī)療器械公司需實現(xiàn)全價值鏈卓越運營提升——我們將在下一章節(jié)展開討論。去這幾年我們的利潤水平持續(xù)下降。新冠疫情導致供應(yīng)鏈中斷和原材料價格上漲，同時手術(shù)量的下滑使我們的成本壓力日益劇增我們必須重新評估我們的產(chǎn)品組合。因此，我們決定退出部分利潤下滑且無法提升的業(yè)務(wù)?！蹦惩饪漆t(yī)療器械企業(yè)CEO4羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告20244A醫(yī)療器械公司逐漸將重心從優(yōu)先考慮營收增長轉(zhuǎn)移至利潤優(yōu)化，尤其是低利潤過往3-5年戰(zhàn)略重點營收增長利潤最大化其他息稅折舊攤銷前利潤率息稅折舊攤銷前利潤率未來3-5年戰(zhàn)略重點4%8%0%營收增長利潤最大化其他息稅折舊攤銷前利潤率息稅折舊攤銷前利潤率B精簡產(chǎn)品組合和聚焦核心市場是提升盈利水平的重要策略盈利策略的重要程度按息稅折舊攤銷前利潤率劃分不重要2聚焦核心市場3.23.03.23.03縱向一體化3.53.02.54橫向一體化按策略劃分的最大值5羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告20242全價值鏈利潤提升2在研究醫(yī)療器械公司的戰(zhàn)略重點之外，我們還對醫(yī)療器械公司認為他們在價值鏈上最能提高盈利能力的已經(jīng)無法只從一個價值鏈環(huán)節(jié)實現(xiàn)較大的盈利提升。CC銷售、采購和供應(yīng)鏈對于盈利提升的重要性最高您認為價值鏈的哪個領(lǐng)域?qū)μ岣哂芰ψ钪匾珒r值鏈盈利水平提升的重要性排序不重要(1)很重要(5)11223344556677銷售采購供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造管理費用售后支持3.16羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告2024醫(yī)療器械的高管們認為銷售部門是提高盈利能力最重要的領(lǐng)域。具體而言，他們認為將銷售理念重新定位為減少人力密集型的方法是提高盈利能力的最重要工具（0到5分制的平均得分為3.3排序緊隨其后的是促進我們銷售部門的業(yè)績是目前我們的首要任務(wù)。疫情數(shù)字化全渠道的參與度實現(xiàn)生產(chǎn)力增長。現(xiàn)在我們需要逐漸回歸傳統(tǒng)的商業(yè)模式，所以我們開啟了一個促進數(shù)字互動的績效計劃。我們希望提供最佳的客戶體驗，因此我們正在嘗試虛擬現(xiàn)實等技術(shù)，同時也取代了以前產(chǎn)品演示和產(chǎn)品培訓必要的面對面互動?！蹦翅t(yī)療輔助器械公司銷售副總裁醫(yī)療器械的銷售費用占銷售額的比例位居所有行業(yè)榜首。新冠疫情的到來使醫(yī)療器械突然從線下銷售轉(zhuǎn)變?yōu)榫€上銷售。我們的調(diào)研顯示，醫(yī)療器械公司現(xiàn)在越來越多地采取遠程和遠程/面對面混合的銷售和售后支持方式。中長期來看，這為提高盈利能力提供了很大的空間。但我們認為大多數(shù)醫(yī)療器械公司無法真正有效地全渠道觸達客戶旅程。2.2/采購受訪者們認為采購在提升效率領(lǐng)域的重要性排在第二位，但就其盈利能力提高潛力而言，僅排在第六位，預(yù)計能平均提升2.9%利潤率。受訪者認為“精簡供應(yīng)商和捆綁采購零部件”是最重要的優(yōu)化領(lǐng)域（0到5分制這些結(jié)果顯示醫(yī)療器械高管迫切希望優(yōu)化全價值鏈的采購環(huán)節(jié)。許多公司在疫情期間不得不處理采購問普遍的通貨膨脹帶來的成本壓力。因此，高管們現(xiàn)為避免重蹈覆轍，醫(yī)療器械公司需要采取強有力的風險評估措施，特別是從高優(yōu)先級供應(yīng)商那里確保關(guān)產(chǎn)品競爭優(yōu)勢沒有顯著貢獻零部件應(yīng)該更加注重成本控制和利潤空間提升。2.3/供應(yīng)鏈醫(yī)療器械高管們將供應(yīng)鏈列為第三重要的領(lǐng)域。但他們認為這是提高盈利水平最沒有吸引力的領(lǐng)域，預(yù)計平均利潤貢獻率僅為2.7%。在具體的優(yōu)化領(lǐng)域，自動化（0到5分制的平均得分2.4/生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造在價值鏈中提升效率的重要性和提高盈利能力的潛力均排名第四。受訪者們預(yù)計這將使利潤率平均提高4.8%。他們認為自動化是提高盈利能力的最重要的技術(shù)創(chuàng)新（0到5分制的醫(yī)療器械報告2023》的結(jié)果一致，由于通貨膨脹壓力和能源成本的增加，醫(yī)療器械公司必須掌握高效的運營制造是利潤的主要貢獻方，但由于生產(chǎn)制造的復(fù)雜性，醫(yī)療器械公司對于外包或離岸生產(chǎn)的意愿度并不高。7羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告20242.5/研發(fā)行任何流程變更之前都需要進行嚴格的成本效益分析，確保醫(yī)保報銷可能性、臨床研究評估和產(chǎn)品獲批等參2.6/管理費用公司職能部門產(chǎn)生的行政管理費用在重要性方面排名倒數(shù)第二——考慮到從事該領(lǐng)域工作的醫(yī)療技術(shù)人員的使總利潤平均增加3.0%。財務(wù)和人力資源部門通常是優(yōu)化生產(chǎn)力的關(guān)鍵領(lǐng)域：財務(wù)自動化能夠提高效率并降預(yù)計這一領(lǐng)域的措施可以使利潤平均提高5.7%。其中，按次付費或服務(wù)訂閱的捆綁銷售被認為是關(guān)鍵優(yōu)化舉研究顯示，公司應(yīng)適當將部分售后支持功能進行數(shù)字化，從而實現(xiàn)降本增效。虛擬現(xiàn)實等技術(shù)使公司能夠2.8/小結(jié)值得注意的是，受訪者對價值鏈中各個領(lǐng)域重要性的排序與他們對提升盈利能力的可能性的排序并不完排在第三位。更值得注意的是，高管們認為研發(fā)和售后支持的重要性排序靠后，但考慮到盈利能力的潛在提實現(xiàn)性等因素。E8羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告20244.914.624.233.94.914.624.233.953.364.83.05.75.04.83.02.92.7研發(fā)售后支持銷售生產(chǎn)制造管理費用采購供應(yīng)鏈預(yù)計盈利提升空間XX百分比—選用盈利提升潛力的最低值來計算預(yù)期盈利能力提升的加權(quán)平均值銷售采購供應(yīng)鏈生產(chǎn)制造管理費用售后支持35.035.044.816.353.025.7 62.9 72.744.816.353.025.7選用盈利提升潛力的最低值來計算預(yù)期盈利能力提升的加權(quán)平均值9羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告20243科技賦能功玩家和表現(xiàn)較弱的企業(yè)的關(guān)鍵?；诖耍覀冋{(diào)查了受訪者認為新技術(shù)的重要性。總體而言，38%的企業(yè)高管認為新技之間存在顯著差異：息稅折舊和攤銷前利潤率較高的公司對新技術(shù)重要因此，在息稅折舊攤銷前利潤率大于15%的公司中43%的人認為新技術(shù)具有高度的重要性。F研究發(fā)現(xiàn)，整體來看有40%的公司表示愿意將年收入的5%至10%投資于新技術(shù)。同樣，按公司盈利能力F新技術(shù)的使用對于貴公司保持市場競爭力的重要性[百分比]新技術(shù)對市場競爭力的重要性整體水平407%0%較低較低息稅折舊攤銷前利潤率息稅折舊攤銷前利潤率大于15%的公司較低較低10羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告2024銷前利潤利率歷史上較低的公司中這一比例僅為29%。這表明，盈利能力較高的公司更有可能有意識或能力投資于新技術(shù)。相反，息稅折舊攤銷前利潤率較低的公司似乎面臨更多的約束或可用于此類投資的資源更我們還詢問了受訪者在實施新技術(shù)時的目標，被提及公司規(guī)模擴大和產(chǎn)品復(fù)雜性提升，通過運用新技術(shù)來提高運營效率變得至關(guān)重要。H此外，我們還詢問了受訪者，他們認為哪種特定類型的技術(shù)對提高盈利能力最為重要。受訪者認為人工智能和機器學習是最有可能提高盈利能力的技術(shù)支持和管理費用四個領(lǐng)域中最重要的技術(shù)，在銷售領(lǐng)新技術(shù)投資額息稅折舊攤銷前利潤率息稅折舊攤銷前利潤率大于15%的公司整體水平40%247%15-20%15-20%年收入占比2121年收入占比雜的驗證和缺乏開發(fā)軟件代碼的標準等運營挑戰(zhàn)，以及高昂的開發(fā)成本和稀缺的優(yōu)秀人才等戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。人工智能還可以通過使用先進的分析技術(shù)進入未開發(fā)的機會以此提高研發(fā)生產(chǎn)力，例如，運用人工智能模型模擬和驗證潛在的產(chǎn)品設(shè)計比以往傳統(tǒng)方法速度更快。在供應(yīng)鏈中，人工智能可以用于預(yù)測未來對產(chǎn)品和服務(wù)的機構(gòu)規(guī)定的嚴格質(zhì)量要求。數(shù)字遠程協(xié)作工作技術(shù)被認為是銷售領(lǐng)域最重要的技術(shù)。這些技術(shù)可以幫助客戶提供全渠道體驗，并釋放效方式，例如由少數(shù)醫(yī)生或服務(wù)能力不足的農(nóng)村地區(qū)的公司組成的醫(yī)療機構(gòu)?？偠灾?，目前有多種工具助力實現(xiàn)醫(yī)療器械公司的利潤最大化并推動增長。投資這些技術(shù)可以幫助企業(yè)H創(chuàng)造新產(chǎn)品和提高自動化/效率是實施技術(shù)創(chuàng)新的主要目標實施技術(shù)創(chuàng)新的目標不重要(1)很重要(6)2提高自動化/效率3提升質(zhì)量4改進協(xié)作5提高彈性6實現(xiàn)ESG目標3.43.3在價值鏈上實現(xiàn)盈利能力提升的創(chuàng)新技術(shù)排名[供應(yīng)鏈管理費用人工智能和機器學習3.63.22.82.8智能遠程協(xié)同工作2.83.02.02.03.2虛擬現(xiàn)實/增強現(xiàn)實2.32.02.63.03D打印數(shù)字孿生2.2在不斷發(fā)展的醫(yī)療器械領(lǐng)域，人工智能的使用是我們的指南針，引導我們的卓越運營。人工智能的使用可以超越設(shè)備的限面面都反映了精準運營。作為創(chuàng)新技術(shù)的管理者，我們已經(jīng)認識到人工智能不僅增強了技術(shù)能力，更是我們運營DNA的核心?！蹦硵?shù)字醫(yī)療設(shè)備公司首席運營官4醫(yī)療器械高管應(yīng)如何扭轉(zhuǎn)利潤率下降的趨勢？羅蘭貝格建議實施以下三大關(guān)鍵步驟：1.重新審視戰(zhàn)略重點醫(yī)療器械公司應(yīng)根據(jù)不斷變化的商業(yè)環(huán)境、挑戰(zhàn)和趨勢重新評估其戰(zhàn)略重點。這包括詳細審視低盈利部門對2.明確價值鏈抓手優(yōu)先級的措施從而實現(xiàn)利潤提升。3.投資新興技術(shù)實現(xiàn)卓越合適的技術(shù)是避免無效投資的關(guān)鍵。醫(yī)療器械高管需要為那些對其業(yè)務(wù)最具潛力的技術(shù)創(chuàng)新設(shè)計具體用例，包括量化技術(shù)實施后的影響和實施速度。我們的研究結(jié)果強調(diào)了企業(yè)在利潤率下降的情況下提高盈利能力的緊迫性，這意味著需要準確識別價值鏈中能夠提供最高盈利能力提升的領(lǐng)域，我們還識別了提升盈利水平的關(guān)鍵技術(shù)。羅蘭貝格始終致力于幫助客戶克服戰(zhàn)略挑戰(zhàn)。醫(yī)療器械企業(yè)需要優(yōu)先考慮具強有力的重要抓手，并在技術(shù)的力您成為醫(yī)療器械行業(yè)領(lǐng)導者。羅蘭貝格|全球醫(yī)療器械報告2024作嗇PeterMagunia高級合伙人+491607443587peter.magunia@JanesGrotelüschen合伙人+491607448542janes.grotelueschen@ThiloKaltenbach高級合伙人+491607448651thilo.kaltenbach@HansNyctelius高級合伙人+46708157448hans.nyctelius@ChristophSchmid副合伙人+491607448416christoph.schmid@OliverNikolai+46700895095oliver.nikolai@FlorianWallner+491607448160florian.wallner@PeterTran+491607448249peter.tran@MarcoBühren副合伙人+491607448790marco.buehren@04.2024ROLANDBERGER.COM本報告僅為一般性